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努力上龙虎
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努力上龙虎
2026-08-30 22:52:28
周末发酵
周末发酵 1、长鑫科技:上半年营收1503.1亿元(yoy+873.64%),归母净利润776.05亿元(同比扭亏,上年同期亏损23.32亿),Q2单季净利528.43亿环比+113%,超 IPO 预测上限 43%,8.29自主研发LPDDR6低功耗内存正式量产,峰值速率12800Mbps,单颗最高16GB,全球LPDDR6产品首次落地商用,打破三星、SK海力士四代首发垄断; 2、房地产政策组合拳:个人住房贷款最长期限由30年延长至40年(100万贷款3.05%利率下月供从4243元降为3608
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瑞芯微
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我爱我家
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努力上龙虎
2026-08-28 11:30:59
金铜银深度:三大金属共振的底层逻辑与A股标的全梳理
8月27日,伦敦金4589美元/盎司(月内最高4697,8月涨约15%);LME铜14253美元/吨(8月25日盘中创14830美元/吨历史新高);现货白银68美元/盎司(14年新高)。 三种金属同时走强,但驱动逻辑各不相同:黄金交易的是美元信用重构,铜交易的是供给刚性+战略囤货,白银交易的是光伏工业需求+六年结构性短缺。 这不是简单的"放水涨大宗",而是三条独立逻辑线在同一时点共振。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 一、黄金:定价锚从"实际利率"切换到"美元信用"
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深中华A
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紫金矿业
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白银有色
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湖南黄金
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努力上龙虎
2026-08-28 11:17:28
江天化学深度:净利暴增229倍的真相
现价27元附近(8月21日收盘),市值约39亿,PE(TTM)约37倍,动态PE约25-33倍。 数字看着贵,但要拆开看:2025年全年净利仅1951万(毛利率6.6%的整合阵痛底),2026年Q2单季已赚4652万,SAP毛利率从3.93%修复至13.42%,而这还没算6万吨精丙烯酸自给带来的成本下降。 8月20日中报发布后两日涨约12%,但主力资金净流出、散户净流入——市场对"229倍"这个数字有分歧。本报告回答三个问题:增长是真实的还是幻觉?SAP毛利率能修复到多少?39亿市值贵不贵? ━
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江天化学
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万华化学
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红宝丽
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卫星化学
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努力上龙虎
2026-08-27 11:56:51
联瑞新材深度:不论M8/M9/M10还是PTFE都要用的填料,从辅材变主材的量价利三重通胀
联瑞新材深度:不论M8/M9/M10还是PTFE都要用的填料,从辅材变主材的量价利三重通胀 现价186元(8月27日涨停20%),市值450亿,PE(TTM) 148倍。 看着贵,但这家公司是AI算力材料中最确定的"卖铲人"——不管下游选哪种技术路线,它的产品都要用,而且用量越来越大、价格越来越高。 中泰建材8月26日连发点评:联瑞新材,PTFE方案最受益标的。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 一、联瑞新材是做什么的? 主营无机功能性粉体填料,核心产品是球形硅微粉,
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联瑞新材
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沃特股份
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华正新材
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肯特股份
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生益科技
