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Genco Olive

2025-09-15 23:15:05

储能新政——鹏辉能源弹性最大

新政核心解读 1.发展目标更具体，规模要求大幅提高：新政提出了到2027年新型储能装机规模达到1.8亿千瓦（180GW）以上的明确目标。这意味着在未来两年半时间内，中国新型储能装机规模需要近乎翻倍。这表明国家将新型储能视为构建新型电力系统、保障能源安全的关键支撑，而不仅仅是可再生能源的配套选项。 2.政策驱动转向市场驱动，强调自身经济性：新政延续了2025年2月“136号文”取消“强制配储” 的精神，标志着行业从依赖政策指令转向依靠市场化机制生存和发展。新政的核心着力点是加快完善市场机制，如推动

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鹏辉能源

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Genco Olive

2025-08-21 08:58:03

祥明致能——人形机器人关节模组预期差

宇树科技发布新款人形机器人预告海报，配文“敬请期待”。根据官方海报，机器人将配备 31个关节（6*2+3+7*2+2)。祥明智能作为华为人形机器人稀土永磁微特电机独家供应商，堪称行业内的 “隐形冠军”。公司在微特电机领域深耕多年，技术底蕴深厚，产品种类丰富，拥有授权专利 36 项，其中发明专利 8 项，还参与起草 14 项国家和行业标准。其研发的稀土永磁微特电机，凭借高扭矩密度和精确控制能力，为华为机器人关节驱动和运动控制提供稳定动力。不仅如此，祥明智能还与日本 BorgRoid 株式会社合作

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祥明智能

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Genco Olive

2025-08-05 09:16:15

超捷股份——卡位可回收火箭关键零部件

近期低轨卫星发射进入了密集阶段，中国的星网建设也开始加速了。 2025 年 6 月 6 日 4 时 45 分，在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功发射卫星互联网低轨 04 组卫星。 2025 年 7 月 27 日，在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功发射卫星互联网低轨 05 组卫星。 2025 年 7 月 30 日 15 时 49 分，在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功发射卫星互联网低轨 06 组卫星。 2025 年 8 月 4 日 18 时 21 分，在海南商

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超捷股份

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Genco Olive

2025-08-03 17:03:26

横河精密——大疆代g

问：横河公司是否会负责大疆海外消费级无人机的代工？答：目前横河主要负责消费级无人机的代工，但双方的合作尚未完全确定，未来如果横河的消费级代工产能足够，也有可能会接手新火科技一部分行业级无人机的代工业务。目前主要基于横河在消费电子领域具备轻量化结构部件组装能力和生产可用于消费电子产品及零部件的优势，以及其在智能机械方面的技术和产品布局。问：大疆为何选择与横河精密进行合作，合作初期会给出多少份额？答：大疆选择是因为他们有技术布局、能提供零部件以及具备海外产能。初期合作时，我们预计会给他们大约2

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横河精密

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2025-08-03 17:02:06

矩阵股份——“人工智能+”家居设计

7月31日召开的国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。会议指出，要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用，充分发挥中国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势，推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合，形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。有很多人把这次的“人工智能+”与2015年的“互联网+”类比，我认为这次的“人工智能+”是为挑战美国在人工智能领域方面的控制权，比十年前的“互联网+”浪潮更重要。我国在软件应用端发展得不如美国

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2025-07-31 22:23:15

阿石创——gkj耗材唯一标的

预期差非常大的gkj新标的。gkj（预期差）：通过xkl，做gkj镜头镀膜靶材，一个镜头镀40-50层，20e市场空间，10e收入，5利润，30x，新增150e市值。【EUV/DUV 多层镜与掩模】在 13.5nm EUV 体系中，一个镜面或掩模需沉积 40-50 组 Mo/Si 交替层并以 Ru作保护层，整机要用到 6-10块镜片和1张掩模，全部依赖超高纯溅射靶材。 7.29阿石创接受调研，有产品完成验证并获试订单。英伟达接受约谈，咱们国家也害怕h20中有后门危害国家安全，所以后面大厂再要买

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Genco Olive

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阿石创——gkj弹性新标的xkl

gkj（预期差）：通过xkl，做gkj镜头镀膜靶材，一个镜头镀40-50层，20e市场空间，10e收入，5利润，30x，新增150e市值阿石创：光刻机镀膜耗材第一股，半导体靶材业务预期差极大，看7x空间！ 1、第一大预期差：xkl设备配套材料供应商。半导体靶材实现从0到1的重大突破，配合xkl在cx实现硅靶材放量，填补国产替代空白，先进制程靶材进入加速成长阶段，市场还只是认为公司只是一个面板靶材供应商，殊不知昔日乌鸦已经变凤凰。 2、第二大预期差：国产gkj产业链核心供应商。光刻机镜头镀膜决定

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阿石创
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张江高科

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Genco Olive

2025-07-30 22:45:36

是的，今天看到华瓷一字，就在想肯定是暗线，只是还没发酵

@Genco Olive：爱迪特——国外重稀土涨价优先受益

一、催化：海外稀土价格跳涨对氧化锆原料成本形成“脉冲式”冲击 1. 事件：2025年4月-7月，中国对镝、铽、钆等七类中重稀土实施出口管制后，国际氧化镝欧洲报价由250-310美元/kg飙升至700-1,000美元/kg，氧化铽由1,000美元/kg升至2,000-4,000美元/kg，

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爱迪特——国外重稀土涨价优先受益

一、催化：海外稀土价格跳涨对氧化锆原料成本形成“脉冲式”冲击 1. 事件：2025年4月-7月，中国对镝、铽、钆等七类中重稀土实施出口管制后，国际氧化镝欧洲报价由250-310美元/kg飙升至700-1,000美元/kg，氧化铽由1,000美元/kg升至2,000-4,000美元/kg，均创2015年有记录以来新高。 2. 传导：氧化锆（ZrO₂）稳定剂通常以氧化钇（Y₂O₃）为主，而钇作为重稀土伴生品，价格同步跟涨，钇占氧化锆粉体成本约8-10% 。氧化钇国内50元/kg vs 欧洲60美元/

