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努力上龙虎
2025-08-12 22:56:24
2025.08.12复盘及新事件
总体来说,今日大盘涨0.5%,成交量1.9万亿,整体还是看过前高,明天大概率突破后回踩。主题上,大板块中和指数共振方向还是科技,并且今天寒武纪有传闻,指数预期再叠加,自主可控非常强势,其他的还是多板块轮动的状态,包括军工、金融、机器人等 关注方向排序:新事件>自主可控,军工>科技、医药、机器人 自主可控、军工 军工,离9月越来越近,行情也在进行中了,可能会到8月下旬,前期龙头(长城军工),前期核心板块(导弹+飞机+船舶)+新东西(信息化相关);其中卫星基本是作为军工细分方向在运行,整体的情绪在往
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努力上龙虎
2025-08-11 22:39:04
2025.08.11复盘及新事件
总体来说,今日大盘涨0.34%,成交量1.8万亿,整体还是看过前高,但临近前高附近可能会走的比较纠结。主题上,大板块中和指数共振明显的还是科技方向,其他的还是多板块轮动的状态,包括军工、医药、稀土、机器人等。 关注方向排序:新事件>自主可控,军工>科技、医药、机器人 自主可控、军工 军工,离9月越来越近,行情也在进行中了,可能会到8月下旬,前期龙头(长城军工),前期核心板块(导弹+飞机+船舶)+新东西(信息化相关);其中卫星基本是作为军工细分方向在运行,整体的情绪在往上走 自主可控,一方面是关税
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努力上龙虎
2025-08-10 21:46:53
2025.08.10周末复盘及新事件
总体来看,指数依然是向上预期,接近前高的情况下可能会走的比较纠结。主题上,科技和医药的强趋势行情减弱,进入高切低的阶段,整体进入混沌期,基本是多点轮动的状态,科技(主要是液冷),医药(个股行情),军工,机器人,稀土,自主可控等 1、自主可控、军工 军工,离9月越来越近,行情也在进行中了,可能会到8月下旬,前期龙头(长城军工),前期核心板块(导弹+飞机+船舶)+新东西(信息化相关);其中卫星基本是作为军工细分方向在运行,整体的情绪在往上走 自主可控,一方面是关税恶化的催化,一方面是密集的自主可控催
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2025-08-07 22:13:38
2025.08.07复盘及新事件
总体来说,今日大盘涨0.16%,成交量1.8万亿,整体还是看过前高。风格上,随着强趋势风格的科技和医药高位震荡,短线连板风格明显回暖。主题上,今天主要就是在反应美国对半导体和医药加关税的,甚至还有其他额外关税的事情,自主可控(也有别的催化)和稀土涨的好,科技海外链和创新药调整;其他的军工、机器人等依然有部分股票异动 关注方向排序:新事件>自主可控,军工>科技、医药、机器人 自主可控、军工 军工,离9月越来越近,一定会有一波行情,前期龙头(长城军工),前期核心板块(导弹+飞机+船舶)+新东西(信息
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2025-08-06 21:58:24
2025.08.06复盘及新事件
总体来说,今日大盘涨0.45%,成交量1.7万亿,整体还是看过前高。主题上依然是科技和医药的强趋势行情,其他板块还是多点轮动的状态。军工因为9月的预期以及现在预热的催化,预期会贯穿8月;固态、机器人等依然有部分股票异动 关注方向排序:新事件>科技、医药>军工、机器人、固态 科技、医药 核心品种不明显结束的情况下,趋势行情和这两个板块还是首要关注方向;科技cpo和pcb左脚踩右脚,现阶段是细分板块性质的高切低,液冷明显短期关注度更高一些;医药主要是创新药产业链,但是进入个股范围内的高切低状态; 科
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努力上龙虎
2025-08-05 21:52:56
2025.08.05复盘及新事件
总体来说,大盘涨0.96%,成交量1.6万亿,整体还是看过前高。主题上依然是科技和医药的强趋势行情,其他板块还是多点轮动的状态。军工因为9月的预期以及现在预热的催化,预期会贯穿8月;固态、机器人等依然有部分股票异动 关注方向排序:新事件>科技、医药>军工、机器人、固态 科技、医药 核心品种不明显结束的情况下,趋势行情和这两个板块还是首要关注方向;科技cpo和pcb左脚踩右脚,医药主要是创新药产业链,但可能会进入前期核心高位横盘然后拎新的细分补涨的阶段; 科技:cpo(新易盛,中际旭创,天孚通信)
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努力上龙虎
2025-08-04 22:09:50
2025.08.04复盘及新事件
总体来说,大盘涨0.66%,成交量1.5万亿,整体还是看过前高,短期受zzj会议、中美谈判、以及接近前高的影响,短期会有震荡和回调很正常;主题上依然是科技和医药的强趋势行情,其他板块还是多点轮动的状态。军工因为9月的预期以及现在预热的催化,表现比较强;固态、机器人、水电站等依然有部分股票异动,反内卷方向因为政策落空,长期看好,但是短期不做跟踪了。 关注方向排序:新事件>科技、医药>军工、机器人、水电站、固态 科技、医药 指数进入可能大波动的区间,流畅向上的预期减弱,那科技和医药就会有所压制,但是
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努力上龙虎
2025-08-03 21:59:38
2025.08.03周末复盘及新事件
总体来看,指数依然是向上预期,短期受zzj会议、中美谈判、以及接近前高的影响,短期会有震荡和回调。主题上依然是科技和医药的强趋势行情,其他板块还是多点轮动的状态。军工、固态、机器人、水电站、稀土和反内卷等 1、科技、医药 指数进入可能大波动的区间,流畅向上的预期减弱,那科技和医药就会有所压制,但是核心品种不明显结束的情况下,趋势行情和这两个板块还是首要关注方向;科技cpo和pcb左脚踩右脚,医药主要是创新药产业链;这两个不太一样的是创新药像机器人,后期各种小抱团,科技就是核心那些票一路往上干。
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努力上龙虎
2025-07-31 22:00:31
2025.07.31复盘及新事件
