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Kyle109

转战超短，题材为王，强股催化，看图施工，永远满仓。

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Kyle109

2025-10-31 10:42:01

豫能控股——长期看好，珍惜当下低价机会！

一、国家及河南省关于国企重组的最新会议与政策梳理 2025年是国企改革深化提升行动的收官之年，国家及河南省层面围绕“战略性重组、专业化整合、聚焦主责主业”核心方向，密集出台政策并推进落实，为国企优化布局、提升核心竞争力提供了明确指引。（一）国家层面：顶层设计强化“聚焦主责主业”与“战略性重组” 2025年以来，国务院国资委多次强调，国企改革需以“增强核心功能、提升核心竞争力”为目标，通过战略性重组与专业化整合，推动国有资本向重要行业和关键领域集中，退出非核心、非优势业务（“两非”）及低效、无效

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豫能控股

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2025-10-29 13:29:50

豫能控股（001896.SZ）——战略聚焦显成效，短期调整不改长期成长逻辑

一、核心财务指标全面向好，经营质量显著提升豫能控股2025年前三季度实现归母净利润2.88亿元，同比大幅扭亏（去年同期亏损8932万元），且连续三年保持增长，创三年新高。经营活动现金流净额达32.50亿元，同比激增120.16%，反映主业造血能力显著增强。毛利率提升至13.40%（同比+5.92pct），ROE达8.35%（同比+11.19pct），均连续三个季度改善，行业排名跃升至第11位。尽管营收同比微降7.71%，但通过成本优化与资产结构调整，公司实现了盈利质量与效率的双重突破。二、战

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2025-10-27 14:26:27

可控核聚变产业化加速：政策定调+招标催化，三大主线布局万亿赛道

可控核聚变产业化加速：政策定调+招标催化，三大主线布局万亿赛道一、政策定调：核聚变写入“十五五”，国家级战略全面启动 10月24日党的二十届四中全会新闻发布会明确将核聚变能纳入未来产业，标志着可控核聚变正式上升为国家战略。这是继《原子能法》立法（2025年9月）、国家能源局设立200亿元聚变产业基金后，政策层面对该领域的第三次重大加码。核心催化逻辑：技术验证期：我国已形成“实验堆—工程堆—商业堆”三步走路径，合肥BEST装置计划2027年实现全球首次聚变发电演示，较ITER计划提前10年。

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2025-10-24 13:14:28

阻变存储器（RRAM）产业爆发前夜：技术突破+政策红利共振，掘金新赛道

产业逻辑：存储芯片国产替代加速，阻变技术破局在即 1. 技术突破打破垄断阻变存储器（ReRAM）凭借其纳米级制程、低功耗（较NOR Flash降低80%）和高密度（单芯片可达1TB）优势，成为下一代非易失性存储的核心方向。2025年9月，北京大学团队成功研发基于ReRAM的高精度模拟矩阵计算芯片，首次将计算精度提升至24位定点，为AI训练和信号处理提供新范式。该技术已通过中芯国际28nm工艺验证，量产良率突破90%，标志着国产ReRAM技术进入商用阶段。 2. 政策与资本双轮驱动国家大基金三

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2025-10-23 10:42:07

AI动漫短剧爆发在即：技术革命+IP红利共振，三大主线掘金新蓝海

一、产业爆发：AI重构漫剧生产链，千亿市场加速启航 1. 技术突破降本增效 AI技术使漫剧制作周期从90天压缩至10天，单部成本从百万级降至10-30万元。中文在线（300364）通过AI工具实现日更3部漫剧，单集制作成本较传统方式下降80%。魔方集团（未上市）引入AI后，动画产能提升3倍，成本降至行业60%。 2. 需求端爆发式增长 Z世代用户占比超60%，推动漫剧日均播放量突破2亿次，付费渗透率达35%。沙雕漫、玄幻题材成流量密码，《武极天尊2》单月播放量破2.2亿次。 3. 政策与资本共振

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2025-10-21 14:43:35

俄乌停战预期升温：地缘风险缓释下的基建出海机遇

一、俄乌局势最新动态与市场预期近期俄乌冲突出现缓和迹象，双方围绕停战条件的博弈成为焦点。俄方提出以放弃扎波罗热和赫尔松部分领土换取对顿巴斯地区的控制权，而泽连斯基坚持拒绝乌军撤出顿巴斯的要求，强调“领土完整不容妥协”。尽管直接谈判尚未取得突破，但特朗普政府推动斡旋、俄美领导人通话释放缓和信号，市场对停战及战后重建的预期逐步升温。国际机构分析认为，若停火协议达成，乌克兰重建将释放超千亿美元需求，国际工程、基建、能源等领域或率先受益。二、市场炒作逻辑与政策催化事件驱动：停战谈判进展与重建预期

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俄乌停战预期升温：地缘风险缓释下的基建出海机遇

一、俄乌局势最新动态与市场预期近期俄乌冲突出现缓和迹象，双方围绕停战条件的博弈成为焦点。俄方提出以放弃扎波罗热和赫尔松部分领土换取对顿巴斯地区的控制权，而泽连斯基坚持拒绝乌军撤出顿巴斯的要求，强调“领土完整不容妥协”。尽管直接谈判尚未取得突破，但特朗普政府推动斡旋、俄美领导人通话释放缓和信号，市场对停战及战后重建的预期逐步升温。国际机构分析认为，若停火协议达成，乌克兰重建将释放超千亿美元需求，国际工程、基建、能源等领域或率先受益。二、市场炒作逻辑与政策催化 1. 事件驱动：停战谈判进展与重建

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2025-10-20 14:22:24

深海经济：政策催化+低位超跌，水下装备赛道机会显现

一、政策东风劲吹，深海经济上升为国家战略随着"十五五"规划编制进入关键阶段，深海经济被提升至前所未有的战略高度。2025年政府工作报告首次将"深海科技"列为战略性新兴产业，与商业航天、低空经济并列，标志着我国海洋经济从近海开发向深远海进军的战略转型。上海、广东、青岛等地密集出台专项规划，提出打造千亿级深海产业集群，其中广东明确设立500亿元海洋新质生产力基金，上海提出2035年海洋生产总值占比突破35%的宏伟目标。技术突破层面，"蛟龙"号完成7000米级升级试验，国产化率突破90%；海兰信海

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2025-09-16 11:35:44

安控科技：无人环卫预期差，低价小盘黑马，机器人+智能控制

一、板块热度：无人环卫与机器人产业共振，政策+订单催化市场情绪近期，无人环卫机器人领域成为资本市场焦点。央视财经报道显示，深圳等地大规模部署L4级无人清扫机器人、智能清洁船等设备，作业效率较人工提升50%以上，行业订单呈爆发式增长（如某企业订单同比增100%+）。政策层面，《低速无人驾驶清扫车行业发展蓝皮书》预测2025年中国无人环卫市场规模将达2800亿元，技术升级与场景拓展推动行业进入高速成长期。与此同时，机器人板块受英伟达开源技术、人形机器人产业化预期等催化，叠加工业自动化国产替代需求，

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乐心医疗：医疗级穿戴设备龙头价值重估，小盘低价股的牛市弹性标的

一、板块催化：医疗穿戴设备进入爆发期 1. 苹果FDA认证引领行业升级：苹果智能手表高血压检测功能获FDA批准，标志着医疗级可穿戴设备从“健康监测”向“疾病预警”跨越，全球医疗穿戴市场渗透率有望加速提升。 2. 政策与需求共振：全球老龄化加剧，慢病管理需求激增，医疗级穿戴设备作为“无创监测+AI预警”核心载体，市场规模或于2030年突破千亿，中国厂商凭借性价比和本土化服务占据先机。二、业务亮点：AI+医疗穿戴生态闭环成型 1. 核心产品突破：智能心电衣：医疗级动态心电监测设备，获二类医疗器械

