异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
无名小韭18781119
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
无名小韭18781119
2026-07-11 16:21:45
广电计量:为火箭回收企业做第三方检测服务
这个世界永远赚钱的不是挖矿的,而是卖铲子的,广电计量是市场卖铲子的股票之一。 一、主营业务之军工 + 航空航天 + 商业航天(火箭回收题材) 广电计量主业是第三方计量检测、可靠性试验,为布局火箭回收赛道的商业航天公司提供配套测试,不参与火箭回收本体技术研发: 核心合作案例:新空间航天 2025 年底与新空间航天签约,新空间航天自研液氧甲烷可回收火箭(一子级垂直回收路线);广电计量负责其火箭发动机、箭体回收舱、卫星零部件的全套可靠性测试: 力学试验:振动、冲击(模拟火箭回收再入、落地巨大载荷) 空
S
航天动力
S
广电计量
S
巨力索具
S
神剑股份
2
0
3
1.21
无名小韭18781119
2026-07-09 08:35:36
华为超节点核心受益股梳理
一、2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月17日至20日在上海召开,展览总面积首次突破10万平方米,超300款产品将实现全球首发,其中,业界最大规模超节点华为Atlas950真机将亮相。这是目前行业规模最大的商用超节点,单柜64卡起步,最多可以连8192张NPU卡,专门为万亿参数的大模型训练和推理设计。解决传统集群的通信墙、内存墙、算力利用率衰减三大痛点。简单理解:传统多台服务器靠以太网松散连接;超节点通过统一高速总线,所有NPU、内存、存储、DPU平等直连、全局资源池化,
S
一博科技
S
华工科技
S
华丰科技
0
0
2
1.08
无名小韭18781119
2026-07-09 07:54:09
华为超节点即将全面引爆
业界规模超节点 950 SuperPod真机即将亮相 2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月17日至20日在上海召开,展览总面积首次突破10万平方米,超300款产品将实现全球首发,其中,业界最大规模超节点华为Atlas950真机将亮相。这是目前行业规模最大的商用超节点,单柜64卡起步,最多可以连8192张NPU卡,专门为万亿参数的大模型训练和推理设计。 华为超节点(Atlas CloudMatrix 384 / 昇腾 950 SuperPod)全产业链 A 股上市公司 华为
S
紫光股份
S
华勤技术
S
瑞斯康达
S
一博科技
0
1
2
1.08
无名小韭18781119
2026-07-09 07:36:03
华为超节点全光互联核心股票梳理
界规模超节点 950 SuperPod真机即将亮相 2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月17日至20日在上海召开,展览总面积首次突破10万平方米,超300款产品将实现全球首发,其中,业界最大规模超节点华为Atlas950真机将亮相。这是目前行业规模最大的商用超节点,单柜64卡起步,最多可以连8192张NPU卡,专门为万亿参数的大模型训练和推理设计。 华为超节点(Atlas CloudMatrix 384 / 昇腾 950 SuperPod)全产业链 A 股上市公司 华为超
S
紫光股份
S
光迅科技
S
瑞斯康达
1
2
3
2.66
无名小韭18781119
2026-07-08 21:08:28
算力交换机:未来市场绝对最强主线
起爆点. AI 超节点架构重构,交换机需求量暴涨 5-10 倍(核心 “量增” 逻辑) 传统 IDC:1 台交换机服务十几台服务器; 英伟达 GB200 超节点、单机柜高密度 GPU 集群:交换机 / GPU 配比压缩至 1:3~1:4,同等算力规模交换机采购量直接翻 5~10 倍。 十万卡级智算机房,交换机硬件投入占机房总硬件成本 20%-25%,从配套配角升级为仅次于 GPU 的第二大成本项; 国内各地新建国资智算、互联网大厂自建超算集群持续落地,超长期特别国债定向投放算力基建,每年千亿级资
