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逻辑情绪为王
这个人很懒,什么都没有留下
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逻辑情绪为王
孤独求败的龙头选手
2026-08-11 08:20:01
FDE,很可能是现在被市场严重低估的AI线
AI时代刚刚拉开序幕,千行百业嗷嗷待哺。 很多资金扎堆算力、大模型,但真正的卡点不在模型本身,而在落地最后一公里。 这里有个非常关键的区别: 企业已经信息化做得不错,从70‑80分优化到100分,投入巨大,投入产出比有限; 但是大量行业、中小公司属于0到1:业务SOP大量依靠人工,AI完全还没渗透进去。 FDE(前沿部署工程师)就是冲到业务现场,深入企业内部,把标准化、重复性SOP交给AI自动化执行。 这个是0‑1级别的改变,ROI极高,具备乘数效应。实事求是地说:FDE团队进驻一家企业,把基础
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博彦科技
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逻辑情绪为王
孤独求败的龙头选手
2026-07-15 08:19:16
元件中值得重点关注的一块
@调研君:单价暴涨 100%!钽电容被 AI 抢空了
涨价链没有走完——它只是从「什么都在涨」,切换到了「只有几颗料真的抢不到」。钽电容就是最紧的那一颗。AI服务器用的钽电容,单价已经从约4元涨到7元、最高逼近8元;企业级SSD用的规格从3元涨到接近5元。需求端,钽电容是所有电容品类里AI占比最高的一类,2027年AI相关需求占比将超过50%,是202
33 赞同-24 评论
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逻辑情绪为王
孤独求败的龙头选手
2026-07-06 12:55:40
泰胜风能:对标马斯克造星舰!最正宗技术平移商业航天低估标的
泰胜风能的商业航天逻辑,完全复刻马斯克水塔工艺造星舰的顶级制造叙事,是A股少有的非PPT、有硬核技术基底的航天标的! 马斯克核心逻辑并非照搬民用工艺,而是将大型压力容器流水线制造思维,跨界降维用于火箭生产。这一点和泰胜风能如出一辙!公司深耕风电塔筒数十年,精通大直径筒体、精密焊接、承压探伤等核心工艺,成熟重工业体系直接平移升级至航天领域。 不同于纯蹭概念标的,公司并非简单复用风电设备,而是针对性升级铝合金搅拌摩擦焊航天专属工艺,匹配火箭贮箱严苛低温、承压、无损检测标准。 公司东台火箭贮箱产线今年
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泰胜风能
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逻辑情绪为王
孤独求败的龙头选手
2026-05-17 23:57:58
美股软件股集体走强,真爱美家:AI应用落地绕不开的核心标的
周五夜(5月15日收盘)美股软件股全线飘红,板块逆势上涨约2%,Salesforce、Adobe、Microsoft等巨头均录得3%左右涨幅,AI应用赛道热度持续攀升。而在A股市场,真爱美家(003041) 作为AI技术深度绑定实体产业的稀缺标的,已成为资金布局AI应用落地的核心选择,逻辑硬核且确定性极强。 真爱美家的核心价值,在于AI独角兽探迹科技深度入主+全链路AI落地+业绩高增的三重共振。公司作为国内毛毯龙头(海外收入占比超87%),2025年归母净利润同比大增208.56%,主业基本盘稳
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真爱美家
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逻辑情绪为王
孤独求败的龙头选手
2026-05-08 08:17:08
美股AI应用狂飙,真爱美家—A股最纯正的AI SaaS
昨晚美股AI应用软件集体暴动:Datadog财报全面超预期暴涨31%,飞塔信息涨超20%,Snowflake、MongoDB纷纷跟涨。市场终于醒悟——AI不是SaaS的终结者,而是SaaS的加速器。企业部署的AI Agent越多,对云监控、网络安全、数据治理、DevOps工具的需求就越刚性。AI从"替代软件"变成了"拉动软件需求"。 这一逻辑,正在A股寻找最稀缺的映射标的——而真爱美家(003041),就是那个被严重低估的答案。 探迹科技,中国AI智能销售SaaS的绝对独角兽,其"太擎"大模型智
