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佛系邱小姐
研究一级市场,把握二级市场。需缺性,业绩,涨价。
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佛系邱小姐
全梭哈的散户
2026-07-17 14:50:30
近期行情持续走弱,账户回撤巨大,心里压力很大,也很少更新。跟着上车的也是深套,心里很愧疚,跟大家说声抱歉。 目前立昂微处于深套状态,这个位置不建议割肉。一级市场的需求没改变,二级的情绪充分宣泄后,预期长鑫上市后。还有世界杯期魔咒马上解除了,祝各位中签!风雨共渡,耐心等待回暖。
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佛系邱小姐
全梭哈的散户
2026-07-17 07:38:09
从盘纯粹基于市场体感,科技板块本轮调整已临近阶段性底部。本轮回落主要受海外AI存储龙头联动走弱影响,属于纯粹情绪性杀跌,ai算力行业长期需求逻辑并未改变。情绪充分宣泄后,业绩扎实、确定性高的标的,即将迎来修复行情。
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佛系邱小姐
全梭哈的散户
2026-07-16 07:41:25
当下市场普遍看淡AI科技,依旧坚定看多:本轮科技牛属于康波级大行情,上行空间广阔,两条核心机遇——算力上游卖铲子、AI超级应用,是时代级机会。 线下实地察看,立微的产能、订单需求保持稳定,硅片的周期短时间是无法被替代。当下盘面震荡只是情绪带来的煎熬,基本面并未发生变化,二级市场短期回调十分磨心态,但价值终将修复。$立昂微 sh605358$ S立昂微(sh605358)S
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佛系邱小姐
全梭哈的散户
2026-07-15 13:19:20
$立昂微 sh605358$ 硅片算力这里需要耐心的攻坚战等待了。 硅片产线建设周期4-5年,产能短期难以快速释放; 海外技术封锁加剧,国产替代只能稳步推进; AI行业尚处早期,长期景气,短期震荡只是情绪影响。 做好需要时间耐心等待。科技依旧看多不变。短期缺口无法替补。这朵花迟早会开。 S立昂微(sh605358)S
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佛系邱小姐
全梭哈的散户
2026-07-15 08:35:52
英伟达封锁升级,堵死海外芯片绕道渠道,国产AI芯片再无退路,国产替代成下半年最强主线,算力芯片赛道迎来历史性机遇。
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佛系邱小姐
全梭哈的散户
2026-07-14 14:25:27
A股步入筑底阶段,本轮下跌根源是韩股市情绪传导。 三星、海力士宣布20万亿扩产存储,股价却大跌,核心是杠杆ETF被动抛售叠加量化资金踩踏,外资借机做空。 韩监管紧急约谈机构出台稳市Z策,恐慌稍有缓解,但治标难治本。 深层逻辑,华尔街不愿韩垄断存储产能,挤压其AI产业链话语权,两大存储巨头权重占韩指近五成,股价走势受外资主导,散户仅跟风。 即便韩企赴美建厂,全球算力硬件高景气逻辑不变。
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佛系邱小姐
全梭哈的散户
2026-07-14 13:12:58
无需过度恐慌筑底震荡后迎来反弹
无内利空,大盘下行空间有限,难回3000点。下跌诱因是韩股大跌、存储巨头走弱,外资杠杆资金出逃带来情绪冲击。 Z策全力扶持AI算力,行业属于十年以上G运级长周期,全产业链持续扩产,无见顶信号。 调控层面有手段稳住市场,本次回调仅情绪扰动,属于黄金坑。 消费、金融难走出独立大行情,市场主线依旧是超节点算力,回调已久可布局核心龙头,产业尚处初期无需恐慌。 S立昂微(sh605358)S
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佛系邱小姐
全梭哈的散户
2026-07-14 11:38:02
先说核心判断:大盘下行空间有限。今早指数短暂跌破3900点,自3047点启动至今,A股整体涨幅不足三成,对比美日韩市场,估值不存在高估。 走访各地企业、与多家上市公司交流后能清晰看到,整条算力产业链全线扩产:PCB、铜箔、光模块、算力芯片、存储、AI服务器配套、储能电源乃至电力设备,各家企业订单饱满、产能供不应求。昨晚权威媒体也提及,燃气轮机价格暴涨三倍。 这种量级的产业大周期不会短期结束,指数深跌概率很低。倘若市场再度下探至3000点,负面影响难以估量。
