Kyle109用户主页-韭研公社

异动

登录注册

Kyle109

转战超短，题材为王，强股催化，看图施工，永远满仓。

个人资料

Kyle109

2025-07-23 19:11:45

市场是残酷的，时刻保持高度风险意识，共勉

今天身边很多朋友都反馈，排进去了，但是随之而来的就是分歧和大退潮，没办法，市场就是这样的，先信很重要，头铁更重要，错过了前两波，就不要再去了，后面都是风险。我自己虽然避开了水电站，但是也没有躲过其他板块的承压，不过也不要灰心，积极总结问题出在哪里，努力修正补足。我一直坚信一句话，只要在牌桌上，永远有机会。今天只内推了拓山这一个票，虽然我自己也没仓位买，仍旧感谢那位讲逻辑的老师不吝分享！

15F0C076-1CF6-47B8-910B-9A69E7ACCD91.jpeg

S
拓山重工

0

0

2

0.03
Kyle109

2025-07-22 11:22:48

雅江水电站隧道作业投资机会分析：聚焦通风与工程检测

一、雅江水电站工程概况与隧道作业需求 1. 项目背景与规模雅鲁藏布江下游水电工程（雅江水电站）总投资1.2万亿元，装机容量6000-8100万千瓦，年发电量约3000亿千瓦时，是全球规模最大的水电项目。工程需建设超1000公里深埋隧洞群，穿越5条区域性断裂带和72条次级断层，面临高海拔（3000米以上）、岩爆、高瓦斯地层等极端地质条件。 2. 隧道作业核心需求通风系统：隧洞内粉尘、瓦斯浓度控制及氧气供应是施工安全的关键，需配置智能通风设备。工程检测：隧道结构稳定性监测、材料性能检测（如混凝

S
钢研纳克
S
东华测试
S
金盾股份

1

0

2

1.61
Kyle109

2025-07-21 14:06:28

广信材料，来了来了

$广信材料(SZ300537)$ 最新最大热点：雅鲁藏布江工程涉及大量水下金属结构、输水管道、闸门等设施，需高性能防腐涂层。且公司产品通过认证，有可能或有机会参与配套防护工程

0

0

1

0.03
Kyle109

2025-07-17 13:34:51

今天也有传出消息辟谣，但是我认为要重视这个事件的核心，即鸿蒙软件作为自主可控的信创平台，在国家层面受到重视，是未来的大方向。

@Kyle109：鸿蒙软件题材投资逻辑及催化预期分析

一、政策驱动与行业变革工信部新规核心要求适配截止日：2025年9月30日前所有APP需完成鸿蒙100%适配，否则将面临约谈、税收优惠严查等处罚；三版齐发：2026年1月1日起，新应用需同步发布iOS、安卓、鸿蒙版本，否则备案不予通过。政策目标：加速鸿蒙生态闭环，打

5 赞同-2 评论

0

0

1
Kyle109

2025-07-17 13:17:54

鸿蒙软件题材投资逻辑及催化预期分析

一、政策驱动与行业变革工信部新规核心要求适配截止日：2025年9月30日前所有APP需完成鸿蒙100%适配，否则将面临约谈、税收优惠严查等处罚；三版齐发：2026年1月1日起，新应用需同步发布iOS、安卓、鸿蒙版本，否则备案不予通过。政策目标：加速鸿蒙生态闭环，打破安卓/iOS垄断，推动国产操作系统替代。产业影响开发成本重构：中小开发者需投入资源进行鸿蒙原生开发，头部企业（如微信、支付宝）已启动迁移；市场空间：预计2025年鸿蒙原生应用超1万个，带动适配服务、工具链、测试等需求爆发

S
中国软件国际
S
倍益康
S
亚华电子
S
慧博云通

2

2

5

2.40
Kyle109

2025-07-15 11:19:42

$恒拓开源(BJ834415)$ ---RDA概念。

$恒拓开源(BJ834415)$ 恒拓开源有RDA概念。 RDA即真实数据资产，是上海数据交易所提出的概念，强调数据与现实资产的深度融合。恒拓开源是北交所上市公司，业务涉及互联网金融等领域。据韭研公社信息，随着国家数据要素资产化制度落地，恒拓开源将成为长三角RDA生态的重要参与者，显示出其具备RDA概念。$恒拓开源(BJ834415)$ 恒拓开源的RDA技术优势主要体现在数据处理、合规保障、风险管控和场景应用等方面，具体如下： - 强大的数据处理能力：恒拓开源通过参与雄安新区“跨境数字贸易平台”

0

0

1

0.05
Kyle109

2025-07-15 10:30:55

AI算力基建投资逻辑与核心标的分析：Meta超级集群驱动产业链爆发

一、Meta AI算力部署核心信息与产业影响 1.战略布局要点投入规模：Meta宣布投入数千亿美元建设AI计算资源，首期部署全球首个GW级超级集群（普罗米修斯），2026年上线；下一代亥伯龙神集群可扩容至5GW，支撑千亿参数级大模型训练。技术路径：采用液冷+高压直流（HVDC）供电方案，单机柜功率密度超100kW，光模块带宽需求升级至1.6T。产业链拉动：直接带动高速光模块、高密度电源、液冷系统需求，预计单集群建设将消耗超10万片800G光模块、5000套HVDC电源系统。 2.行业催化逻

S
联特科技
S
中恒电气
S
麦格米特

3

0

3

1.63
Kyle109

2025-07-14 10:23:58

RDA（真实数据资产）题材投资逻辑及催化预期分析

一、RDA核心逻辑与政策背景 RDA（Real Data Assets）是上海数据交易所提出的新型资产范式，强调数据与实体资产的深度融合，通过区块链、隐私计算等技术实现数据确权、真实性校验及价值提升。其核心目标包括： 1.数据要素市场化：将企业运营数据（如能源、物流、金融等）转化为可交易资产，解决数据确权难、流通性差的问题； 2.数实融合：通过数据验证实体资产价值（如光伏发电量、航运数据），提升融资可信度； 3.跨境金融创新：支持稳定币与RDA绑定，推动人民币国际化，绕开美元结算体系。政策催化

