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逻辑情绪为王
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逻辑情绪为王
孤独求败的龙头选手
2026-03-07 18:28:15
*ST东易:AI家装+算力双主业,赌一场价值回归的算力盛宴
2026年的*ST东易,靠着司法重整牵手华著科技,彻底跳出传统家装的内卷泥潭,敲定了“AI家装+算力”双主业的新赛道。如今站在低位看这家公司,核心赌的就是算力资产落地的确定性,以及传统主业数字化的翻身仗,说到底,就是和时间做朋友,等一场算力带来的价值回归。 一、双主业转型,手里的牌到底硬不硬? 华著科技的入主,给*ST东易的转型扎了根,不是光喊口号的空架子。 实控人张建华在数据中心摸爬20多年,旗下长空建设9年稳居行业30强,EPC总承包的硬实力能把智算中心的建设和运营成本控到实处;而且华著已经
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*ST东易
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逻辑情绪为王
孤独求败的龙头选手
2026-02-13 09:49:02
咬定青山不放松,
立根原在破岩中。
千磨万击还坚劲,
任尔东西南北风。
@逻辑情绪为王:deepseek带来的全网最大算力预期差
DeepSeek V4的mHC架构与Engram模块组合,将会带来新的大模型部署的规则,而顺网科技这家被市场贴上"网吧股"标签的公司,基于技术适配性的精准价值重估,其背后隐藏着A股市场最大的算力预期差。一、技术奇点:Engram架构破解边缘部署死局大模型边缘化部署长期面临三重物理枷锁。显存层面,传统
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逻辑情绪为王
孤独求败的龙头选手
2026-02-13 08:48:08
deepseek带来的全网最大算力预期差
DeepSeek V4的mHC架构与Engram模块组合,将会带来新的大模型部署的规则,而顺网科技这家被市场贴上"网吧股"标签的公司,基于技术适配性的精准价值重估,其背后隐藏着A股市场最大的算力预期差。 一、技术奇点:Engram架构破解边缘部署死局 大模型边缘化部署长期面临三重物理枷锁。显存层面,传统Dense模型推理需要专业级GPU,消费级8GB显存设备被排除在外。带宽层面,MoE架构的专家并行依赖高速互联,普通PCIe通道成为瓶颈。成本层面,云端API调用费用居高不下,边缘设备算力无法有效
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逻辑情绪为王
孤独求败的龙头选手
2026-02-12 14:01:39
文生视频狂飙,视觉中国以版权底座+AI领跑全球
当文生视频从技术概念跃升为内容产业的核心引擎,全球视觉创作迎来颠覆性爆发。在这场席卷营销、传媒、影视、短剧的产业变革中,视觉中国凭借二十余年版权积淀、全栈AI技术布局与商业化闭环能力,成为文生视频浪潮中不可替代的领航者,以“合规底座+生产引擎+生态枢纽”三重优势,定义行业新标准、释放万亿视觉经济潜能。 作为国内视觉内容版权领域的绝对龙头,视觉中国手握超5.4亿正版素材、7亿级AI训练结构化数据,覆盖图片、视频、音乐、3D模型全品类,构建起行业最坚固的版权护城河。在文生视频爆发带来的“版权刚需”下
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视觉中国
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逻辑情绪为王
孤独求败的龙头选手
2026-02-11 09:31:21
华著科技与大位科技:“师徒同门”共筑算力资本版图
在A股算力重整版图中,华著科技与大位科技构成了罕见的“师徒+同门”双重绑定关系,既是产业操盘与被操盘的导师与学生,也是同一实控人下的资本共同体,更是一套可复制的“破产重整+算力注入”模式的试验田与样板间。 2023年12月,身处经营困境的广东榕泰(现大位科技)迎来转机——华著科技联合北京城市智算中标成为产业投资人。华著科技以“产业导师”身份全面介入,将算力产业资源注入,推动公司从化工贸易向IDC与算力服务转型;管理层同步渗透,华著科技副总经理徐军进驻大位科技董事会,直接参与决策,手把手搭建算力业
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*ST东易
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逻辑情绪为王
孤独求败的龙头选手
2026-02-10 09:07:15
Seedance 2.0引爆AI视频:边缘算力与分布式渲染
Seedance 2.0的现象级出圈,标志着AI视频生成正式从专业工作室走向C端全民普惠。短剧创作、个人短视频、虚拟人直播、电商素材生成等场景快速爆发,内容生产的边际成本被大幅压低。但在技术普惠的背后,一个核心瓶颈愈发清晰:中心化算力无法支撑C端AI视频的海量、实时、低成本需求,边缘算力与分布式渲染,正成为消费级AI渲染的刚性解决方案。 一、C端AI视频爆发:刚需不在模型,而在渲染基础设施 Seedance 2.0的核心价值,是把电影级视频生成的门槛拉到消费级,让普通用户与中小创作者都能快速产出
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孤独求败的龙头选手
2026-02-09 21:37:30
顺网科技:边缘算力王者加冕,AI生态开启第二增长曲线
顺网科技(300113)依托边缘算力核心优势深耕AI领域,公司已完成从算力底座到应用生态的全链条布局,AI云电脑+智能体平台双轮驱动,业绩与估值双升正当时! 作为边缘计算领域的标杆企业,顺网科技已落地300+算力云边缘机房、覆盖近200个重点城市,5万路电竞级高品质算力高效运营,为AI业务筑牢算力根基。在此基础上推出的AI云电脑,堪称“云端AI一体机”典范,内置DeepSeek、Qwen、openclaw等主流大模型,一站式覆盖图片/视频/音乐生成、编程辅助等多元场景,用户无需复杂部署,开箱即用
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孤独求败的龙头选手
2026-02-06 13:10:43
千问活动算力危机,揭示了边缘计算的爆发拐点
S顺网科技(sz300113)S 千问活动引发的算力危机,恰恰揭示了边缘计算的爆发拐点——当云端算力成为稀缺资源,顺网科技70万终端的边缘网络正从"备胎"升级为"主角"。 云端算力瓶颈倒逼架构迁移 千问春节期间的算力紧张并非偶然。随着Agent从"对话式AI"进化为"自动规划执行体"(如自动买奶茶需串联地图API、支付接口、商家系统),单次任务调用的Token量和API频次呈指数级增长。 centralized cloud模式面临三重困境:延迟敏感(Agent决策需实时响应)、成本失控(长链条推
