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无名小韭10910529
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无名小韭10910529
2026-08-21 15:15:28
江波龙:周期景气叠加能力迭代,AI 存储与国产替代构筑中长期成长底座
核心观点:公司作为国内存储模组龙头,短期充分受益存储行业上行周期,业绩弹性充分释放;中期企业级存储、车规级存储打开增量空间;长期依托自研主控、封测制造能力,完成从模组加工向存储解决方案厂商的跃迁,周期与成长逻辑共振。 业绩层面,2026 上半年公司营收、归母净利润实现大幅增长,毛利率显著抬升。企业级存储业务实现高速增长,收入规模超越 2025 全年,AI 服务器存储产品矩阵完善,在国内算力基础设施建设背景下,国产服务器、云厂商、运营商采购需求持续释放,企业级业务有望持续贡献增量。 资本运作维度,
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江波龙
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无名小韭10910529
2026-08-18 11:21:48
深科达半年报:半导体设备成第一主业,HAMR订单暴增23倍,这才是真正的质变
深科达这份半年报,我反复看了好几遍。不是因为数据复杂,而是因为很多藏在数字背后的变化,比表面看起来要深得多。 营收利润双创历史新高 上半年营收4.35亿,同比增长21.03%;归母净利润6144.74万元,同比增长198.23%;扣非净利润6058.18万元,同比增长210.32%。综合毛利率38.69%,同比提升8.65个百分点。翻看公司历年财报,这是上市以来最好的半年度业绩,没有之一。经营活动现金流净额1.41亿,同比增长142.85%,利润含金量很高,赚的是真金白银。 半导体设备正式成为第
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深科达
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无名小韭10910529
2026-07-17 17:01:12
国家级AI合作新政落地 八大行动赋能产业升级 康冠科技全链条受益
今日,2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海召开,会上国家发展改革委会同相关部门发布《人工智能合作发展行动计划》(以下简称《行动计划》)。作为本年度AI产业顶层指导性政策文件,《行动计划》围绕数据、算力、生态、赋能、人才、规则、治理、伦理八大维度部署专项行动,明确以普惠算力、合规数据、开源生态、行业赋能为核心抓手,推动我国人工智能产业规范化、场景化、全球化高质量发展,为A股AI硬件终端板块带来明确政策催化。业内分析认为,国内智能显示终端龙头康冠科技业务布局与本次新政导向高度契
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康冠科技
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无名小韭10910529
2026-07-14 11:59:14
内部机制革新,今天国际(300532)有望开启业绩稳步修复通道
抛开短期资本行情催化,昨晚三份公告的核心价值,是完成公司内部经营机制迭代升级,为中长期业绩稳步修复筑牢根基。 市场容易片面把回购、增持归为短期资本炒作,但结合公告细节能清晰看到,所有动作全部围绕 “稳定经营、做实增长” 设计:本次回购全部使用自有闲置资金,不占用项目经营现金流、不新增负债,不会拖累日常业务运营,反而提升资金使用效率与公司财务健康度。 实控人增持 + 高标准股权激励,构建起 “实控管理层 - 核心骨干 - 中小股东” 三方利益共同体。过去不少上市公司存在管理层、员工与股东利益脱节,
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今天国际
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无名小韭10910529
2026-07-14 10:04:37
翰宇药业:股权激励正式落地,聊聊公告背后的团队与经营逻辑
翰宇药业今日完成2026年限制性股票激励名单公示核验工作,标志着本轮股权激励从前期预案、草案公示,正式完成全部落地流程,进入实际执行阶段。这也是公司针对核心人才搭建长效绑定机制的一次实质性推进,是企业内部经营管理的重要更新。 本次激励的人员结构具备很强的针对性,整体聚焦公司管理层、核心研发技术人员以及一线核心业务骨干,没有大面积全员覆盖的普惠式派发。市场中不少上市公司的股权激励,更多偏向员工福利,全员雨露均沾,很难起到激励约束作用。翰宇本次将激励资源精准集中在创造核心价值的岗位上,目的非常明确,