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2025-09-09 11:24:55

3.1可以加仓！

@Kyle109：安控科技：机器人+能源+芯片国产替代，低价预期差！

一、板块题材：政策与产业趋势共振，赛道红利明确1. 工业自动化与智能制造：国家“十四五”规划将工业自动化列为重点方向，油气田智能化改造需求激增。四川省国有企业安控科技作为国内RTU（远程测控终端）龙头，主导制定国家标准，基于龙芯中科国产CPU开发工控产品，技术自主性突出，深度受益于行业升级。 &nb

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2025-09-08 11:59:24

安控科技：机器人+能源+芯片国产替代，低价预期差！

一、板块题材：政策与产业趋势共振，赛道红利明确 1. 工业自动化与智能制造：国家“十四五”规划将工业自动化列为重点方向，油气田智能化改造需求激增。四川省国有企业安控科技作为国内RTU（远程测控终端）龙头，主导制定国家标准，基于龙芯中科国产CPU开发工控产品，技术自主性突出，深度受益于行业升级。 2. 机器人业务爆发：公司油气田巡检机器人市占率超60%，中标中石油智慧油田3.2亿元订单，累计完成14.8万次巡检任务；参股杭州它人机器人布局商业清洁场景，切入智慧城市服务。 3. 芯片国产替代：与龙芯

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2025-09-02 10:28:58

感谢科新，不负吾望！

@Kyle109：核电产业低位价值挖掘——科新机电（300092.SZ）

一、业务布局：核电设备国产化核心供应商，技术壁垒显著科新机电作为国内少数拥有民用核安全2/3级设备制造资质的民营企业，深度参与核电产业链关键设备制造。核心优势体现在： 1. 四代核电技术突破：公司为全球首座第四代核电站华能石岛湾高温气冷堆示范工程提供热气导管、主氦风机冷却器，技

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感谢科新，不负吾望！

@Kyle109：科新机电（300092.SZ）买入逻辑：核电技术突破催化+低位题材补涨，短线配置价值凸显

一、板块催化：核电技术突破引爆市场关注，政策+事件双轮驱动周末中核集团中国原子能科学研究院宣布完成一体化快堆非能动余热导出原理验证试验，攻克池式快堆自然循环世界难题，为我国首台百万千瓦商用快堆CFR1000提供核心技术支撑。该成果获清华、西安交大等顶尖高校专家认证，被央媒转发，直接点

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七夕快乐~青蛙变王子

@Kyle109：王子新材：军工新质战力+核聚变龙头，蓄势待发

一、板块题材：军工新质战力与核聚变双轮驱动，政策+事件共振军工装备升级加速：9月3日阅兵临近，官方明确展示“新域新质作战力量”，电磁弹射、高超声速等装备成焦点。王子新材旗下中电华瑞的电磁发射技术（舰船综合电力系统、电磁武器配套）深度契合“新质战斗力”方向，技术壁垒高且订单可见性强

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豫能控股——长期看好，珍惜当下低价机会！

一、国家及河南省关于国企重组的最新会议与政策梳理 2025年是国企改革深化提升行动的收官之年，国家及河南省层面围绕“战略性重组、专业化整合、聚焦主责主业”核心方向，密集出台政策并推进落实，为国企优化布局、提升核心竞争力提供了明确指引。（一）国家层面：顶层设计强化“聚焦主责主业”与“战略性重组” 2025年以来，国务院国资委多次强调，国企改革需以“增强核心功能、提升核心竞争力”为目标，通过战略性重组与专业化整合，推动国有资本向重要行业和关键领域集中，退出非核心、非优势业务（“两非”）及低效、无效

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豫能控股（001896.SZ）——战略聚焦显成效，短期调整不改长期成长逻辑

一、核心财务指标全面向好，经营质量显著提升豫能控股2025年前三季度实现归母净利润2.88亿元，同比大幅扭亏（去年同期亏损8932万元），且连续三年保持增长，创三年新高。经营活动现金流净额达32.50亿元，同比激增120.16%，反映主业造血能力显著增强。毛利率提升至13.40%（同比+5.92pct），ROE达8.35%（同比+11.19pct），均连续三个季度改善，行业排名跃升至第11位。尽管营收同比微降7.71%，但通过成本优化与资产结构调整，公司实现了盈利质量与效率的双重突破。二、战

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可控核聚变产业化加速：政策定调+招标催化，三大主线布局万亿赛道

可控核聚变产业化加速：政策定调+招标催化，三大主线布局万亿赛道一、政策定调：核聚变写入“十五五”，国家级战略全面启动 10月24日党的二十届四中全会新闻发布会明确将核聚变能纳入未来产业，标志着可控核聚变正式上升为国家战略。这是继《原子能法》立法（2025年9月）、国家能源局设立200亿元聚变产业基金后，政策层面对该领域的第三次重大加码。核心催化逻辑：技术验证期：我国已形成“实验堆—工程堆—商业堆”三步走路径，合肥BEST装置计划2027年实现全球首次聚变发电演示，较ITER计划提前10年。

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阻变存储器（RRAM）产业爆发前夜：技术突破+政策红利共振，掘金新赛道

产业逻辑：存储芯片国产替代加速，阻变技术破局在即 1. 技术突破打破垄断阻变存储器（ReRAM）凭借其纳米级制程、低功耗（较NOR Flash降低80%）和高密度（单芯片可达1TB）优势，成为下一代非易失性存储的核心方向。2025年9月，北京大学团队成功研发基于ReRAM的高精度模拟矩阵计算芯片，首次将计算精度提升至24位定点，为AI训练和信号处理提供新范式。该技术已通过中芯国际28nm工艺验证，量产良率突破90%，标志着国产ReRAM技术进入商用阶段。 2. 政策与资本双轮驱动国家大基金三

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AI动漫短剧爆发在即：技术革命+IP红利共振，三大主线掘金新蓝海

一、产业爆发：AI重构漫剧生产链，千亿市场加速启航 1. 技术突破降本增效 AI技术使漫剧制作周期从90天压缩至10天，单部成本从百万级降至10-30万元。中文在线（300364）通过AI工具实现日更3部漫剧，单集制作成本较传统方式下降80%。魔方集团（未上市）引入AI后，动画产能提升3倍，成本降至行业60%。 2. 需求端爆发式增长 Z世代用户占比超60%，推动漫剧日均播放量突破2亿次，付费渗透率达35%。沙雕漫、玄幻题材成流量密码，《武极天尊2》单月播放量破2.2亿次。 3. 政策与资本共振

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一、俄乌局势最新动态与市场预期近期俄乌冲突出现缓和迹象，双方围绕停战条件的博弈成为焦点。俄方提出以放弃扎波罗热和赫尔松部分领土换取对顿巴斯地区的控制权，而泽连斯基坚持拒绝乌军撤出顿巴斯的要求，强调“领土完整不容妥协”。尽管直接谈判尚未取得突破，但特朗普政府推动斡旋、俄美领导人通话释放缓和信号，市场对停战及战后重建的预期逐步升温。国际机构分析认为，若停火协议达成，乌克兰重建将释放超千亿美元需求，国际工程、基建、能源等领域或率先受益。二、市场炒作逻辑与政策催化事件驱动：停战谈判进展与重建预期