S
朗新科技
S
中油资本
S
博睿数据
S
恒拓开源
S
宇信科技

4

3

6

6.87
Kyle109

2025-07-11 16:30:06

核聚变题材投资逻辑分析

一、下周核聚变领域重要活动梳理 1.2025中国国际核聚变与核能源产业大会暨博览会（Fusion China 2025）时间：2025年7月16日-18日地点：上海汽车会展中心主办方：聚变能源汇、上海冰橙子展览有限公司核心内容：展示核聚变实验装置（托卡马克、仿星器）、超导磁体、等离子体诊断设备等；核燃料循环、核安全技术及设备、核聚变材料（高温超导带材、耐辐射材料）等全产业链成果；国际合作项目推介（如ITER、CFETR）及技术交流。参与机构：中核集团、中科院合肥所、美国PPPL实

S
合锻智能
S
英杰电气
S
中洲特材
S
常辅股份

8

8

9

4.66
Kyle109

2025-07-10 10:15:45

润禾材料：液冷技术赋能克拉玛依算力中心，打造绿色数据中心新标杆

一、克拉玛依算力中心油冷技术最新进展 1.技术突破与节能成效克拉玛依云计算产业园区内，碳和网络科技建设的浸没式液冷数据中心采用特殊绝缘油液（如RH-TMM系列），通过直接浸没服务器实现高效散热。该技术使PUE值低至1.08，整体能耗仅为传统数据中心的1/6，年省电2.3亿度，余热回收可满足周边供暖需求。2025年园区计划新增国产芯片算力设备，液冷渗透率预计提升至60%以上。 2.政策与产业协同克拉玛依依托绿电优势（工业电价0.4元/度，为东部60%）及极端低温环境（年均气温6.9℃），打造全

S
润禾材料

1

0

2

1.85

前往

页

Kyle109

2025-07-23 19:11:45

市场是残酷的，时刻保持高度风险意识，共勉

今天身边很多朋友都反馈，排进去了，但是随之而来的就是分歧和大退潮，没办法，市场就是这样的，先信很重要，头铁更重要，错过了前两波，就不要再去了，后面都是风险。我自己虽然避开了水电站，但是也没有躲过其他板块的承压，不过也不要灰心，积极总结问题出在哪里，努力修正补足。我一直坚信一句话，只要在牌桌上，永远有机会。今天只内推了拓山这一个票，虽然我自己也没仓位买，仍旧感谢那位讲逻辑的老师不吝分享！

15F0C076-1CF6-47B8-910B-9A69E7ACCD91.jpeg

S
拓山重工

0

0

2

0.03
Kyle109

2025-07-22 11:22:48

雅江水电站隧道作业投资机会分析：聚焦通风与工程检测

一、雅江水电站工程概况与隧道作业需求 1. 项目背景与规模雅鲁藏布江下游水电工程（雅江水电站）总投资1.2万亿元，装机容量6000-8100万千瓦，年发电量约3000亿千瓦时，是全球规模最大的水电项目。工程需建设超1000公里深埋隧洞群，穿越5条区域性断裂带和72条次级断层，面临高海拔（3000米以上）、岩爆、高瓦斯地层等极端地质条件。 2. 隧道作业核心需求通风系统：隧洞内粉尘、瓦斯浓度控制及氧气供应是施工安全的关键，需配置智能通风设备。工程检测：隧道结构稳定性监测、材料性能检测（如混凝

S
钢研纳克
S
东华测试
S
金盾股份

1

0

2

1.61
Kyle109

2025-07-21 14:06:28

广信材料，来了来了

$广信材料(SZ300537)$ 最新最大热点：雅鲁藏布江工程涉及大量水下金属结构、输水管道、闸门等设施，需高性能防腐涂层。且公司产品通过认证，有可能或有机会参与配套防护工程

0

0

1

0.03
Kyle109

2025-07-17 13:34:51

今天也有传出消息辟谣，但是我认为要重视这个事件的核心，即鸿蒙软件作为自主可控的信创平台，在国家层面受到重视，是未来的大方向。

@Kyle109：鸿蒙软件题材投资逻辑及催化预期分析

一、政策驱动与行业变革工信部新规核心要求适配截止日：2025年9月30日前所有APP需完成鸿蒙100%适配，否则将面临约谈、税收优惠严查等处罚；三版齐发：2026年1月1日起，新应用需同步发布iOS、安卓、鸿蒙版本，否则备案不予通过。政策目标：加速鸿蒙生态闭环，打

5 赞同-2 评论

0

0

1
Kyle109

2025-07-17 13:17:54

鸿蒙软件题材投资逻辑及催化预期分析

一、政策驱动与行业变革工信部新规核心要求适配截止日：2025年9月30日前所有APP需完成鸿蒙100%适配，否则将面临约谈、税收优惠严查等处罚；三版齐发：2026年1月1日起，新应用需同步发布iOS、安卓、鸿蒙版本，否则备案不予通过。政策目标：加速鸿蒙生态闭环，打破安卓/iOS垄断，推动国产操作系统替代。产业影响开发成本重构：中小开发者需投入资源进行鸿蒙原生开发，头部企业（如微信、支付宝）已启动迁移；市场空间：预计2025年鸿蒙原生应用超1万个，带动适配服务、工具链、测试等需求爆发

