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巳酉丑金满库
绝不追高的老司机
2026-01-25 19:18:45
鹿山新材 太空光伏+电子皮肤
鹿山新材作为国内高性能热熔粘接材料龙头,核心炒作主线为太空光伏钙钛矿电池专用胶膜 + 人形机器人电子皮肤 + 柔性屏光学胶 + 氢能源 / 固态电池材料,叠加光伏技术迭代与新材料政策红利,技术壁垒突出但短期业绩承压,具备题材博弈价值。 公司专注绿色环保高性能功能高分子材料,主营太阳能电池封装胶膜、光学透明胶膜、复合建材及油气管道防腐热熔胶,产品覆盖新能源、光学显示、基建等多领域,拥有 “1+3+8” 创新科研平台体系,累计授权专利 187 项,五大生产基地(含马来西亚基地)实现全球化布局,抗风险
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鹿山新材
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拓日新能
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协鑫集成
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钧达股份
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东方日升
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绝不追高的老司机
2026-01-25 14:42:22
通宇通讯
参股蓝箭鸿擎+参股垣信卫星+SpaceX+卫星通信+投资“凌空天行” 1、2025年11月10日互动,公司与蓝箭航天同为蓝箭鸿擎股东,参股蓝箭鸿擎以来双方一直保持密切沟通。 2、据机构2025年11月公开研报,公司近日已投资1亿元入股上海垣信。 3、公司卫星通信产品已通过国际认证,可适配SpaceX星链等低轨卫星网络,实现间接供货
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通宇通讯
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绝不追高的老司机
2026-01-25 14:40:39
东方日升 太空光伏+SpaceX供货
东方日升作为全球光伏组件前十、异质结(HJT)技术龙头,核心炒作主线为太空光伏商业航天 + 异质结技术领先 + 钙钛矿叠层突破 + 光储一体化爆发,叠加光伏反内卷与政策红利双驱动,是 A 股唯一向太空探索技术公司(SpaceX)批量供应超薄异质结电池片的光伏企业,技术壁垒突出,2026 年业绩拐点明确,全球产能布局与储能大单提供增长支撑。 公司主营业务涵盖光伏组件研发生产、储能系统集成及电站投资运营,2025 年前三季度亏损 9.33 亿元,组件毛利率仅 2.61%,但业绩拐点信号清晰:光伏反内
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航天电子
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中国卫星
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绝不追高的老司机
2026-01-25 14:23:36
拓日新能
商业航天+钙钛矿电池+电力销售+光伏电站 公司参与了东方红卫星“开拓一号”单晶硅太阳电池项目,具备成熟的卫星用光伏组件生产制造能力。公司研发的钙钛矿/晶硅叠层电池技术可应用于航天领域。2025年12月16日互动,公司光伏产品多年前已在商业卫星上使用,具备为卫星提供光伏产品的能力,但近期未签订卫星领域新订单。
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拓日新能
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绝不追高的老司机
2026-01-24 19:56:02
拓日新能 太空光伏民营第一股
拓日新能作为A 股太空光伏第一股 + 光伏全产业链企业,核心炒作主线为商业航天星载光伏 + 钙钛矿叠层电池 + 储能一体化 + 弱光发电技术,叠加光伏反内卷与政策红利双驱动,具备较强博弈价值。公司是国内唯一参与中国空间站太阳能电池板供应的民营企业,技术壁垒突出,2026 年钙钛矿试产与低轨卫星星座切入有望成为关键催化,低价低市值特性吸引资金关注。 一、核心业务与业绩拐点:光伏全产业链布局,2026 年盈利修复可期 拓日新能主营业务覆盖高效太阳能电池、光伏组件、光伏玻璃、光伏应用产品及电站运营,2
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拓日新能
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迈为股份
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绝不追高的老司机
2026-01-23 13:52:32
协鑫集成 太空光伏正布局
协鑫集成主营业务为光伏组件研发、生产与销售(占比 92.38%),辅以系统集成包(4.61%)、电池片(2.27%)等业务,2025 年前三季度营收 116.93 亿元,归母净利润亏损 5.55 亿元,2026 年有望迎来业绩拐点。 1. 核心业务构成 业务板块 核心产品 市场地位 2025 年业绩表现 光伏组件 TOPCon/N 型、BC 电池、GPC 高端组件 全球前八,高效组件产能超 30GW 出货量同比增长,综合产能利用率超 80% 系统集成 户用 / 工商业光伏系统、储能一体化方案 国
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协鑫集成
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西部材料
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2026-01-23 13:38:21
双良节能 SpaceX热交换器供货商
双良节能作为传统节能装备龙头 + 新能源转型先锋,核心炒作主线为商业航天热交换器 + 绿氢装备爆发 + 液冷算力温控 + 光伏反内卷盈利修复 + 节能设备稳健增长,叠加政策红利与订单爆发双驱动,具备较强博弈价值。公司深耕真空换热技术 30 年,在光伏大尺寸硅片、氢能电解槽、数据中心液冷等领域形成技术壁垒,2025 年 Q3 实现单季扭亏,绿氢订单同比增 300%,SpaceX 合作打开商业航天新空间,信创与国产 CPU 适配在工业节能场景逐步落地。 一、核心业务与业绩拐点:传统 + 新兴双轮驱动
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双良节能
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航天电子
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巨力索具
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绝不追高的老司机
2026-01-22 20:27:06
巨力索具
商业航天+军工+核电 1、1月7日机构研报,公司深度参与我国首创的海上网系回收平台“领航者”,面向“船—网—网”三元协同的柔性网捕获方案。索具平均使用寿命约1年左右,海洋环境加速损耗,替换需求持续。25年12月29日投资者活动记录表,公司系统参与长征、神舟、嫦娥、天宫、天问等航天工程,为国内首个可回收火箭提供捕获臂、试验拉索、回收转运装置等核心配套。据网传公司是长征十号乙“网系回收”耗材独家供应商
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巨力索具
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绝不追高的老司机
2026-01-22 20:06:04
久其软件 业绩预增+政务AI/信创龙头
久其软件作为深耕政企信息化 27 年的政务 AI + 信创双轮驱动龙头,核心炒作主线为女娲 GPT 政务 AI 应用 + 信创国产替代 + 数据要素市场化 + 财税区块链 + 业绩拐点预期,旗下女娲 GPT 3.0 平台支持 8 类主流大模型统一调度,与飞腾、鲲鹏、龙芯等国产 CPU 深度适配,构建 “国产 CPU + 国产 OS + 久其软件” 信创方案,卡位财政部预算一体化与央企数字化转型核心赛道,2025 年预计扣非净利润盈利 3500-5000 万元,实现经营拐点。 一、核心业务与业绩拐
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久其软件
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中超控股
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绝不追高的老司机
2026-01-22 19:56:01
久其软件
年报增长+AI智能体 1. 1月20日晚公告,预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:4,000万元至6,000万元 2. 公司加速融合AI通用大模型生态,持续迭代优化女娲平台。正式发布女娲GPT3.0版本,构建完成八大技术能力体系,包括大模型开箱即用、政企智能问答、智能问数、MCP服务、AI业务流、智能体开发与应用、大模型调优及模型安全,可为各领域业务提供专业的智能化辅助支持
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绝不追高的老司机
2026-01-21 20:37:11
中国长城 自主计算硬件龙头
中国长城作为国务院国资委通过中国电子信息产业集团(CEC)控股的自主计算硬件龙头,核心炒作主线为国产 CPU(飞腾)生态核心 + 信创国产替代 + AI 算力 + 央企改革 + 业绩拐点,公司通过参股飞腾信息 35% 股权深度绑定国产 ARM 架构 CPU,构建 “飞腾 CPU + 麒麟 OS + 长城整机” 的 PKS 自主计算体系,2025 年四季度实现单季扭亏,经营拐点信号明确,成为市场关注焦点。 一、四季度扭亏核心逻辑:战略聚焦与资产优化双轮驱动 中国长城 2025 年前三季度实现归母净
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华天科技
