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2026-02-12 14:18:44

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永臻股份——最纯正的美国光伏标的

几个月前写过博盈特焊，虽然后来不再持有，但是这个票给了我很大的利润。现在来写一下光伏届的博盈特焊。逻辑类似，无论是燃机还是光伏，本质上都是为了解决【美国缺电】的问题。燃机的链主是GEV和西门子能源，光伏的链主是【马斯克】。老马有钱、有执行力、有发展AI的需求，所以他需要电，他的方案是地面光储+太空光伏，两个100G。由于政策限制，北美链上的光伏企业很少，永臻绝对是最纯正的一个，它有现有的美国本土产能，现在2PB，博盈特焊已经4.5PB了。 #【永臻股份】越南工厂T放量在即；北美产能落成遥遥领

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2026-01-27 10:13:54

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春晖智控-拟收购春晖仪表，有望在SOFC与商业航天获得新发展

　春晖智控在流体控制领域深耕多年，是国内燃气与供热控制领域的知名企业。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司2025年3月就提出议案拟收购参股公司春晖仪表剩余全部股权，春晖仪表是国家级专精特新“小巨人”，其主营产品温度传感器已应用SOFC领域并保持领先的市占率，其加热器等产品已经用于卫星等航空航天市场。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）如果此次收购最终完成，公司有望在SOFC、商业航天等市场获得新发展，首次覆盖，并给予“增持”评级。

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2026-01-16 11:52:57

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天禄科技——对日替代高确定性、高弹性公司

【华西中小盘】天禄科技：90%日企份额有望实现国产替代 1月6日，商务部发布2026年第1号关于加强两用物项对日本出口管制的公告。光刻胶等日企主导行业里南大光电、彤程新材、芯源微等涨停，国产替代趋势明显。一、🔥TAC膜日企份额近9成，国产需求量巨大根据中国电子报，显示所用TAC膜中，富士胶片和柯尼卡美能达（两家共占据TAC膜全球超过87%的市场份额）等日本企业所垄断。一共180亿市场，120亿国产需求。 TAC膜下游的数千亿LCD市场大陆已占7成份额，对国产TAC膜替代需求巨大。二、💎

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天禄科技

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博盈特焊之二——北美缺电最大β

我在国庆节前开始布局北美电力相关，先是在10月9号发了关于SST的帖子，新特电气--高频变压器卡位AIDC-SST【天风孙潇雅】。之后在10月20号早上发的第一篇关于博盈特焊的帖子，【国泰海通】博盈特焊——AI基建新秀，迈入增长快车道，尽管到今天博盈特焊已经有了较大涨幅，但是我依旧觉着目前的股价尚未真正反应公司的价值，所以再发第二篇。 1. 燃气轮机业务。公司上市之后，就在越南布局了燃气轮机余热回收装置及相关部件，一期于今年9月份投产，共4条产线。二期预计明年投产，共8条产线。根据公司调研纪

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常宝股份——10PE受益北美AI基建标的

1、公司主业为油气、发电各种金属管材，其中锅炉管业务有望增长加快，一方面是国内发电稳定发展，沙特阿美拟到2030年将天然气产量提高60%以上，满足AI用电需。公司深度受益 2、其次，公司为GEV、日本三菱长期供货，用于燃气轮机发电的余热发电部分，该业务长期受益于海外电力市场。 3、公司报表强劲、优秀，市值60多亿，净现金近30亿元，Q3经营已经迎来小拐点。公司今年预计6亿净利润，10PE出头，1PB出头，估值极低。公司是北美缺电方向，不多的低估值标的之一。交流可联系梁旭/游家训 1、公

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2025-10-20 09:53:27

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【国泰海通】博盈特焊——AI基建新秀，迈入增长快车道

投资建议：给予“增持”评级，目标价47.95元。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司为堆焊装备龙头，切入AI与油气基建，未来3-5年预计将进入高速成长期。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）预计公司2025-2027年EPS分别为0.60/1.37/2.27元，参考可比公司估值，给予公司26年35倍PE，对应目标价为47.95元。　　发力HRSG与油气复合管，堆焊龙头再启新征程。公司成立于2007年，创始人李海生技术出身，成立之初通过

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2025-10-09 11:25:57

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新特电气--高频变压器卡位AIDC-SST【天风孙潇雅】

新特电气·深度|高频变压器卡位AIDC-SST，打开新增量可期【天风电新】公司基本情况：公司成立于1985年，主要产品包括以变频用变压器为核心的各式特种变压器、电力变压器、电抗器、储能系列产品。变频器客户包括1）国际：施耐德（利德华福）、ABB、西门子等；2）国内：卧龙电驱、英威腾、新风光、汇川技术等。 2022年-2025H1公司分别实现收入4.52/4.48/3.77/1.93亿元，yoy+10.75%/-0.81%/-15.88%/+16.10%。公司2024年业绩承压，主要系部分在手

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国瓷材料董事长交流（氧化锆+硅微粉+陶瓷基板材料）

公司四重超级β：氧化锆粉体涨价（爱迪特）+M9硅微粉用量暴增（联瑞新材+凌玮科技）+陶瓷基板材料（科翔股份）+商业航天。因为业务比较复杂，并且大家传统认知是跟MLCC相关，但是忽视了公司在新兴领域的布局，存在预期差。国瓷材料董事长交流 1、日本的含钇氧化锆行业，今年五月份开始以东芝为首的厂商就会耗光氧化钇库存，公司近期已经观察到东曹等厂商市场供应量减少。公司6000吨氧化锆粉体产能，预计涨价到对标东曹的50万/吨，对应30亿收入，20亿利润。 2、PCB用硅微粉:公司规划5000吨产能，已经

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2026-03-06 10:59:02

【重磅】英伟达开始招聘太空轨道数据中心工程师

美国IT杂志PCMAG于美国时间2026年3月4日报道：英伟达正在招聘轨道数据中心系统架构师，职责是“帮助定义和打造轨道上的AI相关产品”。英伟达或将加入太空数据中心的竞赛。这家GPU巨头正在招聘一名“轨道数据中心系统架构师”。招聘信息显示，英伟达将在圣克拉拉招募一位系统架构师，负责“帮助定义和打造轨道上的AI产品”，该职位于本周发布。该岗位要求设计轨道数据中心系统架构，覆盖从芯片到卫星、再到星间通信的全链条。另一项核心任务是与英伟达内部芯片、软件、网络等团队协作，制定未来太空领域产品的

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广大特材——东方电气燃气轮机核心供应商

广大特材和东方电气合作的燃气轮机业务公司2021年与东方电气成立合资公司——德阳广大东汽新材料有限公司，主要业务包括超超临界汽轮机、大型燃气轮机、大型核电汽轮机、大型水力发电机组和鼓风机用超低碳高合金铸钢件、低合金铸钢件，风电、燃机用高性能球墨铸铁、核岛用球墨铸铁等高端铸件的制造技术和生产体系，形成了完整、全面的高参数汽轮机、重型燃机及两代半、三代核电动静叶片、阀芯件、环类零件、螺栓等零件的锻造热处理技术和生产能力。广大特材继续推荐：风电景气度上行，海外燃机打开增长空间 # 海外天然气涨价，

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2026-02-12 10:11:41

全球靶材龙头JX金属暴涨，关注国内靶材

简单总结： 1. 靶材是消耗品 2. 先进制程工艺步骤增加，并且变复杂，消耗靶材量提升 3. 先进制程要求精度更高，价值量提升 4. 稀土出口限制，日本龙头稀土可得性变差，海外稀土跟国内稀土价差拉大所以，是一个供需双向拉动的靶材：去日化+涨价+高景气全球靶材Top1龙头公司JX金属，2.10号财报指引一锤定音！核心事业部（半导体材料+通信材料）#23-27年年复合增速35%~40%，半导体材料营业利润率从25年度22.2%目标到#27年提升到25~30%，靶材行业迎来量价齐升高景气度周期！

