异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
无名小韭18781119
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
无名小韭18781119
2026-05-13 08:35:16
宝胜股份:低位业绩暴增的光纤光缆股
一、宝胜股份:产品涵盖通信电缆及光缆、海底光缆、光纤复合缆等,是其电线电缆全产业链布局的重要组成部分。其中通信电缆及光缆是其四大核心产品之一(其他三类为特高压电力电缆、裸导体及其制品、电气装备用电缆)。公司一季报预增119.3%。 二、光纤光缆产品矩阵 1. 陆地通信光缆涵盖单模光纤、多模光纤等全系列产品,适配不同传输距离与带宽需求,应用于数据中心内部连接、5G 基站配套、骨干网建设等场景,具备铜缆高速连接技术,SFP56 50G 高速线缆用于服务器与交换机间高速数据传输。 三、合作模式与战略布
S
宝胜股份
S
长飞光纤
0
1
4
3.28
无名小韭18781119
2026-05-09 09:05:28
瑞斯康达:集光模块、算力、6G与一体
瑞斯康达(603803)核心炒作题材聚焦AI 算力网络(CPO / 高速光模块)、智算中心(东数西算)、F5G 全光网、5G/6G、国产替代,叠加车路协同、工业互联网、网络安全,是 A 股稀缺的 “光通信 + 算力底座” 全栈标的,2026 年 5 月因一季报扭亏 + CPO/800G 落地成为算力通信龙头之一。 一、核心炒作题材(2026 主线) 1. AI 算力网络 + CPO(最强弹性,核心龙头) 核心产品: 400G/800G 高速光模块:子公司易瑞光电,400G 已获字节大额订单,80
S
瑞斯康达
S
水晶光电
0
2
2
0.30
无名小韭18781119
2026-05-09 07:44:31
瑞斯康达:深度涉足光模块、算力、6G
瑞斯康达(603803)聚焦AI 算力网络(CPO / 高速光模块)、智算中心(东数西算)、F5G 全光网、5G/6G、国产替代,叠加车路协同、工业互联网、网络安全,是 A 股稀缺的 “光通信 + 算力底座” 全栈标的,2026 年 5 月因一季报扭亏 + CPO/800G 落地成为算力通信龙头。 一、核心炒作题材(2026 主线) 1. AI 算力网络 + CPO(最强弹性,核心龙头) 核心产品: 400G/800G 高速光模块:子公司易瑞光电,400G 已获字节大额订单,800G 通过英伟达
S
瑞斯康达
S
水晶光电
3
2
0
0.75
无名小韭18781119
2026-04-30 12:51:57
海特高新:国内唯一 6 英寸磷化铟量产王者
海特高新 (002023) 参股成都海威华芯科技有限公司32.27%,2021 年 5 月,正威金控增资 12.89 亿元获 34.01% 股权,成为第一大股东,海特高新持股被稀释至后续股权结构微调,当前持股比例降至32.27%。 华芯科技为海特高新核心半导体资产,专注化合物半导体产品磷化铟、砷化镓、氮化镓等,产品应用于 5G、光通信、新能源汽车等领域。华芯科技(海威华芯)磷化铟产量与产能解析 业务定位:华芯科技专注于化合物半导体晶圆代工,拥有国内唯一 6 英寸磷化铟工艺量产平台,可提供从外延生
S
海特高新
S
云南锗业
3
4
4
2.03
无名小韭18781119
2026-04-22 12:04:36
景气度狂飙,GIS 组合电器招标创新高
GIS 组合电器招标创新高:特高压 + 电网建设双轮驱动,景气度全面上行 核心结论速览: 招标规模暴增:2026 年国网首批变电招标中 GIS 达29 亿元(占比 26.6%),特高压第二次招标 1000kV GIS93 间隔,单批次需求超 2024-2025 年总和 核心驱动:特高压建设加速、新型电力系统、新能源并网与城市电网改造四重需求叠加 竞争格局:CR4 超 85%,平高电气、中国西电、思源电气、泰开电气四大龙头主导 受益标的:平高电气(1000KV GIS 龙头)、中国西电(全产业链覆
S
平高电气
S
思源电气
0
