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2022-05-31 10:47:50

信息发展--国企实锤注入预期

信息发展--国企实锤注入预期 300469信息发展：央企交通部旗下交通运输通信信息集团入股，旗下唯一上市平台，加速资产注入。力图成为中国最权威的交通运输信息业务服务提供商和交通运输北斗综合解决方案优质服务商。实控人大比例增持，为加强上市公司控制权稳定，确保上市公司经营业务稳健发展，战略规划能有效实施计划自2022年5月16日起半年内增持上市公司股份。计划增持股份的金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元。交通运输通信信息集团有限公司_中国交通通信信息中心 https:

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信息发展

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2022-03-15 11:00:22

圣泉集团次新卡隆酸酐中间体

济南尚博生物科技有限公司是济南圣泉集团股份有限公司与英国卡博森斯有限公司的合资公司，于2010年成立，主要致力于糖类、核苷类及其他医药中间体和原料药的研发、生产和销售。公司产品包括卡龙酸酐（官网可查）官网链接：http://www.shangbobio.com/html/2021/qita_0629/5379.html 盐野义新冠药物Ensitrelvir中间体供应商CAS：1360105-53-8 CAS：1893125-36-4。其中1360105-53-8是起始原料　圣泉集团(605

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圣泉集团

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2022-02-15 09:50:41

永贵电器：重磅，周末纪要透露拿到华为充电枪订单，理想独家订单

作为液冷超充枪国内唯一量产标，连接器和超充端口基本会用的永贵，因为需要认证和配套，永贵等于可以吃到单车连接器和端口的份额，比如理想就是独家用永贵的，这个门槛不低，去年销售350万辆新能源车，今年预计销售450万辆新能源车，永贵单车价值量2000，计算器爆炸。根据规划充电桩需要1比1修建，也就是乐观是每年几百万根充电桩修建，但车桩比差距太大，现有和存量都达到1：6.8了，充电桩远远不够，目前修建到3比1的比例都具有较大的空间，并且规划大部分都是往高压快充方向修建，也就是需要液冷超充枪，一个桩配两

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永贵电器

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2021-12-30 13:28:06

城市传媒600229：元宇宙教育+传媒出版+参股喜马拉雅

1.参投“青岛虚拟现实研究院”，该研究院不仅有消费电子霸主歌尔股份，也有中国领先的虚拟现实企业中科创达，更有刚刚被字节跳动收购的小鸟看看（pico） 2.城市传媒旗下的“数字时间”专攻VR教育 3.青岛出版集团（数字传媒母公司）与中国新闻出版研究院早在2017年即共同建设“VR融合发展研究中心”，推动虚拟现实内容生产 4.依托青岛虚拟现实硬件研发力量（歌尔、小鸟看看），很早就进入VR产业，重点进行VR内容制作，活跃在教育、阅读等领域的VR内容提供商。 5.字节pico跟城市传媒的关系，有想象力空

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城市传媒

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2021-12-29 10:36:24

江丰电子从10-20亿美元靶材市场进入200亿美元半导体真

【靶材业务】公司主营业务给半导体Fab厂供应各类金属靶材，2019年全球半导体设备销售额600亿美金，整体靶材市场10亿美金，21年根据全球半导体行业协会数据，半导体设备资本开支有望达到1030亿美元，同比增长44%；22年全球半导体设备资本开支有望达到1140亿美金。22年台积电资本开支从21年300亿美金增加到400亿美金，对应靶材市场达到20亿美金（市场空间进一步打开）公司目前在各类细分靶材市场拥有全球市场35%+占有率，客户覆盖台积电、三星、海力士、德州仪器、镁光、GlobalFound

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江丰电子

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2021-12-23 21:00:25

凯众股份：拿下特斯拉全球订单+明年数倍产能投产+空气悬挂+小

1、聚氨酯减震高壁垒：凯众是国内第二大减震元件供应商，市场份额超过30%，仅次于巴斯夫。公司核心管理层出身黎明化工研究院，是国内最早从事聚氨酯研究的科研院所，产品具备极高的壁垒，目前减震原件全球只有三家供应商，凯众和巴斯夫是唯二使用聚氨酯方案的厂商 2、新能源汽车聚氨酯减震材料用量提升。传统车悬架减震元件单价8-9元单车配套4个，新能源汽车要求更高，单价提升15%以上；未来聚氨酯材料凭借其在形变能力和轻量化等方面的优势，将替代橡胶材料的减震应用，目前橡胶减震单车价值量在460元左右，悬架顶支撑单

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凯众股份

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2021-12-14 10:04:22

汉邦高科：数字水印—元宇宙nft数字资产保护关键技术

1、数字水印主要用于元宇宙nft数字资产的保护和寻找通过给nft数字资产增加数字水印，以用于对元宇宙虚拟游戏和VR视频中进行版权保护，以及使用数字水印技术对元宇宙中的虚拟音视频对象进行搜索和追踪等。数字水印技术与NFT技术是互补的关系，NFT解决的是数字资产的防伪，数字水印技术解决的是数字资产和NFT绑定以及确权的问题，二者结合可以更好的实现对数字资产的保护。 2、汉邦高科已经有数字水印技术应用于AR/VR保护。 AR/VR是市场最认可的元宇宙方向，汉邦高科从2017年开始研发适用于AR/V

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汉邦高科

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2021-12-13 11:31:30

严重低估的新能源王者——华锋股份，氢能、锂电、钠电池领域三箭

摘要： 1）华锋股份在氢能领域布局：整合全资子公司理工华创十多年在新能商用车领域经营的渠道优势、参股的清极能源国际领先水平的燃料电池电堆技术（对标亿华通）以及北理工孙迎春院士在新能源车领域的影响力，实现氢燃料电池车领域全面发力。目前理工华创的驱动系统和平台已经应用于冬奥会氢燃料客车，孙公司氢燃料洒水车已经推向市场。一旦市场对其氢能布局的认知度逐渐提高，上涨空间打开。华锋股份28亿市值，正宗的氢能源概念，弹性巨大。对标五连板加速的跃岭股份，无论参股公司实力还是整体布局，华峰股份都是远超。 2）按照

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华锋股份

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2021-12-08 14:19:27

最便宜的绿电，卖方看翻倍空间。

002039 最便宜的绿电：4GW绿电装机仅仅62亿市值，同样规模的都是几百亿市值。目前2成多光伏装机，其余都是水电，公司正在积极获取大量光伏装机项目和规划抽水蓄能规划。而且公司在贵州，贵州光伏装机连续两年全国第一，资源得天独厚。今年7月6日，省政府新闻办召开2021年生态文明贵阳国际论坛新闻吹风会上通报，2019年-2020年，贵州省光伏发电建设规模达882万千瓦，约占全国新建规模的20%，发电规模连续两年全国第一。来自卖方申万此前推荐点评：黔源电力，回调就是买点，目标市值120亿，

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黔源电力

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2021-12-03 11:36:32

看好

@兵临城下：钙钛电池设备新贵杰普特

钙钛矿制造再获突破！杰普特首套柔性钙钛矿膜切设备成功交付8月5日近日，杰普特在柔性钙钛矿薄膜切割领域取得重大突破，为大正微纳定制的全球首套柔性钙钛矿膜切设备，通过验收并正式投入生产使用。该项目克服了可参考的存量技术少、攻关难度大、开发周期长等困难，满足了客户的生产要求，生产效率和成品效果均达到预期，

48 赞同-36 评论

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2021-12-02 11:58:20

东亚机械（301028）潜力次新，节能冠军！

a:公司是国家第三批专精特新小巨人企业，空气压缩机，真空泵及后端配套设备综合服务商。空压机用电量占社会总用电量的9%，是电机领域一个重要的应用分支，东亚机械的空压机2020年为客户节省用电14亿度。旗下捷豹荣登工信部节能双榜首。 b:2020年，中国空气压缩机行业销售收入2200亿，行业规模巨大。两部委巜电机能效提升计划（21一23）》提出：大力发展永磁外转子电动滚筒，一体化螺杆压缩机与负载设备结构一体化设计技术和产品。公司自主研发的全封闭液冷永磁电机技术，高性能硅钢，能效超过IE4等级，全封闭