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爱迪特
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华瓷股份

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Genco Olive

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中颖电子

近日中颖电子股份有限公司控股股东威朗国际集团有限公司、公司股东WinChannelLtd.与上海致能工业电子有限公司签署了《股份转让协议》。转让后上海致能工业电子有限公司持有公司14.20%股权，上海致能工业电子有限公司成为公司控股股东。致能工电是由上海国资（上海科创集团）、武岳峰科创、徐州政府联合设立的产业平台，定位“高端智能工业电子产业集团”，聚焦工业/汽车芯片生态整合。我们再来看一下致能工电投资了哪些公司，首先是聚焦功率器件与集成电路的公司。 1. 上海恒泰柯半导体，致能工电于 2023

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电气风电
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中颖电子

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Genco Olive

2025-07-28 13:25:15

海昌新材——人形机器人MIM技术

MIM（Metal Injection Molding，金属注射成形）是一种将粉末冶金与塑料注射成形技术结合的先进制造工艺，其生产的结构件（金属结构零件）具有以下核心特点。 1.小型化与轻量化优势显著 MIM特别适合生产小型精密结构件（通常重量0.1g~500g，尺寸几毫米至几十毫米），在保证强度的同时可设计薄壁、中空结构，实现轻量化。例如，医疗领域的微型手术器械零件（如手术刀柄、植入体）、电子领域的5G连接器、汽车领域的微型传感器外壳等，均依赖MIM实现小型化与高精度的平衡。 2.复杂形状成形

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海昌新材

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Genco Olive

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宝利国际——雅下水电站预期差

要想富，先修路。建设1.2万亿的超级工程，相关基础设施建设更要先行一步，沥青水泥会先于其他原料放量，重点关注宝利国际。临时工程的高效解决方案 —— 沥青混凝土路面水电站建设期间需修建大量临时道路，沥青混凝土路面是性价比最优选择，雅下水电站施工区域地形险峻，临时道路需承受盾构机（单台重超 500 吨）等超大型设备运输，沥青混凝土路面的高抗压强度（CBR 值＞80%）和抗疲劳性能（累计轴载＞10^6 次）可确保道路使用寿命。接缝密封与防护工程的关键材料 —— 沥青玛碲脂沥青玛碲脂（沥青占比

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储能新政——鹏辉能源弹性最大

新政核心解读 1.发展目标更具体，规模要求大幅提高：新政提出了到2027年新型储能装机规模达到1.8亿千瓦（180GW）以上的明确目标。这意味着在未来两年半时间内，中国新型储能装机规模需要近乎翻倍。这表明国家将新型储能视为构建新型电力系统、保障能源安全的关键支撑，而不仅仅是可再生能源的配套选项。 2.政策驱动转向市场驱动，强调自身经济性：新政延续了2025年2月“136号文”取消“强制配储” 的精神，标志着行业从依赖政策指令转向依靠市场化机制生存和发展。新政的核心着力点是加快完善市场机制，如推动

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祥明致能——人形机器人关节模组预期差

宇树科技发布新款人形机器人预告海报，配文“敬请期待”。根据官方海报，机器人将配备 31个关节（6*2+3+7*2+2)。祥明智能作为华为人形机器人稀土永磁微特电机独家供应商，堪称行业内的 “隐形冠军”。公司在微特电机领域深耕多年，技术底蕴深厚，产品种类丰富，拥有授权专利 36 项，其中发明专利 8 项，还参与起草 14 项国家和行业标准。其研发的稀土永磁微特电机，凭借高扭矩密度和精确控制能力，为华为机器人关节驱动和运动控制提供稳定动力。不仅如此，祥明智能还与日本 BorgRoid 株式会社合作

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近期低轨卫星发射进入了密集阶段，中国的星网建设也开始加速了。 2025 年 6 月 6 日 4 时 45 分，在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功发射卫星互联网低轨 04 组卫星。 2025 年 7 月 27 日，在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功发射卫星互联网低轨 05 组卫星。 2025 年 7 月 30 日 15 时 49 分，在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功发射卫星互联网低轨 06 组卫星。 2025 年 8 月 4 日 18 时 21 分，在海南商

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横河精密——大疆代g

问：横河公司是否会负责大疆海外消费级无人机的代工？答：目前横河主要负责消费级无人机的代工，但双方的合作尚未完全确定，未来如果横河的消费级代工产能足够，也有可能会接手新火科技一部分行业级无人机的代工业务。目前主要基于横河在消费电子领域具备轻量化结构部件组装能力和生产可用于消费电子产品及零部件的优势，以及其在智能机械方面的技术和产品布局。问：大疆为何选择与横河精密进行合作，合作初期会给出多少份额？答：大疆选择是因为他们有技术布局、能提供零部件以及具备海外产能。初期合作时，我们预计会给他们大约2

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7月31日召开的国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。会议指出，要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用，充分发挥中国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势，推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合，形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。有很多人把这次的“人工智能+”与2015年的“互联网+”类比，我认为这次的“人工智能+”是为挑战美国在人工智能领域方面的控制权，比十年前的“互联网+”浪潮更重要。我国在软件应用端发展得不如美国

