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老韭菜出没！深挖潜力股，带你在A股乘风破浪披荆斩棘

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菩提本无树168

只买龙头的公社达人

2026-07-16 21:39:30

AD赛道深度挖掘：除了通化金马，还有哪些被忽视的标的？

市场共识：通化金马（000766）是AD最热标的，耄安通获批引爆关注。市场忽略的预期差： 1. 恒瑞医药（600276）——AD管线被严重低估市场还在盯着恒瑞的肿瘤和代谢，但SHR-1707（抗Aβ单抗）已进入II期临床，是国内进度领先的国产抗Aβ单抗。如果II期数据读出积极，恒瑞将成为国内AD赛道真正的龙头。当前股价并未充分定价这一管线。 2. 早筛赛道——被忽视的前端 AD治疗的前提是早筛。2026年《阿尔茨海默病血液蛋白标志物专家共识》发布，血液标志物检测被明确推荐用于早期筛查。血浆

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通化金马
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海南海药
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昭衍新药
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康龙化成
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片仔癀

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菩提本无树168

只买龙头的公社达人

2026-07-15 00:21:04

【电力】16亿千瓦峰值倒计时，虚拟电厂+北美缺电+5万亿投资，电网设备迎来三重共振

核心逻辑一：用电负荷“压力测试”刚刚开始 7月10日，15.18亿千瓦，历史新高。但中电联说了，这只是“前锋”。国家能源局预计峰值15.75亿-16亿千瓦。16个省区累计59次创新高。每升高1℃，负荷涨4000-5000万千瓦。今年秋冬季还可能形成超强厄尔尼诺。核心逻辑二：虚拟电厂从概念走向实战调节能力超9000万千瓦，占最大负荷6%以上。530个虚拟电厂，1800万千瓦调节能力。2249.7万个充电桩，为车网互动提供物理基础。需求响应、虚拟电厂等柔性调节手段将发挥更关键作用。核心逻辑三：

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长电科技
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东材科技
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长光华芯
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新联电子
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东方材料

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菩提本无树168

只买龙头的公社达人

2026-07-14 14:01:08

11倍PE+虚拟电厂数据入口+AI专利落地，机构已进场

新联电子（002546）核心逻辑 1. 中报炸裂！净利预增134%-147% 上半年归母净利润4.41-4.66亿，同比暴增134%-147%⚠️但注意：主因是理财收益和金融资产公允价值变动（3.7-3.9亿），扣非净利7100-7600万，同比微降5.58%-11.79%。非经常性损益占比过高，这点别忽略。 2. 估值全行业最低！安全边际足仪器仪表行业PE中值63倍，新联电子仅11倍，全板块倒数第一！同做电表的炬华科技、威胜信息都比他贵。负债率仅8.49%，连续三年每年分红1亿，3年累计3亿

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只买龙头的公社达人

2026-07-14 13:57:48

新联电子：电力数字化最后一颗遗珠！11倍PE+虚拟电厂

1. 中报炸裂！净利预增134%-147% 上半年归母净利润4.41-4.66亿，同比暴增134%-147%⚠️但注意：主因是理财收益和金融资产公允价值变动（3.7-3.9亿），扣非净利7100-7600万，同比微降5.58%-11.79%。非经常性损益占比过高，这点别忽略。 2. 估值全行业最低！安全边际足仪器仪表行业PE中值63倍，新联电子仅11倍，全板块倒数第一！同做电表的炬华科技、威胜信息都比他贵。负债率仅8.49%，连续三年每年分红1亿，3年累计3亿占年均净利润99%。 3. 虚拟电

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只买龙头的公社达人

2026-07-13 22:59:22

新联电子深度拆解：11倍PE的虚拟电厂正宗标的，AI专利已落地，算电协同预期大

【核心逻辑一句话】仪器仪表行业估值最低（11倍PE）+ 虚拟电厂正宗受益 + AI专利已落地 + 算电协同国家战略 = 低估值高弹性标的一、估值端：全行业倒数第一，修复空间明确行业动态PE中值63倍，新联电子仅11倍——全板块77家企业倒数第一。对比项新联电子行业平均动态PE ~11倍 ~63倍负债率 8.49% — 分红三年3亿 — 关键点：公司常年盈利，无商誉、无高质押、无暴雷风险。纯粹是市场风格切换中被错杀。二、AI逻辑：不是讲故事，专利已授权 2026年3月24日，“

