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老韭菜出没！深挖潜力股，带你在A股乘风破浪披荆斩棘

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菩提本无树168

只买龙头的公社达人

2026-07-20 23:36:49

节能风电：市场忽略了什么？一个被低估的“绿电+算力”交叉标的

市场共识：节能风电就是一家普通的风电运营商，一季报业绩不好，股价疲软。预期差在哪？预期差一：储能正在从“概念”走向“利润贡献”。市场还没充分定价储能业务的价值。公司独立储能累计装机已达30万千瓦，2025年已累计完成97.1万千瓦储能项目备案，2026年Q1再增75万千瓦备案。储能IRR普遍高于风电，这部分资产的价值重估空间不容忽视。预期差二：“算电协同”不是蹭概念，是真有项目。 “算电协同”首次写入政府工作报告，已被列为新基建工程。公司内蒙古察右前旗50万千瓦工业园区绿色供电项目已正

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节能风电
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乐山电力
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大唐发电
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涪陵电力
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华银电力

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2026-07-20 13:22:15

【行业深度】AI眼镜爆发元年确立：2026年全球出货量有望突破1600万台，一文梳理全产业

引言：从"科技玩物"到"国家级战略" 2026年，AI眼镜迎来真正意义上的爆发元年。这一年，AI眼镜首次被纳入国家数码产品购新补贴范围（补贴比例15%，上限500元），与手机、平板、智能手表并列成为四大补贴品类。商务部数据显示，2026年一季度AI眼镜网络零售额同比增长161.9%。从产业演进逻辑来看，AI眼镜正在复刻2010年智能手机的爆发路径：技术成熟→成本下探→政策催化→爆款放量→巨头入场→生态繁荣。目前我们正处于"政策催化+爆款放量"的拐点阶段。本文将从市场规模、海外格局、国内竞争、

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博士眼镜
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旭光电子
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水晶光电
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华银电力
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乐山电力

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2026-07-19 23:20:22

【行业深度】2026 WAIC观察：具身智能从“会表演”到“能干活”，AI消费电子全产业

一、WAIC 2026：具身智能的“量产元年” 本届WAIC最本质的变化：所有机器人都动起来了。去年展台上的静态陈列，变成了今年的全场景“上岗”——交通管理机器人正式在世博展览馆周边执勤，60台机器人在“三地四馆”提供导览服务。 208款具身智能终端、超300台真机同台亮相，参展企业从80多家飙升至200多家。行业共识：2026年是具身智能“量产元年” 。但瓶颈也很明确：截至2026年初，全球高质量真实物理交互数据总量仅约50万小时，不足大语言模型训练数据的两万分之一。智元姚卯青指出，要达到高

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美格智能
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埃斯顿
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佰维存储
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博士眼镜
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瑞芯微

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2026-07-18 19:27:39

《海水淡化3万亿投资启幕，水产养殖板块迎来“活水”逻辑重估》

一、政策定调：海水淡化从“应急”走向“战略” 2026年7月16日，国家发展改革委、自然资源部、水利部联合印发《海水淡化产业发展行动方案》（发改环资〔2026〕1062号）。方案明确，到2030年全国海水淡化工程总规模达到450万吨/日以上，新增150万吨/日。方案部署了城市水安全强韧性、海岛及船舶供水提能级、工业利用扩规模、科技创新补短板、产业链协同增效能等七大行动。方案特别指出，要“支持有条件的地区将海水淡化作为海洋新兴特色优势产业”，推动“全产业链发展”。据《未来新水务发展报告——海水

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好当家
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獐子岛
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海大集团
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安德利
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中百集团

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2026-07-16 21:39:30

AD赛道深度挖掘：除了通化金马，还有哪些被忽视的标的？

市场共识：通化金马（000766）是AD最热标的，耄安通获批引爆关注。市场忽略的预期差： 1. 恒瑞医药（600276）——AD管线被严重低估市场还在盯着恒瑞的肿瘤和代谢，但SHR-1707（抗Aβ单抗）已进入II期临床，是国内进度领先的国产抗Aβ单抗。如果II期数据读出积极，恒瑞将成为国内AD赛道真正的龙头。当前股价并未充分定价这一管线。 2. 早筛赛道——被忽视的前端 AD治疗的前提是早筛。2026年《阿尔茨海默病血液蛋白标志物专家共识》发布，血液标志物检测被明确推荐用于早期筛查。血浆

