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封狼居胥
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封狼居胥
2026-05-11 00:07:53
红板科技:次新+AI算力1.6T光模块,富士康华为加持,捡漏式收购吹响千亿市值冲锋号!
【核心摘要】红板科技近期连续涨停,核心系 4.19 亿元收购江西志浩电子 100% 股权,实现产能与客户快速扩容。公司主营高端 PCB 与 HDI,深度绑定富士康、华为产业链,同时卡位存储芯片、东数西算算力、光通信 CPO 等热门赛道,受益 AI 算力爆发与国产替代。叠加 MiniLED、消费电子、汽车电子等多元布局,次新属性叠加业绩高增,多重概念共振推动股价强势上行。 红板科技(603459)作为 2026 年 4 月刚上市的次新高端 PCB 龙头,近期连续涨停,核心驱动力来自4.19 亿元收
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红板科技
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盛合晶微
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大普微
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封狼居胥
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芯片界“扫地僧”紫光国微:我也站在“光”里,Q1暴增剑指3000亿?手握商航CPO王牌筹码
【核心摘要】紫光国微堪称半导体千股奇冤!昔日碾压兆易创新、光迅、长飞、烽火的国芯王者,清华军工基因深厚,宇航级芯片垄断商业航天与卫星导航核心供应链。CPO 光互联实锤卡位 AI 算力高速互联,叠加第三代半导体前瞻布局,赛道壁垒远超同业。一季度业绩爆发,全年 25 亿净利保底、冲击 30 亿,当前 PE 仅 39 倍,估值严重洼地。924 后横盘蛰伏,军工 + 航天 + CPO 多重共振,市值重回 2000 亿确定性极强,剑指 3000 亿,王者归来在即。 兄弟们,今天咱们不聊那些虚头巴脑的K线,
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兆易创新
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烽火通信
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封狼居胥
2026-05-09 20:33:19
三瑞智能:重塑高景气估值,无人机基本盘打底、人形机器人放量突破+卡位eVTOL万亿蓝海!
【核心摘要】2026 年 5 月 9 日三瑞智能股价创上市新高,一季报营收 3.34 亿元、归母净利润 1.30 亿元,同比分别增 72.63%、57.53%,印证高成长。公司为全球民用无人机动力系统第二大厂商,依托技术积淀推进 “无人机 + 机器人” 双主业。无人机业务为业绩核心,全球份额 7.1%,碳纤维产品优势显著,一季度产能利用率超 124%。机器人业务增速亮眼,高毛利驱动盈利,为估值核心看点。同时布局 eVTOL 航空动力,多款产品进入头部企业验证。 2026年5月9日,三瑞智能(30
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封狼居胥
2026-05-09 08:47:12
汉得信息:全栈云底座AI智能体,智谱华为英伟达加持,打通阿里百度腾讯字节DS全生态
【核心摘要】汉得信息(300170)已从传统 ERP 服务商转型为企业数字化与 B 端 AI 应用龙头,依托二十余年行业经验,以云原生架构为底座,打造自主 AI 智能体矩阵,构建完整技术闭环。公司深度绑定华为、英伟达、智谱AI、DeepSeek 等头部算力与大模型厂商,兼容昇腾与英伟达双算力,同时接入阿里、百度、腾讯、字节等全生态大模型,形成 A 股稀缺的全生态协同布局。其兼具企业场景、数据治理与模型调度能力,技术壁垒深厚,难以被同行赶超。目前 AI 智能体已在财务、供应链等多领域规模化落地,商
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汉得信息
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易点天下
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封狼居胥
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润贝航科:航材稀缺龙头Q1高增,商业航天大飞机+低空经济+轻量化复材+火箭结构件!
【核心摘要】润贝航科堪称航空材料领域稀缺龙头,手握航材基本盘与商业航天、低空经济、大飞机四大增长引擎,2024 年一季度业绩大幅增长,盈利水平持续攀升。公司深耕行业二十余年,筑起技术与渠道双重壁垒,自研突破多项关键技术,客户覆盖主流航司、商飞、军工及商业航天头部企业。未来将充分受益于低空经济放量、商业航天高增与 C919 规模化交付,成长空间广阔。机构预计其未来三年净利稳步走高,给予高估值溢价,目标市值可观。 润贝航科(001316)是亚太地区唯一 A 股上市的航空器材综合服务商,以“分销+自研
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润贝航科
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航天发展
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航天工程
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封狼居胥
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华塑科技:卡位液冷算力基建!英伟达+阿里字节腾讯,业绩拐点已现估值洼地迎史诗级翻倍!
【核心摘要】AI 算力刚需推动液冷成为高密数据中心必选方案,叠加储能需求,华塑科技形成 BMS+液冷+储能完整布局,卡位算力基建与新型电力系统两大赛道。公司依托 20 年电池安全技术积淀,通过子公司切入液冷 CDU,深度绑定英伟达液冷合作方及国内互联网科技巨头,客户覆盖全球 50 余国。2026 年为液冷爆发元年,政策与技术双驱动渗透率快速提升。公司为专精特新企业,客户壁垒深厚,业绩拐点已现,液冷业务即将放量。对比同行,当前市值仅 42 亿,估值显著低估,未来业绩与估值修复空间巨大,是算力基建领
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华塑科技
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高澜股份
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封狼居胥
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近端次新史诗级井喷!易思维:AI机器视觉龙头+川普访华特斯拉超级独供商,一触即发!
【核心摘要】易思维作为国内汽车制造机器视觉龙头,是特斯拉全球超级工厂核心供应商,深度绑定特斯拉,为其 Cybercab 量产提供核心技术支撑。公司 2026 年 2 月登陆科创板,发行价 55.95 元,截至 5 月 7 日股价 64.88 元,较发行价仅溢价 15.96%,近乎处于中签成本线附近。当前次新股板块集体爆发,叠加川普访华预期升温、中美关系缓和利好特斯拉产业链,公司兼具 AI 技术壁垒、优质核心团队,估值低估,具备巨大价值投机空间。 汽车制造机器视觉绝对龙头,国产替代先锋 易思维(6
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中科仪
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封狼居胥
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龙芯中科:中国版英特尔,订单高增+CPU替代GPU+自主指令集OS,成长路径对标寒武纪!
【核心摘要】早期 AI 算力时代,GPU 凭借密集并行计算占据核心地位,CPU 仅承担数据调度、系统管理等辅助工作,长期处于配角位置。随着 AI 进入推理与智能体时代,复杂任务编排、逻辑判断、数据交互等场景激增,CPU 的通用计算与调度价值凸显。其不再是算力附属,而是成为系统中枢与效率瓶颈,与 GPU 配比从 1:8 向 1:1 靠拢,正式从幕后配角走向算力舞台主角,重构整个 AI 算力产业格局。 订单爆发:高增长确定性拉满,业绩拐点已至 龙芯中科正进入订单驱动的高增长周期,预测2026 年订单
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龙芯中科
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海光信息
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封狼居胥
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有研新材: CPU核材龙头垄断超高纯靶材,中芯华为大基金加持+存储芯片,稀缺性无可替代!
【核心摘要】有研新材(600206)为国资委直属央企新材料平台,依托有研亿金实现半导体超高纯靶材国产突破,产品覆盖 CPU、存储芯片、先进封装,深度绑定中芯国际、华为等核心客户,获国家大基金战略加持。公司一季度主营放量,业绩高增,同时布局稀土永磁、光纤及 5G 光电子材料,形成多赛道协同。作为国内稀缺的全产业链半导体材料龙头,技术壁垒高、客户粘性强、国产替代空间广阔,稀缺性与成长性兼备。 核心定位:新材料“国家队”,全产业链垄断稀缺性 有研新材(600206)是国资委直属中国有研科技集团核心上市
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有研新材
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江丰电子
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TCL中环
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封狼居胥
2026-05-05 23:15:11
北京君正:车规存储龙头Q1暴增,DRAM/MCU毫米波成长因子碾压模组,产能紧缺业绩狂奔!
【核心摘要】北京君正 2026 年一季度业绩亮眼,营收 15.60 亿元同比增 47.12%,归母净利润 3.19 亿元大增 331.61%,毛利率创近十年新高,系存储超级周期与 AI、汽车智能化双重驱动下,“存储 + 计算 + 模拟”三轮战略落地成果。公司为车规级存储全球龙头,存储芯片业务为核心增长引擎,计算芯片发力端侧 AI,模拟芯片为高毛利业务,三者协同构筑高壁垒。相较国内同行,其车规技术、客户粘性、产能保障优势显著,还切入 AI 服务器等新场景,单车存储价值提升与AI 普及将持续赋能,增
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兆易创新
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东芯股份
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封狼居胥
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豆包付费引爆AI算力!新华三:超节点智算赋能字节华为阿里腾讯百度,核心订单浮出水面!
【核心摘要】豆包推出阶梯式付费订阅服务,标志 AI 商业化落地提速,高算力需求进入刚性增长周期。紫光股份旗下新华三为字节跳动核心算力供应商,供应 800G/1.6T 智算交换机、AI-Fabric 网络方案,2025 年订单达 35 亿元,全面支撑豆包算力基建。同时公司 UniPoD 超节点方案深度绑定华为、腾讯、阿里、百度五大头部云厂商,斩获大额框架订单,技术壁垒与客户资源优势突出。伴随豆包付费放量与各大云厂智算集群持续扩容,紫光股份作为算力核心硬件提供商,业绩与估值有望迎来双重提升。 豆包付
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紫光股份
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中科曙光
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中兴通讯
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封狼居胥
2026-05-04 23:53:06
谷歌剑指超节点算力王座单挑英伟达!新华三史诗级绑定谷歌TPU集群或复刻中际旭创神话!