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一、俄乌局势最新动态与市场预期近期俄乌冲突出现缓和迹象，双方围绕停战条件的博弈成为焦点。俄方提出以放弃扎波罗热和赫尔松部分领土换取对顿巴斯地区的控制权，而泽连斯基坚持拒绝乌军撤出顿巴斯的要求，强调“领土完整不容妥协”。尽管直接谈判尚未取得突破，但特朗普政府推动斡旋、俄美领导人通话释放缓和信号，市场对停战及战后重建的预期逐步升温。国际机构分析认为，若停火协议达成，乌克兰重建将释放超千亿美元需求，国际工程、基建、能源等领域或率先受益。二、市场炒作逻辑与政策催化 1. 事件驱动：停战谈判进展与重建

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深海经济：政策催化+低位超跌，水下装备赛道机会显现

一、政策东风劲吹，深海经济上升为国家战略随着"十五五"规划编制进入关键阶段，深海经济被提升至前所未有的战略高度。2025年政府工作报告首次将"深海科技"列为战略性新兴产业，与商业航天、低空经济并列，标志着我国海洋经济从近海开发向深远海进军的战略转型。上海、广东、青岛等地密集出台专项规划，提出打造千亿级深海产业集群，其中广东明确设立500亿元海洋新质生产力基金，上海提出2035年海洋生产总值占比突破35%的宏伟目标。技术突破层面，"蛟龙"号完成7000米级升级试验，国产化率突破90%；海兰信海

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安控科技：无人环卫预期差，低价小盘黑马，机器人+智能控制

一、板块热度：无人环卫与机器人产业共振，政策+订单催化市场情绪近期，无人环卫机器人领域成为资本市场焦点。央视财经报道显示，深圳等地大规模部署L4级无人清扫机器人、智能清洁船等设备，作业效率较人工提升50%以上，行业订单呈爆发式增长（如某企业订单同比增100%+）。政策层面，《低速无人驾驶清扫车行业发展蓝皮书》预测2025年中国无人环卫市场规模将达2800亿元，技术升级与场景拓展推动行业进入高速成长期。与此同时，机器人板块受英伟达开源技术、人形机器人产业化预期等催化，叠加工业自动化国产替代需求，

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乐心医疗：医疗级穿戴设备龙头价值重估，小盘低价股的牛市弹性标的

一、板块催化：医疗穿戴设备进入爆发期 1. 苹果FDA认证引领行业升级：苹果智能手表高血压检测功能获FDA批准，标志着医疗级可穿戴设备从“健康监测”向“疾病预警”跨越，全球医疗穿戴市场渗透率有望加速提升。 2. 政策与需求共振：全球老龄化加剧，慢病管理需求激增，医疗级穿戴设备作为“无创监测+AI预警”核心载体，市场规模或于2030年突破千亿，中国厂商凭借性价比和本土化服务占据先机。二、业务亮点：AI+医疗穿戴生态闭环成型 1. 核心产品突破：智能心电衣：医疗级动态心电监测设备，获二类医疗器械

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一、板块题材：政策与产业趋势共振，赛道红利明确1. 工业自动化与智能制造：国家“十四五”规划将工业自动化列为重点方向，油气田智能化改造需求激增。四川省国有企业安控科技作为国内RTU（远程测控终端）龙头，主导制定国家标准，基于龙芯中科国产CPU开发工控产品，技术自主性突出，深度受益于行业升级。 &nb

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一、板块题材：政策与产业趋势共振，赛道红利明确 1. 工业自动化与智能制造：国家“十四五”规划将工业自动化列为重点方向，油气田智能化改造需求激增。四川省国有企业安控科技作为国内RTU（远程测控终端）龙头，主导制定国家标准，基于龙芯中科国产CPU开发工控产品，技术自主性突出，深度受益于行业升级。 2. 机器人业务爆发：公司油气田巡检机器人市占率超60%，中标中石油智慧油田3.2亿元订单，累计完成14.8万次巡检任务；参股杭州它人机器人布局商业清洁场景，切入智慧城市服务。 3. 芯片国产替代：与龙芯

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一、业务布局：核电设备国产化核心供应商，技术壁垒显著科新机电作为国内少数拥有民用核安全2/3级设备制造资质的民营企业，深度参与核电产业链关键设备制造。核心优势体现在： 1. 四代核电技术突破：公司为全球首座第四代核电站华能石岛湾高温气冷堆示范工程提供热气导管、主氦风机冷却器，技

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一、板块催化：核电技术突破引爆市场关注，政策+事件双轮驱动周末中核集团中国原子能科学研究院宣布完成一体化快堆非能动余热导出原理验证试验，攻克池式快堆自然循环世界难题，为我国首台百万千瓦商用快堆CFR1000提供核心技术支撑。该成果获清华、西安交大等顶尖高校专家认证，被央媒转发，直接点

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一、板块题材：军工新质战力与核聚变双轮驱动，政策+事件共振军工装备升级加速：9月3日阅兵临近，官方明确展示“新域新质作战力量”，电磁弹射、高超声速等装备成焦点。王子新材旗下中电华瑞的电磁发射技术（舰船综合电力系统、电磁武器配套）深度契合“新质战斗力”方向，技术壁垒高且订单可见性强

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一、国家及河南省关于国企重组的最新会议与政策梳理 2025年是国企改革深化提升行动的收官之年，国家及河南省层面围绕“战略性重组、专业化整合、聚焦主责主业”核心方向，密集出台政策并推进落实，为国企优化布局、提升核心竞争力提供了明确指引。（一）国家层面：顶层设计强化“聚焦主责主业”与“战略性重组” 2025年以来，国务院国资委多次强调，国企改革需以“增强核心功能、提升核心竞争力”为目标，通过战略性重组与专业化整合，推动国有资本向重要行业和关键领域集中，退出非核心、非优势业务（“两非”）及低效、无效

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一、核心财务指标全面向好，经营质量显著提升豫能控股2025年前三季度实现归母净利润2.88亿元，同比大幅扭亏（去年同期亏损8932万元），且连续三年保持增长，创三年新高。经营活动现金流净额达32.50亿元，同比激增120.16%，反映主业造血能力显著增强。毛利率提升至13.40%（同比+5.92pct），ROE达8.35%（同比+11.19pct），均连续三个季度改善，行业排名跃升至第11位。尽管营收同比微降7.71%，但通过成本优化与资产结构调整，公司实现了盈利质量与效率的双重突破。二、战

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可控核聚变产业化加速：政策定调+招标催化，三大主线布局万亿赛道

可控核聚变产业化加速：政策定调+招标催化，三大主线布局万亿赛道一、政策定调：核聚变写入“十五五”，国家级战略全面启动 10月24日党的二十届四中全会新闻发布会明确将核聚变能纳入未来产业，标志着可控核聚变正式上升为国家战略。这是继《原子能法》立法（2025年9月）、国家能源局设立200亿元聚变产业基金后，政策层面对该领域的第三次重大加码。核心催化逻辑：技术验证期：我国已形成“实验堆—工程堆—商业堆”三步走路径，合肥BEST装置计划2027年实现全球首次聚变发电演示，较ITER计划提前10年。

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2025-10-24 13:14:28

阻变存储器（RRAM）产业爆发前夜：技术突破+政策红利共振，掘金新赛道

产业逻辑：存储芯片国产替代加速，阻变技术破局在即 1. 技术突破打破垄断阻变存储器（ReRAM）凭借其纳米级制程、低功耗（较NOR Flash降低80%）和高密度（单芯片可达1TB）优势，成为下一代非易失性存储的核心方向。2025年9月，北京大学团队成功研发基于ReRAM的高精度模拟矩阵计算芯片，首次将计算精度提升至24位定点，为AI训练和信号处理提供新范式。该技术已通过中芯国际28nm工艺验证，量产良率突破90%，标志着国产ReRAM技术进入商用阶段。 2. 政策与资本双轮驱动国家大基金三

