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佛系邱小姐
研究一级市场,把握二级市场。需缺性,业绩,涨价。
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佛系邱小姐
全梭哈的散户
2026-09-16 11:57:16
大A今日雄起,双创狂飙,创业板+2%、科创板+4%,科技股带动人气。4200多家上涨。 $立昂微 sh605358$ 重掺硅片+AI算力赛道,半年报扭亏。十五推进高性能电子材料突破,提升元器件稳定性,保障整机系统需求。静待产能持续放量,一阳改三观。迎接新的航程!点赞评论
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佛系邱小姐
全梭哈的散户
2026-09-16 10:35:32
Amodei发文呼吁放缓前沿AI研发,市场解读为制造烟雾弹、构筑竞争壁垒,担忧AI自迭代与智能体越权风险。后续他补充,现有模型商业化潜力仅释放5%-10%,重心应放在业务落地,而非单纯刷跑分。All-In Summit峰会上,黄仁勋驳斥AI末日论,RSI属于可控工程问题,安全事故是实验室管理问题,应引入第三方审计,不能叫停算力基建。峰会现场懂王来电,反对AI减速,将数据中心定义为下一代石油。马斯克认可AI风险,但反对强监管,提议竞品互相红队测试、交叉审计。微软配套AI安全准则,搭建系统、模型、审
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佛系邱小姐
全梭哈的散户
2026-09-16 08:58:21
近期PCB板块热度走高,核心源于大摩测算:高端CCL与PCB的用量、增量具备高价值,需求覆盖英伟达、AMD、谷歌、亚马逊全算力巨头。 生益、胜宏是核心受益标的,但市场整体量能不足,中盘PCB股持续横盘。 部分有望切入英伟达供应链的标的,存在较大预期差;若是2万亿级别成交额行情,这类标的早已大涨。 PCB正在接力光模块,成为AI硬件新主线,属于2~3万亿级产业叙事。当下市场只是简单理解为“PCB短期走强”,认知还没到位。 缩量环境下,市场偏好中盘小票日内轮动。 缩量、整体缺乏增量资金时,恰恰是细分
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佛系邱小姐
全梭哈的散户
2026-09-15 14:51:12
下午指数扛不住,指数尚且还行,近4500只待涨,成交量大概率创阶段新低,市场买盘枯竭,稍微一下就容易恐慌下行。 S立昂微(sh605358)S 目前市场量能萎缩,没上车者可观望,上车者等待量能突破。量能还是维持洗礼中,现阶段不会有太大的浮动,继续静等花开[鲜花][鲜花][鲜花]这种情况下,无论个股还是指数都需要大资金出来兜底。看明白的朋友点赞👍评论看看还有多少朋友支我[作揖][作揖][作揖]
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佛系邱小姐
全梭哈的散户
2026-09-15 12:20:22
2026光博会(CIOE)核心干货精简总结 本届光博会最大拐点:800G彻底过气,1.6T正式开启商用元年。AI光互联从单一模块,升级为 LPO/NPO/CPO/XPO 多路线并行。 技术路线定位: LPO:无DSP、低功耗低成本,国内进度领先,等待海外放量。 NPO(未来两年主线):兼顾高密度+易维护,行业统一共识。2027下半年量产、2028大爆发。 CPO:技术先进但落地难,属于中长期赛道,短期无业绩。 OCS光交换+短距相干:解决AI散热、延迟、功耗问题,已纳入谷歌、英伟达新架构,空间彻
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全梭哈的散户
2026-09-15 10:36:29
覆铜板,建滔、南亚、松下全球龙头同步调价,行业高景气延续。此前提示的9月6号板块三朵金花,行情持续走强。海外国内龙头集体调价,AI算力驱动板块景气上行。 本轮涨价不单是周期回暖,AI服务器拉动高速板材需求爆发,叠加玻纤、铜箔原料紧缺,高端覆铜板供需持续偏紧,进入量价齐升阶段。 S生益科技(sh600183)S S南亚新材(sh688519)S S华正新材(sh603186)S
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全梭哈的散户
2026-09-15 06:31:39
全球老美AI硬件股大跌,源于美三大AI巨头倡议放缓AI发展。 但这好比顶尖学霸嘴上喊放缓,实则全力押注AI。行业竞争下没人敢真降速,降速就会被淘汰。 懂王也表态“赢得AI者赢得天下”,美真实意图并非自身放缓,而是想遏制我们AI发展,靠大模型垄断实现躺赢。 我方已明确表态,散播AI威胁叙事,会干扰全球AI治理,不符合各方利益,发展AI的决心不会受外界喊话影响。 短期情绪利空AI硬件,存储、光模块、服务器、PCB均受冲击,但这更多是情绪扰动,并非行业基本面逻辑发生改变。
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全梭哈的散户
2026-09-14 17:31:00
A股成交量再度萎缩,仅1.63万亿,创下年内第二低水平。不禁想问,资金都跑去哪里了? 有个很形象的段子:现在的大A如同老夫老妻,往日激情褪去,只剩例行公事。市场整体情绪低迷,股民做多意愿不足,没有人气行情很难走出强势。当下市场最迫切的,就是重新点燃市场做多情绪。想要破局,期待一根放量阳线,这周能否如约而至? $立昂微 sh605358$ 今天在次缩量磨底阶段,在没有放量信号前,大概率继续震荡行情,九月底有望完成洗盘任务,一股都没动。 S立昂微(sh605358)S