【核心摘要】在全球 AI 算力格局重构的关键节点,谷歌以 TPU 集群 + 超节点建设双轮驱动,发起对英伟达算力霸权的史诗级挑战,打破其在训练端的垄断壁垒。紫光股份(新华三)凭借全链条深度绑定谷歌 TPU 生态,复刻中际旭创绑定英伟达的成功范式,以全栈技术适配、深度架构对接与长期认证锁定构建高壁垒护城河。这一合作并非单点供货,而是全链路嵌入谷歌超节点算力核心体系,有望在谷歌算力扩张浪潮中抢占英伟达“七姐妹”的核心市场份额,迎来业绩与估值的戴维斯双击,成为 A 股算力赛道中兼具确定性与想象空间的核
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紫光股份
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中科曙光
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中兴通讯
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浪潮信息
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封狼居胥
2026-05-04 07:07:25
紫光国微:国芯重器Q1业绩史诗级爆发!特芯CPO/MCU三代半导体/商航,估值迎宏大叙事!
【核心摘要】紫光国微的底色是红色的,也是蓝色的——那是清华园的学术红,也是浩瀚星空的科技蓝。作为国内特种集成电路领域的绝对龙头,紫光国微拥有极高的行业壁垒。这种壁垒不仅仅体现在技术专利上,更体现在“准入资格”上。 在特种FPGA、高可靠存储器、总线接口等领域,紫光国微几乎占据了垄断性的市场份额。这不仅是技术的胜利,更是国家信任的体现。其产品广泛应用于航空航天、特种装备等关键领域,是名副其实的“大国重器”。 更为关键的是,紫光国微具备极强的“平台型”特征。不同于单一产品线的厂商,紫光国微构建了“特
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紫光国微
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芯原股份
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复旦微电
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封狼居胥
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算电协同概念股迎重磅催化!大唐发电:Q1高增+绿电核电储能雅下,开启估值重塑周期!
【核心摘要】迎接东数西算 2.0 时代!据国内权威媒体报道,中国大唐集团落地全国首个算电协同绿电直供项目,50 万千瓦光伏电站全容量投运,总投资 87 亿元,直接对接 AI 算力中心。大唐发电作为集团核心上市平台,叠加一季报净利同比大增 29.26%,业绩与题材双重驱动,资金关注度大幅提升。该模式打开绿电直供算力新空间,同时带动绿电运营、储能、IDC 等相关产业链标的受益。 核心催化:首个大规模算电协同绿电直供标杆落地,重塑能源算力新格局 2026 年 5 月 2 日,国内权威媒体报道,大唐发电
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大唐发电
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南网能源
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金风科技
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封狼居胥
2026-05-03 07:50:15
戴帽不改星辰底色!臻镭科技:卫星互联网芯片王者,星网千帆+华为垣信+商航资产大爆发!
戴帽不改星辰底色!臻镭科技:卫星互联网芯片全链路王者,宇航级ADC/DAC打破垄断,星载芯片市占率超60%,锚定中国星网千帆+垣信卫星+华为手机直连,商业航天核心资产估值爆发! 戴帽真相:短期信披瑕疵,不掩长期价值根基 2026 年4月21日,臻镭科技(688270)因 2022 年全资子公司虚增营收842.65 万元(占当期营收 3.47%)的信披违规被实施 ST,市场情绪短期承压。但需明确:本次戴帽非财务危机、非经营恶化,仅为历史信披“旧账”,风险边界清晰、可出清。公司已于 2025 年 1
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ST臻镭
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红板科技:次新+AI算力1.6T光模块,富士康华为加持,捡漏式收购吹响千亿市值冲锋号!
【核心摘要】红板科技近期连续涨停,核心系 4.19 亿元收购江西志浩电子 100% 股权,实现产能与客户快速扩容。公司主营高端 PCB 与 HDI,深度绑定富士康、华为产业链,同时卡位存储芯片、东数西算算力、光通信 CPO 等热门赛道,受益 AI 算力爆发与国产替代。叠加 MiniLED、消费电子、汽车电子等多元布局,次新属性叠加业绩高增,多重概念共振推动股价强势上行。 红板科技(603459)作为 2026 年 4 月刚上市的次新高端 PCB 龙头,近期连续涨停,核心驱动力来自4.19 亿元收
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芯片界“扫地僧”紫光国微:我也站在“光”里,Q1暴增剑指3000亿?手握商航CPO王牌筹码
【核心摘要】紫光国微堪称半导体千股奇冤!昔日碾压兆易创新、光迅、长飞、烽火的国芯王者,清华军工基因深厚,宇航级芯片垄断商业航天与卫星导航核心供应链。CPO 光互联实锤卡位 AI 算力高速互联,叠加第三代半导体前瞻布局,赛道壁垒远超同业。一季度业绩爆发,全年 25 亿净利保底、冲击 30 亿,当前 PE 仅 39 倍,估值严重洼地。924 后横盘蛰伏,军工 + 航天 + CPO 多重共振,市值重回 2000 亿确定性极强,剑指 3000 亿,王者归来在即。 兄弟们,今天咱们不聊那些虚头巴脑的K线,
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三瑞智能:重塑高景气估值,无人机基本盘打底、人形机器人放量突破+卡位eVTOL万亿蓝海!
【核心摘要】2026 年 5 月 9 日三瑞智能股价创上市新高,一季报营收 3.34 亿元、归母净利润 1.30 亿元,同比分别增 72.63%、57.53%,印证高成长。公司为全球民用无人机动力系统第二大厂商,依托技术积淀推进 “无人机 + 机器人” 双主业。无人机业务为业绩核心,全球份额 7.1%,碳纤维产品优势显著,一季度产能利用率超 124%。机器人业务增速亮眼,高毛利驱动盈利,为估值核心看点。同时布局 eVTOL 航空动力,多款产品进入头部企业验证。 2026年5月9日,三瑞智能(30
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汉得信息:全栈云底座AI智能体,智谱华为英伟达加持,打通阿里百度腾讯字节DS全生态
【核心摘要】汉得信息(300170)已从传统 ERP 服务商转型为企业数字化与 B 端 AI 应用龙头,依托二十余年行业经验,以云原生架构为底座,打造自主 AI 智能体矩阵,构建完整技术闭环。公司深度绑定华为、英伟达、智谱AI、DeepSeek 等头部算力与大模型厂商,兼容昇腾与英伟达双算力,同时接入阿里、百度、腾讯、字节等全生态大模型,形成 A 股稀缺的全生态协同布局。其兼具企业场景、数据治理与模型调度能力,技术壁垒深厚,难以被同行赶超。目前 AI 智能体已在财务、供应链等多领域规模化落地,商
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润贝航科:航材稀缺龙头Q1高增,商业航天大飞机+低空经济+轻量化复材+火箭结构件!
【核心摘要】润贝航科堪称航空材料领域稀缺龙头,手握航材基本盘与商业航天、低空经济、大飞机四大增长引擎,2024 年一季度业绩大幅增长,盈利水平持续攀升。公司深耕行业二十余年,筑起技术与渠道双重壁垒,自研突破多项关键技术,客户覆盖主流航司、商飞、军工及商业航天头部企业。未来将充分受益于低空经济放量、商业航天高增与 C919 规模化交付,成长空间广阔。机构预计其未来三年净利稳步走高,给予高估值溢价,目标市值可观。 润贝航科(001316)是亚太地区唯一 A 股上市的航空器材综合服务商,以“分销+自研
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华塑科技:卡位液冷算力基建!英伟达+阿里字节腾讯,业绩拐点已现估值洼地迎史诗级翻倍!
【核心摘要】AI 算力刚需推动液冷成为高密数据中心必选方案,叠加储能需求,华塑科技形成 BMS+液冷+储能完整布局,卡位算力基建与新型电力系统两大赛道。公司依托 20 年电池安全技术积淀,通过子公司切入液冷 CDU,深度绑定英伟达液冷合作方及国内互联网科技巨头,客户覆盖全球 50 余国。2026 年为液冷爆发元年,政策与技术双驱动渗透率快速提升。公司为专精特新企业,客户壁垒深厚,业绩拐点已现,液冷业务即将放量。对比同行,当前市值仅 42 亿,估值显著低估,未来业绩与估值修复空间巨大,是算力基建领
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近端次新史诗级井喷!易思维:AI机器视觉龙头+川普访华特斯拉超级独供商,一触即发!
【核心摘要】易思维作为国内汽车制造机器视觉龙头,是特斯拉全球超级工厂核心供应商,深度绑定特斯拉,为其 Cybercab 量产提供核心技术支撑。公司 2026 年 2 月登陆科创板,发行价 55.95 元,截至 5 月 7 日股价 64.88 元,较发行价仅溢价 15.96%,近乎处于中签成本线附近。当前次新股板块集体爆发,叠加川普访华预期升温、中美关系缓和利好特斯拉产业链,公司兼具 AI 技术壁垒、优质核心团队,估值低估,具备巨大价值投机空间。 汽车制造机器视觉绝对龙头,国产替代先锋 易思维(6
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龙芯中科:中国版英特尔,订单高增+CPU替代GPU+自主指令集OS,成长路径对标寒武纪!
