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无名小韭18781119
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无名小韭18781119
2026-05-29 12:39:42
元力股份:收购球形硅微粉企业福建同晟
总标签:超级电容炭国产替代绝对龙头 + AI 算力储能 + 钠离子电池硬碳负极 + 碳基材料 + 双碳+先进封装。 一、超级电容(最强主线,核心标的) 唯一量产壁垒:A 股唯一碱活化法超级电容炭量产企业,打破日本可乐丽垄断;产品比表面积 2800m²/g、比容量 1150F/g,性能国际一流。 产能与业绩弹性:2026 年电容炭产能1000 吨 / 年,满产后年营收约 2.5–3 亿元、净利 1.2–1.5 亿元,即将成为第一利润源。 三大刚需驱动:AI 服务器:英伟达 GB300/Rubin
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元力股份
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无名小韭18781119
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飞凯材料:多种先进封装核心材料出现供需缺口
飞凯材料(300398)已全面布局先进封装核心材料,是国内唯一同时进入台积电 CoWoS 与国内头部封测供应链的国产材料商,深度受益 AI 芯片与 HBM 高景气。随着先进封装的爆发,公司生产多种产品市场均出现巨大供需缺口,存在巨大的提价空间。飞凯材料有望在先进封装爆发期获得较为确定的高额收益。 一、核心产品矩阵(先进封装) 1. 临时键合胶(国产龙头) 国内市占率 **>30%**,打破 3M / 信越垄断。 适配2.5D/3D、HBM薄晶圆工艺,耐高温(350℃)、低挥发。 台积电 CoWo
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长电科技
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无名小韭18781119
2026-05-24 13:06:34
康达新材:集PCB、MLCC,超级电容,光模块
(一)、MLCC产业链:康达新材通过参股成都铭瓷切入军用 / 高端 MLCC + 钽电容;同时自有LTCC 陶瓷材料 + 电子环氧 / 胶粘剂,是 MLCC 及高端电子元器件的上游核心材料供应商,深度绑定军工、AI、光模块与服务器产业链。 (二)、超级电容产业:康达新材卡位清晰: 上游:电子级环氧树脂(大连齐化)→超级电容封装 + 高速 PCB 中游:LTCC+MLCC(成都铭瓷)→超级电容控制板 下游:电源模块→超级电容储能 / 后备整机 军工 + 工业级超级电容:高可靠、耐温、抗振动,正好匹
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康达新材
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风华高科
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天承科技
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无名小韭18781119
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康达新材:MLCC、光模块全产业链黑马
(一)、MLCC产业链:康达新材通过参股成都铭瓷切入军用 / 高端 MLCC + 钽电容;同时自有LTCC 陶瓷材料 + 电子环氧 / 胶粘剂,是 MLCC 及高端电子元器件的上游核心材料供应商,深度绑定军工、AI、光模块与服务器产业链。 (二)、光模块全产业链: 康达新材在光模块 / CPO 产业链上,已经形成树脂 + 陶瓷基板 + 胶黏剂 + 靶材的完整材料组合,覆盖从 PCB、高频封装到组装粘接的关键环节,是国内少数能提供多品类光模块材料的厂商。 一、光模块相关产品与应用(按子公司) 1)
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康达新材
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风华高科
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国瓷材料
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无名小韭18781119
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康达新材:光模块全产业链低位超级黑马
康达新材在光模块 / CPO 产业链上,已经形成树脂 + 陶瓷基板 + 胶黏剂 + 靶材的完整材料组合,覆盖从 PCB、高频封装到组装粘接的关键环节,是国内少数能提供多品类光模块材料的厂商。 一、光模块相关产品与应用(按子公司) 1)大连齐化(全资):光模块 PCB / 高速背板树脂 电子级环氧树脂(RCC 用) 用途:800G/1.6T 光模块高速 PCB、AI 服务器背板 特点:低介电、低损耗、超薄均匀,适配高频信号 高频高速特种环氧 用途:光模块 PCB 绝缘层、高速互连基材 阶段:批量供
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康达新材
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光迅科技
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无名小韭18781119
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长鑫科技:8大核心供应商
下面按设备、材料、封测、气体 / 化学品、股权关联五大类,整理长鑫科技(长鑫存储)十大核心供应商(含 A 股),数据截至 2026-05-17,来源招股书 / 公告 / 权威研报。 彤程新材603650 长鑫DRAM 光刻胶第一国产供应商、核心一级供应商;董秘多次确认供货长鑫。 地位:长鑫28/19nm DRAM 主力光刻胶(KrF)国内唯一稳定量产 北方华创 002371 供应:刻蚀机、PVD、清洗、热处理等全品类设备 占比:长鑫设备采购30%+;刻蚀市占50%+ 地位:第一大设备供应商 中微
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北方华创
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住友电木:全系列提价最高20%,国产替代机遇
一、官宣核心(5 月 14 日公告) 产品:全系列 SUMIKON™ EME 半导体环氧模塑料(EMC) 涨幅:+10%~+20%(高端料靠近 20%) 执行:2026-06-01 起发货执行新价 地位:全球 EMC 龙头,市占约35%~40%,高端(AI / 算力 / 光模块封装)市占50%+ 二、影响与国产替代机会 对下游(封测 / 光模块): 毛利率受压,成本转嫁终端(AI 服务器 / 交换机) 加速导入国产 EMC(飞凯材料、长电科技自有产线、康强电子等) 三,对国内 EMC 厂商: 涨
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德邦科技
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2026-05-14 12:33:15
重磅新题材:全球首发8 英寸薄膜铌酸锂芯片
武汉六芯光电(ViSiLight)将于2026 年 5 月 18-20 日武汉光博会全球首发8 英寸薄膜铌酸锂(TFLN)光子集成芯片,并同步启用新品牌 “ViSiLight”,瞄准 AI 数据中心高速光互连市场。:薄膜铌酸锂(TFLN)光子芯片正处在 “需求爆炸、产能严重不足、缺口巨大” 的状态,而且短期(2026–2027)几乎看不到供需平衡。 一、产品核心信息 产品名称:8 英寸薄膜铌酸锂(TFLN)光子集成芯片。发布时间:2026 年 5 月 18 日(武汉光博会)。 核心定位:面向 A
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力合科创
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宝胜股份:低位业绩暴增的光纤光缆股
一、宝胜股份:产品涵盖通信电缆及光缆、海底光缆、光纤复合缆等,是其电线电缆全产业链布局的重要组成部分。其中通信电缆及光缆是其四大核心产品之一(其他三类为特高压电力电缆、裸导体及其制品、电气装备用电缆)。公司一季报预增119.3%。 二、光纤光缆产品矩阵 1. 陆地通信光缆涵盖单模光纤、多模光纤等全系列产品,适配不同传输距离与带宽需求,应用于数据中心内部连接、5G 基站配套、骨干网建设等场景,具备铜缆高速连接技术,SFP56 50G 高速线缆用于服务器与交换机间高速数据传输。 三、合作模式与战略布
