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无名小韭18781119
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无名小韭18781119
2026-11-11 12:10:17
华为新型存储系统即将启动试商用
华为将于11月12日在贵安云上屯举办新型存储系统试用启动现场会,标志相关技术正式进入真实场景联合验证阶段。该举措的背景为Agentic AI时代到来,AI语料库等温冷数据呈爆发式增长,传统存储方案已难以兼顾成本、能耗与效率。本次试用覆盖大模型数据集、媒资归档、备份容灾和科研数据等大规模温冷数据场景,涉及的新型存储系统搭载自研磁电盘(MED),以“电场控磁”技术替代传统硬盘的“电流生磁”机制,目标是在成本接近磁带的同时具备接近硬盘的取回能力,旨在打破传统温冷存储瓶颈,为海量数据长效保存提供全新路径
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同有科技
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无名小韭18781119
2026-11-04 13:18:44
宸展光电:互动影游线下硬件端最优受益标的
核心一句话:互动影游分两条主线:内容端(剧本、IP、线上互动游戏)、线下场馆硬件端。宸展是线下沉浸式互动影游硬件赛道最贴合、弹性最高标的;但属于硬件 ODM,不做内容,当前该场景业绩占比低,是预期增量。 硬件端最受益标的 产品原生适配线下互动影游的核心交互屏 线下互动影游 / 沉浸式剧场 / 密室,需要7×24 小时连续运行、防砸钢化玻璃、可定制尺寸、嵌入式工控一体触控终端,玩家触摸屏幕触发剧情分支、道具交互。宸展本来就有游戏博弈设备 ODM 成熟业务,长期给海外游戏设备商供货,产品设计标准就是
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宸展光电
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龙版传媒
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大晟文化
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无名小韭18781119
2026-09-24 12:12:48
VNA:一个正在快速崛起的新行业
大核心增长逻辑(为什么说前景广阔) 1. AI 算力高速互联,打开最大增量(本轮行情核心) 数据中心从 800G 向 1.6T/3.2T 迭代,SerDes 速率从 112G 走向 224Gbps,AI 服务器用 20~30 层高阶 PCB、高速连接器、高速线缆,信号完整性测试刚需。过去 VNA 大多放在研发实验室抽检;现在开始下沉到产线做良率全检; 速率越高,需要的 VNA 频段越高(224G 研发测试需要 84GHz+),高频机型单价大幅抬升,带来量价齐升; -光模块电口测试、高速背板、AI
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鼎阳科技
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电科思仪
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广电计量
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普源精电
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无名小韭18781119
2026-09-09 10:42:02
平陆运河通航带来的投资逻辑
2026 年 9 月正式通航,新中国首条通江达海大运河,5000 吨级江海直达船,全长 134.2km,北接西江干线、南接北部湾钦州港,是运河唯一出海口,北部湾港是最直接受益标的。 一核心利好逻辑 1. 货源增量(吞吐量提升) - 原来西南(云贵川渝、广西)货物走西江东下,绕道广州出海;运河打通后直接南下钦州港,缩短内河航程 560km,综合物流成流本下降 18%~30%.。 - 货种:有色金属、矿产品、建材、农林产品、外贸集装箱。 - 分阶段增量(券商中性测算): - 2026(通航当年,四季
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北部湾港
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无名小韭18781119
2026-09-06 13:27:07
国家探索 800V 高压直流供电(HVDC)政策梳理
026‑09‑04,中央网信办、发改委、工信部等七部门联合发布《促进数字化绿色化协同转型发展实施方案(2026‑2030 年)》,国家级文件首次明确:探索算力设施 800V 高压直流供电架构,推动超百千瓦单机柜部署。第一次写进国家层面的算力政策。 一、政策原文要点 强化算力设施绿色设计,支持液冷散热、余热回收、低功耗芯片等技术创新和推广应用,探索算力设施 800V 高压直流供电架构,推动超百千瓦单机柜部署。 关键词是“探索”,不是强制全面替换现有 UPS;定位是面向 AI 超高密智算中心的新技术