【核心摘要】早期 AI 算力时代,GPU 凭借密集并行计算占据核心地位,CPU 仅承担数据调度、系统管理等辅助工作,长期处于配角位置。随着 AI 进入推理与智能体时代,复杂任务编排、逻辑判断、数据交互等场景激增,CPU 的通用计算与调度价值凸显。其不再是算力附属,而是成为系统中枢与效率瓶颈,与 GPU 配比从 1:8 向 1:1 靠拢,正式从幕后配角走向算力舞台主角,重构整个 AI 算力产业格局。 订单爆发:高增长确定性拉满,业绩拐点已至 龙芯中科正进入订单驱动的高增长周期,预测2026 年订单
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有研新材: CPU核材龙头垄断超高纯靶材,中芯华为大基金加持+存储芯片,稀缺性无可替代!
【核心摘要】有研新材(600206)为国资委直属央企新材料平台,依托有研亿金实现半导体超高纯靶材国产突破,产品覆盖 CPU、存储芯片、先进封装,深度绑定中芯国际、华为等核心客户,获国家大基金战略加持。公司一季度主营放量,业绩高增,同时布局稀土永磁、光纤及 5G 光电子材料,形成多赛道协同。作为国内稀缺的全产业链半导体材料龙头,技术壁垒高、客户粘性强、国产替代空间广阔,稀缺性与成长性兼备。 核心定位:新材料“国家队”,全产业链垄断稀缺性 有研新材(600206)是国资委直属中国有研科技集团核心上市
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北京君正:车规存储龙头Q1暴增,DRAM/MCU毫米波成长因子碾压模组,产能紧缺业绩狂奔!
【核心摘要】北京君正 2026 年一季度业绩亮眼,营收 15.60 亿元同比增 47.12%,归母净利润 3.19 亿元大增 331.61%,毛利率创近十年新高,系存储超级周期与 AI、汽车智能化双重驱动下,“存储 + 计算 + 模拟”三轮战略落地成果。公司为车规级存储全球龙头,存储芯片业务为核心增长引擎,计算芯片发力端侧 AI,模拟芯片为高毛利业务,三者协同构筑高壁垒。相较国内同行,其车规技术、客户粘性、产能保障优势显著,还切入 AI 服务器等新场景,单车存储价值提升与AI 普及将持续赋能,增
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豆包付费引爆AI算力!新华三:超节点智算赋能字节华为阿里腾讯百度,核心订单浮出水面!
【核心摘要】豆包推出阶梯式付费订阅服务,标志 AI 商业化落地提速,高算力需求进入刚性增长周期。紫光股份旗下新华三为字节跳动核心算力供应商,供应 800G/1.6T 智算交换机、AI-Fabric 网络方案,2025 年订单达 35 亿元,全面支撑豆包算力基建。同时公司 UniPoD 超节点方案深度绑定华为、腾讯、阿里、百度五大头部云厂商,斩获大额框架订单,技术壁垒与客户资源优势突出。伴随豆包付费放量与各大云厂智算集群持续扩容,紫光股份作为算力核心硬件提供商,业绩与估值有望迎来双重提升。 豆包付
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谷歌剑指超节点算力王座单挑英伟达!新华三史诗级绑定谷歌TPU集群或复刻中际旭创神话!
【核心摘要】在全球 AI 算力格局重构的关键节点,谷歌以 TPU 集群 + 超节点建设双轮驱动,发起对英伟达算力霸权的史诗级挑战,打破其在训练端的垄断壁垒。紫光股份(新华三)凭借全链条深度绑定谷歌 TPU 生态,复刻中际旭创绑定英伟达的成功范式,以全栈技术适配、深度架构对接与长期认证锁定构建高壁垒护城河。这一合作并非单点供货,而是全链路嵌入谷歌超节点算力核心体系,有望在谷歌算力扩张浪潮中抢占英伟达“七姐妹”的核心市场份额,迎来业绩与估值的戴维斯双击,成为 A 股算力赛道中兼具确定性与想象空间的核
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浪潮信息
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封狼居胥
2026-05-04 07:07:25
紫光国微:国芯重器Q1业绩史诗级爆发!特芯CPO/MCU三代半导体/商航,估值迎宏大叙事!
【核心摘要】紫光国微的底色是红色的,也是蓝色的——那是清华园的学术红,也是浩瀚星空的科技蓝。作为国内特种集成电路领域的绝对龙头,紫光国微拥有极高的行业壁垒。这种壁垒不仅仅体现在技术专利上,更体现在“准入资格”上。 在特种FPGA、高可靠存储器、总线接口等领域,紫光国微几乎占据了垄断性的市场份额。这不仅是技术的胜利,更是国家信任的体现。其产品广泛应用于航空航天、特种装备等关键领域,是名副其实的“大国重器”。 更为关键的是,紫光国微具备极强的“平台型”特征。不同于单一产品线的厂商,紫光国微构建了“特
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紫光国微
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芯原股份
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复旦微电
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封狼居胥
2026-05-03 17:21:55
算电协同概念股迎重磅催化!大唐发电:Q1高增+绿电核电储能雅下,开启估值重塑周期!
【核心摘要】迎接东数西算 2.0 时代!据国内权威媒体报道,中国大唐集团落地全国首个算电协同绿电直供项目,50 万千瓦光伏电站全容量投运,总投资 87 亿元,直接对接 AI 算力中心。大唐发电作为集团核心上市平台,叠加一季报净利同比大增 29.26%,业绩与题材双重驱动,资金关注度大幅提升。该模式打开绿电直供算力新空间,同时带动绿电运营、储能、IDC 等相关产业链标的受益。 核心催化:首个大规模算电协同绿电直供标杆落地,重塑能源算力新格局 2026 年 5 月 2 日,国内权威媒体报道,大唐发电
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金风科技
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2026-05-03 07:50:15
戴帽不改星辰底色!臻镭科技:卫星互联网芯片王者,星网千帆+华为垣信+商航资产大爆发!
戴帽不改星辰底色!臻镭科技:卫星互联网芯片全链路王者,宇航级ADC/DAC打破垄断,星载芯片市占率超60%,锚定中国星网千帆+垣信卫星+华为手机直连,商业航天核心资产估值爆发! 戴帽真相:短期信披瑕疵,不掩长期价值根基 2026 年4月21日,臻镭科技(688270)因 2022 年全资子公司虚增营收842.65 万元(占当期营收 3.47%)的信披违规被实施 ST,市场情绪短期承压。但需明确:本次戴帽非财务危机、非经营恶化,仅为历史信披“旧账”,风险边界清晰、可出清。公司已于 2025 年 1
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封狼居胥
2026-05-11 00:07:53
红板科技:次新+AI算力1.6T光模块,富士康华为加持,捡漏式收购吹响千亿市值冲锋号!
【核心摘要】红板科技近期连续涨停,核心系 4.19 亿元收购江西志浩电子 100% 股权,实现产能与客户快速扩容。公司主营高端 PCB 与 HDI,深度绑定富士康、华为产业链,同时卡位存储芯片、东数西算算力、光通信 CPO 等热门赛道,受益 AI 算力爆发与国产替代。叠加 MiniLED、消费电子、汽车电子等多元布局,次新属性叠加业绩高增,多重概念共振推动股价强势上行。 红板科技(603459)作为 2026 年 4 月刚上市的次新高端 PCB 龙头,近期连续涨停,核心驱动力来自4.19 亿元收
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封狼居胥
2026-05-09 23:54:50
芯片界“扫地僧”紫光国微:我也站在“光”里,Q1暴增剑指3000亿?手握商航CPO王牌筹码
【核心摘要】紫光国微堪称半导体千股奇冤!昔日碾压兆易创新、光迅、长飞、烽火的国芯王者,清华军工基因深厚,宇航级芯片垄断商业航天与卫星导航核心供应链。CPO 光互联实锤卡位 AI 算力高速互联,叠加第三代半导体前瞻布局,赛道壁垒远超同业。一季度业绩爆发,全年 25 亿净利保底、冲击 30 亿,当前 PE 仅 39 倍,估值严重洼地。924 后横盘蛰伏,军工 + 航天 + CPO 多重共振,市值重回 2000 亿确定性极强,剑指 3000 亿,王者归来在即。 兄弟们,今天咱们不聊那些虚头巴脑的K线,
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紫光国微
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长飞光纤
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光迅科技
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兆易创新
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封狼居胥
2026-05-09 20:33:19
三瑞智能:重塑高景气估值,无人机基本盘打底、人形机器人放量突破+卡位eVTOL万亿蓝海!
【核心摘要】2026 年 5 月 9 日三瑞智能股价创上市新高,一季报营收 3.34 亿元、归母净利润 1.30 亿元,同比分别增 72.63%、57.53%,印证高成长。公司为全球民用无人机动力系统第二大厂商,依托技术积淀推进 “无人机 + 机器人” 双主业。无人机业务为业绩核心,全球份额 7.1%,碳纤维产品优势显著,一季度产能利用率超 124%。机器人业务增速亮眼,高毛利驱动盈利,为估值核心看点。同时布局 eVTOL 航空动力,多款产品进入头部企业验证。 2026年5月9日,三瑞智能(30
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封狼居胥
2026-05-09 08:47:12
汉得信息:全栈云底座AI智能体,智谱华为英伟达加持,打通阿里百度腾讯字节DS全生态
【核心摘要】汉得信息(300170)已从传统 ERP 服务商转型为企业数字化与 B 端 AI 应用龙头,依托二十余年行业经验,以云原生架构为底座,打造自主 AI 智能体矩阵,构建完整技术闭环。公司深度绑定华为、英伟达、智谱AI、DeepSeek 等头部算力与大模型厂商,兼容昇腾与英伟达双算力,同时接入阿里、百度、腾讯、字节等全生态大模型,形成 A 股稀缺的全生态协同布局。其兼具企业场景、数据治理与模型调度能力,技术壁垒深厚,难以被同行赶超。目前 AI 智能体已在财务、供应链等多领域规模化落地,商
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润贝航科:航材稀缺龙头Q1高增,商业航天大飞机+低空经济+轻量化复材+火箭结构件!