S
中国软件国际
S
倍益康
S
亚华电子
S
慧博云通

2

2

5

2.40
Kyle109

2025-07-15 11:19:42

$恒拓开源(BJ834415)$ ---RDA概念。

$恒拓开源(BJ834415)$ 恒拓开源有RDA概念。 RDA即真实数据资产，是上海数据交易所提出的概念，强调数据与现实资产的深度融合。恒拓开源是北交所上市公司，业务涉及互联网金融等领域。据韭研公社信息，随着国家数据要素资产化制度落地，恒拓开源将成为长三角RDA生态的重要参与者，显示出其具备RDA概念。$恒拓开源(BJ834415)$ 恒拓开源的RDA技术优势主要体现在数据处理、合规保障、风险管控和场景应用等方面，具体如下： - 强大的数据处理能力：恒拓开源通过参与雄安新区“跨境数字贸易平台”

0

0

1

0.05
Kyle109

2025-07-15 10:30:55

AI算力基建投资逻辑与核心标的分析：Meta超级集群驱动产业链爆发

一、Meta AI算力部署核心信息与产业影响 1.战略布局要点投入规模：Meta宣布投入数千亿美元建设AI计算资源，首期部署全球首个GW级超级集群（普罗米修斯），2026年上线；下一代亥伯龙神集群可扩容至5GW，支撑千亿参数级大模型训练。技术路径：采用液冷+高压直流（HVDC）供电方案，单机柜功率密度超100kW，光模块带宽需求升级至1.6T。产业链拉动：直接带动高速光模块、高密度电源、液冷系统需求，预计单集群建设将消耗超10万片800G光模块、5000套HVDC电源系统。 2.行业催化逻

S
联特科技
S
中恒电气
S
麦格米特

3

0

3

1.63
Kyle109

2025-07-14 10:23:58

RDA（真实数据资产）题材投资逻辑及催化预期分析

一、RDA核心逻辑与政策背景 RDA（Real Data Assets）是上海数据交易所提出的新型资产范式，强调数据与实体资产的深度融合，通过区块链、隐私计算等技术实现数据确权、真实性校验及价值提升。其核心目标包括： 1.数据要素市场化：将企业运营数据（如能源、物流、金融等）转化为可交易资产，解决数据确权难、流通性差的问题； 2.数实融合：通过数据验证实体资产价值（如光伏发电量、航运数据），提升融资可信度； 3.跨境金融创新：支持稳定币与RDA绑定，推动人民币国际化，绕开美元结算体系。政策催化

S
朗新科技
S
中油资本
S
博睿数据
S
恒拓开源
S
宇信科技

4

3

6

6.87
Kyle109

2025-07-11 16:30:06

核聚变题材投资逻辑分析

一、下周核聚变领域重要活动梳理 1.2025中国国际核聚变与核能源产业大会暨博览会（Fusion China 2025）时间：2025年7月16日-18日地点：上海汽车会展中心主办方：聚变能源汇、上海冰橙子展览有限公司核心内容：展示核聚变实验装置（托卡马克、仿星器）、超导磁体、等离子体诊断设备等；核燃料循环、核安全技术及设备、核聚变材料（高温超导带材、耐辐射材料）等全产业链成果；国际合作项目推介（如ITER、CFETR）及技术交流。参与机构：中核集团、中科院合肥所、美国PPPL实

S
合锻智能
S
英杰电气
S
中洲特材
S
常辅股份

8

8

9

4.66
Kyle109

2025-07-10 10:15:45

润禾材料：液冷技术赋能克拉玛依算力中心，打造绿色数据中心新标杆

一、克拉玛依算力中心油冷技术最新进展 1.技术突破与节能成效克拉玛依云计算产业园区内，碳和网络科技建设的浸没式液冷数据中心采用特殊绝缘油液（如RH-TMM系列），通过直接浸没服务器实现高效散热。该技术使PUE值低至1.08，整体能耗仅为传统数据中心的1/6，年省电2.3亿度，余热回收可满足周边供暖需求。2025年园区计划新增国产芯片算力设备，液冷渗透率预计提升至60%以上。 2.政策与产业协同克拉玛依依托绿电优势（工业电价0.4元/度，为东部60%）及极端低温环境（年均气温6.9℃），打造全

S
润禾材料

1

0

2

1.85

前往

页

Kyle109

2025-07-23 19:11:45

市场是残酷的，时刻保持高度风险意识，共勉

今天身边很多朋友都反馈，排进去了，但是随之而来的就是分歧和大退潮，没办法，市场就是这样的，先信很重要，头铁更重要，错过了前两波，就不要再去了，后面都是风险。我自己虽然避开了水电站，但是也没有躲过其他板块的承压，不过也不要灰心，积极总结问题出在哪里，努力修正补足。我一直坚信一句话，只要在牌桌上，永远有机会。今天只内推了拓山这一个票，虽然我自己也没仓位买，仍旧感谢那位讲逻辑的老师不吝分享！

15F0C076-1CF6-47B8-910B-9A69E7ACCD91.jpeg

S
拓山重工

0

0

2

0.03
Kyle109

2025-07-22 11:22:48

雅江水电站隧道作业投资机会分析：聚焦通风与工程检测

一、雅江水电站工程概况与隧道作业需求 1. 项目背景与规模雅鲁藏布江下游水电工程（雅江水电站）总投资1.2万亿元，装机容量6000-8100万千瓦，年发电量约3000亿千瓦时，是全球规模最大的水电项目。工程需建设超1000公里深埋隧洞群，穿越5条区域性断裂带和72条次级断层，面临高海拔（3000米以上）、岩爆、高瓦斯地层等极端地质条件。 2. 隧道作业核心需求通风系统：隧洞内粉尘、瓦斯浓度控制及氧气供应是施工安全的关键，需配置智能通风设备。工程检测：隧道结构稳定性监测、材料性能检测（如混凝

S
钢研纳克
S
东华测试
S
金盾股份

1

0

2

1.61
Kyle109

2025-07-21 14:06:28

广信材料，来了来了

$广信材料(SZ300537)$ 最新最大热点：雅鲁藏布江工程涉及大量水下金属结构、输水管道、闸门等设施，需高性能防腐涂层。且公司产品通过认证，有可能或有机会参与配套防护工程