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真爱美家
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逻辑情绪为王
孤独求败的龙头选手
2026-05-07 21:44:41
真爱美家·探迹科技:正宗Token工厂核心标的 探迹科技作为广东AI应用独角兽、胡润全球独角兽,是实打实的顶级Token工厂。 自研太擎大模型开发平台、旷湖数据云底座,打造Futern全球销售智能体、探域智能体核心产品,服务5万+企业,覆盖格力、小米等头部品牌。 公司日均Token消耗超千亿,稳居ToB万亿Tokens俱乐部,所属赛道2025-2028年复合增速超110%,成长爆发力极强。 依托Token工厂核心逻辑,叠加控股权变更落地,有望迎来持续价值重估。
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逻辑情绪为王
孤独求败的龙头选手
2026-04-27 22:56:21
全球唯一液态金属铰链量产商!苹果折叠屏+卫星双轮驱动
宜安科技(300328)核心逻辑 全球唯一液态金属铰链量产商 × 苹果折叠屏2026年发布 × 卫星通信第二曲线全面打开,三重共振,业绩与估值双击行情一触即发! 一、今日重磅催化:董秘实锤量产关键,苹果级良率门槛已跨越 2026年4月27日,宜安科技在投资者互动平台释放决定性信号:公司生产的铰链主轴结构件的良率可以满足客户要求。 这句话分量千钧!折叠屏铰链是决定产品寿命与体验的核心心脏部件,而液态金属(非晶合金)因超高强度、优异弹性与精密成型能力,是铰链主轴的终极材料。苹果供应链良率要求堪称业界
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宜安科技
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逻辑情绪为王
孤独求败的龙头选手
2026-04-10 12:54:16
新华文轩:借势《王者荣耀世界》,传统出版龙头的价值重估之路
核心结论:新华文轩是A股《王者荣耀世界》产业链最正宗、确定性最高的受益标的。依托全资子公司四川数字出版传媒的独家游戏出版权,公司将获得稳定流水分成,直接贡献数亿元级业绩增量;同时叠加教材教辅稳基本盘、AI数字化转型、IP价值重估三重逻辑,形成“稳业绩+高弹性+低估值+高股息”的优质投资组合,在当前市场环境下具备显著配置价值。 一、独家出版权:躺赢国民级IP,业绩增量确定性极强 《王者荣耀世界》于2026年4月10日正式开启PC端公测,移动端紧随其后上线,是腾讯天美耗时5年、投入超28亿打造的国民
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新华文轩
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逻辑情绪为王
孤独求败的龙头选手
2026-04-03 08:12:06
霍尔木兹海峡人民币结算落地!中油资本,全球能源人民币化的绝对
🌸 一、事件炸裂:霍尔木兹海峡人民币结算,中油资本直接受益! 霍尔木兹海峡是什么?全球能源的“咽喉要道”!全球近1/3的海运石油、20%的全球贸易量都要从这里经过,是世界能源供应链的命门! 现在伊朗明确宣布:200万美元/艘的通行费,可直接用人民币结算!这是人民币首次在全球核心能源航道的通行费场景落地,是人民币国际化在能源领域的又一重大突破! 而中油资本 ✅ 国内唯一的能源金融全牌照控股平台,背靠中石油,是人民币跨境结算、能源贸易金融的绝对核心玩家! ✅ 旗下昆仑银行,是国内唯一可以直接与伊朗
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中油资本
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逻辑情绪为王
孤独求败的龙头选手
2026-04-02 13:20:10
海湾千亿管道史诗级催化,中油资本(000617)
海湾国家绕开霍尔木兹海峡、千亿级输油管道狂飙启动!不只是工程、钢管受益,能源金融全链条最核心受益标的——中油资本,才是真正的隐形冠军、业绩与估值双击王! ✅ 中油资本:千亿管道项目的金融总服务商,产融结合绝对核心 • 同根同源·最强协同:中石油集团旗下唯一全牌照金融平台(银行/财务/租赁/信托/保险),与中油工程(600339)深度绑定、产融一体。海湾超200亿EPC订单,融资、结算、保函、保险全由中油资本包办! • 昆仑银行·跨境结算垄断:中东能源人民币结算市占率45%、中伊原油结算独家90%