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通化金马
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海南海药
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昭衍新药
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康龙化成
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片仔癀

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2026-07-15 00:21:04

【电力】16亿千瓦峰值倒计时，虚拟电厂+北美缺电+5万亿投资，电网设备迎来三重共振

核心逻辑一：用电负荷“压力测试”刚刚开始 7月10日，15.18亿千瓦，历史新高。但中电联说了，这只是“前锋”。国家能源局预计峰值15.75亿-16亿千瓦。16个省区累计59次创新高。每升高1℃，负荷涨4000-5000万千瓦。今年秋冬季还可能形成超强厄尔尼诺。核心逻辑二：虚拟电厂从概念走向实战调节能力超9000万千瓦，占最大负荷6%以上。530个虚拟电厂，1800万千瓦调节能力。2249.7万个充电桩，为车网互动提供物理基础。需求响应、虚拟电厂等柔性调节手段将发挥更关键作用。核心逻辑三：

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长电科技
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东材科技
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长光华芯
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新联电子
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东方材料

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2026-07-14 14:01:08

11倍PE+虚拟电厂数据入口+AI专利落地，机构已进场

新联电子（002546）核心逻辑 1. 中报炸裂！净利预增134%-147% 上半年归母净利润4.41-4.66亿，同比暴增134%-147%⚠️但注意：主因是理财收益和金融资产公允价值变动（3.7-3.9亿），扣非净利7100-7600万，同比微降5.58%-11.79%。非经常性损益占比过高，这点别忽略。 2. 估值全行业最低！安全边际足仪器仪表行业PE中值63倍，新联电子仅11倍，全板块倒数第一！同做电表的炬华科技、威胜信息都比他贵。负债率仅8.49%，连续三年每年分红1亿，3年累计3亿

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2026-07-14 13:57:48

新联电子：电力数字化最后一颗遗珠！11倍PE+虚拟电厂

1. 中报炸裂！净利预增134%-147% 上半年归母净利润4.41-4.66亿，同比暴增134%-147%⚠️但注意：主因是理财收益和金融资产公允价值变动（3.7-3.9亿），扣非净利7100-7600万，同比微降5.58%-11.79%。非经常性损益占比过高，这点别忽略。 2. 估值全行业最低！安全边际足仪器仪表行业PE中值63倍，新联电子仅11倍，全板块倒数第一！同做电表的炬华科技、威胜信息都比他贵。负债率仅8.49%，连续三年每年分红1亿，3年累计3亿占年均净利润99%。 3. 虚拟电

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2026-07-13 22:59:22

新联电子深度拆解：11倍PE的虚拟电厂正宗标的，AI专利已落地，算电协同预期大

【核心逻辑一句话】仪器仪表行业估值最低（11倍PE）+ 虚拟电厂正宗受益 + AI专利已落地 + 算电协同国家战略 = 低估值高弹性标的一、估值端：全行业倒数第一，修复空间明确行业动态PE中值63倍，新联电子仅11倍——全板块77家企业倒数第一。对比项新联电子行业平均动态PE ~11倍 ~63倍负债率 8.49% — 分红三年3亿 — 关键点：公司常年盈利，无商誉、无高质押、无暴雷风险。纯粹是市场风格切换中被错杀。二、AI逻辑：不是讲故事，专利已授权 2026年3月24日，“

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新联电子
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通富微电
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中兴通讯
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中芯国际

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2026-07-11 18:53:30

神州控股携手吉视传媒，省级数据要素平台落地，燕云技术打开想象空间！

核心逻辑：兄弟们，数据要素赛道又出大消息了！神州控股（00861.HK）刚刚拿下吉视传媒省级可信数据空间平台大单，这可不是普通的技术采购，背后有几个硬核看点：第一，政策风口正当时。 2026年是"数据要素×"三年行动计划收官之年，国家要求年内完成30个可信数据空间试点。吉林省5月刚印发公共数据授权运营管理办法，政策催化密集，神州控股这个节点切入，卡位精准。第二，燕云技术有来头。神州控股的燕云技术可是国家技术发明奖一等奖成果转化的，不是什么野路子。这次为吉视传媒打造可信数据空间，解决的就是