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阿石创——gkj耗材唯一标的

预期差非常大的gkj新标的。gkj（预期差）：通过xkl，做gkj镜头镀膜靶材，一个镜头镀40-50层，20e市场空间，10e收入，5利润，30x，新增150e市值。【EUV/DUV 多层镜与掩模】在 13.5nm EUV 体系中，一个镜面或掩模需沉积 40-50 组 Mo/Si 交替层并以 Ru作保护层，整机要用到 6-10块镜片和1张掩模，全部依赖超高纯溅射靶材。 7.29阿石创接受调研，有产品完成验证并获试订单。英伟达接受约谈，咱们国家也害怕h20中有后门危害国家安全，所以后面大厂再要买

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gkj（预期差）：通过xkl，做gkj镜头镀膜靶材，一个镜头镀40-50层，20e市场空间，10e收入，5利润，30x，新增150e市值阿石创：光刻机镀膜耗材第一股，半导体靶材业务预期差极大，看7x空间！ 1、第一大预期差：xkl设备配套材料供应商。半导体靶材实现从0到1的重大突破，配合xkl在cx实现硅靶材放量，填补国产替代空白，先进制程靶材进入加速成长阶段，市场还只是认为公司只是一个面板靶材供应商，殊不知昔日乌鸦已经变凤凰。 2、第二大预期差：国产gkj产业链核心供应商。光刻机镜头镀膜决定

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@Genco Olive：爱迪特——国外重稀土涨价优先受益

一、催化：海外稀土价格跳涨对氧化锆原料成本形成“脉冲式”冲击 1. 事件：2025年4月-7月，中国对镝、铽、钆等七类中重稀土实施出口管制后，国际氧化镝欧洲报价由250-310美元/kg飙升至700-1,000美元/kg，氧化铽由1,000美元/kg升至2,000-4,000美元/kg，

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爱迪特——国外重稀土涨价优先受益

一、催化：海外稀土价格跳涨对氧化锆原料成本形成“脉冲式”冲击 1. 事件：2025年4月-7月，中国对镝、铽、钆等七类中重稀土实施出口管制后，国际氧化镝欧洲报价由250-310美元/kg飙升至700-1,000美元/kg，氧化铽由1,000美元/kg升至2,000-4,000美元/kg，均创2015年有记录以来新高。 2. 传导：氧化锆（ZrO₂）稳定剂通常以氧化钇（Y₂O₃）为主，而钇作为重稀土伴生品，价格同步跟涨，钇占氧化锆粉体成本约8-10% 。氧化钇国内50元/kg vs 欧洲60美元/

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近日中颖电子股份有限公司控股股东威朗国际集团有限公司、公司股东WinChannelLtd.与上海致能工业电子有限公司签署了《股份转让协议》。转让后上海致能工业电子有限公司持有公司14.20%股权，上海致能工业电子有限公司成为公司控股股东。致能工电是由上海国资（上海科创集团）、武岳峰科创、徐州政府联合设立的产业平台，定位“高端智能工业电子产业集团”，聚焦工业/汽车芯片生态整合。我们再来看一下致能工电投资了哪些公司，首先是聚焦功率器件与集成电路的公司。 1. 上海恒泰柯半导体，致能工电于 2023

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海昌新材——人形机器人MIM技术

MIM（Metal Injection Molding，金属注射成形）是一种将粉末冶金与塑料注射成形技术结合的先进制造工艺，其生产的结构件（金属结构零件）具有以下核心特点。 1.小型化与轻量化优势显著 MIM特别适合生产小型精密结构件（通常重量0.1g~500g，尺寸几毫米至几十毫米），在保证强度的同时可设计薄壁、中空结构，实现轻量化。例如，医疗领域的微型手术器械零件（如手术刀柄、植入体）、电子领域的5G连接器、汽车领域的微型传感器外壳等，均依赖MIM实现小型化与高精度的平衡。 2.复杂形状成形

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要想富，先修路。建设1.2万亿的超级工程，相关基础设施建设更要先行一步，沥青水泥会先于其他原料放量，重点关注宝利国际。临时工程的高效解决方案 —— 沥青混凝土路面水电站建设期间需修建大量临时道路，沥青混凝土路面是性价比最优选择，雅下水电站施工区域地形险峻，临时道路需承受盾构机（单台重超 500 吨）等超大型设备运输，沥青混凝土路面的高抗压强度（CBR 值＞80%）和抗疲劳性能（累计轴载＞10^6 次）可确保道路使用寿命。接缝密封与防护工程的关键材料 —— 沥青玛碲脂沥青玛碲脂（沥青占比

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祥明致能——人形机器人关节模组预期差

宇树科技发布新款人形机器人预告海报，配文“敬请期待”。根据官方海报，机器人将配备 31个关节（6*2+3+7*2+2)。祥明智能作为华为人形机器人稀土永磁微特电机独家供应商，堪称行业内的 “隐形冠军”。公司在微特电机领域深耕多年，技术底蕴深厚，产品种类丰富，拥有授权专利 36 项，其中发明专利 8 项，还参与起草 14 项国家和行业标准。其研发的稀土永磁微特电机，凭借高扭矩密度和精确控制能力，为华为机器人关节驱动和运动控制提供稳定动力。不仅如此，祥明智能还与日本 BorgRoid 株式会社合作

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超捷股份——卡位可回收火箭关键零部件

近期低轨卫星发射进入了密集阶段，中国的星网建设也开始加速了。 2025 年 6 月 6 日 4 时 45 分，在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功发射卫星互联网低轨 04 组卫星。 2025 年 7 月 27 日，在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功发射卫星互联网低轨 05 组卫星。 2025 年 7 月 30 日 15 时 49 分，在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功发射卫星互联网低轨 06 组卫星。 2025 年 8 月 4 日 18 时 21 分，在海南商