S
星网锐捷
S
浪潮信息
S
紫光股份
S
瑞斯康达
5
1
5
6.31
无名小韭18781119
2026-07-08 11:38:05
交换机:A 股全产业链上市公司梳理
交换机全产业链 A 股上市公司(按赛道分类) 一、自有品牌整机厂商(自研整机,直接销售交换机) 1. AI 算力 / 数据中心交换机(800G/400G RoCE,AI 集群核心) 紫光股份 000938(新华三) 国内交换机双寡头之一,政企、金融、运营商算力主力;自研 TsingMa 交换芯片,400G/800G/1.6T 硅光 / CPO 交换机批量商用,适配英伟达、昇腾集群。 锐捷网络 301165 互联网 IDC 交换机市占第一,深度绑定字节、腾讯、阿里;800G 批量交付,推出液冷 C
S
瑞斯康达
S
星网锐捷
S
紫光股份
3
0
3
3.22
无名小韭18781119
2026-07-08 10:27:17
瑞斯康达:交换机全业务梳理
瑞斯康达交换机是传统核心主业,近年新增AI 智算高速算力交换机,覆盖运营商政企交换机、工业交换机、数据中心 RoCE 算力交换机、800G 光交换机 OCS四大产品线,同时配套端侧 / 边缘 AI 组网,贴合端侧 AI 算力网络逻辑。 一、传统商用 / 运营商以太网交换机(基本盘) 品牌系列:ISCOM 商用三层 / 二层交换机,长期参与三大运营商集采 接入交换机:ISCOM S1600/S2600/S3600 系列,千兆接入、万兆上行,用于园区、校园、政企、宽带边缘 汇聚 / 核心交换机:S5
S
星网锐捷
S
瑞斯康达
S
紫光股份
S
共进股份
4
4
11
12.06
无名小韭18781119
2026-07-07 09:12:24
华为韬定律 V2 灵衢总线核心受益股
一博科技 核心7位创始人团队都来自华为,与华为技术理念高度契合,深度理解韬定律的系统级协同需求。 一、韬定律 V2 核心逻辑与一博的核心卡位 华为韬定律 V2 核心是时间缩微(降低信号时延 τ),两大落地支柱: 逻辑折叠 + 3D 混合键合(芯片层) 灵衢统一高速总线(系统互连层,增量权重 30%) 灵衢总线要求全系统统一高速互连,大幅压缩片间、板间信号延迟,对高速 PCB 信号完整性(SI/PI)仿真、超高密度高层板产生刚性增量,一博是这条链路的嫡系配套标的。 1. 独家壁垒:海思原厂级 SI
S
一博科技
1
0
2
4.37
无名小韭18781119
2026-07-03 19:16:28
康达新材:掌握核心六大“卡脖子” 技术
康达新材掌握的核心 “卡脖子” 技术(分六大赛道,全部打破海外日 / 美垄断) 一、LTCC 低温共烧陶瓷全产业链(上海晶材,公司最核心国产替代壁垒) 1. 技术痛点(长期卡脖子) 全球高端 LTCC 生瓷带、高纯陶瓷粉、贵金属浆料长期被日本京瓷、村田、杜邦、Ferro垄断;国内多数企业只能外购粉料,无法自主流延生瓷带,军工雷达 T/R 基板、高速光模块陶瓷外壳高度依赖进口。 2. 康达突破能力 国内唯一实现 LTCC 完整闭环自产:高纯陶瓷粉体→流延生瓷带→银 / 铜导电浆料→陶瓷基板加工一体
S
康达新材
34
24
30
24.10
无名小韭18781119
2026-07-03 11:37:36
刚需无替代:交换机具备明确提价空间
星网锐捷:一则业绩暴增公告,掀开交换机需求暴增,出现较大供需缺口,存在较大提价的空间。公司预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:31000万元至43000万元,与上年同期相比变动幅度:46.27%至102.9%,公司一季度仅盈利3700万元。 业绩变动原因说明 报告期内,子公司面向互联网客户的数据中心交换机业务大幅增长,成为本期经营业绩增长的核心驱动因素。 一、缺口分层:冰火两重天(核心区分两类交换机) 1)400G/800G/1.6T AI 数据中心交换机:供需严重缺口,提价确定
S
星网锐捷
S
瑞斯康达
S
紫光股份
6
9
13
9.48
无名小韭18781119
2026-07-02 11:38:56