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吉视传媒
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神州控股
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三维通信
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生益电子
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永茂泰

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2026-07-09 14:09:38

：永茂泰:173个机器人订单量产+4亿扩产+月线主升浪

公社兄弟们，挖到一个逻辑很顺的票——永茂泰（605208）。这票6月30日刚涨停，7月以来持续创新高，7月8日收盘17.69元，涨4.67%，成交6.66亿，换手11.61% 。关键是主力连续净流入，7月8日主力净买入4538.16万元，融资余额连续6日增长。资金态度很明确。核心逻辑就三条：一、机器人业务不是讲故事，是真量产公司已拿到西南某头部机器人企业173个核心零部件订单，占人家全部订单的90%以上！减速器外壳、关节结构件，全是机器人的核心“骨骼”。去年10月跟国内某头部人形机器人

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2026-07-08 14:53:51

永茂泰：机器人173个核心件已量产+镁合金新赛道放量在即，双风口低位启动！

公社兄弟们，这个票有预期差！先看硬数据：永茂泰（605208）2026年一季报：营收13.67亿，+13.79%；扣非净利润1887.58万，+30.51%。扣非增速30%+跑赢营收增速，主业盈利质量在改善。扣除员工持股计划股份支付费用298.98万后，实际净利润2084.79万。毛利率低是事实，但边际改善的拐点信号值得重视。今天盘面已经异动了——7月8日10点53分股价创60日新高，报17.77元，涨5.15%。前10个交易日主力资金净流入1808万，股价累计涨10%。融资余额2.21亿

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永茂泰
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浪潮信息
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生益电子

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2026-07-06 22:48:32

獐子岛水下机器人项目进展梳理：从实验室探索到产业化样机

副标题:水下机器人小量生产两市最低价的机器人股！一、研发历程时间线 2017年：獐子岛与大连理工大学联合成立“水下机器人联合实验室”，并协办2017年、2018年两届水下机器人比赛，推动水下机器人领域的探索和发展。 2025年3月（投资者互动平台）：公司披露，水下机器人在獐子岛开放海域的测试实验“尚不能解决企业技术需求、技术难题以及生产效率等诸多问题，处于实验探索阶段”。公司表示将基于业务发展需要稳步推进技术升级。 2025年7月30日（对外投资公告）：獐子岛公告，拟与大连獐子岛海洋发

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当虹科技
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2026-07-06 21:09:15

汇川技术机器人真正的暗线龙头？工

先说结论：这不是传统工控股，这是被低估的机器人核心标的。很多人还把汇川当“工控茅”看，但翻完2025年年报，它的机器人属性已经藏不住了。简单梳理几个关键数据：一、业绩硬核，无雷 2025年全年营收451.05亿，同比+21.77%；归母净利50.50亿，同比+17.84%。2026年Q1营收101.43亿，同比+12.98%。这体量还能稳增长，基本盘极稳。二、三大业务拆解工业自动化与数字化： 222.45亿，+19%。通用伺服份额约31%、低压变频器约20%，双项全国第一——这是汇川的基

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2026-07-06 21:04:46

2026工业机器人产业深度：出口首超进口背后的产业链重构与投资逻辑

【核心逻辑】 2025年中国工业机器人出口规模首次超越进口，2026年增速持续加快（4月单月出口同比+90%）。这不仅是量的变化，更是质的转折——中国工业机器人产业正从“进口依赖”转向“出口驱动”，从“卖产品”转向“卖方案”。【产业链拆解】上游——核心零部件（成本占比约70%） · 控制系统：机器人“大脑”，国内代表企业信捷电气、固高科技 · 伺服系统（成本占比约20%）：汇川技术（通用伺服市占率约31%，行业第一）、埃斯顿、新时达 · 减速器（成本占比约35%）：秦川机床、中大力德、上海机

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当虹科技

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