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横河精密——大疆代g

问：横河公司是否会负责大疆海外消费级无人机的代工？答：目前横河主要负责消费级无人机的代工，但双方的合作尚未完全确定，未来如果横河的消费级代工产能足够，也有可能会接手新火科技一部分行业级无人机的代工业务。目前主要基于横河在消费电子领域具备轻量化结构部件组装能力和生产可用于消费电子产品及零部件的优势，以及其在智能机械方面的技术和产品布局。问：大疆为何选择与横河精密进行合作，合作初期会给出多少份额？答：大疆选择是因为他们有技术布局、能提供零部件以及具备海外产能。初期合作时，我们预计会给他们大约2

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矩阵股份——“人工智能+”家居设计

7月31日召开的国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。会议指出，要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用，充分发挥中国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势，推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合，形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。有很多人把这次的“人工智能+”与2015年的“互联网+”类比，我认为这次的“人工智能+”是为挑战美国在人工智能领域方面的控制权，比十年前的“互联网+”浪潮更重要。我国在软件应用端发展得不如美国

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阿石创——gkj耗材唯一标的

预期差非常大的gkj新标的。gkj（预期差）：通过xkl，做gkj镜头镀膜靶材，一个镜头镀40-50层，20e市场空间，10e收入，5利润，30x，新增150e市值。【EUV/DUV 多层镜与掩模】在 13.5nm EUV 体系中，一个镜面或掩模需沉积 40-50 组 Mo/Si 交替层并以 Ru作保护层，整机要用到 6-10块镜片和1张掩模，全部依赖超高纯溅射靶材。 7.29阿石创接受调研，有产品完成验证并获试订单。英伟达接受约谈，咱们国家也害怕h20中有后门危害国家安全，所以后面大厂再要买

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gkj（预期差）：通过xkl，做gkj镜头镀膜靶材，一个镜头镀40-50层，20e市场空间，10e收入，5利润，30x，新增150e市值阿石创：光刻机镀膜耗材第一股，半导体靶材业务预期差极大，看7x空间！ 1、第一大预期差：xkl设备配套材料供应商。半导体靶材实现从0到1的重大突破，配合xkl在cx实现硅靶材放量，填补国产替代空白，先进制程靶材进入加速成长阶段，市场还只是认为公司只是一个面板靶材供应商，殊不知昔日乌鸦已经变凤凰。 2、第二大预期差：国产gkj产业链核心供应商。光刻机镜头镀膜决定

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一、催化：海外稀土价格跳涨对氧化锆原料成本形成“脉冲式”冲击 1. 事件：2025年4月-7月，中国对镝、铽、钆等七类中重稀土实施出口管制后，国际氧化镝欧洲报价由250-310美元/kg飙升至700-1,000美元/kg，氧化铽由1,000美元/kg升至2,000-4,000美元/kg，

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爱迪特——国外重稀土涨价优先受益

一、催化：海外稀土价格跳涨对氧化锆原料成本形成“脉冲式”冲击 1. 事件：2025年4月-7月，中国对镝、铽、钆等七类中重稀土实施出口管制后，国际氧化镝欧洲报价由250-310美元/kg飙升至700-1,000美元/kg，氧化铽由1,000美元/kg升至2,000-4,000美元/kg，均创2015年有记录以来新高。 2. 传导：氧化锆（ZrO₂）稳定剂通常以氧化钇（Y₂O₃）为主，而钇作为重稀土伴生品，价格同步跟涨，钇占氧化锆粉体成本约8-10% 。氧化钇国内50元/kg vs 欧洲60美元/

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Genco Olive

2025-07-30 01:25:33

中颖电子

近日中颖电子股份有限公司控股股东威朗国际集团有限公司、公司股东WinChannelLtd.与上海致能工业电子有限公司签署了《股份转让协议》。转让后上海致能工业电子有限公司持有公司14.20%股权，上海致能工业电子有限公司成为公司控股股东。致能工电是由上海国资（上海科创集团）、武岳峰科创、徐州政府联合设立的产业平台，定位“高端智能工业电子产业集团”，聚焦工业/汽车芯片生态整合。我们再来看一下致能工电投资了哪些公司，首先是聚焦功率器件与集成电路的公司。 1. 上海恒泰柯半导体，致能工电于 2023

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Genco Olive

2025-07-28 13:25:15

海昌新材——人形机器人MIM技术

MIM（Metal Injection Molding，金属注射成形）是一种将粉末冶金与塑料注射成形技术结合的先进制造工艺，其生产的结构件（金属结构零件）具有以下核心特点。 1.小型化与轻量化优势显著 MIM特别适合生产小型精密结构件（通常重量0.1g~500g，尺寸几毫米至几十毫米），在保证强度的同时可设计薄壁、中空结构，实现轻量化。例如，医疗领域的微型手术器械零件（如手术刀柄、植入体）、电子领域的5G连接器、汽车领域的微型传感器外壳等，均依赖MIM实现小型化与高精度的平衡。 2.复杂形状成形

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Genco Olive

2025-07-24 11:16:32

宝利国际——雅下水电站预期差

要想富，先修路。建设1.2万亿的超级工程，相关基础设施建设更要先行一步，沥青水泥会先于其他原料放量，重点关注宝利国际。临时工程的高效解决方案 —— 沥青混凝土路面水电站建设期间需修建大量临时道路，沥青混凝土路面是性价比最优选择，雅下水电站施工区域地形险峻，临时道路需承受盾构机（单台重超 500 吨）等超大型设备运输，沥青混凝土路面的高抗压强度（CBR 值＞80%）和抗疲劳性能（累计轴载＞10^6 次）可确保道路使用寿命。接缝密封与防护工程的关键材料 —— 沥青玛碲脂沥青玛碲脂（沥青占比