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呈和科技——绝对低估的CCL上游

呈和科技布局电子材料赛道，打造高增长第二曲线预计今年传统主业3.6亿利润，对应80亿市值，新业务阻燃剂（大陆唯一）1000吨*30万/吨=3亿营收，PPO500吨*40万/吨=2亿营收，合计5亿营收2亿利润，明年翻倍，保守给今年50倍，100亿，合计180亿市值。【呈和科技】新晋高速树脂玩家，核心客户持续突破领导好，呈和科技在高频高速树脂方面有诸多积极变化，并前瞻布局m9相关材料，给您汇报如下： ➠近日公司高频高速子公司已完成增资及工商变更，主要供应PPO及阻燃剂产品； ➠核心客户sy及t

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@的盧先生：火箭回收、复用成关键 “大航天时代”即将开启相关产业链及个股

一、核心逻辑与产业背景战略意义：火箭回收复用能将单次发射成本降低70%-90%（从10万元/公斤降至2万元/公斤以下），是实现卫星互联网星座（GW/千帆）等万星级组网计划的经济性前提。关键节点：2025-2026年是国内可回收火箭的“技术验证与密集首飞期”。朱雀三号已首飞（回收未成功）、长征

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【数字人民币M0升级M1点评】

【数字人民币M0升级M1点评】国金前沿科技 💡近期数字人民币新闻频出。今日，央行党委委员在《金融时报》发文称，央行出台《关于进一步加强数字人民币管理服务体系和相关金融基础设施建设的行动方案》，新一代数字人民币计量框架、管理体系、运行机制和生态体系将于2026年1月1日正式启动实施。主要亮点包括：数字人民币钱包余额将计付利息；银行类运营机构的数字人民币纳入准备金制度框架管理，其钱包余额统一计入存款准备金交存基数等。上周，中国央行发布新版《人民币跨境支付系统业务规则》，明确将数字货币研究所列为通

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金陵饭店——五爆款产品进驻山姆供应链

　11月19日—12月9日，金陵食品携旗下五款美食进驻北京、武汉、南昌、长沙10家山姆会员商店，开展首轮为期21天的路演活动。　　金陵食品科技公司系金陵饭店集团战新产业核心企业、南京市瞪羚企业，肩负着金陵食品标准化、工业化、规模化发展重任。自2018年成立以来，围绕“金陵特色”、“淮扬经典”开展产品研发，已构建特色面点、经典卤味、地标小吃、金陵大师菜、节日礼盒等五大产品矩阵。此次山姆路演，金陵食品携盐水乳鸽、黑猪肉大肉包、迷你烤鸭松子烧麦、杂粮煎饼韭菜虾仁盒子、三角春卷等五款产品进驻。　　作

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永臻股份——最纯正的美国光伏标的

几个月前写过博盈特焊，虽然后来不再持有，但是这个票给了我很大的利润。现在来写一下光伏届的博盈特焊。逻辑类似，无论是燃机还是光伏，本质上都是为了解决【美国缺电】的问题。燃机的链主是GEV和西门子能源，光伏的链主是【马斯克】。老马有钱、有执行力、有发展AI的需求，所以他需要电，他的方案是地面光储+太空光伏，两个100G。由于政策限制，北美链上的光伏企业很少，永臻绝对是最纯正的一个，它有现有的美国本土产能，现在2PB，博盈特焊已经4.5PB了。 #【永臻股份】越南工厂T放量在即；北美产能落成遥遥领

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春晖智控-拟收购春晖仪表，有望在SOFC与商业航天获得新发展

　春晖智控在流体控制领域深耕多年，是国内燃气与供热控制领域的知名企业。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司2025年3月就提出议案拟收购参股公司春晖仪表剩余全部股权，春晖仪表是国家级专精特新“小巨人”，其主营产品温度传感器已应用SOFC领域并保持领先的市占率，其加热器等产品已经用于卫星等航空航天市场。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）如果此次收购最终完成，公司有望在SOFC、商业航天等市场获得新发展，首次覆盖，并给予“增持”评级。

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天禄科技——对日替代高确定性、高弹性公司

【华西中小盘】天禄科技：90%日企份额有望实现国产替代 1月6日，商务部发布2026年第1号关于加强两用物项对日本出口管制的公告。光刻胶等日企主导行业里南大光电、彤程新材、芯源微等涨停，国产替代趋势明显。一、🔥TAC膜日企份额近9成，国产需求量巨大根据中国电子报，显示所用TAC膜中，富士胶片和柯尼卡美能达（两家共占据TAC膜全球超过87%的市场份额）等日本企业所垄断。一共180亿市场，120亿国产需求。 TAC膜下游的数千亿LCD市场大陆已占7成份额，对国产TAC膜替代需求巨大。二、💎

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博盈特焊之二——北美缺电最大β

我在国庆节前开始布局北美电力相关，先是在10月9号发了关于SST的帖子，新特电气--高频变压器卡位AIDC-SST【天风孙潇雅】。之后在10月20号早上发的第一篇关于博盈特焊的帖子，【国泰海通】博盈特焊——AI基建新秀，迈入增长快车道，尽管到今天博盈特焊已经有了较大涨幅，但是我依旧觉着目前的股价尚未真正反应公司的价值，所以再发第二篇。 1. 燃气轮机业务。公司上市之后，就在越南布局了燃气轮机余热回收装置及相关部件，一期于今年9月份投产，共4条产线。二期预计明年投产，共8条产线。根据公司调研纪

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常宝股份——10PE受益北美AI基建标的

1、公司主业为油气、发电各种金属管材，其中锅炉管业务有望增长加快，一方面是国内发电稳定发展，沙特阿美拟到2030年将天然气产量提高60%以上，满足AI用电需。公司深度受益 2、其次，公司为GEV、日本三菱长期供货，用于燃气轮机发电的余热发电部分，该业务长期受益于海外电力市场。 3、公司报表强劲、优秀，市值60多亿，净现金近30亿元，Q3经营已经迎来小拐点。公司今年预计6亿净利润，10PE出头，1PB出头，估值极低。公司是北美缺电方向，不多的低估值标的之一。交流可联系梁旭/游家训 1、公

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【国泰海通】博盈特焊——AI基建新秀，迈入增长快车道

投资建议：给予“增持”评级，目标价47.95元。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司为堆焊装备龙头，切入AI与油气基建，未来3-5年预计将进入高速成长期。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）预计公司2025-2027年EPS分别为0.60/1.37/2.27元，参考可比公司估值，给予公司26年35倍PE，对应目标价为47.95元。　　发力HRSG与油气复合管，堆焊龙头再启新征程。公司成立于2007年，创始人李海生技术出身，成立之初通过

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新特电气--高频变压器卡位AIDC-SST【天风孙潇雅】

新特电气·深度|高频变压器卡位AIDC-SST，打开新增量可期【天风电新】公司基本情况：公司成立于1985年，主要产品包括以变频用变压器为核心的各式特种变压器、电力变压器、电抗器、储能系列产品。变频器客户包括1）国际：施耐德（利德华福）、ABB、西门子等；2）国内：卧龙电驱、英威腾、新风光、汇川技术等。 2022年-2025H1公司分别实现收入4.52/4.48/3.77/1.93亿元，yoy+10.75%/-0.81%/-15.88%/+16.10%。公司2024年业绩承压，主要系部分在手

