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韭菜的一天
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韭菜的一天
为国接盘的老司机
2026-07-12 07:54:16
【天风医药杨松团队】欧林生物:重组金葡菌疫苗III期临床保护
【天风医药杨松团队】欧林生物:重组金葡菌疫苗III期临床保护效力为73.25%,有望实现全球金葡菌疫苗重要突破 [太阳]事件:近日,公司与中国人民解放军陆军军医大学合作研发的重组金黄色葡萄球菌疫苗(rFSAV)完成III期临床揭盲及主要数据统计分析。疫苗保护效力点估计达到73.25%,超过临床方案设计的预计保护效力指标60%。 [玫瑰]金葡菌致死及耐药负担沉重,全球尚无疫苗获批 金黄色葡萄球菌可引发手术部位感染、骨髓炎、菌血症、脓毒症、肺炎及心内膜炎。MRSA对多类抗生素耐药,并可在骨科植入物表
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欧林生物
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韭菜的一天
为国接盘的老司机
2026-07-12 07:35:45
🔥#大模型各领风骚一百天 (0710)@华泰计算机
🌟0)Meta老哥先打消你的疑虑:明年将把算力容量翻倍至14GW、建设加拿大首个数据中心,等等。 🌟1)模型竞争远未结束,牌桌上玩家“#各领风骚一百天 ”。最头部的GPT 5.6正式发布,超越Fable 5,token、时延、成本均更有优势。Anthropic 企业采用率持续上升(42%,Ramp数据),OpenAI 持平。准一线的#META Muse Spark 1.1(水平与 Opus 4.8/GLM 5.2 相当,定价极低,是 Meta 首个 API 发布,终于能靠API赚钱了)、#S
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宏景科技
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韭菜的一天
为国接盘的老司机
2026-07-11 23:23:28
野村报告中提到的1.6T、2.4T/3.2T、NPO/CPO这些长期成长主线
野村报告中提到的1.6T、2.4T/3.2T、NPO/CPO这些长期成长主线,但是野村明显低估了一个重要增量:2.4T相干光模块带来的利润弹性。 原因很简单,2.4T相干光模块不是1.6T光模块的简单升级,而是产品形态、技术难度和价值量都明显更高的新一代产品。 相比1.6T光模块,2.4T相干光模块的价格是1.6T的3倍,对应的单只利润也有望实现3倍级别的提升。 野村也单独提到2.4T光模块未来2年的预测量,但是这个预测量还是巨大低估了 旭创在谷歌2.4T光模块的供应处于独供或近似独供状态。 如
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中际旭创
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韭菜的一天
为国接盘的老司机
2026-07-11 23:15:48
【兴业科技】磷化铟业务快速推进,重大推荐!
公司收购青岛立昂晶电团队、产线、专利、技术、订单等,立昂晶电团队在磷化铟衬底行业深耕十余年,已有成熟产品和客户,目前单月在手订单数百万,因受限于资金和产能,此次双方合作有望快速扩大规模。 磷化铟衬底主要由住友、AXT等公司供应,随光芯片需求爆发,行业需求从25年六七十万片快速增长至2027年300万片以上,在磷化铟/高纯铟被管制的背景下,行业供需缺口继续拉大。 前期受行业市场空间所限,国产磷化铟团队规模均较小,能成熟量产的团队非常少,我们看好此轮需求爆发背景下,行业内成熟团队将迎来快速发展,兴业
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兴业科技
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韭菜的一天
为国接盘的老司机
2026-07-11 23:08:32
【国金机械】广钢气体继续强call:半导体主线,Q3的超额票!