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科士达
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中恒电气
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科华数据
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无名小韭18781119
2026-08-13 12:12:06
莱茵河断航引爆VA、VE产品暴涨预期
一,关键卡口考布(Kaub)水文站,8 月初水位最低至20cm,低于 2018 年历史低点 25cm,创有记录以来新低。 阈值参考:>78cm:正常通航;低于 78cm,驳船必须大幅减载,40‑78cm:载货量仅正常 20‑35%,运费暴涨,叠加低水位附加费,<40cm:仅极浅吃水小船通行,实质接近断航,航道被分割成南北两段,南北之间大宗货运无法通行。当前:没有官方 “完全禁航”,但大型化工驳船基本失效,大量货物被迫转公路危化卡车、铁路运输。 二、断航影响沿岸核心化工基地 1、巴斯夫‑路德维希港
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浙江医药
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无名小韭18781119
2026-07-28 22:36:27
上海微电子A 股完整供应商清单
一、光刻机核心装机零部件(直接装机、高价值) 二、外围配套供应商(厂房 / 设备辅助件) 三、参股上海微电子 张江高科 600895:子公司张江浩成直接持股 10.78%,A 股持股比例最高标的雪球 东方明珠 600637:通过上海信投间接持股约 1.73% 上海电气系上市公司(上海机电、电气风电、赢合科技):实控人上海电气集团为上海微电子第一大股东(持股 32.08%),集团关联,无零部件实锤供货 朗迪集团 603726:基金间接小额参股,持股比例极低,无业务协同 四、产业链弹性分级总结 核心
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张江高科
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创元科技
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无名小韭18781119
2026-07-28 10:22:12
创元科技:上海微电子超纯水供应商
创元科技(000551)半导体超纯水业务 & 上海微电子合作完整梳理 一、核心主体与超纯水技术实力 创元科技全资子公司江苏苏净,旗下苏净环保负责半导体电子级超纯水整套系统设备与工程总包。 核心技术壁垒 自研国内首套18.2MΩ・cm 电子级超纯水设备,打破日韩企业垄断,可适配 12 英寸晶圆厂、光刻机厂房全套纯水站建设,超纯水业务净利润率超 30%雪球。 产品用途 超纯水是半导体 “工业血液”,用于光刻、晶圆清洗、掩膜制造,水质直接决定芯片良率;光刻机研发车间、洁净厂房同样需要电子级纯水配套。
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创元科技
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至纯科技
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无名小韭18781119
2026-07-21 11:42:23
端侧AI四大黄金赛道或即将爆发
端侧 AI 长期潜力巨大,目前正在爆发的前沿期。 一、端侧 AI 长期爆发的四大底层不可逆逻辑(决定长期成长天花板) 1.算力范式永久切换:从 “云端集中” 走向 “端云协同,端侧为主” 前两年市场主线是云端训练 / 大算力服务器,但行业共识已明确:未来 80% AI 推理需求将在终端本地完成,仅 20% 交给云端36氪 2. 市场空间指数级扩容,增速远超云端赛道 2.市场空间指数级扩容,增速远超云端赛道。 全球端侧 AI 硬件市场:2025 年 3200 亿元 → 2030 年 1.2 万亿元
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君正股份
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无名小韭18781119
2026-07-20 13:01:45
晶方科技:端侧AI四大黄金赛道上市公司
端侧 AI 长期潜力巨大: 一、端侧 AI 长期爆发的四大底层不可逆逻辑(决定长期成长天花板) 1.算力范式永久切换:从 “云端集中” 走向 “端云协同,端侧为主” 前两年市场主线是云端训练 / 大算力服务器,但行业共识已明确:未来 80% AI 推理需求将在终端本地完成,仅 20% 交给云端36氪 2. 市场空间指数级扩容,增速远超云端赛道 2.市场空间指数级扩容,增速远超云端赛道。 全球端侧 AI 硬件市场:2025 年 3200 亿元 → 2030 年 1.2 万亿元,5 年增速30.8%