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久其软件
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大港股份
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绝不追高的老司机
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中国长城
1.CPU:公司飞腾芯片产品主要包括高性能服务器CPU、高效能桌面CPU、高端嵌入式CPU和飞腾套片四大系列,为从端到云的各型设备提供核心算力支撑 2.年报增长:1月19日晚公告,预计2025年度净利润亏损3500万元-7000万元,上年同期亏损14.79亿元。预计公司2025年度归属于上市公司股东的净利润同比实现大幅度减亏。收起
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中国长城
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绝不追高的老司机
2026-01-20 19:20:17
航发科技
燃气轮机+商用发动机 1、1月18日消息,中国航发“太行7”燃气轮机、“太行15”燃气轮机和“太行110”重型燃气轮机,成功完成国家能源局燃气轮机创新发展示范项目验收,标志着中国航发已构建燃气轮机自主研发、设计、制造、试验、运行维护服务等全面自主化能力。 2、公司为商飞集团控股的国产航发配套平台,掌握高温合金精密铸造技术,国产化率超85%,航发CJ-1000A供应叶片/机匣,价值量6000万/架。
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航发科技
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绝不追高的老司机
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航发科技 航空发动机核心零部件龙头
航发科技作为国务院国资委控股(中国航发集团旗下)的航空发动机核心零部件龙头,以航空发动机国产替代 + 大飞机 C919 配套 + 军工无人机 / 舰载机为三大核心炒作主线,叠加燃气轮机 + 商业航天 + 央企改革三大预期催化,深度绑定中国航发集团核心项目,高温合金材料国产化率超 85%,第三代 DD9 单晶叶片技术国际先进,是国产航空发动机自主化与大飞机产业链的核心受益标的。 一、公司基本盘与股权结构 实控人:国务院国资委(通过中国航发集团间接控股 34.78%),2023 年完成股权划转,成为
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绝不追高的老司机
2026-01-19 19:54:59
森源电气 输变电装备龙头
核心结论:森源电气作为输变电装备龙头,以特高压 + 智能电网 + 新能源储能为三大核心炒作主线,叠加核电出海 + 液冷超充 + AI 算力电力保障三大预期催化,深度绑定国家电网 / 南方电网核心项目,河南 / 山西 / 陕西区域市占率稳居细分前三,2025 年新能源订单同比增 120%,是新型电力系统建设与 AI 算力电力基础设施的核心受益标的。 一、公司基本盘与股权结构 实控人:河南省财政厅(通过河南能源化工集团控股 29.99%),2021 年完成司法拍卖入主,彻底解决原控股股东债务危机,实
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中国西电
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绝不追高的老司机
2026-01-25 19:18:45
鹿山新材 太空光伏+电子皮肤
鹿山新材作为国内高性能热熔粘接材料龙头,核心炒作主线为太空光伏钙钛矿电池专用胶膜 + 人形机器人电子皮肤 + 柔性屏光学胶 + 氢能源 / 固态电池材料,叠加光伏技术迭代与新材料政策红利,技术壁垒突出但短期业绩承压,具备题材博弈价值。 公司专注绿色环保高性能功能高分子材料,主营太阳能电池封装胶膜、光学透明胶膜、复合建材及油气管道防腐热熔胶,产品覆盖新能源、光学显示、基建等多领域,拥有 “1+3+8” 创新科研平台体系,累计授权专利 187 项,五大生产基地(含马来西亚基地)实现全球化布局,抗风险
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拓日新能
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通宇通讯
参股蓝箭鸿擎+参股垣信卫星+SpaceX+卫星通信+投资“凌空天行” 1、2025年11月10日互动,公司与蓝箭航天同为蓝箭鸿擎股东,参股蓝箭鸿擎以来双方一直保持密切沟通。 2、据机构2025年11月公开研报,公司近日已投资1亿元入股上海垣信。 3、公司卫星通信产品已通过国际认证,可适配SpaceX星链等低轨卫星网络,实现间接供货
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绝不追高的老司机
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东方日升 太空光伏+SpaceX供货
东方日升作为全球光伏组件前十、异质结(HJT)技术龙头,核心炒作主线为太空光伏商业航天 + 异质结技术领先 + 钙钛矿叠层突破 + 光储一体化爆发,叠加光伏反内卷与政策红利双驱动,是 A 股唯一向太空探索技术公司(SpaceX)批量供应超薄异质结电池片的光伏企业,技术壁垒突出,2026 年业绩拐点明确,全球产能布局与储能大单提供增长支撑。 公司主营业务涵盖光伏组件研发生产、储能系统集成及电站投资运营,2025 年前三季度亏损 9.33 亿元,组件毛利率仅 2.61%,但业绩拐点信号清晰:光伏反内
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东方日升
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拓日新能
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协鑫集成
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航天电子
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中国卫星
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绝不追高的老司机
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拓日新能
商业航天+钙钛矿电池+电力销售+光伏电站 公司参与了东方红卫星“开拓一号”单晶硅太阳电池项目,具备成熟的卫星用光伏组件生产制造能力。公司研发的钙钛矿/晶硅叠层电池技术可应用于航天领域。2025年12月16日互动,公司光伏产品多年前已在商业卫星上使用,具备为卫星提供光伏产品的能力,但近期未签订卫星领域新订单。
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拓日新能 太空光伏民营第一股
拓日新能作为A 股太空光伏第一股 + 光伏全产业链企业,核心炒作主线为商业航天星载光伏 + 钙钛矿叠层电池 + 储能一体化 + 弱光发电技术,叠加光伏反内卷与政策红利双驱动,具备较强博弈价值。公司是国内唯一参与中国空间站太阳能电池板供应的民营企业,技术壁垒突出,2026 年钙钛矿试产与低轨卫星星座切入有望成为关键催化,低价低市值特性吸引资金关注。 一、核心业务与业绩拐点:光伏全产业链布局,2026 年盈利修复可期 拓日新能主营业务覆盖高效太阳能电池、光伏组件、光伏玻璃、光伏应用产品及电站运营,2
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协鑫集成 太空光伏正布局
协鑫集成主营业务为光伏组件研发、生产与销售(占比 92.38%),辅以系统集成包(4.61%)、电池片(2.27%)等业务,2025 年前三季度营收 116.93 亿元,归母净利润亏损 5.55 亿元,2026 年有望迎来业绩拐点。 1. 核心业务构成 业务板块 核心产品 市场地位 2025 年业绩表现 光伏组件 TOPCon/N 型、BC 电池、GPC 高端组件 全球前八,高效组件产能超 30GW 出货量同比增长,综合产能利用率超 80% 系统集成 户用 / 工商业光伏系统、储能一体化方案 国
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双良节能 SpaceX热交换器供货商
双良节能作为传统节能装备龙头 + 新能源转型先锋,核心炒作主线为商业航天热交换器 + 绿氢装备爆发 + 液冷算力温控 + 光伏反内卷盈利修复 + 节能设备稳健增长,叠加政策红利与订单爆发双驱动,具备较强博弈价值。公司深耕真空换热技术 30 年,在光伏大尺寸硅片、氢能电解槽、数据中心液冷等领域形成技术壁垒,2025 年 Q3 实现单季扭亏,绿氢订单同比增 300%,SpaceX 合作打开商业航天新空间,信创与国产 CPU 适配在工业节能场景逐步落地。 一、核心业务与业绩拐点:传统 + 新兴双轮驱动
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双良节能
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航天电子
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巨力索具
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巨力索具
商业航天+军工+核电 1、1月7日机构研报,公司深度参与我国首创的海上网系回收平台“领航者”,面向“船—网—网”三元协同的柔性网捕获方案。索具平均使用寿命约1年左右,海洋环境加速损耗,替换需求持续。25年12月29日投资者活动记录表,公司系统参与长征、神舟、嫦娥、天宫、天问等航天工程,为国内首个可回收火箭提供捕获臂、试验拉索、回收转运装置等核心配套。据网传公司是长征十号乙“网系回收”耗材独家供应商
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久其软件 业绩预增+政务AI/信创龙头