总体来说,大盘跌1.18%,成交量2万亿,指数中长期来看还是过前高,今天的回调一个是zzj会议没什么实质性东西,第二是中午要约谈英伟达,被认为是做实了中美谈的不是很好。风格上,团和趋势还是好于打板。医药和科技继续强势,尤其是医药。其他板块还是多点轮动的状态。今天稀土和反内卷被兑现,主要zzj会议不及预期,军工、固态、机器人、水电站还是有部分标的异动。 关注方向排序:新事件>科技、医药、金融>反内卷、军工、机器人、水电站 科技、医药 指数进入可能大波动的区间,流畅向上的预期减弱,那科技和医药就会有
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努力上龙虎
2025-07-29 22:12:15
2025.07.29复盘及新事件
总体来说,大盘涨0.33%,成交量1.8万亿,指数整体依然看趋势向上;风格上,现在抱团和趋势明显好于打板,要顺应市场风格变化;主题上其实没什么变化,医药和科技是强趋势,轮动头部梯队,科技今天换cpo带队,产业信息、段子都有,本质还是医药和科技踩着强大盘预期继续抱团向上干;其他版块依然是多点轮动,稀土微调,固态、军工、机器人、反内卷以及水电站都有部分标的异动 关注方向排序:新事件>科技、医药、金融>反内卷、军工、机器人、水电站 科技、医药、金融 在指数向上预期强烈的情况下,科技和医药依然是维持了很
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西藏天路
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药明康德
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亚太药业
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努力上龙虎
2025-07-28 22:01:17
2025.07.28复盘及新事件
总体来说,大盘涨0.12%,成交量1.7万亿,指数整体依然看趋势向上;风格上,现在抱团和趋势明显好于打板,要顺应市场风格变化;主题上,科技PCB方向超预期上涨,主要是cowop新技术的催化,但本质上还是PCB本身的行情,以及胜宏科技的超预期;其他版块依然是多点轮动的状态,医药、稀土更强一些,固态、军工、机器人弱轮动,反内卷因为期货原因有所调整,但跌幅也不跟期货,后面还是长趋势,水电站第一波情绪结束,开始有试图走二波的票出来,预期会有票走出来。 关注方向排序:新事件>科技、医药、金融>反内卷、军工
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胜宏科技
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山河智能
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努力上龙虎
2025-07-27 21:47:12
2025.07.27周末复盘及新事件
总体来看,指数依然是震荡向上的预期,短期可能有震荡和回调,主要是宏观数据以及7.28-7.29的中美延期谈判(8月12号关税期限)。周末没有特殊发酵的事情,现阶段依然是多板块轮动的行情,反内卷(光伏、钢铁、煤炭、稀土、锂矿等)、科技、医药、金融、机器人、军工、水电站等 1、金融、反内卷、军工 金融,在指数依然有预期的情况下,金融肯定是逃不开的方向,和原先的纯稳定币行情不一样,指数向上的预期现阶段还是需要传统金融托底 反内卷,依然是大政策预期,时间周期比较长,内部版快很多,各品种期货价格开始回调,
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拓维信息
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中国电建
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张江高科
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2025-07-24 22:02:35
2025.07.24复盘及新事件
总体来说,大盘涨0.65%,成交量1.9万亿,指数整体依然看趋势向上;主题上,水电站今天的承接比预期好,后续的博弈机会集中在实锤供货的标的;其他版块观点依然是站在周期和金融这边,反内卷、墨脱这些其实也是周期方向的,军工有预期,依然看好;科技和医药整体就是高位震荡,局部细分反抽,医药今天有集采的消息,也可以算作反内卷,位置够低,科技是AI应用方向有预期 关注方向排序:新事件>水电站>反内卷、军工、金融>医药、科技、机器人 水电站 水电站今天的承接比预期好,后续的博弈机会集中在实锤供货的标的 基建(
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中国电建
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中钨高新
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北方稀土
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西藏天路
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努力上龙虎
2025-07-23 22:00:23
2025.07.23复盘及新事件
总体来说,大盘涨0.01%,成交量1.9万亿,指数今天冲高回落,也很正常,每次加速还有整数关口都要被砸,然后磨稳,整体预期还是向上。主题上,水电站开始松动了,这个位置肯定还会有很多博弈的机会,但是性价比不够了,容易吃大亏;其他题材高位的科技和医药整体就是高位震荡,或者是局部反抽,意思不大;反内卷和军工因为有未来的预期,相对来说更加看好一些。 关注方向排序:新事件>水电站>反内卷、军工、金融>医药、科技、机器人 水电站 今天开始松动,明显断层,这个还是会有博弈的机会,但是性价比很差,后面就是淘汰赛
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中国电建
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雅化集团
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浙富控股
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山河智能