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晶方科技
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无名小韭18781119
2026-07-20 11:53:55
晶方科技:端侧AI最强标的
晶方科技(603005):端侧 AI 最核心受益封测个股完整逻辑 一、为什么它是端侧 AI 弹性最强标的:端侧 AI 核心硬件全部依赖微型图像传感器(CIS) 做视觉感知入口,而晶方是全球唯一全覆盖消费端、车载、机器人、AR/VR 四大端侧 AI 场景的晶圆级 TSV/WLCSP 封装龙头,技术、市占、客户三重垄断壁垒,区别于长电 / 华天这类通用算力封测厂(主打云端 GPU,端侧感知布局很浅)。 四大端侧 AI 核心赛道全覆盖(全部市占领先) AI 眼镜 / AR 空间计算(端侧消费 AI 最
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晶方科技
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星宸科技
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无名小韭18781119
2026-07-18 10:41:33
龙鑫智能: MLCC 电子陶瓷+锂电+钠电北交所稀缺标的
一、核心主线题材(最核心、资金主攻) 1. 锂电设备 + 磷酸铁锂龙头设备商(核心基本面) 主营锂电正极材料研磨、干燥、自动化整线,磷酸铁锂设备国内市占 14.42%,行业第一梯队; 客户覆盖宁德时代、比亚迪、湖南裕能、贝特瑞、中创新航等头部电池 / 材料厂,战略配售引入贝特瑞、中伟股份; 配套磷酸锰铁锂、硅碳负极、碳纳米管导电剂、前驱体全套制备设备,完整覆盖动力电池材料赛道; 国产替代逻辑:对标德国耐驰、瑞士布勒进口高端粉体设备,多款产品获首台套认定,打破海外垄断新浪财经。 二、高弹性前沿新能
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龙鑫智能
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无名小韭18781119
2026-07-11 16:21:45
广电计量:为火箭回收企业做第三方检测服务
这个世界永远赚钱的不是挖矿的,而是卖铲子的,广电计量是市场卖铲子的股票之一。 一、主营业务之军工 + 航空航天 + 商业航天(火箭回收题材) 广电计量主业是第三方计量检测、可靠性试验,为布局火箭回收赛道的商业航天公司提供配套测试,不参与火箭回收本体技术研发: 核心合作案例:新空间航天 2025 年底与新空间航天签约,新空间航天自研液氧甲烷可回收火箭(一子级垂直回收路线);广电计量负责其火箭发动机、箭体回收舱、卫星零部件的全套可靠性测试: 力学试验:振动、冲击(模拟火箭回收再入、落地巨大载荷) 空
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航天动力
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无名小韭18781119
2026-07-09 08:35:36
华为超节点核心受益股梳理
一、2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月17日至20日在上海召开,展览总面积首次突破10万平方米,超300款产品将实现全球首发,其中,业界最大规模超节点华为Atlas950真机将亮相。这是目前行业规模最大的商用超节点,单柜64卡起步,最多可以连8192张NPU卡,专门为万亿参数的大模型训练和推理设计。解决传统集群的通信墙、内存墙、算力利用率衰减三大痛点。简单理解:传统多台服务器靠以太网松散连接;超节点通过统一高速总线,所有NPU、内存、存储、DPU平等直连、全局资源池化,
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一博科技
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无名小韭18781119
2026-07-09 07:54:09
华为超节点即将全面引爆
业界规模超节点 950 SuperPod真机即将亮相 2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月17日至20日在上海召开,展览总面积首次突破10万平方米,超300款产品将实现全球首发,其中,业界最大规模超节点华为Atlas950真机将亮相。这是目前行业规模最大的商用超节点,单柜64卡起步,最多可以连8192张NPU卡,专门为万亿参数的大模型训练和推理设计。 华为超节点(Atlas CloudMatrix 384 / 昇腾 950 SuperPod)全产业链 A 股上市公司 华为
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紫光股份
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华勤技术
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