久其软件作为深耕政企信息化 27 年的政务 AI + 信创双轮驱动龙头,核心炒作主线为女娲 GPT 政务 AI 应用 + 信创国产替代 + 数据要素市场化 + 财税区块链 + 业绩拐点预期,旗下女娲 GPT 3.0 平台支持 8 类主流大模型统一调度,与飞腾、鲲鹏、龙芯等国产 CPU 深度适配,构建 “国产 CPU + 国产 OS + 久其软件” 信创方案,卡位财政部预算一体化与央企数字化转型核心赛道,2025 年预计扣非净利润盈利 3500-5000 万元,实现经营拐点。 一、核心业务与业绩拐
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久其软件
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久其软件
年报增长+AI智能体 1. 1月20日晚公告,预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:4,000万元至6,000万元 2. 公司加速融合AI通用大模型生态,持续迭代优化女娲平台。正式发布女娲GPT3.0版本,构建完成八大技术能力体系,包括大模型开箱即用、政企智能问答、智能问数、MCP服务、AI业务流、智能体开发与应用、大模型调优及模型安全,可为各领域业务提供专业的智能化辅助支持
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中国长城 自主计算硬件龙头
中国长城作为国务院国资委通过中国电子信息产业集团(CEC)控股的自主计算硬件龙头,核心炒作主线为国产 CPU(飞腾)生态核心 + 信创国产替代 + AI 算力 + 央企改革 + 业绩拐点,公司通过参股飞腾信息 35% 股权深度绑定国产 ARM 架构 CPU,构建 “飞腾 CPU + 麒麟 OS + 长城整机” 的 PKS 自主计算体系,2025 年四季度实现单季扭亏,经营拐点信号明确,成为市场关注焦点。 一、四季度扭亏核心逻辑:战略聚焦与资产优化双轮驱动 中国长城 2025 年前三季度实现归母净
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中国长城
1.CPU:公司飞腾芯片产品主要包括高性能服务器CPU、高效能桌面CPU、高端嵌入式CPU和飞腾套片四大系列,为从端到云的各型设备提供核心算力支撑 2.年报增长:1月19日晚公告,预计2025年度净利润亏损3500万元-7000万元,上年同期亏损14.79亿元。预计公司2025年度归属于上市公司股东的净利润同比实现大幅度减亏。收起
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航发科技
燃气轮机+商用发动机 1、1月18日消息,中国航发“太行7”燃气轮机、“太行15”燃气轮机和“太行110”重型燃气轮机,成功完成国家能源局燃气轮机创新发展示范项目验收,标志着中国航发已构建燃气轮机自主研发、设计、制造、试验、运行维护服务等全面自主化能力。 2、公司为商飞集团控股的国产航发配套平台,掌握高温合金精密铸造技术,国产化率超85%,航发CJ-1000A供应叶片/机匣,价值量6000万/架。
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航发科技
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航发科技 航空发动机核心零部件龙头
航发科技作为国务院国资委控股(中国航发集团旗下)的航空发动机核心零部件龙头,以航空发动机国产替代 + 大飞机 C919 配套 + 军工无人机 / 舰载机为三大核心炒作主线,叠加燃气轮机 + 商业航天 + 央企改革三大预期催化,深度绑定中国航发集团核心项目,高温合金材料国产化率超 85%,第三代 DD9 单晶叶片技术国际先进,是国产航空发动机自主化与大飞机产业链的核心受益标的。 一、公司基本盘与股权结构 实控人:国务院国资委(通过中国航发集团间接控股 34.78%),2023 年完成股权划转,成为
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森源电气 输变电装备龙头
核心结论:森源电气作为输变电装备龙头,以特高压 + 智能电网 + 新能源储能为三大核心炒作主线,叠加核电出海 + 液冷超充 + AI 算力电力保障三大预期催化,深度绑定国家电网 / 南方电网核心项目,河南 / 山西 / 陕西区域市占率稳居细分前三,2025 年新能源订单同比增 120%,是新型电力系统建设与 AI 算力电力基础设施的核心受益标的。 一、公司基本盘与股权结构 实控人:河南省财政厅(通过河南能源化工集团控股 29.99%),2021 年完成司法拍卖入主,彻底解决原控股股东债务危机,实
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2026-01-25 19:18:45
鹿山新材 太空光伏+电子皮肤
鹿山新材作为国内高性能热熔粘接材料龙头,核心炒作主线为太空光伏钙钛矿电池专用胶膜 + 人形机器人电子皮肤 + 柔性屏光学胶 + 氢能源 / 固态电池材料,叠加光伏技术迭代与新材料政策红利,技术壁垒突出但短期业绩承压,具备题材博弈价值。 公司专注绿色环保高性能功能高分子材料,主营太阳能电池封装胶膜、光学透明胶膜、复合建材及油气管道防腐热熔胶,产品覆盖新能源、光学显示、基建等多领域,拥有 “1+3+8” 创新科研平台体系,累计授权专利 187 项,五大生产基地(含马来西亚基地)实现全球化布局,抗风险
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鹿山新材
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拓日新能
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协鑫集成
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钧达股份
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东方日升
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绝不追高的老司机
2026-01-25 14:42:22
通宇通讯
参股蓝箭鸿擎+参股垣信卫星+SpaceX+卫星通信+投资“凌空天行” 1、2025年11月10日互动,公司与蓝箭航天同为蓝箭鸿擎股东,参股蓝箭鸿擎以来双方一直保持密切沟通。 2、据机构2025年11月公开研报,公司近日已投资1亿元入股上海垣信。 3、公司卫星通信产品已通过国际认证,可适配SpaceX星链等低轨卫星网络,实现间接供货
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通宇通讯
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巳酉丑金满库
绝不追高的老司机
2026-01-25 14:40:39
东方日升 太空光伏+SpaceX供货
东方日升作为全球光伏组件前十、异质结(HJT)技术龙头,核心炒作主线为太空光伏商业航天 + 异质结技术领先 + 钙钛矿叠层突破 + 光储一体化爆发,叠加光伏反内卷与政策红利双驱动,是 A 股唯一向太空探索技术公司(SpaceX)批量供应超薄异质结电池片的光伏企业,技术壁垒突出,2026 年业绩拐点明确,全球产能布局与储能大单提供增长支撑。 公司主营业务涵盖光伏组件研发生产、储能系统集成及电站投资运营,2025 年前三季度亏损 9.33 亿元,组件毛利率仅 2.61%,但业绩拐点信号清晰:光伏反内
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东方日升
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拓日新能
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协鑫集成
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航天电子
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中国卫星
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2026-01-25 14:23:36
拓日新能
商业航天+钙钛矿电池+电力销售+光伏电站 公司参与了东方红卫星“开拓一号”单晶硅太阳电池项目,具备成熟的卫星用光伏组件生产制造能力。公司研发的钙钛矿/晶硅叠层电池技术可应用于航天领域。2025年12月16日互动,公司光伏产品多年前已在商业卫星上使用,具备为卫星提供光伏产品的能力,但近期未签订卫星领域新订单。
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拓日新能
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绝不追高的老司机
2026-01-24 19:56:02
拓日新能 太空光伏民营第一股
拓日新能作为A 股太空光伏第一股 + 光伏全产业链企业,核心炒作主线为商业航天星载光伏 + 钙钛矿叠层电池 + 储能一体化 + 弱光发电技术,叠加光伏反内卷与政策红利双驱动,具备较强博弈价值。公司是国内唯一参与中国空间站太阳能电池板供应的民营企业,技术壁垒突出,2026 年钙钛矿试产与低轨卫星星座切入有望成为关键催化,低价低市值特性吸引资金关注。 一、核心业务与业绩拐点:光伏全产业链布局,2026 年盈利修复可期 拓日新能主营业务覆盖高效太阳能电池、光伏组件、光伏玻璃、光伏应用产品及电站运营,2
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拓日新能
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协鑫集成
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钧达股份
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东方日升
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迈为股份
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2026-01-23 13:52:32
协鑫集成 太空光伏正布局