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努力上龙虎
2025-07-22 22:00:19
2025.07.22复盘及新事件
总体来说,大盘涨0.62%,成交量1.9万亿,指数整体还是向上的预期。主题上,水电站继续霸屏,相关的很多板块都叠加了反内卷,并且位置非常低,很久没有见到强度这么大的题材了,至少这周都会是这个。其他题材高位的科技和医药整体就是高位震荡,或者是局部反抽,意思不大;反内卷和军工因为有未来的预期,相对来说更加看好一些。 关注方向排序:水电站>反内卷、军工、金融>医药、科技、机器人 水电站 强度非常大,主要几个大板块,明牌的基建、炸药、水泥,比较新的设备(掘进机)以及其他材料,还有输配电,这个昨天有详细写
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中国电建
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兰生股份
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2025-08-11 22:39:04
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总体来看,指数依然是向上预期,接近前高的情况下可能会走的比较纠结。主题上,科技和医药的强趋势行情减弱,进入高切低的阶段,整体进入混沌期,基本是多点轮动的状态,科技(主要是液冷),医药(个股行情),军工,机器人,稀土,自主可控等 1、自主可控、军工 军工,离9月越来越近,行情也在进行中了,可能会到8月下旬,前期龙头(长城军工),前期核心板块(导弹+飞机+船舶)+新东西(信息化相关);其中卫星基本是作为军工细分方向在运行,整体的情绪在往上走 自主可控,一方面是关税恶化的催化,一方面是密集的自主可控催
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总体来说,大盘涨0.33%,成交量1.8万亿,指数整体依然看趋势向上;风格上,现在抱团和趋势明显好于打板,要顺应市场风格变化;主题上其实没什么变化,医药和科技是强趋势,轮动头部梯队,科技今天换cpo带队,产业信息、段子都有,本质还是医药和科技踩着强大盘预期继续抱团向上干;其他版块依然是多点轮动,稀土微调,固态、军工、机器人、反内卷以及水电站都有部分标的异动 关注方向排序:新事件>科技、医药、金融>反内卷、军工、机器人、水电站 科技、医药、金融 在指数向上预期强烈的情况下,科技和医药依然是维持了很
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总体来说,大盘涨0.12%,成交量1.7万亿,指数整体依然看趋势向上;风格上,现在抱团和趋势明显好于打板,要顺应市场风格变化;主题上,科技PCB方向超预期上涨,主要是cowop新技术的催化,但本质上还是PCB本身的行情,以及胜宏科技的超预期;其他版块依然是多点轮动的状态,医药、稀土更强一些,固态、军工、机器人弱轮动,反内卷因为期货原因有所调整,但跌幅也不跟期货,后面还是长趋势,水电站第一波情绪结束,开始有试图走二波的票出来,预期会有票走出来。 关注方向排序:新事件>科技、医药、金融>反内卷、军工
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总体来看,指数依然是震荡向上的预期,短期可能有震荡和回调,主要是宏观数据以及7.28-7.29的中美延期谈判(8月12号关税期限)。周末没有特殊发酵的事情,现阶段依然是多板块轮动的行情,反内卷(光伏、钢铁、煤炭、稀土、锂矿等)、科技、医药、金融、机器人、军工、水电站等 1、金融、反内卷、军工 金融,在指数依然有预期的情况下,金融肯定是逃不开的方向,和原先的纯稳定币行情不一样,指数向上的预期现阶段还是需要传统金融托底 反内卷,依然是大政策预期,时间周期比较长,内部版快很多,各品种期货价格开始回调,
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2025-07-23 22:00:23
2025.07.23复盘及新事件
总体来说,大盘涨0.01%,成交量1.9万亿,指数今天冲高回落,也很正常,每次加速还有整数关口都要被砸,然后磨稳,整体预期还是向上。主题上,水电站开始松动了,这个位置肯定还会有很多博弈的机会,但是性价比不够了,容易吃大亏;其他题材高位的科技和医药整体就是高位震荡,或者是局部反抽,意思不大;反内卷和军工因为有未来的预期,相对来说更加看好一些。 关注方向排序:新事件>水电站>反内卷、军工、金融>医药、科技、机器人 水电站 今天开始松动,明显断层,这个还是会有博弈的机会,但是性价比很差,后面就是淘汰赛
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2025-07-22 22:00:19
2025.07.22复盘及新事件
总体来说,大盘涨0.62%,成交量1.9万亿,指数整体还是向上的预期。主题上,水电站继续霸屏,相关的很多板块都叠加了反内卷,并且位置非常低,很久没有见到强度这么大的题材了,至少这周都会是这个。其他题材高位的科技和医药整体就是高位震荡,或者是局部反抽,意思不大;反内卷和军工因为有未来的预期,相对来说更加看好一些。 关注方向排序:水电站>反内卷、军工、金融>医药、科技、机器人 水电站 强度非常大,主要几个大板块,明牌的基建、炸药、水泥,比较新的设备(掘进机)以及其他材料,还有输配电,这个昨天有详细写
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2025-08-12 22:56:24
2025.08.12复盘及新事件
总体来说,今日大盘涨0.5%,成交量1.9万亿,整体还是看过前高,明天大概率突破后回踩。主题上,大板块中和指数共振方向还是科技,并且今天寒武纪有传闻,指数预期再叠加,自主可控非常强势,其他的还是多板块轮动的状态,包括军工、金融、机器人等 关注方向排序:新事件>自主可控,军工>科技、医药、机器人 自主可控、军工 军工,离9月越来越近,行情也在进行中了,可能会到8月下旬,前期龙头(长城军工),前期核心板块(导弹+飞机+船舶)+新东西(信息化相关);其中卫星基本是作为军工细分方向在运行,整体的情绪在往
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2025-08-11 22:39:04
2025.08.11复盘及新事件