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宝利国际

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2025-09-15 23:15:05

储能新政——鹏辉能源弹性最大

新政核心解读 1.发展目标更具体，规模要求大幅提高：新政提出了到2027年新型储能装机规模达到1.8亿千瓦（180GW）以上的明确目标。这意味着在未来两年半时间内，中国新型储能装机规模需要近乎翻倍。这表明国家将新型储能视为构建新型电力系统、保障能源安全的关键支撑，而不仅仅是可再生能源的配套选项。 2.政策驱动转向市场驱动，强调自身经济性：新政延续了2025年2月“136号文”取消“强制配储” 的精神，标志着行业从依赖政策指令转向依靠市场化机制生存和发展。新政的核心着力点是加快完善市场机制，如推动

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Genco Olive

2025-08-21 08:58:03

祥明致能——人形机器人关节模组预期差

宇树科技发布新款人形机器人预告海报，配文“敬请期待”。根据官方海报，机器人将配备 31个关节（6*2+3+7*2+2)。祥明智能作为华为人形机器人稀土永磁微特电机独家供应商，堪称行业内的 “隐形冠军”。公司在微特电机领域深耕多年，技术底蕴深厚，产品种类丰富，拥有授权专利 36 项，其中发明专利 8 项，还参与起草 14 项国家和行业标准。其研发的稀土永磁微特电机，凭借高扭矩密度和精确控制能力，为华为机器人关节驱动和运动控制提供稳定动力。不仅如此，祥明智能还与日本 BorgRoid 株式会社合作

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超捷股份——卡位可回收火箭关键零部件

近期低轨卫星发射进入了密集阶段，中国的星网建设也开始加速了。 2025 年 6 月 6 日 4 时 45 分，在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功发射卫星互联网低轨 04 组卫星。 2025 年 7 月 27 日，在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功发射卫星互联网低轨 05 组卫星。 2025 年 7 月 30 日 15 时 49 分，在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功发射卫星互联网低轨 06 组卫星。 2025 年 8 月 4 日 18 时 21 分，在海南商

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横河精密——大疆代g

问：横河公司是否会负责大疆海外消费级无人机的代工？答：目前横河主要负责消费级无人机的代工，但双方的合作尚未完全确定，未来如果横河的消费级代工产能足够，也有可能会接手新火科技一部分行业级无人机的代工业务。目前主要基于横河在消费电子领域具备轻量化结构部件组装能力和生产可用于消费电子产品及零部件的优势，以及其在智能机械方面的技术和产品布局。问：大疆为何选择与横河精密进行合作，合作初期会给出多少份额？答：大疆选择是因为他们有技术布局、能提供零部件以及具备海外产能。初期合作时，我们预计会给他们大约2

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矩阵股份——“人工智能+”家居设计

7月31日召开的国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。会议指出，要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用，充分发挥中国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势，推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合，形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。有很多人把这次的“人工智能+”与2015年的“互联网+”类比，我认为这次的“人工智能+”是为挑战美国在人工智能领域方面的控制权，比十年前的“互联网+”浪潮更重要。我国在软件应用端发展得不如美国

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阿石创——gkj耗材唯一标的

预期差非常大的gkj新标的。gkj（预期差）：通过xkl，做gkj镜头镀膜靶材，一个镜头镀40-50层，20e市场空间，10e收入，5利润，30x，新增150e市值。【EUV/DUV 多层镜与掩模】在 13.5nm EUV 体系中，一个镜面或掩模需沉积 40-50 组 Mo/Si 交替层并以 Ru作保护层，整机要用到 6-10块镜片和1张掩模，全部依赖超高纯溅射靶材。 7.29阿石创接受调研，有产品完成验证并获试订单。英伟达接受约谈，咱们国家也害怕h20中有后门危害国家安全，所以后面大厂再要买

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阿石创——gkj弹性新标的xkl

gkj（预期差）：通过xkl，做gkj镜头镀膜靶材，一个镜头镀40-50层，20e市场空间，10e收入，5利润，30x，新增150e市值阿石创：光刻机镀膜耗材第一股，半导体靶材业务预期差极大，看7x空间！ 1、第一大预期差：xkl设备配套材料供应商。半导体靶材实现从0到1的重大突破，配合xkl在cx实现硅靶材放量，填补国产替代空白，先进制程靶材进入加速成长阶段，市场还只是认为公司只是一个面板靶材供应商，殊不知昔日乌鸦已经变凤凰。 2、第二大预期差：国产gkj产业链核心供应商。光刻机镜头镀膜决定

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Genco Olive

2025-07-30 22:45:36

是的，今天看到华瓷一字，就在想肯定是暗线，只是还没发酵

@Genco Olive：爱迪特——国外重稀土涨价优先受益

一、催化：海外稀土价格跳涨对氧化锆原料成本形成“脉冲式”冲击 1. 事件：2025年4月-7月，中国对镝、铽、钆等七类中重稀土实施出口管制后，国际氧化镝欧洲报价由250-310美元/kg飙升至700-1,000美元/kg，氧化铽由1,000美元/kg升至2,000-4,000美元/kg，

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爱迪特——国外重稀土涨价优先受益

一、催化：海外稀土价格跳涨对氧化锆原料成本形成“脉冲式”冲击 1. 事件：2025年4月-7月，中国对镝、铽、钆等七类中重稀土实施出口管制后，国际氧化镝欧洲报价由250-310美元/kg飙升至700-1,000美元/kg，氧化铽由1,000美元/kg升至2,000-4,000美元/kg，均创2015年有记录以来新高。 2. 传导：氧化锆（ZrO₂）稳定剂通常以氧化钇（Y₂O₃）为主，而钇作为重稀土伴生品，价格同步跟涨，钇占氧化锆粉体成本约8-10% 。氧化钇国内50元/kg vs 欧洲60美元/