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鼎熔岩

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2021-11-29 12:08:09

[玫瑰]弘信电子多年卧薪尝胆，终于迎来困境反转，卡位两大风口

[玫瑰]1、弘信电子旗下瑞湖科技，核心产品压力传感器独家供应中烟目前最好的hnb“宽窄功夫2.0”、METEX等电子烟产品，单价6-7元，功夫系列口碑和销量在国内都是最好的。这个价值量在电子烟中已经属于成本较高部件。压力传感器可以使得电子烟的外观设计可以更为流畅，没有缝隙会使得三防性能更好。目前弘信电子独供，即使将来中烟引入二供，以弘信电子在fpc领域的一线地位叠加瑞湖科技在fpc+领域的先发优势，亦可以保证其在hnb这个万亿市场中分得巨大的蛋糕，相比目前其他hnb标的，受益更加明确，计算器更好

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弘信电子

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2021-11-23 12:29:35

博拓生物，对标九安医疗7连板，抗原检测盒的预期差

九安医疗七连板涨停原因是因为一个公告：公司新冠抗原家用自测OTC试剂盒拿到FDA认证，允许在美国销售。根据九安医疗公告：公司正在美国子公司iHealth官网销售的新冠抗原家用自测OTC试剂盒的价格为6.99美元（1人份）。而目前九安医疗公告产能为每月1亿人份。也就是每个月7亿美元收入，因为目前美国新冠抗原家用自测OTC试剂盒非常紧缺，甚至被炒到100美元一个。而这玩意卖7美元一个，也大部分都是利润，哪怕卖几个月都很夸张的利润，所以市场按了计算器。而昨晚互动易，也有个公司博拓生物回复：

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博拓生物
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2021-11-23 10:45:30

弘信电子信息更新：fpc弹性最大，有宁德时代锂电池模组fpc

1、fpc优势：电池模组fpc成本更低，虽然材料高于线速，但是考虑到用工费用，FPC成本低于线束。新能源车从2020年10月份开始放量，2021年4月份之后FPC产能紧张。 2、行业壁垒：下游电池模组厂商认证周期2年。弘信电子一直配合宁德做fpc替代线束的研发。目前是第二大供应商，第一是港股安捷利 3、需求：宁德时代FPC接近40条线（2021.10)，对应40-60万辆规模，2022年至少200万辆规模，产能+400%，需要160条线。 4、未来FPC用双面板是趋势：宁德的供应商只有弘信在做双

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弘信电子

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2021-11-22 12:10:26

赛腾股份：半导体晶圆缺陷检测是除光刻机之外的最难以攻克环节

晶圆检测：行业公认，半导体晶圆缺陷检测是除光刻机之外的最难以攻克环节，晶圆缺陷检测设备的识别精度约0.5um，这一指标接近光学成像的极限，各家设备厂基本无差异。主要竞争力体现在过检率、一致性、产能、定位精度、耐用性等指标上。 [庆祝]国外情况：近二十年来该设备规模出货的仅有KLA科磊、Raytex、Nanometrics耐诺、Rudolph（已与耐诺合并）、AMAT应用材料、Hitachi日立这几家。赛腾股份收购的Optima就是原Raytex晶圆缺陷检测设备部门。 [庆祝]国内情况：国内自研厂

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信息发展--国企实锤注入预期

信息发展--国企实锤注入预期 300469信息发展：央企交通部旗下交通运输通信信息集团入股，旗下唯一上市平台，加速资产注入。力图成为中国最权威的交通运输信息业务服务提供商和交通运输北斗综合解决方案优质服务商。实控人大比例增持，为加强上市公司控制权稳定，确保上市公司经营业务稳健发展，战略规划能有效实施计划自2022年5月16日起半年内增持上市公司股份。计划增持股份的金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元。交通运输通信信息集团有限公司_中国交通通信信息中心 https:

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圣泉集团次新卡隆酸酐中间体

济南尚博生物科技有限公司是济南圣泉集团股份有限公司与英国卡博森斯有限公司的合资公司，于2010年成立，主要致力于糖类、核苷类及其他医药中间体和原料药的研发、生产和销售。公司产品包括卡龙酸酐（官网可查）官网链接：http://www.shangbobio.com/html/2021/qita_0629/5379.html 盐野义新冠药物Ensitrelvir中间体供应商CAS：1360105-53-8 CAS：1893125-36-4。其中1360105-53-8是起始原料　圣泉集团(605

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永贵电器：重磅，周末纪要透露拿到华为充电枪订单，理想独家订单

作为液冷超充枪国内唯一量产标，连接器和超充端口基本会用的永贵，因为需要认证和配套，永贵等于可以吃到单车连接器和端口的份额，比如理想就是独家用永贵的，这个门槛不低，去年销售350万辆新能源车，今年预计销售450万辆新能源车，永贵单车价值量2000，计算器爆炸。根据规划充电桩需要1比1修建，也就是乐观是每年几百万根充电桩修建，但车桩比差距太大，现有和存量都达到1：6.8了，充电桩远远不够，目前修建到3比1的比例都具有较大的空间，并且规划大部分都是往高压快充方向修建，也就是需要液冷超充枪，一个桩配两

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城市传媒600229：元宇宙教育+传媒出版+参股喜马拉雅

1.参投“青岛虚拟现实研究院”，该研究院不仅有消费电子霸主歌尔股份，也有中国领先的虚拟现实企业中科创达，更有刚刚被字节跳动收购的小鸟看看（pico） 2.城市传媒旗下的“数字时间”专攻VR教育 3.青岛出版集团（数字传媒母公司）与中国新闻出版研究院早在2017年即共同建设“VR融合发展研究中心”，推动虚拟现实内容生产 4.依托青岛虚拟现实硬件研发力量（歌尔、小鸟看看），很早就进入VR产业，重点进行VR内容制作，活跃在教育、阅读等领域的VR内容提供商。 5.字节pico跟城市传媒的关系，有想象力空

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江丰电子从10-20亿美元靶材市场进入200亿美元半导体真

【靶材业务】公司主营业务给半导体Fab厂供应各类金属靶材，2019年全球半导体设备销售额600亿美金，整体靶材市场10亿美金，21年根据全球半导体行业协会数据，半导体设备资本开支有望达到1030亿美元，同比增长44%；22年全球半导体设备资本开支有望达到1140亿美金。22年台积电资本开支从21年300亿美金增加到400亿美金，对应靶材市场达到20亿美金（市场空间进一步打开）公司目前在各类细分靶材市场拥有全球市场35%+占有率，客户覆盖台积电、三星、海力士、德州仪器、镁光、GlobalFound

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凯众股份：拿下特斯拉全球订单+明年数倍产能投产+空气悬挂+小

1、聚氨酯减震高壁垒：凯众是国内第二大减震元件供应商，市场份额超过30%，仅次于巴斯夫。公司核心管理层出身黎明化工研究院，是国内最早从事聚氨酯研究的科研院所，产品具备极高的壁垒，目前减震原件全球只有三家供应商，凯众和巴斯夫是唯二使用聚氨酯方案的厂商 2、新能源汽车聚氨酯减震材料用量提升。传统车悬架减震元件单价8-9元单车配套4个，新能源汽车要求更高，单价提升15%以上；未来聚氨酯材料凭借其在形变能力和轻量化等方面的优势，将替代橡胶材料的减震应用，目前橡胶减震单车价值量在460元左右，悬架顶支撑单

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汉邦高科：数字水印—元宇宙nft数字资产保护关键技术

1、数字水印主要用于元宇宙nft数字资产的保护和寻找通过给nft数字资产增加数字水印，以用于对元宇宙虚拟游戏和VR视频中进行版权保护，以及使用数字水印技术对元宇宙中的虚拟音视频对象进行搜索和追踪等。数字水印技术与NFT技术是互补的关系，NFT解决的是数字资产的防伪，数字水印技术解决的是数字资产和NFT绑定以及确权的问题，二者结合可以更好的实现对数字资产的保护。 2、汉邦高科已经有数字水印技术应用于AR/VR保护。 AR/VR是市场最认可的元宇宙方向，汉邦高科从2017年开始研发适用于AR/V

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严重低估的新能源王者——华锋股份，氢能、锂电、钠电池领域三箭