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2026-02-06 10:02:27
DeepSeek V4架构与顺网资源禀赋的"天作之合"
基于deepseek当前已发表的论文,可以看出,未来DeepSeek V4核心特殊之处在于摒弃单纯算力堆砌,以算法架构创新实现技术突破,核心是mHC架构+Engram模块的双轴稀疏架构,做到计算与记忆解耦,同时实现训练、上下文、部署成本三重升级,且深度适配国产芯片,打破海外算力依赖: 1. mHC架构:通过流形数学约束将训练信号增益控在1.6倍内,解决超大规模训练稳定性问题,训练收敛速度提升1.8倍,仅增加6.7%训练开销; 2. Engram模块:实现O(1)静态知识哈希检索,与动态计算解耦,
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孤独求败的龙头选手
2026-02-03 23:57:55
算力租赁的"戴维斯双击":从Token爆发到壳价值重估
一、Token洪流的底层支撑 2026年春节,腾讯、阿里、字节等巨头以45亿元红包投入AI营销大战,表面是用户争夺,实则是强制性的AI使用习惯教育。与此同时,海外Clawdbot等AI Agent现象级爆发,标志着应用从"工具"向"数字员工"质变。这些独立事件共同指向一个结论:全球Token消耗将在2026年开春迎来指数级跃升。 更深层的范式迁移正在发生——AI计算正从训练向推理历史性反转。Lenovo CEO杨元庆指出,过去80%投入训练,未来80%将用于推理。这意味着算力需求从"一次性"变为
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逻辑情绪为王
孤独求败的龙头选手
2026-02-03 08:49:19
26年开年大戏,扎堆的AI用户带来算力紧缺
✔️ 8亿新增AI用户扎堆进场,日均算力消耗暴增300%,春晚单场1000亿次AI交互峰值,全国算力缺口直接30%补不上,流式刚需彻底告别脉冲式需求 ✔️ 英伟达H100月租破5万一机难求,AI服务器订单排到27年下半年,液冷/800G光模块成算力刚需标配,缺之不可 ✔️ 北京15亿算力补贴撬动千亿投资,多地算力新政密集落地,算力彻底从题材炒作,变26年业绩硬支撑 核心看预期差:多数人只盯春节短期脉冲,完全忽略Agent持续流式消耗+政策持续加码,26年算力股业绩增速直接碾压其他赛道,预期差就是
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孤独求败的龙头选手
2026-02-03 08:18:02
春节AI红包+Agent爆火=算力紧缺实锤,26年业绩大爆发
这个春节,AI不再是"未来概念",而是全民刚需的验证时刻。 ✔️ 数据炸裂:8亿新增AI用户,算力消耗日均暴增300% • 微信"AI红包封面"引爆社交裂变,混元红包刷屏微信,单春节期间新增AI活跃用户突破8亿 • 春晚AI互动超1000亿次,峰值并发下算力缺口暴露无遗——30%的需求根本补不上 • 这不是短期脉冲,而是Agent时代的流式刚需:从一次性搜索变成持续对话、多轮推理,单次交互算力消耗是传统AI的5-10倍 ✔️ 硬件端告急:H100月租破5万,订单排到2027年 • 英伟达H100
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孤独求败的龙头选手
2026-02-02 19:06:57
电力为什么牛,因为电力是算力的底座,底座搭好了,算力继续牛
@逻辑情绪为王:算力周期下,*ST东易对标*ST铖昌
算力周期即将来临,参考商业航天周期,*ST铖昌的ST板块的"困境反转"样本,逻辑推演下*st东易的相似性。*ST铖昌是商业航天周期的标杆个股,甚至看起来最强,隐藏在st中。作为相控阵T/R芯片龙头。前三季度营收3.06亿、净利润9035万,同比扭亏为盈,毛利率高达69.72%。从被ST到成为领涨🐉
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孤独求败的龙头选手
2026-02-02 09:47:02
算力周期下,*ST东易对标*ST铖昌
算力周期即将来临,参考商业航天周期,*ST铖昌的ST板块的"困境反转"样本,逻辑推演下*st东易的相似性。 *ST铖昌是商业航天周期的标杆个股,甚至看起来最强,隐藏在st中。作为相控阵T/R芯片龙头。前三季度营收3.06亿、净利润9035万,同比扭亏为盈,毛利率高达69.72%。从被ST到成为领涨🐉,铖昌验证了一条路径:硬科技+政策红利+订单放量=困境反转。 *ST东易正试图复制这条路径,只是赛道换成了算力周期。这家"家装第一股"通过重整引入华著科技,转型"AI家装+算力"双主业。产业投资人承
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2026-01-27 19:38:22
顺网科技:边缘算力赛道潜力标的,业绩高增验证
随着Claudbott等新一代AI应用的落地,边缘计算产业加速发展,AI模型向边缘推理延伸的趋势明确,算力基础设施需求上升。顺网科技依托在分布式边缘节点与GPU算力资源的前瞻布局,正从传统游戏服务向边缘智能算力拓展,其边缘算力基建价值伴随行业发展逐步显现。 2025年度业绩预告显示,公司归母净利润同比增长42.92%-70.71%,扣非净利润增长28.35%-46.68%,业绩高增进一步验证其转型逻辑,核心驱动力来自边缘算力业务的规模提升与主业效率优化。 一、边缘算力布局初具规模,资源优势逐步兑
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*ST东易:AI家装+算力双主业,赌一场价值回归的算力盛宴
2026年的*ST东易,靠着司法重整牵手华著科技,彻底跳出传统家装的内卷泥潭,敲定了“AI家装+算力”双主业的新赛道。如今站在低位看这家公司,核心赌的就是算力资产落地的确定性,以及传统主业数字化的翻身仗,说到底,就是和时间做朋友,等一场算力带来的价值回归。 一、双主业转型,手里的牌到底硬不硬? 华著科技的入主,给*ST东易的转型扎了根,不是光喊口号的空架子。 实控人张建华在数据中心摸爬20多年,旗下长空建设9年稳居行业30强,EPC总承包的硬实力能把智算中心的建设和运营成本控到实处;而且华著已经
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@逻辑情绪为王:deepseek带来的全网最大算力预期差
DeepSeek V4的mHC架构与Engram模块组合,将会带来新的大模型部署的规则,而顺网科技这家被市场贴上"网吧股"标签的公司,基于技术适配性的精准价值重估,其背后隐藏着A股市场最大的算力预期差。一、技术奇点:Engram架构破解边缘部署死局大模型边缘化部署长期面临三重物理枷锁。显存层面,传统