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宝胜股份
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长飞光纤
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瑞斯康达:集光模块、算力、6G与一体
瑞斯康达(603803)核心炒作题材聚焦AI 算力网络(CPO / 高速光模块)、智算中心(东数西算)、F5G 全光网、5G/6G、国产替代,叠加车路协同、工业互联网、网络安全,是 A 股稀缺的 “光通信 + 算力底座” 全栈标的,2026 年 5 月因一季报扭亏 + CPO/800G 落地成为算力通信龙头之一。 一、核心炒作题材(2026 主线) 1. AI 算力网络 + CPO(最强弹性,核心龙头) 核心产品: 400G/800G 高速光模块:子公司易瑞光电,400G 已获字节大额订单,80
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瑞斯康达:深度涉足光模块、算力、6G
瑞斯康达(603803)聚焦AI 算力网络(CPO / 高速光模块)、智算中心(东数西算)、F5G 全光网、5G/6G、国产替代,叠加车路协同、工业互联网、网络安全,是 A 股稀缺的 “光通信 + 算力底座” 全栈标的,2026 年 5 月因一季报扭亏 + CPO/800G 落地成为算力通信龙头。 一、核心炒作题材(2026 主线) 1. AI 算力网络 + CPO(最强弹性,核心龙头) 核心产品: 400G/800G 高速光模块:子公司易瑞光电,400G 已获字节大额订单,800G 通过英伟达
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瑞斯康达
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水晶光电
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海特高新:国内唯一 6 英寸磷化铟量产王者
海特高新 (002023) 参股成都海威华芯科技有限公司32.27%,2021 年 5 月,正威金控增资 12.89 亿元获 34.01% 股权,成为第一大股东,海特高新持股被稀释至后续股权结构微调,当前持股比例降至32.27%。 华芯科技为海特高新核心半导体资产,专注化合物半导体产品磷化铟、砷化镓、氮化镓等,产品应用于 5G、光通信、新能源汽车等领域。华芯科技(海威华芯)磷化铟产量与产能解析 业务定位:华芯科技专注于化合物半导体晶圆代工,拥有国内唯一 6 英寸磷化铟工艺量产平台,可提供从外延生
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海特高新
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云南锗业
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景气度狂飙,GIS 组合电器招标创新高
GIS 组合电器招标创新高:特高压 + 电网建设双轮驱动,景气度全面上行 核心结论速览: 招标规模暴增:2026 年国网首批变电招标中 GIS 达29 亿元(占比 26.6%),特高压第二次招标 1000kV GIS93 间隔,单批次需求超 2024-2025 年总和 核心驱动:特高压建设加速、新型电力系统、新能源并网与城市电网改造四重需求叠加 竞争格局:CR4 超 85%,平高电气、中国西电、思源电气、泰开电气四大龙头主导 受益标的:平高电气(1000KV GIS 龙头)、中国西电(全产业链覆
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平高电气
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思源电气
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福恩股份: H&M 第一大供应商并获金牌供应商
H&M 集团(Hennes & Mauritz) H&M 是全球第二大时尚零售商,1947 年创立于瑞典,秉持时尚理念,以亲民价格提供时尚与品质兼具的服装、配饰及家居产品。福恩股份:通过 OEKO-TEX Standard 100、GRS 全球回收标准、BLUESIGN 系统等权威认证,是 H&M 再生涤粘混纺面料的第一大供应商并获金牌供应商。 福恩股份: 二、核心题材深度解析 1. 再生环保面料龙头 核心优势:公司是集面料设计、研发、纺纱、织造、印染、后整和销售于一体的全产业链企业,再生面料收
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福恩股份
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2026-04-15 11:29:02
宝胜股份:业绩暴增的低位光纤光缆股
4月15日业绩预告 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:4500万元至6500万元,与上年同期相比变动值为:2235.24万元至4235.24万元,较上年同期相比变动幅度:98.7%至187.01%。 一、宝胜股份:产品涵盖通信电缆及光缆、海底光缆、光纤复合缆等,是其电线电缆全产业链布局的重要组成部分。其中通信电缆及光缆是其四大核心产品之一(其他三类为特高压电力电缆、裸导体及其制品、电气装备用电缆)。 二、光纤光缆产品矩阵 1. 陆地通信光缆涵盖单模光纤、多模光纤等全系列产品,适
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元力股份:收购球形硅微粉企业福建同晟
总标签:超级电容炭国产替代绝对龙头 + AI 算力储能 + 钠离子电池硬碳负极 + 碳基材料 + 双碳+先进封装。 一、超级电容(最强主线,核心标的) 唯一量产壁垒:A 股唯一碱活化法超级电容炭量产企业,打破日本可乐丽垄断;产品比表面积 2800m²/g、比容量 1150F/g,性能国际一流。 产能与业绩弹性:2026 年电容炭产能1000 吨 / 年,满产后年营收约 2.5–3 亿元、净利 1.2–1.5 亿元,即将成为第一利润源。 三大刚需驱动:AI 服务器:英伟达 GB300/Rubin
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飞凯材料:多种先进封装核心材料出现供需缺口
飞凯材料(300398)已全面布局先进封装核心材料,是国内唯一同时进入台积电 CoWoS 与国内头部封测供应链的国产材料商,深度受益 AI 芯片与 HBM 高景气。随着先进封装的爆发,公司生产多种产品市场均出现巨大供需缺口,存在巨大的提价空间。飞凯材料有望在先进封装爆发期获得较为确定的高额收益。 一、核心产品矩阵(先进封装) 1. 临时键合胶(国产龙头) 国内市占率 **>30%**,打破 3M / 信越垄断。 适配2.5D/3D、HBM薄晶圆工艺,耐高温(350℃)、低挥发。 台积电 CoWo
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飞凯材料
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康达新材:集PCB、MLCC,超级电容,光模块
(一)、MLCC产业链:康达新材通过参股成都铭瓷切入军用 / 高端 MLCC + 钽电容;同时自有LTCC 陶瓷材料 + 电子环氧 / 胶粘剂,是 MLCC 及高端电子元器件的上游核心材料供应商,深度绑定军工、AI、光模块与服务器产业链。 (二)、超级电容产业:康达新材卡位清晰: 上游:电子级环氧树脂(大连齐化)→超级电容封装 + 高速 PCB 中游:LTCC+MLCC(成都铭瓷)→超级电容控制板 下游:电源模块→超级电容储能 / 后备整机 军工 + 工业级超级电容:高可靠、耐温、抗振动,正好匹
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康达新材:MLCC、光模块全产业链黑马
(一)、MLCC产业链:康达新材通过参股成都铭瓷切入军用 / 高端 MLCC + 钽电容;同时自有LTCC 陶瓷材料 + 电子环氧 / 胶粘剂,是 MLCC 及高端电子元器件的上游核心材料供应商,深度绑定军工、AI、光模块与服务器产业链。 (二)、光模块全产业链: 康达新材在光模块 / CPO 产业链上,已经形成树脂 + 陶瓷基板 + 胶黏剂 + 靶材的完整材料组合,覆盖从 PCB、高频封装到组装粘接的关键环节,是国内少数能提供多品类光模块材料的厂商。 一、光模块相关产品与应用(按子公司) 1)