摘要： 1）华锋股份在氢能领域布局：整合全资子公司理工华创十多年在新能商用车领域经营的渠道优势、参股的清极能源国际领先水平的燃料电池电堆技术（对标亿华通）以及北理工孙迎春院士在新能源车领域的影响力，实现氢燃料电池车领域全面发力。目前理工华创的驱动系统和平台已经应用于冬奥会氢燃料客车，孙公司氢燃料洒水车已经推向市场。一旦市场对其氢能布局的认知度逐渐提高，上涨空间打开。华锋股份28亿市值，正宗的氢能源概念，弹性巨大。对标五连板加速的跃岭股份，无论参股公司实力还是整体布局，华峰股份都是远超。 2）按照

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最便宜的绿电，卖方看翻倍空间。

002039 最便宜的绿电：4GW绿电装机仅仅62亿市值，同样规模的都是几百亿市值。目前2成多光伏装机，其余都是水电，公司正在积极获取大量光伏装机项目和规划抽水蓄能规划。而且公司在贵州，贵州光伏装机连续两年全国第一，资源得天独厚。今年7月6日，省政府新闻办召开2021年生态文明贵阳国际论坛新闻吹风会上通报，2019年-2020年，贵州省光伏发电建设规模达882万千瓦，约占全国新建规模的20%，发电规模连续两年全国第一。来自卖方申万此前推荐点评：黔源电力，回调就是买点，目标市值120亿，

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@兵临城下：钙钛电池设备新贵杰普特

钙钛矿制造再获突破！杰普特首套柔性钙钛矿膜切设备成功交付8月5日近日，杰普特在柔性钙钛矿薄膜切割领域取得重大突破，为大正微纳定制的全球首套柔性钙钛矿膜切设备，通过验收并正式投入生产使用。该项目克服了可参考的存量技术少、攻关难度大、开发周期长等困难，满足了客户的生产要求，生产效率和成品效果均达到预期，

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东亚机械（301028）潜力次新，节能冠军！

a:公司是国家第三批专精特新小巨人企业，空气压缩机，真空泵及后端配套设备综合服务商。空压机用电量占社会总用电量的9%，是电机领域一个重要的应用分支，东亚机械的空压机2020年为客户节省用电14亿度。旗下捷豹荣登工信部节能双榜首。 b:2020年，中国空气压缩机行业销售收入2200亿，行业规模巨大。两部委巜电机能效提升计划（21一23）》提出：大力发展永磁外转子电动滚筒，一体化螺杆压缩机与负载设备结构一体化设计技术和产品。公司自主研发的全封闭液冷永磁电机技术，高性能硅钢，能效超过IE4等级，全封闭

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[玫瑰]弘信电子多年卧薪尝胆，终于迎来困境反转，卡位两大风口

[玫瑰]1、弘信电子旗下瑞湖科技，核心产品压力传感器独家供应中烟目前最好的hnb“宽窄功夫2.0”、METEX等电子烟产品，单价6-7元，功夫系列口碑和销量在国内都是最好的。这个价值量在电子烟中已经属于成本较高部件。压力传感器可以使得电子烟的外观设计可以更为流畅，没有缝隙会使得三防性能更好。目前弘信电子独供，即使将来中烟引入二供，以弘信电子在fpc领域的一线地位叠加瑞湖科技在fpc+领域的先发优势，亦可以保证其在hnb这个万亿市场中分得巨大的蛋糕，相比目前其他hnb标的，受益更加明确，计算器更好

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博拓生物，对标九安医疗7连板，抗原检测盒的预期差

九安医疗七连板涨停原因是因为一个公告：公司新冠抗原家用自测OTC试剂盒拿到FDA认证，允许在美国销售。根据九安医疗公告：公司正在美国子公司iHealth官网销售的新冠抗原家用自测OTC试剂盒的价格为6.99美元（1人份）。而目前九安医疗公告产能为每月1亿人份。也就是每个月7亿美元收入，因为目前美国新冠抗原家用自测OTC试剂盒非常紧缺，甚至被炒到100美元一个。而这玩意卖7美元一个，也大部分都是利润，哪怕卖几个月都很夸张的利润，所以市场按了计算器。而昨晚互动易，也有个公司博拓生物回复：

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弘信电子信息更新：fpc弹性最大，有宁德时代锂电池模组fpc

1、fpc优势：电池模组fpc成本更低，虽然材料高于线速，但是考虑到用工费用，FPC成本低于线束。新能源车从2020年10月份开始放量，2021年4月份之后FPC产能紧张。 2、行业壁垒：下游电池模组厂商认证周期2年。弘信电子一直配合宁德做fpc替代线束的研发。目前是第二大供应商，第一是港股安捷利 3、需求：宁德时代FPC接近40条线（2021.10)，对应40-60万辆规模，2022年至少200万辆规模，产能+400%，需要160条线。 4、未来FPC用双面板是趋势：宁德的供应商只有弘信在做双

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赛腾股份：半导体晶圆缺陷检测是除光刻机之外的最难以攻克环节

晶圆检测：行业公认，半导体晶圆缺陷检测是除光刻机之外的最难以攻克环节，晶圆缺陷检测设备的识别精度约0.5um，这一指标接近光学成像的极限，各家设备厂基本无差异。主要竞争力体现在过检率、一致性、产能、定位精度、耐用性等指标上。 [庆祝]国外情况：近二十年来该设备规模出货的仅有KLA科磊、Raytex、Nanometrics耐诺、Rudolph（已与耐诺合并）、AMAT应用材料、Hitachi日立这几家。赛腾股份收购的Optima就是原Raytex晶圆缺陷检测设备部门。 [庆祝]国内情况：国内自研厂

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信息发展--国企实锤注入预期

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圣泉集团次新卡隆酸酐中间体

济南尚博生物科技有限公司是济南圣泉集团股份有限公司与英国卡博森斯有限公司的合资公司，于2010年成立，主要致力于糖类、核苷类及其他医药中间体和原料药的研发、生产和销售。公司产品包括卡龙酸酐（官网可查）官网链接：http://www.shangbobio.com/html/2021/qita_0629/5379.html 盐野义新冠药物Ensitrelvir中间体供应商CAS：1360105-53-8 CAS：1893125-36-4。其中1360105-53-8是起始原料　圣泉集团(605

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圣泉集团

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2022-02-15 09:50:41

永贵电器：重磅，周末纪要透露拿到华为充电枪订单，理想独家订单

作为液冷超充枪国内唯一量产标，连接器和超充端口基本会用的永贵，因为需要认证和配套，永贵等于可以吃到单车连接器和端口的份额，比如理想就是独家用永贵的，这个门槛不低，去年销售350万辆新能源车，今年预计销售450万辆新能源车，永贵单车价值量2000，计算器爆炸。根据规划充电桩需要1比1修建，也就是乐观是每年几百万根充电桩修建，但车桩比差距太大，现有和存量都达到1：6.8了，充电桩远远不够，目前修建到3比1的比例都具有较大的空间，并且规划大部分都是往高压快充方向修建，也就是需要液冷超充枪，一个桩配两

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永贵电器

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2021-12-30 13:28:06

城市传媒600229：元宇宙教育+传媒出版+参股喜马拉雅

1.参投“青岛虚拟现实研究院”，该研究院不仅有消费电子霸主歌尔股份，也有中国领先的虚拟现实企业中科创达，更有刚刚被字节跳动收购的小鸟看看（pico） 2.城市传媒旗下的“数字时间”专攻VR教育 3.青岛出版集团（数字传媒母公司）与中国新闻出版研究院早在2017年即共同建设“VR融合发展研究中心”，推动虚拟现实内容生产 4.依托青岛虚拟现实硬件研发力量（歌尔、小鸟看看），很早就进入VR产业，重点进行VR内容制作，活跃在教育、阅读等领域的VR内容提供商。 5.字节pico跟城市传媒的关系，有想象力空