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deepseek带来的全网最大算力预期差
DeepSeek V4的mHC架构与Engram模块组合,将会带来新的大模型部署的规则,而顺网科技这家被市场贴上"网吧股"标签的公司,基于技术适配性的精准价值重估,其背后隐藏着A股市场最大的算力预期差。 一、技术奇点:Engram架构破解边缘部署死局 大模型边缘化部署长期面临三重物理枷锁。显存层面,传统Dense模型推理需要专业级GPU,消费级8GB显存设备被排除在外。带宽层面,MoE架构的专家并行依赖高速互联,普通PCIe通道成为瓶颈。成本层面,云端API调用费用居高不下,边缘设备算力无法有效
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文生视频狂飙,视觉中国以版权底座+AI领跑全球
当文生视频从技术概念跃升为内容产业的核心引擎,全球视觉创作迎来颠覆性爆发。在这场席卷营销、传媒、影视、短剧的产业变革中,视觉中国凭借二十余年版权积淀、全栈AI技术布局与商业化闭环能力,成为文生视频浪潮中不可替代的领航者,以“合规底座+生产引擎+生态枢纽”三重优势,定义行业新标准、释放万亿视觉经济潜能。 作为国内视觉内容版权领域的绝对龙头,视觉中国手握超5.4亿正版素材、7亿级AI训练结构化数据,覆盖图片、视频、音乐、3D模型全品类,构建起行业最坚固的版权护城河。在文生视频爆发带来的“版权刚需”下
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华著科技与大位科技:“师徒同门”共筑算力资本版图
在A股算力重整版图中,华著科技与大位科技构成了罕见的“师徒+同门”双重绑定关系,既是产业操盘与被操盘的导师与学生,也是同一实控人下的资本共同体,更是一套可复制的“破产重整+算力注入”模式的试验田与样板间。 2023年12月,身处经营困境的广东榕泰(现大位科技)迎来转机——华著科技联合北京城市智算中标成为产业投资人。华著科技以“产业导师”身份全面介入,将算力产业资源注入,推动公司从化工贸易向IDC与算力服务转型;管理层同步渗透,华著科技副总经理徐军进驻大位科技董事会,直接参与决策,手把手搭建算力业
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Seedance 2.0引爆AI视频:边缘算力与分布式渲染
Seedance 2.0的现象级出圈,标志着AI视频生成正式从专业工作室走向C端全民普惠。短剧创作、个人短视频、虚拟人直播、电商素材生成等场景快速爆发,内容生产的边际成本被大幅压低。但在技术普惠的背后,一个核心瓶颈愈发清晰:中心化算力无法支撑C端AI视频的海量、实时、低成本需求,边缘算力与分布式渲染,正成为消费级AI渲染的刚性解决方案。 一、C端AI视频爆发:刚需不在模型,而在渲染基础设施 Seedance 2.0的核心价值,是把电影级视频生成的门槛拉到消费级,让普通用户与中小创作者都能快速产出
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顺网科技:边缘算力王者加冕,AI生态开启第二增长曲线
顺网科技(300113)依托边缘算力核心优势深耕AI领域,公司已完成从算力底座到应用生态的全链条布局,AI云电脑+智能体平台双轮驱动,业绩与估值双升正当时! 作为边缘计算领域的标杆企业,顺网科技已落地300+算力云边缘机房、覆盖近200个重点城市,5万路电竞级高品质算力高效运营,为AI业务筑牢算力根基。在此基础上推出的AI云电脑,堪称“云端AI一体机”典范,内置DeepSeek、Qwen、openclaw等主流大模型,一站式覆盖图片/视频/音乐生成、编程辅助等多元场景,用户无需复杂部署,开箱即用
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千问活动算力危机,揭示了边缘计算的爆发拐点
S顺网科技(sz300113)S 千问活动引发的算力危机,恰恰揭示了边缘计算的爆发拐点——当云端算力成为稀缺资源,顺网科技70万终端的边缘网络正从"备胎"升级为"主角"。 云端算力瓶颈倒逼架构迁移 千问春节期间的算力紧张并非偶然。随着Agent从"对话式AI"进化为"自动规划执行体"(如自动买奶茶需串联地图API、支付接口、商家系统),单次任务调用的Token量和API频次呈指数级增长。 centralized cloud模式面临三重困境:延迟敏感(Agent决策需实时响应)、成本失控(长链条推
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DeepSeek V4架构与顺网资源禀赋的"天作之合"
基于deepseek当前已发表的论文,可以看出,未来DeepSeek V4核心特殊之处在于摒弃单纯算力堆砌,以算法架构创新实现技术突破,核心是mHC架构+Engram模块的双轴稀疏架构,做到计算与记忆解耦,同时实现训练、上下文、部署成本三重升级,且深度适配国产芯片,打破海外算力依赖: 1. mHC架构:通过流形数学约束将训练信号增益控在1.6倍内,解决超大规模训练稳定性问题,训练收敛速度提升1.8倍,仅增加6.7%训练开销; 2. Engram模块:实现O(1)静态知识哈希检索,与动态计算解耦,
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2026-02-03 23:57:55
算力租赁的"戴维斯双击":从Token爆发到壳价值重估
一、Token洪流的底层支撑 2026年春节,腾讯、阿里、字节等巨头以45亿元红包投入AI营销大战,表面是用户争夺,实则是强制性的AI使用习惯教育。与此同时,海外Clawdbot等AI Agent现象级爆发,标志着应用从"工具"向"数字员工"质变。这些独立事件共同指向一个结论:全球Token消耗将在2026年开春迎来指数级跃升。 更深层的范式迁移正在发生——AI计算正从训练向推理历史性反转。Lenovo CEO杨元庆指出,过去80%投入训练,未来80%将用于推理。这意味着算力需求从"一次性"变为
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26年开年大戏,扎堆的AI用户带来算力紧缺
✔️ 8亿新增AI用户扎堆进场,日均算力消耗暴增300%,春晚单场1000亿次AI交互峰值,全国算力缺口直接30%补不上,流式刚需彻底告别脉冲式需求 ✔️ 英伟达H100月租破5万一机难求,AI服务器订单排到27年下半年,液冷/800G光模块成算力刚需标配,缺之不可 ✔️ 北京15亿算力补贴撬动千亿投资,多地算力新政密集落地,算力彻底从题材炒作,变26年业绩硬支撑 核心看预期差:多数人只盯春节短期脉冲,完全忽略Agent持续流式消耗+政策持续加码,26年算力股业绩增速直接碾压其他赛道,预期差就是
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春节AI红包+Agent爆火=算力紧缺实锤,26年业绩大爆发