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翰宇药业
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无名小韭10910529
2026-07-13 09:20:24
海尔智家底层选型落定PLC 力合微执标锚定产业走向
8号开办的广州建博会上,海尔智家展出的全屋智能方案,在多设备并发联动、大空间模拟场景下表现出远超行业平均水平的稳定性 —— 连续切换场景、跨空间触发联动均无明显延迟与丢包。深入拆解其方案架构后发现,该方案的设备层通信底座,已全面采用力合微的 PLCP 电力线互联生态。 这不是单个品牌的偶然选型。亚朵酒店早已将 PLCP 定为全集团客控统一标准,所有中标项目均需遵循该协议;荣耀及多家头部照明、电工品牌也已陆续接入。短短两年时间,PLC 从边缘备选方案,变成了头部品牌做规模化落地时的共同选择。 背后
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力合微
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无名小韭10910529
2026-07-09 11:48:56
现金流与资本运作推演——资产盘活+2~4亿回购,估值修复逻辑仍在
结合近一年资产盘活时序、有息负债压降、主业资金投向,复盘军工破净央企标准化资本运作路径:低效资产变现降杠杆→子公司债转股优化内控→剥离高耗资副业聚焦高技术新材料,这套财务整改完成后后续资本运作可预见性强。 资产盘活回血:天津工业用地挂牌底价7731.94万元,成交后回笼大额流动资金形成一次性收益;持续清理低效亏损贸易业务,回笼资金全部投向高毛利新材料、工装、出口主业; 债务结构优化:核心盈利子公司3502完成7388万债权转股权,零现金流出降低整体负债规模,每年节约大额财务费用; 回购托底显信心
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ST际华
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无名小韭10910529
2026-07-03 11:40:35
缩量止跌态势明确,当前支撑区间进入良性磨底周期
趋势交易中,主升行情的启动筹码平台,是回调过程中最关键的技术支撑,达实智能本轮调整,完美体现了这一技术规律,当前盘面量价结构偏向良性修复。 个股高位区间资金分歧较大,成交量持续放大,以短线资金获利兑现为主;而股价回落至3.3–3.4元启动支撑区间后,成交量快速收缩,形成了典型的缩量止跌结构。从客观角度分析,低位缩量并非弱势表现,而是空头动能衰竭、抛压逐步耗尽的信号,意味着市场主动做空的力量已经不足。 当前盘面承接力度稳步改善,分时急跌后总能出现资金承接托底,不再出现极端恐慌跳水走势,足以说明市场
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达实智能
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无名小韭10910529
2026-07-02 21:01:01
7 月 6 日 ST 新规倒计时!叠加 ST 际华重磅回购,优质国资 ST 迎来结构性机会
距离主板 ST 交易新规落地仅剩 4 个交易日,结合 ST 际华今日涨停、连日企稳、7 月 2 日晚间发布 2-4 亿回购公告,聊聊新规之下,为何带大额回购的央企 ST 会走出独立行情。 一、先明确 7 月 6 日新规核心改动,理清市场底层逻辑变化 本次沪深交易所修订交易规则,主板 ST/*ST 涨跌幅由 ±5% 调整为 ±10%,与普通主板股票规则统一,同步调整三日异常波动阈值至 ±20%。很多人简单理解为利好投机,实际政策核心导向是去炒壳、重基本面: 劣质空壳 ST 风险放大:涨跌幅放宽后,
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ST际华
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无名小韭10910529
2026-07-02 09:56:56
三重逻辑共振,ST 际华连续红盘蓄力,7 月 6 日新规迎涨停反转
1、技术资金逻辑:股价连续收红,下方承接资金源源不断,回踩即拉升,底部箱体构筑完成,主力吸筹充分,拉升条件成熟; 2、规则催化逻辑:7 月 6 日开市起主板 ST 涨跌幅由 5% 改为 10%,短期资金炒作空间打开,板块情绪迎来拐点; 3、基本面安全逻辑:国资委央企,处罚不触及退市红线,净资产充足,无任何退市隐患,是 ST 板块稀缺安全标的。三重逻辑叠加,当前连续阳线都是主力蓄力动作,等待 7 月 6 日新规落地释放行情。从资金承接力度来看,场内资金做多意愿强烈,新规当天极易出现单边拉升、直接封