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城市传媒

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炮哥

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2021-12-29 10:36:24

江丰电子从10-20亿美元靶材市场进入200亿美元半导体真

【靶材业务】公司主营业务给半导体Fab厂供应各类金属靶材，2019年全球半导体设备销售额600亿美金，整体靶材市场10亿美金，21年根据全球半导体行业协会数据，半导体设备资本开支有望达到1030亿美元，同比增长44%；22年全球半导体设备资本开支有望达到1140亿美金。22年台积电资本开支从21年300亿美金增加到400亿美金，对应靶材市场达到20亿美金（市场空间进一步打开）公司目前在各类细分靶材市场拥有全球市场35%+占有率，客户覆盖台积电、三星、海力士、德州仪器、镁光、GlobalFound

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江丰电子

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炮哥

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2021-12-23 21:00:25

凯众股份：拿下特斯拉全球订单+明年数倍产能投产+空气悬挂+小

1、聚氨酯减震高壁垒：凯众是国内第二大减震元件供应商，市场份额超过30%，仅次于巴斯夫。公司核心管理层出身黎明化工研究院，是国内最早从事聚氨酯研究的科研院所，产品具备极高的壁垒，目前减震原件全球只有三家供应商，凯众和巴斯夫是唯二使用聚氨酯方案的厂商 2、新能源汽车聚氨酯减震材料用量提升。传统车悬架减震元件单价8-9元单车配套4个，新能源汽车要求更高，单价提升15%以上；未来聚氨酯材料凭借其在形变能力和轻量化等方面的优势，将替代橡胶材料的减震应用，目前橡胶减震单车价值量在460元左右，悬架顶支撑单

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凯众股份

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2021-12-14 10:04:22

汉邦高科：数字水印—元宇宙nft数字资产保护关键技术

1、数字水印主要用于元宇宙nft数字资产的保护和寻找通过给nft数字资产增加数字水印，以用于对元宇宙虚拟游戏和VR视频中进行版权保护，以及使用数字水印技术对元宇宙中的虚拟音视频对象进行搜索和追踪等。数字水印技术与NFT技术是互补的关系，NFT解决的是数字资产的防伪，数字水印技术解决的是数字资产和NFT绑定以及确权的问题，二者结合可以更好的实现对数字资产的保护。 2、汉邦高科已经有数字水印技术应用于AR/VR保护。 AR/VR是市场最认可的元宇宙方向，汉邦高科从2017年开始研发适用于AR/V

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汉邦高科

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2021-12-13 11:31:30

严重低估的新能源王者——华锋股份，氢能、锂电、钠电池领域三箭

摘要： 1）华锋股份在氢能领域布局：整合全资子公司理工华创十多年在新能商用车领域经营的渠道优势、参股的清极能源国际领先水平的燃料电池电堆技术（对标亿华通）以及北理工孙迎春院士在新能源车领域的影响力，实现氢燃料电池车领域全面发力。目前理工华创的驱动系统和平台已经应用于冬奥会氢燃料客车，孙公司氢燃料洒水车已经推向市场。一旦市场对其氢能布局的认知度逐渐提高，上涨空间打开。华锋股份28亿市值，正宗的氢能源概念，弹性巨大。对标五连板加速的跃岭股份，无论参股公司实力还是整体布局，华峰股份都是远超。 2）按照

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华锋股份

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炮哥

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2021-12-08 14:19:27

最便宜的绿电，卖方看翻倍空间。

002039 最便宜的绿电：4GW绿电装机仅仅62亿市值，同样规模的都是几百亿市值。目前2成多光伏装机，其余都是水电，公司正在积极获取大量光伏装机项目和规划抽水蓄能规划。而且公司在贵州，贵州光伏装机连续两年全国第一，资源得天独厚。今年7月6日，省政府新闻办召开2021年生态文明贵阳国际论坛新闻吹风会上通报，2019年-2020年，贵州省光伏发电建设规模达882万千瓦，约占全国新建规模的20%，发电规模连续两年全国第一。来自卖方申万此前推荐点评：黔源电力，回调就是买点，目标市值120亿，

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黔源电力

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炮哥

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2021-12-03 11:36:32

看好

@兵临城下：钙钛电池设备新贵杰普特

钙钛矿制造再获突破！杰普特首套柔性钙钛矿膜切设备成功交付8月5日近日，杰普特在柔性钙钛矿薄膜切割领域取得重大突破，为大正微纳定制的全球首套柔性钙钛矿膜切设备，通过验收并正式投入生产使用。该项目克服了可参考的存量技术少、攻关难度大、开发周期长等困难，满足了客户的生产要求，生产效率和成品效果均达到预期，

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炮哥

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2021-12-02 11:58:20

东亚机械（301028）潜力次新，节能冠军！

a:公司是国家第三批专精特新小巨人企业，空气压缩机，真空泵及后端配套设备综合服务商。空压机用电量占社会总用电量的9%，是电机领域一个重要的应用分支，东亚机械的空压机2020年为客户节省用电14亿度。旗下捷豹荣登工信部节能双榜首。 b:2020年，中国空气压缩机行业销售收入2200亿，行业规模巨大。两部委巜电机能效提升计划（21一23）》提出：大力发展永磁外转子电动滚筒，一体化螺杆压缩机与负载设备结构一体化设计技术和产品。公司自主研发的全封闭液冷永磁电机技术，高性能硅钢，能效超过IE4等级，全封闭

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鼎熔岩

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2021-11-29 12:08:09

[玫瑰]弘信电子多年卧薪尝胆，终于迎来困境反转，卡位两大风口

[玫瑰]1、弘信电子旗下瑞湖科技，核心产品压力传感器独家供应中烟目前最好的hnb“宽窄功夫2.0”、METEX等电子烟产品，单价6-7元，功夫系列口碑和销量在国内都是最好的。这个价值量在电子烟中已经属于成本较高部件。压力传感器可以使得电子烟的外观设计可以更为流畅，没有缝隙会使得三防性能更好。目前弘信电子独供，即使将来中烟引入二供，以弘信电子在fpc领域的一线地位叠加瑞湖科技在fpc+领域的先发优势，亦可以保证其在hnb这个万亿市场中分得巨大的蛋糕，相比目前其他hnb标的，受益更加明确，计算器更好

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弘信电子

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2021-11-23 12:29:35

博拓生物，对标九安医疗7连板，抗原检测盒的预期差

九安医疗七连板涨停原因是因为一个公告：公司新冠抗原家用自测OTC试剂盒拿到FDA认证，允许在美国销售。根据九安医疗公告：公司正在美国子公司iHealth官网销售的新冠抗原家用自测OTC试剂盒的价格为6.99美元（1人份）。而目前九安医疗公告产能为每月1亿人份。也就是每个月7亿美元收入，因为目前美国新冠抗原家用自测OTC试剂盒非常紧缺，甚至被炒到100美元一个。而这玩意卖7美元一个，也大部分都是利润，哪怕卖几个月都很夸张的利润，所以市场按了计算器。而昨晚互动易，也有个公司博拓生物回复：

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博拓生物
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2021-11-23 10:45:30

弘信电子信息更新：fpc弹性最大，有宁德时代锂电池模组fpc

1、fpc优势：电池模组fpc成本更低，虽然材料高于线速，但是考虑到用工费用，FPC成本低于线束。新能源车从2020年10月份开始放量，2021年4月份之后FPC产能紧张。 2、行业壁垒：下游电池模组厂商认证周期2年。弘信电子一直配合宁德做fpc替代线束的研发。目前是第二大供应商，第一是港股安捷利 3、需求：宁德时代FPC接近40条线（2021.10)，对应40-60万辆规模，2022年至少200万辆规模，产能+400%，需要160条线。 4、未来FPC用双面板是趋势：宁德的供应商只有弘信在做双

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弘信电子

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2021-11-22 12:10:26

赛腾股份：半导体晶圆缺陷检测是除光刻机之外的最难以攻克环节

晶圆检测：行业公认，半导体晶圆缺陷检测是除光刻机之外的最难以攻克环节，晶圆缺陷检测设备的识别精度约0.5um，这一指标接近光学成像的极限，各家设备厂基本无差异。主要竞争力体现在过检率、一致性、产能、定位精度、耐用性等指标上。 [庆祝]国外情况：近二十年来该设备规模出货的仅有KLA科磊、Raytex、Nanometrics耐诺、Rudolph（已与耐诺合并）、AMAT应用材料、Hitachi日立这几家。赛腾股份收购的Optima就是原Raytex晶圆缺陷检测设备部门。 [庆祝]国内情况：国内自研厂