协鑫集成主营业务为光伏组件研发、生产与销售(占比 92.38%),辅以系统集成包(4.61%)、电池片(2.27%)等业务,2025 年前三季度营收 116.93 亿元,归母净利润亏损 5.55 亿元,2026 年有望迎来业绩拐点。 1. 核心业务构成 业务板块 核心产品 市场地位 2025 年业绩表现 光伏组件 TOPCon/N 型、BC 电池、GPC 高端组件 全球前八,高效组件产能超 30GW 出货量同比增长,综合产能利用率超 80% 系统集成 户用 / 工商业光伏系统、储能一体化方案 国
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协鑫集成
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拓日新能
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宇晶股份
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钧达股份
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西部材料
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2026-01-23 13:38:21
双良节能 SpaceX热交换器供货商
双良节能作为传统节能装备龙头 + 新能源转型先锋,核心炒作主线为商业航天热交换器 + 绿氢装备爆发 + 液冷算力温控 + 光伏反内卷盈利修复 + 节能设备稳健增长,叠加政策红利与订单爆发双驱动,具备较强博弈价值。公司深耕真空换热技术 30 年,在光伏大尺寸硅片、氢能电解槽、数据中心液冷等领域形成技术壁垒,2025 年 Q3 实现单季扭亏,绿氢订单同比增 300%,SpaceX 合作打开商业航天新空间,信创与国产 CPU 适配在工业节能场景逐步落地。 一、核心业务与业绩拐点:传统 + 新兴双轮驱动
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双良节能
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协鑫集成
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拓日新能
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航天电子
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巨力索具
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2026-01-22 20:27:06
巨力索具
商业航天+军工+核电 1、1月7日机构研报,公司深度参与我国首创的海上网系回收平台“领航者”,面向“船—网—网”三元协同的柔性网捕获方案。索具平均使用寿命约1年左右,海洋环境加速损耗,替换需求持续。25年12月29日投资者活动记录表,公司系统参与长征、神舟、嫦娥、天宫、天问等航天工程,为国内首个可回收火箭提供捕获臂、试验拉索、回收转运装置等核心配套。据网传公司是长征十号乙“网系回收”耗材独家供应商
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巨力索具
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2026-01-22 20:06:04
久其软件 业绩预增+政务AI/信创龙头
久其软件作为深耕政企信息化 27 年的政务 AI + 信创双轮驱动龙头,核心炒作主线为女娲 GPT 政务 AI 应用 + 信创国产替代 + 数据要素市场化 + 财税区块链 + 业绩拐点预期,旗下女娲 GPT 3.0 平台支持 8 类主流大模型统一调度,与飞腾、鲲鹏、龙芯等国产 CPU 深度适配,构建 “国产 CPU + 国产 OS + 久其软件” 信创方案,卡位财政部预算一体化与央企数字化转型核心赛道,2025 年预计扣非净利润盈利 3500-5000 万元,实现经营拐点。 一、核心业务与业绩拐
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久其软件
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金安国纪
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巨力索具
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潍柴重机
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中超控股
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2026-01-22 19:56:01
久其软件
年报增长+AI智能体 1. 1月20日晚公告,预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:4,000万元至6,000万元 2. 公司加速融合AI通用大模型生态,持续迭代优化女娲平台。正式发布女娲GPT3.0版本,构建完成八大技术能力体系,包括大模型开箱即用、政企智能问答、智能问数、MCP服务、AI业务流、智能体开发与应用、大模型调优及模型安全,可为各领域业务提供专业的智能化辅助支持
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久其软件
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2026-01-21 20:37:11
中国长城 自主计算硬件龙头
中国长城作为国务院国资委通过中国电子信息产业集团(CEC)控股的自主计算硬件龙头,核心炒作主线为国产 CPU(飞腾)生态核心 + 信创国产替代 + AI 算力 + 央企改革 + 业绩拐点,公司通过参股飞腾信息 35% 股权深度绑定国产 ARM 架构 CPU,构建 “飞腾 CPU + 麒麟 OS + 长城整机” 的 PKS 自主计算体系,2025 年四季度实现单季扭亏,经营拐点信号明确,成为市场关注焦点。 一、四季度扭亏核心逻辑:战略聚焦与资产优化双轮驱动 中国长城 2025 年前三季度实现归母净
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中国长城
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华天科技
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久其软件
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大港股份
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中国长城
1.CPU:公司飞腾芯片产品主要包括高性能服务器CPU、高效能桌面CPU、高端嵌入式CPU和飞腾套片四大系列,为从端到云的各型设备提供核心算力支撑 2.年报增长:1月19日晚公告,预计2025年度净利润亏损3500万元-7000万元,上年同期亏损14.79亿元。预计公司2025年度归属于上市公司股东的净利润同比实现大幅度减亏。收起
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中国长城
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绝不追高的老司机
2026-01-20 19:20:17
航发科技
燃气轮机+商用发动机 1、1月18日消息,中国航发“太行7”燃气轮机、“太行15”燃气轮机和“太行110”重型燃气轮机,成功完成国家能源局燃气轮机创新发展示范项目验收,标志着中国航发已构建燃气轮机自主研发、设计、制造、试验、运行维护服务等全面自主化能力。 2、公司为商飞集团控股的国产航发配套平台,掌握高温合金精密铸造技术,国产化率超85%,航发CJ-1000A供应叶片/机匣,价值量6000万/架。
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航发科技
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2026-01-20 14:36:50
航发科技 航空发动机核心零部件龙头
航发科技作为国务院国资委控股(中国航发集团旗下)的航空发动机核心零部件龙头,以航空发动机国产替代 + 大飞机 C919 配套 + 军工无人机 / 舰载机为三大核心炒作主线,叠加燃气轮机 + 商业航天 + 央企改革三大预期催化,深度绑定中国航发集团核心项目,高温合金材料国产化率超 85%,第三代 DD9 单晶叶片技术国际先进,是国产航空发动机自主化与大飞机产业链的核心受益标的。 一、公司基本盘与股权结构 实控人:国务院国资委(通过中国航发集团间接控股 34.78%),2023 年完成股权划转,成为
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航发科技
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森源电气 输变电装备龙头
核心结论:森源电气作为输变电装备龙头,以特高压 + 智能电网 + 新能源储能为三大核心炒作主线,叠加核电出海 + 液冷超充 + AI 算力电力保障三大预期催化,深度绑定国家电网 / 南方电网核心项目,河南 / 山西 / 陕西区域市占率稳居细分前三,2025 年新能源订单同比增 120%,是新型电力系统建设与 AI 算力电力基础设施的核心受益标的。 一、公司基本盘与股权结构 实控人:河南省财政厅(通过河南能源化工集团控股 29.99%),2021 年完成司法拍卖入主,彻底解决原控股股东债务危机,实
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中国西电
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2026-01-25 19:18:45
鹿山新材 太空光伏+电子皮肤
鹿山新材作为国内高性能热熔粘接材料龙头,核心炒作主线为太空光伏钙钛矿电池专用胶膜 + 人形机器人电子皮肤 + 柔性屏光学胶 + 氢能源 / 固态电池材料,叠加光伏技术迭代与新材料政策红利,技术壁垒突出但短期业绩承压,具备题材博弈价值。 公司专注绿色环保高性能功能高分子材料,主营太阳能电池封装胶膜、光学透明胶膜、复合建材及油气管道防腐热熔胶,产品覆盖新能源、光学显示、基建等多领域,拥有 “1+3+8” 创新科研平台体系,累计授权专利 187 项,五大生产基地(含马来西亚基地)实现全球化布局,抗风险