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努力上龙虎
2026-08-27 11:23:13
PTFE深度:英伟达十几亿订单刚下,AI算力材料最大边际变化,六大环节全梳理
8月26日产业链最新反馈:PTFE十几亿订单刚下,终端给NV的,乐观1-2月、慢则6个月形成PCB成品。NV内部基本确认——除高阶HDI用不了,后面Switch、Midplane、LPU的板子都有较大概率陆续切换。 这不是概念炒作,是继M8/M9之后,AI算力硬件材料端从0到1的产业级导入。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 一、为什么是PTFE?为什么是现在? 1. 448G时代,信号损耗是最大瓶颈 AI集群速率从224G→448G→896G演进,信号在PCB中传输
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联瑞新材
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生益科技
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凌玮科技
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华正新材
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努力上龙虎
2026-08-27 11:00:25
一张膜的国产突围:华正新材 CBF 膜深度拆解
华正新材(603186.SH)深度研究报告 一、主营业务 华正新材成立于2003年,2017年上交所上市,是国内覆铜板(CCL)行业第二梯队龙头,正从传统CCL厂商向AI算力材料平台转型。三大业务板块: 业务板块 2025年营收 占比 产品 应用领域 覆铜板及粘结片 33.75亿 ~77% 高频高速CCL、FR-4、铝基板、BT封装材料 5G通信、AI服务器、数据中心、半导体封装、新能源汽车 复合材料 ~7亿 ~16% 功能性复合材料、交通物流用复合材料 智慧家电、医疗设备、轨道交通、绿色物流
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华正新材
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努力上龙虎
2026-07-23 22:19:40
0723信息汇总
7月23日A股全市场热点深度复盘:储能见底、算力后道爆发、特高压招标落地、周期估值修复 市场盘面观察 AI抱团松动,资金转向低估值周期 公募AI持仓58.57%创历史新高,金融地产仅2.25%、医药5.65%、消费5.47%均创历史最低。高估值泡沫叠加对手盘耗尽,AI板块资金溢出后,流动性转向低估值周期板块。 有色、电力、储能等超跌板块迎来估值修复行情,GJD引导+策略再平衡,风格切换正在进行中。 海外景气持续验证 超微电脑FY26Q4毛利率接近翻倍,从8.2%提升至15-17%,AI服务器正式
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努力上龙虎
2026-01-26 11:38:59
石锤-硕世生物助力检测印度暴发尼帕病毒
近日,印度西孟加拉邦暴发尼帕病毒疫情,印度当局正采取措施应对西孟加拉邦暴发的尼帕病毒疫情,泰国、尼泊尔等地已经下令加强机场及边境口岸检查站的检疫监测。 世界卫生组织将尼帕病毒列为一种致命的人畜共患病毒,主要由果蝠携带。该病毒可通过被污染的食物传播给人类,或直接人传人,死亡率在40%到75%之间。据世卫组织介绍,这种病毒从感染到出现症状的潜伏期一般为4天至14天,最长可达45天。目前尚无专门针对尼帕病毒的疫苗和有效疗法。 硕世生物深耕疾病预防与控制领域十余年,多次参与重大疫情的防控工作。面对印度突
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努力上龙虎
2025-09-10 22:06:17
2025.09.10复盘及新事件
总体来说,今日指数涨0.13%,成交量2万亿,还是维持缩量的状态,大盘依然维持震荡的判断。主题上,主线科技进入大震荡区间,分化明显,波动加大, 今天受甲骨文影响反弹,但反弹范围仅在核心票上,博弈难度还是比原先高很多。成长方向的外切资金主要会考虑固态和机器人,今天固态受锂电影响低开,但是尾盘基本都还好,重要轮动方向,机器人被拓普干了一把,优先级低于固态;除此之外带有强降息预期的资源板块(尤其是黄金)、部分医药以及部分消费也在轮动范围之内、 关注方向排序:新事件>成长高切低(固态、机器人)>科技>其
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利欧股份
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三维通信
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嘉元科技
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东阳光
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胜宏科技
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努力上龙虎
