异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
无名小韭18781119
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
无名小韭18781119
2026-07-08 10:27:17
瑞斯康达:交换机全业务梳理
瑞斯康达交换机是传统核心主业,近年新增AI 智算高速算力交换机,覆盖运营商政企交换机、工业交换机、数据中心 RoCE 算力交换机、800G 光交换机 OCS四大产品线,同时配套端侧 / 边缘 AI 组网,贴合端侧 AI 算力网络逻辑。 一、传统商用 / 运营商以太网交换机(基本盘) 品牌系列:ISCOM 商用三层 / 二层交换机,长期参与三大运营商集采 接入交换机:ISCOM S1600/S2600/S3600 系列,千兆接入、万兆上行,用于园区、校园、政企、宽带边缘 汇聚 / 核心交换机:S5
S
星网锐捷
S
瑞斯康达
S
紫光股份
S
共进股份
4
4
11
12.06
无名小韭18781119
2026-07-07 09:12:24
华为韬定律 V2 灵衢总线核心受益股
一博科技 核心7位创始人团队都来自华为,与华为技术理念高度契合,深度理解韬定律的系统级协同需求。 一、韬定律 V2 核心逻辑与一博的核心卡位 华为韬定律 V2 核心是时间缩微(降低信号时延 τ),两大落地支柱: 逻辑折叠 + 3D 混合键合(芯片层) 灵衢统一高速总线(系统互连层,增量权重 30%) 灵衢总线要求全系统统一高速互连,大幅压缩片间、板间信号延迟,对高速 PCB 信号完整性(SI/PI)仿真、超高密度高层板产生刚性增量,一博是这条链路的嫡系配套标的。 1. 独家壁垒:海思原厂级 SI
S
一博科技
1
1
2
5.00
无名小韭18781119
2026-07-03 19:16:28
康达新材:掌握核心六大“卡脖子” 技术
康达新材掌握的核心 “卡脖子” 技术(分六大赛道,全部打破海外日 / 美垄断) 一、LTCC 低温共烧陶瓷全产业链(上海晶材,公司最核心国产替代壁垒) 1. 技术痛点(长期卡脖子) 全球高端 LTCC 生瓷带、高纯陶瓷粉、贵金属浆料长期被日本京瓷、村田、杜邦、Ferro垄断;国内多数企业只能外购粉料,无法自主流延生瓷带,军工雷达 T/R 基板、高速光模块陶瓷外壳高度依赖进口。 2. 康达突破能力 国内唯一实现 LTCC 完整闭环自产:高纯陶瓷粉体→流延生瓷带→银 / 铜导电浆料→陶瓷基板加工一体
S
康达新材
34
24
30
24.10
无名小韭18781119
2026-07-03 11:37:36
刚需无替代:交换机具备明确提价空间
星网锐捷:一则业绩暴增公告,掀开交换机需求暴增,出现较大供需缺口,存在较大提价的空间。公司预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:31000万元至43000万元,与上年同期相比变动幅度:46.27%至102.9%,公司一季度仅盈利3700万元。 业绩变动原因说明 报告期内,子公司面向互联网客户的数据中心交换机业务大幅增长,成为本期经营业绩增长的核心驱动因素。 一、缺口分层:冰火两重天(核心区分两类交换机) 1)400G/800G/1.6T AI 数据中心交换机:供需严重缺口,提价确定
S
星网锐捷
S
瑞斯康达
S
紫光股份
6
9
13
9.48
无名小韭18781119
2026-07-02 11:38:56
电子级氢氟酸掀涨停潮
一、核心事件:台积电、三星、SK 海力士集体锁货囤货 据台湾经济日报 7 月 1 日产业消息,全球三大半导体龙头同步加大G5 级(UPSSS,7–11N)超高纯氢氟酸采购、提前签订长单、加大现货备货,出现集中抢货行情。 抢货两大核心动机 AI 算力 + 存储扩产,需求爆发 HBM 高带宽内存、3/2nm 先进 GPU、12 寸存储晶圆持续大规模扩产;先进制程蚀刻、清洗工序层数大幅增加,单片晶圆氢氟酸消耗量提升 40% 以上。 韩国本土无无水氢氟酸产能,90% 原料依赖中国进口,三星、SK 海力士
S