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康达新材:光模块全产业链低位超级黑马
康达新材在光模块 / CPO 产业链上,已经形成树脂 + 陶瓷基板 + 胶黏剂 + 靶材的完整材料组合,覆盖从 PCB、高频封装到组装粘接的关键环节,是国内少数能提供多品类光模块材料的厂商。 一、光模块相关产品与应用(按子公司) 1)大连齐化(全资):光模块 PCB / 高速背板树脂 电子级环氧树脂(RCC 用) 用途:800G/1.6T 光模块高速 PCB、AI 服务器背板 特点:低介电、低损耗、超薄均匀,适配高频信号 高频高速特种环氧 用途:光模块 PCB 绝缘层、高速互连基材 阶段:批量供
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长鑫科技:8大核心供应商
下面按设备、材料、封测、气体 / 化学品、股权关联五大类,整理长鑫科技(长鑫存储)十大核心供应商(含 A 股),数据截至 2026-05-17,来源招股书 / 公告 / 权威研报。 彤程新材603650 长鑫DRAM 光刻胶第一国产供应商、核心一级供应商;董秘多次确认供货长鑫。 地位:长鑫28/19nm DRAM 主力光刻胶(KrF)国内唯一稳定量产 北方华创 002371 供应:刻蚀机、PVD、清洗、热处理等全品类设备 占比:长鑫设备采购30%+;刻蚀市占50%+ 地位:第一大设备供应商 中微
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住友电木:全系列提价最高20%,国产替代机遇
一、官宣核心(5 月 14 日公告) 产品:全系列 SUMIKON™ EME 半导体环氧模塑料(EMC) 涨幅:+10%~+20%(高端料靠近 20%) 执行:2026-06-01 起发货执行新价 地位:全球 EMC 龙头,市占约35%~40%,高端(AI / 算力 / 光模块封装)市占50%+ 二、影响与国产替代机会 对下游(封测 / 光模块): 毛利率受压,成本转嫁终端(AI 服务器 / 交换机) 加速导入国产 EMC(飞凯材料、长电科技自有产线、康强电子等) 三,对国内 EMC 厂商: 涨
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重磅新题材:全球首发8 英寸薄膜铌酸锂芯片
武汉六芯光电(ViSiLight)将于2026 年 5 月 18-20 日武汉光博会全球首发8 英寸薄膜铌酸锂(TFLN)光子集成芯片,并同步启用新品牌 “ViSiLight”,瞄准 AI 数据中心高速光互连市场。:薄膜铌酸锂(TFLN)光子芯片正处在 “需求爆炸、产能严重不足、缺口巨大” 的状态,而且短期(2026–2027)几乎看不到供需平衡。 一、产品核心信息 产品名称:8 英寸薄膜铌酸锂(TFLN)光子集成芯片。发布时间:2026 年 5 月 18 日(武汉光博会)。 核心定位:面向 A
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宝胜股份:低位业绩暴增的光纤光缆股
一、宝胜股份:产品涵盖通信电缆及光缆、海底光缆、光纤复合缆等,是其电线电缆全产业链布局的重要组成部分。其中通信电缆及光缆是其四大核心产品之一(其他三类为特高压电力电缆、裸导体及其制品、电气装备用电缆)。公司一季报预增119.3%。 二、光纤光缆产品矩阵 1. 陆地通信光缆涵盖单模光纤、多模光纤等全系列产品,适配不同传输距离与带宽需求,应用于数据中心内部连接、5G 基站配套、骨干网建设等场景,具备铜缆高速连接技术,SFP56 50G 高速线缆用于服务器与交换机间高速数据传输。 三、合作模式与战略布
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瑞斯康达:集光模块、算力、6G与一体
瑞斯康达(603803)核心炒作题材聚焦AI 算力网络(CPO / 高速光模块)、智算中心(东数西算)、F5G 全光网、5G/6G、国产替代,叠加车路协同、工业互联网、网络安全,是 A 股稀缺的 “光通信 + 算力底座” 全栈标的,2026 年 5 月因一季报扭亏 + CPO/800G 落地成为算力通信龙头之一。 一、核心炒作题材(2026 主线) 1. AI 算力网络 + CPO(最强弹性,核心龙头) 核心产品: 400G/800G 高速光模块:子公司易瑞光电,400G 已获字节大额订单,80
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瑞斯康达:深度涉足光模块、算力、6G
瑞斯康达(603803)聚焦AI 算力网络(CPO / 高速光模块)、智算中心(东数西算)、F5G 全光网、5G/6G、国产替代,叠加车路协同、工业互联网、网络安全,是 A 股稀缺的 “光通信 + 算力底座” 全栈标的,2026 年 5 月因一季报扭亏 + CPO/800G 落地成为算力通信龙头。 一、核心炒作题材(2026 主线) 1. AI 算力网络 + CPO(最强弹性,核心龙头) 核心产品: 400G/800G 高速光模块:子公司易瑞光电,400G 已获字节大额订单,800G 通过英伟达
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瑞斯康达
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海特高新:国内唯一 6 英寸磷化铟量产王者
海特高新 (002023) 参股成都海威华芯科技有限公司32.27%,2021 年 5 月,正威金控增资 12.89 亿元获 34.01% 股权,成为第一大股东,海特高新持股被稀释至后续股权结构微调,当前持股比例降至32.27%。 华芯科技为海特高新核心半导体资产,专注化合物半导体产品磷化铟、砷化镓、氮化镓等,产品应用于 5G、光通信、新能源汽车等领域。华芯科技(海威华芯)磷化铟产量与产能解析 业务定位:华芯科技专注于化合物半导体晶圆代工,拥有国内唯一 6 英寸磷化铟工艺量产平台,可提供从外延生
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景气度狂飙,GIS 组合电器招标创新高
GIS 组合电器招标创新高:特高压 + 电网建设双轮驱动,景气度全面上行 核心结论速览: 招标规模暴增:2026 年国网首批变电招标中 GIS 达29 亿元(占比 26.6%),特高压第二次招标 1000kV GIS93 间隔,单批次需求超 2024-2025 年总和 核心驱动:特高压建设加速、新型电力系统、新能源并网与城市电网改造四重需求叠加 竞争格局:CR4 超 85%,平高电气、中国西电、思源电气、泰开电气四大龙头主导 受益标的:平高电气(1000KV GIS 龙头)、中国西电(全产业链覆
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福恩股份: H&M 第一大供应商并获金牌供应商
H&M 集团(Hennes & Mauritz) H&M 是全球第二大时尚零售商,1947 年创立于瑞典,秉持时尚理念,以亲民价格提供时尚与品质兼具的服装、配饰及家居产品。福恩股份:通过 OEKO-TEX Standard 100、GRS 全球回收标准、BLUESIGN 系统等权威认证,是 H&M 再生涤粘混纺面料的第一大供应商并获金牌供应商。 福恩股份: 二、核心题材深度解析 1. 再生环保面料龙头 核心优势:公司是集面料设计、研发、纺纱、织造、印染、后整和销售于一体的全产业链企业,再生面料收
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宝胜股份:业绩暴增的低位光纤光缆股
4月15日业绩预告 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:4500万元至6500万元,与上年同期相比变动值为:2235.24万元至4235.24万元,较上年同期相比变动幅度:98.7%至187.01%。 一、宝胜股份:产品涵盖通信电缆及光缆、海底光缆、光纤复合缆等,是其电线电缆全产业链布局的重要组成部分。其中通信电缆及光缆是其四大核心产品之一(其他三类为特高压电力电缆、裸导体及其制品、电气装备用电缆)。 二、光纤光缆产品矩阵 1. 陆地通信光缆涵盖单模光纤、多模光纤等全系列产品,适
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宝胜股份
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元力股份:收购球形硅微粉企业福建同晟
总标签:超级电容炭国产替代绝对龙头 + AI 算力储能 + 钠离子电池硬碳负极 + 碳基材料 + 双碳+先进封装。 一、超级电容(最强主线,核心标的) 唯一量产壁垒:A 股唯一碱活化法超级电容炭量产企业,打破日本可乐丽垄断;产品比表面积 2800m²/g、比容量 1150F/g,性能国际一流。 产能与业绩弹性:2026 年电容炭产能1000 吨 / 年,满产后年营收约 2.5–3 亿元、净利 1.2–1.5 亿元,即将成为第一利润源。 三大刚需驱动:AI 服务器:英伟达 GB300/Rubin