2025-09-08 21:54:41
2025.09.08复盘及新事件
总体来说,今日指数涨0.38%,成交量2.4万亿,依然维持大盘这个位置震荡消化后可能冲4000的判断。主题上,前期绝对主线科技进入大震荡区间,分化明显,波动加大, 现在也会有博弈或者小范围股票的机会,但是比前段时间肯定会难很多。成长方向的外切资金主要会考虑固态和机器人,今天固态走的还行,看明天能不能持续,机器人是周末有催化;除此之外带有强降息预期的资源板块(尤其是黄金)、部分医药以及部分消费也在轮动范围之内、 关注方向排序:新事件>成长高切低(固态、机器人)>科技>其他 固态、机器人 锂电大板块
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卧龙电驱
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努力上龙虎
2025-09-07 21:51:16
2025.09.07周末复盘及新事件
总体来看,指数经历了重大时间节点兑现和反抽,波动非常剧烈,倾向于认为这个位置震荡消化,然后继续往上走,预计可能会触碰到4000点。前期绝对主线科技进入大震荡区间,分化明显,波动加大, 现在也会有博弈或者小范围股票的机会,但是比前段时间肯定会难很多;剩下的板块中锂电大板块(叠加固态)最为强势,大容量、低位置、主业回暖叠加部分第二成长曲线,会被当做低位核心板块切换;除此之外带有强降息预期的资源板块(尤其是黄金)、部分医药以及部分消费也在轮动范围之内。 排序:科技=储能大板块>其他板块 1、科技 科技
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努力上龙虎
2025-09-01 22:00:35
2025.09.01复盘及新事件
总体来说,今日大盘涨0.46%,成交量2.8万亿,临近9.3,指数就算不结束,也很大可能是平台震荡的状态。主题上,牛市品种依然是金融+科技(海外+自主可控),尤其是科技,非常的强势,依然是最主要的方向,但是随着时间节点临近,高切低的资金也在慢慢增加,其他板块还是原先那些,金属(带降息预期)、消费、医药、还有刚起来的固态 关注方向排序:新事件>金融、科技>高切低(金属、消费、医药、固态) 金融、科技 科技主要是海外和自主可控,两边都非常强,依然是绝对的主线,只不过临近时间节点,其他板块分流在加强,
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岩山科技
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努力上龙虎
2025-08-28 21:57:08
2025.08.28复盘及新事件
总体来说,今日大盘涨1.14%,成交量3万亿,科技链全面高潮,大盘也强势反抽,整体乐观看待,时间节点在下周。主题上,牛市品种依然是金融+科技(海外+自主可控),尤其是科技,现在不在科技上体验感非常非常差,冰火两重天;能在科技的夹缝中生存的只有金属(主要是稀土方向),还有低位的科技(主要是消费电子侧),和科技有翘翘板的是消费 关注方向排序:新事件>金融、科技>顺周期(金属、消费) 金融、科技 科技主要是海外和自主可控,两边都非常强,但是今天高潮太过明显,明天可能有所回调,或者稳一稳 金融依然是传统
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努力上龙虎
2025-08-26 22:33:52
2025.08.26复盘及新事件
总体来说,今日大盘跌0.39%,成交量2.7万亿,指数强势上涨后有震荡和回调很正常,整体还是乐观看待。主题上,牛市品种依然是金融+科技(海外+自主可控0),和指数绑定比较深,今天科技没有发力的情况下,指数也同步下跌,其他方向有所表现,和前两天说的低位一样,科技的地位(消费电子+应用);带有美国放水预期的顺周期方向,金属,还有叠加了自身催化的消费(主要是白酒) 关注方向排序:新事件>金融、科技>医药、机器人、军工 金融、科技 在指数依然有向上预期的情况下,金融+科技依然是预期最大的主线,金融主要是
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寒武纪科技
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拓维信息
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努力上龙虎
2025-08-25 21:57:47
2025.08.25复盘及新事件
总体来说,今日大盘涨1.51%,成交量3万亿,指数强的可怕,预期是到4000再看情况。主题上,牛市品种依然是金融+科技(海外+自主可控),今日自主可控总体还是很强势,保持强调整的态势,海外链走强,其他各方向都有所表现,尤其是带有美国放水预期的顺周期方向,金属和医药、还有叠加了自身催化和低位的白酒和地产 关注方向排序:新事件>金融、科技>医药、机器人、军工 金融、科技 在指数依然有向上预期的情况下,金融+科技依然是预期最大的主线,金融主要是金融科技、传统证券、稳定币方向 科技主要是海外和自主可控,
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华胜天成
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