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悠闲的鱼
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悠闲的鱼
2026-05-20 13:22:48
蓝特光学:硅透镜逻辑还能继续看
核心题材产业链情况梳理 核心投资题材: “消费电子(微棱镜)+ AI光学(光通信透镜)+ AR光学(晶圆)”三大业务线全面开花。公司已从传统的消费电子光学公司,成功切入光通信和AR两大高成长赛道,成为AI时代光学的核心“卖铲人”。 产业链位置与价值传导路径: 位置: 处于光学产业链的上游核心元件环节,为下游的光模块厂商(光通信)、终端品牌(消费电子)、AR整机厂商提供关键光学元件。 价值传导(AI光学): AI算力需求爆发(高速光模块/CPO/OCS)→ 对高精度非球面透镜、微透镜阵列等精密光学
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蓝特光学
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悠闲的鱼
2026-05-20 13:08:23
玛珂科技--已经导入长存,长鑫存储等主流晶圆厂
维度 内容 核心壁垒 陶瓷加热器和静电卡盘是薄膜沉积和刻蚀工艺的核心耗材,直接影响晶圆制造良率。国产化率极低(加热盘<5%,静电卡盘<1%)。公司是国内少数实现全链条覆盖(配方→成型→表面处理→模组)的企业。 长存关联 已导入长江存储、长鑫存储等国内外主流晶圆厂,券商纪要明确指出其为长存产业链关键零部件供应商。 短期看点 高壁垒产品放量:多款陶瓷加热器已完成客户验证,陆续转入量产交付。2024年Q4已开始大量向国内晶圆厂批量出货。 成长逻辑 (1)耗材属性:易损件需定期更换,维保市场空间有望翻倍
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珂玛科技
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悠闲的鱼
2025-06-09 17:04:36
华信永道,稳定币北交所补涨
最高空间板金时科技稳定币核心华信永道837592蚂蚁链技术:蚂蚁集团控股的华信永道837592实锤蚂蚁链是蚂蚁数科稳定币核心技术,北交所路桥信息翻倍!蚂蚁数科已布局多个稳定币RWA项目,稳定币核心技术是蚂蚁集团旗下的华信永道837592的蚂蚁链,金时科技!华信永道(837592):官微蚂蚁金服控股蚂蚁数科,蚂蚁金服作为华信永道的股东,投资华信永道数亿元运用稳定币核心技术比如蚂蚁链布局稳定币RWA项目!金时科技:蚂蚁数科!路桥信息:北交所金融相关已经翻倍!
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华信永道
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路桥信息
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金时科技
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悠闲的鱼
2025-02-27 22:53:29
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@落子无悔:天阳科技:金融IT一体机最快落地最先体现业绩,领导请重视
DeepSeek大模型的快速普及显著推动了G端(政府及公共事业)和B端(企业)对AI一体机的需求激增,这一现象主要源于推理算力的场景化刚需、私有化部署的安全诉求以及成本效益的优化需求。而B端这里,金融行业尤其是银行业已成为DeepSeek大模型落地最快、付费能力最强的领域。银行业AI投入呈现“短期爆
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