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骑牛小韭

2021-09-09 12:51:21

感谢

@如虎添亿：简明扼要说说华邦健康的逻辑

1：重要的锂电原材料。氯化亚砜是制备lifsi的关键中间体，lifsi作为新型电解液添加剂几年内需求10倍增长以上，一顿lifsi消耗2.5顿氯化亚砜。2：控股51%的子公司凯盛新材9.14号申购即将创业板上市，是国内生产氯化亚砜龙头企业，产量国内第一。华邦健康理应享受估值提升。3：持股65%的颖泰

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骑牛小韭

2021-09-06 09:40:08

这帖子最终不也兑现了吗？

@骑牛小韭：晶振——物联网时代的最大受益者

上上周日，在一个分享会议上听了天风证券研究所所长赵晓光的讲话，他说了两个方向，VR/AR和物联网。在提到物联网时，光神说物联网终端需要两个东西，一个是射频，一个是时钟信号。物联网时代终端出货数量会从目前每年30亿（智能手机15亿+其他）到上千亿。会议上他没具体提标的，但是对电子稍微熟悉的人都知道，提

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2021-09-06 09:37:19

这帖子都没人看的，分享点真正好的东西就是这结果

@骑牛小韭：精研科技——三星新款折叠机大卖

据媒体报道称，三星于不久前发布的Galaxy Z Fold3和Galaxy Z Flip3两款全新折叠屏旗舰机销售情况非常火爆，为此，三星决定扩大五成左右的产能，以满足市场和消费者需求。据悉，三星目前已经提高了折叠面板的产能，面板生产能力从原有的每年1700万组提升至2500万组。同时，三星越南北宁

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骑牛小韭

2021-09-03 11:33:02

消费电子底部中的底部，这个位置还有比这块预期差更大的吗？新爆款产品的出现必然会带来新的增量。

@骑牛小韭：精研科技——三星新款折叠机大卖

据媒体报道称，三星于不久前发布的Galaxy Z Fold3和Galaxy Z Flip3两款全新折叠屏旗舰机销售情况非常火爆，为此，三星决定扩大五成左右的产能，以满足市场和消费者需求。据悉，三星目前已经提高了折叠面板的产能，面板生产能力从原有的每年1700万组提升至2500万组。同时，三星越南北宁

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2021-08-20 13:29:59

支持一下

@韭菜苗：对比铂科新材，东睦股份有翻倍空间

懒得自己写，直接粘贴券商评论1、浙商证券【东睦股份】2021年1-7月销售及利润预测：软磁业务增速较高，期待MIM业务Q3迎拐点【浙商机械】公司为等材制造龙头，三大业务PM（粉末冶金压制成型）、MIM（金属注射成型）、SMC（软磁材料）均属等材制造分支。其中PM业务下游主要为汽车与家电；

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骑牛小韭

2021-08-17 22:21:05

是的，看解读算是个大的边际变化，市场认不认可要走着看看

@骑牛小韭：龚虹嘉大佬：干细胞的春天到了

关于龚虹嘉大佬，最著名的就是245万投资海康威视变500亿的案例，目前还是海康的第二大股东。关于这次的征求意见稿，我摘了前边几

41 赞同-25 评论

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骑牛小韭

2021-07-22 13:14:34

转述一段葛卫东的话：前阵子听过一个朋友转述葛姓大佬的观点，他说既然你确定 ERP/ CRM/ HR/ Finance 软件终将上云，而且逐渐会标准化，哪怕用友和金蝶很不完美，也可以在车上等他们慢慢成熟，毕竟这个市场再无其他选择。

@骑牛小韭：用友网络HW项目调研纪要

用友深圳Off-site Development Center从去年7月份正式开始筹建到现在接近100人，大部分人员今年1月份加入。分为两部分：战略客户事业部（业务部、开发部）和创新研发中心（包括EPM合并报表、FA固定资产、GL总账3个团队）。 HW集团公司层面，EPM、FA、GL都是服务HW集

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2021-07-22 13:07:08

看点：
1. 绑定华为，华为帮助降本增效，并且参与产品设计，门槛较高；
2. 管理机制改善；
3. oclus最高价PK掉歌儿、立讯，代表产品实力。
最早我记得国光跟歌儿是同一档次的企业，后来因为管理机制和战略问题，落后较多，但是目前看，有厚积薄发逆袭的可能。
歌儿1200亿市值，国光电器70亿。

@骑牛小韭：国光电器0720

公司简介：以前国光主要国企，大锅饭色彩比较重，陆总来了以后，积极改革。陆总来了以后抓了好几批人，以前供应商都是独家供应商（先进入二供、三供，目前在第一步，打散引入更多供应商，未来第二步，回归2-3个供应商，给他们更多的量，培养核心供应商），腐败问题，目前就是奖惩分明，多劳多得。