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国瓷材料董事长交流（氧化锆+硅微粉+陶瓷基板材料）

公司四重超级β：氧化锆粉体涨价（爱迪特）+M9硅微粉用量暴增（联瑞新材+凌玮科技）+陶瓷基板材料（科翔股份）+商业航天。因为业务比较复杂，并且大家传统认知是跟MLCC相关，但是忽视了公司在新兴领域的布局，存在预期差。国瓷材料董事长交流 1、日本的含钇氧化锆行业，今年五月份开始以东芝为首的厂商就会耗光氧化钇库存，公司近期已经观察到东曹等厂商市场供应量减少。公司6000吨氧化锆粉体产能，预计涨价到对标东曹的50万/吨，对应30亿收入，20亿利润。 2、PCB用硅微粉:公司规划5000吨产能，已经

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【重磅】英伟达开始招聘太空轨道数据中心工程师

美国IT杂志PCMAG于美国时间2026年3月4日报道：英伟达正在招聘轨道数据中心系统架构师，职责是“帮助定义和打造轨道上的AI相关产品”。英伟达或将加入太空数据中心的竞赛。这家GPU巨头正在招聘一名“轨道数据中心系统架构师”。招聘信息显示，英伟达将在圣克拉拉招募一位系统架构师，负责“帮助定义和打造轨道上的AI产品”，该职位于本周发布。该岗位要求设计轨道数据中心系统架构，覆盖从芯片到卫星、再到星间通信的全链条。另一项核心任务是与英伟达内部芯片、软件、网络等团队协作，制定未来太空领域产品的

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广大特材——东方电气燃气轮机核心供应商

广大特材和东方电气合作的燃气轮机业务公司2021年与东方电气成立合资公司——德阳广大东汽新材料有限公司，主要业务包括超超临界汽轮机、大型燃气轮机、大型核电汽轮机、大型水力发电机组和鼓风机用超低碳高合金铸钢件、低合金铸钢件，风电、燃机用高性能球墨铸铁、核岛用球墨铸铁等高端铸件的制造技术和生产体系，形成了完整、全面的高参数汽轮机、重型燃机及两代半、三代核电动静叶片、阀芯件、环类零件、螺栓等零件的锻造热处理技术和生产能力。广大特材继续推荐：风电景气度上行，海外燃机打开增长空间 # 海外天然气涨价，

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全球靶材龙头JX金属暴涨，关注国内靶材

简单总结： 1. 靶材是消耗品 2. 先进制程工艺步骤增加，并且变复杂，消耗靶材量提升 3. 先进制程要求精度更高，价值量提升 4. 稀土出口限制，日本龙头稀土可得性变差，海外稀土跟国内稀土价差拉大所以，是一个供需双向拉动的靶材：去日化+涨价+高景气全球靶材Top1龙头公司JX金属，2.10号财报指引一锤定音！核心事业部（半导体材料+通信材料）#23-27年年复合增速35%~40%，半导体材料营业利润率从25年度22.2%目标到#27年提升到25~30%，靶材行业迎来量价齐升高景气度周期！

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呈和科技——绝对低估的CCL上游

呈和科技布局电子材料赛道，打造高增长第二曲线预计今年传统主业3.6亿利润，对应80亿市值，新业务阻燃剂（大陆唯一）1000吨*30万/吨=3亿营收，PPO500吨*40万/吨=2亿营收，合计5亿营收2亿利润，明年翻倍，保守给今年50倍，100亿，合计180亿市值。【呈和科技】新晋高速树脂玩家，核心客户持续突破领导好，呈和科技在高频高速树脂方面有诸多积极变化，并前瞻布局m9相关材料，给您汇报如下： ➠近日公司高频高速子公司已完成增资及工商变更，主要供应PPO及阻燃剂产品； ➠核心客户sy及t

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@的盧先生：火箭回收、复用成关键 “大航天时代”即将开启相关产业链及个股

一、核心逻辑与产业背景战略意义：火箭回收复用能将单次发射成本降低70%-90%（从10万元/公斤降至2万元/公斤以下），是实现卫星互联网星座（GW/千帆）等万星级组网计划的经济性前提。关键节点：2025-2026年是国内可回收火箭的“技术验证与密集首飞期”。朱雀三号已首飞（回收未成功）、长征

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【数字人民币M0升级M1点评】

【数字人民币M0升级M1点评】国金前沿科技 💡近期数字人民币新闻频出。今日，央行党委委员在《金融时报》发文称，央行出台《关于进一步加强数字人民币管理服务体系和相关金融基础设施建设的行动方案》，新一代数字人民币计量框架、管理体系、运行机制和生态体系将于2026年1月1日正式启动实施。主要亮点包括：数字人民币钱包余额将计付利息；银行类运营机构的数字人民币纳入准备金制度框架管理，其钱包余额统一计入存款准备金交存基数等。上周，中国央行发布新版《人民币跨境支付系统业务规则》，明确将数字货币研究所列为通

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金陵饭店——五爆款产品进驻山姆供应链

　11月19日—12月9日，金陵食品携旗下五款美食进驻北京、武汉、南昌、长沙10家山姆会员商店，开展首轮为期21天的路演活动。　　金陵食品科技公司系金陵饭店集团战新产业核心企业、南京市瞪羚企业，肩负着金陵食品标准化、工业化、规模化发展重任。自2018年成立以来，围绕“金陵特色”、“淮扬经典”开展产品研发，已构建特色面点、经典卤味、地标小吃、金陵大师菜、节日礼盒等五大产品矩阵。此次山姆路演，金陵食品携盐水乳鸽、黑猪肉大肉包、迷你烤鸭松子烧麦、杂粮煎饼韭菜虾仁盒子、三角春卷等五款产品进驻。　　作

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永臻股份——最纯正的美国光伏标的

几个月前写过博盈特焊，虽然后来不再持有，但是这个票给了我很大的利润。现在来写一下光伏届的博盈特焊。逻辑类似，无论是燃机还是光伏，本质上都是为了解决【美国缺电】的问题。燃机的链主是GEV和西门子能源，光伏的链主是【马斯克】。老马有钱、有执行力、有发展AI的需求，所以他需要电，他的方案是地面光储+太空光伏，两个100G。由于政策限制，北美链上的光伏企业很少，永臻绝对是最纯正的一个，它有现有的美国本土产能，现在2PB，博盈特焊已经4.5PB了。 #【永臻股份】越南工厂T放量在即；北美产能落成遥遥领

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春晖智控-拟收购春晖仪表，有望在SOFC与商业航天获得新发展

　春晖智控在流体控制领域深耕多年，是国内燃气与供热控制领域的知名企业。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司2025年3月就提出议案拟收购参股公司春晖仪表剩余全部股权，春晖仪表是国家级专精特新“小巨人”，其主营产品温度传感器已应用SOFC领域并保持领先的市占率，其加热器等产品已经用于卫星等航空航天市场。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）如果此次收购最终完成，公司有望在SOFC、商业航天等市场获得新发展，首次覆盖，并给予“增持”评级。

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天禄科技——对日替代高确定性、高弹性公司

【华西中小盘】天禄科技：90%日企份额有望实现国产替代 1月6日，商务部发布2026年第1号关于加强两用物项对日本出口管制的公告。光刻胶等日企主导行业里南大光电、彤程新材、芯源微等涨停，国产替代趋势明显。一、🔥TAC膜日企份额近9成，国产需求量巨大根据中国电子报，显示所用TAC膜中，富士胶片和柯尼卡美能达（两家共占据TAC膜全球超过87%的市场份额）等日本企业所垄断。一共180亿市场，120亿国产需求。 TAC膜下游的数千亿LCD市场大陆已占7成份额，对国产TAC膜替代需求巨大。二、💎

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博盈特焊之二——北美缺电最大β

我在国庆节前开始布局北美电力相关，先是在10月9号发了关于SST的帖子，新特电气--高频变压器卡位AIDC-SST【天风孙潇雅】。之后在10月20号早上发的第一篇关于博盈特焊的帖子，【国泰海通】博盈特焊——AI基建新秀，迈入增长快车道，尽管到今天博盈特焊已经有了较大涨幅，但是我依旧觉着目前的股价尚未真正反应公司的价值，所以再发第二篇。 1. 燃气轮机业务。公司上市之后，就在越南布局了燃气轮机余热回收装置及相关部件，一期于今年9月份投产，共4条产线。二期预计明年投产，共8条产线。根据公司调研纪