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近日中颖电子股份有限公司控股股东威朗国际集团有限公司、公司股东WinChannelLtd.与上海致能工业电子有限公司签署了《股份转让协议》。转让后上海致能工业电子有限公司持有公司14.20%股权，上海致能工业电子有限公司成为公司控股股东。致能工电是由上海国资（上海科创集团）、武岳峰科创、徐州政府联合设立的产业平台，定位“高端智能工业电子产业集团”，聚焦工业/汽车芯片生态整合。我们再来看一下致能工电投资了哪些公司，首先是聚焦功率器件与集成电路的公司。 1. 上海恒泰柯半导体，致能工电于 2023

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海昌新材——人形机器人MIM技术

MIM（Metal Injection Molding，金属注射成形）是一种将粉末冶金与塑料注射成形技术结合的先进制造工艺，其生产的结构件（金属结构零件）具有以下核心特点。 1.小型化与轻量化优势显著 MIM特别适合生产小型精密结构件（通常重量0.1g~500g，尺寸几毫米至几十毫米），在保证强度的同时可设计薄壁、中空结构，实现轻量化。例如，医疗领域的微型手术器械零件（如手术刀柄、植入体）、电子领域的5G连接器、汽车领域的微型传感器外壳等，均依赖MIM实现小型化与高精度的平衡。 2.复杂形状成形

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要想富，先修路。建设1.2万亿的超级工程，相关基础设施建设更要先行一步，沥青水泥会先于其他原料放量，重点关注宝利国际。临时工程的高效解决方案 —— 沥青混凝土路面水电站建设期间需修建大量临时道路，沥青混凝土路面是性价比最优选择，雅下水电站施工区域地形险峻，临时道路需承受盾构机（单台重超 500 吨）等超大型设备运输，沥青混凝土路面的高抗压强度（CBR 值＞80%）和抗疲劳性能（累计轴载＞10^6 次）可确保道路使用寿命。接缝密封与防护工程的关键材料 —— 沥青玛碲脂沥青玛碲脂（沥青占比

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储能新政——鹏辉能源弹性最大

新政核心解读 1.发展目标更具体，规模要求大幅提高：新政提出了到2027年新型储能装机规模达到1.8亿千瓦（180GW）以上的明确目标。这意味着在未来两年半时间内，中国新型储能装机规模需要近乎翻倍。这表明国家将新型储能视为构建新型电力系统、保障能源安全的关键支撑，而不仅仅是可再生能源的配套选项。 2.政策驱动转向市场驱动，强调自身经济性：新政延续了2025年2月“136号文”取消“强制配储” 的精神，标志着行业从依赖政策指令转向依靠市场化机制生存和发展。新政的核心着力点是加快完善市场机制，如推动

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祥明致能——人形机器人关节模组预期差

宇树科技发布新款人形机器人预告海报，配文“敬请期待”。根据官方海报，机器人将配备 31个关节（6*2+3+7*2+2)。祥明智能作为华为人形机器人稀土永磁微特电机独家供应商，堪称行业内的 “隐形冠军”。公司在微特电机领域深耕多年，技术底蕴深厚，产品种类丰富，拥有授权专利 36 项，其中发明专利 8 项，还参与起草 14 项国家和行业标准。其研发的稀土永磁微特电机，凭借高扭矩密度和精确控制能力，为华为机器人关节驱动和运动控制提供稳定动力。不仅如此，祥明智能还与日本 BorgRoid 株式会社合作

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超捷股份——卡位可回收火箭关键零部件

近期低轨卫星发射进入了密集阶段，中国的星网建设也开始加速了。 2025 年 6 月 6 日 4 时 45 分，在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功发射卫星互联网低轨 04 组卫星。 2025 年 7 月 27 日，在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功发射卫星互联网低轨 05 组卫星。 2025 年 7 月 30 日 15 时 49 分，在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功发射卫星互联网低轨 06 组卫星。 2025 年 8 月 4 日 18 时 21 分，在海南商

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横河精密——大疆代g

问：横河公司是否会负责大疆海外消费级无人机的代工？答：目前横河主要负责消费级无人机的代工，但双方的合作尚未完全确定，未来如果横河的消费级代工产能足够，也有可能会接手新火科技一部分行业级无人机的代工业务。目前主要基于横河在消费电子领域具备轻量化结构部件组装能力和生产可用于消费电子产品及零部件的优势，以及其在智能机械方面的技术和产品布局。问：大疆为何选择与横河精密进行合作，合作初期会给出多少份额？答：大疆选择是因为他们有技术布局、能提供零部件以及具备海外产能。初期合作时，我们预计会给他们大约2

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矩阵股份——“人工智能+”家居设计

7月31日召开的国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。会议指出，要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用，充分发挥中国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势，推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合，形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。有很多人把这次的“人工智能+”与2015年的“互联网+”类比，我认为这次的“人工智能+”是为挑战美国在人工智能领域方面的控制权，比十年前的“互联网+”浪潮更重要。我国在软件应用端发展得不如美国

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阿石创——gkj耗材唯一标的

预期差非常大的gkj新标的。gkj（预期差）：通过xkl，做gkj镜头镀膜靶材，一个镜头镀40-50层，20e市场空间，10e收入，5利润，30x，新增150e市值。【EUV/DUV 多层镜与掩模】在 13.5nm EUV 体系中，一个镜面或掩模需沉积 40-50 组 Mo/Si 交替层并以 Ru作保护层，整机要用到 6-10块镜片和1张掩模，全部依赖超高纯溅射靶材。 7.29阿石创接受调研，有产品完成验证并获试订单。英伟达接受约谈，咱们国家也害怕h20中有后门危害国家安全，所以后面大厂再要买

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gkj（预期差）：通过xkl，做gkj镜头镀膜靶材，一个镜头镀40-50层，20e市场空间，10e收入，5利润，30x，新增150e市值阿石创：光刻机镀膜耗材第一股，半导体靶材业务预期差极大，看7x空间！ 1、第一大预期差：xkl设备配套材料供应商。半导体靶材实现从0到1的重大突破，配合xkl在cx实现硅靶材放量，填补国产替代空白，先进制程靶材进入加速成长阶段，市场还只是认为公司只是一个面板靶材供应商，殊不知昔日乌鸦已经变凤凰。 2、第二大预期差：国产gkj产业链核心供应商。光刻机镜头镀膜决定