这个春节,AI不再是"未来概念",而是全民刚需的验证时刻。 ✔️ 数据炸裂:8亿新增AI用户,算力消耗日均暴增300% • 微信"AI红包封面"引爆社交裂变,混元红包刷屏微信,单春节期间新增AI活跃用户突破8亿 • 春晚AI互动超1000亿次,峰值并发下算力缺口暴露无遗——30%的需求根本补不上 • 这不是短期脉冲,而是Agent时代的流式刚需:从一次性搜索变成持续对话、多轮推理,单次交互算力消耗是传统AI的5-10倍 ✔️ 硬件端告急:H100月租破5万,订单排到2027年 • 英伟达H100
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电力为什么牛,因为电力是算力的底座,底座搭好了,算力继续牛
@逻辑情绪为王:算力周期下,*ST东易对标*ST铖昌
算力周期即将来临,参考商业航天周期,*ST铖昌的ST板块的"困境反转"样本,逻辑推演下*st东易的相似性。*ST铖昌是商业航天周期的标杆个股,甚至看起来最强,隐藏在st中。作为相控阵T/R芯片龙头。前三季度营收3.06亿、净利润9035万,同比扭亏为盈,毛利率高达69.72%。从被ST到成为领涨🐉
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算力周期下,*ST东易对标*ST铖昌
算力周期即将来临,参考商业航天周期,*ST铖昌的ST板块的"困境反转"样本,逻辑推演下*st东易的相似性。 *ST铖昌是商业航天周期的标杆个股,甚至看起来最强,隐藏在st中。作为相控阵T/R芯片龙头。前三季度营收3.06亿、净利润9035万,同比扭亏为盈,毛利率高达69.72%。从被ST到成为领涨🐉,铖昌验证了一条路径:硬科技+政策红利+订单放量=困境反转。 *ST东易正试图复制这条路径,只是赛道换成了算力周期。这家"家装第一股"通过重整引入华著科技,转型"AI家装+算力"双主业。产业投资人承
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顺网科技:边缘算力赛道潜力标的,业绩高增验证
随着Claudbott等新一代AI应用的落地,边缘计算产业加速发展,AI模型向边缘推理延伸的趋势明确,算力基础设施需求上升。顺网科技依托在分布式边缘节点与GPU算力资源的前瞻布局,正从传统游戏服务向边缘智能算力拓展,其边缘算力基建价值伴随行业发展逐步显现。 2025年度业绩预告显示,公司归母净利润同比增长42.92%-70.71%,扣非净利润增长28.35%-46.68%,业绩高增进一步验证其转型逻辑,核心驱动力来自边缘算力业务的规模提升与主业效率优化。 一、边缘算力布局初具规模,资源优势逐步兑
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*ST东易:AI家装+算力双主业,赌一场价值回归的算力盛宴
2026年的*ST东易,靠着司法重整牵手华著科技,彻底跳出传统家装的内卷泥潭,敲定了“AI家装+算力”双主业的新赛道。如今站在低位看这家公司,核心赌的就是算力资产落地的确定性,以及传统主业数字化的翻身仗,说到底,就是和时间做朋友,等一场算力带来的价值回归。 一、双主业转型,手里的牌到底硬不硬? 华著科技的入主,给*ST东易的转型扎了根,不是光喊口号的空架子。 实控人张建华在数据中心摸爬20多年,旗下长空建设9年稳居行业30强,EPC总承包的硬实力能把智算中心的建设和运营成本控到实处;而且华著已经
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*ST东易
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逻辑情绪为王
孤独求败的龙头选手
2026-02-13 09:49:02
咬定青山不放松,
立根原在破岩中。
千磨万击还坚劲,
任尔东西南北风。
@逻辑情绪为王:deepseek带来的全网最大算力预期差
DeepSeek V4的mHC架构与Engram模块组合,将会带来新的大模型部署的规则,而顺网科技这家被市场贴上"网吧股"标签的公司,基于技术适配性的精准价值重估,其背后隐藏着A股市场最大的算力预期差。一、技术奇点:Engram架构破解边缘部署死局大模型边缘化部署长期面临三重物理枷锁。显存层面,传统
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2026-02-13 08:48:08
deepseek带来的全网最大算力预期差
DeepSeek V4的mHC架构与Engram模块组合,将会带来新的大模型部署的规则,而顺网科技这家被市场贴上"网吧股"标签的公司,基于技术适配性的精准价值重估,其背后隐藏着A股市场最大的算力预期差。 一、技术奇点:Engram架构破解边缘部署死局 大模型边缘化部署长期面临三重物理枷锁。显存层面,传统Dense模型推理需要专业级GPU,消费级8GB显存设备被排除在外。带宽层面,MoE架构的专家并行依赖高速互联,普通PCIe通道成为瓶颈。成本层面,云端API调用费用居高不下,边缘设备算力无法有效
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2026-02-12 14:01:39
文生视频狂飙,视觉中国以版权底座+AI领跑全球
当文生视频从技术概念跃升为内容产业的核心引擎,全球视觉创作迎来颠覆性爆发。在这场席卷营销、传媒、影视、短剧的产业变革中,视觉中国凭借二十余年版权积淀、全栈AI技术布局与商业化闭环能力,成为文生视频浪潮中不可替代的领航者,以“合规底座+生产引擎+生态枢纽”三重优势,定义行业新标准、释放万亿视觉经济潜能。 作为国内视觉内容版权领域的绝对龙头,视觉中国手握超5.4亿正版素材、7亿级AI训练结构化数据,覆盖图片、视频、音乐、3D模型全品类,构建起行业最坚固的版权护城河。在文生视频爆发带来的“版权刚需”下
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2026-02-11 09:31:21
华著科技与大位科技:“师徒同门”共筑算力资本版图
在A股算力重整版图中,华著科技与大位科技构成了罕见的“师徒+同门”双重绑定关系,既是产业操盘与被操盘的导师与学生,也是同一实控人下的资本共同体,更是一套可复制的“破产重整+算力注入”模式的试验田与样板间。 2023年12月,身处经营困境的广东榕泰(现大位科技)迎来转机——华著科技联合北京城市智算中标成为产业投资人。华著科技以“产业导师”身份全面介入,将算力产业资源注入,推动公司从化工贸易向IDC与算力服务转型;管理层同步渗透,华著科技副总经理徐军进驻大位科技董事会,直接参与决策,手把手搭建算力业
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*ST东易
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2026-02-10 09:07:15