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常宝股份——10PE受益北美AI基建标的

1、公司主业为油气、发电各种金属管材，其中锅炉管业务有望增长加快，一方面是国内发电稳定发展，沙特阿美拟到2030年将天然气产量提高60%以上，满足AI用电需。公司深度受益 2、其次，公司为GEV、日本三菱长期供货，用于燃气轮机发电的余热发电部分，该业务长期受益于海外电力市场。 3、公司报表强劲、优秀，市值60多亿，净现金近30亿元，Q3经营已经迎来小拐点。公司今年预计6亿净利润，10PE出头，1PB出头，估值极低。公司是北美缺电方向，不多的低估值标的之一。交流可联系梁旭/游家训 1、公

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2025-10-20 09:53:27

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【国泰海通】博盈特焊——AI基建新秀，迈入增长快车道

投资建议：给予“增持”评级，目标价47.95元。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司为堆焊装备龙头，切入AI与油气基建，未来3-5年预计将进入高速成长期。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）预计公司2025-2027年EPS分别为0.60/1.37/2.27元，参考可比公司估值，给予公司26年35倍PE，对应目标价为47.95元。　　发力HRSG与油气复合管，堆焊龙头再启新征程。公司成立于2007年，创始人李海生技术出身，成立之初通过

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新特电气--高频变压器卡位AIDC-SST【天风孙潇雅】

新特电气·深度|高频变压器卡位AIDC-SST，打开新增量可期【天风电新】公司基本情况：公司成立于1985年，主要产品包括以变频用变压器为核心的各式特种变压器、电力变压器、电抗器、储能系列产品。变频器客户包括1）国际：施耐德（利德华福）、ABB、西门子等；2）国内：卧龙电驱、英威腾、新风光、汇川技术等。 2022年-2025H1公司分别实现收入4.52/4.48/3.77/1.93亿元，yoy+10.75%/-0.81%/-15.88%/+16.10%。公司2024年业绩承压，主要系部分在手

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国瓷材料董事长交流（氧化锆+硅微粉+陶瓷基板材料）

公司四重超级β：氧化锆粉体涨价（爱迪特）+M9硅微粉用量暴增（联瑞新材+凌玮科技）+陶瓷基板材料（科翔股份）+商业航天。因为业务比较复杂，并且大家传统认知是跟MLCC相关，但是忽视了公司在新兴领域的布局，存在预期差。国瓷材料董事长交流 1、日本的含钇氧化锆行业，今年五月份开始以东芝为首的厂商就会耗光氧化钇库存，公司近期已经观察到东曹等厂商市场供应量减少。公司6000吨氧化锆粉体产能，预计涨价到对标东曹的50万/吨，对应30亿收入，20亿利润。 2、PCB用硅微粉:公司规划5000吨产能，已经

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【重磅】英伟达开始招聘太空轨道数据中心工程师

美国IT杂志PCMAG于美国时间2026年3月4日报道：英伟达正在招聘轨道数据中心系统架构师，职责是“帮助定义和打造轨道上的AI相关产品”。英伟达或将加入太空数据中心的竞赛。这家GPU巨头正在招聘一名“轨道数据中心系统架构师”。招聘信息显示，英伟达将在圣克拉拉招募一位系统架构师，负责“帮助定义和打造轨道上的AI产品”，该职位于本周发布。该岗位要求设计轨道数据中心系统架构，覆盖从芯片到卫星、再到星间通信的全链条。另一项核心任务是与英伟达内部芯片、软件、网络等团队协作，制定未来太空领域产品的

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广大特材——东方电气燃气轮机核心供应商

广大特材和东方电气合作的燃气轮机业务公司2021年与东方电气成立合资公司——德阳广大东汽新材料有限公司，主要业务包括超超临界汽轮机、大型燃气轮机、大型核电汽轮机、大型水力发电机组和鼓风机用超低碳高合金铸钢件、低合金铸钢件，风电、燃机用高性能球墨铸铁、核岛用球墨铸铁等高端铸件的制造技术和生产体系，形成了完整、全面的高参数汽轮机、重型燃机及两代半、三代核电动静叶片、阀芯件、环类零件、螺栓等零件的锻造热处理技术和生产能力。广大特材继续推荐：风电景气度上行，海外燃机打开增长空间 # 海外天然气涨价，

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2026-02-12 10:11:41

全球靶材龙头JX金属暴涨，关注国内靶材

简单总结： 1. 靶材是消耗品 2. 先进制程工艺步骤增加，并且变复杂，消耗靶材量提升 3. 先进制程要求精度更高，价值量提升 4. 稀土出口限制，日本龙头稀土可得性变差，海外稀土跟国内稀土价差拉大所以，是一个供需双向拉动的靶材：去日化+涨价+高景气全球靶材Top1龙头公司JX金属，2.10号财报指引一锤定音！核心事业部（半导体材料+通信材料）#23-27年年复合增速35%~40%，半导体材料营业利润率从25年度22.2%目标到#27年提升到25~30%，靶材行业迎来量价齐升高景气度周期！

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呈和科技——绝对低估的CCL上游

呈和科技布局电子材料赛道，打造高增长第二曲线预计今年传统主业3.6亿利润，对应80亿市值，新业务阻燃剂（大陆唯一）1000吨*30万/吨=3亿营收，PPO500吨*40万/吨=2亿营收，合计5亿营收2亿利润，明年翻倍，保守给今年50倍，100亿，合计180亿市值。【呈和科技】新晋高速树脂玩家，核心客户持续突破领导好，呈和科技在高频高速树脂方面有诸多积极变化，并前瞻布局m9相关材料，给您汇报如下： ➠近日公司高频高速子公司已完成增资及工商变更，主要供应PPO及阻燃剂产品； ➠核心客户sy及t

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真棒

@的盧先生：火箭回收、复用成关键 “大航天时代”即将开启相关产业链及个股

一、核心逻辑与产业背景战略意义：火箭回收复用能将单次发射成本降低70%-90%（从10万元/公斤降至2万元/公斤以下），是实现卫星互联网星座（GW/千帆）等万星级组网计划的经济性前提。关键节点：2025-2026年是国内可回收火箭的“技术验证与密集首飞期”。朱雀三号已首飞（回收未成功）、长征

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【数字人民币M0升级M1点评】

【数字人民币M0升级M1点评】国金前沿科技 💡近期数字人民币新闻频出。今日，央行党委委员在《金融时报》发文称，央行出台《关于进一步加强数字人民币管理服务体系和相关金融基础设施建设的行动方案》，新一代数字人民币计量框架、管理体系、运行机制和生态体系将于2026年1月1日正式启动实施。主要亮点包括：数字人民币钱包余额将计付利息；银行类运营机构的数字人民币纳入准备金制度框架管理，其钱包余额统一计入存款准备金交存基数等。上周，中国央行发布新版《人民币跨境支付系统业务规则》，明确将数字货币研究所列为通

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金陵饭店——五爆款产品进驻山姆供应链

　11月19日—12月9日，金陵食品携旗下五款美食进驻北京、武汉、南昌、长沙10家山姆会员商店，开展首轮为期21天的路演活动。　　金陵食品科技公司系金陵饭店集团战新产业核心企业、南京市瞪羚企业，肩负着金陵食品标准化、工业化、规模化发展重任。自2018年成立以来，围绕“金陵特色”、“淮扬经典”开展产品研发，已构建特色面点、经典卤味、地标小吃、金陵大师菜、节日礼盒等五大产品矩阵。此次山姆路演，金陵食品携盐水乳鸽、黑猪肉大肉包、迷你烤鸭松子烧麦、杂粮煎饼韭菜虾仁盒子、三角春卷等五款产品进驻。　　作