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飞凯材料:多种先进封装核心材料出现供需缺口
飞凯材料(300398)已全面布局先进封装核心材料,是国内唯一同时进入台积电 CoWoS 与国内头部封测供应链的国产材料商,深度受益 AI 芯片与 HBM 高景气。随着先进封装的爆发,公司生产多种产品市场均出现巨大供需缺口,存在巨大的提价空间。飞凯材料有望在先进封装爆发期获得较为确定的高额收益。 一、核心产品矩阵(先进封装) 1. 临时键合胶(国产龙头) 国内市占率 **>30%**,打破 3M / 信越垄断。 适配2.5D/3D、HBM薄晶圆工艺,耐高温(350℃)、低挥发。 台积电 CoWo
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康达新材:集PCB、MLCC,超级电容,光模块
(一)、MLCC产业链:康达新材通过参股成都铭瓷切入军用 / 高端 MLCC + 钽电容;同时自有LTCC 陶瓷材料 + 电子环氧 / 胶粘剂,是 MLCC 及高端电子元器件的上游核心材料供应商,深度绑定军工、AI、光模块与服务器产业链。 (二)、超级电容产业:康达新材卡位清晰: 上游:电子级环氧树脂(大连齐化)→超级电容封装 + 高速 PCB 中游:LTCC+MLCC(成都铭瓷)→超级电容控制板 下游:电源模块→超级电容储能 / 后备整机 军工 + 工业级超级电容:高可靠、耐温、抗振动,正好匹
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康达新材:MLCC、光模块全产业链黑马
(一)、MLCC产业链:康达新材通过参股成都铭瓷切入军用 / 高端 MLCC + 钽电容;同时自有LTCC 陶瓷材料 + 电子环氧 / 胶粘剂,是 MLCC 及高端电子元器件的上游核心材料供应商,深度绑定军工、AI、光模块与服务器产业链。 (二)、光模块全产业链: 康达新材在光模块 / CPO 产业链上,已经形成树脂 + 陶瓷基板 + 胶黏剂 + 靶材的完整材料组合,覆盖从 PCB、高频封装到组装粘接的关键环节,是国内少数能提供多品类光模块材料的厂商。 一、光模块相关产品与应用(按子公司) 1)
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康达新材:光模块全产业链低位超级黑马
康达新材在光模块 / CPO 产业链上,已经形成树脂 + 陶瓷基板 + 胶黏剂 + 靶材的完整材料组合,覆盖从 PCB、高频封装到组装粘接的关键环节,是国内少数能提供多品类光模块材料的厂商。 一、光模块相关产品与应用(按子公司) 1)大连齐化(全资):光模块 PCB / 高速背板树脂 电子级环氧树脂(RCC 用) 用途:800G/1.6T 光模块高速 PCB、AI 服务器背板 特点:低介电、低损耗、超薄均匀,适配高频信号 高频高速特种环氧 用途:光模块 PCB 绝缘层、高速互连基材 阶段:批量供
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长鑫科技:8大核心供应商
下面按设备、材料、封测、气体 / 化学品、股权关联五大类,整理长鑫科技(长鑫存储)十大核心供应商(含 A 股),数据截至 2026-05-17,来源招股书 / 公告 / 权威研报。 彤程新材603650 长鑫DRAM 光刻胶第一国产供应商、核心一级供应商;董秘多次确认供货长鑫。 地位:长鑫28/19nm DRAM 主力光刻胶(KrF)国内唯一稳定量产 北方华创 002371 供应:刻蚀机、PVD、清洗、热处理等全品类设备 占比:长鑫设备采购30%+;刻蚀市占50%+ 地位:第一大设备供应商 中微
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住友电木:全系列提价最高20%,国产替代机遇
一、官宣核心(5 月 14 日公告) 产品:全系列 SUMIKON™ EME 半导体环氧模塑料(EMC) 涨幅:+10%~+20%(高端料靠近 20%) 执行:2026-06-01 起发货执行新价 地位:全球 EMC 龙头,市占约35%~40%,高端(AI / 算力 / 光模块封装)市占50%+ 二、影响与国产替代机会 对下游(封测 / 光模块): 毛利率受压,成本转嫁终端(AI 服务器 / 交换机) 加速导入国产 EMC(飞凯材料、长电科技自有产线、康强电子等) 三,对国内 EMC 厂商: 涨
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重磅新题材:全球首发8 英寸薄膜铌酸锂芯片
武汉六芯光电(ViSiLight)将于2026 年 5 月 18-20 日武汉光博会全球首发8 英寸薄膜铌酸锂(TFLN)光子集成芯片,并同步启用新品牌 “ViSiLight”,瞄准 AI 数据中心高速光互连市场。:薄膜铌酸锂(TFLN)光子芯片正处在 “需求爆炸、产能严重不足、缺口巨大” 的状态,而且短期(2026–2027)几乎看不到供需平衡。 一、产品核心信息 产品名称:8 英寸薄膜铌酸锂(TFLN)光子集成芯片。发布时间:2026 年 5 月 18 日(武汉光博会)。 核心定位:面向 A
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宝胜股份:低位业绩暴增的光纤光缆股
一、宝胜股份:产品涵盖通信电缆及光缆、海底光缆、光纤复合缆等,是其电线电缆全产业链布局的重要组成部分。其中通信电缆及光缆是其四大核心产品之一(其他三类为特高压电力电缆、裸导体及其制品、电气装备用电缆)。公司一季报预增119.3%。 二、光纤光缆产品矩阵 1. 陆地通信光缆涵盖单模光纤、多模光纤等全系列产品,适配不同传输距离与带宽需求,应用于数据中心内部连接、5G 基站配套、骨干网建设等场景,具备铜缆高速连接技术,SFP56 50G 高速线缆用于服务器与交换机间高速数据传输。 三、合作模式与战略布
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瑞斯康达:集光模块、算力、6G与一体
瑞斯康达(603803)核心炒作题材聚焦AI 算力网络(CPO / 高速光模块)、智算中心(东数西算)、F5G 全光网、5G/6G、国产替代,叠加车路协同、工业互联网、网络安全,是 A 股稀缺的 “光通信 + 算力底座” 全栈标的,2026 年 5 月因一季报扭亏 + CPO/800G 落地成为算力通信龙头之一。 一、核心炒作题材(2026 主线) 1. AI 算力网络 + CPO(最强弹性,核心龙头) 核心产品: 400G/800G 高速光模块:子公司易瑞光电,400G 已获字节大额订单,80
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瑞斯康达:深度涉足光模块、算力、6G
瑞斯康达(603803)聚焦AI 算力网络(CPO / 高速光模块)、智算中心(东数西算)、F5G 全光网、5G/6G、国产替代,叠加车路协同、工业互联网、网络安全,是 A 股稀缺的 “光通信 + 算力底座” 全栈标的,2026 年 5 月因一季报扭亏 + CPO/800G 落地成为算力通信龙头。 一、核心炒作题材(2026 主线) 1. AI 算力网络 + CPO(最强弹性,核心龙头) 核心产品: 400G/800G 高速光模块:子公司易瑞光电,400G 已获字节大额订单,800G 通过英伟达
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海特高新:国内唯一 6 英寸磷化铟量产王者
海特高新 (002023) 参股成都海威华芯科技有限公司32.27%,2021 年 5 月,正威金控增资 12.89 亿元获 34.01% 股权,成为第一大股东,海特高新持股被稀释至后续股权结构微调,当前持股比例降至32.27%。 华芯科技为海特高新核心半导体资产,专注化合物半导体产品磷化铟、砷化镓、氮化镓等,产品应用于 5G、光通信、新能源汽车等领域。华芯科技(海威华芯)磷化铟产量与产能解析 业务定位:华芯科技专注于化合物半导体晶圆代工,拥有国内唯一 6 英寸磷化铟工艺量产平台,可提供从外延生
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景气度狂飙,GIS 组合电器招标创新高
GIS 组合电器招标创新高:特高压 + 电网建设双轮驱动,景气度全面上行 核心结论速览: 招标规模暴增:2026 年国网首批变电招标中 GIS 达29 亿元(占比 26.6%),特高压第二次招标 1000kV GIS93 间隔,单批次需求超 2024-2025 年总和 核心驱动:特高压建设加速、新型电力系统、新能源并网与城市电网改造四重需求叠加 竞争格局:CR4 超 85%,平高电气、中国西电、思源电气、泰开电气四大龙头主导 受益标的:平高电气(1000KV GIS 龙头)、中国西电(全产业链覆
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平高电气
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福恩股份: H&M 第一大供应商并获金牌供应商