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@Genco Olive：爱迪特——国外重稀土涨价优先受益

一、催化：海外稀土价格跳涨对氧化锆原料成本形成“脉冲式”冲击 1. 事件：2025年4月-7月，中国对镝、铽、钆等七类中重稀土实施出口管制后，国际氧化镝欧洲报价由250-310美元/kg飙升至700-1,000美元/kg，氧化铽由1,000美元/kg升至2,000-4,000美元/kg，

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爱迪特——国外重稀土涨价优先受益

一、催化：海外稀土价格跳涨对氧化锆原料成本形成“脉冲式”冲击 1. 事件：2025年4月-7月，中国对镝、铽、钆等七类中重稀土实施出口管制后，国际氧化镝欧洲报价由250-310美元/kg飙升至700-1,000美元/kg，氧化铽由1,000美元/kg升至2,000-4,000美元/kg，均创2015年有记录以来新高。 2. 传导：氧化锆（ZrO₂）稳定剂通常以氧化钇（Y₂O₃）为主，而钇作为重稀土伴生品，价格同步跟涨，钇占氧化锆粉体成本约8-10% 。氧化钇国内50元/kg vs 欧洲60美元/

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近日中颖电子股份有限公司控股股东威朗国际集团有限公司、公司股东WinChannelLtd.与上海致能工业电子有限公司签署了《股份转让协议》。转让后上海致能工业电子有限公司持有公司14.20%股权，上海致能工业电子有限公司成为公司控股股东。致能工电是由上海国资（上海科创集团）、武岳峰科创、徐州政府联合设立的产业平台，定位“高端智能工业电子产业集团”，聚焦工业/汽车芯片生态整合。我们再来看一下致能工电投资了哪些公司，首先是聚焦功率器件与集成电路的公司。 1. 上海恒泰柯半导体，致能工电于 2023

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海昌新材——人形机器人MIM技术

MIM（Metal Injection Molding，金属注射成形）是一种将粉末冶金与塑料注射成形技术结合的先进制造工艺，其生产的结构件（金属结构零件）具有以下核心特点。 1.小型化与轻量化优势显著 MIM特别适合生产小型精密结构件（通常重量0.1g~500g，尺寸几毫米至几十毫米），在保证强度的同时可设计薄壁、中空结构，实现轻量化。例如，医疗领域的微型手术器械零件（如手术刀柄、植入体）、电子领域的5G连接器、汽车领域的微型传感器外壳等，均依赖MIM实现小型化与高精度的平衡。 2.复杂形状成形

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宝利国际——雅下水电站预期差

要想富，先修路。建设1.2万亿的超级工程，相关基础设施建设更要先行一步，沥青水泥会先于其他原料放量，重点关注宝利国际。临时工程的高效解决方案 —— 沥青混凝土路面水电站建设期间需修建大量临时道路，沥青混凝土路面是性价比最优选择，雅下水电站施工区域地形险峻，临时道路需承受盾构机（单台重超 500 吨）等超大型设备运输，沥青混凝土路面的高抗压强度（CBR 值＞80%）和抗疲劳性能（累计轴载＞10^6 次）可确保道路使用寿命。接缝密封与防护工程的关键材料 —— 沥青玛碲脂沥青玛碲脂（沥青占比

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储能新政——鹏辉能源弹性最大

新政核心解读 1.发展目标更具体，规模要求大幅提高：新政提出了到2027年新型储能装机规模达到1.8亿千瓦（180GW）以上的明确目标。这意味着在未来两年半时间内，中国新型储能装机规模需要近乎翻倍。这表明国家将新型储能视为构建新型电力系统、保障能源安全的关键支撑，而不仅仅是可再生能源的配套选项。 2.政策驱动转向市场驱动，强调自身经济性：新政延续了2025年2月“136号文”取消“强制配储” 的精神，标志着行业从依赖政策指令转向依靠市场化机制生存和发展。新政的核心着力点是加快完善市场机制，如推动

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祥明致能——人形机器人关节模组预期差

宇树科技发布新款人形机器人预告海报，配文“敬请期待”。根据官方海报，机器人将配备 31个关节（6*2+3+7*2+2)。祥明智能作为华为人形机器人稀土永磁微特电机独家供应商，堪称行业内的 “隐形冠军”。公司在微特电机领域深耕多年，技术底蕴深厚，产品种类丰富，拥有授权专利 36 项，其中发明专利 8 项，还参与起草 14 项国家和行业标准。其研发的稀土永磁微特电机，凭借高扭矩密度和精确控制能力，为华为机器人关节驱动和运动控制提供稳定动力。不仅如此，祥明智能还与日本 BorgRoid 株式会社合作

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超捷股份——卡位可回收火箭关键零部件

近期低轨卫星发射进入了密集阶段，中国的星网建设也开始加速了。 2025 年 6 月 6 日 4 时 45 分，在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功发射卫星互联网低轨 04 组卫星。 2025 年 7 月 27 日，在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功发射卫星互联网低轨 05 组卫星。 2025 年 7 月 30 日 15 时 49 分，在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功发射卫星互联网低轨 06 组卫星。 2025 年 8 月 4 日 18 时 21 分，在海南商

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横河精密——大疆代g

问：横河公司是否会负责大疆海外消费级无人机的代工？答：目前横河主要负责消费级无人机的代工，但双方的合作尚未完全确定，未来如果横河的消费级代工产能足够，也有可能会接手新火科技一部分行业级无人机的代工业务。目前主要基于横河在消费电子领域具备轻量化结构部件组装能力和生产可用于消费电子产品及零部件的优势，以及其在智能机械方面的技术和产品布局。问：大疆为何选择与横河精密进行合作，合作初期会给出多少份额？答：大疆选择是因为他们有技术布局、能提供零部件以及具备海外产能。初期合作时，我们预计会给他们大约2