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永臻股份——最纯正的美国光伏标的

几个月前写过博盈特焊，虽然后来不再持有，但是这个票给了我很大的利润。现在来写一下光伏届的博盈特焊。逻辑类似，无论是燃机还是光伏，本质上都是为了解决【美国缺电】的问题。燃机的链主是GEV和西门子能源，光伏的链主是【马斯克】。老马有钱、有执行力、有发展AI的需求，所以他需要电，他的方案是地面光储+太空光伏，两个100G。由于政策限制，北美链上的光伏企业很少，永臻绝对是最纯正的一个，它有现有的美国本土产能，现在2PB，博盈特焊已经4.5PB了。 #【永臻股份】越南工厂T放量在即；北美产能落成遥遥领

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春晖智控-拟收购春晖仪表，有望在SOFC与商业航天获得新发展

　春晖智控在流体控制领域深耕多年，是国内燃气与供热控制领域的知名企业。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司2025年3月就提出议案拟收购参股公司春晖仪表剩余全部股权，春晖仪表是国家级专精特新“小巨人”，其主营产品温度传感器已应用SOFC领域并保持领先的市占率，其加热器等产品已经用于卫星等航空航天市场。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）如果此次收购最终完成，公司有望在SOFC、商业航天等市场获得新发展，首次覆盖，并给予“增持”评级。

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天禄科技——对日替代高确定性、高弹性公司

【华西中小盘】天禄科技：90%日企份额有望实现国产替代 1月6日，商务部发布2026年第1号关于加强两用物项对日本出口管制的公告。光刻胶等日企主导行业里南大光电、彤程新材、芯源微等涨停，国产替代趋势明显。一、🔥TAC膜日企份额近9成，国产需求量巨大根据中国电子报，显示所用TAC膜中，富士胶片和柯尼卡美能达（两家共占据TAC膜全球超过87%的市场份额）等日本企业所垄断。一共180亿市场，120亿国产需求。 TAC膜下游的数千亿LCD市场大陆已占7成份额，对国产TAC膜替代需求巨大。二、💎

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博盈特焊之二——北美缺电最大β

我在国庆节前开始布局北美电力相关，先是在10月9号发了关于SST的帖子，新特电气--高频变压器卡位AIDC-SST【天风孙潇雅】。之后在10月20号早上发的第一篇关于博盈特焊的帖子，【国泰海通】博盈特焊——AI基建新秀，迈入增长快车道，尽管到今天博盈特焊已经有了较大涨幅，但是我依旧觉着目前的股价尚未真正反应公司的价值，所以再发第二篇。 1. 燃气轮机业务。公司上市之后，就在越南布局了燃气轮机余热回收装置及相关部件，一期于今年9月份投产，共4条产线。二期预计明年投产，共8条产线。根据公司调研纪

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常宝股份——10PE受益北美AI基建标的

1、公司主业为油气、发电各种金属管材，其中锅炉管业务有望增长加快，一方面是国内发电稳定发展，沙特阿美拟到2030年将天然气产量提高60%以上，满足AI用电需。公司深度受益 2、其次，公司为GEV、日本三菱长期供货，用于燃气轮机发电的余热发电部分，该业务长期受益于海外电力市场。 3、公司报表强劲、优秀，市值60多亿，净现金近30亿元，Q3经营已经迎来小拐点。公司今年预计6亿净利润，10PE出头，1PB出头，估值极低。公司是北美缺电方向，不多的低估值标的之一。交流可联系梁旭/游家训 1、公

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【国泰海通】博盈特焊——AI基建新秀，迈入增长快车道

投资建议：给予“增持”评级，目标价47.95元。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司为堆焊装备龙头，切入AI与油气基建，未来3-5年预计将进入高速成长期。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）预计公司2025-2027年EPS分别为0.60/1.37/2.27元，参考可比公司估值，给予公司26年35倍PE，对应目标价为47.95元。　　发力HRSG与油气复合管，堆焊龙头再启新征程。公司成立于2007年，创始人李海生技术出身，成立之初通过

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新特电气--高频变压器卡位AIDC-SST【天风孙潇雅】

新特电气·深度|高频变压器卡位AIDC-SST，打开新增量可期【天风电新】公司基本情况：公司成立于1985年，主要产品包括以变频用变压器为核心的各式特种变压器、电力变压器、电抗器、储能系列产品。变频器客户包括1）国际：施耐德（利德华福）、ABB、西门子等；2）国内：卧龙电驱、英威腾、新风光、汇川技术等。 2022年-2025H1公司分别实现收入4.52/4.48/3.77/1.93亿元，yoy+10.75%/-0.81%/-15.88%/+16.10%。公司2024年业绩承压，主要系部分在手

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国瓷材料董事长交流（氧化锆+硅微粉+陶瓷基板材料）

公司四重超级β：氧化锆粉体涨价（爱迪特）+M9硅微粉用量暴增（联瑞新材+凌玮科技）+陶瓷基板材料（科翔股份）+商业航天。因为业务比较复杂，并且大家传统认知是跟MLCC相关，但是忽视了公司在新兴领域的布局，存在预期差。国瓷材料董事长交流 1、日本的含钇氧化锆行业，今年五月份开始以东芝为首的厂商就会耗光氧化钇库存，公司近期已经观察到东曹等厂商市场供应量减少。公司6000吨氧化锆粉体产能，预计涨价到对标东曹的50万/吨，对应30亿收入，20亿利润。 2、PCB用硅微粉:公司规划5000吨产能，已经

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【重磅】英伟达开始招聘太空轨道数据中心工程师

美国IT杂志PCMAG于美国时间2026年3月4日报道：英伟达正在招聘轨道数据中心系统架构师，职责是“帮助定义和打造轨道上的AI相关产品”。英伟达或将加入太空数据中心的竞赛。这家GPU巨头正在招聘一名“轨道数据中心系统架构师”。招聘信息显示，英伟达将在圣克拉拉招募一位系统架构师，负责“帮助定义和打造轨道上的AI产品”，该职位于本周发布。该岗位要求设计轨道数据中心系统架构，覆盖从芯片到卫星、再到星间通信的全链条。另一项核心任务是与英伟达内部芯片、软件、网络等团队协作，制定未来太空领域产品的

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广大特材——东方电气燃气轮机核心供应商

广大特材和东方电气合作的燃气轮机业务公司2021年与东方电气成立合资公司——德阳广大东汽新材料有限公司，主要业务包括超超临界汽轮机、大型燃气轮机、大型核电汽轮机、大型水力发电机组和鼓风机用超低碳高合金铸钢件、低合金铸钢件，风电、燃机用高性能球墨铸铁、核岛用球墨铸铁等高端铸件的制造技术和生产体系，形成了完整、全面的高参数汽轮机、重型燃机及两代半、三代核电动静叶片、阀芯件、环类零件、螺栓等零件的锻造热处理技术和生产能力。广大特材继续推荐：风电景气度上行，海外燃机打开增长空间 # 海外天然气涨价，

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全球靶材龙头JX金属暴涨，关注国内靶材

简单总结： 1. 靶材是消耗品 2. 先进制程工艺步骤增加，并且变复杂，消耗靶材量提升 3. 先进制程要求精度更高，价值量提升 4. 稀土出口限制，日本龙头稀土可得性变差，海外稀土跟国内稀土价差拉大所以，是一个供需双向拉动的靶材：去日化+涨价+高景气全球靶材Top1龙头公司JX金属，2.10号财报指引一锤定音！核心事业部（半导体材料+通信材料）#23-27年年复合增速35%~40%，半导体材料营业利润率从25年度22.2%目标到#27年提升到25~30%，靶材行业迎来量价齐升高景气度周期！

