异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
佛系邱小姐
研究一级市场,把握二级市场。需缺性,业绩,涨价。
个人资料
佛系邱小姐
全梭哈的散户
2026-07-05 19:58:32
重磅利好存储板块:美光斥93亿美元扩建广岛晶圆厂,产能专供AI核心HBM,新增产能2028下半年才出货。 三星、SK海力士近期同步加码HBM扩产,释放明确信号:AI需求持续爆发,HBM长期紧缺,未来两年供给缺口难以填补。 消息坐实存储周期反转,全产业链(硅片、封测、材料、接口芯片、存储模组)均受益,下周绑定HBM供应链个股有望走强。 股价炒得再高,实地走访见不到核心管理层,直接剔除长期持仓名单。线上纸面数据容易失真,实地调研才能看清企业真实底子,如同线上印象再好,线下见面才知真相。
0
0
0
0.02
佛系邱小姐
全梭哈的散户
2026-07-05 13:23:09
算力行业周期远未终结
实地调研印证行业高景气,政策也将持续扶持算力及AI应用创新。传统企业即便当下盈利稳定,也难以拉动经济增长,只能被动等待行业周期回暖,回暖时点无从预判;缺乏大额研发投入的企业,难获资金青睐。 实地走访有感:仅靠现有产能增收,不扩产的企业业绩增长难以持续;反观惠州算力企业两年扩至11座厂区,产能同步扩张,业绩增长逻辑长期可信。 日本如今被逼从旧家电回收稀土,网传其早年大量囤稀土深埋地下实为讹传。稀土管控足以限制其高端产业十年,日本继错过互联网后,又错失大模型发展窗口,AI领域优势尽失。 S立昂微(s
0
0
0
0.02
佛系邱小姐
全梭哈的散户
2026-07-04 19:27:45
2026年1-5月我国整车出口达405.9万辆,同比上涨63%;新能源汽车出口183.3万辆,同比增幅110%。巴西、比利时、英国、澳大利亚位列新能源车进口国前四,东南亚、欧洲多国需求旺盛。 国产新能源车出海进程持续提速,全球汽车行业格局迎来重塑。日韩、德美传统燃油车企的增长空间将持续被压缩,后续或出现增长停滞、减产裁员等情况。
0
0
0
0.02
佛系邱小姐
全梭哈的散户
2026-07-03 15:14:27
收盘了,本周回撤了10%,但是我没动,这次回撤有点惨,最煎熬就是本周,还在继续持有,大家熬不熬的住全凭个人心态了,明白的朋友点赞👍评论168[鲜花]现实主义者,算力现实依旧一片繁荣。 S立昂微(sh605358)S
0
0
0
0.03
佛系邱小姐
全梭哈的散户
2026-07-03 12:53:31
扎克伯格内部称近四月AI智能体研发进度不及预期,市场担忧算力过剩。研发不及预期,不代表其他家也不及预期 但全球20余家巨头、上千家初创企业布局智能体,行业迭代速度极快,商用智能体年增速139%,仅Meta进度放缓不代表全行业。各大企业持续加码算力投入,智能体赛道成长空间广阔,国内算力不存在泡沫。 当下两大核心方向: 1. 算力供需结构失衡,东部算力需求旺盛但能耗指标稀缺,西部电力充足却延迟高不适配实时推理,手握能耗指标的企业具备稀缺优势; 2. 超节点高度紧缺,配套25.6T/51.2T高端交换
0
0
0
0.03
佛系邱小姐
全梭哈的散户
2026-07-03 10:39:48
$立昂微 sh605358$ 我还在,一股都没动。 S立昂微(sh605358)S
0
0
0
0.03
佛系邱小姐
全梭哈的散户
2026-07-03 06:44:11
传统行业增长停滞、基本面疲软,无法对冲市场波动;算力是当前唯一核心增长引擎。 字节砸2650亿建设1GW国产智算中心,全面落地昇腾算力。2026年国内AI算力需求暴增417%、供给仅增128%,供需缺口持续拉大,机房满租、企业算力预算大幅提升。 AI机柜租金持续涨价,液冷高密机柜涨幅更强;能耗指标极度稀缺,优质算力资源供不应求。字节重仓超节点,预示超节点赛道正式进入爆发期。
0
0
0
0.03
佛系邱小姐
全梭哈的散户
2026-07-02 19:11:21
科技股调整本质上就是黄金坑