总体来说,今日大盘涨0.34%,成交量1.8万亿,整体还是看过前高,但临近前高附近可能会走的比较纠结。主题上,大板块中和指数共振明显的还是科技方向,其他的还是多板块轮动的状态,包括军工、医药、稀土、机器人等。 关注方向排序:新事件>自主可控,军工>科技、医药、机器人 自主可控、军工 军工,离9月越来越近,行情也在进行中了,可能会到8月下旬,前期龙头(长城军工),前期核心板块(导弹+飞机+船舶)+新东西(信息化相关);其中卫星基本是作为军工细分方向在运行,整体的情绪在往上走 自主可控,一方面是关税
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2025-08-10 21:46:53
2025.08.10周末复盘及新事件
总体来看,指数依然是向上预期,接近前高的情况下可能会走的比较纠结。主题上,科技和医药的强趋势行情减弱,进入高切低的阶段,整体进入混沌期,基本是多点轮动的状态,科技(主要是液冷),医药(个股行情),军工,机器人,稀土,自主可控等 1、自主可控、军工 军工,离9月越来越近,行情也在进行中了,可能会到8月下旬,前期龙头(长城军工),前期核心板块(导弹+飞机+船舶)+新东西(信息化相关);其中卫星基本是作为军工细分方向在运行,整体的情绪在往上走 自主可控,一方面是关税恶化的催化,一方面是密集的自主可控催
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2025-08-07 22:13:38
2025.08.07复盘及新事件
总体来说,今日大盘涨0.16%,成交量1.8万亿,整体还是看过前高。风格上,随着强趋势风格的科技和医药高位震荡,短线连板风格明显回暖。主题上,今天主要就是在反应美国对半导体和医药加关税的,甚至还有其他额外关税的事情,自主可控(也有别的催化)和稀土涨的好,科技海外链和创新药调整;其他的军工、机器人等依然有部分股票异动 关注方向排序:新事件>自主可控,军工>科技、医药、机器人 自主可控、军工 军工,离9月越来越近,一定会有一波行情,前期龙头(长城军工),前期核心板块(导弹+飞机+船舶)+新东西(信息
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2025-08-06 21:58:24
2025.08.06复盘及新事件
总体来说,今日大盘涨0.45%,成交量1.7万亿,整体还是看过前高。主题上依然是科技和医药的强趋势行情,其他板块还是多点轮动的状态。军工因为9月的预期以及现在预热的催化,预期会贯穿8月;固态、机器人等依然有部分股票异动 关注方向排序:新事件>科技、医药>军工、机器人、固态 科技、医药 核心品种不明显结束的情况下,趋势行情和这两个板块还是首要关注方向;科技cpo和pcb左脚踩右脚,现阶段是细分板块性质的高切低,液冷明显短期关注度更高一些;医药主要是创新药产业链,但是进入个股范围内的高切低状态; 科
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2025-08-05 21:52:56
2025.08.05复盘及新事件
总体来说,大盘涨0.96%,成交量1.6万亿,整体还是看过前高。主题上依然是科技和医药的强趋势行情,其他板块还是多点轮动的状态。军工因为9月的预期以及现在预热的催化,预期会贯穿8月;固态、机器人等依然有部分股票异动 关注方向排序:新事件>科技、医药>军工、机器人、固态 科技、医药 核心品种不明显结束的情况下,趋势行情和这两个板块还是首要关注方向;科技cpo和pcb左脚踩右脚,医药主要是创新药产业链,但可能会进入前期核心高位横盘然后拎新的细分补涨的阶段; 科技:cpo(新易盛,中际旭创,天孚通信)
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2025-08-04 22:09:50
2025.08.04复盘及新事件
总体来说,大盘涨0.66%,成交量1.5万亿,整体还是看过前高,短期受zzj会议、中美谈判、以及接近前高的影响,短期会有震荡和回调很正常;主题上依然是科技和医药的强趋势行情,其他板块还是多点轮动的状态。军工因为9月的预期以及现在预热的催化,表现比较强;固态、机器人、水电站等依然有部分股票异动,反内卷方向因为政策落空,长期看好,但是短期不做跟踪了。 关注方向排序:新事件>科技、医药>军工、机器人、水电站、固态 科技、医药 指数进入可能大波动的区间,流畅向上的预期减弱,那科技和医药就会有所压制,但是
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2025-08-03 21:59:38
2025.08.03周末复盘及新事件
总体来看,指数依然是向上预期,短期受zzj会议、中美谈判、以及接近前高的影响,短期会有震荡和回调。主题上依然是科技和医药的强趋势行情,其他板块还是多点轮动的状态。军工、固态、机器人、水电站、稀土和反内卷等 1、科技、医药 指数进入可能大波动的区间,流畅向上的预期减弱,那科技和医药就会有所压制,但是核心品种不明显结束的情况下,趋势行情和这两个板块还是首要关注方向;科技cpo和pcb左脚踩右脚,医药主要是创新药产业链;这两个不太一样的是创新药像机器人,后期各种小抱团,科技就是核心那些票一路往上干。
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2025-07-31 22:00:31
2025.07.31复盘及新事件
总体来说,大盘跌1.18%,成交量2万亿,指数中长期来看还是过前高,今天的回调一个是zzj会议没什么实质性东西,第二是中午要约谈英伟达,被认为是做实了中美谈的不是很好。风格上,团和趋势还是好于打板。医药和科技继续强势,尤其是医药。其他板块还是多点轮动的状态。今天稀土和反内卷被兑现,主要zzj会议不及预期,军工、固态、机器人、水电站还是有部分标的异动。 关注方向排序:新事件>科技、医药、金融>反内卷、军工、机器人、水电站 科技、医药 指数进入可能大波动的区间,流畅向上的预期减弱,那科技和医药就会有
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2025-07-29 22:12:15
2025.07.29复盘及新事件
总体来说,大盘涨0.33%,成交量1.8万亿,指数整体依然看趋势向上;风格上,现在抱团和趋势明显好于打板,要顺应市场风格变化;主题上其实没什么变化,医药和科技是强趋势,轮动头部梯队,科技今天换cpo带队,产业信息、段子都有,本质还是医药和科技踩着强大盘预期继续抱团向上干;其他版块依然是多点轮动,稀土微调,固态、军工、机器人、反内卷以及水电站都有部分标的异动 关注方向排序:新事件>科技、医药、金融>反内卷、军工、机器人、水电站 科技、医药、金融 在指数向上预期强烈的情况下,科技和医药依然是维持了很