Seedance 2.0引爆AI视频:边缘算力与分布式渲染
Seedance 2.0的现象级出圈,标志着AI视频生成正式从专业工作室走向C端全民普惠。短剧创作、个人短视频、虚拟人直播、电商素材生成等场景快速爆发,内容生产的边际成本被大幅压低。但在技术普惠的背后,一个核心瓶颈愈发清晰:中心化算力无法支撑C端AI视频的海量、实时、低成本需求,边缘算力与分布式渲染,正成为消费级AI渲染的刚性解决方案。 一、C端AI视频爆发:刚需不在模型,而在渲染基础设施 Seedance 2.0的核心价值,是把电影级视频生成的门槛拉到消费级,让普通用户与中小创作者都能快速产出
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2026-02-09 21:37:30
顺网科技:边缘算力王者加冕,AI生态开启第二增长曲线
顺网科技(300113)依托边缘算力核心优势深耕AI领域,公司已完成从算力底座到应用生态的全链条布局,AI云电脑+智能体平台双轮驱动,业绩与估值双升正当时! 作为边缘计算领域的标杆企业,顺网科技已落地300+算力云边缘机房、覆盖近200个重点城市,5万路电竞级高品质算力高效运营,为AI业务筑牢算力根基。在此基础上推出的AI云电脑,堪称“云端AI一体机”典范,内置DeepSeek、Qwen、openclaw等主流大模型,一站式覆盖图片/视频/音乐生成、编程辅助等多元场景,用户无需复杂部署,开箱即用
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2026-02-06 13:10:43
千问活动算力危机,揭示了边缘计算的爆发拐点
S顺网科技(sz300113)S 千问活动引发的算力危机,恰恰揭示了边缘计算的爆发拐点——当云端算力成为稀缺资源,顺网科技70万终端的边缘网络正从"备胎"升级为"主角"。 云端算力瓶颈倒逼架构迁移 千问春节期间的算力紧张并非偶然。随着Agent从"对话式AI"进化为"自动规划执行体"(如自动买奶茶需串联地图API、支付接口、商家系统),单次任务调用的Token量和API频次呈指数级增长。 centralized cloud模式面临三重困境:延迟敏感(Agent决策需实时响应)、成本失控(长链条推
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2026-02-06 10:02:27
DeepSeek V4架构与顺网资源禀赋的"天作之合"
基于deepseek当前已发表的论文,可以看出,未来DeepSeek V4核心特殊之处在于摒弃单纯算力堆砌,以算法架构创新实现技术突破,核心是mHC架构+Engram模块的双轴稀疏架构,做到计算与记忆解耦,同时实现训练、上下文、部署成本三重升级,且深度适配国产芯片,打破海外算力依赖: 1. mHC架构:通过流形数学约束将训练信号增益控在1.6倍内,解决超大规模训练稳定性问题,训练收敛速度提升1.8倍,仅增加6.7%训练开销; 2. Engram模块:实现O(1)静态知识哈希检索,与动态计算解耦,
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2026-02-03 23:57:55
算力租赁的"戴维斯双击":从Token爆发到壳价值重估
一、Token洪流的底层支撑 2026年春节,腾讯、阿里、字节等巨头以45亿元红包投入AI营销大战,表面是用户争夺,实则是强制性的AI使用习惯教育。与此同时,海外Clawdbot等AI Agent现象级爆发,标志着应用从"工具"向"数字员工"质变。这些独立事件共同指向一个结论:全球Token消耗将在2026年开春迎来指数级跃升。 更深层的范式迁移正在发生——AI计算正从训练向推理历史性反转。Lenovo CEO杨元庆指出,过去80%投入训练,未来80%将用于推理。这意味着算力需求从"一次性"变为
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2026-02-03 08:49:19
26年开年大戏,扎堆的AI用户带来算力紧缺
✔️ 8亿新增AI用户扎堆进场,日均算力消耗暴增300%,春晚单场1000亿次AI交互峰值,全国算力缺口直接30%补不上,流式刚需彻底告别脉冲式需求 ✔️ 英伟达H100月租破5万一机难求,AI服务器订单排到27年下半年,液冷/800G光模块成算力刚需标配,缺之不可 ✔️ 北京15亿算力补贴撬动千亿投资,多地算力新政密集落地,算力彻底从题材炒作,变26年业绩硬支撑 核心看预期差:多数人只盯春节短期脉冲,完全忽略Agent持续流式消耗+政策持续加码,26年算力股业绩增速直接碾压其他赛道,预期差就是
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2026-02-03 08:18:02
春节AI红包+Agent爆火=算力紧缺实锤,26年业绩大爆发
这个春节,AI不再是"未来概念",而是全民刚需的验证时刻。 ✔️ 数据炸裂:8亿新增AI用户,算力消耗日均暴增300% • 微信"AI红包封面"引爆社交裂变,混元红包刷屏微信,单春节期间新增AI活跃用户突破8亿 • 春晚AI互动超1000亿次,峰值并发下算力缺口暴露无遗——30%的需求根本补不上 • 这不是短期脉冲,而是Agent时代的流式刚需:从一次性搜索变成持续对话、多轮推理,单次交互算力消耗是传统AI的5-10倍 ✔️ 硬件端告急:H100月租破5万,订单排到2027年 • 英伟达H100
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2026-02-02 19:06:57
电力为什么牛,因为电力是算力的底座,底座搭好了,算力继续牛
@逻辑情绪为王:算力周期下,*ST东易对标*ST铖昌
算力周期即将来临,参考商业航天周期,*ST铖昌的ST板块的"困境反转"样本,逻辑推演下*st东易的相似性。*ST铖昌是商业航天周期的标杆个股,甚至看起来最强,隐藏在st中。作为相控阵T/R芯片龙头。前三季度营收3.06亿、净利润9035万,同比扭亏为盈,毛利率高达69.72%。从被ST到成为领涨🐉
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2026-02-02 09:47:02
算力周期下,*ST东易对标*ST铖昌
算力周期即将来临,参考商业航天周期,*ST铖昌的ST板块的"困境反转"样本,逻辑推演下*st东易的相似性。 *ST铖昌是商业航天周期的标杆个股,甚至看起来最强,隐藏在st中。作为相控阵T/R芯片龙头。前三季度营收3.06亿、净利润9035万,同比扭亏为盈,毛利率高达69.72%。从被ST到成为领涨🐉,铖昌验证了一条路径:硬科技+政策红利+订单放量=困境反转。 *ST东易正试图复制这条路径,只是赛道换成了算力周期。这家"家装第一股"通过重整引入华著科技,转型"AI家装+算力"双主业。产业投资人承