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ST际华
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无名小韭10910529
2026-06-30 10:19:03
十五五教育规划定调长期增量,康冠科技卡位智慧教育硬件核心赛道
今日显示板块整体回暖,赛道资金关注度边际回升。叠加昨日国务院正式印发《教育发展 “十五五” 规划》,明确推进全学段人工智能教育与教育数智化变革,政策顶层定调之下,智慧教育硬件赛道的长期成长逻辑进一步夯实。康冠科技作为国内智能交互显示终端的核心厂商,叠加自有品牌商标确权落地,未来增长路径清晰,值得重新审视其长期价值。 1. 政策端打开五年维度的需求天花板 此次规划并非短期行业刺激,而是将教育数字化、智能教学终端普及上升至国家五年发展层面,覆盖学前教育到高等教育全学段。这意味着未来五年,全国范围内的
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康冠科技
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无名小韭10910529
2026-06-29 17:55:22
七部门重磅文件出台,梳理下康冠科技和 “下一代智能终端” 政策的契合点
刚看完七部门联合发布的《促进平台经济大中小企业协同发展行动方案(2026—2028 年)》,政策明确把下一代智能终端列为重点突破方向,客观梳理下康冠的匹配逻辑: 1、赛道完全对口:公司三十多年智能显示底子,产品覆盖 AI 交互平板、医用 AI 一体机、KTC AI 眼镜、AI 美妆镜等全品类 AI 终端,刚好踩政策主推方向; 2、大模型双线布局:一边和豆包大模型合作落地 AI 眼镜、智慧屏,1.5 亿入股阶跃星辰 Pre-IPO,通用 + 行业大模型同步布局,完美契合文件 “通用与专用模型协同”
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康冠科技
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无名小韭10910529
2026-06-29 14:44:26
达实智能持仓有感:极致缩量,底部已现?
现在拿着达实智能,跌了这么久,我个人感觉现阶段差不多就是底部区域了,现价 3.42,今天又大跌,短期恐慌盘基本都砸出来了。 先说盘面,从 5 块多一路调整下来,跌幅已经很充分,今天最低打到 3.37,离下方 3.3 的关键支撑很近,往下空间真的不大,再往下就是去年启动行情的 3.0-3.1 强支撑区间,就算偶尔小幅破位也属于诱空,下方承接力度会很强,进一步大跌的概率很低。 这几天虽然资金还在流出,但成交量明显萎缩,今天恐怕难突破10亿,说明想割肉走的人越来越少,抛压快要枯竭了。上方虽然有套牢盘压
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无名小韭10910529
2026-06-26 09:38:44
近期正式建仓康冠科技,刚好家里有在职的亲戚传来内部消息:公司现阶段订单饱满,正在持续扩产保障交付,扎实的主业基本面,再叠加公司长期布局的AI硬件、智能终端战略,也是我愿意进场布局的核心原因。 先说最落地的经营现状,满产扩单直接印证了公司传统显示、消费电子代工主业基本盘十分稳固,稼动率维持高位能够持续贡献稳定的现金流和基础利润,这是企业经营的安全垫,保证公司有充足的资金持续投入研发和新业务拓展,抗风险能力很强。 再聊聊我重点看重的AI布局和智能终端定位。康冠并没有单纯停留在传统代工厂的定位上,而是
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无名小韭10910529
2026-06-24 14:11:04
情绪底已现,筑底初步完成,修复行情可期
自高点 6.16 元回落以来,达实智能经历一轮充分释放的深度回调,综合盘面量价、资金承接与基本面拐点判断,个股本轮调整筑底已初步完成。 技术层面,6 月 18 日下探 3.67 元后不再刷新低点,构成本轮调整明确情绪底。随后多日反复回踩 3.8-3.9 元区间,每次下探均有资金快速承接,恐慌抛压集中出清;期间出现涨停反弹、巨量换手换庄,机构与北向资金低位进场承接,底部筹码逐步沉淀,空头动能基本衰竭。虽上方 4.2-4.4 元仍有套牢盘抛压,短期震荡反复难以避免,但下跌空间已大幅封死,箱体底部支撑
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