【核心摘要】润贝航科堪称航空材料领域稀缺龙头,手握航材基本盘与商业航天、低空经济、大飞机四大增长引擎,2024 年一季度业绩大幅增长,盈利水平持续攀升。公司深耕行业二十余年,筑起技术与渠道双重壁垒,自研突破多项关键技术,客户覆盖主流航司、商飞、军工及商业航天头部企业。未来将充分受益于低空经济放量、商业航天高增与 C919 规模化交付,成长空间广阔。机构预计其未来三年净利稳步走高,给予高估值溢价,目标市值可观。 润贝航科(001316)是亚太地区唯一 A 股上市的航空器材综合服务商,以“分销+自研
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润贝航科
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华塑科技:卡位液冷算力基建!英伟达+阿里字节腾讯,业绩拐点已现估值洼地迎史诗级翻倍!
【核心摘要】AI 算力刚需推动液冷成为高密数据中心必选方案,叠加储能需求,华塑科技形成 BMS+液冷+储能完整布局,卡位算力基建与新型电力系统两大赛道。公司依托 20 年电池安全技术积淀,通过子公司切入液冷 CDU,深度绑定英伟达液冷合作方及国内互联网科技巨头,客户覆盖全球 50 余国。2026 年为液冷爆发元年,政策与技术双驱动渗透率快速提升。公司为专精特新企业,客户壁垒深厚,业绩拐点已现,液冷业务即将放量。对比同行,当前市值仅 42 亿,估值显著低估,未来业绩与估值修复空间巨大,是算力基建领
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华塑科技
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近端次新史诗级井喷!易思维:AI机器视觉龙头+川普访华特斯拉超级独供商,一触即发!
【核心摘要】易思维作为国内汽车制造机器视觉龙头,是特斯拉全球超级工厂核心供应商,深度绑定特斯拉,为其 Cybercab 量产提供核心技术支撑。公司 2026 年 2 月登陆科创板,发行价 55.95 元,截至 5 月 7 日股价 64.88 元,较发行价仅溢价 15.96%,近乎处于中签成本线附近。当前次新股板块集体爆发,叠加川普访华预期升温、中美关系缓和利好特斯拉产业链,公司兼具 AI 技术壁垒、优质核心团队,估值低估,具备巨大价值投机空间。 汽车制造机器视觉绝对龙头,国产替代先锋 易思维(6
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易思维
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龙芯中科:中国版英特尔,订单高增+CPU替代GPU+自主指令集OS,成长路径对标寒武纪!
【核心摘要】早期 AI 算力时代,GPU 凭借密集并行计算占据核心地位,CPU 仅承担数据调度、系统管理等辅助工作,长期处于配角位置。随着 AI 进入推理与智能体时代,复杂任务编排、逻辑判断、数据交互等场景激增,CPU 的通用计算与调度价值凸显。其不再是算力附属,而是成为系统中枢与效率瓶颈,与 GPU 配比从 1:8 向 1:1 靠拢,正式从幕后配角走向算力舞台主角,重构整个 AI 算力产业格局。 订单爆发:高增长确定性拉满,业绩拐点已至 龙芯中科正进入订单驱动的高增长周期,预测2026 年订单
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龙芯中科
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海光信息
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封狼居胥
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有研新材: CPU核材龙头垄断超高纯靶材,中芯华为大基金加持+存储芯片,稀缺性无可替代!
【核心摘要】有研新材(600206)为国资委直属央企新材料平台,依托有研亿金实现半导体超高纯靶材国产突破,产品覆盖 CPU、存储芯片、先进封装,深度绑定中芯国际、华为等核心客户,获国家大基金战略加持。公司一季度主营放量,业绩高增,同时布局稀土永磁、光纤及 5G 光电子材料,形成多赛道协同。作为国内稀缺的全产业链半导体材料龙头,技术壁垒高、客户粘性强、国产替代空间广阔,稀缺性与成长性兼备。 核心定位:新材料“国家队”,全产业链垄断稀缺性 有研新材(600206)是国资委直属中国有研科技集团核心上市
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有研新材
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TCL中环
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封狼居胥
2026-05-05 23:15:11
北京君正:车规存储龙头Q1暴增,DRAM/MCU毫米波成长因子碾压模组,产能紧缺业绩狂奔!
【核心摘要】北京君正 2026 年一季度业绩亮眼,营收 15.60 亿元同比增 47.12%,归母净利润 3.19 亿元大增 331.61%,毛利率创近十年新高,系存储超级周期与 AI、汽车智能化双重驱动下,“存储 + 计算 + 模拟”三轮战略落地成果。公司为车规级存储全球龙头,存储芯片业务为核心增长引擎,计算芯片发力端侧 AI,模拟芯片为高毛利业务,三者协同构筑高壁垒。相较国内同行,其车规技术、客户粘性、产能保障优势显著,还切入 AI 服务器等新场景,单车存储价值提升与AI 普及将持续赋能,增
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北京君正
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兆易创新
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东芯股份
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封狼居胥
2026-05-05 08:54:48
豆包付费引爆AI算力!新华三:超节点智算赋能字节华为阿里腾讯百度,核心订单浮出水面!
【核心摘要】豆包推出阶梯式付费订阅服务,标志 AI 商业化落地提速,高算力需求进入刚性增长周期。紫光股份旗下新华三为字节跳动核心算力供应商,供应 800G/1.6T 智算交换机、AI-Fabric 网络方案,2025 年订单达 35 亿元,全面支撑豆包算力基建。同时公司 UniPoD 超节点方案深度绑定华为、腾讯、阿里、百度五大头部云厂商,斩获大额框架订单,技术壁垒与客户资源优势突出。伴随豆包付费放量与各大云厂智算集群持续扩容,紫光股份作为算力核心硬件提供商,业绩与估值有望迎来双重提升。 豆包付
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紫光股份
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中科曙光
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中兴通讯
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封狼居胥
2026-05-04 23:53:06
谷歌剑指超节点算力王座单挑英伟达!新华三史诗级绑定谷歌TPU集群或复刻中际旭创神话!
【核心摘要】在全球 AI 算力格局重构的关键节点,谷歌以 TPU 集群 + 超节点建设双轮驱动,发起对英伟达算力霸权的史诗级挑战,打破其在训练端的垄断壁垒。紫光股份(新华三)凭借全链条深度绑定谷歌 TPU 生态,复刻中际旭创绑定英伟达的成功范式,以全栈技术适配、深度架构对接与长期认证锁定构建高壁垒护城河。这一合作并非单点供货,而是全链路嵌入谷歌超节点算力核心体系,有望在谷歌算力扩张浪潮中抢占英伟达“七姐妹”的核心市场份额,迎来业绩与估值的戴维斯双击,成为 A 股算力赛道中兼具确定性与想象空间的核
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紫光股份
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中科曙光
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锐捷网络
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中兴通讯
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浪潮信息
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紫光国微:国芯重器Q1业绩史诗级爆发!特芯CPO/MCU三代半导体/商航,估值迎宏大叙事!
【核心摘要】紫光国微的底色是红色的,也是蓝色的——那是清华园的学术红,也是浩瀚星空的科技蓝。作为国内特种集成电路领域的绝对龙头,紫光国微拥有极高的行业壁垒。这种壁垒不仅仅体现在技术专利上,更体现在“准入资格”上。 在特种FPGA、高可靠存储器、总线接口等领域,紫光国微几乎占据了垄断性的市场份额。这不仅是技术的胜利,更是国家信任的体现。其产品广泛应用于航空航天、特种装备等关键领域,是名副其实的“大国重器”。 更为关键的是,紫光国微具备极强的“平台型”特征。不同于单一产品线的厂商,紫光国微构建了“特
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复旦微电
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算电协同概念股迎重磅催化!大唐发电:Q1高增+绿电核电储能雅下,开启估值重塑周期!
【核心摘要】迎接东数西算 2.0 时代!据国内权威媒体报道,中国大唐集团落地全国首个算电协同绿电直供项目,50 万千瓦光伏电站全容量投运,总投资 87 亿元,直接对接 AI 算力中心。大唐发电作为集团核心上市平台,叠加一季报净利同比大增 29.26%,业绩与题材双重驱动,资金关注度大幅提升。该模式打开绿电直供算力新空间,同时带动绿电运营、储能、IDC 等相关产业链标的受益。 核心催化:首个大规模算电协同绿电直供标杆落地,重塑能源算力新格局 2026 年 5 月 2 日,国内权威媒体报道,大唐发电
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戴帽不改星辰底色!臻镭科技:卫星互联网芯片王者,星网千帆+华为垣信+商航资产大爆发!
戴帽不改星辰底色!臻镭科技:卫星互联网芯片全链路王者,宇航级ADC/DAC打破垄断,星载芯片市占率超60%,锚定中国星网千帆+垣信卫星+华为手机直连,商业航天核心资产估值爆发! 戴帽真相:短期信披瑕疵,不掩长期价值根基 2026 年4月21日,臻镭科技(688270)因 2022 年全资子公司虚增营收842.65 万元(占当期营收 3.47%)的信披违规被实施 ST,市场情绪短期承压。但需明确:本次戴帽非财务危机、非经营恶化,仅为历史信披“旧账”,风险边界清晰、可出清。公司已于 2025 年 1
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红板科技:次新+AI算力1.6T光模块,富士康华为加持,捡漏式收购吹响千亿市值冲锋号!