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2026-01-27 19:38:22
顺网科技:边缘算力赛道潜力标的,业绩高增验证
随着Claudbott等新一代AI应用的落地,边缘计算产业加速发展,AI模型向边缘推理延伸的趋势明确,算力基础设施需求上升。顺网科技依托在分布式边缘节点与GPU算力资源的前瞻布局,正从传统游戏服务向边缘智能算力拓展,其边缘算力基建价值伴随行业发展逐步显现。 2025年度业绩预告显示,公司归母净利润同比增长42.92%-70.71%,扣非净利润增长28.35%-46.68%,业绩高增进一步验证其转型逻辑,核心驱动力来自边缘算力业务的规模提升与主业效率优化。 一、边缘算力布局初具规模,资源优势逐步兑
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*ST东易:AI家装+算力双主业,赌一场价值回归的算力盛宴
2026年的*ST东易,靠着司法重整牵手华著科技,彻底跳出传统家装的内卷泥潭,敲定了“AI家装+算力”双主业的新赛道。如今站在低位看这家公司,核心赌的就是算力资产落地的确定性,以及传统主业数字化的翻身仗,说到底,就是和时间做朋友,等一场算力带来的价值回归。 一、双主业转型,手里的牌到底硬不硬? 华著科技的入主,给*ST东易的转型扎了根,不是光喊口号的空架子。 实控人张建华在数据中心摸爬20多年,旗下长空建设9年稳居行业30强,EPC总承包的硬实力能把智算中心的建设和运营成本控到实处;而且华著已经
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@逻辑情绪为王:deepseek带来的全网最大算力预期差
DeepSeek V4的mHC架构与Engram模块组合,将会带来新的大模型部署的规则,而顺网科技这家被市场贴上"网吧股"标签的公司,基于技术适配性的精准价值重估,其背后隐藏着A股市场最大的算力预期差。一、技术奇点:Engram架构破解边缘部署死局大模型边缘化部署长期面临三重物理枷锁。显存层面,传统
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deepseek带来的全网最大算力预期差
DeepSeek V4的mHC架构与Engram模块组合,将会带来新的大模型部署的规则,而顺网科技这家被市场贴上"网吧股"标签的公司,基于技术适配性的精准价值重估,其背后隐藏着A股市场最大的算力预期差。 一、技术奇点:Engram架构破解边缘部署死局 大模型边缘化部署长期面临三重物理枷锁。显存层面,传统Dense模型推理需要专业级GPU,消费级8GB显存设备被排除在外。带宽层面,MoE架构的专家并行依赖高速互联,普通PCIe通道成为瓶颈。成本层面,云端API调用费用居高不下,边缘设备算力无法有效
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2026-02-12 14:01:39
文生视频狂飙,视觉中国以版权底座+AI领跑全球
当文生视频从技术概念跃升为内容产业的核心引擎,全球视觉创作迎来颠覆性爆发。在这场席卷营销、传媒、影视、短剧的产业变革中,视觉中国凭借二十余年版权积淀、全栈AI技术布局与商业化闭环能力,成为文生视频浪潮中不可替代的领航者,以“合规底座+生产引擎+生态枢纽”三重优势,定义行业新标准、释放万亿视觉经济潜能。 作为国内视觉内容版权领域的绝对龙头,视觉中国手握超5.4亿正版素材、7亿级AI训练结构化数据,覆盖图片、视频、音乐、3D模型全品类,构建起行业最坚固的版权护城河。在文生视频爆发带来的“版权刚需”下
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华著科技与大位科技:“师徒同门”共筑算力资本版图
在A股算力重整版图中,华著科技与大位科技构成了罕见的“师徒+同门”双重绑定关系,既是产业操盘与被操盘的导师与学生,也是同一实控人下的资本共同体,更是一套可复制的“破产重整+算力注入”模式的试验田与样板间。 2023年12月,身处经营困境的广东榕泰(现大位科技)迎来转机——华著科技联合北京城市智算中标成为产业投资人。华著科技以“产业导师”身份全面介入,将算力产业资源注入,推动公司从化工贸易向IDC与算力服务转型;管理层同步渗透,华著科技副总经理徐军进驻大位科技董事会,直接参与决策,手把手搭建算力业
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Seedance 2.0引爆AI视频:边缘算力与分布式渲染
Seedance 2.0的现象级出圈,标志着AI视频生成正式从专业工作室走向C端全民普惠。短剧创作、个人短视频、虚拟人直播、电商素材生成等场景快速爆发,内容生产的边际成本被大幅压低。但在技术普惠的背后,一个核心瓶颈愈发清晰:中心化算力无法支撑C端AI视频的海量、实时、低成本需求,边缘算力与分布式渲染,正成为消费级AI渲染的刚性解决方案。 一、C端AI视频爆发:刚需不在模型,而在渲染基础设施 Seedance 2.0的核心价值,是把电影级视频生成的门槛拉到消费级,让普通用户与中小创作者都能快速产出
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顺网科技:边缘算力王者加冕,AI生态开启第二增长曲线
顺网科技(300113)依托边缘算力核心优势深耕AI领域,公司已完成从算力底座到应用生态的全链条布局,AI云电脑+智能体平台双轮驱动,业绩与估值双升正当时! 作为边缘计算领域的标杆企业,顺网科技已落地300+算力云边缘机房、覆盖近200个重点城市,5万路电竞级高品质算力高效运营,为AI业务筑牢算力根基。在此基础上推出的AI云电脑,堪称“云端AI一体机”典范,内置DeepSeek、Qwen、openclaw等主流大模型,一站式覆盖图片/视频/音乐生成、编程辅助等多元场景,用户无需复杂部署,开箱即用
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千问活动算力危机,揭示了边缘计算的爆发拐点
S顺网科技(sz300113)S 千问活动引发的算力危机,恰恰揭示了边缘计算的爆发拐点——当云端算力成为稀缺资源,顺网科技70万终端的边缘网络正从"备胎"升级为"主角"。 云端算力瓶颈倒逼架构迁移 千问春节期间的算力紧张并非偶然。随着Agent从"对话式AI"进化为"自动规划执行体"(如自动买奶茶需串联地图API、支付接口、商家系统),单次任务调用的Token量和API频次呈指数级增长。 centralized cloud模式面临三重困境:延迟敏感(Agent决策需实时响应)、成本失控(长链条推
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DeepSeek V4架构与顺网资源禀赋的"天作之合"