0

0

1

0.03
Kyle109

2025-07-17 13:34:51

今天也有传出消息辟谣，但是我认为要重视这个事件的核心，即鸿蒙软件作为自主可控的信创平台，在国家层面受到重视，是未来的大方向。

@Kyle109：鸿蒙软件题材投资逻辑及催化预期分析

一、政策驱动与行业变革工信部新规核心要求适配截止日：2025年9月30日前所有APP需完成鸿蒙100%适配，否则将面临约谈、税收优惠严查等处罚；三版齐发：2026年1月1日起，新应用需同步发布iOS、安卓、鸿蒙版本，否则备案不予通过。政策目标：加速鸿蒙生态闭环，打

5 赞同-2 评论

0

0

1
Kyle109

2025-07-17 13:17:54

鸿蒙软件题材投资逻辑及催化预期分析

一、政策驱动与行业变革工信部新规核心要求适配截止日：2025年9月30日前所有APP需完成鸿蒙100%适配，否则将面临约谈、税收优惠严查等处罚；三版齐发：2026年1月1日起，新应用需同步发布iOS、安卓、鸿蒙版本，否则备案不予通过。政策目标：加速鸿蒙生态闭环，打破安卓/iOS垄断，推动国产操作系统替代。产业影响开发成本重构：中小开发者需投入资源进行鸿蒙原生开发，头部企业（如微信、支付宝）已启动迁移；市场空间：预计2025年鸿蒙原生应用超1万个，带动适配服务、工具链、测试等需求爆发

S
中国软件国际
S
倍益康
S
亚华电子
S
慧博云通

2

2

5

2.40
Kyle109

2025-07-15 11:19:42

$恒拓开源(BJ834415)$ ---RDA概念。

$恒拓开源(BJ834415)$ 恒拓开源有RDA概念。 RDA即真实数据资产，是上海数据交易所提出的概念，强调数据与现实资产的深度融合。恒拓开源是北交所上市公司，业务涉及互联网金融等领域。据韭研公社信息，随着国家数据要素资产化制度落地，恒拓开源将成为长三角RDA生态的重要参与者，显示出其具备RDA概念。$恒拓开源(BJ834415)$ 恒拓开源的RDA技术优势主要体现在数据处理、合规保障、风险管控和场景应用等方面，具体如下： - 强大的数据处理能力：恒拓开源通过参与雄安新区“跨境数字贸易平台”

0

0

1

0.05
Kyle109

2025-07-15 10:30:55

AI算力基建投资逻辑与核心标的分析：Meta超级集群驱动产业链爆发

一、Meta AI算力部署核心信息与产业影响 1.战略布局要点投入规模：Meta宣布投入数千亿美元建设AI计算资源，首期部署全球首个GW级超级集群（普罗米修斯），2026年上线；下一代亥伯龙神集群可扩容至5GW，支撑千亿参数级大模型训练。技术路径：采用液冷+高压直流（HVDC）供电方案，单机柜功率密度超100kW，光模块带宽需求升级至1.6T。产业链拉动：直接带动高速光模块、高密度电源、液冷系统需求，预计单集群建设将消耗超10万片800G光模块、5000套HVDC电源系统。 2.行业催化逻

S
联特科技
S
中恒电气
S
麦格米特

3

0

3

1.63
Kyle109

2025-07-14 10:23:58

RDA（真实数据资产）题材投资逻辑及催化预期分析

一、RDA核心逻辑与政策背景 RDA（Real Data Assets）是上海数据交易所提出的新型资产范式，强调数据与实体资产的深度融合，通过区块链、隐私计算等技术实现数据确权、真实性校验及价值提升。其核心目标包括： 1.数据要素市场化：将企业运营数据（如能源、物流、金融等）转化为可交易资产，解决数据确权难、流通性差的问题； 2.数实融合：通过数据验证实体资产价值（如光伏发电量、航运数据），提升融资可信度； 3.跨境金融创新：支持稳定币与RDA绑定，推动人民币国际化，绕开美元结算体系。政策催化

S
朗新科技
S
中油资本
S
博睿数据
S
恒拓开源
S
宇信科技

4

3

6

6.87
Kyle109

2025-07-11 16:30:06

核聚变题材投资逻辑分析

一、下周核聚变领域重要活动梳理 1.2025中国国际核聚变与核能源产业大会暨博览会（Fusion China 2025）时间：2025年7月16日-18日地点：上海汽车会展中心主办方：聚变能源汇、上海冰橙子展览有限公司核心内容：展示核聚变实验装置（托卡马克、仿星器）、超导磁体、等离子体诊断设备等；核燃料循环、核安全技术及设备、核聚变材料（高温超导带材、耐辐射材料）等全产业链成果；国际合作项目推介（如ITER、CFETR）及技术交流。参与机构：中核集团、中科院合肥所、美国PPPL实

S
合锻智能
S
英杰电气
S
中洲特材
S
常辅股份

8

8

9

4.66
Kyle109

2025-07-10 10:15:45

润禾材料：液冷技术赋能克拉玛依算力中心，打造绿色数据中心新标杆

一、克拉玛依算力中心油冷技术最新进展 1.技术突破与节能成效克拉玛依云计算产业园区内，碳和网络科技建设的浸没式液冷数据中心采用特殊绝缘油液（如RH-TMM系列），通过直接浸没服务器实现高效散热。该技术使PUE值低至1.08，整体能耗仅为传统数据中心的1/6，年省电2.3亿度，余热回收可满足周边供暖需求。2025年园区计划新增国产芯片算力设备，液冷渗透率预计提升至60%以上。 2.政策与产业协同克拉玛依依托绿电优势（工业电价0.4元/度，为东部60%）及极端低温环境（年均气温6.9℃），打造全