【核心摘要】红板科技近期连续涨停,核心系 4.19 亿元收购江西志浩电子 100% 股权,实现产能与客户快速扩容。公司主营高端 PCB 与 HDI,深度绑定富士康、华为产业链,同时卡位存储芯片、东数西算算力、光通信 CPO 等热门赛道,受益 AI 算力爆发与国产替代。叠加 MiniLED、消费电子、汽车电子等多元布局,次新属性叠加业绩高增,多重概念共振推动股价强势上行。 红板科技(603459)作为 2026 年 4 月刚上市的次新高端 PCB 龙头,近期连续涨停,核心驱动力来自4.19 亿元收
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芯片界“扫地僧”紫光国微:我也站在“光”里,Q1暴增剑指3000亿?手握商航CPO王牌筹码
【核心摘要】紫光国微堪称半导体千股奇冤!昔日碾压兆易创新、光迅、长飞、烽火的国芯王者,清华军工基因深厚,宇航级芯片垄断商业航天与卫星导航核心供应链。CPO 光互联实锤卡位 AI 算力高速互联,叠加第三代半导体前瞻布局,赛道壁垒远超同业。一季度业绩爆发,全年 25 亿净利保底、冲击 30 亿,当前 PE 仅 39 倍,估值严重洼地。924 后横盘蛰伏,军工 + 航天 + CPO 多重共振,市值重回 2000 亿确定性极强,剑指 3000 亿,王者归来在即。 兄弟们,今天咱们不聊那些虚头巴脑的K线,
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三瑞智能:重塑高景气估值,无人机基本盘打底、人形机器人放量突破+卡位eVTOL万亿蓝海!
【核心摘要】2026 年 5 月 9 日三瑞智能股价创上市新高,一季报营收 3.34 亿元、归母净利润 1.30 亿元,同比分别增 72.63%、57.53%,印证高成长。公司为全球民用无人机动力系统第二大厂商,依托技术积淀推进 “无人机 + 机器人” 双主业。无人机业务为业绩核心,全球份额 7.1%,碳纤维产品优势显著,一季度产能利用率超 124%。机器人业务增速亮眼,高毛利驱动盈利,为估值核心看点。同时布局 eVTOL 航空动力,多款产品进入头部企业验证。 2026年5月9日,三瑞智能(30
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汉得信息:全栈云底座AI智能体,智谱华为英伟达加持,打通阿里百度腾讯字节DS全生态
【核心摘要】汉得信息(300170)已从传统 ERP 服务商转型为企业数字化与 B 端 AI 应用龙头,依托二十余年行业经验,以云原生架构为底座,打造自主 AI 智能体矩阵,构建完整技术闭环。公司深度绑定华为、英伟达、智谱AI、DeepSeek 等头部算力与大模型厂商,兼容昇腾与英伟达双算力,同时接入阿里、百度、腾讯、字节等全生态大模型,形成 A 股稀缺的全生态协同布局。其兼具企业场景、数据治理与模型调度能力,技术壁垒深厚,难以被同行赶超。目前 AI 智能体已在财务、供应链等多领域规模化落地,商
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润贝航科:航材稀缺龙头Q1高增,商业航天大飞机+低空经济+轻量化复材+火箭结构件!
【核心摘要】润贝航科堪称航空材料领域稀缺龙头,手握航材基本盘与商业航天、低空经济、大飞机四大增长引擎,2024 年一季度业绩大幅增长,盈利水平持续攀升。公司深耕行业二十余年,筑起技术与渠道双重壁垒,自研突破多项关键技术,客户覆盖主流航司、商飞、军工及商业航天头部企业。未来将充分受益于低空经济放量、商业航天高增与 C919 规模化交付,成长空间广阔。机构预计其未来三年净利稳步走高,给予高估值溢价,目标市值可观。 润贝航科(001316)是亚太地区唯一 A 股上市的航空器材综合服务商,以“分销+自研
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华塑科技:卡位液冷算力基建!英伟达+阿里字节腾讯,业绩拐点已现估值洼地迎史诗级翻倍!
【核心摘要】AI 算力刚需推动液冷成为高密数据中心必选方案,叠加储能需求,华塑科技形成 BMS+液冷+储能完整布局,卡位算力基建与新型电力系统两大赛道。公司依托 20 年电池安全技术积淀,通过子公司切入液冷 CDU,深度绑定英伟达液冷合作方及国内互联网科技巨头,客户覆盖全球 50 余国。2026 年为液冷爆发元年,政策与技术双驱动渗透率快速提升。公司为专精特新企业,客户壁垒深厚,业绩拐点已现,液冷业务即将放量。对比同行,当前市值仅 42 亿,估值显著低估,未来业绩与估值修复空间巨大,是算力基建领
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近端次新史诗级井喷!易思维:AI机器视觉龙头+川普访华特斯拉超级独供商,一触即发!
【核心摘要】易思维作为国内汽车制造机器视觉龙头,是特斯拉全球超级工厂核心供应商,深度绑定特斯拉,为其 Cybercab 量产提供核心技术支撑。公司 2026 年 2 月登陆科创板,发行价 55.95 元,截至 5 月 7 日股价 64.88 元,较发行价仅溢价 15.96%,近乎处于中签成本线附近。当前次新股板块集体爆发,叠加川普访华预期升温、中美关系缓和利好特斯拉产业链,公司兼具 AI 技术壁垒、优质核心团队,估值低估,具备巨大价值投机空间。 汽车制造机器视觉绝对龙头,国产替代先锋 易思维(6
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龙芯中科:中国版英特尔,订单高增+CPU替代GPU+自主指令集OS,成长路径对标寒武纪!
【核心摘要】早期 AI 算力时代,GPU 凭借密集并行计算占据核心地位,CPU 仅承担数据调度、系统管理等辅助工作,长期处于配角位置。随着 AI 进入推理与智能体时代,复杂任务编排、逻辑判断、数据交互等场景激增,CPU 的通用计算与调度价值凸显。其不再是算力附属,而是成为系统中枢与效率瓶颈,与 GPU 配比从 1:8 向 1:1 靠拢,正式从幕后配角走向算力舞台主角,重构整个 AI 算力产业格局。 订单爆发:高增长确定性拉满,业绩拐点已至 龙芯中科正进入订单驱动的高增长周期,预测2026 年订单
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有研新材: CPU核材龙头垄断超高纯靶材,中芯华为大基金加持+存储芯片,稀缺性无可替代!
【核心摘要】有研新材(600206)为国资委直属央企新材料平台,依托有研亿金实现半导体超高纯靶材国产突破,产品覆盖 CPU、存储芯片、先进封装,深度绑定中芯国际、华为等核心客户,获国家大基金战略加持。公司一季度主营放量,业绩高增,同时布局稀土永磁、光纤及 5G 光电子材料,形成多赛道协同。作为国内稀缺的全产业链半导体材料龙头,技术壁垒高、客户粘性强、国产替代空间广阔,稀缺性与成长性兼备。 核心定位:新材料“国家队”,全产业链垄断稀缺性 有研新材(600206)是国资委直属中国有研科技集团核心上市
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有研新材
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江丰电子
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TCL中环
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封狼居胥
2026-05-05 23:15:11
北京君正:车规存储龙头Q1暴增,DRAM/MCU毫米波成长因子碾压模组,产能紧缺业绩狂奔!
【核心摘要】北京君正 2026 年一季度业绩亮眼,营收 15.60 亿元同比增 47.12%,归母净利润 3.19 亿元大增 331.61%,毛利率创近十年新高,系存储超级周期与 AI、汽车智能化双重驱动下,“存储 + 计算 + 模拟”三轮战略落地成果。公司为车规级存储全球龙头,存储芯片业务为核心增长引擎,计算芯片发力端侧 AI,模拟芯片为高毛利业务,三者协同构筑高壁垒。相较国内同行,其车规技术、客户粘性、产能保障优势显著,还切入 AI 服务器等新场景,单车存储价值提升与AI 普及将持续赋能,增
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东芯股份
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豆包付费引爆AI算力!新华三:超节点智算赋能字节华为阿里腾讯百度,核心订单浮出水面!
【核心摘要】豆包推出阶梯式付费订阅服务,标志 AI 商业化落地提速,高算力需求进入刚性增长周期。紫光股份旗下新华三为字节跳动核心算力供应商,供应 800G/1.6T 智算交换机、AI-Fabric 网络方案,2025 年订单达 35 亿元,全面支撑豆包算力基建。同时公司 UniPoD 超节点方案深度绑定华为、腾讯、阿里、百度五大头部云厂商,斩获大额框架订单,技术壁垒与客户资源优势突出。伴随豆包付费放量与各大云厂智算集群持续扩容,紫光股份作为算力核心硬件提供商,业绩与估值有望迎来双重提升。 豆包付
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中兴通讯
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谷歌剑指超节点算力王座单挑英伟达!新华三史诗级绑定谷歌TPU集群或复刻中际旭创神话!