3
3
2.78
无名小韭18781119
2026-04-22 11:50:08
福恩股份: H&M 第一大供应商并获金牌供应商
H&M 集团(Hennes & Mauritz) H&M 是全球第二大时尚零售商,1947 年创立于瑞典,秉持时尚理念,以亲民价格提供时尚与品质兼具的服装、配饰及家居产品。福恩股份:通过 OEKO-TEX Standard 100、GRS 全球回收标准、BLUESIGN 系统等权威认证,是 H&M 再生涤粘混纺面料的第一大供应商并获金牌供应商。 福恩股份: 二、核心题材深度解析 1. 再生环保面料龙头 核心优势:公司是集面料设计、研发、纺纱、织造、印染、后整和销售于一体的全产业链企业,再生面料收
S
福恩股份
1
4
3
4.83
无名小韭18781119
2026-04-15 11:29:02
宝胜股份:业绩暴增的低位光纤光缆股
4月15日业绩预告 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:4500万元至6500万元,与上年同期相比变动值为:2235.24万元至4235.24万元,较上年同期相比变动幅度:98.7%至187.01%。 一、宝胜股份:产品涵盖通信电缆及光缆、海底光缆、光纤复合缆等,是其电线电缆全产业链布局的重要组成部分。其中通信电缆及光缆是其四大核心产品之一(其他三类为特高压电力电缆、裸导体及其制品、电气装备用电缆)。 二、光纤光缆产品矩阵 1. 陆地通信光缆涵盖单模光纤、多模光纤等全系列产品,适
S
宝胜股份
S
长飞光纤
0
3
2
2.89
无名小韭18781119
2026-04-10 12:56:16
海特高新:国内唯一 6 英寸磷化铟量产企业
海特高新 (002023) 参股成都海威华芯科技有限公司32.27%,2021 年 5 月,正威金控增资 12.89 亿元获 34.01% 股权,成为第一大股东,海特高新持股被稀释至后续股权结构微调,当前持股比例降至32.27%。 华芯科技为海特高新核心半导体资产,专注化合物半导体产品磷化铟、砷化镓、氮化镓等,产品应用于 5G、光通信、新能源汽车等领域。 华芯科技(海威华芯)磷化铟产量与产能解析 业务定位:华芯科技专注于化合物半导体晶圆代工,拥有国内唯一 6 英寸磷化铟工艺量产平台,可提供从外延
S
海特高新
S
云南锗业
S
光迅科技
14
8
7
12.70
无名小韭18781119
2026-03-25 11:58:19
日停产法拉第旋光片,全球出现巨大缺口
3月24日:受中国稀土出口管制影响,日本 Granopt(住友电工与三菱合资)被迫对法拉第旋光片产线实施停炉减产(保线不扩产),叠加美国 Coherent 早已停止外销、全自用,全球可外售产能直接腰斩,缺口扩大至30%-40%,其中 1.6T 光模块专用高端旋光片缺口 **>40%**,Q2 将达缺货峰值。 一、事件核心详情(2026 年 3 月最新) 1. 日本 Granopt 停炉减产真相 企业背景:全球第二大法拉第旋光片供应商,市占率约20%-40%,月产能约3 万片,主要生产 SGGG/
S
福晶科技
2
3
5
5.19
无名小韭18781119
2026-03-10 14:01:22
达利凯普 :车规级MLCC国产替代,空间巨大
一、MLCC 价格正处于全面上行周期,呈现高端领涨、交期拉长、库存低位的强景气特征。截至 2026 年 3 月 10 日,现货渠道整体涨幅15%-20%,AI / 车规级高端型号15%-35%,交期从 8-12 周延长至16-20 周,部分紧缺型号达半年以上。机构普遍认为此轮涨价周期有望延续至 2026 年底。日本三家企业 (村田 + TDK + 太阳诱电) 合计占据全球 MLCC 50%-65%份额,高端市场 (车规 / AI / 射频) 合计占比70%-90%,形成绝对垄断。随着美伊战争的拉
S
达利凯普
1
1
2
3.09
无名小韭18781119
2026-03-09 13:54:43
OpenClaw(龙虾) 核心标的---启明星辰