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中油资本
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逻辑情绪为王
孤独求败的龙头选手
2026-03-24 12:50:35
国产AI芯片三剑客:云天励飞的市场预期差,被严重低估
先看最扎眼的估值差: 寒武纪(688256)市值4345亿,沐曦股份(688802)市值2119亿,云天励飞(688343)市值283亿。 2024年营收:寒武纪11.74亿,沐曦约10亿,云天励飞9.17亿。三家营收几乎同一量级,市值却差出15倍+,预期差堪称炸裂。 三家路线:寒武纪主打云端训练/推理MLU芯片,走自主架构;沐曦做云端通用GPU,兼容CUDA生态;云天励飞专注边缘AI推理ASIC,走算法芯片化+端云协同路线。市场疯狂追捧云端大算力,把边缘AI当成“配角”,却忽略了最关键的落地逻
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逻辑情绪为王
孤独求败的龙头选手
2026-03-07 18:28:15
*ST东易:AI家装+算力双主业,赌一场价值回归的算力盛宴
2026年的*ST东易,靠着司法重整牵手华著科技,彻底跳出传统家装的内卷泥潭,敲定了“AI家装+算力”双主业的新赛道。如今站在低位看这家公司,核心赌的就是算力资产落地的确定性,以及传统主业数字化的翻身仗,说到底,就是和时间做朋友,等一场算力带来的价值回归。 一、双主业转型,手里的牌到底硬不硬? 华著科技的入主,给*ST东易的转型扎了根,不是光喊口号的空架子。 实控人张建华在数据中心摸爬20多年,旗下长空建设9年稳居行业30强,EPC总承包的硬实力能把智算中心的建设和运营成本控到实处;而且华著已经
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东易日盛
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逻辑情绪为王
孤独求败的龙头选手
2026-02-13 09:49:02
咬定青山不放松,
立根原在破岩中。
千磨万击还坚劲,
任尔东西南北风。
@逻辑情绪为王:deepseek带来的全网最大算力预期差
DeepSeek V4的mHC架构与Engram模块组合,将会带来新的大模型部署的规则,而顺网科技这家被市场贴上"网吧股"标签的公司,基于技术适配性的精准价值重估,其背后隐藏着A股市场最大的算力预期差。一、技术奇点:Engram架构破解边缘部署死局大模型边缘化部署长期面临三重物理枷锁。显存层面,传统
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逻辑情绪为王
孤独求败的龙头选手
2026-02-13 08:48:08
deepseek带来的全网最大算力预期差
DeepSeek V4的mHC架构与Engram模块组合,将会带来新的大模型部署的规则,而顺网科技这家被市场贴上"网吧股"标签的公司,基于技术适配性的精准价值重估,其背后隐藏着A股市场最大的算力预期差。 一、技术奇点:Engram架构破解边缘部署死局 大模型边缘化部署长期面临三重物理枷锁。显存层面,传统Dense模型推理需要专业级GPU,消费级8GB显存设备被排除在外。带宽层面,MoE架构的专家并行依赖高速互联,普通PCIe通道成为瓶颈。成本层面,云端API调用费用居高不下,边缘设备算力无法有效
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顺网科技
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逻辑情绪为王
孤独求败的龙头选手
2026-02-12 14:01:39
文生视频狂飙,视觉中国以版权底座+AI领跑全球
当文生视频从技术概念跃升为内容产业的核心引擎,全球视觉创作迎来颠覆性爆发。在这场席卷营销、传媒、影视、短剧的产业变革中,视觉中国凭借二十余年版权积淀、全栈AI技术布局与商业化闭环能力,成为文生视频浪潮中不可替代的领航者,以“合规底座+生产引擎+生态枢纽”三重优势,定义行业新标准、释放万亿视觉经济潜能。 作为国内视觉内容版权领域的绝对龙头,视觉中国手握超5.4亿正版素材、7亿级AI训练结构化数据,覆盖图片、视频、音乐、3D模型全品类,构建起行业最坚固的版权护城河。在文生视频爆发带来的“版权刚需”下
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视觉中国
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