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赛腾股份

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2022-05-31 10:47:50

信息发展--国企实锤注入预期

信息发展--国企实锤注入预期 300469信息发展：央企交通部旗下交通运输通信信息集团入股，旗下唯一上市平台，加速资产注入。力图成为中国最权威的交通运输信息业务服务提供商和交通运输北斗综合解决方案优质服务商。实控人大比例增持，为加强上市公司控制权稳定，确保上市公司经营业务稳健发展，战略规划能有效实施计划自2022年5月16日起半年内增持上市公司股份。计划增持股份的金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元。交通运输通信信息集团有限公司_中国交通通信信息中心 https:

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信息发展

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2022-03-15 11:00:22

圣泉集团次新卡隆酸酐中间体

济南尚博生物科技有限公司是济南圣泉集团股份有限公司与英国卡博森斯有限公司的合资公司，于2010年成立，主要致力于糖类、核苷类及其他医药中间体和原料药的研发、生产和销售。公司产品包括卡龙酸酐（官网可查）官网链接：http://www.shangbobio.com/html/2021/qita_0629/5379.html 盐野义新冠药物Ensitrelvir中间体供应商CAS：1360105-53-8 CAS：1893125-36-4。其中1360105-53-8是起始原料　圣泉集团(605

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永贵电器：重磅，周末纪要透露拿到华为充电枪订单，理想独家订单

作为液冷超充枪国内唯一量产标，连接器和超充端口基本会用的永贵，因为需要认证和配套，永贵等于可以吃到单车连接器和端口的份额，比如理想就是独家用永贵的，这个门槛不低，去年销售350万辆新能源车，今年预计销售450万辆新能源车，永贵单车价值量2000，计算器爆炸。根据规划充电桩需要1比1修建，也就是乐观是每年几百万根充电桩修建，但车桩比差距太大，现有和存量都达到1：6.8了，充电桩远远不够，目前修建到3比1的比例都具有较大的空间，并且规划大部分都是往高压快充方向修建，也就是需要液冷超充枪，一个桩配两

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城市传媒600229：元宇宙教育+传媒出版+参股喜马拉雅

1.参投“青岛虚拟现实研究院”，该研究院不仅有消费电子霸主歌尔股份，也有中国领先的虚拟现实企业中科创达，更有刚刚被字节跳动收购的小鸟看看（pico） 2.城市传媒旗下的“数字时间”专攻VR教育 3.青岛出版集团（数字传媒母公司）与中国新闻出版研究院早在2017年即共同建设“VR融合发展研究中心”，推动虚拟现实内容生产 4.依托青岛虚拟现实硬件研发力量（歌尔、小鸟看看），很早就进入VR产业，重点进行VR内容制作，活跃在教育、阅读等领域的VR内容提供商。 5.字节pico跟城市传媒的关系，有想象力空

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江丰电子从10-20亿美元靶材市场进入200亿美元半导体真

【靶材业务】公司主营业务给半导体Fab厂供应各类金属靶材，2019年全球半导体设备销售额600亿美金，整体靶材市场10亿美金，21年根据全球半导体行业协会数据，半导体设备资本开支有望达到1030亿美元，同比增长44%；22年全球半导体设备资本开支有望达到1140亿美金。22年台积电资本开支从21年300亿美金增加到400亿美金，对应靶材市场达到20亿美金（市场空间进一步打开）公司目前在各类细分靶材市场拥有全球市场35%+占有率，客户覆盖台积电、三星、海力士、德州仪器、镁光、GlobalFound

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凯众股份：拿下特斯拉全球订单+明年数倍产能投产+空气悬挂+小

1、聚氨酯减震高壁垒：凯众是国内第二大减震元件供应商，市场份额超过30%，仅次于巴斯夫。公司核心管理层出身黎明化工研究院，是国内最早从事聚氨酯研究的科研院所，产品具备极高的壁垒，目前减震原件全球只有三家供应商，凯众和巴斯夫是唯二使用聚氨酯方案的厂商 2、新能源汽车聚氨酯减震材料用量提升。传统车悬架减震元件单价8-9元单车配套4个，新能源汽车要求更高，单价提升15%以上；未来聚氨酯材料凭借其在形变能力和轻量化等方面的优势，将替代橡胶材料的减震应用，目前橡胶减震单车价值量在460元左右，悬架顶支撑单

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汉邦高科：数字水印—元宇宙nft数字资产保护关键技术

1、数字水印主要用于元宇宙nft数字资产的保护和寻找通过给nft数字资产增加数字水印，以用于对元宇宙虚拟游戏和VR视频中进行版权保护，以及使用数字水印技术对元宇宙中的虚拟音视频对象进行搜索和追踪等。数字水印技术与NFT技术是互补的关系，NFT解决的是数字资产的防伪，数字水印技术解决的是数字资产和NFT绑定以及确权的问题，二者结合可以更好的实现对数字资产的保护。 2、汉邦高科已经有数字水印技术应用于AR/VR保护。 AR/VR是市场最认可的元宇宙方向，汉邦高科从2017年开始研发适用于AR/V

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严重低估的新能源王者——华锋股份，氢能、锂电、钠电池领域三箭

摘要： 1）华锋股份在氢能领域布局：整合全资子公司理工华创十多年在新能商用车领域经营的渠道优势、参股的清极能源国际领先水平的燃料电池电堆技术（对标亿华通）以及北理工孙迎春院士在新能源车领域的影响力，实现氢燃料电池车领域全面发力。目前理工华创的驱动系统和平台已经应用于冬奥会氢燃料客车，孙公司氢燃料洒水车已经推向市场。一旦市场对其氢能布局的认知度逐渐提高，上涨空间打开。华锋股份28亿市值，正宗的氢能源概念，弹性巨大。对标五连板加速的跃岭股份，无论参股公司实力还是整体布局，华峰股份都是远超。 2）按照

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最便宜的绿电，卖方看翻倍空间。

002039 最便宜的绿电：4GW绿电装机仅仅62亿市值，同样规模的都是几百亿市值。目前2成多光伏装机，其余都是水电，公司正在积极获取大量光伏装机项目和规划抽水蓄能规划。而且公司在贵州，贵州光伏装机连续两年全国第一，资源得天独厚。今年7月6日，省政府新闻办召开2021年生态文明贵阳国际论坛新闻吹风会上通报，2019年-2020年，贵州省光伏发电建设规模达882万千瓦，约占全国新建规模的20%，发电规模连续两年全国第一。来自卖方申万此前推荐点评：黔源电力，回调就是买点，目标市值120亿，

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@兵临城下：钙钛电池设备新贵杰普特

钙钛矿制造再获突破！杰普特首套柔性钙钛矿膜切设备成功交付8月5日近日，杰普特在柔性钙钛矿薄膜切割领域取得重大突破，为大正微纳定制的全球首套柔性钙钛矿膜切设备，通过验收并正式投入生产使用。该项目克服了可参考的存量技术少、攻关难度大、开发周期长等困难，满足了客户的生产要求，生产效率和成品效果均达到预期，

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东亚机械（301028）潜力次新，节能冠军！

a:公司是国家第三批专精特新小巨人企业，空气压缩机，真空泵及后端配套设备综合服务商。空压机用电量占社会总用电量的9%，是电机领域一个重要的应用分支，东亚机械的空压机2020年为客户节省用电14亿度。旗下捷豹荣登工信部节能双榜首。 b:2020年，中国空气压缩机行业销售收入2200亿，行业规模巨大。两部委巜电机能效提升计划（21一23）》提出：大力发展永磁外转子电动滚筒，一体化螺杆压缩机与负载设备结构一体化设计技术和产品。公司自主研发的全封闭液冷永磁电机技术，高性能硅钢，能效超过IE4等级，全封闭

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[玫瑰]弘信电子多年卧薪尝胆，终于迎来困境反转，卡位两大风口