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2025-10-23 10:42:07

AI动漫短剧爆发在即：技术革命+IP红利共振，三大主线掘金新蓝海

一、产业爆发：AI重构漫剧生产链，千亿市场加速启航 1. 技术突破降本增效 AI技术使漫剧制作周期从90天压缩至10天，单部成本从百万级降至10-30万元。中文在线（300364）通过AI工具实现日更3部漫剧，单集制作成本较传统方式下降80%。魔方集团（未上市）引入AI后，动画产能提升3倍，成本降至行业60%。 2. 需求端爆发式增长 Z世代用户占比超60%，推动漫剧日均播放量突破2亿次，付费渗透率达35%。沙雕漫、玄幻题材成流量密码，《武极天尊2》单月播放量破2.2亿次。 3. 政策与资本共振

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2025-10-21 14:43:35

俄乌停战预期升温：地缘风险缓释下的基建出海机遇

一、俄乌局势最新动态与市场预期近期俄乌冲突出现缓和迹象，双方围绕停战条件的博弈成为焦点。俄方提出以放弃扎波罗热和赫尔松部分领土换取对顿巴斯地区的控制权，而泽连斯基坚持拒绝乌军撤出顿巴斯的要求，强调“领土完整不容妥协”。尽管直接谈判尚未取得突破，但特朗普政府推动斡旋、俄美领导人通话释放缓和信号，市场对停战及战后重建的预期逐步升温。国际机构分析认为，若停火协议达成，乌克兰重建将释放超千亿美元需求，国际工程、基建、能源等领域或率先受益。二、市场炒作逻辑与政策催化事件驱动：停战谈判进展与重建预期

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俄乌停战预期升温：地缘风险缓释下的基建出海机遇

一、俄乌局势最新动态与市场预期近期俄乌冲突出现缓和迹象，双方围绕停战条件的博弈成为焦点。俄方提出以放弃扎波罗热和赫尔松部分领土换取对顿巴斯地区的控制权，而泽连斯基坚持拒绝乌军撤出顿巴斯的要求，强调“领土完整不容妥协”。尽管直接谈判尚未取得突破，但特朗普政府推动斡旋、俄美领导人通话释放缓和信号，市场对停战及战后重建的预期逐步升温。国际机构分析认为，若停火协议达成，乌克兰重建将释放超千亿美元需求，国际工程、基建、能源等领域或率先受益。二、市场炒作逻辑与政策催化 1. 事件驱动：停战谈判进展与重建

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深海经济：政策催化+低位超跌，水下装备赛道机会显现

一、政策东风劲吹，深海经济上升为国家战略随着"十五五"规划编制进入关键阶段，深海经济被提升至前所未有的战略高度。2025年政府工作报告首次将"深海科技"列为战略性新兴产业，与商业航天、低空经济并列，标志着我国海洋经济从近海开发向深远海进军的战略转型。上海、广东、青岛等地密集出台专项规划，提出打造千亿级深海产业集群，其中广东明确设立500亿元海洋新质生产力基金，上海提出2035年海洋生产总值占比突破35%的宏伟目标。技术突破层面，"蛟龙"号完成7000米级升级试验，国产化率突破90%；海兰信海

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2025-09-16 11:35:44

安控科技：无人环卫预期差，低价小盘黑马，机器人+智能控制

一、板块热度：无人环卫与机器人产业共振，政策+订单催化市场情绪近期，无人环卫机器人领域成为资本市场焦点。央视财经报道显示，深圳等地大规模部署L4级无人清扫机器人、智能清洁船等设备，作业效率较人工提升50%以上，行业订单呈爆发式增长（如某企业订单同比增100%+）。政策层面，《低速无人驾驶清扫车行业发展蓝皮书》预测2025年中国无人环卫市场规模将达2800亿元，技术升级与场景拓展推动行业进入高速成长期。与此同时，机器人板块受英伟达开源技术、人形机器人产业化预期等催化，叠加工业自动化国产替代需求，

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乐心医疗：医疗级穿戴设备龙头价值重估，小盘低价股的牛市弹性标的

一、板块催化：医疗穿戴设备进入爆发期 1. 苹果FDA认证引领行业升级：苹果智能手表高血压检测功能获FDA批准，标志着医疗级可穿戴设备从“健康监测”向“疾病预警”跨越，全球医疗穿戴市场渗透率有望加速提升。 2. 政策与需求共振：全球老龄化加剧，慢病管理需求激增，医疗级穿戴设备作为“无创监测+AI预警”核心载体，市场规模或于2030年突破千亿，中国厂商凭借性价比和本土化服务占据先机。二、业务亮点：AI+医疗穿戴生态闭环成型 1. 核心产品突破：智能心电衣：医疗级动态心电监测设备，获二类医疗器械

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Kyle109

2025-09-09 11:24:55

3.1可以加仓！

@Kyle109：安控科技：机器人+能源+芯片国产替代，低价预期差！

一、板块题材：政策与产业趋势共振，赛道红利明确1. 工业自动化与智能制造：国家“十四五”规划将工业自动化列为重点方向，油气田智能化改造需求激增。四川省国有企业安控科技作为国内RTU（远程测控终端）龙头，主导制定国家标准，基于龙芯中科国产CPU开发工控产品，技术自主性突出，深度受益于行业升级。 &nb

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2025-09-08 11:59:24

安控科技：机器人+能源+芯片国产替代，低价预期差！

一、板块题材：政策与产业趋势共振，赛道红利明确 1. 工业自动化与智能制造：国家“十四五”规划将工业自动化列为重点方向，油气田智能化改造需求激增。四川省国有企业安控科技作为国内RTU（远程测控终端）龙头，主导制定国家标准，基于龙芯中科国产CPU开发工控产品，技术自主性突出，深度受益于行业升级。 2. 机器人业务爆发：公司油气田巡检机器人市占率超60%，中标中石油智慧油田3.2亿元订单，累计完成14.8万次巡检任务；参股杭州它人机器人布局商业清洁场景，切入智慧城市服务。 3. 芯片国产替代：与龙芯

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2025-09-02 10:28:58

感谢科新，不负吾望！

@Kyle109：核电产业低位价值挖掘——科新机电（300092.SZ）

一、业务布局：核电设备国产化核心供应商，技术壁垒显著科新机电作为国内少数拥有民用核安全2/3级设备制造资质的民营企业，深度参与核电产业链关键设备制造。核心优势体现在： 1. 四代核电技术突破：公司为全球首座第四代核电站华能石岛湾高温气冷堆示范工程提供热气导管、主氦风机冷却器，技

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感谢科新，不负吾望！

@Kyle109：科新机电（300092.SZ）买入逻辑：核电技术突破催化+低位题材补涨，短线配置价值凸显

一、板块催化：核电技术突破引爆市场关注，政策+事件双轮驱动周末中核集团中国原子能科学研究院宣布完成一体化快堆非能动余热导出原理验证试验，攻克池式快堆自然循环世界难题，为我国首台百万千瓦商用快堆CFR1000提供核心技术支撑。该成果获清华、西安交大等顶尖高校专家认证，被央媒转发，直接点

