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无名小韭20680412

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无名小韭20680412

2026-04-21 10:08:27

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一、AI 算力产业链（第一主线，确定性 & 弹性最高）AI 算力需求爆发驱动全产业链高景气，800G/1.6T 光模块供需缺口持续扩大，先进封装、液冷、半导体设备国产替代加速，上游材料 / 设备最先受益，事件催化密集落地。1. 光模块生产设备（卖铲人，确定性最高）• 核心逻辑：80

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