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矩阵股份——“人工智能+”家居设计

7月31日召开的国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。会议指出，要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用，充分发挥中国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势，推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合，形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。有很多人把这次的“人工智能+”与2015年的“互联网+”类比，我认为这次的“人工智能+”是为挑战美国在人工智能领域方面的控制权，比十年前的“互联网+”浪潮更重要。我国在软件应用端发展得不如美国

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预期差非常大的gkj新标的。gkj（预期差）：通过xkl，做gkj镜头镀膜靶材，一个镜头镀40-50层，20e市场空间，10e收入，5利润，30x，新增150e市值。【EUV/DUV 多层镜与掩模】在 13.5nm EUV 体系中，一个镜面或掩模需沉积 40-50 组 Mo/Si 交替层并以 Ru作保护层，整机要用到 6-10块镜片和1张掩模，全部依赖超高纯溅射靶材。 7.29阿石创接受调研，有产品完成验证并获试订单。英伟达接受约谈，咱们国家也害怕h20中有后门危害国家安全，所以后面大厂再要买

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阿石创——gkj弹性新标的xkl

gkj（预期差）：通过xkl，做gkj镜头镀膜靶材，一个镜头镀40-50层，20e市场空间，10e收入，5利润，30x，新增150e市值阿石创：光刻机镀膜耗材第一股，半导体靶材业务预期差极大，看7x空间！ 1、第一大预期差：xkl设备配套材料供应商。半导体靶材实现从0到1的重大突破，配合xkl在cx实现硅靶材放量，填补国产替代空白，先进制程靶材进入加速成长阶段，市场还只是认为公司只是一个面板靶材供应商，殊不知昔日乌鸦已经变凤凰。 2、第二大预期差：国产gkj产业链核心供应商。光刻机镜头镀膜决定

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阿石创
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张江高科

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Genco Olive

2025-07-30 22:45:36

是的，今天看到华瓷一字，就在想肯定是暗线，只是还没发酵

@Genco Olive：爱迪特——国外重稀土涨价优先受益

一、催化：海外稀土价格跳涨对氧化锆原料成本形成“脉冲式”冲击 1. 事件：2025年4月-7月，中国对镝、铽、钆等七类中重稀土实施出口管制后，国际氧化镝欧洲报价由250-310美元/kg飙升至700-1,000美元/kg，氧化铽由1,000美元/kg升至2,000-4,000美元/kg，

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Genco Olive

2025-07-30 22:06:56

爱迪特——国外重稀土涨价优先受益

一、催化：海外稀土价格跳涨对氧化锆原料成本形成“脉冲式”冲击 1. 事件：2025年4月-7月，中国对镝、铽、钆等七类中重稀土实施出口管制后，国际氧化镝欧洲报价由250-310美元/kg飙升至700-1,000美元/kg，氧化铽由1,000美元/kg升至2,000-4,000美元/kg，均创2015年有记录以来新高。 2. 传导：氧化锆（ZrO₂）稳定剂通常以氧化钇（Y₂O₃）为主，而钇作为重稀土伴生品，价格同步跟涨，钇占氧化锆粉体成本约8-10% 。氧化钇国内50元/kg vs 欧洲60美元/

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爱迪特
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华瓷股份

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Genco Olive

2025-07-30 01:25:33

中颖电子

近日中颖电子股份有限公司控股股东威朗国际集团有限公司、公司股东WinChannelLtd.与上海致能工业电子有限公司签署了《股份转让协议》。转让后上海致能工业电子有限公司持有公司14.20%股权，上海致能工业电子有限公司成为公司控股股东。致能工电是由上海国资（上海科创集团）、武岳峰科创、徐州政府联合设立的产业平台，定位“高端智能工业电子产业集团”，聚焦工业/汽车芯片生态整合。我们再来看一下致能工电投资了哪些公司，首先是聚焦功率器件与集成电路的公司。 1. 上海恒泰柯半导体，致能工电于 2023

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电气风电
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中颖电子

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Genco Olive

2025-07-28 13:25:15

海昌新材——人形机器人MIM技术

MIM（Metal Injection Molding，金属注射成形）是一种将粉末冶金与塑料注射成形技术结合的先进制造工艺，其生产的结构件（金属结构零件）具有以下核心特点。 1.小型化与轻量化优势显著 MIM特别适合生产小型精密结构件（通常重量0.1g~500g，尺寸几毫米至几十毫米），在保证强度的同时可设计薄壁、中空结构，实现轻量化。例如，医疗领域的微型手术器械零件（如手术刀柄、植入体）、电子领域的5G连接器、汽车领域的微型传感器外壳等，均依赖MIM实现小型化与高精度的平衡。 2.复杂形状成形

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海昌新材

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Genco Olive

2025-07-24 11:16:32

宝利国际——雅下水电站预期差

要想富，先修路。建设1.2万亿的超级工程，相关基础设施建设更要先行一步，沥青水泥会先于其他原料放量，重点关注宝利国际。临时工程的高效解决方案 —— 沥青混凝土路面水电站建设期间需修建大量临时道路，沥青混凝土路面是性价比最优选择，雅下水电站施工区域地形险峻，临时道路需承受盾构机（单台重超 500 吨）等超大型设备运输，沥青混凝土路面的高抗压强度（CBR 值＞80%）和抗疲劳性能（累计轴载＞10^6 次）可确保道路使用寿命。接缝密封与防护工程的关键材料 —— 沥青玛碲脂沥青玛碲脂（沥青占比

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宝利国际

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