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2026-09-14 11:47:04
马斯克呼吁前沿大模型减速深度解析
一、减速诱因 1.AI可自主参与模型研发迭代,进化速度快要超出人类管控。 2.测试Agent出现攻击、篡改系统等危险行为,预计半年至一年高阶AI或影响互联网。 二、管控方案 第三方驻场审计,统一AI安全标准;限制高端芯片、禁止模型蒸馏,封堵追赶路径。 三、底层真相,并非单纯安全考量 1.堆算力边际收益下滑,训练成本飙升,营收跟不上。 2.行业烧钱内卷,一旦停下就会被开源模型赶超。 3.烧钱模式难上市,借安全叙事推迟IPO,规避估值风险。 四、真实目标:筑起高壁垒 抬高准入门槛,清退小企业,限制开
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立昂微
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2026-09-14 10:40:54
周末MLCC博文提示三朵金花$风华高科 sz000636$ $三环集团 sz300408$ ,恭喜大家吃肉!村田收缩消费级产能,$昀冢科技 sh688260$ 全力转向AI服务器高端料,供需缺口持续放大,国产厂商承接外溢订单,板块迎来量价齐升行情。 S昀冢科技(sh688260)S S风华高科(sz000636)S S三环集团(sz300408)S
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2026-09-14 10:28:22
深圳光博会英伟达CPO交换机光模块产业链大洗牌 核心名词CPO(共封装光学):光引擎紧贴交换芯片封装,缩短电链路、降低损耗 ELSFP外置光源:激光器独立做成可插拔模块,不再内置光模块 EML激光器:传统高速光模块成本最高部件 英伟达CPO+ELSFP实测数据:电信号距离压缩至几毫米,激光器用量减少75%,整机功耗降80%,可靠性提升10倍。光博会中华工科技展出可跑真实业务的3.2T CPO光引擎、ELSFP实物,从概念落地到实物。 产业链重构:1.6T方案下EML激光器由160美元降至15~2
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全梭哈的散户
2026-09-14 07:32:52
周末AI产业链迎来重磅消息:Anthropic、OpenAI创始人与马斯克,几大AI核心巨头罕见统一发声,呼吁为高速发展的AI踩下刹车。 不少人会担忧对A股的冲击,尤其AI硬件板块。一旦AI发展放缓,英伟达、博通、光模块、存储、服务器、PCB这条海外算力链,上涨逻辑会不会被撼动? 美股半导体提前反应,美光、海力士、英特尔盘中跌超3%。 该消息对海外AI算力更多是情绪层面利空,但国产算力赛道影响有限。换个角度看,不排除是海外头部模型厂商释放烟雾弹,意图延缓国内AI发展节奏。 我们不会停下脚步,对方
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全梭哈的散户
2026-09-13 20:22:56
AI交换机行业深度精简复盘
一、未来三年市场规模预测 测算依据:IDC、Dell’Oro、运营商集采、头部券商算力拓扑模型。 公式:AI交换机市场规模=新增算力卡数量×单卡端口配比×交换机单价 核心三年数据 1、2026年 整体交换机市场:546亿元 AI交换机规模:180–220亿元 传统市场保持平稳微增,增量全部来自AI智算集群,800G交换机成为主力。 2、2027年(高增拐点) 整体交换机市场:749.3亿元(同比+37%) AI交换机规模:320–380亿元 2023–2024年首批智算网络设备进入换代周期,叠加
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全梭哈的散户
2026-09-13 12:51:48
不少新股上市后即使高点
智谱从2980跌到819,跌幅72.5%; Minimax从1330跌到292,跌幅78%; 宇树从1100跌到498.55,跌幅54.67%; 摩尔线程从941跌到364,跌幅61.3%; 沐曦股份从1033跌到493.8,跌幅52.2%; 壁仞科技从70.75跌到37.48,跌幅47%; 很多散户单纯听利好消息进场,买入即是高点,直接高位上了车。高价IPO的应该要有合理的定位,市场很难平稳,散户吃肉这块会难上加难。 给这类高估值科技股两套约束方案: 1、限制IPO溢价,发行市盈率锁死在30倍
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2026-09-12 12:46:57
MLCC行业重磅村田停产消费产品全面转向AI高端电容
全球MLCC龙头村田官宣重大产品线调整:2026年起逐步停产低毛利消费级+部分传统车规MLCC,2029年全面停货。 本次停产为永久性出清低端产能,并非减产。核心逻辑是战略腾挪:普通消费MLCC利润薄、竞争内卷,而AI服务器、超节点、iPaS内嵌超薄微型电容持续紧缺、交期拉长至20–26周、毛利极高。 村田未来将全部有限产能倾斜AI算力高端MLCC,行业格局彻底重塑: 一、两大核心利好 1. 低端份额让渡国产 村田退出通用消费级市场,巨大空白将由国内MLCC企业承接,国产替代订单确定性大增。 2
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