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王者归来
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巳酉丑金满库
绝不追高的老司机
2026-08-08 20:03:16
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真正的高速PCB
8家公司中,**真正算"高速PCB"的只有4家**,其余4家要么是蹭概念,要么是传统PCB为主、AI占比极低。以下是逐一拆解: --- ## 第一梯队:真正的高速PCB(AI算力PCB占比高、有头部客户认证) ### 1. 胜宏科技(300476)—— 英伟达PCB"亲儿子" | 维度 | 详情 | |:---|:---| | **PCB业务占比** | **93.74%**,几乎纯PCB | | **AI相关占比** | 英伟达订单占自身营收**≈70%**,2025年AI营收约**135亿*
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胜宏科技
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沪电股份
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深南电路
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方正科技
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景旺电子
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巳酉丑金满库
绝不追高的老司机
2026-07-15 11:02:11
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中报预增医疗医药板块
海思科、金域医学是医疗板块中仅有的2只进入第一梯队的标的——前者靠创新药销售+BD授权(主业驱动),后者靠减值出清+降本增效(财务修复),均为利润质量相对扎实的方向。 医疗板块整体评分远低于AI硬件板块——AI硬件第一梯队普遍32-35分(满分35),而医疗板块最高仅32分,且大量标的因利润质量差(昭衍新药、九安医疗)或增速不达标(康龙化成、翰宇药业)被淘汰。 利润质量是医疗板块筛选的核心分水岭——靠猴价上涨(昭衍新药)、投资收益(九安医疗)驱动的标的,无论增速多高,在5+3+2框架中均被淘汰。
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海思科
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金域医学
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蓝帆医疗
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华海药业
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哈药股份
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绝不追高的老司机
2026-07-15 08:35:00
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中报预增重点关注
排名 股票 代码 总分 等级 扣非增速 环比 机构鉴定 主要风险 1 通富微电 002156 39 ⭐⭐⭐首选 +288%~337% +286%~347% ✅ 炸裂超预期 封测行业周期 2 紫光股份 000938 38 ⭐⭐⭐首选 +44%~81% +42%~94% ✅ 开源明确超预期 Q1经营现金流为负 3 浪潮信息 000977 37 ⭐⭐⭐核心 +206%~280% +229%~312% ✅ 广发/群益明确 PE约52倍偏高 4 大族激光 002008 37 ⭐⭐⭐核心 +417%~455
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通富微电
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紫光股份
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浪潮信息
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大族激光
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长川科技
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绝不追高的老司机
2026-08-03 09:05:57
全球云厂商算力军备竞赛
北美云厂商财报已经验证了AI算力需求的爆发性和持续性,国内阿里、腾讯的资本开支正在同步加速,上游硬件产业链的订单增量具有高度确定性。以下从四个维度系统梳理受益标的: --- ## 一、宏观背景:全球云厂商进入"算力军备竞赛" ### 北美映射:资本开支持续上修 2026年北美四大云厂商(亚马逊AWS、微软Azure、谷歌Cloud、Meta)资本开支合计约**7100-8300亿美元**,同比增幅达**61%-79%** 。其中: - **微软**:2026全年capex指引**1900亿美元*
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中际旭创
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浪潮信息
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工业富联
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数据港
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润泽科技
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绝不追高的老司机
2026-07-12 01:33:05
氦气产业链
氦气产业链完整投资分析报告 报告日期:2026年7月12日 一、氦气产业链概览 氦气产业链以上游气源开采、中游提纯液化与储运、下游多元应用三大环节为核心架构。 1.1 上游:气源与开采 全球超过90%的商品氦气来自含氦天然气的伴生尾气。核心提取工艺为BOG提氦法——在LNG生产过程中,沸点极低的氦气在闪蒸气(BOG)中高度富集(含量可从0.05%提升至30%),实现规模化提取。 全球氦气供应由美国、卡塔尔、阿尔及利亚和俄罗斯四国主导,合计占比超95%。中国氦气资源相对匮乏,对外依存度长期在90%
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九丰能源