S
润禾材料

1

0

2

1.85

前往

页

Kyle109

2025-07-23 19:11:45

市场是残酷的，时刻保持高度风险意识，共勉

今天身边很多朋友都反馈，排进去了，但是随之而来的就是分歧和大退潮，没办法，市场就是这样的，先信很重要，头铁更重要，错过了前两波，就不要再去了，后面都是风险。我自己虽然避开了水电站，但是也没有躲过其他板块的承压，不过也不要灰心，积极总结问题出在哪里，努力修正补足。我一直坚信一句话，只要在牌桌上，永远有机会。今天只内推了拓山这一个票，虽然我自己也没仓位买，仍旧感谢那位讲逻辑的老师不吝分享！

15F0C076-1CF6-47B8-910B-9A69E7ACCD91.jpeg

S
拓山重工

0

0

2

0.03
Kyle109

2025-07-22 11:22:48

雅江水电站隧道作业投资机会分析：聚焦通风与工程检测

一、雅江水电站工程概况与隧道作业需求 1. 项目背景与规模雅鲁藏布江下游水电工程（雅江水电站）总投资1.2万亿元，装机容量6000-8100万千瓦，年发电量约3000亿千瓦时，是全球规模最大的水电项目。工程需建设超1000公里深埋隧洞群，穿越5条区域性断裂带和72条次级断层，面临高海拔（3000米以上）、岩爆、高瓦斯地层等极端地质条件。 2. 隧道作业核心需求通风系统：隧洞内粉尘、瓦斯浓度控制及氧气供应是施工安全的关键，需配置智能通风设备。工程检测：隧道结构稳定性监测、材料性能检测（如混凝

S
钢研纳克
S
东华测试
S
金盾股份

1

0

2

1.61
Kyle109

2025-07-21 14:06:28

广信材料，来了来了

$广信材料(SZ300537)$ 最新最大热点：雅鲁藏布江工程涉及大量水下金属结构、输水管道、闸门等设施，需高性能防腐涂层。且公司产品通过认证，有可能或有机会参与配套防护工程

0

0

1

0.03
Kyle109

2025-07-17 13:34:51

今天也有传出消息辟谣，但是我认为要重视这个事件的核心，即鸿蒙软件作为自主可控的信创平台，在国家层面受到重视，是未来的大方向。

@Kyle109：鸿蒙软件题材投资逻辑及催化预期分析

一、政策驱动与行业变革工信部新规核心要求适配截止日：2025年9月30日前所有APP需完成鸿蒙100%适配，否则将面临约谈、税收优惠严查等处罚；三版齐发：2026年1月1日起，新应用需同步发布iOS、安卓、鸿蒙版本，否则备案不予通过。政策目标：加速鸿蒙生态闭环，打

5 赞同-2 评论

0

0

1
Kyle109

2025-07-17 13:17:54

鸿蒙软件题材投资逻辑及催化预期分析

一、政策驱动与行业变革工信部新规核心要求适配截止日：2025年9月30日前所有APP需完成鸿蒙100%适配，否则将面临约谈、税收优惠严查等处罚；三版齐发：2026年1月1日起，新应用需同步发布iOS、安卓、鸿蒙版本，否则备案不予通过。政策目标：加速鸿蒙生态闭环，打破安卓/iOS垄断，推动国产操作系统替代。产业影响开发成本重构：中小开发者需投入资源进行鸿蒙原生开发，头部企业（如微信、支付宝）已启动迁移；市场空间：预计2025年鸿蒙原生应用超1万个，带动适配服务、工具链、测试等需求爆发

S
中国软件国际
S
倍益康
S
亚华电子
S
慧博云通

2

2

5

2.40
Kyle109

2025-07-15 11:19:42

$恒拓开源(BJ834415)$ ---RDA概念。

$恒拓开源(BJ834415)$ 恒拓开源有RDA概念。 RDA即真实数据资产，是上海数据交易所提出的概念，强调数据与现实资产的深度融合。恒拓开源是北交所上市公司，业务涉及互联网金融等领域。据韭研公社信息，随着国家数据要素资产化制度落地，恒拓开源将成为长三角RDA生态的重要参与者，显示出其具备RDA概念。$恒拓开源(BJ834415)$ 恒拓开源的RDA技术优势主要体现在数据处理、合规保障、风险管控和场景应用等方面，具体如下： - 强大的数据处理能力：恒拓开源通过参与雄安新区“跨境数字贸易平台”

0

0

1

0.05
Kyle109

2025-07-15 10:30:55

AI算力基建投资逻辑与核心标的分析：Meta超级集群驱动产业链爆发

一、Meta AI算力部署核心信息与产业影响 1.战略布局要点投入规模：Meta宣布投入数千亿美元建设AI计算资源，首期部署全球首个GW级超级集群（普罗米修斯），2026年上线；下一代亥伯龙神集群可扩容至5GW，支撑千亿参数级大模型训练。技术路径：采用液冷+高压直流（HVDC）供电方案，单机柜功率密度超100kW，光模块带宽需求升级至1.6T。产业链拉动：直接带动高速光模块、高密度电源、液冷系统需求，预计单集群建设将消耗超10万片800G光模块、5000套HVDC电源系统。 2.行业催化逻

S
联特科技
S
中恒电气
S
麦格米特

3

0

3

1.63
Kyle109

2025-07-14 10:23:58

RDA（真实数据资产）题材投资逻辑及催化预期分析

一、RDA核心逻辑与政策背景 RDA（Real Data Assets）是上海数据交易所提出的新型资产范式，强调数据与实体资产的深度融合，通过区块链、隐私计算等技术实现数据确权、真实性校验及价值提升。其核心目标包括： 1.数据要素市场化：将企业运营数据（如能源、物流、金融等）转化为可交易资产，解决数据确权难、流通性差的问题； 2.数实融合：通过数据验证实体资产价值（如光伏发电量、航运数据），提升融资可信度； 3.跨境金融创新：支持稳定币与RDA绑定，推动人民币国际化，绕开美元结算体系。政策催化