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呈和科技——绝对低估的CCL上游

呈和科技布局电子材料赛道，打造高增长第二曲线预计今年传统主业3.6亿利润，对应80亿市值，新业务阻燃剂（大陆唯一）1000吨*30万/吨=3亿营收，PPO500吨*40万/吨=2亿营收，合计5亿营收2亿利润，明年翻倍，保守给今年50倍，100亿，合计180亿市值。【呈和科技】新晋高速树脂玩家，核心客户持续突破领导好，呈和科技在高频高速树脂方面有诸多积极变化，并前瞻布局m9相关材料，给您汇报如下： ➠近日公司高频高速子公司已完成增资及工商变更，主要供应PPO及阻燃剂产品； ➠核心客户sy及t

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@的盧先生：火箭回收、复用成关键 “大航天时代”即将开启相关产业链及个股

一、核心逻辑与产业背景战略意义：火箭回收复用能将单次发射成本降低70%-90%（从10万元/公斤降至2万元/公斤以下），是实现卫星互联网星座（GW/千帆）等万星级组网计划的经济性前提。关键节点：2025-2026年是国内可回收火箭的“技术验证与密集首飞期”。朱雀三号已首飞（回收未成功）、长征

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【数字人民币M0升级M1点评】

【数字人民币M0升级M1点评】国金前沿科技 💡近期数字人民币新闻频出。今日，央行党委委员在《金融时报》发文称，央行出台《关于进一步加强数字人民币管理服务体系和相关金融基础设施建设的行动方案》，新一代数字人民币计量框架、管理体系、运行机制和生态体系将于2026年1月1日正式启动实施。主要亮点包括：数字人民币钱包余额将计付利息；银行类运营机构的数字人民币纳入准备金制度框架管理，其钱包余额统一计入存款准备金交存基数等。上周，中国央行发布新版《人民币跨境支付系统业务规则》，明确将数字货币研究所列为通

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金陵饭店——五爆款产品进驻山姆供应链

　11月19日—12月9日，金陵食品携旗下五款美食进驻北京、武汉、南昌、长沙10家山姆会员商店，开展首轮为期21天的路演活动。　　金陵食品科技公司系金陵饭店集团战新产业核心企业、南京市瞪羚企业，肩负着金陵食品标准化、工业化、规模化发展重任。自2018年成立以来，围绕“金陵特色”、“淮扬经典”开展产品研发，已构建特色面点、经典卤味、地标小吃、金陵大师菜、节日礼盒等五大产品矩阵。此次山姆路演，金陵食品携盐水乳鸽、黑猪肉大肉包、迷你烤鸭松子烧麦、杂粮煎饼韭菜虾仁盒子、三角春卷等五款产品进驻。　　作

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永臻股份——最纯正的美国光伏标的

几个月前写过博盈特焊，虽然后来不再持有，但是这个票给了我很大的利润。现在来写一下光伏届的博盈特焊。逻辑类似，无论是燃机还是光伏，本质上都是为了解决【美国缺电】的问题。燃机的链主是GEV和西门子能源，光伏的链主是【马斯克】。老马有钱、有执行力、有发展AI的需求，所以他需要电，他的方案是地面光储+太空光伏，两个100G。由于政策限制，北美链上的光伏企业很少，永臻绝对是最纯正的一个，它有现有的美国本土产能，现在2PB，博盈特焊已经4.5PB了。 #【永臻股份】越南工厂T放量在即；北美产能落成遥遥领

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春晖智控-拟收购春晖仪表，有望在SOFC与商业航天获得新发展

　春晖智控在流体控制领域深耕多年，是国内燃气与供热控制领域的知名企业。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司2025年3月就提出议案拟收购参股公司春晖仪表剩余全部股权，春晖仪表是国家级专精特新“小巨人”，其主营产品温度传感器已应用SOFC领域并保持领先的市占率，其加热器等产品已经用于卫星等航空航天市场。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）如果此次收购最终完成，公司有望在SOFC、商业航天等市场获得新发展，首次覆盖，并给予“增持”评级。

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天禄科技——对日替代高确定性、高弹性公司

【华西中小盘】天禄科技：90%日企份额有望实现国产替代 1月6日，商务部发布2026年第1号关于加强两用物项对日本出口管制的公告。光刻胶等日企主导行业里南大光电、彤程新材、芯源微等涨停，国产替代趋势明显。一、🔥TAC膜日企份额近9成，国产需求量巨大根据中国电子报，显示所用TAC膜中，富士胶片和柯尼卡美能达（两家共占据TAC膜全球超过87%的市场份额）等日本企业所垄断。一共180亿市场，120亿国产需求。 TAC膜下游的数千亿LCD市场大陆已占7成份额，对国产TAC膜替代需求巨大。二、💎

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博盈特焊之二——北美缺电最大β

我在国庆节前开始布局北美电力相关，先是在10月9号发了关于SST的帖子，新特电气--高频变压器卡位AIDC-SST【天风孙潇雅】。之后在10月20号早上发的第一篇关于博盈特焊的帖子，【国泰海通】博盈特焊——AI基建新秀，迈入增长快车道，尽管到今天博盈特焊已经有了较大涨幅，但是我依旧觉着目前的股价尚未真正反应公司的价值，所以再发第二篇。 1. 燃气轮机业务。公司上市之后，就在越南布局了燃气轮机余热回收装置及相关部件，一期于今年9月份投产，共4条产线。二期预计明年投产，共8条产线。根据公司调研纪

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常宝股份——10PE受益北美AI基建标的

1、公司主业为油气、发电各种金属管材，其中锅炉管业务有望增长加快，一方面是国内发电稳定发展，沙特阿美拟到2030年将天然气产量提高60%以上，满足AI用电需。公司深度受益 2、其次，公司为GEV、日本三菱长期供货，用于燃气轮机发电的余热发电部分，该业务长期受益于海外电力市场。 3、公司报表强劲、优秀，市值60多亿，净现金近30亿元，Q3经营已经迎来小拐点。公司今年预计6亿净利润，10PE出头，1PB出头，估值极低。公司是北美缺电方向，不多的低估值标的之一。交流可联系梁旭/游家训 1、公

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【国泰海通】博盈特焊——AI基建新秀，迈入增长快车道

投资建议：给予“增持”评级，目标价47.95元。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司为堆焊装备龙头，切入AI与油气基建，未来3-5年预计将进入高速成长期。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）预计公司2025-2027年EPS分别为0.60/1.37/2.27元，参考可比公司估值，给予公司26年35倍PE，对应目标价为47.95元。　　发力HRSG与油气复合管，堆焊龙头再启新征程。公司成立于2007年，创始人李海生技术出身，成立之初通过

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新特电气--高频变压器卡位AIDC-SST【天风孙潇雅】

新特电气·深度|高频变压器卡位AIDC-SST，打开新增量可期【天风电新】公司基本情况：公司成立于1985年，主要产品包括以变频用变压器为核心的各式特种变压器、电力变压器、电抗器、储能系列产品。变频器客户包括1）国际：施耐德（利德华福）、ABB、西门子等；2）国内：卧龙电驱、英威腾、新风光、汇川技术等。 2022年-2025H1公司分别实现收入4.52/4.48/3.77/1.93亿元，yoy+10.75%/-0.81%/-15.88%/+16.10%。公司2024年业绩承压，主要系部分在手

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国瓷材料董事长交流（氧化锆+硅微粉+陶瓷基板材料）

公司四重超级β：氧化锆粉体涨价（爱迪特）+M9硅微粉用量暴增（联瑞新材+凌玮科技）+陶瓷基板材料（科翔股份）+商业航天。因为业务比较复杂，并且大家传统认知是跟MLCC相关，但是忽视了公司在新兴领域的布局，存在预期差。国瓷材料董事长交流 1、日本的含钇氧化锆行业，今年五月份开始以东芝为首的厂商就会耗光氧化钇库存，公司近期已经观察到东曹等厂商市场供应量减少。公司6000吨氧化锆粉体产能，预计涨价到对标东曹的50万/吨，对应30亿收入，20亿利润。 2、PCB用硅微粉:公司规划5000吨产能，已经