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2021-07-15 10:48:37

前天出的第一台独立ocd，晚上组织的调研，没有滞后

@骑牛小韭：精测电子纪要0713

1、今天发了OCD设备，国内第一台，量测检测设备替代难度多大？行业需求情况？行业对手情况？答：今天出机的是国内第一台独立式OCD（Optical Critical Dimension，光学方法测关键尺寸），集成式的出过；产线中光机电和真空设备难度最大，不单是量测设备，例如最难的光刻机也是这一类，量测

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据媒体报道称，三星于不久前发布的Galaxy Z Fold3和Galaxy Z Flip3两款全新折叠屏旗舰机销售情况非常火爆，为此，三星决定扩大五成左右的产能，以满足市场和消费者需求。据悉，三星目前已经提高了折叠面板的产能，面板生产能力从原有的每年1700万组提升至2500万组。同时，三星越南北宁

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据媒体报道称，三星于不久前发布的Galaxy Z Fold3和Galaxy Z Flip3两款全新折叠屏旗舰机销售情况非常火爆，为此，三星决定扩大五成左右的产能，以满足市场和消费者需求。据悉，三星目前已经提高了折叠面板的产能，面板生产能力从原有的每年1700万组提升至2500万组。同时，三星越南北宁

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用友深圳Off-site Development Center从去年7月份正式开始筹建到现在接近100人，大部分人员今年1月份加入。分为两部分：战略客户事业部（业务部、开发部）和创新研发中心（包括EPM合并报表、FA固定资产、GL总账3个团队）。 HW集团公司层面，EPM、FA、GL都是服务HW集

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最早我记得国光跟歌儿是同一档次的企业，后来因为管理机制和战略问题，落后较多，但是目前看，有厚积薄发逆袭的可能。
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歌儿1200亿市值，国光电器70亿。

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2021-08-17 22:21:05

是的，看解读算是个大的边际变化，市场认不认可要走着看看

@骑牛小韭：龚虹嘉大佬：干细胞的春天到了

关于龚虹嘉大佬，最著名的就是245万投资海康威视变500亿的案例，目前还是海康的第二大股东。关于这次的征求意见稿，我摘了前边几

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骑牛小韭

2021-07-22 13:14:34

转述一段葛卫东的话：前阵子听过一个朋友转述葛姓大佬的观点，他说既然你确定 ERP/ CRM/ HR/ Finance 软件终将上云，而且逐渐会标准化，哪怕用友和金蝶很不完美，也可以在车上等他们慢慢成熟，毕竟这个市场再无其他选择。

@骑牛小韭：用友网络HW项目调研纪要

用友深圳Off-site Development Center从去年7月份正式开始筹建到现在接近100人，大部分人员今年1月份加入。分为两部分：战略客户事业部（业务部、开发部）和创新研发中心（包括EPM合并报表、FA固定资产、GL总账3个团队）。 HW集团公司层面，EPM、FA、GL都是服务HW集

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骑牛小韭

2021-07-22 13:07:08

看点：
1. 绑定华为，华为帮助降本增效，并且参与产品设计，门槛较高；
2. 管理机制改善；
3. oclus最高价PK掉歌儿、立讯，代表产品实力。
最早我记得国光跟歌儿是同一档次的企业，后来因为管理机制和战略问题，落后较多，但是目前看，有厚积薄发逆袭的可能。
歌儿1200亿市值，国光电器70亿。

@骑牛小韭：国光电器0720

公司简介：以前国光主要国企，大锅饭色彩比较重，陆总来了以后，积极改革。陆总来了以后抓了好几批人，以前供应商都是独家供应商（先进入二供、三供，目前在第一步，打散引入更多供应商，未来第二步，回归2-3个供应商，给他们更多的量，培养核心供应商），腐败问题，目前就是奖惩分明，多劳多得。

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骑牛小韭

2021-07-15 10:48:37

前天出的第一台独立ocd，晚上组织的调研，没有滞后

@骑牛小韭：精测电子纪要0713

1、今天发了OCD设备，国内第一台，量测检测设备替代难度多大？行业需求情况？行业对手情况？答：今天出机的是国内第一台独立式OCD（Optical Critical Dimension，光学方法测关键尺寸），集成式的出过；产线中光机电和真空设备难度最大，不单是量测设备，例如最难的光刻机也是这一类，量测

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骑牛小韭

2021-09-09 12:51:21

感谢

@如虎添亿：简明扼要说说华邦健康的逻辑

1：重要的锂电原材料。氯化亚砜是制备lifsi的关键中间体，lifsi作为新型电解液添加剂几年内需求10倍增长以上，一顿lifsi消耗2.5顿氯化亚砜。2：控股51%的子公司凯盛新材9.14号申购即将创业板上市，是国内生产氯化亚砜龙头企业，产量国内第一。华邦健康理应享受估值提升。3：持股65%的颖泰