S
朗新科技
S
中油资本
S
博睿数据
S
恒拓开源
S
宇信科技

4

3

6

6.87
Kyle109

2025-07-11 16:30:06

核聚变题材投资逻辑分析

一、下周核聚变领域重要活动梳理 1.2025中国国际核聚变与核能源产业大会暨博览会（Fusion China 2025）时间：2025年7月16日-18日地点：上海汽车会展中心主办方：聚变能源汇、上海冰橙子展览有限公司核心内容：展示核聚变实验装置（托卡马克、仿星器）、超导磁体、等离子体诊断设备等；核燃料循环、核安全技术及设备、核聚变材料（高温超导带材、耐辐射材料）等全产业链成果；国际合作项目推介（如ITER、CFETR）及技术交流。参与机构：中核集团、中科院合肥所、美国PPPL实

S
合锻智能
S
英杰电气
S
中洲特材
S
常辅股份

8

8

9

4.66
Kyle109

2025-07-10 10:15:45

润禾材料：液冷技术赋能克拉玛依算力中心，打造绿色数据中心新标杆

一、克拉玛依算力中心油冷技术最新进展 1.技术突破与节能成效克拉玛依云计算产业园区内，碳和网络科技建设的浸没式液冷数据中心采用特殊绝缘油液（如RH-TMM系列），通过直接浸没服务器实现高效散热。该技术使PUE值低至1.08，整体能耗仅为传统数据中心的1/6，年省电2.3亿度，余热回收可满足周边供暖需求。2025年园区计划新增国产芯片算力设备，液冷渗透率预计提升至60%以上。 2.政策与产业协同克拉玛依依托绿电优势（工业电价0.4元/度，为东部60%）及极端低温环境（年均气温6.9℃），打造全

S
润禾材料

1

0

2

1.85

前往

页

Kyle109

2025-07-23 19:11:45

市场是残酷的，时刻保持高度风险意识，共勉

今天身边很多朋友都反馈，排进去了，但是随之而来的就是分歧和大退潮，没办法，市场就是这样的，先信很重要，头铁更重要，错过了前两波，就不要再去了，后面都是风险。我自己虽然避开了水电站，但是也没有躲过其他板块的承压，不过也不要灰心，积极总结问题出在哪里，努力修正补足。我一直坚信一句话，只要在牌桌上，永远有机会。今天只内推了拓山这一个票，虽然我自己也没仓位买，仍旧感谢那位讲逻辑的老师不吝分享！

15F0C076-1CF6-47B8-910B-9A69E7ACCD91.jpeg

S
拓山重工

0

0

2

0.03
Kyle109

2025-07-22 11:22:48

雅江水电站隧道作业投资机会分析：聚焦通风与工程检测

一、雅江水电站工程概况与隧道作业需求 1. 项目背景与规模雅鲁藏布江下游水电工程（雅江水电站）总投资1.2万亿元，装机容量6000-8100万千瓦，年发电量约3000亿千瓦时，是全球规模最大的水电项目。工程需建设超1000公里深埋隧洞群，穿越5条区域性断裂带和72条次级断层，面临高海拔（3000米以上）、岩爆、高瓦斯地层等极端地质条件。 2. 隧道作业核心需求通风系统：隧洞内粉尘、瓦斯浓度控制及氧气供应是施工安全的关键，需配置智能通风设备。工程检测：隧道结构稳定性监测、材料性能检测（如混凝

S
钢研纳克
S
东华测试
S
金盾股份

1

0

2

1.61
Kyle109

2025-07-21 14:06:28

广信材料，来了来了

$广信材料(SZ300537)$ 最新最大热点：雅鲁藏布江工程涉及大量水下金属结构、输水管道、闸门等设施，需高性能防腐涂层。且公司产品通过认证，有可能或有机会参与配套防护工程

0

0

1

0.03
Kyle109

2025-07-17 13:34:51

今天也有传出消息辟谣，但是我认为要重视这个事件的核心，即鸿蒙软件作为自主可控的信创平台，在国家层面受到重视，是未来的大方向。

@Kyle109：鸿蒙软件题材投资逻辑及催化预期分析

一、政策驱动与行业变革工信部新规核心要求适配截止日：2025年9月30日前所有APP需完成鸿蒙100%适配，否则将面临约谈、税收优惠严查等处罚；三版齐发：2026年1月1日起，新应用需同步发布iOS、安卓、鸿蒙版本，否则备案不予通过。政策目标：加速鸿蒙生态闭环，打

5 赞同-2 评论

0

0

1
Kyle109

2025-07-17 13:17:54

鸿蒙软件题材投资逻辑及催化预期分析

一、政策驱动与行业变革工信部新规核心要求适配截止日：2025年9月30日前所有APP需完成鸿蒙100%适配，否则将面临约谈、税收优惠严查等处罚；三版齐发：2026年1月1日起，新应用需同步发布iOS、安卓、鸿蒙版本，否则备案不予通过。政策目标：加速鸿蒙生态闭环，打破安卓/iOS垄断，推动国产操作系统替代。产业影响开发成本重构：中小开发者需投入资源进行鸿蒙原生开发，头部企业（如微信、支付宝）已启动迁移；市场空间：预计2025年鸿蒙原生应用超1万个，带动适配服务、工具链、测试等需求爆发