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杭氧股份
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凯美特气
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广钢气体
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金宏气体
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2026-07-12 01:32:06
商业航天全产业链
商业航天全产业链投资分析报告 报告日期:2026年7月12日 分析师视角:专业机构投资经理 一、事件概述:长征十号乙回收成功的历史性意义 2026年7月10日12时15分,长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空,成功将卫星送入预定轨道。火箭一二级分离约6分钟后,一子级垂直返回,在“领航者”号海上回收平台通过网系捕获方式成功回收。这是我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收,也是全球首次运载火箭网系回收,标志着我国正式成为全球第二个掌握大运力可回收火箭技术的国家。 长征十号乙火箭由中国航天科
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中航机载
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铂力特
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九丰能源
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航天电子
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中国卫星
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2026-07-11 23:53:16
商业航天全产业链(新版)
商业航天全产业链投资分析报告——机构配置手册 报告日期:2026年7月11日 分析师视角:专业机构投资经理 一、事件概述:长征十号乙回收成功的历史性意义 2026年7月10日12时15分,长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空,成功将卫星送入预定轨道。火箭一二级分离约6分钟后,一子级垂直返回,在“领航者”号海上回收平台通过网系捕获方式成功回收。这是我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收,也是全球首次运载火箭网系回收,标志着我国正式成为全球第二个掌握大运力可回收火箭技术的国家。 长征十号乙
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中国卫星
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九丰能源
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中信重工
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绝不追高的老司机
2026-07-11 15:58:31
商业产业链航天产业链
商业产业链航天全投资分析报告——机构配置手册 报告日期:2026年7月11日 分析师视角:专业机构投资经理 一、事件概述:长征十号乙回收成功的历史性意义 2026年7月10日12时15分,长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空,成功将卫星送入预定轨道。火箭一二级分离约6分钟后,一子级垂直返回,在“领航者”号海上回收平台通过网系捕获方式成功回收。这是我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收,也是全球首次运载火箭网系回收,标志着我国正式成为全球第二个掌握大运力可回收火箭技术的国家。 长征十号乙
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中国卫星
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中信重工
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绝不追高的老司机
2026-07-06 20:37:31
医药板块核心龙头全攻略
A股医药板块核心龙头公司研究文档 整理日期:2026年7月6日 一、板块概况 1.1 近期资金流向背景 过去两周(6月23日至7月3日),医药板块成为主力资金最明确的“抱团”方向,多重因素共振: 估值处于历史底部:创新药板块估值已回落至近五年30%分位以下 产业资本回购:仅二季度,A+H股超百家医药公司披露回购或增持计划 一级市场回暖:2026年前5个月,国内医疗健康一级市场融资额达417亿元,同比增长57% 政策暖风频吹:集采规则调整、支持外资开放合作 资金高低切换:北向资金从高位AI、半导体
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康龙化成
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恒瑞医药
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药明康德
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迈瑞医疗
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以岭药业
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2026-07-05 10:02:06
中国工业机器人产业链
中国工业机器人产业链全景报告 一、产业链总览 1.1 产业链结构 工业机器人产业链可分为上游核心零部件、中游本体制造与系统集成、下游应用场景三大环节。 环节 主要内容 成本占比 上游 减速器、伺服系统、控制器、传感器、机械臂、末端执行器等 约70% 中游 机器人本体生产及系统集成 约15% 下游 汽车制造、3C电子、金属加工、食品饮料、化工、仓储物流等 — 三大核心零部件——减速器、伺服系统、控制器——占整机成本约70%,其中减速器占比高达35%,伺服系统占20%,控制器占15%。这三者分别决定
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汇川技术
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中大力德
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绿的谐波
