前几天发的合兴包装、海南、民德、新莱应材、波长光电等都大涨了。      光刻是半导体制造流程中最为核心的环节，其技术水平直接决定了芯片的制程工艺和性能。当前，全球半导体产业在人工智能（AI）算力需求爆发和存储芯片进入新一轮上行周期的双重驱动下，迎来了新一轮资

近日，浙文互联（600986.SH）与字节跳动旗下巨量引擎合作共建的“派智”灵动数字人，在2025年累计消耗量已突破2.5亿元，同比实现5倍增长，标志着数字人在营销场景的商业化应用进入成熟阶段，AI营销实践带来生产效率的显著提升，彰显出AI程序化广告广阔的商业前景。浙文互联与字节系、腾讯系等头部平台

华创电新 商业航天 聚焦 SpaceX 产业链+火箭卫星核心通胀环节🍁上周我们强Call 了 SpaceX 产业链，今日 X 链和火箭通胀环节依旧大涨，我们对太空光伏设备产业链密集调研，可以判断特斯拉& SpaceX 是在开始准备在海外搭建自己的光伏生产线后续北美大客户会陆续开启交流&am

驱动：周末消息，中科宇航完成上市辅导，天兵科技公示IPO进展。逻辑：公司目前商业航天的合作伙伴有蓝箭航天、星际荣耀、天兵科技、中科宇航等。公司主要为运载火箭和卫星提供箭体结构件、发动机和卫星结构件。公司为蓝箭航天主要提供箭体结构件和发动机锻件。派克新材绝非商业航天的普通供货商，而是头部玩家的“核心筋

【国金电新】坚定选择唯一通涨环节#太空光伏再次重申太空光伏底层投资逻辑：1）唯一性：光伏是航天器长期在轨运行唯一满足轻量化、可持续的供电解决方案；2）紧迫性：ITU确立的近地轨道与频谱资源“先占先得”规则，#近期国内外新增卫星部署计划再次表明紧迫性。短期太阳翼面积大倍数提升是国内外一致趋势，单星电池

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