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2026-06-17 10:32:34
A股唯一板级CMP设备!华海清科!
玻璃基、PLP封装炒作,一定是设备先行,华海清科是少有的板级封装设备出货的!!!! 华海清科自主研发的 国内首台510*515mm尺寸全自动板级CMP量产装备Master-P510APEX已成功获得先进封装领域重要客户订单,将按计划 进入客户端产线投入量产应用。这标志着国产高端装备在先进封装核心工艺上取得了关键性突破,也是华海清科CMP装备技术从晶圆级向板级延伸的重要里程碑。 在 AI 算力驱动下,板级封装(FOPLP/PLP、CoPoS 等)正快速走向更大尺寸、更高密度互连;与此同时,玻璃基板
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华海清科
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哈哈哈哈梭
2026-06-05 10:40:32
玻璃基板的基石材料:高纯石英砂!
玻璃基板对高纯石英砂的核心要求可概括为: 显示基板重光学与碱金属控制(4N5-5N),半导体基板达6N超高纯与ppb级杂质管控;A股供应以石英股份、菲利华为核心。 这里着重介绍半导体级的高纯石英砂! 2. 半导体TGV封装玻璃基板 • 纯度基准:SiO₂含量≥99.9999%(6N),部分高端达7N(99.99999%) • 关键杂质上限: ◦ 金属杂质总量:≤0.1ppm,单杂质≤10ppb ◦ 羟基(OH⁻)含量:≤60ppm,提升绝缘与高频性能 ◦ 气泡密度:<0.0078个/cm²,保障
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石英股份
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菲利华
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凯盛科技
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2026-05-25 13:27:01
3D堆叠的大增量!锡膏封装材料!
3D堆叠老师们都挖掘很多了,唯一还在洼地的只有焊接材料:锡膏! 逻辑简单粗暴:同样的板子封装更多芯片,对于焊接材料是大利好! 核心受益两个票: 唯特偶、锡业股份! 唯特偶(锡膏耗材): AI和高速光模块的封装工艺极其精密,必须使用粉径更细的高端锡膏(如T6、T7型号)。这种高端锡膏的技术壁垒高,单价是普通锡膏的十几倍甚至几十倍(例如T7级别锡膏价格可达2-2.5万元/kg)。随着高端光模块焊点数量暴增,唯特偶作为国产锡膏龙头,将直接受益于这种“量价双升”的红利。 锡业股份(000960):全球锡
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唯特偶
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锌业股份
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锡业股份
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华光新材
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2026-05-13 14:47:01
token出海的绝对核心:二六三!
直接上核心逻辑:核心在于A股唯一集齐全牌照闭环+全球网络+自有海缆的民营上市公司,形成三重不可替代壁垒 所以二六三(002467)的跨境通信牌照稀缺度极高!!! 算力期货市场将推动Token出海空前繁荣 芝商所将推出算力期货市场,新的期货合约将使交易员、金融机构、AI开发者以及云服务提供商能够对数万亿美元规模的算力市场中的波动性和价格风险进行对冲与管理。 Token出海可能是算力期货市场“AI景气扩散”最重要环节:本月Open Router的大模型Token耗用量排行榜已经被中美包揽,Token
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二六三
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2026-05-11 12:38:50
50亿的合肥国资先进封装股:三佳科技
三佳科技大家可能有点陌生,但是换成文一科技一下就熟悉了,股性无敌好的半导体设备票! 2025年1月, 合肥产投集团旗下合肥市创新科技风险投资有限公司通过股权收购形式成为公司控股股东。公司经过多年发展,目前核心业务涵盖 半导体封装装备及智能制造业务两大板块。半导体封装装备具体包括高精度塑封模具、全自动塑封系统与切筋成型设备等;智能制造业务具体包括塑料挤出模具及配套设备、冲压轴承座及配套密封件等。半导体封装装备板块的营业收入占公司主营业务收入约70%,智能制造板块约占30%。 证券日报网讯 2月13
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三佳科技
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2026-04-22 14:47:30
磷化铟衬底唯一铲子股:晶盛机电!市占率100%
今天已经有大佬分析了磷化铟衬底的缺口有多大了,详情可以看下面这个文章: https://www.jiuyangongshe.com/h5/article/2gkyndh4546 结论就是:爆炸稀缺!!!! 对应的扩产需求一定会有资金去炒作:那就是a股唯一磷化铟衬底铲子股:晶盛机电! 晶盛机电(300316)是国内唯一实现InP(磷化铟)晶体生长炉国产化并批量供货的企业,也是全球少数掌握该技术的厂商,深度绑定云南锗业、有研新材等InP衬底龙头。 一、核心产品:InP晶体生长炉(直拉法/LEC法)
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晶盛机电
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云南锗业
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2026-04-14 10:10:45
1.5万P纯英伟达算力,不到100亿市值的航锦科技!