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埃斯顿
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雷赛智能
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2026-07-03 16:28:30
特斯拉与宇树机器人供应链
特斯拉与宇树机器人供应链全景文档 一、特斯拉 Optimus 人形机器人供应链 1.1 量产进展与产能规划 特斯拉第三代人形机器人 Optimus V3 预计于2026年7至8月在弗里蒙特工厂正式投产。加州弗里蒙特工厂已将原Model S/X生产线改造为机器人专属产线,设计年产能100万台,德州超级工厂第二代产线也在规划中,长期目标年产能高达1000万台。 马斯克在2026年3月将Optimus 3描述为“迄今为止全球最先进的机器人”,并表示低产量生产可在夏季启动,高产量生产将在2027年展开。
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拓普集团
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三花智控
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中大力德
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绿的谐波
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长盛轴承
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绝不追高的老司机
2026-07-02 19:46:25
AI硬件龙头精选(参考版)
AI硬件全产业链“回调即买入”龙头股精选 文档说明:本文档基于对AI硬件全产业链的系统梳理,精选出业绩已实质放量、订单能见度高、机构持续覆盖、回调后具备中期配置价值的龙头标的。PE数据来源:当前动态PE及TTM PE取自东方财富网、同花顺、证券时报·e公司等公开行情平台(2026年7月1-2日实时数据);预测PE基于机构一致预测2026年净利润测算。 一、光模块/光芯片(业绩兑现最充分的环节) 🥇 中际旭创(300308)——全球光模块绝对龙头 项目 数据 最新价(7月2日) 约1,145元(
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德明利
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巨化股份
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中际旭创
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京东方A
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新易盛
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2026-07-01 17:32:35
国巨上调全系列电容产品报价
一、涨价事件核心信息 国巨(Yageo)于2026年7月1日正式通知客户,上调全系列电容产品报价。 维度 详情 生效时间 2026年7月1日 涨价范围 全系列电容——MLCC、钽电容、铝电解电容、固态铝电容、薄膜电容、超级电容 覆盖营收 国巨约50% 的营收 涨价幅度 原厂价格约50%,现货市场涨幅更大 最大变化 首次纳入直接客户(EMS/OEM),即合约价与现货价同步调涨 现货市场 高端电容产品一个月内最高涨幅接近10倍,各大品牌均出现延迟供货 涨价已获代理商证实。多家国巨代理商均表示涨价属实
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三环集团
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风华高科
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江海股份
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振华科技
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宏达电子
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绝不追高的老司机
2026-07-01 10:07:44
钽电容
钽电容在AI算力产业链中的角色 钽电容是AI服务器GPU供电系统中与MLCC形成“高低搭配”的核心滤波/去耦元件,单台AI服务器用量是传统服务器的10倍以上。 核心作用:GPU供电的“能量缓冲池” 电容被称为 “电RAM”——HBM是算力的数据缓冲,电容是算力的能量缓冲。AI服务器中,钽电容与MLCC形成互补: 对比维度 MLCC 钽电容 主要功能 高频滤波、去耦 中低频储能、大电流去耦、断电保持 响应速度 纳秒级 微秒级 容量稳定性 受电压影响大 电压稳定性极高 高温性能 随温度下降 125°
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宏达电子
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振华科技
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顺络电子
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东方钽业
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巳酉丑金满库
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2026-07-01 10:05:01
算力金属 锆
锆在AI算力产业链中的定位 锆是AI算力硬件上游的“算力金属”之一,其核心价值在于高纯氧化锆和锆铪分离材料两大方向,分别应用于先进封装/MLCC和芯片制造两个环节。 一句话总结:锆的价值正在从“工业味精”升级为“算力硬件关键材料”。氧化锆既是MLCC耐高温的核心添加原料,也是AI服务器被动元件的精密原料;锆铪分离产出的电子级材料则直接切入半导体存储芯片和GPU先进制程。 一、算力关联逻辑(两条主线) 📱 主线一:氧化锆——MLCC+先进封装的核心材料 AI服务器MLCC需求爆发(单台用量是传统
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东方锆业
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三祥新材
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长裕集团
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