[玫瑰]1、弘信电子旗下瑞湖科技，核心产品压力传感器独家供应中烟目前最好的hnb“宽窄功夫2.0”、METEX等电子烟产品，单价6-7元，功夫系列口碑和销量在国内都是最好的。这个价值量在电子烟中已经属于成本较高部件。压力传感器可以使得电子烟的外观设计可以更为流畅，没有缝隙会使得三防性能更好。目前弘信电子独供，即使将来中烟引入二供，以弘信电子在fpc领域的一线地位叠加瑞湖科技在fpc+领域的先发优势，亦可以保证其在hnb这个万亿市场中分得巨大的蛋糕，相比目前其他hnb标的，受益更加明确，计算器更好

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博拓生物，对标九安医疗7连板，抗原检测盒的预期差

九安医疗七连板涨停原因是因为一个公告：公司新冠抗原家用自测OTC试剂盒拿到FDA认证，允许在美国销售。根据九安医疗公告：公司正在美国子公司iHealth官网销售的新冠抗原家用自测OTC试剂盒的价格为6.99美元（1人份）。而目前九安医疗公告产能为每月1亿人份。也就是每个月7亿美元收入，因为目前美国新冠抗原家用自测OTC试剂盒非常紧缺，甚至被炒到100美元一个。而这玩意卖7美元一个，也大部分都是利润，哪怕卖几个月都很夸张的利润，所以市场按了计算器。而昨晚互动易，也有个公司博拓生物回复：

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弘信电子信息更新：fpc弹性最大，有宁德时代锂电池模组fpc

1、fpc优势：电池模组fpc成本更低，虽然材料高于线速，但是考虑到用工费用，FPC成本低于线束。新能源车从2020年10月份开始放量，2021年4月份之后FPC产能紧张。 2、行业壁垒：下游电池模组厂商认证周期2年。弘信电子一直配合宁德做fpc替代线束的研发。目前是第二大供应商，第一是港股安捷利 3、需求：宁德时代FPC接近40条线（2021.10)，对应40-60万辆规模，2022年至少200万辆规模，产能+400%，需要160条线。 4、未来FPC用双面板是趋势：宁德的供应商只有弘信在做双

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赛腾股份：半导体晶圆缺陷检测是除光刻机之外的最难以攻克环节

晶圆检测：行业公认，半导体晶圆缺陷检测是除光刻机之外的最难以攻克环节，晶圆缺陷检测设备的识别精度约0.5um，这一指标接近光学成像的极限，各家设备厂基本无差异。主要竞争力体现在过检率、一致性、产能、定位精度、耐用性等指标上。 [庆祝]国外情况：近二十年来该设备规模出货的仅有KLA科磊、Raytex、Nanometrics耐诺、Rudolph（已与耐诺合并）、AMAT应用材料、Hitachi日立这几家。赛腾股份收购的Optima就是原Raytex晶圆缺陷检测设备部门。 [庆祝]国内情况：国内自研厂

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信息发展--国企实锤注入预期

信息发展--国企实锤注入预期 300469信息发展：央企交通部旗下交通运输通信信息集团入股，旗下唯一上市平台，加速资产注入。力图成为中国最权威的交通运输信息业务服务提供商和交通运输北斗综合解决方案优质服务商。实控人大比例增持，为加强上市公司控制权稳定，确保上市公司经营业务稳健发展，战略规划能有效实施计划自2022年5月16日起半年内增持上市公司股份。计划增持股份的金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元。交通运输通信信息集团有限公司_中国交通通信信息中心 https:

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圣泉集团次新卡隆酸酐中间体

济南尚博生物科技有限公司是济南圣泉集团股份有限公司与英国卡博森斯有限公司的合资公司，于2010年成立，主要致力于糖类、核苷类及其他医药中间体和原料药的研发、生产和销售。公司产品包括卡龙酸酐（官网可查）官网链接：http://www.shangbobio.com/html/2021/qita_0629/5379.html 盐野义新冠药物Ensitrelvir中间体供应商CAS：1360105-53-8 CAS：1893125-36-4。其中1360105-53-8是起始原料　圣泉集团(605

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永贵电器：重磅，周末纪要透露拿到华为充电枪订单，理想独家订单

作为液冷超充枪国内唯一量产标，连接器和超充端口基本会用的永贵，因为需要认证和配套，永贵等于可以吃到单车连接器和端口的份额，比如理想就是独家用永贵的，这个门槛不低，去年销售350万辆新能源车，今年预计销售450万辆新能源车，永贵单车价值量2000，计算器爆炸。根据规划充电桩需要1比1修建，也就是乐观是每年几百万根充电桩修建，但车桩比差距太大，现有和存量都达到1：6.8了，充电桩远远不够，目前修建到3比1的比例都具有较大的空间，并且规划大部分都是往高压快充方向修建，也就是需要液冷超充枪，一个桩配两

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永贵电器

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炮哥

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2021-12-30 13:28:06

城市传媒600229：元宇宙教育+传媒出版+参股喜马拉雅

1.参投“青岛虚拟现实研究院”，该研究院不仅有消费电子霸主歌尔股份，也有中国领先的虚拟现实企业中科创达，更有刚刚被字节跳动收购的小鸟看看（pico） 2.城市传媒旗下的“数字时间”专攻VR教育 3.青岛出版集团（数字传媒母公司）与中国新闻出版研究院早在2017年即共同建设“VR融合发展研究中心”，推动虚拟现实内容生产 4.依托青岛虚拟现实硬件研发力量（歌尔、小鸟看看），很早就进入VR产业，重点进行VR内容制作，活跃在教育、阅读等领域的VR内容提供商。 5.字节pico跟城市传媒的关系，有想象力空

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城市传媒

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2021-12-29 10:36:24

江丰电子从10-20亿美元靶材市场进入200亿美元半导体真

【靶材业务】公司主营业务给半导体Fab厂供应各类金属靶材，2019年全球半导体设备销售额600亿美金，整体靶材市场10亿美金，21年根据全球半导体行业协会数据，半导体设备资本开支有望达到1030亿美元，同比增长44%；22年全球半导体设备资本开支有望达到1140亿美金。22年台积电资本开支从21年300亿美金增加到400亿美金，对应靶材市场达到20亿美金（市场空间进一步打开）公司目前在各类细分靶材市场拥有全球市场35%+占有率，客户覆盖台积电、三星、海力士、德州仪器、镁光、GlobalFound

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江丰电子

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2021-12-23 21:00:25

凯众股份：拿下特斯拉全球订单+明年数倍产能投产+空气悬挂+小

1、聚氨酯减震高壁垒：凯众是国内第二大减震元件供应商，市场份额超过30%，仅次于巴斯夫。公司核心管理层出身黎明化工研究院，是国内最早从事聚氨酯研究的科研院所，产品具备极高的壁垒，目前减震原件全球只有三家供应商，凯众和巴斯夫是唯二使用聚氨酯方案的厂商 2、新能源汽车聚氨酯减震材料用量提升。传统车悬架减震元件单价8-9元单车配套4个，新能源汽车要求更高，单价提升15%以上；未来聚氨酯材料凭借其在形变能力和轻量化等方面的优势，将替代橡胶材料的减震应用，目前橡胶减震单车价值量在460元左右，悬架顶支撑单

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凯众股份

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2021-12-14 10:04:22

汉邦高科：数字水印—元宇宙nft数字资产保护关键技术

1、数字水印主要用于元宇宙nft数字资产的保护和寻找通过给nft数字资产增加数字水印，以用于对元宇宙虚拟游戏和VR视频中进行版权保护，以及使用数字水印技术对元宇宙中的虚拟音视频对象进行搜索和追踪等。数字水印技术与NFT技术是互补的关系，NFT解决的是数字资产的防伪，数字水印技术解决的是数字资产和NFT绑定以及确权的问题，二者结合可以更好的实现对数字资产的保护。 2、汉邦高科已经有数字水印技术应用于AR/VR保护。 AR/VR是市场最认可的元宇宙方向，汉邦高科从2017年开始研发适用于AR/V

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汉邦高科

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2021-12-13 11:31:30

严重低估的新能源王者——华锋股份，氢能、锂电、钠电池领域三箭

摘要： 1）华锋股份在氢能领域布局：整合全资子公司理工华创十多年在新能商用车领域经营的渠道优势、参股的清极能源国际领先水平的燃料电池电堆技术（对标亿华通）以及北理工孙迎春院士在新能源车领域的影响力，实现氢燃料电池车领域全面发力。目前理工华创的驱动系统和平台已经应用于冬奥会氢燃料客车，孙公司氢燃料洒水车已经推向市场。一旦市场对其氢能布局的认知度逐渐提高，上涨空间打开。华锋股份28亿市值，正宗的氢能源概念，弹性巨大。对标五连板加速的跃岭股份，无论参股公司实力还是整体布局，华峰股份都是远超。 2）按照