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七夕快乐~青蛙变王子

@Kyle109：王子新材：军工新质战力+核聚变龙头，蓄势待发

一、板块题材：军工新质战力与核聚变双轮驱动，政策+事件共振军工装备升级加速：9月3日阅兵临近，官方明确展示“新域新质作战力量”，电磁弹射、高超声速等装备成焦点。王子新材旗下中电华瑞的电磁发射技术（舰船综合电力系统、电磁武器配套）深度契合“新质战斗力”方向，技术壁垒高且订单可见性强

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2025-10-31 10:42:01

豫能控股——长期看好，珍惜当下低价机会！

一、国家及河南省关于国企重组的最新会议与政策梳理 2025年是国企改革深化提升行动的收官之年，国家及河南省层面围绕“战略性重组、专业化整合、聚焦主责主业”核心方向，密集出台政策并推进落实，为国企优化布局、提升核心竞争力提供了明确指引。（一）国家层面：顶层设计强化“聚焦主责主业”与“战略性重组” 2025年以来，国务院国资委多次强调，国企改革需以“增强核心功能、提升核心竞争力”为目标，通过战略性重组与专业化整合，推动国有资本向重要行业和关键领域集中，退出非核心、非优势业务（“两非”）及低效、无效

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豫能控股（001896.SZ）——战略聚焦显成效，短期调整不改长期成长逻辑

一、核心财务指标全面向好，经营质量显著提升豫能控股2025年前三季度实现归母净利润2.88亿元，同比大幅扭亏（去年同期亏损8932万元），且连续三年保持增长，创三年新高。经营活动现金流净额达32.50亿元，同比激增120.16%，反映主业造血能力显著增强。毛利率提升至13.40%（同比+5.92pct），ROE达8.35%（同比+11.19pct），均连续三个季度改善，行业排名跃升至第11位。尽管营收同比微降7.71%，但通过成本优化与资产结构调整，公司实现了盈利质量与效率的双重突破。二、战

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可控核聚变产业化加速：政策定调+招标催化，三大主线布局万亿赛道

可控核聚变产业化加速：政策定调+招标催化，三大主线布局万亿赛道一、政策定调：核聚变写入“十五五”，国家级战略全面启动 10月24日党的二十届四中全会新闻发布会明确将核聚变能纳入未来产业，标志着可控核聚变正式上升为国家战略。这是继《原子能法》立法（2025年9月）、国家能源局设立200亿元聚变产业基金后，政策层面对该领域的第三次重大加码。核心催化逻辑：技术验证期：我国已形成“实验堆—工程堆—商业堆”三步走路径，合肥BEST装置计划2027年实现全球首次聚变发电演示，较ITER计划提前10年。

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阻变存储器（RRAM）产业爆发前夜：技术突破+政策红利共振，掘金新赛道

产业逻辑：存储芯片国产替代加速，阻变技术破局在即 1. 技术突破打破垄断阻变存储器（ReRAM）凭借其纳米级制程、低功耗（较NOR Flash降低80%）和高密度（单芯片可达1TB）优势，成为下一代非易失性存储的核心方向。2025年9月，北京大学团队成功研发基于ReRAM的高精度模拟矩阵计算芯片，首次将计算精度提升至24位定点，为AI训练和信号处理提供新范式。该技术已通过中芯国际28nm工艺验证，量产良率突破90%，标志着国产ReRAM技术进入商用阶段。 2. 政策与资本双轮驱动国家大基金三

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AI动漫短剧爆发在即：技术革命+IP红利共振，三大主线掘金新蓝海

一、产业爆发：AI重构漫剧生产链，千亿市场加速启航 1. 技术突破降本增效 AI技术使漫剧制作周期从90天压缩至10天，单部成本从百万级降至10-30万元。中文在线（300364）通过AI工具实现日更3部漫剧，单集制作成本较传统方式下降80%。魔方集团（未上市）引入AI后，动画产能提升3倍，成本降至行业60%。 2. 需求端爆发式增长 Z世代用户占比超60%，推动漫剧日均播放量突破2亿次，付费渗透率达35%。沙雕漫、玄幻题材成流量密码，《武极天尊2》单月播放量破2.2亿次。 3. 政策与资本共振

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一、俄乌局势最新动态与市场预期近期俄乌冲突出现缓和迹象，双方围绕停战条件的博弈成为焦点。俄方提出以放弃扎波罗热和赫尔松部分领土换取对顿巴斯地区的控制权，而泽连斯基坚持拒绝乌军撤出顿巴斯的要求，强调“领土完整不容妥协”。尽管直接谈判尚未取得突破，但特朗普政府推动斡旋、俄美领导人通话释放缓和信号，市场对停战及战后重建的预期逐步升温。国际机构分析认为，若停火协议达成，乌克兰重建将释放超千亿美元需求，国际工程、基建、能源等领域或率先受益。二、市场炒作逻辑与政策催化事件驱动：停战谈判进展与重建预期

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俄乌停战预期升温：地缘风险缓释下的基建出海机遇

一、俄乌局势最新动态与市场预期近期俄乌冲突出现缓和迹象，双方围绕停战条件的博弈成为焦点。俄方提出以放弃扎波罗热和赫尔松部分领土换取对顿巴斯地区的控制权，而泽连斯基坚持拒绝乌军撤出顿巴斯的要求，强调“领土完整不容妥协”。尽管直接谈判尚未取得突破，但特朗普政府推动斡旋、俄美领导人通话释放缓和信号，市场对停战及战后重建的预期逐步升温。国际机构分析认为，若停火协议达成，乌克兰重建将释放超千亿美元需求，国际工程、基建、能源等领域或率先受益。二、市场炒作逻辑与政策催化 1. 事件驱动：停战谈判进展与重建

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深海经济：政策催化+低位超跌，水下装备赛道机会显现

一、政策东风劲吹，深海经济上升为国家战略随着"十五五"规划编制进入关键阶段，深海经济被提升至前所未有的战略高度。2025年政府工作报告首次将"深海科技"列为战略性新兴产业，与商业航天、低空经济并列，标志着我国海洋经济从近海开发向深远海进军的战略转型。上海、广东、青岛等地密集出台专项规划，提出打造千亿级深海产业集群，其中广东明确设立500亿元海洋新质生产力基金，上海提出2035年海洋生产总值占比突破35%的宏伟目标。技术突破层面，"蛟龙"号完成7000米级升级试验，国产化率突破90%；海兰信海

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安控科技：无人环卫预期差，低价小盘黑马，机器人+智能控制

一、板块热度：无人环卫与机器人产业共振，政策+订单催化市场情绪近期，无人环卫机器人领域成为资本市场焦点。央视财经报道显示，深圳等地大规模部署L4级无人清扫机器人、智能清洁船等设备，作业效率较人工提升50%以上，行业订单呈爆发式增长（如某企业订单同比增100%+）。政策层面，《低速无人驾驶清扫车行业发展蓝皮书》预测2025年中国无人环卫市场规模将达2800亿元，技术升级与场景拓展推动行业进入高速成长期。与此同时，机器人板块受英伟达开源技术、人形机器人产业化预期等催化，叠加工业自动化国产替代需求，

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乐心医疗：医疗级穿戴设备龙头价值重估，小盘低价股的牛市弹性标的

一、板块催化：医疗穿戴设备进入爆发期 1. 苹果FDA认证引领行业升级：苹果智能手表高血压检测功能获FDA批准，标志着医疗级可穿戴设备从“健康监测”向“疾病预警”跨越，全球医疗穿戴市场渗透率有望加速提升。 2. 政策与需求共振：全球老龄化加剧，慢病管理需求激增，医疗级穿戴设备作为“无创监测+AI预警”核心载体，市场规模或于2030年突破千亿，中国厂商凭借性价比和本土化服务占据先机。二、业务亮点：AI+医疗穿戴生态闭环成型 1. 核心产品突破：智能心电衣：医疗级动态心电监测设备，获二类医疗器械