S
中国软件国际
S
倍益康
S
亚华电子
S
慧博云通

2

2

5

2.40
Kyle109

2025-07-15 11:19:42

$恒拓开源(BJ834415)$ ---RDA概念。

$恒拓开源(BJ834415)$ 恒拓开源有RDA概念。 RDA即真实数据资产，是上海数据交易所提出的概念，强调数据与现实资产的深度融合。恒拓开源是北交所上市公司，业务涉及互联网金融等领域。据韭研公社信息，随着国家数据要素资产化制度落地，恒拓开源将成为长三角RDA生态的重要参与者，显示出其具备RDA概念。$恒拓开源(BJ834415)$ 恒拓开源的RDA技术优势主要体现在数据处理、合规保障、风险管控和场景应用等方面，具体如下： - 强大的数据处理能力：恒拓开源通过参与雄安新区“跨境数字贸易平台”

0

0

1

0.05
Kyle109

2025-07-15 10:30:55

AI算力基建投资逻辑与核心标的分析：Meta超级集群驱动产业链爆发

一、Meta AI算力部署核心信息与产业影响 1.战略布局要点投入规模：Meta宣布投入数千亿美元建设AI计算资源，首期部署全球首个GW级超级集群（普罗米修斯），2026年上线；下一代亥伯龙神集群可扩容至5GW，支撑千亿参数级大模型训练。技术路径：采用液冷+高压直流（HVDC）供电方案，单机柜功率密度超100kW，光模块带宽需求升级至1.6T。产业链拉动：直接带动高速光模块、高密度电源、液冷系统需求，预计单集群建设将消耗超10万片800G光模块、5000套HVDC电源系统。 2.行业催化逻

S
联特科技
S
中恒电气
S
麦格米特

3

0

3

1.63
Kyle109

2025-07-14 10:23:58

RDA（真实数据资产）题材投资逻辑及催化预期分析

一、RDA核心逻辑与政策背景 RDA（Real Data Assets）是上海数据交易所提出的新型资产范式，强调数据与实体资产的深度融合，通过区块链、隐私计算等技术实现数据确权、真实性校验及价值提升。其核心目标包括： 1.数据要素市场化：将企业运营数据（如能源、物流、金融等）转化为可交易资产，解决数据确权难、流通性差的问题； 2.数实融合：通过数据验证实体资产价值（如光伏发电量、航运数据），提升融资可信度； 3.跨境金融创新：支持稳定币与RDA绑定，推动人民币国际化，绕开美元结算体系。政策催化

S
朗新科技
S
中油资本
S
博睿数据
S
恒拓开源
S
宇信科技

4

3

6

6.87
Kyle109

2025-07-11 16:30:06

核聚变题材投资逻辑分析

一、下周核聚变领域重要活动梳理 1.2025中国国际核聚变与核能源产业大会暨博览会（Fusion China 2025）时间：2025年7月16日-18日地点：上海汽车会展中心主办方：聚变能源汇、上海冰橙子展览有限公司核心内容：展示核聚变实验装置（托卡马克、仿星器）、超导磁体、等离子体诊断设备等；核燃料循环、核安全技术及设备、核聚变材料（高温超导带材、耐辐射材料）等全产业链成果；国际合作项目推介（如ITER、CFETR）及技术交流。参与机构：中核集团、中科院合肥所、美国PPPL实

S
合锻智能
S
英杰电气
S
中洲特材
S
常辅股份

8

8

9

4.66
Kyle109

2025-07-10 10:15:45

润禾材料：液冷技术赋能克拉玛依算力中心，打造绿色数据中心新标杆

一、克拉玛依算力中心油冷技术最新进展 1.技术突破与节能成效克拉玛依云计算产业园区内，碳和网络科技建设的浸没式液冷数据中心采用特殊绝缘油液（如RH-TMM系列），通过直接浸没服务器实现高效散热。该技术使PUE值低至1.08，整体能耗仅为传统数据中心的1/6，年省电2.3亿度，余热回收可满足周边供暖需求。2025年园区计划新增国产芯片算力设备，液冷渗透率预计提升至60%以上。 2.政策与产业协同克拉玛依依托绿电优势（工业电价0.4元/度，为东部60%）及极端低温环境（年均气温6.9℃），打造全

S
润禾材料

1

0

2

1.85

前往

页

Kyle109

2025-07-23 19:11:45

市场是残酷的，时刻保持高度风险意识，共勉

今天身边很多朋友都反馈，排进去了，但是随之而来的就是分歧和大退潮，没办法，市场就是这样的，先信很重要，头铁更重要，错过了前两波，就不要再去了，后面都是风险。我自己虽然避开了水电站，但是也没有躲过其他板块的承压，不过也不要灰心，积极总结问题出在哪里，努力修正补足。我一直坚信一句话，只要在牌桌上，永远有机会。今天只内推了拓山这一个票，虽然我自己也没仓位买，仍旧感谢那位讲逻辑的老师不吝分享！

15F0C076-1CF6-47B8-910B-9A69E7ACCD91.jpeg

S
拓山重工

0

0

2

0.03
Kyle109

2025-07-22 11:22:48

雅江水电站隧道作业投资机会分析：聚焦通风与工程检测

一、雅江水电站工程概况与隧道作业需求 1. 项目背景与规模雅鲁藏布江下游水电工程（雅江水电站）总投资1.2万亿元，装机容量6000-8100万千瓦，年发电量约3000亿千瓦时，是全球规模最大的水电项目。工程需建设超1000公里深埋隧洞群，穿越5条区域性断裂带和72条次级断层，面临高海拔（3000米以上）、岩爆、高瓦斯地层等极端地质条件。 2. 隧道作业核心需求通风系统：隧洞内粉尘、瓦斯浓度控制及氧气供应是施工安全的关键，需配置智能通风设备。工程检测：隧道结构稳定性监测、材料性能检测（如混凝

S
钢研纳克
S
东华测试
S
金盾股份

1

0

2

1.61
Kyle109

2025-07-21 14:06:28

广信材料，来了来了

$广信材料(SZ300537)$ 最新最大热点：雅鲁藏布江工程涉及大量水下金属结构、输水管道、闸门等设施，需高性能防腐涂层。且公司产品通过认证，有可能或有机会参与配套防护工程