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鹿山新材
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拓日新能
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钧达股份
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东方日升
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2026-01-25 14:42:22
通宇通讯
参股蓝箭鸿擎+参股垣信卫星+SpaceX+卫星通信+投资“凌空天行” 1、2025年11月10日互动,公司与蓝箭航天同为蓝箭鸿擎股东,参股蓝箭鸿擎以来双方一直保持密切沟通。 2、据机构2025年11月公开研报,公司近日已投资1亿元入股上海垣信。 3、公司卫星通信产品已通过国际认证,可适配SpaceX星链等低轨卫星网络,实现间接供货
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通宇通讯
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绝不追高的老司机
2026-01-25 14:40:39
东方日升 太空光伏+SpaceX供货
东方日升作为全球光伏组件前十、异质结(HJT)技术龙头,核心炒作主线为太空光伏商业航天 + 异质结技术领先 + 钙钛矿叠层突破 + 光储一体化爆发,叠加光伏反内卷与政策红利双驱动,是 A 股唯一向太空探索技术公司(SpaceX)批量供应超薄异质结电池片的光伏企业,技术壁垒突出,2026 年业绩拐点明确,全球产能布局与储能大单提供增长支撑。 公司主营业务涵盖光伏组件研发生产、储能系统集成及电站投资运营,2025 年前三季度亏损 9.33 亿元,组件毛利率仅 2.61%,但业绩拐点信号清晰:光伏反内
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东方日升
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拓日新能
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协鑫集成
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航天电子
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中国卫星
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2026-01-25 14:23:36
拓日新能
商业航天+钙钛矿电池+电力销售+光伏电站 公司参与了东方红卫星“开拓一号”单晶硅太阳电池项目,具备成熟的卫星用光伏组件生产制造能力。公司研发的钙钛矿/晶硅叠层电池技术可应用于航天领域。2025年12月16日互动,公司光伏产品多年前已在商业卫星上使用,具备为卫星提供光伏产品的能力,但近期未签订卫星领域新订单。
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拓日新能
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2026-01-24 19:56:02
拓日新能 太空光伏民营第一股
拓日新能作为A 股太空光伏第一股 + 光伏全产业链企业,核心炒作主线为商业航天星载光伏 + 钙钛矿叠层电池 + 储能一体化 + 弱光发电技术,叠加光伏反内卷与政策红利双驱动,具备较强博弈价值。公司是国内唯一参与中国空间站太阳能电池板供应的民营企业,技术壁垒突出,2026 年钙钛矿试产与低轨卫星星座切入有望成为关键催化,低价低市值特性吸引资金关注。 一、核心业务与业绩拐点:光伏全产业链布局,2026 年盈利修复可期 拓日新能主营业务覆盖高效太阳能电池、光伏组件、光伏玻璃、光伏应用产品及电站运营,2
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拓日新能
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协鑫集成 太空光伏正布局
协鑫集成主营业务为光伏组件研发、生产与销售(占比 92.38%),辅以系统集成包(4.61%)、电池片(2.27%)等业务,2025 年前三季度营收 116.93 亿元,归母净利润亏损 5.55 亿元,2026 年有望迎来业绩拐点。 1. 核心业务构成 业务板块 核心产品 市场地位 2025 年业绩表现 光伏组件 TOPCon/N 型、BC 电池、GPC 高端组件 全球前八,高效组件产能超 30GW 出货量同比增长,综合产能利用率超 80% 系统集成 户用 / 工商业光伏系统、储能一体化方案 国
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协鑫集成
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拓日新能
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宇晶股份
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钧达股份
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西部材料
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绝不追高的老司机
2026-01-23 13:38:21
双良节能 SpaceX热交换器供货商
双良节能作为传统节能装备龙头 + 新能源转型先锋,核心炒作主线为商业航天热交换器 + 绿氢装备爆发 + 液冷算力温控 + 光伏反内卷盈利修复 + 节能设备稳健增长,叠加政策红利与订单爆发双驱动,具备较强博弈价值。公司深耕真空换热技术 30 年,在光伏大尺寸硅片、氢能电解槽、数据中心液冷等领域形成技术壁垒,2025 年 Q3 实现单季扭亏,绿氢订单同比增 300%,SpaceX 合作打开商业航天新空间,信创与国产 CPU 适配在工业节能场景逐步落地。 一、核心业务与业绩拐点:传统 + 新兴双轮驱动
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双良节能
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协鑫集成
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拓日新能
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航天电子
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巨力索具
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2026-01-22 20:27:06
巨力索具
商业航天+军工+核电 1、1月7日机构研报,公司深度参与我国首创的海上网系回收平台“领航者”,面向“船—网—网”三元协同的柔性网捕获方案。索具平均使用寿命约1年左右,海洋环境加速损耗,替换需求持续。25年12月29日投资者活动记录表,公司系统参与长征、神舟、嫦娥、天宫、天问等航天工程,为国内首个可回收火箭提供捕获臂、试验拉索、回收转运装置等核心配套。据网传公司是长征十号乙“网系回收”耗材独家供应商
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久其软件 业绩预增+政务AI/信创龙头
久其软件作为深耕政企信息化 27 年的政务 AI + 信创双轮驱动龙头,核心炒作主线为女娲 GPT 政务 AI 应用 + 信创国产替代 + 数据要素市场化 + 财税区块链 + 业绩拐点预期,旗下女娲 GPT 3.0 平台支持 8 类主流大模型统一调度,与飞腾、鲲鹏、龙芯等国产 CPU 深度适配,构建 “国产 CPU + 国产 OS + 久其软件” 信创方案,卡位财政部预算一体化与央企数字化转型核心赛道,2025 年预计扣非净利润盈利 3500-5000 万元,实现经营拐点。 一、核心业务与业绩拐
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久其软件
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金安国纪
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巨力索具
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久其软件
年报增长+AI智能体 1. 1月20日晚公告,预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:4,000万元至6,000万元 2. 公司加速融合AI通用大模型生态,持续迭代优化女娲平台。正式发布女娲GPT3.0版本,构建完成八大技术能力体系,包括大模型开箱即用、政企智能问答、智能问数、MCP服务、AI业务流、智能体开发与应用、大模型调优及模型安全,可为各领域业务提供专业的智能化辅助支持
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久其软件
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绝不追高的老司机
2026-01-21 20:37:11
中国长城 自主计算硬件龙头
中国长城作为国务院国资委通过中国电子信息产业集团(CEC)控股的自主计算硬件龙头,核心炒作主线为国产 CPU(飞腾)生态核心 + 信创国产替代 + AI 算力 + 央企改革 + 业绩拐点,公司通过参股飞腾信息 35% 股权深度绑定国产 ARM 架构 CPU,构建 “飞腾 CPU + 麒麟 OS + 长城整机” 的 PKS 自主计算体系,2025 年四季度实现单季扭亏,经营拐点信号明确,成为市场关注焦点。 一、四季度扭亏核心逻辑:战略聚焦与资产优化双轮驱动 中国长城 2025 年前三季度实现归母净