永和股份
S
福华尚纬
S
金石资源
S
多氟多
2
0
1
1.59
无名小韭18781119
2026-07-02 10:33:09
高纯电子级氢氟酸 A 股上市公司
一、核心事件:台积电、三星、SK 海力士集体锁货囤货 据台湾经济日报 7 月 1 日产业消息,全球三大半导体龙头同步加大G5 级(UPSSS,7–11N)超高纯氢氟酸采购、提前签订长单、加大现货备货,出现集中抢货行情。 抢货两大核心动机 AI 算力 + 存储扩产,需求爆发 HBM 高带宽内存、3/2nm 先进 GPU、12 寸存储晶圆持续大规模扩产;先进制程蚀刻、清洗工序层数大幅增加,单片晶圆氢氟酸消耗量提升 40% 以上。 韩国本土无无水氢氟酸产能,90% 原料依赖中国进口,三星、SK 海力士
S
滨化股份
S
福华尚纬
S
多氟多
3
3
4
4.01
无名小韭18781119
2026-06-28 14:12:54
江瀚新材:光纤及功率半导体上游材料供应商
一、项目核心概况(官方募投落地) 2025 年 4 月公司变更募集资金,总投资 4.3 亿元建设功能新材料硅基前驱体项目,2026 年 1 月开工,规划两大高纯电子材料产能,预计2027 年 ,部分进度有望提前半年;依托自有 12 万吨三氯氢硅一体化原料配套,提纯路线成本、纯度具备优势。 规划产能: 10000 吨 / 年 6N 光纤级高纯四氯化硅(光纤光缆上游) 5000 吨 / 年 9N 电子级 TEOS 正硅酸乙酯(功率半导体上游) 二、光纤光缆上游:6N 高纯四氯化硅 1. 产品定位与产
S
江瀚新材
S
宏柏新材
S
沪硅产业
4
1
3
1.77
无名小韭18781119
2026-06-26 20:04:27
最新赛道:核心炒作原材料赛道
一、苹果涨价暴跌→资金全面转向上游原材料完整逻辑 + A 股炒作主线事件概况 6 月 25 日苹果上调 Mac、iPad、Vision Pro 全球售价,涨幅 15%-25%,美股单日暴跌 6.12%,市值蒸发超 2600 亿美元;次日 A 股整条果链集体重挫,立讯、福蓉科技、歌尔、鹏鼎控股同步大跌。 下跌本质:被动涨价≠利好,利润被上游原材料掏空 本次涨价不是产品竞争力提升主动提价,完全是 AI 服务器疯狂抢存储芯片,DRAM/NAND 价格短期暴涨数倍,苹果供应链成本失控,只能把成本转嫁给消
S
柏诚股份
S
光电股份
S
江瀚新材
S
三孚股份
S
彤程新材
11
3
9
4.07
无名小韭18781119
2026-06-22 20:02:52
全球首台 5MW 全碳超级电容功率舱试验成功
全球首台 5MW 全碳型锂离子超级电容功率舱试验成功完整解读 一、事件核心信息(2026-06-22 官方发布) 1. 研发主体 中国绿发投资集团旗下北京绿发中科锂电容科技,技术源自中科院电工所,产学研联合攻关 24 个月,手握 42 项相关发明专利。 2. 核心成果 全球首台、国内首款5MW 级全碳型锂离子超级电容(LIC)功率舱完成全套型式试验,拿到国际互认 CNAS 认证;市场过往仅小模组 / 单体认证,5MW 整舱系统认证全球零突破。 3. 落地项目 首批设备落地青海东岳独立储能电站,主
S
元力股份
S
江海股份
S
思源电气
1
2
3
1.72
无名小韭18781119
2026-06-21 17:37:21
高端 LTCC 占近 90%产能全面减产或停产
全球高端 LTCC 日系厂商合计市占近 90%,全面减产、停供逻辑全梳理 一、供给格局:高端 LTCC 几乎被日本垄断 市场份额拆分(高频 / 毫米波 / 光模块 / 军工高端 LTCC) 村田制作所:42%,车载毫米波、AI 服务器射频 LTCC 生瓷带、基板龙头 京瓷:33%,光通信 LTCC/HTCC、军工高可靠多层陶瓷基板 NTK/NGK、TDK:合计 14%,射频器件、半导体封装 LTCC 日系四家合计高端 LTCC 全球市占 89%~92%,低端消费级 LTCC 国产 / 台厂可替代
S
康达新材
S
有研新材
S
中瓷电子
11
4
8
7.92
无名小韭18781119
2026-06-20 13:52:53