基于deepseek当前已发表的论文,可以看出,未来DeepSeek V4核心特殊之处在于摒弃单纯算力堆砌,以算法架构创新实现技术突破,核心是mHC架构+Engram模块的双轴稀疏架构,做到计算与记忆解耦,同时实现训练、上下文、部署成本三重升级,且深度适配国产芯片,打破海外算力依赖: 1. mHC架构:通过流形数学约束将训练信号增益控在1.6倍内,解决超大规模训练稳定性问题,训练收敛速度提升1.8倍,仅增加6.7%训练开销; 2. Engram模块:实现O(1)静态知识哈希检索,与动态计算解耦,
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算力租赁的"戴维斯双击":从Token爆发到壳价值重估
一、Token洪流的底层支撑 2026年春节,腾讯、阿里、字节等巨头以45亿元红包投入AI营销大战,表面是用户争夺,实则是强制性的AI使用习惯教育。与此同时,海外Clawdbot等AI Agent现象级爆发,标志着应用从"工具"向"数字员工"质变。这些独立事件共同指向一个结论:全球Token消耗将在2026年开春迎来指数级跃升。 更深层的范式迁移正在发生——AI计算正从训练向推理历史性反转。Lenovo CEO杨元庆指出,过去80%投入训练,未来80%将用于推理。这意味着算力需求从"一次性"变为
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26年开年大戏,扎堆的AI用户带来算力紧缺
✔️ 8亿新增AI用户扎堆进场,日均算力消耗暴增300%,春晚单场1000亿次AI交互峰值,全国算力缺口直接30%补不上,流式刚需彻底告别脉冲式需求 ✔️ 英伟达H100月租破5万一机难求,AI服务器订单排到27年下半年,液冷/800G光模块成算力刚需标配,缺之不可 ✔️ 北京15亿算力补贴撬动千亿投资,多地算力新政密集落地,算力彻底从题材炒作,变26年业绩硬支撑 核心看预期差:多数人只盯春节短期脉冲,完全忽略Agent持续流式消耗+政策持续加码,26年算力股业绩增速直接碾压其他赛道,预期差就是
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春节AI红包+Agent爆火=算力紧缺实锤,26年业绩大爆发
这个春节,AI不再是"未来概念",而是全民刚需的验证时刻。 ✔️ 数据炸裂:8亿新增AI用户,算力消耗日均暴增300% • 微信"AI红包封面"引爆社交裂变,混元红包刷屏微信,单春节期间新增AI活跃用户突破8亿 • 春晚AI互动超1000亿次,峰值并发下算力缺口暴露无遗——30%的需求根本补不上 • 这不是短期脉冲,而是Agent时代的流式刚需:从一次性搜索变成持续对话、多轮推理,单次交互算力消耗是传统AI的5-10倍 ✔️ 硬件端告急:H100月租破5万,订单排到2027年 • 英伟达H100
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电力为什么牛,因为电力是算力的底座,底座搭好了,算力继续牛
@逻辑情绪为王:算力周期下,*ST东易对标*ST铖昌
算力周期即将来临,参考商业航天周期,*ST铖昌的ST板块的"困境反转"样本,逻辑推演下*st东易的相似性。*ST铖昌是商业航天周期的标杆个股,甚至看起来最强,隐藏在st中。作为相控阵T/R芯片龙头。前三季度营收3.06亿、净利润9035万,同比扭亏为盈,毛利率高达69.72%。从被ST到成为领涨🐉
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算力周期下,*ST东易对标*ST铖昌
算力周期即将来临,参考商业航天周期,*ST铖昌的ST板块的"困境反转"样本,逻辑推演下*st东易的相似性。 *ST铖昌是商业航天周期的标杆个股,甚至看起来最强,隐藏在st中。作为相控阵T/R芯片龙头。前三季度营收3.06亿、净利润9035万,同比扭亏为盈,毛利率高达69.72%。从被ST到成为领涨🐉,铖昌验证了一条路径:硬科技+政策红利+订单放量=困境反转。 *ST东易正试图复制这条路径,只是赛道换成了算力周期。这家"家装第一股"通过重整引入华著科技,转型"AI家装+算力"双主业。产业投资人承
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顺网科技:边缘算力赛道潜力标的,业绩高增验证
随着Claudbott等新一代AI应用的落地,边缘计算产业加速发展,AI模型向边缘推理延伸的趋势明确,算力基础设施需求上升。顺网科技依托在分布式边缘节点与GPU算力资源的前瞻布局,正从传统游戏服务向边缘智能算力拓展,其边缘算力基建价值伴随行业发展逐步显现。 2025年度业绩预告显示,公司归母净利润同比增长42.92%-70.71%,扣非净利润增长28.35%-46.68%,业绩高增进一步验证其转型逻辑,核心驱动力来自边缘算力业务的规模提升与主业效率优化。 一、边缘算力布局初具规模,资源优势逐步兑
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*ST东易:AI家装+算力双主业,赌一场价值回归的算力盛宴
2026年的*ST东易,靠着司法重整牵手华著科技,彻底跳出传统家装的内卷泥潭,敲定了“AI家装+算力”双主业的新赛道。如今站在低位看这家公司,核心赌的就是算力资产落地的确定性,以及传统主业数字化的翻身仗,说到底,就是和时间做朋友,等一场算力带来的价值回归。 一、双主业转型,手里的牌到底硬不硬? 华著科技的入主,给*ST东易的转型扎了根,不是光喊口号的空架子。 实控人张建华在数据中心摸爬20多年,旗下长空建设9年稳居行业30强,EPC总承包的硬实力能把智算中心的建设和运营成本控到实处;而且华著已经
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孤独求败的龙头选手
2026-02-13 09:49:02
咬定青山不放松,
立根原在破岩中。
千磨万击还坚劲,
任尔东西南北风。
@逻辑情绪为王:deepseek带来的全网最大算力预期差
DeepSeek V4的mHC架构与Engram模块组合,将会带来新的大模型部署的规则,而顺网科技这家被市场贴上"网吧股"标签的公司,基于技术适配性的精准价值重估,其背后隐藏着A股市场最大的算力预期差。一、技术奇点:Engram架构破解边缘部署死局大模型边缘化部署长期面临三重物理枷锁。显存层面,传统
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逻辑情绪为王
孤独求败的龙头选手
2026-02-13 08:48:08
deepseek带来的全网最大算力预期差
DeepSeek V4的mHC架构与Engram模块组合,将会带来新的大模型部署的规则,而顺网科技这家被市场贴上"网吧股"标签的公司,基于技术适配性的精准价值重估,其背后隐藏着A股市场最大的算力预期差。 一、技术奇点:Engram架构破解边缘部署死局 大模型边缘化部署长期面临三重物理枷锁。显存层面,传统Dense模型推理需要专业级GPU,消费级8GB显存设备被排除在外。带宽层面,MoE架构的专家并行依赖高速互联,普通PCIe通道成为瓶颈。成本层面,云端API调用费用居高不下,边缘设备算力无法有效