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中国长城
1.CPU:公司飞腾芯片产品主要包括高性能服务器CPU、高效能桌面CPU、高端嵌入式CPU和飞腾套片四大系列,为从端到云的各型设备提供核心算力支撑 2.年报增长:1月19日晚公告,预计2025年度净利润亏损3500万元-7000万元,上年同期亏损14.79亿元。预计公司2025年度归属于上市公司股东的净利润同比实现大幅度减亏。收起
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绝不追高的老司机
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航发科技
燃气轮机+商用发动机 1、1月18日消息,中国航发“太行7”燃气轮机、“太行15”燃气轮机和“太行110”重型燃气轮机,成功完成国家能源局燃气轮机创新发展示范项目验收,标志着中国航发已构建燃气轮机自主研发、设计、制造、试验、运行维护服务等全面自主化能力。 2、公司为商飞集团控股的国产航发配套平台,掌握高温合金精密铸造技术,国产化率超85%,航发CJ-1000A供应叶片/机匣,价值量6000万/架。
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航发科技
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航发科技 航空发动机核心零部件龙头
航发科技作为国务院国资委控股(中国航发集团旗下)的航空发动机核心零部件龙头,以航空发动机国产替代 + 大飞机 C919 配套 + 军工无人机 / 舰载机为三大核心炒作主线,叠加燃气轮机 + 商业航天 + 央企改革三大预期催化,深度绑定中国航发集团核心项目,高温合金材料国产化率超 85%,第三代 DD9 单晶叶片技术国际先进,是国产航空发动机自主化与大飞机产业链的核心受益标的。 一、公司基本盘与股权结构 实控人:国务院国资委(通过中国航发集团间接控股 34.78%),2023 年完成股权划转,成为
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中国西电
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森源电气 输变电装备龙头
核心结论:森源电气作为输变电装备龙头,以特高压 + 智能电网 + 新能源储能为三大核心炒作主线,叠加核电出海 + 液冷超充 + AI 算力电力保障三大预期催化,深度绑定国家电网 / 南方电网核心项目,河南 / 山西 / 陕西区域市占率稳居细分前三,2025 年新能源订单同比增 120%,是新型电力系统建设与 AI 算力电力基础设施的核心受益标的。 一、公司基本盘与股权结构 实控人:河南省财政厅(通过河南能源化工集团控股 29.99%),2021 年完成司法拍卖入主,彻底解决原控股股东债务危机,实
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鹿山新材 太空光伏+电子皮肤
鹿山新材作为国内高性能热熔粘接材料龙头,核心炒作主线为太空光伏钙钛矿电池专用胶膜 + 人形机器人电子皮肤 + 柔性屏光学胶 + 氢能源 / 固态电池材料,叠加光伏技术迭代与新材料政策红利,技术壁垒突出但短期业绩承压,具备题材博弈价值。 公司专注绿色环保高性能功能高分子材料,主营太阳能电池封装胶膜、光学透明胶膜、复合建材及油气管道防腐热熔胶,产品覆盖新能源、光学显示、基建等多领域,拥有 “1+3+8” 创新科研平台体系,累计授权专利 187 项,五大生产基地(含马来西亚基地)实现全球化布局,抗风险
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绝不追高的老司机
2026-01-25 14:42:22
通宇通讯
参股蓝箭鸿擎+参股垣信卫星+SpaceX+卫星通信+投资“凌空天行” 1、2025年11月10日互动,公司与蓝箭航天同为蓝箭鸿擎股东,参股蓝箭鸿擎以来双方一直保持密切沟通。 2、据机构2025年11月公开研报,公司近日已投资1亿元入股上海垣信。 3、公司卫星通信产品已通过国际认证,可适配SpaceX星链等低轨卫星网络,实现间接供货
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通宇通讯
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巳酉丑金满库
绝不追高的老司机
2026-01-25 14:40:39
东方日升 太空光伏+SpaceX供货
东方日升作为全球光伏组件前十、异质结(HJT)技术龙头,核心炒作主线为太空光伏商业航天 + 异质结技术领先 + 钙钛矿叠层突破 + 光储一体化爆发,叠加光伏反内卷与政策红利双驱动,是 A 股唯一向太空探索技术公司(SpaceX)批量供应超薄异质结电池片的光伏企业,技术壁垒突出,2026 年业绩拐点明确,全球产能布局与储能大单提供增长支撑。 公司主营业务涵盖光伏组件研发生产、储能系统集成及电站投资运营,2025 年前三季度亏损 9.33 亿元,组件毛利率仅 2.61%,但业绩拐点信号清晰:光伏反内
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东方日升
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拓日新能
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协鑫集成
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航天电子
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中国卫星
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巳酉丑金满库
绝不追高的老司机
2026-01-25 14:23:36
拓日新能
商业航天+钙钛矿电池+电力销售+光伏电站 公司参与了东方红卫星“开拓一号”单晶硅太阳电池项目,具备成熟的卫星用光伏组件生产制造能力。公司研发的钙钛矿/晶硅叠层电池技术可应用于航天领域。2025年12月16日互动,公司光伏产品多年前已在商业卫星上使用,具备为卫星提供光伏产品的能力,但近期未签订卫星领域新订单。
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拓日新能
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绝不追高的老司机
2026-01-24 19:56:02
拓日新能 太空光伏民营第一股
拓日新能作为A 股太空光伏第一股 + 光伏全产业链企业,核心炒作主线为商业航天星载光伏 + 钙钛矿叠层电池 + 储能一体化 + 弱光发电技术,叠加光伏反内卷与政策红利双驱动,具备较强博弈价值。公司是国内唯一参与中国空间站太阳能电池板供应的民营企业,技术壁垒突出,2026 年钙钛矿试产与低轨卫星星座切入有望成为关键催化,低价低市值特性吸引资金关注。 一、核心业务与业绩拐点:光伏全产业链布局,2026 年盈利修复可期 拓日新能主营业务覆盖高效太阳能电池、光伏组件、光伏玻璃、光伏应用产品及电站运营,2
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拓日新能
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协鑫集成
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钧达股份
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迈为股份
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2026-01-23 13:52:32
协鑫集成 太空光伏正布局
协鑫集成主营业务为光伏组件研发、生产与销售(占比 92.38%),辅以系统集成包(4.61%)、电池片(2.27%)等业务,2025 年前三季度营收 116.93 亿元,归母净利润亏损 5.55 亿元,2026 年有望迎来业绩拐点。 1. 核心业务构成 业务板块 核心产品 市场地位 2025 年业绩表现 光伏组件 TOPCon/N 型、BC 电池、GPC 高端组件 全球前八,高效组件产能超 30GW 出货量同比增长,综合产能利用率超 80% 系统集成 户用 / 工商业光伏系统、储能一体化方案 国
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协鑫集成
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拓日新能
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宇晶股份
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钧达股份
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西部材料
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绝不追高的老司机
2026-01-23 13:38:21
双良节能 SpaceX热交换器供货商
双良节能作为传统节能装备龙头 + 新能源转型先锋,核心炒作主线为商业航天热交换器 + 绿氢装备爆发 + 液冷算力温控 + 光伏反内卷盈利修复 + 节能设备稳健增长,叠加政策红利与订单爆发双驱动,具备较强博弈价值。公司深耕真空换热技术 30 年,在光伏大尺寸硅片、氢能电解槽、数据中心液冷等领域形成技术壁垒,2025 年 Q3 实现单季扭亏,绿氢订单同比增 300%,SpaceX 合作打开商业航天新空间,信创与国产 CPU 适配在工业节能场景逐步落地。 一、核心业务与业绩拐点:传统 + 新兴双轮驱动
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双良节能
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协鑫集成
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航天电子
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巨力索具
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绝不追高的老司机