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佛系邱小姐
全梭哈的散户
2026-07-14 10:14:38
某研究人员发声:并非反对量化技术,但纯情绪、动量类量化算法破坏市场根基。 企业踏实兑现业绩、机构深耕基本面,却抵不过量化程序化无脑Z盘,优质标的无视基本面随算法剧烈波动,违背资本市场高质量发展要求。 公司自身订单充足、长期景气明确,但在资金优势主导的量化面前,业绩优势难以体现,现状让投资者难以接受。
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佛系邱小姐
全梭哈的散户
2026-07-14 07:52:08
全球各地算力硬件企业全部加码扩产,Token需求爆发。机构预测2026年日均词元需求200万亿,现有供给仅85-90万亿,缺口近四成,算力投入不会停下。 四布门出台,重点攻坚算力芯片、光互联等核心技术,全力建设自主算力网络。算力是地产之后核心经济引擎,长期空间广阔,行情远未结束。 曙光登峰8000全国产十万卡超节点落地,算力产业链实现全栈突破,人口四倍于美,算力基建仅还在地位,成长空间巨大。
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佛系邱小姐
全梭哈的散户
2026-07-13 21:39:02
利好落地:Meta加码400亿美元扩建算力中心,算力紧缺实锤。 今日无产业利空,大跌只是韩股下跌带来的情绪冲击,基本面无问题。 算力产业规模持续暴涨:25年3.6万亿,26年11-12万亿,30年将突破50万亿,已是国内经济核心支柱。 算力牵动消费、就业、市场信心,Z策层面不会放任行情见顶,行业仍处发展初期,当前大跌是优质龙头黄金坑。$立昂微 sh605358$ S立昂微(sh605358)S
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佛系邱小姐
全梭哈的散户
2026-07-13 18:48:03
给大家一个,定心丸A股无实质利空,今日下跌源于情绪。 量化资金逢高兑现加剧震荡,叠加长鑫上市大额抽血压制盘面。 A股累计涨幅远低于海外,外资持仓有限,不会跟随外围大幅下跌。 算力产业链持续扩产、资本开支加码,行情不存在见顶逻辑。 3900点缺口已回补,明日预期反弹。 S立昂微(sh605358)S
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佛系邱小姐
全梭哈的散户
2026-07-13 15:08:07
大盘回踩补完3900点缺口,盘面普跌,仅超节少数相对抗跌,大跌两大诱因: 1. 外部地缘冲击:美伊局势紧张推高油价,市场担忧美加息、美经济衰退;韩严控杠杆引发股市持续抛售,恐慌情绪传导A。 2. 量化资金砸盘:市场担忧缺口压制资金入场,叠加量化降频成交萎缩,前期获利盘集中兑现,量化逢高大额出货加剧下跌。 无需担忧行情终结、国内依靠股市稳信心、提振消费的政策方向不变,大量硬核科创企业待上市,市场不存在走熊基础,明日大概率迎来反弹。
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佛系邱小姐
全梭哈的散户
2026-07-13 11:26:53
$立昂微 sh605358$ 硅片核心车间
(金瑞泓衢州/嘉兴) 12寸重掺硅片满产满销,订单排至2027年,低阻AI专用外延片交货延期,产线全年无休,周末、节假日全员轮班加班,稼动率100%,同步赶工180万片/年扩产新线。 海宁VCSEL射频芯片产线 车载激光雷达、商业航天射频芯片订单饱满,车间周末常态化加班赶单。 整片园区灯火连片。园区主干道路灯全线点亮 硅片下半年还有涨价预期。看完记得点赞评论168[鲜花]一级市场的需求没改变,二级波动都只是暂时的。 S立昂微(sh605358)S
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佛系邱小姐
全梭哈的散户
2026-07-13 11:08:03
量化行情太折磨人,量化资金疯狂砸盘,早盘商业航天全线大跌。科技也没能扛住,就连业绩兑现的多氟、风华也跌停破位,市场行情极度压抑。
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