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一、板块题材：政策与产业趋势共振，赛道红利明确1. 工业自动化与智能制造：国家“十四五”规划将工业自动化列为重点方向，油气田智能化改造需求激增。四川省国有企业安控科技作为国内RTU（远程测控终端）龙头，主导制定国家标准，基于龙芯中科国产CPU开发工控产品，技术自主性突出，深度受益于行业升级。 &nb

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一、板块题材：政策与产业趋势共振，赛道红利明确 1. 工业自动化与智能制造：国家“十四五”规划将工业自动化列为重点方向，油气田智能化改造需求激增。四川省国有企业安控科技作为国内RTU（远程测控终端）龙头，主导制定国家标准，基于龙芯中科国产CPU开发工控产品，技术自主性突出，深度受益于行业升级。 2. 机器人业务爆发：公司油气田巡检机器人市占率超60%，中标中石油智慧油田3.2亿元订单，累计完成14.8万次巡检任务；参股杭州它人机器人布局商业清洁场景，切入智慧城市服务。 3. 芯片国产替代：与龙芯

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一、业务布局：核电设备国产化核心供应商，技术壁垒显著科新机电作为国内少数拥有民用核安全2/3级设备制造资质的民营企业，深度参与核电产业链关键设备制造。核心优势体现在： 1. 四代核电技术突破：公司为全球首座第四代核电站华能石岛湾高温气冷堆示范工程提供热气导管、主氦风机冷却器，技

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一、板块催化：核电技术突破引爆市场关注，政策+事件双轮驱动周末中核集团中国原子能科学研究院宣布完成一体化快堆非能动余热导出原理验证试验，攻克池式快堆自然循环世界难题，为我国首台百万千瓦商用快堆CFR1000提供核心技术支撑。该成果获清华、西安交大等顶尖高校专家认证，被央媒转发，直接点

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一、板块题材：军工新质战力与核聚变双轮驱动，政策+事件共振军工装备升级加速：9月3日阅兵临近，官方明确展示“新域新质作战力量”，电磁弹射、高超声速等装备成焦点。王子新材旗下中电华瑞的电磁发射技术（舰船综合电力系统、电磁武器配套）深度契合“新质战斗力”方向，技术壁垒高且订单可见性强

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一、国家及河南省关于国企重组的最新会议与政策梳理 2025年是国企改革深化提升行动的收官之年，国家及河南省层面围绕“战略性重组、专业化整合、聚焦主责主业”核心方向，密集出台政策并推进落实，为国企优化布局、提升核心竞争力提供了明确指引。（一）国家层面：顶层设计强化“聚焦主责主业”与“战略性重组” 2025年以来，国务院国资委多次强调，国企改革需以“增强核心功能、提升核心竞争力”为目标，通过战略性重组与专业化整合，推动国有资本向重要行业和关键领域集中，退出非核心、非优势业务（“两非”）及低效、无效

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一、核心财务指标全面向好，经营质量显著提升豫能控股2025年前三季度实现归母净利润2.88亿元，同比大幅扭亏（去年同期亏损8932万元），且连续三年保持增长，创三年新高。经营活动现金流净额达32.50亿元，同比激增120.16%，反映主业造血能力显著增强。毛利率提升至13.40%（同比+5.92pct），ROE达8.35%（同比+11.19pct），均连续三个季度改善，行业排名跃升至第11位。尽管营收同比微降7.71%，但通过成本优化与资产结构调整，公司实现了盈利质量与效率的双重突破。二、战

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可控核聚变产业化加速：政策定调+招标催化，三大主线布局万亿赛道一、政策定调：核聚变写入“十五五”，国家级战略全面启动 10月24日党的二十届四中全会新闻发布会明确将核聚变能纳入未来产业，标志着可控核聚变正式上升为国家战略。这是继《原子能法》立法（2025年9月）、国家能源局设立200亿元聚变产业基金后，政策层面对该领域的第三次重大加码。核心催化逻辑：技术验证期：我国已形成“实验堆—工程堆—商业堆”三步走路径，合肥BEST装置计划2027年实现全球首次聚变发电演示，较ITER计划提前10年。

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产业逻辑：存储芯片国产替代加速，阻变技术破局在即 1. 技术突破打破垄断阻变存储器（ReRAM）凭借其纳米级制程、低功耗（较NOR Flash降低80%）和高密度（单芯片可达1TB）优势，成为下一代非易失性存储的核心方向。2025年9月，北京大学团队成功研发基于ReRAM的高精度模拟矩阵计算芯片，首次将计算精度提升至24位定点，为AI训练和信号处理提供新范式。该技术已通过中芯国际28nm工艺验证，量产良率突破90%，标志着国产ReRAM技术进入商用阶段。 2. 政策与资本双轮驱动国家大基金三

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AI动漫短剧爆发在即：技术革命+IP红利共振，三大主线掘金新蓝海

一、产业爆发：AI重构漫剧生产链，千亿市场加速启航 1. 技术突破降本增效 AI技术使漫剧制作周期从90天压缩至10天，单部成本从百万级降至10-30万元。中文在线（300364）通过AI工具实现日更3部漫剧，单集制作成本较传统方式下降80%。魔方集团（未上市）引入AI后，动画产能提升3倍，成本降至行业60%。 2. 需求端爆发式增长 Z世代用户占比超60%，推动漫剧日均播放量突破2亿次，付费渗透率达35%。沙雕漫、玄幻题材成流量密码，《武极天尊2》单月播放量破2.2亿次。 3. 政策与资本共振

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2025-10-21 14:43:35

俄乌停战预期升温：地缘风险缓释下的基建出海机遇

一、俄乌局势最新动态与市场预期近期俄乌冲突出现缓和迹象，双方围绕停战条件的博弈成为焦点。俄方提出以放弃扎波罗热和赫尔松部分领土换取对顿巴斯地区的控制权，而泽连斯基坚持拒绝乌军撤出顿巴斯的要求，强调“领土完整不容妥协”。尽管直接谈判尚未取得突破，但特朗普政府推动斡旋、俄美领导人通话释放缓和信号，市场对停战及战后重建的预期逐步升温。国际机构分析认为，若停火协议达成，乌克兰重建将释放超千亿美元需求，国际工程、基建、能源等领域或率先受益。二、市场炒作逻辑与政策催化事件驱动：停战谈判进展与重建预期

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俄乌停战预期升温：地缘风险缓释下的基建出海机遇

一、俄乌局势最新动态与市场预期近期俄乌冲突出现缓和迹象，双方围绕停战条件的博弈成为焦点。俄方提出以放弃扎波罗热和赫尔松部分领土换取对顿巴斯地区的控制权，而泽连斯基坚持拒绝乌军撤出顿巴斯的要求，强调“领土完整不容妥协”。尽管直接谈判尚未取得突破，但特朗普政府推动斡旋、俄美领导人通话释放缓和信号，市场对停战及战后重建的预期逐步升温。国际机构分析认为，若停火协议达成，乌克兰重建将释放超千亿美元需求，国际工程、基建、能源等领域或率先受益。二、市场炒作逻辑与政策催化 1. 事件驱动：停战谈判进展与重建