H&M 集团(Hennes & Mauritz) H&M 是全球第二大时尚零售商,1947 年创立于瑞典,秉持时尚理念,以亲民价格提供时尚与品质兼具的服装、配饰及家居产品。福恩股份:通过 OEKO-TEX Standard 100、GRS 全球回收标准、BLUESIGN 系统等权威认证,是 H&M 再生涤粘混纺面料的第一大供应商并获金牌供应商。 福恩股份: 二、核心题材深度解析 1. 再生环保面料龙头 核心优势:公司是集面料设计、研发、纺纱、织造、印染、后整和销售于一体的全产业链企业,再生面料收
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福恩股份
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宝胜股份:业绩暴增的低位光纤光缆股
4月15日业绩预告 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:4500万元至6500万元,与上年同期相比变动值为:2235.24万元至4235.24万元,较上年同期相比变动幅度:98.7%至187.01%。 一、宝胜股份:产品涵盖通信电缆及光缆、海底光缆、光纤复合缆等,是其电线电缆全产业链布局的重要组成部分。其中通信电缆及光缆是其四大核心产品之一(其他三类为特高压电力电缆、裸导体及其制品、电气装备用电缆)。 二、光纤光缆产品矩阵 1. 陆地通信光缆涵盖单模光纤、多模光纤等全系列产品,适
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元力股份:收购球形硅微粉企业福建同晟
总标签:超级电容炭国产替代绝对龙头 + AI 算力储能 + 钠离子电池硬碳负极 + 碳基材料 + 双碳+先进封装。 一、超级电容(最强主线,核心标的) 唯一量产壁垒:A 股唯一碱活化法超级电容炭量产企业,打破日本可乐丽垄断;产品比表面积 2800m²/g、比容量 1150F/g,性能国际一流。 产能与业绩弹性:2026 年电容炭产能1000 吨 / 年,满产后年营收约 2.5–3 亿元、净利 1.2–1.5 亿元,即将成为第一利润源。 三大刚需驱动:AI 服务器:英伟达 GB300/Rubin
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飞凯材料:多种先进封装核心材料出现供需缺口
飞凯材料(300398)已全面布局先进封装核心材料,是国内唯一同时进入台积电 CoWoS 与国内头部封测供应链的国产材料商,深度受益 AI 芯片与 HBM 高景气。随着先进封装的爆发,公司生产多种产品市场均出现巨大供需缺口,存在巨大的提价空间。飞凯材料有望在先进封装爆发期获得较为确定的高额收益。 一、核心产品矩阵(先进封装) 1. 临时键合胶(国产龙头) 国内市占率 **>30%**,打破 3M / 信越垄断。 适配2.5D/3D、HBM薄晶圆工艺,耐高温(350℃)、低挥发。 台积电 CoWo
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康达新材:集PCB、MLCC,超级电容,光模块
(一)、MLCC产业链:康达新材通过参股成都铭瓷切入军用 / 高端 MLCC + 钽电容;同时自有LTCC 陶瓷材料 + 电子环氧 / 胶粘剂,是 MLCC 及高端电子元器件的上游核心材料供应商,深度绑定军工、AI、光模块与服务器产业链。 (二)、超级电容产业:康达新材卡位清晰: 上游:电子级环氧树脂(大连齐化)→超级电容封装 + 高速 PCB 中游:LTCC+MLCC(成都铭瓷)→超级电容控制板 下游:电源模块→超级电容储能 / 后备整机 军工 + 工业级超级电容:高可靠、耐温、抗振动,正好匹
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康达新材:MLCC、光模块全产业链黑马
(一)、MLCC产业链:康达新材通过参股成都铭瓷切入军用 / 高端 MLCC + 钽电容;同时自有LTCC 陶瓷材料 + 电子环氧 / 胶粘剂,是 MLCC 及高端电子元器件的上游核心材料供应商,深度绑定军工、AI、光模块与服务器产业链。 (二)、光模块全产业链: 康达新材在光模块 / CPO 产业链上,已经形成树脂 + 陶瓷基板 + 胶黏剂 + 靶材的完整材料组合,覆盖从 PCB、高频封装到组装粘接的关键环节,是国内少数能提供多品类光模块材料的厂商。 一、光模块相关产品与应用(按子公司) 1)
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康达新材:光模块全产业链低位超级黑马
康达新材在光模块 / CPO 产业链上,已经形成树脂 + 陶瓷基板 + 胶黏剂 + 靶材的完整材料组合,覆盖从 PCB、高频封装到组装粘接的关键环节,是国内少数能提供多品类光模块材料的厂商。 一、光模块相关产品与应用(按子公司) 1)大连齐化(全资):光模块 PCB / 高速背板树脂 电子级环氧树脂(RCC 用) 用途:800G/1.6T 光模块高速 PCB、AI 服务器背板 特点:低介电、低损耗、超薄均匀,适配高频信号 高频高速特种环氧 用途:光模块 PCB 绝缘层、高速互连基材 阶段:批量供
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长鑫科技:8大核心供应商
下面按设备、材料、封测、气体 / 化学品、股权关联五大类,整理长鑫科技(长鑫存储)十大核心供应商(含 A 股),数据截至 2026-05-17,来源招股书 / 公告 / 权威研报。 彤程新材603650 长鑫DRAM 光刻胶第一国产供应商、核心一级供应商;董秘多次确认供货长鑫。 地位:长鑫28/19nm DRAM 主力光刻胶(KrF)国内唯一稳定量产 北方华创 002371 供应:刻蚀机、PVD、清洗、热处理等全品类设备 占比:长鑫设备采购30%+;刻蚀市占50%+ 地位:第一大设备供应商 中微
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住友电木:全系列提价最高20%,国产替代机遇
一、官宣核心(5 月 14 日公告) 产品:全系列 SUMIKON™ EME 半导体环氧模塑料(EMC) 涨幅:+10%~+20%(高端料靠近 20%) 执行:2026-06-01 起发货执行新价 地位:全球 EMC 龙头,市占约35%~40%,高端(AI / 算力 / 光模块封装)市占50%+ 二、影响与国产替代机会 对下游(封测 / 光模块): 毛利率受压,成本转嫁终端(AI 服务器 / 交换机) 加速导入国产 EMC(飞凯材料、长电科技自有产线、康强电子等) 三,对国内 EMC 厂商: 涨
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重磅新题材:全球首发8 英寸薄膜铌酸锂芯片
武汉六芯光电(ViSiLight)将于2026 年 5 月 18-20 日武汉光博会全球首发8 英寸薄膜铌酸锂(TFLN)光子集成芯片,并同步启用新品牌 “ViSiLight”,瞄准 AI 数据中心高速光互连市场。:薄膜铌酸锂(TFLN)光子芯片正处在 “需求爆炸、产能严重不足、缺口巨大” 的状态,而且短期(2026–2027)几乎看不到供需平衡。 一、产品核心信息 产品名称:8 英寸薄膜铌酸锂(TFLN)光子集成芯片。发布时间:2026 年 5 月 18 日(武汉光博会)。 核心定位:面向 A
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宝胜股份:低位业绩暴增的光纤光缆股
一、宝胜股份:产品涵盖通信电缆及光缆、海底光缆、光纤复合缆等,是其电线电缆全产业链布局的重要组成部分。其中通信电缆及光缆是其四大核心产品之一(其他三类为特高压电力电缆、裸导体及其制品、电气装备用电缆)。公司一季报预增119.3%。 二、光纤光缆产品矩阵 1. 陆地通信光缆涵盖单模光纤、多模光纤等全系列产品,适配不同传输距离与带宽需求,应用于数据中心内部连接、5G 基站配套、骨干网建设等场景,具备铜缆高速连接技术,SFP56 50G 高速线缆用于服务器与交换机间高速数据传输。 三、合作模式与战略布
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瑞斯康达:集光模块、算力、6G与一体
瑞斯康达(603803)核心炒作题材聚焦AI 算力网络(CPO / 高速光模块)、智算中心(东数西算)、F5G 全光网、5G/6G、国产替代,叠加车路协同、工业互联网、网络安全,是 A 股稀缺的 “光通信 + 算力底座” 全栈标的,2026 年 5 月因一季报扭亏 + CPO/800G 落地成为算力通信龙头之一。 一、核心炒作题材(2026 主线) 1. AI 算力网络 + CPO(最强弹性,核心龙头) 核心产品: 400G/800G 高速光模块:子公司易瑞光电,400G 已获字节大额订单,80
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瑞斯康达:深度涉足光模块、算力、6G