启明星辰 (002439) 受益于 2026 年初爆火的 AI 智能体项目OpenClaw (龙虾 AI),作为AI 安全国家队,公司凭借全链路 AI 安全产品矩阵精准匹配龙虾 AI 安全刚需,成为该赛道确定性受益龙头。 一、核心关联逻辑 安全刚需爆发:2026 年 3 月 8 日,工信部发布紧急预警直指 OpenClaw 三大高危漏洞(权限失控、数据泄露、恶意指令执行),引爆企业级安全防护需求 产品精准匹配:启明星辰 AI 安全 "新三件套"(MAF 大模型应用防火墙、MASB 访问安全代理、
S
启明星辰
S
宁波建工
S
云赛智联
S
优刻得
0
2
4
4.08
无名小韭18781119
2026-03-06 10:46:43
光纤光缆、特高压底部黑马--宝胜股份
一、宝胜股份:产品涵盖通信电缆及光缆、海底光缆、光纤复合缆等,是其电线电缆全产业链布局的重要组成部分。其中通信电缆及光缆是其四大核心产品之一(其他三类为特高压电力电缆、裸导体及其制品、电气装备用电缆)。 二、光纤光缆产品矩阵 1. 陆地通信光缆 涵盖单模光纤、多模光纤等全系列产品,适配不同传输距离与带宽需求,应用于数据中心内部连接、5G 基站配套、骨干网建设等场景,具备铜缆高速连接技术,SFP56 50G 高速线缆用于服务器与交换机间高速数据传输。 三、合作模式与战略布局 1. 与长飞光纤的深度
S
宝胜股份
S
顺钠股份
S
长飞光纤
3
3
2
1.86
无名小韭18781119
2026-03-02 11:59:29
美伊战争:硫磺成影响最大刚需品
直接供应中断(最致命) 伊朗炼厂与港口设施遭打击,生产全面停滞,全球硫磺供给瞬间出现10%-15% 缺口核心产区(胡齐斯坦)为伊朗最大石油化工基地, 集中全国 70% 以上硫磺产能全球约44% 的硫磺贸易依赖霍尔木兹海峡运输(接近你提到的 40%),这一 "咽喉要道" 一旦受阻,将对全球硫磺供应链造成致命冲击,并显著利好国内硫铁矿资源型上市公司。以下是系统分析与核心结论: 二、运输通道受阻的三重灾难式影响 1. 全球供应断崖式下滑(最直接冲击) 霍尔木兹海峡封锁→中东硫磺出口几乎全部中断,全球硫
S
粤桂股份
S
辉隆股份
3
6
6
4.36
无名小韭18781119
2026-02-26 21:53:26
公司产品价格史诗级狂飙,锡业股份股价严重低估
业务之一:铟 2025年市场主流精铟 (99.995%) 从低位计算全年涨幅达 91-100%,2026 年开年至今,精铟价格从 2500 元 / 公斤飙升至 4750-5000 元 / 公斤,累计涨幅达88%-100%,2 月 24 日单日暴涨9.89%,创下近十年历史新高。这波上涨由供给刚性 + 需求爆发 + 政策催化三重共振驱动,全球铟资源比稀土平均稀缺 170 倍,供给无弹性,而光伏 HJT、AI 光模块等新兴需求正呈指数级增长。锡业股份作为全球铟储量第一、产量第一的绝对龙头,业绩弹性巨
S
锡业股份
S
章源钨业
3
2
1
2.54
无名小韭18781119
2026-02-10 11:11:37
国泰集团:供货spacex叠加春节玄学炒作
西部材料(002149):SpaceX 中国大陆唯一航天级铌合金核心供应商,其通过控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司向 SpaceX 稳定供货,是中国大陆唯一通过 SpaceX 认证的铌合金供应商,在其铌合金供应链中占据70%+ 份额,产品直接用于猎鹰 9 号、星舰等核心火箭的发动机热端部件,单箭配套价值达500-1000 万元(星舰 V3 超 2000 万元)。 国泰集团: 国泰集团(603977)向西部材料(2149)供货,双方是上游原料→中游加工的产业链配套关系,已形成稳定供货与
S
国泰集团
2
4
2
1.62
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
15
下一页
前往
页
22
关注
616
粉丝
891.02
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17