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华锋股份

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炮哥

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2021-12-08 14:19:27

最便宜的绿电，卖方看翻倍空间。

002039 最便宜的绿电：4GW绿电装机仅仅62亿市值，同样规模的都是几百亿市值。目前2成多光伏装机，其余都是水电，公司正在积极获取大量光伏装机项目和规划抽水蓄能规划。而且公司在贵州，贵州光伏装机连续两年全国第一，资源得天独厚。今年7月6日，省政府新闻办召开2021年生态文明贵阳国际论坛新闻吹风会上通报，2019年-2020年，贵州省光伏发电建设规模达882万千瓦，约占全国新建规模的20%，发电规模连续两年全国第一。来自卖方申万此前推荐点评：黔源电力，回调就是买点，目标市值120亿，

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黔源电力

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炮哥

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看好

@兵临城下：钙钛电池设备新贵杰普特

钙钛矿制造再获突破！杰普特首套柔性钙钛矿膜切设备成功交付8月5日近日，杰普特在柔性钙钛矿薄膜切割领域取得重大突破，为大正微纳定制的全球首套柔性钙钛矿膜切设备，通过验收并正式投入生产使用。该项目克服了可参考的存量技术少、攻关难度大、开发周期长等困难，满足了客户的生产要求，生产效率和成品效果均达到预期，

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炮哥

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2021-12-02 11:58:20

东亚机械（301028）潜力次新，节能冠军！

a:公司是国家第三批专精特新小巨人企业，空气压缩机，真空泵及后端配套设备综合服务商。空压机用电量占社会总用电量的9%，是电机领域一个重要的应用分支，东亚机械的空压机2020年为客户节省用电14亿度。旗下捷豹荣登工信部节能双榜首。 b:2020年，中国空气压缩机行业销售收入2200亿，行业规模巨大。两部委巜电机能效提升计划（21一23）》提出：大力发展永磁外转子电动滚筒，一体化螺杆压缩机与负载设备结构一体化设计技术和产品。公司自主研发的全封闭液冷永磁电机技术，高性能硅钢，能效超过IE4等级，全封闭

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鼎熔岩

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炮哥

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2021-11-29 12:08:09

[玫瑰]弘信电子多年卧薪尝胆，终于迎来困境反转，卡位两大风口

[玫瑰]1、弘信电子旗下瑞湖科技，核心产品压力传感器独家供应中烟目前最好的hnb“宽窄功夫2.0”、METEX等电子烟产品，单价6-7元，功夫系列口碑和销量在国内都是最好的。这个价值量在电子烟中已经属于成本较高部件。压力传感器可以使得电子烟的外观设计可以更为流畅，没有缝隙会使得三防性能更好。目前弘信电子独供，即使将来中烟引入二供，以弘信电子在fpc领域的一线地位叠加瑞湖科技在fpc+领域的先发优势，亦可以保证其在hnb这个万亿市场中分得巨大的蛋糕，相比目前其他hnb标的，受益更加明确，计算器更好

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弘信电子

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2021-11-23 12:29:35

博拓生物，对标九安医疗7连板，抗原检测盒的预期差

九安医疗七连板涨停原因是因为一个公告：公司新冠抗原家用自测OTC试剂盒拿到FDA认证，允许在美国销售。根据九安医疗公告：公司正在美国子公司iHealth官网销售的新冠抗原家用自测OTC试剂盒的价格为6.99美元（1人份）。而目前九安医疗公告产能为每月1亿人份。也就是每个月7亿美元收入，因为目前美国新冠抗原家用自测OTC试剂盒非常紧缺，甚至被炒到100美元一个。而这玩意卖7美元一个，也大部分都是利润，哪怕卖几个月都很夸张的利润，所以市场按了计算器。而昨晚互动易，也有个公司博拓生物回复：

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博拓生物
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2021-11-23 10:45:30

弘信电子信息更新：fpc弹性最大，有宁德时代锂电池模组fpc

1、fpc优势：电池模组fpc成本更低，虽然材料高于线速，但是考虑到用工费用，FPC成本低于线束。新能源车从2020年10月份开始放量，2021年4月份之后FPC产能紧张。 2、行业壁垒：下游电池模组厂商认证周期2年。弘信电子一直配合宁德做fpc替代线束的研发。目前是第二大供应商，第一是港股安捷利 3、需求：宁德时代FPC接近40条线（2021.10)，对应40-60万辆规模，2022年至少200万辆规模，产能+400%，需要160条线。 4、未来FPC用双面板是趋势：宁德的供应商只有弘信在做双

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弘信电子

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炮哥

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2021-11-22 12:10:26

赛腾股份：半导体晶圆缺陷检测是除光刻机之外的最难以攻克环节

晶圆检测：行业公认，半导体晶圆缺陷检测是除光刻机之外的最难以攻克环节，晶圆缺陷检测设备的识别精度约0.5um，这一指标接近光学成像的极限，各家设备厂基本无差异。主要竞争力体现在过检率、一致性、产能、定位精度、耐用性等指标上。 [庆祝]国外情况：近二十年来该设备规模出货的仅有KLA科磊、Raytex、Nanometrics耐诺、Rudolph（已与耐诺合并）、AMAT应用材料、Hitachi日立这几家。赛腾股份收购的Optima就是原Raytex晶圆缺陷检测设备部门。 [庆祝]国内情况：国内自研厂

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赛腾股份

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2022-05-31 10:47:50

信息发展--国企实锤注入预期

信息发展--国企实锤注入预期 300469信息发展：央企交通部旗下交通运输通信信息集团入股，旗下唯一上市平台，加速资产注入。力图成为中国最权威的交通运输信息业务服务提供商和交通运输北斗综合解决方案优质服务商。实控人大比例增持，为加强上市公司控制权稳定，确保上市公司经营业务稳健发展，战略规划能有效实施计划自2022年5月16日起半年内增持上市公司股份。计划增持股份的金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元。交通运输通信信息集团有限公司_中国交通通信信息中心 https:

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信息发展

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炮哥

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2022-03-15 11:00:22

圣泉集团次新卡隆酸酐中间体

济南尚博生物科技有限公司是济南圣泉集团股份有限公司与英国卡博森斯有限公司的合资公司，于2010年成立，主要致力于糖类、核苷类及其他医药中间体和原料药的研发、生产和销售。公司产品包括卡龙酸酐（官网可查）官网链接：http://www.shangbobio.com/html/2021/qita_0629/5379.html 盐野义新冠药物Ensitrelvir中间体供应商CAS：1360105-53-8 CAS：1893125-36-4。其中1360105-53-8是起始原料　圣泉集团(605

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圣泉集团

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永贵电器：重磅，周末纪要透露拿到华为充电枪订单，理想独家订单

作为液冷超充枪国内唯一量产标，连接器和超充端口基本会用的永贵，因为需要认证和配套，永贵等于可以吃到单车连接器和端口的份额，比如理想就是独家用永贵的，这个门槛不低，去年销售350万辆新能源车，今年预计销售450万辆新能源车，永贵单车价值量2000，计算器爆炸。根据规划充电桩需要1比1修建，也就是乐观是每年几百万根充电桩修建，但车桩比差距太大，现有和存量都达到1：6.8了，充电桩远远不够，目前修建到3比1的比例都具有较大的空间，并且规划大部分都是往高压快充方向修建，也就是需要液冷超充枪，一个桩配两

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城市传媒600229：元宇宙教育+传媒出版+参股喜马拉雅

1.参投“青岛虚拟现实研究院”，该研究院不仅有消费电子霸主歌尔股份，也有中国领先的虚拟现实企业中科创达，更有刚刚被字节跳动收购的小鸟看看（pico） 2.城市传媒旗下的“数字时间”专攻VR教育 3.青岛出版集团（数字传媒母公司）与中国新闻出版研究院早在2017年即共同建设“VR融合发展研究中心”，推动虚拟现实内容生产 4.依托青岛虚拟现实硬件研发力量（歌尔、小鸟看看），很早就进入VR产业，重点进行VR内容制作，活跃在教育、阅读等领域的VR内容提供商。 5.字节pico跟城市传媒的关系，有想象力空