瑞斯康达(603803)聚焦AI 算力网络(CPO / 高速光模块)、智算中心(东数西算)、F5G 全光网、5G/6G、国产替代,叠加车路协同、工业互联网、网络安全,是 A 股稀缺的 “光通信 + 算力底座” 全栈标的,2026 年 5 月因一季报扭亏 + CPO/800G 落地成为算力通信龙头。 一、核心炒作题材(2026 主线) 1. AI 算力网络 + CPO(最强弹性,核心龙头) 核心产品: 400G/800G 高速光模块:子公司易瑞光电,400G 已获字节大额订单,800G 通过英伟达
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海特高新:国内唯一 6 英寸磷化铟量产王者
海特高新 (002023) 参股成都海威华芯科技有限公司32.27%,2021 年 5 月,正威金控增资 12.89 亿元获 34.01% 股权,成为第一大股东,海特高新持股被稀释至后续股权结构微调,当前持股比例降至32.27%。 华芯科技为海特高新核心半导体资产,专注化合物半导体产品磷化铟、砷化镓、氮化镓等,产品应用于 5G、光通信、新能源汽车等领域。华芯科技(海威华芯)磷化铟产量与产能解析 业务定位:华芯科技专注于化合物半导体晶圆代工,拥有国内唯一 6 英寸磷化铟工艺量产平台,可提供从外延生
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景气度狂飙,GIS 组合电器招标创新高
GIS 组合电器招标创新高:特高压 + 电网建设双轮驱动,景气度全面上行 核心结论速览: 招标规模暴增:2026 年国网首批变电招标中 GIS 达29 亿元(占比 26.6%),特高压第二次招标 1000kV GIS93 间隔,单批次需求超 2024-2025 年总和 核心驱动:特高压建设加速、新型电力系统、新能源并网与城市电网改造四重需求叠加 竞争格局:CR4 超 85%,平高电气、中国西电、思源电气、泰开电气四大龙头主导 受益标的:平高电气(1000KV GIS 龙头)、中国西电(全产业链覆
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福恩股份: H&M 第一大供应商并获金牌供应商
H&M 集团(Hennes & Mauritz) H&M 是全球第二大时尚零售商,1947 年创立于瑞典,秉持时尚理念,以亲民价格提供时尚与品质兼具的服装、配饰及家居产品。福恩股份:通过 OEKO-TEX Standard 100、GRS 全球回收标准、BLUESIGN 系统等权威认证,是 H&M 再生涤粘混纺面料的第一大供应商并获金牌供应商。 福恩股份: 二、核心题材深度解析 1. 再生环保面料龙头 核心优势:公司是集面料设计、研发、纺纱、织造、印染、后整和销售于一体的全产业链企业,再生面料收
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福恩股份
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宝胜股份:业绩暴增的低位光纤光缆股
4月15日业绩预告 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:4500万元至6500万元,与上年同期相比变动值为:2235.24万元至4235.24万元,较上年同期相比变动幅度:98.7%至187.01%。 一、宝胜股份:产品涵盖通信电缆及光缆、海底光缆、光纤复合缆等,是其电线电缆全产业链布局的重要组成部分。其中通信电缆及光缆是其四大核心产品之一(其他三类为特高压电力电缆、裸导体及其制品、电气装备用电缆)。 二、光纤光缆产品矩阵 1. 陆地通信光缆涵盖单模光纤、多模光纤等全系列产品,适
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元力股份:收购球形硅微粉企业福建同晟
总标签:超级电容炭国产替代绝对龙头 + AI 算力储能 + 钠离子电池硬碳负极 + 碳基材料 + 双碳+先进封装。 一、超级电容(最强主线,核心标的) 唯一量产壁垒:A 股唯一碱活化法超级电容炭量产企业,打破日本可乐丽垄断;产品比表面积 2800m²/g、比容量 1150F/g,性能国际一流。 产能与业绩弹性:2026 年电容炭产能1000 吨 / 年,满产后年营收约 2.5–3 亿元、净利 1.2–1.5 亿元,即将成为第一利润源。 三大刚需驱动:AI 服务器:英伟达 GB300/Rubin
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飞凯材料:多种先进封装核心材料出现供需缺口
飞凯材料(300398)已全面布局先进封装核心材料,是国内唯一同时进入台积电 CoWoS 与国内头部封测供应链的国产材料商,深度受益 AI 芯片与 HBM 高景气。随着先进封装的爆发,公司生产多种产品市场均出现巨大供需缺口,存在巨大的提价空间。飞凯材料有望在先进封装爆发期获得较为确定的高额收益。 一、核心产品矩阵(先进封装) 1. 临时键合胶(国产龙头) 国内市占率 **>30%**,打破 3M / 信越垄断。 适配2.5D/3D、HBM薄晶圆工艺,耐高温(350℃)、低挥发。 台积电 CoWo
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康达新材:集PCB、MLCC,超级电容,光模块
(一)、MLCC产业链:康达新材通过参股成都铭瓷切入军用 / 高端 MLCC + 钽电容;同时自有LTCC 陶瓷材料 + 电子环氧 / 胶粘剂,是 MLCC 及高端电子元器件的上游核心材料供应商,深度绑定军工、AI、光模块与服务器产业链。 (二)、超级电容产业:康达新材卡位清晰: 上游:电子级环氧树脂(大连齐化)→超级电容封装 + 高速 PCB 中游:LTCC+MLCC(成都铭瓷)→超级电容控制板 下游:电源模块→超级电容储能 / 后备整机 军工 + 工业级超级电容:高可靠、耐温、抗振动,正好匹
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康达新材:MLCC、光模块全产业链黑马
(一)、MLCC产业链:康达新材通过参股成都铭瓷切入军用 / 高端 MLCC + 钽电容;同时自有LTCC 陶瓷材料 + 电子环氧 / 胶粘剂,是 MLCC 及高端电子元器件的上游核心材料供应商,深度绑定军工、AI、光模块与服务器产业链。 (二)、光模块全产业链: 康达新材在光模块 / CPO 产业链上,已经形成树脂 + 陶瓷基板 + 胶黏剂 + 靶材的完整材料组合,覆盖从 PCB、高频封装到组装粘接的关键环节,是国内少数能提供多品类光模块材料的厂商。 一、光模块相关产品与应用(按子公司) 1)
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康达新材:光模块全产业链低位超级黑马
康达新材在光模块 / CPO 产业链上,已经形成树脂 + 陶瓷基板 + 胶黏剂 + 靶材的完整材料组合,覆盖从 PCB、高频封装到组装粘接的关键环节,是国内少数能提供多品类光模块材料的厂商。 一、光模块相关产品与应用(按子公司) 1)大连齐化(全资):光模块 PCB / 高速背板树脂 电子级环氧树脂(RCC 用) 用途:800G/1.6T 光模块高速 PCB、AI 服务器背板 特点:低介电、低损耗、超薄均匀,适配高频信号 高频高速特种环氧 用途:光模块 PCB 绝缘层、高速互连基材 阶段:批量供
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长鑫科技:8大核心供应商
下面按设备、材料、封测、气体 / 化学品、股权关联五大类,整理长鑫科技(长鑫存储)十大核心供应商(含 A 股),数据截至 2026-05-17,来源招股书 / 公告 / 权威研报。 彤程新材603650 长鑫DRAM 光刻胶第一国产供应商、核心一级供应商;董秘多次确认供货长鑫。 地位:长鑫28/19nm DRAM 主力光刻胶(KrF)国内唯一稳定量产 北方华创 002371 供应:刻蚀机、PVD、清洗、热处理等全品类设备 占比:长鑫设备采购30%+;刻蚀市占50%+ 地位:第一大设备供应商 中微
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住友电木:全系列提价最高20%,国产替代机遇
一、官宣核心(5 月 14 日公告) 产品:全系列 SUMIKON™ EME 半导体环氧模塑料(EMC) 涨幅:+10%~+20%(高端料靠近 20%) 执行:2026-06-01 起发货执行新价 地位:全球 EMC 龙头,市占约35%~40%,高端(AI / 算力 / 光模块封装)市占50%+ 二、影响与国产替代机会 对下游(封测 / 光模块): 毛利率受压,成本转嫁终端(AI 服务器 / 交换机) 加速导入国产 EMC(飞凯材料、长电科技自有产线、康强电子等) 三,对国内 EMC 厂商: 涨
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重磅新题材:全球首发8 英寸薄膜铌酸锂芯片