电子级氢氟酸掀涨停潮
一、核心事件:台积电、三星、SK 海力士集体锁货囤货 据台湾经济日报 7 月 1 日产业消息,全球三大半导体龙头同步加大G5 级(UPSSS,7–11N)超高纯氢氟酸采购、提前签订长单、加大现货备货,出现集中抢货行情。 抢货两大核心动机 AI 算力 + 存储扩产,需求爆发 HBM 高带宽内存、3/2nm 先进 GPU、12 寸存储晶圆持续大规模扩产;先进制程蚀刻、清洗工序层数大幅增加,单片晶圆氢氟酸消耗量提升 40% 以上。 韩国本土无无水氢氟酸产能,90% 原料依赖中国进口,三星、SK 海力士
S
永和股份
S
福华尚纬
S
金石资源
S
多氟多
2
0
1
1.59
无名小韭18781119
2026-07-02 10:33:09
高纯电子级氢氟酸 A 股上市公司
一、核心事件:台积电、三星、SK 海力士集体锁货囤货 据台湾经济日报 7 月 1 日产业消息,全球三大半导体龙头同步加大G5 级(UPSSS,7–11N)超高纯氢氟酸采购、提前签订长单、加大现货备货,出现集中抢货行情。 抢货两大核心动机 AI 算力 + 存储扩产,需求爆发 HBM 高带宽内存、3/2nm 先进 GPU、12 寸存储晶圆持续大规模扩产;先进制程蚀刻、清洗工序层数大幅增加,单片晶圆氢氟酸消耗量提升 40% 以上。 韩国本土无无水氢氟酸产能,90% 原料依赖中国进口,三星、SK 海力士
S
滨化股份
S
福华尚纬
S
多氟多
3
3
4
4.01
无名小韭18781119
2026-06-28 14:12:54
江瀚新材:光纤及功率半导体上游材料供应商
一、项目核心概况(官方募投落地) 2025 年 4 月公司变更募集资金,总投资 4.3 亿元建设功能新材料硅基前驱体项目,2026 年 1 月开工,规划两大高纯电子材料产能,预计2027 年 ,部分进度有望提前半年;依托自有 12 万吨三氯氢硅一体化原料配套,提纯路线成本、纯度具备优势。 规划产能: 10000 吨 / 年 6N 光纤级高纯四氯化硅(光纤光缆上游) 5000 吨 / 年 9N 电子级 TEOS 正硅酸乙酯(功率半导体上游) 二、光纤光缆上游:6N 高纯四氯化硅 1. 产品定位与产
S
江瀚新材
S
宏柏新材
S
沪硅产业
4
1
3
1.77
无名小韭18781119
2026-06-26 20:04:27
最新赛道:核心炒作原材料赛道
一、苹果涨价暴跌→资金全面转向上游原材料完整逻辑 + A 股炒作主线事件概况 6 月 25 日苹果上调 Mac、iPad、Vision Pro 全球售价,涨幅 15%-25%,美股单日暴跌 6.12%,市值蒸发超 2600 亿美元;次日 A 股整条果链集体重挫,立讯、福蓉科技、歌尔、鹏鼎控股同步大跌。 下跌本质:被动涨价≠利好,利润被上游原材料掏空 本次涨价不是产品竞争力提升主动提价,完全是 AI 服务器疯狂抢存储芯片,DRAM/NAND 价格短期暴涨数倍,苹果供应链成本失控,只能把成本转嫁给消
S
柏诚股份
S
光电股份
S
江瀚新材
S
三孚股份
S
彤程新材
11
3
9
4.07
无名小韭18781119
2026-06-22 20:02:52
全球首台 5MW 全碳超级电容功率舱试验成功
全球首台 5MW 全碳型锂离子超级电容功率舱试验成功完整解读 一、事件核心信息(2026-06-22 官方发布) 1. 研发主体 中国绿发投资集团旗下北京绿发中科锂电容科技,技术源自中科院电工所,产学研联合攻关 24 个月,手握 42 项相关发明专利。 2. 核心成果 全球首台、国内首款5MW 级全碳型锂离子超级电容(LIC)功率舱完成全套型式试验,拿到国际互认 CNAS 认证;市场过往仅小模组 / 单体认证,5MW 整舱系统认证全球零突破。 3. 落地项目 首批设备落地青海东岳独立储能电站,主
S
元力股份
S
江海股份
S
思源电气
1
2
3
1.72
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
14
下一页
前往
页
22
关注
615
粉丝
833.00
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15