目前算力涨价最猛的就是英伟达算力!而航锦科技持有的1.5万P算力全是英伟达算力,目前市值不到100亿,对比其它算力公司太低估了!!!! 传统估值框架下,投资者看净利润、看PE。但航锦科技2025年归母净利润亏损1.0-1.8亿元,按这个逻辑应该被抛弃。然而,这家公司的核心价值根本不体现在利润表上,而体现在资产负债表里——1.5万P的算力资产。 这1.5万P是什么概念? · 根据公司互动易披露,自持各类服务器约1400台,运算能力约1.5万P。 · 2025年中报显示,“电子-智算算力”业务贡献营
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航锦科技
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利通电子
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2026-04-03 13:10:15
柴油涨疯了!生物质柴油超级预期差!
主任提到柴油: 尤其是缺油国来看,柴油才是生产秩序的重点,柴油会先于汽油告罄,且当前价格已经先于原油超过了前期高点。柴油告罄对经济活动的冲击远高于汽油。如果要研究结构变化,柴油比铝和原油的角度更好。 再看看彭博的报道: 叠加中午巴基斯坦油涨价的新闻,也是柴油涨价最猛,涨了55% 所以这里预期差最大的就是成本端相对固定的生物质柴油!重点推荐海新能科,卓越新能! 可以预见的是未来一段时间类似能源涨价的公告会越来越多,特别是石油这种国际定价的品种,生物质燃料会得到政策的支持,利润的增厚也是板上钉钉,不
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海新能科
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卓越新能
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2026-01-26 14:50:24
利通电子33000P算力,市值才80亿?
算力租赁最强弹性标:利通电子! 总算力规模33000P,自由15000P+转租18000P,看看其它哪些涨停的,能超过5000P的都少的可怜! 关键利通电子现在才80多亿,毛利率高达53.42%(半年报+业绩说明会) 当下算力市场火热,利通电子算力业务板块成绩亮眼。其2025年三季度的营业收入预估为6.07亿元,净利润预估为1.1亿元,净利率约为18%,为该业务板块估值提供了有力支撑。 利通电子与英伟达的具体合作 1. 合作资质 上海世纪利通是英伟达官方认证的: DGX AI Computes
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利通电子
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2026-01-12 11:50:14
C陕旅下午爆了,重视唯一卫星次新股:昂瑞微!
牛市最暴躁的就是次新股,且看C陕旅下午表演,注定会带领一帮次新全部暴动!重视唯一卫星次新股:昂瑞微!卫星通信射频芯片龙头! 华为哈勃和小米都是公司股东,技术实力毋庸质疑! 一、昂瑞微核心价值分析:技术为矛,生态为盾 1. 核心技术突破:打破垄断,站稳高端 公司最显著的技术优势在于其在5G射频前端模组这一高壁垒领域的突破。其5G L-PAMiD等高端模组产品已率先在主流手机品牌旗舰机型实现大规模量产出货,成功打破了国际厂商的长期垄断。这不仅证明了公司的技术实力已比肩国际水平,更意味着其成功切入了智
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昂瑞微
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2026-01-08 13:11:40
卫星通信最后的洼地:卫星通信牌照!