武汉六芯光电(ViSiLight)将于2026 年 5 月 18-20 日武汉光博会全球首发8 英寸薄膜铌酸锂(TFLN)光子集成芯片,并同步启用新品牌 “ViSiLight”,瞄准 AI 数据中心高速光互连市场。:薄膜铌酸锂(TFLN)光子芯片正处在 “需求爆炸、产能严重不足、缺口巨大” 的状态,而且短期(2026–2027)几乎看不到供需平衡。 一、产品核心信息 产品名称:8 英寸薄膜铌酸锂(TFLN)光子集成芯片。发布时间:2026 年 5 月 18 日(武汉光博会)。 核心定位:面向 A
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宝胜股份:低位业绩暴增的光纤光缆股
一、宝胜股份:产品涵盖通信电缆及光缆、海底光缆、光纤复合缆等,是其电线电缆全产业链布局的重要组成部分。其中通信电缆及光缆是其四大核心产品之一(其他三类为特高压电力电缆、裸导体及其制品、电气装备用电缆)。公司一季报预增119.3%。 二、光纤光缆产品矩阵 1. 陆地通信光缆涵盖单模光纤、多模光纤等全系列产品,适配不同传输距离与带宽需求,应用于数据中心内部连接、5G 基站配套、骨干网建设等场景,具备铜缆高速连接技术,SFP56 50G 高速线缆用于服务器与交换机间高速数据传输。 三、合作模式与战略布
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瑞斯康达:集光模块、算力、6G与一体
瑞斯康达(603803)核心炒作题材聚焦AI 算力网络(CPO / 高速光模块)、智算中心(东数西算)、F5G 全光网、5G/6G、国产替代,叠加车路协同、工业互联网、网络安全,是 A 股稀缺的 “光通信 + 算力底座” 全栈标的,2026 年 5 月因一季报扭亏 + CPO/800G 落地成为算力通信龙头之一。 一、核心炒作题材(2026 主线) 1. AI 算力网络 + CPO(最强弹性,核心龙头) 核心产品: 400G/800G 高速光模块:子公司易瑞光电,400G 已获字节大额订单,80
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瑞斯康达:深度涉足光模块、算力、6G
瑞斯康达(603803)聚焦AI 算力网络(CPO / 高速光模块)、智算中心(东数西算)、F5G 全光网、5G/6G、国产替代,叠加车路协同、工业互联网、网络安全,是 A 股稀缺的 “光通信 + 算力底座” 全栈标的,2026 年 5 月因一季报扭亏 + CPO/800G 落地成为算力通信龙头。 一、核心炒作题材(2026 主线) 1. AI 算力网络 + CPO(最强弹性,核心龙头) 核心产品: 400G/800G 高速光模块:子公司易瑞光电,400G 已获字节大额订单,800G 通过英伟达
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海特高新:国内唯一 6 英寸磷化铟量产王者
海特高新 (002023) 参股成都海威华芯科技有限公司32.27%,2021 年 5 月,正威金控增资 12.89 亿元获 34.01% 股权,成为第一大股东,海特高新持股被稀释至后续股权结构微调,当前持股比例降至32.27%。 华芯科技为海特高新核心半导体资产,专注化合物半导体产品磷化铟、砷化镓、氮化镓等,产品应用于 5G、光通信、新能源汽车等领域。华芯科技(海威华芯)磷化铟产量与产能解析 业务定位:华芯科技专注于化合物半导体晶圆代工,拥有国内唯一 6 英寸磷化铟工艺量产平台,可提供从外延生
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海特高新
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景气度狂飙,GIS 组合电器招标创新高
GIS 组合电器招标创新高:特高压 + 电网建设双轮驱动,景气度全面上行 核心结论速览: 招标规模暴增:2026 年国网首批变电招标中 GIS 达29 亿元(占比 26.6%),特高压第二次招标 1000kV GIS93 间隔,单批次需求超 2024-2025 年总和 核心驱动:特高压建设加速、新型电力系统、新能源并网与城市电网改造四重需求叠加 竞争格局:CR4 超 85%,平高电气、中国西电、思源电气、泰开电气四大龙头主导 受益标的:平高电气(1000KV GIS 龙头)、中国西电(全产业链覆
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平高电气
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思源电气
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福恩股份: H&M 第一大供应商并获金牌供应商
H&M 集团(Hennes & Mauritz) H&M 是全球第二大时尚零售商,1947 年创立于瑞典,秉持时尚理念,以亲民价格提供时尚与品质兼具的服装、配饰及家居产品。福恩股份:通过 OEKO-TEX Standard 100、GRS 全球回收标准、BLUESIGN 系统等权威认证,是 H&M 再生涤粘混纺面料的第一大供应商并获金牌供应商。 福恩股份: 二、核心题材深度解析 1. 再生环保面料龙头 核心优势:公司是集面料设计、研发、纺纱、织造、印染、后整和销售于一体的全产业链企业,再生面料收
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宝胜股份:业绩暴增的低位光纤光缆股
4月15日业绩预告 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:4500万元至6500万元,与上年同期相比变动值为:2235.24万元至4235.24万元,较上年同期相比变动幅度:98.7%至187.01%。 一、宝胜股份:产品涵盖通信电缆及光缆、海底光缆、光纤复合缆等,是其电线电缆全产业链布局的重要组成部分。其中通信电缆及光缆是其四大核心产品之一(其他三类为特高压电力电缆、裸导体及其制品、电气装备用电缆)。 二、光纤光缆产品矩阵 1. 陆地通信光缆涵盖单模光纤、多模光纤等全系列产品,适
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元力股份:收购球形硅微粉企业福建同晟
总标签:超级电容炭国产替代绝对龙头 + AI 算力储能 + 钠离子电池硬碳负极 + 碳基材料 + 双碳+先进封装。 一、超级电容(最强主线,核心标的) 唯一量产壁垒:A 股唯一碱活化法超级电容炭量产企业,打破日本可乐丽垄断;产品比表面积 2800m²/g、比容量 1150F/g,性能国际一流。 产能与业绩弹性:2026 年电容炭产能1000 吨 / 年,满产后年营收约 2.5–3 亿元、净利 1.2–1.5 亿元,即将成为第一利润源。 三大刚需驱动:AI 服务器:英伟达 GB300/Rubin
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飞凯材料:多种先进封装核心材料出现供需缺口
飞凯材料(300398)已全面布局先进封装核心材料,是国内唯一同时进入台积电 CoWoS 与国内头部封测供应链的国产材料商,深度受益 AI 芯片与 HBM 高景气。随着先进封装的爆发,公司生产多种产品市场均出现巨大供需缺口,存在巨大的提价空间。飞凯材料有望在先进封装爆发期获得较为确定的高额收益。 一、核心产品矩阵(先进封装) 1. 临时键合胶(国产龙头) 国内市占率 **>30%**,打破 3M / 信越垄断。 适配2.5D/3D、HBM薄晶圆工艺,耐高温(350℃)、低挥发。 台积电 CoWo
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康达新材:集PCB、MLCC,超级电容,光模块
(一)、MLCC产业链:康达新材通过参股成都铭瓷切入军用 / 高端 MLCC + 钽电容;同时自有LTCC 陶瓷材料 + 电子环氧 / 胶粘剂,是 MLCC 及高端电子元器件的上游核心材料供应商,深度绑定军工、AI、光模块与服务器产业链。 (二)、超级电容产业:康达新材卡位清晰: 上游:电子级环氧树脂(大连齐化)→超级电容封装 + 高速 PCB 中游:LTCC+MLCC(成都铭瓷)→超级电容控制板 下游:电源模块→超级电容储能 / 后备整机 军工 + 工业级超级电容:高可靠、耐温、抗振动,正好匹
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康达新材:MLCC、光模块全产业链黑马
(一)、MLCC产业链:康达新材通过参股成都铭瓷切入军用 / 高端 MLCC + 钽电容;同时自有LTCC 陶瓷材料 + 电子环氧 / 胶粘剂,是 MLCC 及高端电子元器件的上游核心材料供应商,深度绑定军工、AI、光模块与服务器产业链。 (二)、光模块全产业链: 康达新材在光模块 / CPO 产业链上,已经形成树脂 + 陶瓷基板 + 胶黏剂 + 靶材的完整材料组合,覆盖从 PCB、高频封装到组装粘接的关键环节,是国内少数能提供多品类光模块材料的厂商。 一、光模块相关产品与应用(按子公司) 1)