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深海经济：政策催化+低位超跌，水下装备赛道机会显现

一、政策东风劲吹，深海经济上升为国家战略随着"十五五"规划编制进入关键阶段，深海经济被提升至前所未有的战略高度。2025年政府工作报告首次将"深海科技"列为战略性新兴产业，与商业航天、低空经济并列，标志着我国海洋经济从近海开发向深远海进军的战略转型。上海、广东、青岛等地密集出台专项规划，提出打造千亿级深海产业集群，其中广东明确设立500亿元海洋新质生产力基金，上海提出2035年海洋生产总值占比突破35%的宏伟目标。技术突破层面，"蛟龙"号完成7000米级升级试验，国产化率突破90%；海兰信海

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安控科技：无人环卫预期差，低价小盘黑马，机器人+智能控制

一、板块热度：无人环卫与机器人产业共振，政策+订单催化市场情绪近期，无人环卫机器人领域成为资本市场焦点。央视财经报道显示，深圳等地大规模部署L4级无人清扫机器人、智能清洁船等设备，作业效率较人工提升50%以上，行业订单呈爆发式增长（如某企业订单同比增100%+）。政策层面，《低速无人驾驶清扫车行业发展蓝皮书》预测2025年中国无人环卫市场规模将达2800亿元，技术升级与场景拓展推动行业进入高速成长期。与此同时，机器人板块受英伟达开源技术、人形机器人产业化预期等催化，叠加工业自动化国产替代需求，

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乐心医疗：医疗级穿戴设备龙头价值重估，小盘低价股的牛市弹性标的

一、板块催化：医疗穿戴设备进入爆发期 1. 苹果FDA认证引领行业升级：苹果智能手表高血压检测功能获FDA批准，标志着医疗级可穿戴设备从“健康监测”向“疾病预警”跨越，全球医疗穿戴市场渗透率有望加速提升。 2. 政策与需求共振：全球老龄化加剧，慢病管理需求激增，医疗级穿戴设备作为“无创监测+AI预警”核心载体，市场规模或于2030年突破千亿，中国厂商凭借性价比和本土化服务占据先机。二、业务亮点：AI+医疗穿戴生态闭环成型 1. 核心产品突破：智能心电衣：医疗级动态心电监测设备，获二类医疗器械

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2025-09-09 11:24:55

3.1可以加仓！

@Kyle109：安控科技：机器人+能源+芯片国产替代，低价预期差！

一、板块题材：政策与产业趋势共振，赛道红利明确1. 工业自动化与智能制造：国家“十四五”规划将工业自动化列为重点方向，油气田智能化改造需求激增。四川省国有企业安控科技作为国内RTU（远程测控终端）龙头，主导制定国家标准，基于龙芯中科国产CPU开发工控产品，技术自主性突出，深度受益于行业升级。 &nb

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Kyle109

2025-09-08 11:59:24

安控科技：机器人+能源+芯片国产替代，低价预期差！

一、板块题材：政策与产业趋势共振，赛道红利明确 1. 工业自动化与智能制造：国家“十四五”规划将工业自动化列为重点方向，油气田智能化改造需求激增。四川省国有企业安控科技作为国内RTU（远程测控终端）龙头，主导制定国家标准，基于龙芯中科国产CPU开发工控产品，技术自主性突出，深度受益于行业升级。 2. 机器人业务爆发：公司油气田巡检机器人市占率超60%，中标中石油智慧油田3.2亿元订单，累计完成14.8万次巡检任务；参股杭州它人机器人布局商业清洁场景，切入智慧城市服务。 3. 芯片国产替代：与龙芯

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2025-09-02 10:28:58

感谢科新，不负吾望！

@Kyle109：核电产业低位价值挖掘——科新机电（300092.SZ）

一、业务布局：核电设备国产化核心供应商，技术壁垒显著科新机电作为国内少数拥有民用核安全2/3级设备制造资质的民营企业，深度参与核电产业链关键设备制造。核心优势体现在： 1. 四代核电技术突破：公司为全球首座第四代核电站华能石岛湾高温气冷堆示范工程提供热气导管、主氦风机冷却器，技

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Kyle109

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感谢科新，不负吾望！

@Kyle109：科新机电（300092.SZ）买入逻辑：核电技术突破催化+低位题材补涨，短线配置价值凸显

一、板块催化：核电技术突破引爆市场关注，政策+事件双轮驱动周末中核集团中国原子能科学研究院宣布完成一体化快堆非能动余热导出原理验证试验，攻克池式快堆自然循环世界难题，为我国首台百万千瓦商用快堆CFR1000提供核心技术支撑。该成果获清华、西安交大等顶尖高校专家认证，被央媒转发，直接点

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Kyle109

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七夕快乐~青蛙变王子

@Kyle109：王子新材：军工新质战力+核聚变龙头，蓄势待发

一、板块题材：军工新质战力与核聚变双轮驱动，政策+事件共振军工装备升级加速：9月3日阅兵临近，官方明确展示“新域新质作战力量”，电磁弹射、高超声速等装备成焦点。王子新材旗下中电华瑞的电磁发射技术（舰船综合电力系统、电磁武器配套）深度契合“新质战斗力”方向，技术壁垒高且订单可见性强

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Kyle109

2025-10-31 10:42:01

豫能控股——长期看好，珍惜当下低价机会！

一、国家及河南省关于国企重组的最新会议与政策梳理 2025年是国企改革深化提升行动的收官之年，国家及河南省层面围绕“战略性重组、专业化整合、聚焦主责主业”核心方向，密集出台政策并推进落实，为国企优化布局、提升核心竞争力提供了明确指引。（一）国家层面：顶层设计强化“聚焦主责主业”与“战略性重组” 2025年以来，国务院国资委多次强调，国企改革需以“增强核心功能、提升核心竞争力”为目标，通过战略性重组与专业化整合，推动国有资本向重要行业和关键领域集中，退出非核心、非优势业务（“两非”）及低效、无效

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Kyle109

2025-10-29 13:29:50

豫能控股（001896.SZ）——战略聚焦显成效，短期调整不改长期成长逻辑

一、核心财务指标全面向好，经营质量显著提升豫能控股2025年前三季度实现归母净利润2.88亿元，同比大幅扭亏（去年同期亏损8932万元），且连续三年保持增长，创三年新高。经营活动现金流净额达32.50亿元，同比激增120.16%，反映主业造血能力显著增强。毛利率提升至13.40%（同比+5.92pct），ROE达8.35%（同比+11.19pct），均连续三个季度改善，行业排名跃升至第11位。尽管营收同比微降7.71%，但通过成本优化与资产结构调整，公司实现了盈利质量与效率的双重突破。二、战

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豫能控股

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Kyle109

2025-10-27 14:26:27

可控核聚变产业化加速：政策定调+招标催化，三大主线布局万亿赛道

可控核聚变产业化加速：政策定调+招标催化，三大主线布局万亿赛道一、政策定调：核聚变写入“十五五”，国家级战略全面启动 10月24日党的二十届四中全会新闻发布会明确将核聚变能纳入未来产业，标志着可控核聚变正式上升为国家战略。这是继《原子能法》立法（2025年9月）、国家能源局设立200亿元聚变产业基金后，政策层面对该领域的第三次重大加码。核心催化逻辑：技术验证期：我国已形成“实验堆—工程堆—商业堆”三步走路径，合肥BEST装置计划2027年实现全球首次聚变发电演示，较ITER计划提前10年。

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国力电子
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Kyle109