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2025-07-28 22:01:17
2025.07.28复盘及新事件
总体来说,大盘涨0.12%,成交量1.7万亿,指数整体依然看趋势向上;风格上,现在抱团和趋势明显好于打板,要顺应市场风格变化;主题上,科技PCB方向超预期上涨,主要是cowop新技术的催化,但本质上还是PCB本身的行情,以及胜宏科技的超预期;其他版块依然是多点轮动的状态,医药、稀土更强一些,固态、军工、机器人弱轮动,反内卷因为期货原因有所调整,但跌幅也不跟期货,后面还是长趋势,水电站第一波情绪结束,开始有试图走二波的票出来,预期会有票走出来。 关注方向排序:新事件>科技、医药、金融>反内卷、军工
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2025-07-27 21:47:12
2025.07.27周末复盘及新事件
总体来看,指数依然是震荡向上的预期,短期可能有震荡和回调,主要是宏观数据以及7.28-7.29的中美延期谈判(8月12号关税期限)。周末没有特殊发酵的事情,现阶段依然是多板块轮动的行情,反内卷(光伏、钢铁、煤炭、稀土、锂矿等)、科技、医药、金融、机器人、军工、水电站等 1、金融、反内卷、军工 金融,在指数依然有预期的情况下,金融肯定是逃不开的方向,和原先的纯稳定币行情不一样,指数向上的预期现阶段还是需要传统金融托底 反内卷,依然是大政策预期,时间周期比较长,内部版快很多,各品种期货价格开始回调,
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张江高科
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2025-07-24 22:02:35
2025.07.24复盘及新事件
总体来说,大盘涨0.65%,成交量1.9万亿,指数整体依然看趋势向上;主题上,水电站今天的承接比预期好,后续的博弈机会集中在实锤供货的标的;其他版块观点依然是站在周期和金融这边,反内卷、墨脱这些其实也是周期方向的,军工有预期,依然看好;科技和医药整体就是高位震荡,局部细分反抽,医药今天有集采的消息,也可以算作反内卷,位置够低,科技是AI应用方向有预期 关注方向排序:新事件>水电站>反内卷、军工、金融>医药、科技、机器人 水电站 水电站今天的承接比预期好,后续的博弈机会集中在实锤供货的标的 基建(
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2025-07-23 22:00:23
2025.07.23复盘及新事件
总体来说,大盘涨0.01%,成交量1.9万亿,指数今天冲高回落,也很正常,每次加速还有整数关口都要被砸,然后磨稳,整体预期还是向上。主题上,水电站开始松动了,这个位置肯定还会有很多博弈的机会,但是性价比不够了,容易吃大亏;其他题材高位的科技和医药整体就是高位震荡,或者是局部反抽,意思不大;反内卷和军工因为有未来的预期,相对来说更加看好一些。 关注方向排序:新事件>水电站>反内卷、军工、金融>医药、科技、机器人 水电站 今天开始松动,明显断层,这个还是会有博弈的机会,但是性价比很差,后面就是淘汰赛
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2025-07-22 22:00:19
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总体来说,大盘涨0.62%,成交量1.9万亿,指数整体还是向上的预期。主题上,水电站继续霸屏,相关的很多板块都叠加了反内卷,并且位置非常低,很久没有见到强度这么大的题材了,至少这周都会是这个。其他题材高位的科技和医药整体就是高位震荡,或者是局部反抽,意思不大;反内卷和军工因为有未来的预期,相对来说更加看好一些。 关注方向排序:水电站>反内卷、军工、金融>医药、科技、机器人 水电站 强度非常大,主要几个大板块,明牌的基建、炸药、水泥,比较新的设备(掘进机)以及其他材料,还有输配电,这个昨天有详细写
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总体来说,今日大盘涨0.5%,成交量1.9万亿,整体还是看过前高,明天大概率突破后回踩。主题上,大板块中和指数共振方向还是科技,并且今天寒武纪有传闻,指数预期再叠加,自主可控非常强势,其他的还是多板块轮动的状态,包括军工、金融、机器人等 关注方向排序:新事件>自主可控,军工>科技、医药、机器人 自主可控、军工 军工,离9月越来越近,行情也在进行中了,可能会到8月下旬,前期龙头(长城军工),前期核心板块(导弹+飞机+船舶)+新东西(信息化相关);其中卫星基本是作为军工细分方向在运行,整体的情绪在往
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总体来说,今日大盘涨0.34%,成交量1.8万亿,整体还是看过前高,但临近前高附近可能会走的比较纠结。主题上,大板块中和指数共振明显的还是科技方向,其他的还是多板块轮动的状态,包括军工、医药、稀土、机器人等。 关注方向排序:新事件>自主可控,军工>科技、医药、机器人 自主可控、军工 军工,离9月越来越近,行情也在进行中了,可能会到8月下旬,前期龙头(长城军工),前期核心板块(导弹+飞机+船舶)+新东西(信息化相关);其中卫星基本是作为军工细分方向在运行,整体的情绪在往上走 自主可控,一方面是关税
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总体来看,指数依然是向上预期,接近前高的情况下可能会走的比较纠结。主题上,科技和医药的强趋势行情减弱,进入高切低的阶段,整体进入混沌期,基本是多点轮动的状态,科技(主要是液冷),医药(个股行情),军工,机器人,稀土,自主可控等 1、自主可控、军工 军工,离9月越来越近,行情也在进行中了,可能会到8月下旬,前期龙头(长城军工),前期核心板块(导弹+飞机+船舶)+新东西(信息化相关);其中卫星基本是作为军工细分方向在运行,整体的情绪在往上走 自主可控,一方面是关税恶化的催化,一方面是密集的自主可控催