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新联电子
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通富微电
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片仔癀
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中兴通讯
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中芯国际

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只买龙头的公社达人

2026-07-11 18:53:30

神州控股携手吉视传媒，省级数据要素平台落地，燕云技术打开想象空间！

核心逻辑：兄弟们，数据要素赛道又出大消息了！神州控股（00861.HK）刚刚拿下吉视传媒省级可信数据空间平台大单，这可不是普通的技术采购，背后有几个硬核看点：第一，政策风口正当时。 2026年是"数据要素×"三年行动计划收官之年，国家要求年内完成30个可信数据空间试点。吉林省5月刚印发公共数据授权运营管理办法，政策催化密集，神州控股这个节点切入，卡位精准。第二，燕云技术有来头。神州控股的燕云技术可是国家技术发明奖一等奖成果转化的，不是什么野路子。这次为吉视传媒打造可信数据空间，解决的就是

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吉视传媒
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神州控股
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三维通信
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生益电子
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永茂泰

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只买龙头的公社达人

2026-07-09 14:09:38

：永茂泰:173个机器人订单量产+4亿扩产+月线主升浪

公社兄弟们，挖到一个逻辑很顺的票——永茂泰（605208）。这票6月30日刚涨停，7月以来持续创新高，7月8日收盘17.69元，涨4.67%，成交6.66亿，换手11.61% 。关键是主力连续净流入，7月8日主力净买入4538.16万元，融资余额连续6日增长。资金态度很明确。核心逻辑就三条：一、机器人业务不是讲故事，是真量产公司已拿到西南某头部机器人企业173个核心零部件订单，占人家全部订单的90%以上！减速器外壳、关节结构件，全是机器人的核心“骨骼”。去年10月跟国内某头部人形机器人

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菩提本无树168

只买龙头的公社达人

2026-07-08 14:53:51

永茂泰：机器人173个核心件已量产+镁合金新赛道放量在即，双风口低位启动！

公社兄弟们，这个票有预期差！先看硬数据：永茂泰（605208）2026年一季报：营收13.67亿，+13.79%；扣非净利润1887.58万，+30.51%。扣非增速30%+跑赢营收增速，主业盈利质量在改善。扣除员工持股计划股份支付费用298.98万后，实际净利润2084.79万。毛利率低是事实，但边际改善的拐点信号值得重视。今天盘面已经异动了——7月8日10点53分股价创60日新高，报17.77元，涨5.15%。前10个交易日主力资金净流入1808万，股价累计涨10%。融资余额2.21亿

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永茂泰
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浪潮信息
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星网锐捷
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中芯国际
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生益电子

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2026-07-06 22:48:32

獐子岛水下机器人项目进展梳理：从实验室探索到产业化样机

副标题:水下机器人小量生产两市最低价的机器人股！一、研发历程时间线 2017年：獐子岛与大连理工大学联合成立“水下机器人联合实验室”，并协办2017年、2018年两届水下机器人比赛，推动水下机器人领域的探索和发展。 2025年3月（投资者互动平台）：公司披露，水下机器人在獐子岛开放海域的测试实验“尚不能解决企业技术需求、技术难题以及生产效率等诸多问题，处于实验探索阶段”。公司表示将基于业务发展需要稳步推进技术升级。 2025年7月30日（对外投资公告）：獐子岛公告，拟与大连獐子岛海洋发

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当虹科技
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机器人
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埃斯顿
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獐子岛
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汇川技术

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只买龙头的公社达人

2026-07-06 21:09:15

汇川技术机器人真正的暗线龙头？工

先说结论：这不是传统工控股，这是被低估的机器人核心标的。很多人还把汇川当“工控茅”看，但翻完2025年年报，它的机器人属性已经藏不住了。简单梳理几个关键数据：一、业绩硬核，无雷 2025年全年营收451.05亿，同比+21.77%；归母净利50.50亿，同比+17.84%。2026年Q1营收101.43亿，同比+12.98%。这体量还能稳增长，基本盘极稳。二、三大业务拆解工业自动化与数字化： 222.45亿，+19%。通用伺服份额约31%、低压变频器约20%，双项全国第一——这是汇川的基