⭕业绩预告大超预期 26Q2收入6.4-8.4亿,同比+14~49%;归母1.3-1.9亿,同比+110~208%!是本轮设备、材料率先放业绩的公司! ⭕公司是A股极少数合肥、武汉大客户一供地位如此稳固(80%份额)的供应商,本轮半导体设备/材料行情最为滞涨,叠加CX上市催化,当前位置继续看涨! ⭕超临界CO2长坡厚雪,竞争格局好 超临界CO2需要在晶圆厂现场做相态控制,对设备要求极高,目前只有公司和法国液空可以做,利润率惊人(测算欢迎私信) ⭕半导体设备里最先打开海外逻辑 超纯制氮机成功供货韩
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广钢气体
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韭菜的一天
为国接盘的老司机
2026-07-11 23:04:00
【申万tmt+海外科技等】260711 拆解科技行情+tauV2+恒科游戏+商业航天
#Callback:大家反馈近期科技投资不易,自然要回答整体建议; 上周开始把“泛科技”拆为“泛科技A”(3-6月表现的“存算联”)与“泛科技B”(黄金、创新药、新能源、具身智能、商业航天、未来科技等)。 #首先_实际科技行情也好理解; a)"泛科技A“:周一与周五弱,周二到周四强,典型如半导体; b)"泛科技B“:周一周四周五强,周二周三弱,典型如创新药; c)把黄金、恒科、光通信、存储、商业航天、甚至玻璃基板…归类上述A与B,结论基本一致; #观点1:行情也好理解,它们本质都是“泛科技”,只
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烽火通信
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上海瀚讯
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韭菜的一天
为国接盘的老司机
2026-07-11 22:59:25
【3CJG】商业航天:事件驱动向盈利预期驱动转变-20260712
?接下来6个月,ZQ-3 CZ-12A CZ-12B回收发射,CZ-10B复用发射,中国将全面突破火箭回收复用技术。 ?我们测算,国内可回收火箭不复用的报价,相当于Falcon9回收10次的成本,回收复用后成本将进一步降低。 ?回收复用的突破,对产业意味着巨型星座组网的开始,对投资意味着事件驱动向盈利预期驱动的转变。XW二代系统立项工作的同步推进也指向了这个结论。 ———————————— [红包]商业航天将进入规模化发展新阶段,核心龙头业绩弹性有望逐步体现,建议重点关注: (1)卫星制造:#信
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信科移动
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为国接盘的老司机
2025-10-24 15:22:17
【中信证券新材料】立昂微(605358.SH)观点更新
1⃣半导体硅片业务:海外客户(尤其是欧洲公司)因其原有海外芯片供应链面临挑战,正转向中国寻找代工厂,受益于国内订单增长和海外需求回流, 公司产能利用率持续提升,8英寸和12英寸订单快速增加,中国台湾地区订单比例大幅提升。公司12英寸重掺砷、重掺磷外延片凭借技术优势,订单充足,产能爬坡迅速,其中低阻产品广泛应用于AI服务器的不间断电源。销量方面,2025H1公司折合6英寸的销量为928万片,同比增长38.72%,其中12英寸硅片销售81万片,同比增长99.14%。价格方面,因海外市场产能利用率高、
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立昂微
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韭菜的一天
为国接盘的老司机
2025-10-24 12:27:52
🧲【国海电子|FAB兴国】时间和空间都足够,还可以再来一轮!(1024)
➡事件:中共中央新闻发布会:未来10年将再造一个中国高技术产业,带动半导体板块止跌大涨,华虹A/H涨幅15%/18%。 ❤❤❤ 0618首次强call,当下时点我们观点还是比较清晰,半导体方向坚持FAB+X投资思路,#锚定FAB(华虹A&H/中芯H/晶合),最好的选择,时间和空间都还有; 华虹当前已经打出市场辨识度和共识度,此前一二步市值均实现,公司核心矛盾也从此前的#股权问题,来到了#先进制程能力和扩产验证阶段; 近期交易风格变化+外资“实心眼”看空带来了一波调整,华虹目前回踩稳固第二目标市值
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华虹宏力
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韭菜的一天
为国接盘的老司机
2025-09-04 15:49:57
0904各大股票群群聊记录的核心内容总结
以下是对各大股票群截止收盘,群聊记录的核心内容总结,按主题分类整理关键信息、投资机会及市场情绪,不构成投资建议,请注意投资风险: 一、核心热点板块与标的 **小核酸药物(医药BD突破)** • 催化事件:舶望制药与诺华达成53.6亿美元BD合作,创下小核酸领域史上最大金额;Arrowhead与诺华22亿美元BD;Ionis的ApoC3 ASO在关键3期试验取得突破 • 受益方向:小核酸药物研发平台、心血管治疗领域 • 观点总结:医药板块经过前期调整,结合美元降息预期,有望迎来估值修复。MNC加速