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总体来说,大盘涨0.12%,成交量1.7万亿,指数整体依然看趋势向上;风格上,现在抱团和趋势明显好于打板,要顺应市场风格变化;主题上,科技PCB方向超预期上涨,主要是cowop新技术的催化,但本质上还是PCB本身的行情,以及胜宏科技的超预期;其他版块依然是多点轮动的状态,医药、稀土更强一些,固态、军工、机器人弱轮动,反内卷因为期货原因有所调整,但跌幅也不跟期货,后面还是长趋势,水电站第一波情绪结束,开始有试图走二波的票出来,预期会有票走出来。 关注方向排序:新事件>科技、医药、金融>反内卷、军工
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2025.07.27周末复盘及新事件
总体来看,指数依然是震荡向上的预期,短期可能有震荡和回调,主要是宏观数据以及7.28-7.29的中美延期谈判(8月12号关税期限)。周末没有特殊发酵的事情,现阶段依然是多板块轮动的行情,反内卷(光伏、钢铁、煤炭、稀土、锂矿等)、科技、医药、金融、机器人、军工、水电站等 1、金融、反内卷、军工 金融,在指数依然有预期的情况下,金融肯定是逃不开的方向,和原先的纯稳定币行情不一样,指数向上的预期现阶段还是需要传统金融托底 反内卷,依然是大政策预期,时间周期比较长,内部版快很多,各品种期货价格开始回调,
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2025-07-24 22:02:35
2025.07.24复盘及新事件
总体来说,大盘涨0.65%,成交量1.9万亿,指数整体依然看趋势向上;主题上,水电站今天的承接比预期好,后续的博弈机会集中在实锤供货的标的;其他版块观点依然是站在周期和金融这边,反内卷、墨脱这些其实也是周期方向的,军工有预期,依然看好;科技和医药整体就是高位震荡,局部细分反抽,医药今天有集采的消息,也可以算作反内卷,位置够低,科技是AI应用方向有预期 关注方向排序:新事件>水电站>反内卷、军工、金融>医药、科技、机器人 水电站 水电站今天的承接比预期好,后续的博弈机会集中在实锤供货的标的 基建(
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2025-07-23 22:00:23
2025.07.23复盘及新事件
总体来说,大盘涨0.01%,成交量1.9万亿,指数今天冲高回落,也很正常,每次加速还有整数关口都要被砸,然后磨稳,整体预期还是向上。主题上,水电站开始松动了,这个位置肯定还会有很多博弈的机会,但是性价比不够了,容易吃大亏;其他题材高位的科技和医药整体就是高位震荡,或者是局部反抽,意思不大;反内卷和军工因为有未来的预期,相对来说更加看好一些。 关注方向排序:新事件>水电站>反内卷、军工、金融>医药、科技、机器人 水电站 今天开始松动,明显断层,这个还是会有博弈的机会,但是性价比很差,后面就是淘汰赛
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2025-07-22 22:00:19
2025.07.22复盘及新事件
总体来说,大盘涨0.62%,成交量1.9万亿,指数整体还是向上的预期。主题上,水电站继续霸屏,相关的很多板块都叠加了反内卷,并且位置非常低,很久没有见到强度这么大的题材了,至少这周都会是这个。其他题材高位的科技和医药整体就是高位震荡,或者是局部反抽,意思不大;反内卷和军工因为有未来的预期,相对来说更加看好一些。 关注方向排序:水电站>反内卷、军工、金融>医药、科技、机器人 水电站 强度非常大,主要几个大板块,明牌的基建、炸药、水泥,比较新的设备(掘进机)以及其他材料,还有输配电,这个昨天有详细写
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2025-08-12 22:56:24
2025.08.12复盘及新事件
总体来说,今日大盘涨0.5%,成交量1.9万亿,整体还是看过前高,明天大概率突破后回踩。主题上,大板块中和指数共振方向还是科技,并且今天寒武纪有传闻,指数预期再叠加,自主可控非常强势,其他的还是多板块轮动的状态,包括军工、金融、机器人等 关注方向排序:新事件>自主可控,军工>科技、医药、机器人 自主可控、军工 军工,离9月越来越近,行情也在进行中了,可能会到8月下旬,前期龙头(长城军工),前期核心板块(导弹+飞机+船舶)+新东西(信息化相关);其中卫星基本是作为军工细分方向在运行,整体的情绪在往
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2025-08-11 22:39:04
2025.08.11复盘及新事件
总体来说,今日大盘涨0.34%,成交量1.8万亿,整体还是看过前高,但临近前高附近可能会走的比较纠结。主题上,大板块中和指数共振明显的还是科技方向,其他的还是多板块轮动的状态,包括军工、医药、稀土、机器人等。 关注方向排序:新事件>自主可控,军工>科技、医药、机器人 自主可控、军工 军工,离9月越来越近,行情也在进行中了,可能会到8月下旬,前期龙头(长城军工),前期核心板块(导弹+飞机+船舶)+新东西(信息化相关);其中卫星基本是作为军工细分方向在运行,整体的情绪在往上走 自主可控,一方面是关税
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2025-08-10 21:46:53
2025.08.10周末复盘及新事件
总体来看,指数依然是向上预期,接近前高的情况下可能会走的比较纠结。主题上,科技和医药的强趋势行情减弱,进入高切低的阶段,整体进入混沌期,基本是多点轮动的状态,科技(主要是液冷),医药(个股行情),军工,机器人,稀土,自主可控等 1、自主可控、军工 军工,离9月越来越近,行情也在进行中了,可能会到8月下旬,前期龙头(长城军工),前期核心板块(导弹+飞机+船舶)+新东西(信息化相关);其中卫星基本是作为军工细分方向在运行,整体的情绪在往上走 自主可控,一方面是关税恶化的催化,一方面是密集的自主可控催
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2025-08-07 22:13:38
2025.08.07复盘及新事件
总体来说,今日大盘涨0.16%,成交量1.8万亿,整体还是看过前高。风格上,随着强趋势风格的科技和医药高位震荡,短线连板风格明显回暖。主题上,今天主要就是在反应美国对半导体和医药加关税的,甚至还有其他额外关税的事情,自主可控(也有别的催化)和稀土涨的好,科技海外链和创新药调整;其他的军工、机器人等依然有部分股票异动 关注方向排序:新事件>自主可控,军工>科技、医药、机器人 自主可控、军工 军工,离9月越来越近,一定会有一波行情,前期龙头(长城军工),前期核心板块(导弹+飞机+船舶)+新东西(信息