卫星炒到现在,真正有门槛且有炒作价值的就只剩卫星通信牌照了,也就是应用侧,直接上两个核心标的! 梅安森+达华智能 梅安森(300275)通过参股子公司重庆知与行物联科技有限公司(持股40%) 持有卫星相关牌照,核心为工信部核发的《增值电信业务经营许可证》,以下是完整信息: 一、核心牌照信息 • 牌照名称:《增值电信业务经营许可证》(工信部核发) • 获取时间:2023年5月 • 业务范围(全国范围): 1. 国内甚小口径终端地球站通信业务(VSAT):卫星通信核心业务,可搭建卫星地面终端网络,提
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梅安森
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ST达华
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2026-01-04 17:49:46
超稀缺卫星通信牌照+低空经济+军工=海特高新!
今天新鲜出炉的上海低空经济大利好+星链卫星互联网的刺激+委内瑞拉事件,简直就是给海特高新量身定做的! 海特高新17%大比例参股的这个卫星牌照含金量超高!关键能抱上联通的大腿! 在战略升级的同时,数智星通正积极构建全国化的区域布局体系。目前,公司已在济南成立数智星通(山东)卫星技术有限公司,作为公司在卫星通信终端研发、生产与区域性营销的重要基地。 未来,公司将根据各区域产业特性和市场需求,稳步推进在其他重点区域的子公司布局,形成覆盖全国、深入本地的研发、生产与营销网络,为空天地一体化业务在全国范围
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海特高新
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卫星通信最后的遗珠:射频芯片!
400亿的卓胜微因为射频芯片已经涨到15个点! 流通值19亿的次新股昂瑞微还在超低位,老师们一定要重视射频芯片的超级补涨逻辑! 射频芯片是卫星通信全链路的核心,负责射频信号的接收、发射、变频、放大、滤波、波束控制,决定系统的通信质量、覆盖能力与功耗,是星载、地面站和终端设备的关键组件。 核心作用(按环节) • 星载转发器:接收上行微弱信号,经低噪声放大器LNA放大、混频器变频,再由功率放大器PA(GaN为主)提升功率后下行转发;配合滤波器抑制杂波、移相器/波束成形BFIC实现多波束与灵活覆盖,保
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卓胜微
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2025-12-22 10:39:32
唯一海南彩票持有者:松炀资源!
松炀资源彩票牌照分析 一、彩票牌照持有状态 是,松炀资源确实持有彩票牌照权益,但非直接持有,而是通过多层次股权关系间接控制。 松炀资源的彩票牌照持有路径: • 直接持有:全资孙公司海口市乐动科技有限公司持有金陵乐彩20%股权 • 间接控制:控股股东王壮鹏通过广东松炀投资有限公司持有金陵乐彩控股股东富荣高科62%股权,而富荣高科持有金陵乐彩65%股权 核心牌照:金陵乐彩持有全国唯一视频电子即开型彩票牌照,负责运营"海南拍拍乐",这是目前国内唯一存续的视频彩票 二、彩票牌照价值分析 1. 稀缺性价值
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松炀资源
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2025-12-18 11:28:06
送外卖都轮不到你了,美团无人机低空航网震撼发布!
12月19日美团无人机低空航网震撼发布,万亿外卖、快递配送市场迎来最大搅局者,对外卖快递小哥将形成降维打击! 11月工信部《低空装备实施方案》明确“2027年低空商业通航千亿级规模”, 美团作为唯一拿到华东无人机物流特许商业化牌照的互联网平台,堪比当年特斯拉拿新能源牌照! 今年3月,美团无人机在香港低空经济监管沙盒框架下,开通了首条常态化配送航线。 相比传统骑行配送,这条航线效率提升近7倍。原本需骑行7.8公里、耗时约40分钟的订单,无人机仅需5分钟完成飞行。 以前无人机送外卖是 “单点试点”,
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