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康达新材:光模块全产业链低位超级黑马
康达新材在光模块 / CPO 产业链上,已经形成树脂 + 陶瓷基板 + 胶黏剂 + 靶材的完整材料组合,覆盖从 PCB、高频封装到组装粘接的关键环节,是国内少数能提供多品类光模块材料的厂商。 一、光模块相关产品与应用(按子公司) 1)大连齐化(全资):光模块 PCB / 高速背板树脂 电子级环氧树脂(RCC 用) 用途:800G/1.6T 光模块高速 PCB、AI 服务器背板 特点:低介电、低损耗、超薄均匀,适配高频信号 高频高速特种环氧 用途:光模块 PCB 绝缘层、高速互连基材 阶段:批量供
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长鑫科技:8大核心供应商
下面按设备、材料、封测、气体 / 化学品、股权关联五大类,整理长鑫科技(长鑫存储)十大核心供应商(含 A 股),数据截至 2026-05-17,来源招股书 / 公告 / 权威研报。 彤程新材603650 长鑫DRAM 光刻胶第一国产供应商、核心一级供应商;董秘多次确认供货长鑫。 地位:长鑫28/19nm DRAM 主力光刻胶(KrF)国内唯一稳定量产 北方华创 002371 供应:刻蚀机、PVD、清洗、热处理等全品类设备 占比:长鑫设备采购30%+;刻蚀市占50%+ 地位:第一大设备供应商 中微
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住友电木:全系列提价最高20%,国产替代机遇
一、官宣核心(5 月 14 日公告) 产品:全系列 SUMIKON™ EME 半导体环氧模塑料(EMC) 涨幅:+10%~+20%(高端料靠近 20%) 执行:2026-06-01 起发货执行新价 地位:全球 EMC 龙头,市占约35%~40%,高端(AI / 算力 / 光模块封装)市占50%+ 二、影响与国产替代机会 对下游(封测 / 光模块): 毛利率受压,成本转嫁终端(AI 服务器 / 交换机) 加速导入国产 EMC(飞凯材料、长电科技自有产线、康强电子等) 三,对国内 EMC 厂商: 涨
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重磅新题材:全球首发8 英寸薄膜铌酸锂芯片
武汉六芯光电(ViSiLight)将于2026 年 5 月 18-20 日武汉光博会全球首发8 英寸薄膜铌酸锂(TFLN)光子集成芯片,并同步启用新品牌 “ViSiLight”,瞄准 AI 数据中心高速光互连市场。:薄膜铌酸锂(TFLN)光子芯片正处在 “需求爆炸、产能严重不足、缺口巨大” 的状态,而且短期(2026–2027)几乎看不到供需平衡。 一、产品核心信息 产品名称:8 英寸薄膜铌酸锂(TFLN)光子集成芯片。发布时间:2026 年 5 月 18 日(武汉光博会)。 核心定位:面向 A
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宝胜股份:低位业绩暴增的光纤光缆股
一、宝胜股份:产品涵盖通信电缆及光缆、海底光缆、光纤复合缆等,是其电线电缆全产业链布局的重要组成部分。其中通信电缆及光缆是其四大核心产品之一(其他三类为特高压电力电缆、裸导体及其制品、电气装备用电缆)。公司一季报预增119.3%。 二、光纤光缆产品矩阵 1. 陆地通信光缆涵盖单模光纤、多模光纤等全系列产品,适配不同传输距离与带宽需求,应用于数据中心内部连接、5G 基站配套、骨干网建设等场景,具备铜缆高速连接技术,SFP56 50G 高速线缆用于服务器与交换机间高速数据传输。 三、合作模式与战略布
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瑞斯康达:集光模块、算力、6G与一体
瑞斯康达(603803)核心炒作题材聚焦AI 算力网络(CPO / 高速光模块)、智算中心(东数西算)、F5G 全光网、5G/6G、国产替代,叠加车路协同、工业互联网、网络安全,是 A 股稀缺的 “光通信 + 算力底座” 全栈标的,2026 年 5 月因一季报扭亏 + CPO/800G 落地成为算力通信龙头之一。 一、核心炒作题材(2026 主线) 1. AI 算力网络 + CPO(最强弹性,核心龙头) 核心产品: 400G/800G 高速光模块:子公司易瑞光电,400G 已获字节大额订单,80
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瑞斯康达:深度涉足光模块、算力、6G
瑞斯康达(603803)聚焦AI 算力网络(CPO / 高速光模块)、智算中心(东数西算)、F5G 全光网、5G/6G、国产替代,叠加车路协同、工业互联网、网络安全,是 A 股稀缺的 “光通信 + 算力底座” 全栈标的,2026 年 5 月因一季报扭亏 + CPO/800G 落地成为算力通信龙头。 一、核心炒作题材(2026 主线) 1. AI 算力网络 + CPO(最强弹性,核心龙头) 核心产品: 400G/800G 高速光模块:子公司易瑞光电,400G 已获字节大额订单,800G 通过英伟达
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海特高新:国内唯一 6 英寸磷化铟量产王者
海特高新 (002023) 参股成都海威华芯科技有限公司32.27%,2021 年 5 月,正威金控增资 12.89 亿元获 34.01% 股权,成为第一大股东,海特高新持股被稀释至后续股权结构微调,当前持股比例降至32.27%。 华芯科技为海特高新核心半导体资产,专注化合物半导体产品磷化铟、砷化镓、氮化镓等,产品应用于 5G、光通信、新能源汽车等领域。华芯科技(海威华芯)磷化铟产量与产能解析 业务定位:华芯科技专注于化合物半导体晶圆代工,拥有国内唯一 6 英寸磷化铟工艺量产平台,可提供从外延生
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景气度狂飙,GIS 组合电器招标创新高
GIS 组合电器招标创新高:特高压 + 电网建设双轮驱动,景气度全面上行 核心结论速览: 招标规模暴增:2026 年国网首批变电招标中 GIS 达29 亿元(占比 26.6%),特高压第二次招标 1000kV GIS93 间隔,单批次需求超 2024-2025 年总和 核心驱动:特高压建设加速、新型电力系统、新能源并网与城市电网改造四重需求叠加 竞争格局:CR4 超 85%,平高电气、中国西电、思源电气、泰开电气四大龙头主导 受益标的:平高电气(1000KV GIS 龙头)、中国西电(全产业链覆
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平高电气
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思源电气
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无名小韭18781119
2026-04-22 11:50:08
福恩股份: H&M 第一大供应商并获金牌供应商
H&M 集团(Hennes & Mauritz) H&M 是全球第二大时尚零售商,1947 年创立于瑞典,秉持时尚理念,以亲民价格提供时尚与品质兼具的服装、配饰及家居产品。福恩股份:通过 OEKO-TEX Standard 100、GRS 全球回收标准、BLUESIGN 系统等权威认证,是 H&M 再生涤粘混纺面料的第一大供应商并获金牌供应商。 福恩股份: 二、核心题材深度解析 1. 再生环保面料龙头 核心优势:公司是集面料设计、研发、纺纱、织造、印染、后整和销售于一体的全产业链企业,再生面料收
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福恩股份
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无名小韭18781119
2026-04-15 11:29:02
宝胜股份:业绩暴增的低位光纤光缆股
4月15日业绩预告 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:4500万元至6500万元,与上年同期相比变动值为:2235.24万元至4235.24万元,较上年同期相比变动幅度:98.7%至187.01%。 一、宝胜股份:产品涵盖通信电缆及光缆、海底光缆、光纤复合缆等,是其电线电缆全产业链布局的重要组成部分。其中通信电缆及光缆是其四大核心产品之一(其他三类为特高压电力电缆、裸导体及其制品、电气装备用电缆)。 二、光纤光缆产品矩阵 1. 陆地通信光缆涵盖单模光纤、多模光纤等全系列产品,适
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宝胜股份
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长飞光纤
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