2025-10-24 13:14:28

阻变存储器（RRAM）产业爆发前夜：技术突破+政策红利共振，掘金新赛道

产业逻辑：存储芯片国产替代加速，阻变技术破局在即 1. 技术突破打破垄断阻变存储器（ReRAM）凭借其纳米级制程、低功耗（较NOR Flash降低80%）和高密度（单芯片可达1TB）优势，成为下一代非易失性存储的核心方向。2025年9月，北京大学团队成功研发基于ReRAM的高精度模拟矩阵计算芯片，首次将计算精度提升至24位定点，为AI训练和信号处理提供新范式。该技术已通过中芯国际28nm工艺验证，量产良率突破90%，标志着国产ReRAM技术进入商用阶段。 2. 政策与资本双轮驱动国家大基金三

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兆易创新
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佰维存储
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古鳌科技

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Kyle109

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AI动漫短剧爆发在即：技术革命+IP红利共振，三大主线掘金新蓝海

一、产业爆发：AI重构漫剧生产链，千亿市场加速启航 1. 技术突破降本增效 AI技术使漫剧制作周期从90天压缩至10天，单部成本从百万级降至10-30万元。中文在线（300364）通过AI工具实现日更3部漫剧，单集制作成本较传统方式下降80%。魔方集团（未上市）引入AI后，动画产能提升3倍，成本降至行业60%。 2. 需求端爆发式增长 Z世代用户占比超60%，推动漫剧日均播放量突破2亿次，付费渗透率达35%。沙雕漫、玄幻题材成流量密码，《武极天尊2》单月播放量破2.2亿次。 3. 政策与资本共振

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俄乌停战预期升温：地缘风险缓释下的基建出海机遇

一、俄乌局势最新动态与市场预期近期俄乌冲突出现缓和迹象，双方围绕停战条件的博弈成为焦点。俄方提出以放弃扎波罗热和赫尔松部分领土换取对顿巴斯地区的控制权，而泽连斯基坚持拒绝乌军撤出顿巴斯的要求，强调“领土完整不容妥协”。尽管直接谈判尚未取得突破，但特朗普政府推动斡旋、俄美领导人通话释放缓和信号，市场对停战及战后重建的预期逐步升温。国际机构分析认为，若停火协议达成，乌克兰重建将释放超千亿美元需求，国际工程、基建、能源等领域或率先受益。二、市场炒作逻辑与政策催化事件驱动：停战谈判进展与重建预期

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俄乌停战预期升温：地缘风险缓释下的基建出海机遇

一、俄乌局势最新动态与市场预期近期俄乌冲突出现缓和迹象，双方围绕停战条件的博弈成为焦点。俄方提出以放弃扎波罗热和赫尔松部分领土换取对顿巴斯地区的控制权，而泽连斯基坚持拒绝乌军撤出顿巴斯的要求，强调“领土完整不容妥协”。尽管直接谈判尚未取得突破，但特朗普政府推动斡旋、俄美领导人通话释放缓和信号，市场对停战及战后重建的预期逐步升温。国际机构分析认为，若停火协议达成，乌克兰重建将释放超千亿美元需求，国际工程、基建、能源等领域或率先受益。二、市场炒作逻辑与政策催化 1. 事件驱动：停战谈判进展与重建

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深海经济：政策催化+低位超跌，水下装备赛道机会显现

一、政策东风劲吹，深海经济上升为国家战略随着"十五五"规划编制进入关键阶段，深海经济被提升至前所未有的战略高度。2025年政府工作报告首次将"深海科技"列为战略性新兴产业，与商业航天、低空经济并列，标志着我国海洋经济从近海开发向深远海进军的战略转型。上海、广东、青岛等地密集出台专项规划，提出打造千亿级深海产业集群，其中广东明确设立500亿元海洋新质生产力基金，上海提出2035年海洋生产总值占比突破35%的宏伟目标。技术突破层面，"蛟龙"号完成7000米级升级试验，国产化率突破90%；海兰信海

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安控科技：无人环卫预期差，低价小盘黑马，机器人+智能控制

一、板块热度：无人环卫与机器人产业共振，政策+订单催化市场情绪近期，无人环卫机器人领域成为资本市场焦点。央视财经报道显示，深圳等地大规模部署L4级无人清扫机器人、智能清洁船等设备，作业效率较人工提升50%以上，行业订单呈爆发式增长（如某企业订单同比增100%+）。政策层面，《低速无人驾驶清扫车行业发展蓝皮书》预测2025年中国无人环卫市场规模将达2800亿元，技术升级与场景拓展推动行业进入高速成长期。与此同时，机器人板块受英伟达开源技术、人形机器人产业化预期等催化，叠加工业自动化国产替代需求，

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乐心医疗：医疗级穿戴设备龙头价值重估，小盘低价股的牛市弹性标的

一、板块催化：医疗穿戴设备进入爆发期 1. 苹果FDA认证引领行业升级：苹果智能手表高血压检测功能获FDA批准，标志着医疗级可穿戴设备从“健康监测”向“疾病预警”跨越，全球医疗穿戴市场渗透率有望加速提升。 2. 政策与需求共振：全球老龄化加剧，慢病管理需求激增，医疗级穿戴设备作为“无创监测+AI预警”核心载体，市场规模或于2030年突破千亿，中国厂商凭借性价比和本土化服务占据先机。二、业务亮点：AI+医疗穿戴生态闭环成型 1. 核心产品突破：智能心电衣：医疗级动态心电监测设备，获二类医疗器械

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一、板块题材：政策与产业趋势共振，赛道红利明确1. 工业自动化与智能制造：国家“十四五”规划将工业自动化列为重点方向，油气田智能化改造需求激增。四川省国有企业安控科技作为国内RTU（远程测控终端）龙头，主导制定国家标准，基于龙芯中科国产CPU开发工控产品，技术自主性突出，深度受益于行业升级。 &nb

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一、板块题材：政策与产业趋势共振，赛道红利明确 1. 工业自动化与智能制造：国家“十四五”规划将工业自动化列为重点方向，油气田智能化改造需求激增。四川省国有企业安控科技作为国内RTU（远程测控终端）龙头，主导制定国家标准，基于龙芯中科国产CPU开发工控产品，技术自主性突出，深度受益于行业升级。 2. 机器人业务爆发：公司油气田巡检机器人市占率超60%，中标中石油智慧油田3.2亿元订单，累计完成14.8万次巡检任务；参股杭州它人机器人布局商业清洁场景，切入智慧城市服务。 3. 芯片国产替代：与龙芯

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一、业务布局：核电设备国产化核心供应商，技术壁垒显著科新机电作为国内少数拥有民用核安全2/3级设备制造资质的民营企业，深度参与核电产业链关键设备制造。核心优势体现在： 1. 四代核电技术突破：公司为全球首座第四代核电站华能石岛湾高温气冷堆示范工程提供热气导管、主氦风机冷却器，技

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一、板块催化：核电技术突破引爆市场关注，政策+事件双轮驱动周末中核集团中国原子能科学研究院宣布完成一体化快堆非能动余热导出原理验证试验，攻克池式快堆自然循环世界难题，为我国首台百万千瓦商用快堆CFR1000提供核心技术支撑。该成果获清华、西安交大等顶尖高校专家认证，被央媒转发，直接点

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一、板块题材：军工新质战力与核聚变双轮驱动，政策+事件共振军工装备升级加速：9月3日阅兵临近，官方明确展示“新域新质作战力量”，电磁弹射、高超声速等装备成焦点。王子新材旗下中电华瑞的电磁发射技术（舰船综合电力系统、电磁武器配套）深度契合“新质战斗力”方向，技术壁垒高且订单可见性强

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