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巨力索具
商业航天+军工+核电 1、1月7日机构研报,公司深度参与我国首创的海上网系回收平台“领航者”,面向“船—网—网”三元协同的柔性网捕获方案。索具平均使用寿命约1年左右,海洋环境加速损耗,替换需求持续。25年12月29日投资者活动记录表,公司系统参与长征、神舟、嫦娥、天宫、天问等航天工程,为国内首个可回收火箭提供捕获臂、试验拉索、回收转运装置等核心配套。据网传公司是长征十号乙“网系回收”耗材独家供应商
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巨力索具
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绝不追高的老司机
2026-01-22 20:06:04
久其软件 业绩预增+政务AI/信创龙头
久其软件作为深耕政企信息化 27 年的政务 AI + 信创双轮驱动龙头,核心炒作主线为女娲 GPT 政务 AI 应用 + 信创国产替代 + 数据要素市场化 + 财税区块链 + 业绩拐点预期,旗下女娲 GPT 3.0 平台支持 8 类主流大模型统一调度,与飞腾、鲲鹏、龙芯等国产 CPU 深度适配,构建 “国产 CPU + 国产 OS + 久其软件” 信创方案,卡位财政部预算一体化与央企数字化转型核心赛道,2025 年预计扣非净利润盈利 3500-5000 万元,实现经营拐点。 一、核心业务与业绩拐
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久其软件
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金安国纪
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巨力索具
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潍柴重机
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中超控股
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绝不追高的老司机
2026-01-22 19:56:01
久其软件
年报增长+AI智能体 1. 1月20日晚公告,预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:4,000万元至6,000万元 2. 公司加速融合AI通用大模型生态,持续迭代优化女娲平台。正式发布女娲GPT3.0版本,构建完成八大技术能力体系,包括大模型开箱即用、政企智能问答、智能问数、MCP服务、AI业务流、智能体开发与应用、大模型调优及模型安全,可为各领域业务提供专业的智能化辅助支持
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久其软件
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绝不追高的老司机
2026-01-21 20:37:11
中国长城 自主计算硬件龙头
中国长城作为国务院国资委通过中国电子信息产业集团(CEC)控股的自主计算硬件龙头,核心炒作主线为国产 CPU(飞腾)生态核心 + 信创国产替代 + AI 算力 + 央企改革 + 业绩拐点,公司通过参股飞腾信息 35% 股权深度绑定国产 ARM 架构 CPU,构建 “飞腾 CPU + 麒麟 OS + 长城整机” 的 PKS 自主计算体系,2025 年四季度实现单季扭亏,经营拐点信号明确,成为市场关注焦点。 一、四季度扭亏核心逻辑:战略聚焦与资产优化双轮驱动 中国长城 2025 年前三季度实现归母净
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中国长城
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华天科技
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久其软件
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大港股份
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绝不追高的老司机
2026-01-21 19:34:49
中国长城
1.CPU:公司飞腾芯片产品主要包括高性能服务器CPU、高效能桌面CPU、高端嵌入式CPU和飞腾套片四大系列,为从端到云的各型设备提供核心算力支撑 2.年报增长:1月19日晚公告,预计2025年度净利润亏损3500万元-7000万元,上年同期亏损14.79亿元。预计公司2025年度归属于上市公司股东的净利润同比实现大幅度减亏。收起
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中国长城
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绝不追高的老司机
2026-01-20 19:20:17
航发科技
燃气轮机+商用发动机 1、1月18日消息,中国航发“太行7”燃气轮机、“太行15”燃气轮机和“太行110”重型燃气轮机,成功完成国家能源局燃气轮机创新发展示范项目验收,标志着中国航发已构建燃气轮机自主研发、设计、制造、试验、运行维护服务等全面自主化能力。 2、公司为商飞集团控股的国产航发配套平台,掌握高温合金精密铸造技术,国产化率超85%,航发CJ-1000A供应叶片/机匣,价值量6000万/架。
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航发科技
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绝不追高的老司机
2026-01-20 14:36:50
航发科技 航空发动机核心零部件龙头
航发科技作为国务院国资委控股(中国航发集团旗下)的航空发动机核心零部件龙头,以航空发动机国产替代 + 大飞机 C919 配套 + 军工无人机 / 舰载机为三大核心炒作主线,叠加燃气轮机 + 商业航天 + 央企改革三大预期催化,深度绑定中国航发集团核心项目,高温合金材料国产化率超 85%,第三代 DD9 单晶叶片技术国际先进,是国产航空发动机自主化与大飞机产业链的核心受益标的。 一、公司基本盘与股权结构 实控人:国务院国资委(通过中国航发集团间接控股 34.78%),2023 年完成股权划转,成为
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航发科技
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中国西电
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绝不追高的老司机
2026-01-19 19:54:59
森源电气 输变电装备龙头
核心结论:森源电气作为输变电装备龙头,以特高压 + 智能电网 + 新能源储能为三大核心炒作主线,叠加核电出海 + 液冷超充 + AI 算力电力保障三大预期催化,深度绑定国家电网 / 南方电网核心项目,河南 / 山西 / 陕西区域市占率稳居细分前三,2025 年新能源订单同比增 120%,是新型电力系统建设与 AI 算力电力基础设施的核心受益标的。 一、公司基本盘与股权结构 实控人:河南省财政厅(通过河南能源化工集团控股 29.99%),2021 年完成司法拍卖入主,彻底解决原控股股东债务危机,实
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中国西电
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巳酉丑金满库
绝不追高的老司机
2026-01-25 19:18:45
鹿山新材 太空光伏+电子皮肤
鹿山新材作为国内高性能热熔粘接材料龙头,核心炒作主线为太空光伏钙钛矿电池专用胶膜 + 人形机器人电子皮肤 + 柔性屏光学胶 + 氢能源 / 固态电池材料,叠加光伏技术迭代与新材料政策红利,技术壁垒突出但短期业绩承压,具备题材博弈价值。 公司专注绿色环保高性能功能高分子材料,主营太阳能电池封装胶膜、光学透明胶膜、复合建材及油气管道防腐热熔胶,产品覆盖新能源、光学显示、基建等多领域,拥有 “1+3+8” 创新科研平台体系,累计授权专利 187 项,五大生产基地(含马来西亚基地)实现全球化布局,抗风险
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鹿山新材
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拓日新能
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协鑫集成
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钧达股份
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东方日升
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2026-01-25 14:42:22
通宇通讯
参股蓝箭鸿擎+参股垣信卫星+SpaceX+卫星通信+投资“凌空天行” 1、2025年11月10日互动,公司与蓝箭航天同为蓝箭鸿擎股东,参股蓝箭鸿擎以来双方一直保持密切沟通。 2、据机构2025年11月公开研报,公司近日已投资1亿元入股上海垣信。 3、公司卫星通信产品已通过国际认证,可适配SpaceX星链等低轨卫星网络,实现间接供货
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通宇通讯
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巳酉丑金满库
绝不追高的老司机
2026-01-25 14:40:39
东方日升 太空光伏+SpaceX供货
东方日升作为全球光伏组件前十、异质结(HJT)技术龙头,核心炒作主线为太空光伏商业航天 + 异质结技术领先 + 钙钛矿叠层突破 + 光储一体化爆发,叠加光伏反内卷与政策红利双驱动,是 A 股唯一向太空探索技术公司(SpaceX)批量供应超薄异质结电池片的光伏企业,技术壁垒突出,2026 年业绩拐点明确,全球产能布局与储能大单提供增长支撑。 公司主营业务涵盖光伏组件研发生产、储能系统集成及电站投资运营,2025 年前三季度亏损 9.33 亿元,组件毛利率仅 2.61%,但业绩拐点信号清晰:光伏反内