科技板块回调无需恐慌,当下正是布局良机。下半年行情不用主观预判,头部大厂的投入方向就是核心主线。 一,字节规划总投资2650亿、规模1GW算力项目,落地绿电充沛区域。 二,资金分配清晰:62%投入昇腾服务器、液冷、高速互联硬件。 三,直接印证算力芯片、交换芯片需求将持续爆发。 四,21%用于机房土建与供配电配套;12%投入国产大模型软件研发。 五,剩余5%预留运维与扩容资金。项目建设周期长达3-10年。 字节远赴西部建厂,根源是沿海能耗指标稀缺,并非不再租用机房。绝大多数企业没有自建算力中心的条
S
立昂微
0
0
0
0.03
佛系邱小姐
全梭哈的散户
2026-07-02 18:51:58
今日A股大跌三大诱因 1、美股算力股昨夜重挫,导火索为Meta出租老旧算力设备,市场误判算力过剩,情绪传导拖累A股;实际大厂仅处置闲置旧硬件,同步加码高端算力投入,租赁行业景气度高涨。 2、市场分歧极大,调研派认定算力尚处发展初期,不少投资者担忧行情见顶,多空博弈加剧盘面剧烈震荡。 3、算力赛道资金过度抱团,挤压其余板块行情,与慢牛导向相悖,震荡调整为合理降温。 算力行情并未终结:产业链产品涨价、订单饱满,国内算力资本开支持续加码,数万亿国家算力网落地,兼顾就业、内需与芯片自主,属于长期核心主线
0
0
0
0.03
佛系邱小姐
全梭哈的散户
2026-07-02 12:13:57
A股大幅震荡,市场恐慌看空算力,但行业远未到末期:美算力发展仅初期,国内刚起步。 美股大跌源于Meta对外出租闲置旧算力,市场误判行业过剩。实际Meta旧卡利用率15%-25%才对外出租,同时持续大额采购新款高端芯片,全年算力资本开支维持高位,手握大额长期供货协议。 美数据中心机柜预租爆满,多地出台机房建设限制,核心是电力、算力资源紧缺。仅凭单一新闻判定算力过剩缺乏依据,美尚且供不应求,国内缺口更大。后市主线依旧是超节点、英伟达产业链及中报预增标的。 S立昂微(sh605358)S
0
0
0
0.03
佛系邱小姐
全梭哈的散户
2026-07-02 09:49:18
立 昂 微:8英寸重掺杂外延片订单旺盛 12英寸28nm逻辑芯片用硅片已批量供货,一级市场对它的供需需求没有发生改变,二级市场波动都只是暂时的。现实研究中没一个说过剩的,而且全部在新增产能!$立昂微 sh605358$ 看多不变。 S立昂微(sh605358)S
0
0
0
0.03
佛系邱小姐
全梭哈的散户
2026-07-02 09:29:15
彭博消息引发美股算力股大跌,市场传言Meta算力过剩,但扎克伯格五月才表态算力紧缺,前后矛盾。不少投资者仅凭消息、K线跟风看空,缺乏实地调研。浙江产业链企业均在扩产,国内算力仍严重紧缺,行业才刚起步。
0
0
0
0.03
佛系邱小姐
全梭哈的散户
2026-07-02 08:27:33
昨夜美股半导体全线大跌:费城半导体指数跌6.27%,半导体ETF跌5.4%;美光、科磊、英特尔、阿斯麦大幅下挫,英伟达小幅收跌,算力租赁个股跌幅超13%。 下跌导火索:Meta开放自研大模型与闲置AI算力对外售卖,市场担忧算力需求见顶,资金集体抛售芯片、算力标的。 调研观点与市场恐慌截然不同:算力不存在过剩,供给严重紧缺。当前行业尚处早期阶段,美国仅发展至初期,国内更是起步阶段,短期可做波段,无需过度恐慌。有机会的可以T也。 S立昂微(sh605358)S
0
0
0
0.03
佛系邱小姐
全梭哈的散户
2026-07-02 07:23:43
传统成熟产业是市场基本盘,稳固就业、刚需稳定,但增长空间见顶,缺乏弹性;新兴成长赛道尚处发展初期,长期成长潜力巨大,优先布局新兴赛道,规避传统成熟标的。拥抱小登,远离老登。
0
0
0
0.03
佛系邱小姐
全梭哈的散户
2026-07-01 20:42:19
立昂微605358公司出货量维持高位订单充足
1. 8英寸重掺杂外延片订单火爆;6英寸衬底、抛光片月产能75万片,多加工为外延片外销,衬底自给可控。 2. 嘉兴基地生产适配28nm及以下制程的12英寸轻掺抛光/外延片,专供模拟、逻辑芯片,28nm逻辑芯片硅片已批量供货。$立昂微 sh605358$ S立昂微(sh605358)S
0
0
0
0.03
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
138
下一页
前往
页
0
关注
23
粉丝
63.05
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140