【核心摘要】在全球 AI 算力格局重构的关键节点,谷歌以 TPU 集群 + 超节点建设双轮驱动,发起对英伟达算力霸权的史诗级挑战,打破其在训练端的垄断壁垒。紫光股份(新华三)凭借全链条深度绑定谷歌 TPU 生态,复刻中际旭创绑定英伟达的成功范式,以全栈技术适配、深度架构对接与长期认证锁定构建高壁垒护城河。这一合作并非单点供货,而是全链路嵌入谷歌超节点算力核心体系,有望在谷歌算力扩张浪潮中抢占英伟达“七姐妹”的核心市场份额,迎来业绩与估值的戴维斯双击,成为 A 股算力赛道中兼具确定性与想象空间的核
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紫光股份
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中科曙光
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锐捷网络
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中兴通讯
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浪潮信息
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紫光国微:国芯重器Q1业绩史诗级爆发!特芯CPO/MCU三代半导体/商航,估值迎宏大叙事!
【核心摘要】紫光国微的底色是红色的,也是蓝色的——那是清华园的学术红,也是浩瀚星空的科技蓝。作为国内特种集成电路领域的绝对龙头,紫光国微拥有极高的行业壁垒。这种壁垒不仅仅体现在技术专利上,更体现在“准入资格”上。 在特种FPGA、高可靠存储器、总线接口等领域,紫光国微几乎占据了垄断性的市场份额。这不仅是技术的胜利,更是国家信任的体现。其产品广泛应用于航空航天、特种装备等关键领域,是名副其实的“大国重器”。 更为关键的是,紫光国微具备极强的“平台型”特征。不同于单一产品线的厂商,紫光国微构建了“特
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紫光国微
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复旦微电
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算电协同概念股迎重磅催化!大唐发电:Q1高增+绿电核电储能雅下,开启估值重塑周期!
【核心摘要】迎接东数西算 2.0 时代!据国内权威媒体报道,中国大唐集团落地全国首个算电协同绿电直供项目,50 万千瓦光伏电站全容量投运,总投资 87 亿元,直接对接 AI 算力中心。大唐发电作为集团核心上市平台,叠加一季报净利同比大增 29.26%,业绩与题材双重驱动,资金关注度大幅提升。该模式打开绿电直供算力新空间,同时带动绿电运营、储能、IDC 等相关产业链标的受益。 核心催化:首个大规模算电协同绿电直供标杆落地,重塑能源算力新格局 2026 年 5 月 2 日,国内权威媒体报道,大唐发电
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戴帽不改星辰底色!臻镭科技:卫星互联网芯片王者,星网千帆+华为垣信+商航资产大爆发!
戴帽不改星辰底色!臻镭科技:卫星互联网芯片全链路王者,宇航级ADC/DAC打破垄断,星载芯片市占率超60%,锚定中国星网千帆+垣信卫星+华为手机直连,商业航天核心资产估值爆发! 戴帽真相:短期信披瑕疵,不掩长期价值根基 2026 年4月21日,臻镭科技(688270)因 2022 年全资子公司虚增营收842.65 万元(占当期营收 3.47%)的信披违规被实施 ST,市场情绪短期承压。但需明确:本次戴帽非财务危机、非经营恶化,仅为历史信披“旧账”,风险边界清晰、可出清。公司已于 2025 年 1
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2026-05-11 00:07:53
红板科技:次新+AI算力1.6T光模块,富士康华为加持,捡漏式收购吹响千亿市值冲锋号!
【核心摘要】红板科技近期连续涨停,核心系 4.19 亿元收购江西志浩电子 100% 股权,实现产能与客户快速扩容。公司主营高端 PCB 与 HDI,深度绑定富士康、华为产业链,同时卡位存储芯片、东数西算算力、光通信 CPO 等热门赛道,受益 AI 算力爆发与国产替代。叠加 MiniLED、消费电子、汽车电子等多元布局,次新属性叠加业绩高增,多重概念共振推动股价强势上行。 红板科技(603459)作为 2026 年 4 月刚上市的次新高端 PCB 龙头,近期连续涨停,核心驱动力来自4.19 亿元收
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芯片界“扫地僧”紫光国微:我也站在“光”里,Q1暴增剑指3000亿?手握商航CPO王牌筹码
【核心摘要】紫光国微堪称半导体千股奇冤!昔日碾压兆易创新、光迅、长飞、烽火的国芯王者,清华军工基因深厚,宇航级芯片垄断商业航天与卫星导航核心供应链。CPO 光互联实锤卡位 AI 算力高速互联,叠加第三代半导体前瞻布局,赛道壁垒远超同业。一季度业绩爆发,全年 25 亿净利保底、冲击 30 亿,当前 PE 仅 39 倍,估值严重洼地。924 后横盘蛰伏,军工 + 航天 + CPO 多重共振,市值重回 2000 亿确定性极强,剑指 3000 亿,王者归来在即。 兄弟们,今天咱们不聊那些虚头巴脑的K线,
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紫光国微
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封狼居胥
2026-05-09 20:33:19
三瑞智能:重塑高景气估值,无人机基本盘打底、人形机器人放量突破+卡位eVTOL万亿蓝海!
【核心摘要】2026 年 5 月 9 日三瑞智能股价创上市新高,一季报营收 3.34 亿元、归母净利润 1.30 亿元,同比分别增 72.63%、57.53%,印证高成长。公司为全球民用无人机动力系统第二大厂商,依托技术积淀推进 “无人机 + 机器人” 双主业。无人机业务为业绩核心,全球份额 7.1%,碳纤维产品优势显著,一季度产能利用率超 124%。机器人业务增速亮眼,高毛利驱动盈利,为估值核心看点。同时布局 eVTOL 航空动力,多款产品进入头部企业验证。 2026年5月9日,三瑞智能(30
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封狼居胥
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汉得信息:全栈云底座AI智能体,智谱华为英伟达加持,打通阿里百度腾讯字节DS全生态
【核心摘要】汉得信息(300170)已从传统 ERP 服务商转型为企业数字化与 B 端 AI 应用龙头,依托二十余年行业经验,以云原生架构为底座,打造自主 AI 智能体矩阵,构建完整技术闭环。公司深度绑定华为、英伟达、智谱AI、DeepSeek 等头部算力与大模型厂商,兼容昇腾与英伟达双算力,同时接入阿里、百度、腾讯、字节等全生态大模型,形成 A 股稀缺的全生态协同布局。其兼具企业场景、数据治理与模型调度能力,技术壁垒深厚,难以被同行赶超。目前 AI 智能体已在财务、供应链等多领域规模化落地,商
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润贝航科:航材稀缺龙头Q1高增,商业航天大飞机+低空经济+轻量化复材+火箭结构件!
【核心摘要】润贝航科堪称航空材料领域稀缺龙头,手握航材基本盘与商业航天、低空经济、大飞机四大增长引擎,2024 年一季度业绩大幅增长,盈利水平持续攀升。公司深耕行业二十余年,筑起技术与渠道双重壁垒,自研突破多项关键技术,客户覆盖主流航司、商飞、军工及商业航天头部企业。未来将充分受益于低空经济放量、商业航天高增与 C919 规模化交付,成长空间广阔。机构预计其未来三年净利稳步走高,给予高估值溢价,目标市值可观。 润贝航科(001316)是亚太地区唯一 A 股上市的航空器材综合服务商,以“分销+自研
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润贝航科
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航天发展
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华塑科技:卡位液冷算力基建!英伟达+阿里字节腾讯,业绩拐点已现估值洼地迎史诗级翻倍!
【核心摘要】AI 算力刚需推动液冷成为高密数据中心必选方案,叠加储能需求,华塑科技形成 BMS+液冷+储能完整布局,卡位算力基建与新型电力系统两大赛道。公司依托 20 年电池安全技术积淀,通过子公司切入液冷 CDU,深度绑定英伟达液冷合作方及国内互联网科技巨头,客户覆盖全球 50 余国。2026 年为液冷爆发元年,政策与技术双驱动渗透率快速提升。公司为专精特新企业,客户壁垒深厚,业绩拐点已现,液冷业务即将放量。对比同行,当前市值仅 42 亿,估值显著低估,未来业绩与估值修复空间巨大,是算力基建领
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华塑科技
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英维克
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近端次新史诗级井喷!易思维:AI机器视觉龙头+川普访华特斯拉超级独供商,一触即发!
【核心摘要】易思维作为国内汽车制造机器视觉龙头,是特斯拉全球超级工厂核心供应商,深度绑定特斯拉,为其 Cybercab 量产提供核心技术支撑。公司 2026 年 2 月登陆科创板,发行价 55.95 元,截至 5 月 7 日股价 64.88 元,较发行价仅溢价 15.96%,近乎处于中签成本线附近。当前次新股板块集体爆发,叠加川普访华预期升温、中美关系缓和利好特斯拉产业链,公司兼具 AI 技术壁垒、优质核心团队,估值低估,具备巨大价值投机空间。 汽车制造机器视觉绝对龙头,国产替代先锋 易思维(6
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易思维
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龙芯中科:中国版英特尔,订单高增+CPU替代GPU+自主指令集OS,成长路径对标寒武纪!
【核心摘要】早期 AI 算力时代,GPU 凭借密集并行计算占据核心地位,CPU 仅承担数据调度、系统管理等辅助工作,长期处于配角位置。随着 AI 进入推理与智能体时代,复杂任务编排、逻辑判断、数据交互等场景激增,CPU 的通用计算与调度价值凸显。其不再是算力附属,而是成为系统中枢与效率瓶颈,与 GPU 配比从 1:8 向 1:1 靠拢,正式从幕后配角走向算力舞台主角,重构整个 AI 算力产业格局。 订单爆发:高增长确定性拉满,业绩拐点已至 龙芯中科正进入订单驱动的高增长周期,预测2026 年订单
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龙芯中科
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海光信息
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有研新材: CPU核材龙头垄断超高纯靶材,中芯华为大基金加持+存储芯片,稀缺性无可替代!