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【重磅】英伟达开始招聘太空轨道数据中心工程师

美国IT杂志PCMAG于美国时间2026年3月4日报道：英伟达正在招聘轨道数据中心系统架构师，职责是“帮助定义和打造轨道上的AI相关产品”。英伟达或将加入太空数据中心的竞赛。这家GPU巨头正在招聘一名“轨道数据中心系统架构师”。招聘信息显示，英伟达将在圣克拉拉招募一位系统架构师，负责“帮助定义和打造轨道上的AI产品”，该职位于本周发布。该岗位要求设计轨道数据中心系统架构，覆盖从芯片到卫星、再到星间通信的全链条。另一项核心任务是与英伟达内部芯片、软件、网络等团队协作，制定未来太空领域产品的

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广大特材——东方电气燃气轮机核心供应商

广大特材和东方电气合作的燃气轮机业务公司2021年与东方电气成立合资公司——德阳广大东汽新材料有限公司，主要业务包括超超临界汽轮机、大型燃气轮机、大型核电汽轮机、大型水力发电机组和鼓风机用超低碳高合金铸钢件、低合金铸钢件，风电、燃机用高性能球墨铸铁、核岛用球墨铸铁等高端铸件的制造技术和生产体系，形成了完整、全面的高参数汽轮机、重型燃机及两代半、三代核电动静叶片、阀芯件、环类零件、螺栓等零件的锻造热处理技术和生产能力。广大特材继续推荐：风电景气度上行，海外燃机打开增长空间 # 海外天然气涨价，

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2026-02-12 10:11:41

全球靶材龙头JX金属暴涨，关注国内靶材

简单总结： 1. 靶材是消耗品 2. 先进制程工艺步骤增加，并且变复杂，消耗靶材量提升 3. 先进制程要求精度更高，价值量提升 4. 稀土出口限制，日本龙头稀土可得性变差，海外稀土跟国内稀土价差拉大所以，是一个供需双向拉动的靶材：去日化+涨价+高景气全球靶材Top1龙头公司JX金属，2.10号财报指引一锤定音！核心事业部（半导体材料+通信材料）#23-27年年复合增速35%~40%，半导体材料营业利润率从25年度22.2%目标到#27年提升到25~30%，靶材行业迎来量价齐升高景气度周期！

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呈和科技——绝对低估的CCL上游

呈和科技布局电子材料赛道，打造高增长第二曲线预计今年传统主业3.6亿利润，对应80亿市值，新业务阻燃剂（大陆唯一）1000吨*30万/吨=3亿营收，PPO500吨*40万/吨=2亿营收，合计5亿营收2亿利润，明年翻倍，保守给今年50倍，100亿，合计180亿市值。【呈和科技】新晋高速树脂玩家，核心客户持续突破领导好，呈和科技在高频高速树脂方面有诸多积极变化，并前瞻布局m9相关材料，给您汇报如下： ➠近日公司高频高速子公司已完成增资及工商变更，主要供应PPO及阻燃剂产品； ➠核心客户sy及t

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真棒

@的盧先生：火箭回收、复用成关键 “大航天时代”即将开启相关产业链及个股

一、核心逻辑与产业背景战略意义：火箭回收复用能将单次发射成本降低70%-90%（从10万元/公斤降至2万元/公斤以下），是实现卫星互联网星座（GW/千帆）等万星级组网计划的经济性前提。关键节点：2025-2026年是国内可回收火箭的“技术验证与密集首飞期”。朱雀三号已首飞（回收未成功）、长征

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【数字人民币M0升级M1点评】

【数字人民币M0升级M1点评】国金前沿科技 💡近期数字人民币新闻频出。今日，央行党委委员在《金融时报》发文称，央行出台《关于进一步加强数字人民币管理服务体系和相关金融基础设施建设的行动方案》，新一代数字人民币计量框架、管理体系、运行机制和生态体系将于2026年1月1日正式启动实施。主要亮点包括：数字人民币钱包余额将计付利息；银行类运营机构的数字人民币纳入准备金制度框架管理，其钱包余额统一计入存款准备金交存基数等。上周，中国央行发布新版《人民币跨境支付系统业务规则》，明确将数字货币研究所列为通

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金陵饭店——五爆款产品进驻山姆供应链

　11月19日—12月9日，金陵食品携旗下五款美食进驻北京、武汉、南昌、长沙10家山姆会员商店，开展首轮为期21天的路演活动。　　金陵食品科技公司系金陵饭店集团战新产业核心企业、南京市瞪羚企业，肩负着金陵食品标准化、工业化、规模化发展重任。自2018年成立以来，围绕“金陵特色”、“淮扬经典”开展产品研发，已构建特色面点、经典卤味、地标小吃、金陵大师菜、节日礼盒等五大产品矩阵。此次山姆路演，金陵食品携盐水乳鸽、黑猪肉大肉包、迷你烤鸭松子烧麦、杂粮煎饼韭菜虾仁盒子、三角春卷等五款产品进驻。　　作

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永臻股份——最纯正的美国光伏标的

几个月前写过博盈特焊，虽然后来不再持有，但是这个票给了我很大的利润。现在来写一下光伏届的博盈特焊。逻辑类似，无论是燃机还是光伏，本质上都是为了解决【美国缺电】的问题。燃机的链主是GEV和西门子能源，光伏的链主是【马斯克】。老马有钱、有执行力、有发展AI的需求，所以他需要电，他的方案是地面光储+太空光伏，两个100G。由于政策限制，北美链上的光伏企业很少，永臻绝对是最纯正的一个，它有现有的美国本土产能，现在2PB，博盈特焊已经4.5PB了。 #【永臻股份】越南工厂T放量在即；北美产能落成遥遥领

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春晖智控-拟收购春晖仪表，有望在SOFC与商业航天获得新发展

　春晖智控在流体控制领域深耕多年，是国内燃气与供热控制领域的知名企业。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司2025年3月就提出议案拟收购参股公司春晖仪表剩余全部股权，春晖仪表是国家级专精特新“小巨人”，其主营产品温度传感器已应用SOFC领域并保持领先的市占率，其加热器等产品已经用于卫星等航空航天市场。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）如果此次收购最终完成，公司有望在SOFC、商业航天等市场获得新发展，首次覆盖，并给予“增持”评级。

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天禄科技——对日替代高确定性、高弹性公司

【华西中小盘】天禄科技：90%日企份额有望实现国产替代 1月6日，商务部发布2026年第1号关于加强两用物项对日本出口管制的公告。光刻胶等日企主导行业里南大光电、彤程新材、芯源微等涨停，国产替代趋势明显。一、🔥TAC膜日企份额近9成，国产需求量巨大根据中国电子报，显示所用TAC膜中，富士胶片和柯尼卡美能达（两家共占据TAC膜全球超过87%的市场份额）等日本企业所垄断。一共180亿市场，120亿国产需求。 TAC膜下游的数千亿LCD市场大陆已占7成份额，对国产TAC膜替代需求巨大。二、💎

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博盈特焊之二——北美缺电最大β

我在国庆节前开始布局北美电力相关，先是在10月9号发了关于SST的帖子，新特电气--高频变压器卡位AIDC-SST【天风孙潇雅】。之后在10月20号早上发的第一篇关于博盈特焊的帖子，【国泰海通】博盈特焊——AI基建新秀，迈入增长快车道，尽管到今天博盈特焊已经有了较大涨幅，但是我依旧觉着目前的股价尚未真正反应公司的价值，所以再发第二篇。 1. 燃气轮机业务。公司上市之后，就在越南布局了燃气轮机余热回收装置及相关部件，一期于今年9月份投产，共4条产线。二期预计明年投产，共8条产线。根据公司调研纪