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菩提本无树168

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2026-07-06 21:04:46

2026工业机器人产业深度：出口首超进口背后的产业链重构与投资逻辑

【核心逻辑】 2025年中国工业机器人出口规模首次超越进口，2026年增速持续加快（4月单月出口同比+90%）。这不仅是量的变化，更是质的转折——中国工业机器人产业正从“进口依赖”转向“出口驱动”，从“卖产品”转向“卖方案”。【产业链拆解】上游——核心零部件（成本占比约70%） · 控制系统：机器人“大脑”，国内代表企业信捷电气、固高科技 · 伺服系统（成本占比约20%）：汇川技术（通用伺服市占率约31%，行业第一）、埃斯顿、新时达 · 减速器（成本占比约35%）：秦川机床、中大力德、上海机

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江波龙
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只买龙头的公社达人

2026-07-04 19:14:18

宇树科技IPO注册获批，机器人行情向水下延伸——水下机器人产业链深度研究

风险提示：韭研公社内任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。一、研究背景：机器人板块行情扩散 7月2日，宇树科技科创板IPO注册获证监会同意（受理到生效104天，创纪录）。7月3日板块爆发：宇树机器人指数+8%，人形机器人指数+5%，超40股涨停。核心判断：市场焦点在人形机器人，但水下机器人作为“深海科技”核心赛道，同样具备政策+产业+资本三重驱动，当前关注度极低，存在预期差。二、行业基本面 2.1 市场规模 · 全球：2025年58.2亿美元→2032年1

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獐子岛
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中大力德

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只买龙头的公社达人

2026-07-03 14:05:46

机器人产业链深度拆解：硬件趋同之后，真正的预期差在哪里？

核心结论：市场对机器人板块的认知正在从“题材炒作”转向“产业验证”。宇树科技过会、全球84.7%的出货量占比已是明牌，真正的预期差在于——谁能在“大脑”端建立壁垒，以及谁能在高端零部件环节实现真正的进口替代。一、产业链竞争格局重构当前产业链已形成清晰的“金字塔”结构（详见产业链企业清单）：上游零部件领域，控制系统国产替代加速（埃斯顿、汇川技术、新时达、大族激光），伺服系统仍存进口替代空间（汇川技术、华中数控持续追赶），而减速器是国产化率最低、壁垒最高的环节，中大力德、秦川机床、双环传动正

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中大力德

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菩提本无树168

只买龙头的公社达人

2026-07-02 07:52:22

产业链研究：机器人伺服控制国产化，软硬件协同构筑核心壁垒

一、产业背景：人形机器人量产倒逼上游控制器全面降本央视财经报道，国内首台可量产全尺寸仿生人形机器人首批订单超1.3万台，行业预测未来十年市场规模将达万亿级别。业内专家指出，整机成本需要下降40%-50%才能普及，伺服运动控制系统、核心SoC主控芯片是国产替代的关键环节。十五五规划明确扶持战略性新兴产业集群，各地链博会加速上下游资源整合，国内机器人零部件国产化率已超过90%。二、核心产品布局：MR消费机器人芯片+T系列工业芯片双轮驱动企业公开资料显示，MR153芯片面向轻量机器人市场，异构架

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全志科技
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方正电机

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菩提本无树168

只买龙头的公社达人

2026-07-01 22:45:41

全志科技OS2ATC 2026演讲整理：机器人实时控制方案

会议信息整理：全志科技出席OS2ATC 2026，发表《机器人实时控制方案的实践与挑战》演讲，介绍了MR153芯片及Tina-IESP平台的相关进展。技术要点梳理： 1. 异构计算架构：MR153芯片采用4核Arm Cortex-A7与单核RISC-V E907实时MCU的异构设计。其中A7核可处理Linux系统下的视觉算法与路径规划，E907核专注于RTOS环境下的电机控制。通过AMP架构实现硬件级任务隔离，以避免实时控制任务被干扰。 2. BOM优化方案：该芯片方案将主控、MCU等功能集

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