0

0

1

0.03
Kyle109

2025-07-17 13:34:51

今天也有传出消息辟谣，但是我认为要重视这个事件的核心，即鸿蒙软件作为自主可控的信创平台，在国家层面受到重视，是未来的大方向。

@Kyle109：鸿蒙软件题材投资逻辑及催化预期分析

一、政策驱动与行业变革工信部新规核心要求适配截止日：2025年9月30日前所有APP需完成鸿蒙100%适配，否则将面临约谈、税收优惠严查等处罚；三版齐发：2026年1月1日起，新应用需同步发布iOS、安卓、鸿蒙版本，否则备案不予通过。政策目标：加速鸿蒙生态闭环，打

5 赞同-2 评论

0

0

1
Kyle109

2025-07-17 13:17:54

鸿蒙软件题材投资逻辑及催化预期分析

一、政策驱动与行业变革工信部新规核心要求适配截止日：2025年9月30日前所有APP需完成鸿蒙100%适配，否则将面临约谈、税收优惠严查等处罚；三版齐发：2026年1月1日起，新应用需同步发布iOS、安卓、鸿蒙版本，否则备案不予通过。政策目标：加速鸿蒙生态闭环，打破安卓/iOS垄断，推动国产操作系统替代。产业影响开发成本重构：中小开发者需投入资源进行鸿蒙原生开发，头部企业（如微信、支付宝）已启动迁移；市场空间：预计2025年鸿蒙原生应用超1万个，带动适配服务、工具链、测试等需求爆发

S
中国软件国际
S
倍益康
S
亚华电子
S
慧博云通

2

2

5

2.40
Kyle109

2025-07-15 11:19:42

$恒拓开源(BJ834415)$ ---RDA概念。

$恒拓开源(BJ834415)$ 恒拓开源有RDA概念。 RDA即真实数据资产，是上海数据交易所提出的概念，强调数据与现实资产的深度融合。恒拓开源是北交所上市公司，业务涉及互联网金融等领域。据韭研公社信息，随着国家数据要素资产化制度落地，恒拓开源将成为长三角RDA生态的重要参与者，显示出其具备RDA概念。$恒拓开源(BJ834415)$ 恒拓开源的RDA技术优势主要体现在数据处理、合规保障、风险管控和场景应用等方面，具体如下： - 强大的数据处理能力：恒拓开源通过参与雄安新区“跨境数字贸易平台”

0

0

1

0.05
Kyle109

2025-07-15 10:30:55

AI算力基建投资逻辑与核心标的分析：Meta超级集群驱动产业链爆发

一、Meta AI算力部署核心信息与产业影响 1.战略布局要点投入规模：Meta宣布投入数千亿美元建设AI计算资源，首期部署全球首个GW级超级集群（普罗米修斯），2026年上线；下一代亥伯龙神集群可扩容至5GW，支撑千亿参数级大模型训练。技术路径：采用液冷+高压直流（HVDC）供电方案，单机柜功率密度超100kW，光模块带宽需求升级至1.6T。产业链拉动：直接带动高速光模块、高密度电源、液冷系统需求，预计单集群建设将消耗超10万片800G光模块、5000套HVDC电源系统。 2.行业催化逻

S
联特科技
S
中恒电气
S
麦格米特

3

0

3

1.63
Kyle109

2025-07-14 10:23:58

RDA（真实数据资产）题材投资逻辑及催化预期分析

一、RDA核心逻辑与政策背景 RDA（Real Data Assets）是上海数据交易所提出的新型资产范式，强调数据与实体资产的深度融合，通过区块链、隐私计算等技术实现数据确权、真实性校验及价值提升。其核心目标包括： 1.数据要素市场化：将企业运营数据（如能源、物流、金融等）转化为可交易资产，解决数据确权难、流通性差的问题； 2.数实融合：通过数据验证实体资产价值（如光伏发电量、航运数据），提升融资可信度； 3.跨境金融创新：支持稳定币与RDA绑定，推动人民币国际化，绕开美元结算体系。政策催化

S
朗新科技
S
中油资本
S
博睿数据
S
恒拓开源
S
宇信科技

4

3

6

6.87
Kyle109

2025-07-11 16:30:06

核聚变题材投资逻辑分析

一、下周核聚变领域重要活动梳理 1.2025中国国际核聚变与核能源产业大会暨博览会（Fusion China 2025）时间：2025年7月16日-18日地点：上海汽车会展中心主办方：聚变能源汇、上海冰橙子展览有限公司核心内容：展示核聚变实验装置（托卡马克、仿星器）、超导磁体、等离子体诊断设备等；核燃料循环、核安全技术及设备、核聚变材料（高温超导带材、耐辐射材料）等全产业链成果；国际合作项目推介（如ITER、CFETR）及技术交流。参与机构：中核集团、中科院合肥所、美国PPPL实

S
合锻智能
S
英杰电气
S
中洲特材
S
常辅股份

8

8

9

4.66
Kyle109

2025-07-10 10:15:45

润禾材料：液冷技术赋能克拉玛依算力中心，打造绿色数据中心新标杆

一、克拉玛依算力中心油冷技术最新进展 1.技术突破与节能成效克拉玛依云计算产业园区内，碳和网络科技建设的浸没式液冷数据中心采用特殊绝缘油液（如RH-TMM系列），通过直接浸没服务器实现高效散热。该技术使PUE值低至1.08，整体能耗仅为传统数据中心的1/6，年省电2.3亿度，余热回收可满足周边供暖需求。2025年园区计划新增国产芯片算力设备，液冷渗透率预计提升至60%以上。 2.政策与产业协同克拉玛依依托绿电优势（工业电价0.4元/度，为东部60%）及极端低温环境（年均气温6.9℃），打造全

S
润禾材料

1

0

2

1.85

前往

页

62

关注

130

粉丝

209.34

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。