高端 LTCC 占近 90%产能全面减产
全球高端 LTCC 日系厂商合计市占近 90%,全面减产、停供逻辑全梳理 一、供给格局:高端 LTCC 几乎被日本垄断 市场份额拆分(高频 / 毫米波 / 光模块 / 军工高端 LTCC) 村田制作所:42%,车载毫米波、AI 服务器射频 LTCC 生瓷带、基板龙头 京瓷:33%,光通信 LTCC/HTCC、军工高可靠多层陶瓷基板 NTK/NGK、TDK:合计 14%,射频器件、半导体封装 LTCC 日系四家合计高端 LTCC 全球市占 89%~92%,低端消费级 LTCC 国产 / 台厂可替代
S
有研新材
S
康达新材
S
中瓷电子
S
国瓷材料
24
17
16
8.54
无名小韭18781119
2026-06-19 20:17:55
日本电子氢氟酸即将停产或者大面积减产
一、日本高端电子氢氟酸核心厂商与垄断格局 全球 G5 超高纯电子氢氟酸(先进制程 7/5/3nm 芯片清洗蚀刻)传统由两家日企垄断: Stella Chemifa(星辰化工):全球高端市占 40%+,G5 标杆,台积电、三星、美光核心供应商 森田化学 Morita:全球市占约 25%,面板、存储芯片配套主力 叠加大金、旭硝子配套产能,日系合计高端 G5 市场 65%–70%,过去全球先进晶圆厂高度依赖日系货源。 二、即将停产的底层根源:上游原料 100% 卡在中国 1. 基础原料:高品位萤石 +
S
永和股份
S
多氟多
3
2
2
0.67
无名小韭18781119
2026-06-18 08:49:28
铝电容全线调涨,核心受益股
6月17日下午,铝电容大厂尼吉康(Nichicon)宣布,全线调涨铝电解电容价格,主要原因在于部分产品订单量已超出公司现有生产能力; 祥和实业是尼吉康(Nichicon)全球核心供应商。 一、官方公开佐证 财报 + 互动平台明确列为头部核心客户 公司电子元器件配件(电容橡胶密封塞、盖板、贴片底座)板块,官方持续披露两大日系顶级客户:贵弥功、尼吉康,与江海、艾华并列核心大客户群体。2025 年该业务营收 2.26 亿元,尼吉康是稳定海外收入来源之一。 与尼吉康合作超十年,产品通过日方严苛长期可靠性
S
祥和实业
S
江海股份
4
5
7
2.80
无名小韭18781119
2026-06-17 11:03:48
LTCC遗珠:AI 光模块用高端生瓷带缺口超 40%
一、缺口分层:上游材料缺口>中游基板>下游射频器件,高端赛道缺口最严重 1. 上游核心材料(缺口最大、卡脖子核心,日系垄断) (1)高频低损耗 LTCC 生瓷带(缺口最刚性) 紧缺品类:5~20μm 超薄、77G 毫米波、光模块低损耗生瓷带(京瓷 GL771、村田专用料) 供给现状:全球高端生瓷带 70% 由日本京瓷、村田自产自用,对外放量极少;日系扩产周期 24 个月,2026-2027 无大规模新增产能 国产现状:国内仅康达新材(上海晶材)、三环集团实现量产超薄生瓷带,但良率、一致性不足,车
S
康达新材
S
中瓷电子
S
三环集团
S
顺络电子
2
3
5
1.58
无名小韭18781119
2026-06-16 11:26:58
赤道中东太平洋已进入厄尔尼诺状态
官方权威定调:2026 年厄尔尼诺完整研判(中央气象、水利部门统一结论) 一、官方确认事实(国家气候中心 6 月 12 日官宣) 赤道中东太平洋2026 年 5 月已正式进入厄尔尼诺状态,核心监测区 Niño3.4 海温指数 5 月达 0.96℃,6 月上旬升至 1.51℃,海水持续快速增暖已成定局中国气象局。 强度预判:夏秋季发展为中等及以上强度厄尔尼诺,秋冬季达到峰值,发展为强 / 超强厄尔尼诺概率持续走高,预计 2027 年春季逐步衰减。 全球同步印证:世界气象组织 WMO、美国 NOAA
S
粤桂股份
0
1
4
1.20
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
15
下一页
前往
页
22
关注
615
粉丝
899.12
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17