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2025-08-06 21:58:24
2025.08.06复盘及新事件
总体来说,今日大盘涨0.45%,成交量1.7万亿,整体还是看过前高。主题上依然是科技和医药的强趋势行情,其他板块还是多点轮动的状态。军工因为9月的预期以及现在预热的催化,预期会贯穿8月;固态、机器人等依然有部分股票异动 关注方向排序:新事件>科技、医药>军工、机器人、固态 科技、医药 核心品种不明显结束的情况下,趋势行情和这两个板块还是首要关注方向;科技cpo和pcb左脚踩右脚,现阶段是细分板块性质的高切低,液冷明显短期关注度更高一些;医药主要是创新药产业链,但是进入个股范围内的高切低状态; 科
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2025-08-05 21:52:56
2025.08.05复盘及新事件
总体来说,大盘涨0.96%,成交量1.6万亿,整体还是看过前高。主题上依然是科技和医药的强趋势行情,其他板块还是多点轮动的状态。军工因为9月的预期以及现在预热的催化,预期会贯穿8月;固态、机器人等依然有部分股票异动 关注方向排序:新事件>科技、医药>军工、机器人、固态 科技、医药 核心品种不明显结束的情况下,趋势行情和这两个板块还是首要关注方向;科技cpo和pcb左脚踩右脚,医药主要是创新药产业链,但可能会进入前期核心高位横盘然后拎新的细分补涨的阶段; 科技:cpo(新易盛,中际旭创,天孚通信)
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2025-08-04 22:09:50
2025.08.04复盘及新事件
总体来说,大盘涨0.66%,成交量1.5万亿,整体还是看过前高,短期受zzj会议、中美谈判、以及接近前高的影响,短期会有震荡和回调很正常;主题上依然是科技和医药的强趋势行情,其他板块还是多点轮动的状态。军工因为9月的预期以及现在预热的催化,表现比较强;固态、机器人、水电站等依然有部分股票异动,反内卷方向因为政策落空,长期看好,但是短期不做跟踪了。 关注方向排序:新事件>科技、医药>军工、机器人、水电站、固态 科技、医药 指数进入可能大波动的区间,流畅向上的预期减弱,那科技和医药就会有所压制,但是
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2025-08-03 21:59:38
2025.08.03周末复盘及新事件
总体来看,指数依然是向上预期,短期受zzj会议、中美谈判、以及接近前高的影响,短期会有震荡和回调。主题上依然是科技和医药的强趋势行情,其他板块还是多点轮动的状态。军工、固态、机器人、水电站、稀土和反内卷等 1、科技、医药 指数进入可能大波动的区间,流畅向上的预期减弱,那科技和医药就会有所压制,但是核心品种不明显结束的情况下,趋势行情和这两个板块还是首要关注方向;科技cpo和pcb左脚踩右脚,医药主要是创新药产业链;这两个不太一样的是创新药像机器人,后期各种小抱团,科技就是核心那些票一路往上干。
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2025-07-31 22:00:31
2025.07.31复盘及新事件
总体来说,大盘跌1.18%,成交量2万亿,指数中长期来看还是过前高,今天的回调一个是zzj会议没什么实质性东西,第二是中午要约谈英伟达,被认为是做实了中美谈的不是很好。风格上,团和趋势还是好于打板。医药和科技继续强势,尤其是医药。其他板块还是多点轮动的状态。今天稀土和反内卷被兑现,主要zzj会议不及预期,军工、固态、机器人、水电站还是有部分标的异动。 关注方向排序:新事件>科技、医药、金融>反内卷、军工、机器人、水电站 科技、医药 指数进入可能大波动的区间,流畅向上的预期减弱,那科技和医药就会有
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努力上龙虎
2025-07-29 22:12:15
2025.07.29复盘及新事件
总体来说,大盘涨0.33%,成交量1.8万亿,指数整体依然看趋势向上;风格上,现在抱团和趋势明显好于打板,要顺应市场风格变化;主题上其实没什么变化,医药和科技是强趋势,轮动头部梯队,科技今天换cpo带队,产业信息、段子都有,本质还是医药和科技踩着强大盘预期继续抱团向上干;其他版块依然是多点轮动,稀土微调,固态、军工、机器人、反内卷以及水电站都有部分标的异动 关注方向排序:新事件>科技、医药、金融>反内卷、军工、机器人、水电站 科技、医药、金融 在指数向上预期强烈的情况下,科技和医药依然是维持了很
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2025-07-28 22:01:17
2025.07.28复盘及新事件
总体来说,大盘涨0.12%,成交量1.7万亿,指数整体依然看趋势向上;风格上,现在抱团和趋势明显好于打板,要顺应市场风格变化;主题上,科技PCB方向超预期上涨,主要是cowop新技术的催化,但本质上还是PCB本身的行情,以及胜宏科技的超预期;其他版块依然是多点轮动的状态,医药、稀土更强一些,固态、军工、机器人弱轮动,反内卷因为期货原因有所调整,但跌幅也不跟期货,后面还是长趋势,水电站第一波情绪结束,开始有试图走二波的票出来,预期会有票走出来。 关注方向排序:新事件>科技、医药、金融>反内卷、军工
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胜宏科技
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2025-07-27 21:47:12
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总体来看,指数依然是震荡向上的预期,短期可能有震荡和回调,主要是宏观数据以及7.28-7.29的中美延期谈判(8月12号关税期限)。周末没有特殊发酵的事情,现阶段依然是多板块轮动的行情,反内卷(光伏、钢铁、煤炭、稀土、锂矿等)、科技、医药、金融、机器人、军工、水电站等 1、金融、反内卷、军工 金融,在指数依然有预期的情况下,金融肯定是逃不开的方向,和原先的纯稳定币行情不一样,指数向上的预期现阶段还是需要传统金融托底 反内卷,依然是大政策预期,时间周期比较长,内部版快很多,各品种期货价格开始回调,
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2025-07-24 22:02:35