【核心摘要】有研新材(600206)为国资委直属央企新材料平台,依托有研亿金实现半导体超高纯靶材国产突破,产品覆盖 CPU、存储芯片、先进封装,深度绑定中芯国际、华为等核心客户,获国家大基金战略加持。公司一季度主营放量,业绩高增,同时布局稀土永磁、光纤及 5G 光电子材料,形成多赛道协同。作为国内稀缺的全产业链半导体材料龙头,技术壁垒高、客户粘性强、国产替代空间广阔,稀缺性与成长性兼备。 核心定位:新材料“国家队”,全产业链垄断稀缺性 有研新材(600206)是国资委直属中国有研科技集团核心上市
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北京君正:车规存储龙头Q1暴增,DRAM/MCU毫米波成长因子碾压模组,产能紧缺业绩狂奔!
【核心摘要】北京君正 2026 年一季度业绩亮眼,营收 15.60 亿元同比增 47.12%,归母净利润 3.19 亿元大增 331.61%,毛利率创近十年新高,系存储超级周期与 AI、汽车智能化双重驱动下,“存储 + 计算 + 模拟”三轮战略落地成果。公司为车规级存储全球龙头,存储芯片业务为核心增长引擎,计算芯片发力端侧 AI,模拟芯片为高毛利业务,三者协同构筑高壁垒。相较国内同行,其车规技术、客户粘性、产能保障优势显著,还切入 AI 服务器等新场景,单车存储价值提升与AI 普及将持续赋能,增
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豆包付费引爆AI算力!新华三:超节点智算赋能字节华为阿里腾讯百度,核心订单浮出水面!
【核心摘要】豆包推出阶梯式付费订阅服务,标志 AI 商业化落地提速,高算力需求进入刚性增长周期。紫光股份旗下新华三为字节跳动核心算力供应商,供应 800G/1.6T 智算交换机、AI-Fabric 网络方案,2025 年订单达 35 亿元,全面支撑豆包算力基建。同时公司 UniPoD 超节点方案深度绑定华为、腾讯、阿里、百度五大头部云厂商,斩获大额框架订单,技术壁垒与客户资源优势突出。伴随豆包付费放量与各大云厂智算集群持续扩容,紫光股份作为算力核心硬件提供商,业绩与估值有望迎来双重提升。 豆包付
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谷歌剑指超节点算力王座单挑英伟达!新华三史诗级绑定谷歌TPU集群或复刻中际旭创神话!
【核心摘要】在全球 AI 算力格局重构的关键节点,谷歌以 TPU 集群 + 超节点建设双轮驱动,发起对英伟达算力霸权的史诗级挑战,打破其在训练端的垄断壁垒。紫光股份(新华三)凭借全链条深度绑定谷歌 TPU 生态,复刻中际旭创绑定英伟达的成功范式,以全栈技术适配、深度架构对接与长期认证锁定构建高壁垒护城河。这一合作并非单点供货,而是全链路嵌入谷歌超节点算力核心体系,有望在谷歌算力扩张浪潮中抢占英伟达“七姐妹”的核心市场份额,迎来业绩与估值的戴维斯双击,成为 A 股算力赛道中兼具确定性与想象空间的核
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紫光国微:国芯重器Q1业绩史诗级爆发!特芯CPO/MCU三代半导体/商航,估值迎宏大叙事!
【核心摘要】紫光国微的底色是红色的,也是蓝色的——那是清华园的学术红,也是浩瀚星空的科技蓝。作为国内特种集成电路领域的绝对龙头,紫光国微拥有极高的行业壁垒。这种壁垒不仅仅体现在技术专利上,更体现在“准入资格”上。 在特种FPGA、高可靠存储器、总线接口等领域,紫光国微几乎占据了垄断性的市场份额。这不仅是技术的胜利,更是国家信任的体现。其产品广泛应用于航空航天、特种装备等关键领域,是名副其实的“大国重器”。 更为关键的是,紫光国微具备极强的“平台型”特征。不同于单一产品线的厂商,紫光国微构建了“特
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算电协同概念股迎重磅催化!大唐发电:Q1高增+绿电核电储能雅下,开启估值重塑周期!
【核心摘要】迎接东数西算 2.0 时代!据国内权威媒体报道,中国大唐集团落地全国首个算电协同绿电直供项目,50 万千瓦光伏电站全容量投运,总投资 87 亿元,直接对接 AI 算力中心。大唐发电作为集团核心上市平台,叠加一季报净利同比大增 29.26%,业绩与题材双重驱动,资金关注度大幅提升。该模式打开绿电直供算力新空间,同时带动绿电运营、储能、IDC 等相关产业链标的受益。 核心催化:首个大规模算电协同绿电直供标杆落地,重塑能源算力新格局 2026 年 5 月 2 日,国内权威媒体报道,大唐发电
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戴帽不改星辰底色!臻镭科技:卫星互联网芯片王者,星网千帆+华为垣信+商航资产大爆发!
戴帽不改星辰底色!臻镭科技:卫星互联网芯片全链路王者,宇航级ADC/DAC打破垄断,星载芯片市占率超60%,锚定中国星网千帆+垣信卫星+华为手机直连,商业航天核心资产估值爆发! 戴帽真相:短期信披瑕疵,不掩长期价值根基 2026 年4月21日,臻镭科技(688270)因 2022 年全资子公司虚增营收842.65 万元(占当期营收 3.47%)的信披违规被实施 ST,市场情绪短期承压。但需明确:本次戴帽非财务危机、非经营恶化,仅为历史信披“旧账”,风险边界清晰、可出清。公司已于 2025 年 1
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红板科技:次新+AI算力1.6T光模块,富士康华为加持,捡漏式收购吹响千亿市值冲锋号!
【核心摘要】红板科技近期连续涨停,核心系 4.19 亿元收购江西志浩电子 100% 股权,实现产能与客户快速扩容。公司主营高端 PCB 与 HDI,深度绑定富士康、华为产业链,同时卡位存储芯片、东数西算算力、光通信 CPO 等热门赛道,受益 AI 算力爆发与国产替代。叠加 MiniLED、消费电子、汽车电子等多元布局,次新属性叠加业绩高增,多重概念共振推动股价强势上行。 红板科技(603459)作为 2026 年 4 月刚上市的次新高端 PCB 龙头,近期连续涨停,核心驱动力来自4.19 亿元收
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芯片界“扫地僧”紫光国微:我也站在“光”里,Q1暴增剑指3000亿?手握商航CPO王牌筹码
【核心摘要】紫光国微堪称半导体千股奇冤!昔日碾压兆易创新、光迅、长飞、烽火的国芯王者,清华军工基因深厚,宇航级芯片垄断商业航天与卫星导航核心供应链。CPO 光互联实锤卡位 AI 算力高速互联,叠加第三代半导体前瞻布局,赛道壁垒远超同业。一季度业绩爆发,全年 25 亿净利保底、冲击 30 亿,当前 PE 仅 39 倍,估值严重洼地。924 后横盘蛰伏,军工 + 航天 + CPO 多重共振,市值重回 2000 亿确定性极强,剑指 3000 亿,王者归来在即。 兄弟们,今天咱们不聊那些虚头巴脑的K线,
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三瑞智能:重塑高景气估值,无人机基本盘打底、人形机器人放量突破+卡位eVTOL万亿蓝海!
【核心摘要】2026 年 5 月 9 日三瑞智能股价创上市新高,一季报营收 3.34 亿元、归母净利润 1.30 亿元,同比分别增 72.63%、57.53%,印证高成长。公司为全球民用无人机动力系统第二大厂商,依托技术积淀推进 “无人机 + 机器人” 双主业。无人机业务为业绩核心,全球份额 7.1%,碳纤维产品优势显著,一季度产能利用率超 124%。机器人业务增速亮眼,高毛利驱动盈利,为估值核心看点。同时布局 eVTOL 航空动力,多款产品进入头部企业验证。 2026年5月9日,三瑞智能(30
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汉得信息:全栈云底座AI智能体,智谱华为英伟达加持,打通阿里百度腾讯字节DS全生态
【核心摘要】汉得信息(300170)已从传统 ERP 服务商转型为企业数字化与 B 端 AI 应用龙头,依托二十余年行业经验,以云原生架构为底座,打造自主 AI 智能体矩阵,构建完整技术闭环。公司深度绑定华为、英伟达、智谱AI、DeepSeek 等头部算力与大模型厂商,兼容昇腾与英伟达双算力,同时接入阿里、百度、腾讯、字节等全生态大模型,形成 A 股稀缺的全生态协同布局。其兼具企业场景、数据治理与模型调度能力,技术壁垒深厚,难以被同行赶超。目前 AI 智能体已在财务、供应链等多领域规模化落地,商
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2026-05-08 14:03:23
润贝航科:航材稀缺龙头Q1高增,商业航天大飞机+低空经济+轻量化复材+火箭结构件!