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太平洋
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为国接盘的老司机
2025-09-02 16:58:10
0902各大股票群群聊记录的核心内容总结
以下是对各大股票群截止收盘,群聊记录的核心内容总结,按主题分类整理关键信息、投资机会及市场情绪,不构成投资建议,请注意投资风险: 一、核心热点板块与标的 **1. 机器人产业链** **特斯拉机器人供应链** • 催化事件:特斯拉公布宏图计划,机器人明年量产5-50万台指引超预期5-50万台(此前预期5万台),Tier 1等近期接到批量化订单,10月或有望发布GEN3,11月股东大会展示 • 受益方向: • 执行器/丝杠:浙江荣泰(新进入执行器和丝杠供应商)、五洲新春(特斯拉机器人丝杠)、震裕科
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拓普集团
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为国接盘的老司机
2025-09-01 16:53:16
0901各大股票群群聊记录的核心内容总结
以下是对各大股票群截止收盘,群聊记录的核心内容总结,按主题分类整理关键信息、投资机会及市场情绪,不构成投资建议,请注意投资风险:────────────────────────────────────────────────── **一、核心热点板块与标的** **1. AI算力链(阿里Capex超预期驱动)** • 催化事件:阿里Q2资本开支386亿(同比+220%,环比+57%),云收入增速创3年新高(26%),AI相关收入占比超20%。 • 受益方向: • 服务器/ODM:浪潮信息(阿里核
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新易盛
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为国接盘的老司机
2025-03-11 15:59:09
市场异动段子汇总(20250311)
为了更好的回顾及查阅感兴趣部分可以截屏保存。留言功能已开启,欢迎在文章下方评论区补充更好的段子逻辑。 市场异动段子 仅供查阅,不做个股买卖推荐。 1、东升西落:王小雨-金融百草枯,在美股大杀四方。 2、宏昌电子:三个buff叠加。①胜宏科技第一季度业绩炸裂,公司作为胜宏科技的上游供应商,有望受益业绩释放。②GB300新增量【碳氢树脂】已是英伟达供应商。③环氧树脂库存近三年新低,价格月涨幅17% ,每涨1000元/吨,增厚利润1.2亿。(市场传闻,注意风险) 3、利亚德:旗下公司界推出AI动捕产品
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奥飞娱乐
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三联锻造
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明牌珠宝
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韭菜的一天
为国接盘的老司机
2025-03-10 15:26:39
市场异动段子汇总(20250310)
为了更好的回顾及查阅感兴趣部分可以截屏保存。留言功能已开启,欢迎在文章下方评论区补充更好的段子逻辑。 市场异动段子 仅供查阅,不做个股买卖推荐。 1、运机集团:巡检机器人华运智远与hw共同基于华为盘古底座研发德编程软件,硬件委托圭目机器人公司,单个价值量20w,几内亚项目大概测算需要30台(与输送长度有关),空间:43003020w=258亿30%=77亿,目前正在研发人形机器人。(市场传闻,注意风险) 2、统一股份:官方首次定调台湾为台湾省。 3、航锦科技:①3月10日,武汉市2025年人工智
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新华传媒
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友阿股份
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先导基电
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博众精工
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韭菜的一天
为国接盘的老司机
2025-03-09 16:43:04
0309人形机器人智元+小米产业链概念股汇总
为了更好的回顾及查阅感兴趣部分可以截屏保存。留言功能已开启,欢迎在文章下方评论区补充更好的段子逻辑。 声明:本人仅根据新闻动态挖掘,内容仅供参考无买卖指导,遗漏之处欢迎指正。 #机器人的催化依然高度集中在龙头本体公司释放潜在利好。包括Figure发货/智元准备发大模型/小鹏提具身智能/ Tesla宣传视频中有机器人。 ❗上周的变化:(1)Tesla Optimus公布最新视频,展示上下楼梯搬运、拾取电池、灵巧手等动作;(2)优必选S1机器人在极氪5G工厂协同作业;(3)两会政府工作报告首体人形机
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京城股份
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