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骑牛小韭

2021-09-06 09:40:08

这帖子最终不也兑现了吗？

@骑牛小韭：晶振——物联网时代的最大受益者

上上周日，在一个分享会议上听了天风证券研究所所长赵晓光的讲话，他说了两个方向，VR/AR和物联网。在提到物联网时，光神说物联网终端需要两个东西，一个是射频，一个是时钟信号。物联网时代终端出货数量会从目前每年30亿（智能手机15亿+其他）到上千亿。会议上他没具体提标的，但是对电子稍微熟悉的人都知道，提

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骑牛小韭

2021-09-06 09:37:19

这帖子都没人看的，分享点真正好的东西就是这结果

@骑牛小韭：精研科技——三星新款折叠机大卖

据媒体报道称，三星于不久前发布的Galaxy Z Fold3和Galaxy Z Flip3两款全新折叠屏旗舰机销售情况非常火爆，为此，三星决定扩大五成左右的产能，以满足市场和消费者需求。据悉，三星目前已经提高了折叠面板的产能，面板生产能力从原有的每年1700万组提升至2500万组。同时，三星越南北宁

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骑牛小韭

2021-09-03 11:33:02

消费电子底部中的底部，这个位置还有比这块预期差更大的吗？新爆款产品的出现必然会带来新的增量。

@骑牛小韭：精研科技——三星新款折叠机大卖

据媒体报道称，三星于不久前发布的Galaxy Z Fold3和Galaxy Z Flip3两款全新折叠屏旗舰机销售情况非常火爆，为此，三星决定扩大五成左右的产能，以满足市场和消费者需求。据悉，三星目前已经提高了折叠面板的产能，面板生产能力从原有的每年1700万组提升至2500万组。同时，三星越南北宁

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骑牛小韭

2021-08-20 13:29:59

支持一下

@韭菜苗：对比铂科新材，东睦股份有翻倍空间

懒得自己写，直接粘贴券商评论1、浙商证券【东睦股份】2021年1-7月销售及利润预测：软磁业务增速较高，期待MIM业务Q3迎拐点【浙商机械】公司为等材制造龙头，三大业务PM（粉末冶金压制成型）、MIM（金属注射成型）、SMC（软磁材料）均属等材制造分支。其中PM业务下游主要为汽车与家电；

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骑牛小韭

2021-08-17 22:21:05

是的，看解读算是个大的边际变化，市场认不认可要走着看看

@骑牛小韭：龚虹嘉大佬：干细胞的春天到了

关于龚虹嘉大佬，最著名的就是245万投资海康威视变500亿的案例，目前还是海康的第二大股东。关于这次的征求意见稿，我摘了前边几

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骑牛小韭

2021-07-22 13:14:34

转述一段葛卫东的话：前阵子听过一个朋友转述葛姓大佬的观点，他说既然你确定 ERP/ CRM/ HR/ Finance 软件终将上云，而且逐渐会标准化，哪怕用友和金蝶很不完美，也可以在车上等他们慢慢成熟，毕竟这个市场再无其他选择。

@骑牛小韭：用友网络HW项目调研纪要

用友深圳Off-site Development Center从去年7月份正式开始筹建到现在接近100人，大部分人员今年1月份加入。分为两部分：战略客户事业部（业务部、开发部）和创新研发中心（包括EPM合并报表、FA固定资产、GL总账3个团队）。 HW集团公司层面，EPM、FA、GL都是服务HW集

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骑牛小韭

2021-07-22 13:07:08

看点：
1. 绑定华为，华为帮助降本增效，并且参与产品设计，门槛较高；
2. 管理机制改善；
3. oclus最高价PK掉歌儿、立讯，代表产品实力。
最早我记得国光跟歌儿是同一档次的企业，后来因为管理机制和战略问题，落后较多，但是目前看，有厚积薄发逆袭的可能。
歌儿1200亿市值，国光电器70亿。

@骑牛小韭：国光电器0720

公司简介：以前国光主要国企，大锅饭色彩比较重，陆总来了以后，积极改革。陆总来了以后抓了好几批人，以前供应商都是独家供应商（先进入二供、三供，目前在第一步，打散引入更多供应商，未来第二步，回归2-3个供应商，给他们更多的量，培养核心供应商），腐败问题，目前就是奖惩分明，多劳多得。

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骑牛小韭

2021-07-15 10:48:37

前天出的第一台独立ocd，晚上组织的调研，没有滞后

@骑牛小韭：精测电子纪要0713

1、今天发了OCD设备，国内第一台，量测检测设备替代难度多大？行业需求情况？行业对手情况？答：今天出机的是国内第一台独立式OCD（Optical Critical Dimension，光学方法测关键尺寸），集成式的出过；产线中光机电和真空设备难度最大，不单是量测设备，例如最难的光刻机也是这一类，量测

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