【核心摘要】润贝航科堪称航空材料领域稀缺龙头,手握航材基本盘与商业航天、低空经济、大飞机四大增长引擎,2024 年一季度业绩大幅增长,盈利水平持续攀升。公司深耕行业二十余年,筑起技术与渠道双重壁垒,自研突破多项关键技术,客户覆盖主流航司、商飞、军工及商业航天头部企业。未来将充分受益于低空经济放量、商业航天高增与 C919 规模化交付,成长空间广阔。机构预计其未来三年净利稳步走高,给予高估值溢价,目标市值可观。 润贝航科(001316)是亚太地区唯一 A 股上市的航空器材综合服务商,以“分销+自研
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润贝航科
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航天发展
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航天工程
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封狼居胥
2026-05-07 23:17:52
华塑科技:卡位液冷算力基建!英伟达+阿里字节腾讯,业绩拐点已现估值洼地迎史诗级翻倍!
【核心摘要】AI 算力刚需推动液冷成为高密数据中心必选方案,叠加储能需求,华塑科技形成 BMS+液冷+储能完整布局,卡位算力基建与新型电力系统两大赛道。公司依托 20 年电池安全技术积淀,通过子公司切入液冷 CDU,深度绑定英伟达液冷合作方及国内互联网科技巨头,客户覆盖全球 50 余国。2026 年为液冷爆发元年,政策与技术双驱动渗透率快速提升。公司为专精特新企业,客户壁垒深厚,业绩拐点已现,液冷业务即将放量。对比同行,当前市值仅 42 亿,估值显著低估,未来业绩与估值修复空间巨大,是算力基建领
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华塑科技
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英维克
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高澜股份
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封狼居胥
2026-05-07 20:18:03
近端次新史诗级井喷!易思维:AI机器视觉龙头+川普访华特斯拉超级独供商,一触即发!
【核心摘要】易思维作为国内汽车制造机器视觉龙头,是特斯拉全球超级工厂核心供应商,深度绑定特斯拉,为其 Cybercab 量产提供核心技术支撑。公司 2026 年 2 月登陆科创板,发行价 55.95 元,截至 5 月 7 日股价 64.88 元,较发行价仅溢价 15.96%,近乎处于中签成本线附近。当前次新股板块集体爆发,叠加川普访华预期升温、中美关系缓和利好特斯拉产业链,公司兼具 AI 技术壁垒、优质核心团队,估值低估,具备巨大价值投机空间。 汽车制造机器视觉绝对龙头,国产替代先锋 易思维(6
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易思维
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泰金新能
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振宏股份
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理奇智能
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中科仪
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封狼居胥
2026-05-06 23:36:01
龙芯中科:中国版英特尔,订单高增+CPU替代GPU+自主指令集OS,成长路径对标寒武纪!
【核心摘要】早期 AI 算力时代,GPU 凭借密集并行计算占据核心地位,CPU 仅承担数据调度、系统管理等辅助工作,长期处于配角位置。随着 AI 进入推理与智能体时代,复杂任务编排、逻辑判断、数据交互等场景激增,CPU 的通用计算与调度价值凸显。其不再是算力附属,而是成为系统中枢与效率瓶颈,与 GPU 配比从 1:8 向 1:1 靠拢,正式从幕后配角走向算力舞台主角,重构整个 AI 算力产业格局。 订单爆发:高增长确定性拉满,业绩拐点已至 龙芯中科正进入订单驱动的高增长周期,预测2026 年订单
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龙芯中科
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寒武纪
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海光信息
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封狼居胥
2026-05-06 23:35:07
有研新材: CPU核材龙头垄断超高纯靶材,中芯华为大基金加持+存储芯片,稀缺性无可替代!
【核心摘要】有研新材(600206)为国资委直属央企新材料平台,依托有研亿金实现半导体超高纯靶材国产突破,产品覆盖 CPU、存储芯片、先进封装,深度绑定中芯国际、华为等核心客户,获国家大基金战略加持。公司一季度主营放量,业绩高增,同时布局稀土永磁、光纤及 5G 光电子材料,形成多赛道协同。作为国内稀缺的全产业链半导体材料龙头,技术壁垒高、客户粘性强、国产替代空间广阔,稀缺性与成长性兼备。 核心定位:新材料“国家队”,全产业链垄断稀缺性 有研新材(600206)是国资委直属中国有研科技集团核心上市
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有研新材
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江丰电子
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TCL中环
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封狼居胥
2026-05-05 23:15:11
北京君正:车规存储龙头Q1暴增,DRAM/MCU毫米波成长因子碾压模组,产能紧缺业绩狂奔!
【核心摘要】北京君正 2026 年一季度业绩亮眼,营收 15.60 亿元同比增 47.12%,归母净利润 3.19 亿元大增 331.61%,毛利率创近十年新高,系存储超级周期与 AI、汽车智能化双重驱动下,“存储 + 计算 + 模拟”三轮战略落地成果。公司为车规级存储全球龙头,存储芯片业务为核心增长引擎,计算芯片发力端侧 AI,模拟芯片为高毛利业务,三者协同构筑高壁垒。相较国内同行,其车规技术、客户粘性、产能保障优势显著,还切入 AI 服务器等新场景,单车存储价值提升与AI 普及将持续赋能,增
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北京君正
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兆易创新
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东芯股份
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封狼居胥
2026-05-05 08:54:48
豆包付费引爆AI算力!新华三:超节点智算赋能字节华为阿里腾讯百度,核心订单浮出水面!
【核心摘要】豆包推出阶梯式付费订阅服务,标志 AI 商业化落地提速,高算力需求进入刚性增长周期。紫光股份旗下新华三为字节跳动核心算力供应商,供应 800G/1.6T 智算交换机、AI-Fabric 网络方案,2025 年订单达 35 亿元,全面支撑豆包算力基建。同时公司 UniPoD 超节点方案深度绑定华为、腾讯、阿里、百度五大头部云厂商,斩获大额框架订单,技术壁垒与客户资源优势突出。伴随豆包付费放量与各大云厂智算集群持续扩容,紫光股份作为算力核心硬件提供商,业绩与估值有望迎来双重提升。 豆包付
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紫光股份
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中科曙光
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中兴通讯
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封狼居胥
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谷歌剑指超节点算力王座单挑英伟达!新华三史诗级绑定谷歌TPU集群或复刻中际旭创神话!
【核心摘要】在全球 AI 算力格局重构的关键节点,谷歌以 TPU 集群 + 超节点建设双轮驱动,发起对英伟达算力霸权的史诗级挑战,打破其在训练端的垄断壁垒。紫光股份(新华三)凭借全链条深度绑定谷歌 TPU 生态,复刻中际旭创绑定英伟达的成功范式,以全栈技术适配、深度架构对接与长期认证锁定构建高壁垒护城河。这一合作并非单点供货,而是全链路嵌入谷歌超节点算力核心体系,有望在谷歌算力扩张浪潮中抢占英伟达“七姐妹”的核心市场份额,迎来业绩与估值的戴维斯双击,成为 A 股算力赛道中兼具确定性与想象空间的核
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紫光股份
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中科曙光
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锐捷网络
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中兴通讯
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浪潮信息
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封狼居胥
2026-05-04 07:07:25
紫光国微:国芯重器Q1业绩史诗级爆发!特芯CPO/MCU三代半导体/商航,估值迎宏大叙事!
【核心摘要】紫光国微的底色是红色的,也是蓝色的——那是清华园的学术红,也是浩瀚星空的科技蓝。作为国内特种集成电路领域的绝对龙头,紫光国微拥有极高的行业壁垒。这种壁垒不仅仅体现在技术专利上,更体现在“准入资格”上。 在特种FPGA、高可靠存储器、总线接口等领域,紫光国微几乎占据了垄断性的市场份额。这不仅是技术的胜利,更是国家信任的体现。其产品广泛应用于航空航天、特种装备等关键领域,是名副其实的“大国重器”。 更为关键的是,紫光国微具备极强的“平台型”特征。不同于单一产品线的厂商,紫光国微构建了“特
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紫光国微
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芯原股份
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复旦微电
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封狼居胥
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算电协同概念股迎重磅催化!大唐发电:Q1高增+绿电核电储能雅下,开启估值重塑周期!
【核心摘要】迎接东数西算 2.0 时代!据国内权威媒体报道,中国大唐集团落地全国首个算电协同绿电直供项目,50 万千瓦光伏电站全容量投运,总投资 87 亿元,直接对接 AI 算力中心。大唐发电作为集团核心上市平台,叠加一季报净利同比大增 29.26%,业绩与题材双重驱动,资金关注度大幅提升。该模式打开绿电直供算力新空间,同时带动绿电运营、储能、IDC 等相关产业链标的受益。 核心催化:首个大规模算电协同绿电直供标杆落地,重塑能源算力新格局 2026 年 5 月 2 日,国内权威媒体报道,大唐发电
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大唐发电
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美利云
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南网能源
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三峡能源
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金风科技
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封狼居胥
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戴帽不改星辰底色!臻镭科技:卫星互联网芯片王者,星网千帆+华为垣信+商航资产大爆发!
戴帽不改星辰底色!臻镭科技:卫星互联网芯片全链路王者,宇航级ADC/DAC打破垄断,星载芯片市占率超60%,锚定中国星网千帆+垣信卫星+华为手机直连,商业航天核心资产估值爆发! 戴帽真相:短期信披瑕疵,不掩长期价值根基 2026 年4月21日,臻镭科技(688270)因 2022 年全资子公司虚增营收842.65 万元(占当期营收 3.47%)的信披违规被实施 ST,市场情绪短期承压。但需明确:本次戴帽非财务危机、非经营恶化,仅为历史信披“旧账”,风险边界清晰、可出清。公司已于 2025 年 1
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ST臻镭
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铖昌科技
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霍莱沃
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信维通信
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