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无名小韭18781119
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无名小韭18781119
2026-08-13 12:12:06
莱茵河断航引爆VA、VE产品暴涨预期
一,关键卡口考布(Kaub)水文站,8 月初水位最低至20cm,低于 2018 年历史低点 25cm,创有记录以来新低。 阈值参考:>78cm:正常通航;低于 78cm,驳船必须大幅减载,40‑78cm:载货量仅正常 20‑35%,运费暴涨,叠加低水位附加费,<40cm:仅极浅吃水小船通行,实质接近断航,航道被分割成南北两段,南北之间大宗货运无法通行。当前:没有官方 “完全禁航”,但大型化工驳船基本失效,大量货物被迫转公路危化卡车、铁路运输。 二、断航影响沿岸核心化工基地 1、巴斯夫‑路德维希港
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浙江医药
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无名小韭18781119
2026-07-28 22:36:27
上海微电子A 股完整供应商清单
一、光刻机核心装机零部件(直接装机、高价值) 二、外围配套供应商(厂房 / 设备辅助件) 三、参股上海微电子 张江高科 600895:子公司张江浩成直接持股 10.78%,A 股持股比例最高标的雪球 东方明珠 600637:通过上海信投间接持股约 1.73% 上海电气系上市公司(上海机电、电气风电、赢合科技):实控人上海电气集团为上海微电子第一大股东(持股 32.08%),集团关联,无零部件实锤供货 朗迪集团 603726:基金间接小额参股,持股比例极低,无业务协同 四、产业链弹性分级总结 核心
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张江高科
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海立股份
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创元科技
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东方明珠
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无名小韭18781119
2026-07-28 10:22:12
创元科技:上海微电子超纯水供应商
创元科技(000551)半导体超纯水业务 & 上海微电子合作完整梳理 一、核心主体与超纯水技术实力 创元科技全资子公司江苏苏净,旗下苏净环保负责半导体电子级超纯水整套系统设备与工程总包。 核心技术壁垒 自研国内首套18.2MΩ・cm 电子级超纯水设备,打破日韩企业垄断,可适配 12 英寸晶圆厂、光刻机厂房全套纯水站建设,超纯水业务净利润率超 30%雪球。 产品用途 超纯水是半导体 “工业血液”,用于光刻、晶圆清洗、掩膜制造,水质直接决定芯片良率;光刻机研发车间、洁净厂房同样需要电子级纯水配套。
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创元科技
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至纯科技
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无名小韭18781119
2026-07-21 11:42:23
端侧AI四大黄金赛道或即将爆发
端侧 AI 长期潜力巨大,目前正在爆发的前沿期。 一、端侧 AI 长期爆发的四大底层不可逆逻辑(决定长期成长天花板) 1.算力范式永久切换:从 “云端集中” 走向 “端云协同,端侧为主” 前两年市场主线是云端训练 / 大算力服务器,但行业共识已明确:未来 80% AI 推理需求将在终端本地完成,仅 20% 交给云端36氪 2. 市场空间指数级扩容,增速远超云端赛道 2.市场空间指数级扩容,增速远超云端赛道。 全球端侧 AI 硬件市场:2025 年 3200 亿元 → 2030 年 1.2 万亿元
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晶方科技
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君正股份
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星宸科技
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无名小韭18781119
2026-07-20 13:01:45
晶方科技:端侧AI四大黄金赛道上市公司
端侧 AI 长期潜力巨大: 一、端侧 AI 长期爆发的四大底层不可逆逻辑(决定长期成长天花板) 1.算力范式永久切换:从 “云端集中” 走向 “端云协同,端侧为主” 前两年市场主线是云端训练 / 大算力服务器,但行业共识已明确:未来 80% AI 推理需求将在终端本地完成,仅 20% 交给云端36氪 2. 市场空间指数级扩容,增速远超云端赛道 2.市场空间指数级扩容,增速远超云端赛道。 全球端侧 AI 硬件市场:2025 年 3200 亿元 → 2030 年 1.2 万亿元,5 年增速30.8%
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晶方科技
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无名小韭18781119
2026-07-20 11:53:55
晶方科技:端侧AI最强标的
晶方科技(603005):端侧 AI 最核心受益封测个股完整逻辑 一、为什么它是端侧 AI 弹性最强标的:端侧 AI 核心硬件全部依赖微型图像传感器(CIS) 做视觉感知入口,而晶方是全球唯一全覆盖消费端、车载、机器人、AR/VR 四大端侧 AI 场景的晶圆级 TSV/WLCSP 封装龙头,技术、市占、客户三重垄断壁垒,区别于长电 / 华天这类通用算力封测厂(主打云端 GPU,端侧感知布局很浅)。 四大端侧 AI 核心赛道全覆盖(全部市占领先) AI 眼镜 / AR 空间计算(端侧消费 AI 最
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晶方科技
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星宸科技
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无名小韭18781119
2026-07-18 10:41:33
龙鑫智能: MLCC 电子陶瓷+锂电+钠电北交所稀缺标的
一、核心主线题材(最核心、资金主攻) 1. 锂电设备 + 磷酸铁锂龙头设备商(核心基本面) 主营锂电正极材料研磨、干燥、自动化整线,磷酸铁锂设备国内市占 14.42%,行业第一梯队; 客户覆盖宁德时代、比亚迪、湖南裕能、贝特瑞、中创新航等头部电池 / 材料厂,战略配售引入贝特瑞、中伟股份; 配套磷酸锰铁锂、硅碳负极、碳纳米管导电剂、前驱体全套制备设备,完整覆盖动力电池材料赛道; 国产替代逻辑:对标德国耐驰、瑞士布勒进口高端粉体设备,多款产品获首台套认定,打破海外垄断新浪财经。 二、高弹性前沿新能