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东方日升
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拓日新能
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协鑫集成
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航天电子
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中国卫星
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2026-01-25 14:23:36
拓日新能
商业航天+钙钛矿电池+电力销售+光伏电站 公司参与了东方红卫星“开拓一号”单晶硅太阳电池项目,具备成熟的卫星用光伏组件生产制造能力。公司研发的钙钛矿/晶硅叠层电池技术可应用于航天领域。2025年12月16日互动,公司光伏产品多年前已在商业卫星上使用,具备为卫星提供光伏产品的能力,但近期未签订卫星领域新订单。
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拓日新能
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2026-01-24 19:56:02
拓日新能 太空光伏民营第一股
拓日新能作为A 股太空光伏第一股 + 光伏全产业链企业,核心炒作主线为商业航天星载光伏 + 钙钛矿叠层电池 + 储能一体化 + 弱光发电技术,叠加光伏反内卷与政策红利双驱动,具备较强博弈价值。公司是国内唯一参与中国空间站太阳能电池板供应的民营企业,技术壁垒突出,2026 年钙钛矿试产与低轨卫星星座切入有望成为关键催化,低价低市值特性吸引资金关注。 一、核心业务与业绩拐点:光伏全产业链布局,2026 年盈利修复可期 拓日新能主营业务覆盖高效太阳能电池、光伏组件、光伏玻璃、光伏应用产品及电站运营,2
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拓日新能
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协鑫集成 太空光伏正布局
协鑫集成主营业务为光伏组件研发、生产与销售(占比 92.38%),辅以系统集成包(4.61%)、电池片(2.27%)等业务,2025 年前三季度营收 116.93 亿元,归母净利润亏损 5.55 亿元,2026 年有望迎来业绩拐点。 1. 核心业务构成 业务板块 核心产品 市场地位 2025 年业绩表现 光伏组件 TOPCon/N 型、BC 电池、GPC 高端组件 全球前八,高效组件产能超 30GW 出货量同比增长,综合产能利用率超 80% 系统集成 户用 / 工商业光伏系统、储能一体化方案 国
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协鑫集成
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拓日新能
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钧达股份
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西部材料
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绝不追高的老司机
2026-01-23 13:38:21
双良节能 SpaceX热交换器供货商
双良节能作为传统节能装备龙头 + 新能源转型先锋,核心炒作主线为商业航天热交换器 + 绿氢装备爆发 + 液冷算力温控 + 光伏反内卷盈利修复 + 节能设备稳健增长,叠加政策红利与订单爆发双驱动,具备较强博弈价值。公司深耕真空换热技术 30 年,在光伏大尺寸硅片、氢能电解槽、数据中心液冷等领域形成技术壁垒,2025 年 Q3 实现单季扭亏,绿氢订单同比增 300%,SpaceX 合作打开商业航天新空间,信创与国产 CPU 适配在工业节能场景逐步落地。 一、核心业务与业绩拐点:传统 + 新兴双轮驱动
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双良节能
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拓日新能
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航天电子
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巨力索具
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2026-01-22 20:27:06
巨力索具
商业航天+军工+核电 1、1月7日机构研报,公司深度参与我国首创的海上网系回收平台“领航者”,面向“船—网—网”三元协同的柔性网捕获方案。索具平均使用寿命约1年左右,海洋环境加速损耗,替换需求持续。25年12月29日投资者活动记录表,公司系统参与长征、神舟、嫦娥、天宫、天问等航天工程,为国内首个可回收火箭提供捕获臂、试验拉索、回收转运装置等核心配套。据网传公司是长征十号乙“网系回收”耗材独家供应商
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久其软件 业绩预增+政务AI/信创龙头
久其软件作为深耕政企信息化 27 年的政务 AI + 信创双轮驱动龙头,核心炒作主线为女娲 GPT 政务 AI 应用 + 信创国产替代 + 数据要素市场化 + 财税区块链 + 业绩拐点预期,旗下女娲 GPT 3.0 平台支持 8 类主流大模型统一调度,与飞腾、鲲鹏、龙芯等国产 CPU 深度适配,构建 “国产 CPU + 国产 OS + 久其软件” 信创方案,卡位财政部预算一体化与央企数字化转型核心赛道,2025 年预计扣非净利润盈利 3500-5000 万元,实现经营拐点。 一、核心业务与业绩拐
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久其软件
年报增长+AI智能体 1. 1月20日晚公告,预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:4,000万元至6,000万元 2. 公司加速融合AI通用大模型生态,持续迭代优化女娲平台。正式发布女娲GPT3.0版本,构建完成八大技术能力体系,包括大模型开箱即用、政企智能问答、智能问数、MCP服务、AI业务流、智能体开发与应用、大模型调优及模型安全,可为各领域业务提供专业的智能化辅助支持
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中国长城 自主计算硬件龙头
中国长城作为国务院国资委通过中国电子信息产业集团(CEC)控股的自主计算硬件龙头,核心炒作主线为国产 CPU(飞腾)生态核心 + 信创国产替代 + AI 算力 + 央企改革 + 业绩拐点,公司通过参股飞腾信息 35% 股权深度绑定国产 ARM 架构 CPU,构建 “飞腾 CPU + 麒麟 OS + 长城整机” 的 PKS 自主计算体系,2025 年四季度实现单季扭亏,经营拐点信号明确,成为市场关注焦点。 一、四季度扭亏核心逻辑:战略聚焦与资产优化双轮驱动 中国长城 2025 年前三季度实现归母净
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中国长城
1.CPU:公司飞腾芯片产品主要包括高性能服务器CPU、高效能桌面CPU、高端嵌入式CPU和飞腾套片四大系列,为从端到云的各型设备提供核心算力支撑 2.年报增长:1月19日晚公告,预计2025年度净利润亏损3500万元-7000万元,上年同期亏损14.79亿元。预计公司2025年度归属于上市公司股东的净利润同比实现大幅度减亏。收起
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航发科技
燃气轮机+商用发动机 1、1月18日消息,中国航发“太行7”燃气轮机、“太行15”燃气轮机和“太行110”重型燃气轮机,成功完成国家能源局燃气轮机创新发展示范项目验收,标志着中国航发已构建燃气轮机自主研发、设计、制造、试验、运行维护服务等全面自主化能力。 2、公司为商飞集团控股的国产航发配套平台,掌握高温合金精密铸造技术,国产化率超85%,航发CJ-1000A供应叶片/机匣,价值量6000万/架。
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航发科技
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航发科技 航空发动机核心零部件龙头
航发科技作为国务院国资委控股(中国航发集团旗下)的航空发动机核心零部件龙头,以航空发动机国产替代 + 大飞机 C919 配套 + 军工无人机 / 舰载机为三大核心炒作主线,叠加燃气轮机 + 商业航天 + 央企改革三大预期催化,深度绑定中国航发集团核心项目,高温合金材料国产化率超 85%,第三代 DD9 单晶叶片技术国际先进,是国产航空发动机自主化与大飞机产业链的核心受益标的。 一、公司基本盘与股权结构 实控人:国务院国资委(通过中国航发集团间接控股 34.78%),2023 年完成股权划转,成为
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中国西电
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森源电气 输变电装备龙头
核心结论:森源电气作为输变电装备龙头,以特高压 + 智能电网 + 新能源储能为三大核心炒作主线,叠加核电出海 + 液冷超充 + AI 算力电力保障三大预期催化,深度绑定国家电网 / 南方电网核心项目,河南 / 山西 / 陕西区域市占率稳居细分前三,2025 年新能源订单同比增 120%,是新型电力系统建设与 AI 算力电力基础设施的核心受益标的。 一、公司基本盘与股权结构 实控人:河南省财政厅(通过河南能源化工集团控股 29.99%),2021 年完成司法拍卖入主,彻底解决原控股股东债务危机,实
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