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总体来说,大盘涨0.65%,成交量1.9万亿,指数整体依然看趋势向上;主题上,水电站今天的承接比预期好,后续的博弈机会集中在实锤供货的标的;其他版块观点依然是站在周期和金融这边,反内卷、墨脱这些其实也是周期方向的,军工有预期,依然看好;科技和医药整体就是高位震荡,局部细分反抽,医药今天有集采的消息,也可以算作反内卷,位置够低,科技是AI应用方向有预期 关注方向排序:新事件>水电站>反内卷、军工、金融>医药、科技、机器人 水电站 水电站今天的承接比预期好,后续的博弈机会集中在实锤供货的标的 基建(
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总体来看,指数依然是向上预期,接近前高的情况下可能会走的比较纠结。主题上,科技和医药的强趋势行情减弱,进入高切低的阶段,整体进入混沌期,基本是多点轮动的状态,科技(主要是液冷),医药(个股行情),军工,机器人,稀土,自主可控等 1、自主可控、军工 军工,离9月越来越近,行情也在进行中了,可能会到8月下旬,前期龙头(长城军工),前期核心板块(导弹+飞机+船舶)+新东西(信息化相关);其中卫星基本是作为军工细分方向在运行,整体的情绪在往上走 自主可控,一方面是关税恶化的催化,一方面是密集的自主可控催
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2025.07.29复盘及新事件
总体来说,大盘涨0.33%,成交量1.8万亿,指数整体依然看趋势向上;风格上,现在抱团和趋势明显好于打板,要顺应市场风格变化;主题上其实没什么变化,医药和科技是强趋势,轮动头部梯队,科技今天换cpo带队,产业信息、段子都有,本质还是医药和科技踩着强大盘预期继续抱团向上干;其他版块依然是多点轮动,稀土微调,固态、军工、机器人、反内卷以及水电站都有部分标的异动 关注方向排序:新事件>科技、医药、金融>反内卷、军工、机器人、水电站 科技、医药、金融 在指数向上预期强烈的情况下,科技和医药依然是维持了很
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药明康德
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努力上龙虎
2025-07-28 22:01:17
2025.07.28复盘及新事件
总体来说,大盘涨0.12%,成交量1.7万亿,指数整体依然看趋势向上;风格上,现在抱团和趋势明显好于打板,要顺应市场风格变化;主题上,科技PCB方向超预期上涨,主要是cowop新技术的催化,但本质上还是PCB本身的行情,以及胜宏科技的超预期;其他版块依然是多点轮动的状态,医药、稀土更强一些,固态、军工、机器人弱轮动,反内卷因为期货原因有所调整,但跌幅也不跟期货,后面还是长趋势,水电站第一波情绪结束,开始有试图走二波的票出来,预期会有票走出来。 关注方向排序:新事件>科技、医药、金融>反内卷、军工
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努力上龙虎
2025-07-27 21:47:12
2025.07.27周末复盘及新事件
总体来看,指数依然是震荡向上的预期,短期可能有震荡和回调,主要是宏观数据以及7.28-7.29的中美延期谈判(8月12号关税期限)。周末没有特殊发酵的事情,现阶段依然是多板块轮动的行情,反内卷(光伏、钢铁、煤炭、稀土、锂矿等)、科技、医药、金融、机器人、军工、水电站等 1、金融、反内卷、军工 金融,在指数依然有预期的情况下,金融肯定是逃不开的方向,和原先的纯稳定币行情不一样,指数向上的预期现阶段还是需要传统金融托底 反内卷,依然是大政策预期,时间周期比较长,内部版快很多,各品种期货价格开始回调,
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张江高科
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努力上龙虎
2025-07-24 22:02:35
2025.07.24复盘及新事件
总体来说,大盘涨0.65%,成交量1.9万亿,指数整体依然看趋势向上;主题上,水电站今天的承接比预期好,后续的博弈机会集中在实锤供货的标的;其他版块观点依然是站在周期和金融这边,反内卷、墨脱这些其实也是周期方向的,军工有预期,依然看好;科技和医药整体就是高位震荡,局部细分反抽,医药今天有集采的消息,也可以算作反内卷,位置够低,科技是AI应用方向有预期 关注方向排序:新事件>水电站>反内卷、军工、金融>医药、科技、机器人 水电站 水电站今天的承接比预期好,后续的博弈机会集中在实锤供货的标的 基建(
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北方稀土
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努力上龙虎
2025-07-23 22:00:23
2025.07.23复盘及新事件
总体来说,大盘涨0.01%,成交量1.9万亿,指数今天冲高回落,也很正常,每次加速还有整数关口都要被砸,然后磨稳,整体预期还是向上。主题上,水电站开始松动了,这个位置肯定还会有很多博弈的机会,但是性价比不够了,容易吃大亏;其他题材高位的科技和医药整体就是高位震荡,或者是局部反抽,意思不大;反内卷和军工因为有未来的预期,相对来说更加看好一些。 关注方向排序:新事件>水电站>反内卷、军工、金融>医药、科技、机器人 水电站 今天开始松动,明显断层,这个还是会有博弈的机会,但是性价比很差,后面就是淘汰赛
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努力上龙虎
2025-07-22 22:00:19
2025.07.22复盘及新事件
总体来说,大盘涨0.62%,成交量1.9万亿,指数整体还是向上的预期。主题上,水电站继续霸屏,相关的很多板块都叠加了反内卷,并且位置非常低,很久没有见到强度这么大的题材了,至少这周都会是这个。其他题材高位的科技和医药整体就是高位震荡,或者是局部反抽,意思不大;反内卷和军工因为有未来的预期,相对来说更加看好一些。 关注方向排序:水电站>反内卷、军工、金融>医药、科技、机器人 水电站 强度非常大,主要几个大板块,明牌的基建、炸药、水泥,比较新的设备(掘进机)以及其他材料,还有输配电,这个昨天有详细写
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