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龙鑫智能
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无名小韭18781119
2026-07-11 16:21:45
广电计量:为火箭回收企业做第三方检测服务
这个世界永远赚钱的不是挖矿的,而是卖铲子的,广电计量是市场卖铲子的股票之一。 一、主营业务之军工 + 航空航天 + 商业航天(火箭回收题材) 广电计量主业是第三方计量检测、可靠性试验,为布局火箭回收赛道的商业航天公司提供配套测试,不参与火箭回收本体技术研发: 核心合作案例:新空间航天 2025 年底与新空间航天签约,新空间航天自研液氧甲烷可回收火箭(一子级垂直回收路线);广电计量负责其火箭发动机、箭体回收舱、卫星零部件的全套可靠性测试: 力学试验:振动、冲击(模拟火箭回收再入、落地巨大载荷) 空
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航天动力
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广电计量
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无名小韭18781119
2026-07-09 08:35:36
华为超节点核心受益股梳理
一、2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月17日至20日在上海召开,展览总面积首次突破10万平方米,超300款产品将实现全球首发,其中,业界最大规模超节点华为Atlas950真机将亮相。这是目前行业规模最大的商用超节点,单柜64卡起步,最多可以连8192张NPU卡,专门为万亿参数的大模型训练和推理设计。解决传统集群的通信墙、内存墙、算力利用率衰减三大痛点。简单理解:传统多台服务器靠以太网松散连接;超节点通过统一高速总线,所有NPU、内存、存储、DPU平等直连、全局资源池化,
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无名小韭18781119
2026-07-09 07:54:09
华为超节点即将全面引爆
业界规模超节点 950 SuperPod真机即将亮相 2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月17日至20日在上海召开,展览总面积首次突破10万平方米,超300款产品将实现全球首发,其中,业界最大规模超节点华为Atlas950真机将亮相。这是目前行业规模最大的商用超节点,单柜64卡起步,最多可以连8192张NPU卡,专门为万亿参数的大模型训练和推理设计。 华为超节点(Atlas CloudMatrix 384 / 昇腾 950 SuperPod)全产业链 A 股上市公司 华为
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无名小韭18781119
2026-07-09 07:36:03
华为超节点全光互联核心股票梳理
界规模超节点 950 SuperPod真机即将亮相 2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月17日至20日在上海召开,展览总面积首次突破10万平方米,超300款产品将实现全球首发,其中,业界最大规模超节点华为Atlas950真机将亮相。这是目前行业规模最大的商用超节点,单柜64卡起步,最多可以连8192张NPU卡,专门为万亿参数的大模型训练和推理设计。 华为超节点(Atlas CloudMatrix 384 / 昇腾 950 SuperPod)全产业链 A 股上市公司 华为超
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无名小韭18781119
2026-07-08 21:08:28
算力交换机:未来市场绝对最强主线
起爆点. AI 超节点架构重构,交换机需求量暴涨 5-10 倍(核心 “量增” 逻辑) 传统 IDC:1 台交换机服务十几台服务器; 英伟达 GB200 超节点、单机柜高密度 GPU 集群:交换机 / GPU 配比压缩至 1:3~1:4,同等算力规模交换机采购量直接翻 5~10 倍。 十万卡级智算机房,交换机硬件投入占机房总硬件成本 20%-25%,从配套配角升级为仅次于 GPU 的第二大成本项; 国内各地新建国资智算、互联网大厂自建超算集群持续落地,超长期特别国债定向投放算力基建,每年千亿级资
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无名小韭18781119
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交换机:A 股全产业链上市公司梳理
交换机全产业链 A 股上市公司(按赛道分类) 一、自有品牌整机厂商(自研整机,直接销售交换机) 1. AI 算力 / 数据中心交换机(800G/400G RoCE,AI 集群核心) 紫光股份 000938(新华三) 国内交换机双寡头之一,政企、金融、运营商算力主力;自研 TsingMa 交换芯片,400G/800G/1.6T 硅光 / CPO 交换机批量商用,适配英伟达、昇腾集群。 锐捷网络 301165 互联网 IDC 交换机市占第一,深度绑定字节、腾讯、阿里;800G 批量交付,推出液冷 C
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瑞斯康达:交换机全业务梳理
瑞斯康达交换机是传统核心主业,近年新增AI 智算高速算力交换机,覆盖运营商政企交换机、工业交换机、数据中心 RoCE 算力交换机、800G 光交换机 OCS四大产品线,同时配套端侧 / 边缘 AI 组网,贴合端侧 AI 算力网络逻辑。 一、传统商用 / 运营商以太网交换机(基本盘) 品牌系列:ISCOM 商用三层 / 二层交换机,长期参与三大运营商集采 接入交换机:ISCOM S1600/S2600/S3600 系列,千兆接入、万兆上行,用于园区、校园、政企、宽带边缘 汇聚 / 核心交换机:S5
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华为韬定律 V2 灵衢总线核心受益股
一博科技 核心7位创始人团队都来自华为,与华为技术理念高度契合,深度理解韬定律的系统级协同需求。 一、韬定律 V2 核心逻辑与一博的核心卡位 华为韬定律 V2 核心是时间缩微(降低信号时延 τ),两大落地支柱: 逻辑折叠 + 3D 混合键合(芯片层) 灵衢统一高速总线(系统互连层,增量权重 30%) 灵衢总线要求全系统统一高速互连,大幅压缩片间、板间信号延迟,对高速 PCB 信号完整性(SI/PI)仿真、超高密度高层板产生刚性增量,一博是这条链路的嫡系配套标的。 1. 独家壁垒:海思原厂级 SI
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