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行业的供需格局： 宁德时代产能的指引十分明确：21年依然是在150GWh，22年在300 GWh，超出投资者预期，景气度非常的高。 关键问题在于供给端，以下六大块材料未来两年都会是很紧张的供应状态，包括锂辉石、镍矿、PVDF、SP（导电炭黑）、石墨和六氟磷酸锂。 需求端最大的变量会是发生在美国，因为

在这个二级市场，预测是很难的，很多人挂在嘴边的话就是不预测，只跟随，也有人说跟随为主，预测为辅。 我们需要理解的的话，说这话的人一般的交易模式就是超短和短期为主，而在大周期里，有些现象或者信号出现后，可以判断出股价未来的一些走势。 近期最火的电动车产业链和光伏，其实统称叫新能源，也包括风能在内等 电

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欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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