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常宝股份——10PE受益北美AI基建标的

1、公司主业为油气、发电各种金属管材，其中锅炉管业务有望增长加快，一方面是国内发电稳定发展，沙特阿美拟到2030年将天然气产量提高60%以上，满足AI用电需。公司深度受益 2、其次，公司为GEV、日本三菱长期供货，用于燃气轮机发电的余热发电部分，该业务长期受益于海外电力市场。 3、公司报表强劲、优秀，市值60多亿，净现金近30亿元，Q3经营已经迎来小拐点。公司今年预计6亿净利润，10PE出头，1PB出头，估值极低。公司是北美缺电方向，不多的低估值标的之一。交流可联系梁旭/游家训 1、公

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【国泰海通】博盈特焊——AI基建新秀，迈入增长快车道

投资建议：给予“增持”评级，目标价47.95元。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司为堆焊装备龙头，切入AI与油气基建，未来3-5年预计将进入高速成长期。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）预计公司2025-2027年EPS分别为0.60/1.37/2.27元，参考可比公司估值，给予公司26年35倍PE，对应目标价为47.95元。　　发力HRSG与油气复合管，堆焊龙头再启新征程。公司成立于2007年，创始人李海生技术出身，成立之初通过

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新特电气--高频变压器卡位AIDC-SST【天风孙潇雅】

新特电气·深度|高频变压器卡位AIDC-SST，打开新增量可期【天风电新】公司基本情况：公司成立于1985年，主要产品包括以变频用变压器为核心的各式特种变压器、电力变压器、电抗器、储能系列产品。变频器客户包括1）国际：施耐德（利德华福）、ABB、西门子等；2）国内：卧龙电驱、英威腾、新风光、汇川技术等。 2022年-2025H1公司分别实现收入4.52/4.48/3.77/1.93亿元，yoy+10.75%/-0.81%/-15.88%/+16.10%。公司2024年业绩承压，主要系部分在手

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国瓷材料董事长交流（氧化锆+硅微粉+陶瓷基板材料）

公司四重超级β：氧化锆粉体涨价（爱迪特）+M9硅微粉用量暴增（联瑞新材+凌玮科技）+陶瓷基板材料（科翔股份）+商业航天。因为业务比较复杂，并且大家传统认知是跟MLCC相关，但是忽视了公司在新兴领域的布局，存在预期差。国瓷材料董事长交流 1、日本的含钇氧化锆行业，今年五月份开始以东芝为首的厂商就会耗光氧化钇库存，公司近期已经观察到东曹等厂商市场供应量减少。公司6000吨氧化锆粉体产能，预计涨价到对标东曹的50万/吨，对应30亿收入，20亿利润。 2、PCB用硅微粉:公司规划5000吨产能，已经

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【重磅】英伟达开始招聘太空轨道数据中心工程师

美国IT杂志PCMAG于美国时间2026年3月4日报道：英伟达正在招聘轨道数据中心系统架构师，职责是“帮助定义和打造轨道上的AI相关产品”。英伟达或将加入太空数据中心的竞赛。这家GPU巨头正在招聘一名“轨道数据中心系统架构师”。招聘信息显示，英伟达将在圣克拉拉招募一位系统架构师，负责“帮助定义和打造轨道上的AI产品”，该职位于本周发布。该岗位要求设计轨道数据中心系统架构，覆盖从芯片到卫星、再到星间通信的全链条。另一项核心任务是与英伟达内部芯片、软件、网络等团队协作，制定未来太空领域产品的

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广大特材——东方电气燃气轮机核心供应商

广大特材和东方电气合作的燃气轮机业务公司2021年与东方电气成立合资公司——德阳广大东汽新材料有限公司，主要业务包括超超临界汽轮机、大型燃气轮机、大型核电汽轮机、大型水力发电机组和鼓风机用超低碳高合金铸钢件、低合金铸钢件，风电、燃机用高性能球墨铸铁、核岛用球墨铸铁等高端铸件的制造技术和生产体系，形成了完整、全面的高参数汽轮机、重型燃机及两代半、三代核电动静叶片、阀芯件、环类零件、螺栓等零件的锻造热处理技术和生产能力。广大特材继续推荐：风电景气度上行，海外燃机打开增长空间 # 海外天然气涨价，

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全球靶材龙头JX金属暴涨，关注国内靶材

简单总结： 1. 靶材是消耗品 2. 先进制程工艺步骤增加，并且变复杂，消耗靶材量提升 3. 先进制程要求精度更高，价值量提升 4. 稀土出口限制，日本龙头稀土可得性变差，海外稀土跟国内稀土价差拉大所以，是一个供需双向拉动的靶材：去日化+涨价+高景气全球靶材Top1龙头公司JX金属，2.10号财报指引一锤定音！核心事业部（半导体材料+通信材料）#23-27年年复合增速35%~40%，半导体材料营业利润率从25年度22.2%目标到#27年提升到25~30%，靶材行业迎来量价齐升高景气度周期！

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呈和科技——绝对低估的CCL上游

呈和科技布局电子材料赛道，打造高增长第二曲线预计今年传统主业3.6亿利润，对应80亿市值，新业务阻燃剂（大陆唯一）1000吨*30万/吨=3亿营收，PPO500吨*40万/吨=2亿营收，合计5亿营收2亿利润，明年翻倍，保守给今年50倍，100亿，合计180亿市值。【呈和科技】新晋高速树脂玩家，核心客户持续突破领导好，呈和科技在高频高速树脂方面有诸多积极变化，并前瞻布局m9相关材料，给您汇报如下： ➠近日公司高频高速子公司已完成增资及工商变更，主要供应PPO及阻燃剂产品； ➠核心客户sy及t

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@的盧先生：火箭回收、复用成关键 “大航天时代”即将开启相关产业链及个股

一、核心逻辑与产业背景战略意义：火箭回收复用能将单次发射成本降低70%-90%（从10万元/公斤降至2万元/公斤以下），是实现卫星互联网星座（GW/千帆）等万星级组网计划的经济性前提。关键节点：2025-2026年是国内可回收火箭的“技术验证与密集首飞期”。朱雀三号已首飞（回收未成功）、长征

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【数字人民币M0升级M1点评】

【数字人民币M0升级M1点评】国金前沿科技 💡近期数字人民币新闻频出。今日，央行党委委员在《金融时报》发文称，央行出台《关于进一步加强数字人民币管理服务体系和相关金融基础设施建设的行动方案》，新一代数字人民币计量框架、管理体系、运行机制和生态体系将于2026年1月1日正式启动实施。主要亮点包括：数字人民币钱包余额将计付利息；银行类运营机构的数字人民币纳入准备金制度框架管理，其钱包余额统一计入存款准备金交存基数等。上周，中国央行发布新版《人民币跨境支付系统业务规则》，明确将数字货币研究所列为通

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金陵饭店——五爆款产品进驻山姆供应链

　11月19日—12月9日，金陵食品携旗下五款美食进驻北京、武汉、南昌、长沙10家山姆会员商店，开展首轮为期21天的路演活动。　　金陵食品科技公司系金陵饭店集团战新产业核心企业、南京市瞪羚企业，肩负着金陵食品标准化、工业化、规模化发展重任。自2018年成立以来，围绕“金陵特色”、“淮扬经典”开展产品研发，已构建特色面点、经典卤味、地标小吃、金陵大师菜、节日礼盒等五大产品矩阵。此次山姆路演，金陵食品携盐水乳鸽、黑猪肉大肉包、迷你烤鸭松子烧麦、杂粮煎饼韭菜虾仁盒子、三角春卷等五款产品进驻。　　作

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