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江丰电子从10-20亿美元靶材市场进入200亿美元半导体真

【靶材业务】公司主营业务给半导体Fab厂供应各类金属靶材，2019年全球半导体设备销售额600亿美金，整体靶材市场10亿美金，21年根据全球半导体行业协会数据，半导体设备资本开支有望达到1030亿美元，同比增长44%；22年全球半导体设备资本开支有望达到1140亿美金。22年台积电资本开支从21年300亿美金增加到400亿美金，对应靶材市场达到20亿美金（市场空间进一步打开）公司目前在各类细分靶材市场拥有全球市场35%+占有率，客户覆盖台积电、三星、海力士、德州仪器、镁光、GlobalFound

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凯众股份：拿下特斯拉全球订单+明年数倍产能投产+空气悬挂+小

1、聚氨酯减震高壁垒：凯众是国内第二大减震元件供应商，市场份额超过30%，仅次于巴斯夫。公司核心管理层出身黎明化工研究院，是国内最早从事聚氨酯研究的科研院所，产品具备极高的壁垒，目前减震原件全球只有三家供应商，凯众和巴斯夫是唯二使用聚氨酯方案的厂商 2、新能源汽车聚氨酯减震材料用量提升。传统车悬架减震元件单价8-9元单车配套4个，新能源汽车要求更高，单价提升15%以上；未来聚氨酯材料凭借其在形变能力和轻量化等方面的优势，将替代橡胶材料的减震应用，目前橡胶减震单车价值量在460元左右，悬架顶支撑单

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汉邦高科：数字水印—元宇宙nft数字资产保护关键技术

1、数字水印主要用于元宇宙nft数字资产的保护和寻找通过给nft数字资产增加数字水印，以用于对元宇宙虚拟游戏和VR视频中进行版权保护，以及使用数字水印技术对元宇宙中的虚拟音视频对象进行搜索和追踪等。数字水印技术与NFT技术是互补的关系，NFT解决的是数字资产的防伪，数字水印技术解决的是数字资产和NFT绑定以及确权的问题，二者结合可以更好的实现对数字资产的保护。 2、汉邦高科已经有数字水印技术应用于AR/VR保护。 AR/VR是市场最认可的元宇宙方向，汉邦高科从2017年开始研发适用于AR/V

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严重低估的新能源王者——华锋股份，氢能、锂电、钠电池领域三箭

摘要： 1）华锋股份在氢能领域布局：整合全资子公司理工华创十多年在新能商用车领域经营的渠道优势、参股的清极能源国际领先水平的燃料电池电堆技术（对标亿华通）以及北理工孙迎春院士在新能源车领域的影响力，实现氢燃料电池车领域全面发力。目前理工华创的驱动系统和平台已经应用于冬奥会氢燃料客车，孙公司氢燃料洒水车已经推向市场。一旦市场对其氢能布局的认知度逐渐提高，上涨空间打开。华锋股份28亿市值，正宗的氢能源概念，弹性巨大。对标五连板加速的跃岭股份，无论参股公司实力还是整体布局，华峰股份都是远超。 2）按照

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最便宜的绿电，卖方看翻倍空间。

002039 最便宜的绿电：4GW绿电装机仅仅62亿市值，同样规模的都是几百亿市值。目前2成多光伏装机，其余都是水电，公司正在积极获取大量光伏装机项目和规划抽水蓄能规划。而且公司在贵州，贵州光伏装机连续两年全国第一，资源得天独厚。今年7月6日，省政府新闻办召开2021年生态文明贵阳国际论坛新闻吹风会上通报，2019年-2020年，贵州省光伏发电建设规模达882万千瓦，约占全国新建规模的20%，发电规模连续两年全国第一。来自卖方申万此前推荐点评：黔源电力，回调就是买点，目标市值120亿，

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@兵临城下：钙钛电池设备新贵杰普特

钙钛矿制造再获突破！杰普特首套柔性钙钛矿膜切设备成功交付8月5日近日，杰普特在柔性钙钛矿薄膜切割领域取得重大突破，为大正微纳定制的全球首套柔性钙钛矿膜切设备，通过验收并正式投入生产使用。该项目克服了可参考的存量技术少、攻关难度大、开发周期长等困难，满足了客户的生产要求，生产效率和成品效果均达到预期，

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东亚机械（301028）潜力次新，节能冠军！

a:公司是国家第三批专精特新小巨人企业，空气压缩机，真空泵及后端配套设备综合服务商。空压机用电量占社会总用电量的9%，是电机领域一个重要的应用分支，东亚机械的空压机2020年为客户节省用电14亿度。旗下捷豹荣登工信部节能双榜首。 b:2020年，中国空气压缩机行业销售收入2200亿，行业规模巨大。两部委巜电机能效提升计划（21一23）》提出：大力发展永磁外转子电动滚筒，一体化螺杆压缩机与负载设备结构一体化设计技术和产品。公司自主研发的全封闭液冷永磁电机技术，高性能硅钢，能效超过IE4等级，全封闭

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[玫瑰]弘信电子多年卧薪尝胆，终于迎来困境反转，卡位两大风口

[玫瑰]1、弘信电子旗下瑞湖科技，核心产品压力传感器独家供应中烟目前最好的hnb“宽窄功夫2.0”、METEX等电子烟产品，单价6-7元，功夫系列口碑和销量在国内都是最好的。这个价值量在电子烟中已经属于成本较高部件。压力传感器可以使得电子烟的外观设计可以更为流畅，没有缝隙会使得三防性能更好。目前弘信电子独供，即使将来中烟引入二供，以弘信电子在fpc领域的一线地位叠加瑞湖科技在fpc+领域的先发优势，亦可以保证其在hnb这个万亿市场中分得巨大的蛋糕，相比目前其他hnb标的，受益更加明确，计算器更好

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博拓生物，对标九安医疗7连板，抗原检测盒的预期差

九安医疗七连板涨停原因是因为一个公告：公司新冠抗原家用自测OTC试剂盒拿到FDA认证，允许在美国销售。根据九安医疗公告：公司正在美国子公司iHealth官网销售的新冠抗原家用自测OTC试剂盒的价格为6.99美元（1人份）。而目前九安医疗公告产能为每月1亿人份。也就是每个月7亿美元收入，因为目前美国新冠抗原家用自测OTC试剂盒非常紧缺，甚至被炒到100美元一个。而这玩意卖7美元一个，也大部分都是利润，哪怕卖几个月都很夸张的利润，所以市场按了计算器。而昨晚互动易，也有个公司博拓生物回复：

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弘信电子信息更新：fpc弹性最大，有宁德时代锂电池模组fpc

1、fpc优势：电池模组fpc成本更低，虽然材料高于线速，但是考虑到用工费用，FPC成本低于线束。新能源车从2020年10月份开始放量，2021年4月份之后FPC产能紧张。 2、行业壁垒：下游电池模组厂商认证周期2年。弘信电子一直配合宁德做fpc替代线束的研发。目前是第二大供应商，第一是港股安捷利 3、需求：宁德时代FPC接近40条线（2021.10)，对应40-60万辆规模，2022年至少200万辆规模，产能+400%，需要160条线。 4、未来FPC用双面板是趋势：宁德的供应商只有弘信在做双

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赛腾股份：半导体晶圆缺陷检测是除光刻机之外的最难以攻克环节

晶圆检测：行业公认，半导体晶圆缺陷检测是除光刻机之外的最难以攻克环节，晶圆缺陷检测设备的识别精度约0.5um，这一指标接近光学成像的极限，各家设备厂基本无差异。主要竞争力体现在过检率、一致性、产能、定位精度、耐用性等指标上。 [庆祝]国外情况：近二十年来该设备规模出货的仅有KLA科磊、Raytex、Nanometrics耐诺、Rudolph（已与耐诺合并）、AMAT应用材料、Hitachi日立这几家。赛腾股份收购的Optima就是原Raytex晶圆缺陷检测设备部门。 [庆祝]国内情况：国内自研厂

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