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逻辑情绪为王
孤独求败的龙头选手
2026-02-12 14:01:39
文生视频狂飙,视觉中国以版权底座+AI领跑全球
当文生视频从技术概念跃升为内容产业的核心引擎,全球视觉创作迎来颠覆性爆发。在这场席卷营销、传媒、影视、短剧的产业变革中,视觉中国凭借二十余年版权积淀、全栈AI技术布局与商业化闭环能力,成为文生视频浪潮中不可替代的领航者,以“合规底座+生产引擎+生态枢纽”三重优势,定义行业新标准、释放万亿视觉经济潜能。 作为国内视觉内容版权领域的绝对龙头,视觉中国手握超5.4亿正版素材、7亿级AI训练结构化数据,覆盖图片、视频、音乐、3D模型全品类,构建起行业最坚固的版权护城河。在文生视频爆发带来的“版权刚需”下
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2026-02-11 09:31:21
华著科技与大位科技:“师徒同门”共筑算力资本版图
在A股算力重整版图中,华著科技与大位科技构成了罕见的“师徒+同门”双重绑定关系,既是产业操盘与被操盘的导师与学生,也是同一实控人下的资本共同体,更是一套可复制的“破产重整+算力注入”模式的试验田与样板间。 2023年12月,身处经营困境的广东榕泰(现大位科技)迎来转机——华著科技联合北京城市智算中标成为产业投资人。华著科技以“产业导师”身份全面介入,将算力产业资源注入,推动公司从化工贸易向IDC与算力服务转型;管理层同步渗透,华著科技副总经理徐军进驻大位科技董事会,直接参与决策,手把手搭建算力业
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2026-02-10 09:07:15
Seedance 2.0引爆AI视频:边缘算力与分布式渲染
Seedance 2.0的现象级出圈,标志着AI视频生成正式从专业工作室走向C端全民普惠。短剧创作、个人短视频、虚拟人直播、电商素材生成等场景快速爆发,内容生产的边际成本被大幅压低。但在技术普惠的背后,一个核心瓶颈愈发清晰:中心化算力无法支撑C端AI视频的海量、实时、低成本需求,边缘算力与分布式渲染,正成为消费级AI渲染的刚性解决方案。 一、C端AI视频爆发:刚需不在模型,而在渲染基础设施 Seedance 2.0的核心价值,是把电影级视频生成的门槛拉到消费级,让普通用户与中小创作者都能快速产出
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2026-02-09 21:37:30
顺网科技:边缘算力王者加冕,AI生态开启第二增长曲线
顺网科技(300113)依托边缘算力核心优势深耕AI领域,公司已完成从算力底座到应用生态的全链条布局,AI云电脑+智能体平台双轮驱动,业绩与估值双升正当时! 作为边缘计算领域的标杆企业,顺网科技已落地300+算力云边缘机房、覆盖近200个重点城市,5万路电竞级高品质算力高效运营,为AI业务筑牢算力根基。在此基础上推出的AI云电脑,堪称“云端AI一体机”典范,内置DeepSeek、Qwen、openclaw等主流大模型,一站式覆盖图片/视频/音乐生成、编程辅助等多元场景,用户无需复杂部署,开箱即用
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2026-02-06 13:10:43
千问活动算力危机,揭示了边缘计算的爆发拐点
S顺网科技(sz300113)S 千问活动引发的算力危机,恰恰揭示了边缘计算的爆发拐点——当云端算力成为稀缺资源,顺网科技70万终端的边缘网络正从"备胎"升级为"主角"。 云端算力瓶颈倒逼架构迁移 千问春节期间的算力紧张并非偶然。随着Agent从"对话式AI"进化为"自动规划执行体"(如自动买奶茶需串联地图API、支付接口、商家系统),单次任务调用的Token量和API频次呈指数级增长。 centralized cloud模式面临三重困境:延迟敏感(Agent决策需实时响应)、成本失控(长链条推
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2026-02-06 10:02:27
DeepSeek V4架构与顺网资源禀赋的"天作之合"
基于deepseek当前已发表的论文,可以看出,未来DeepSeek V4核心特殊之处在于摒弃单纯算力堆砌,以算法架构创新实现技术突破,核心是mHC架构+Engram模块的双轴稀疏架构,做到计算与记忆解耦,同时实现训练、上下文、部署成本三重升级,且深度适配国产芯片,打破海外算力依赖: 1. mHC架构:通过流形数学约束将训练信号增益控在1.6倍内,解决超大规模训练稳定性问题,训练收敛速度提升1.8倍,仅增加6.7%训练开销; 2. Engram模块:实现O(1)静态知识哈希检索,与动态计算解耦,
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2026-02-03 23:57:55
算力租赁的"戴维斯双击":从Token爆发到壳价值重估
一、Token洪流的底层支撑 2026年春节,腾讯、阿里、字节等巨头以45亿元红包投入AI营销大战,表面是用户争夺,实则是强制性的AI使用习惯教育。与此同时,海外Clawdbot等AI Agent现象级爆发,标志着应用从"工具"向"数字员工"质变。这些独立事件共同指向一个结论:全球Token消耗将在2026年开春迎来指数级跃升。 更深层的范式迁移正在发生——AI计算正从训练向推理历史性反转。Lenovo CEO杨元庆指出,过去80%投入训练,未来80%将用于推理。这意味着算力需求从"一次性"变为
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逻辑情绪为王
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2026-02-03 08:49:19
26年开年大戏,扎堆的AI用户带来算力紧缺
✔️ 8亿新增AI用户扎堆进场,日均算力消耗暴增300%,春晚单场1000亿次AI交互峰值,全国算力缺口直接30%补不上,流式刚需彻底告别脉冲式需求 ✔️ 英伟达H100月租破5万一机难求,AI服务器订单排到27年下半年,液冷/800G光模块成算力刚需标配,缺之不可 ✔️ 北京15亿算力补贴撬动千亿投资,多地算力新政密集落地,算力彻底从题材炒作,变26年业绩硬支撑 核心看预期差:多数人只盯春节短期脉冲,完全忽略Agent持续流式消耗+政策持续加码,26年算力股业绩增速直接碾压其他赛道,预期差就是
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孤独求败的龙头选手
2026-02-03 08:18:02
春节AI红包+Agent爆火=算力紧缺实锤,26年业绩大爆发
这个春节,AI不再是"未来概念",而是全民刚需的验证时刻。 ✔️ 数据炸裂:8亿新增AI用户,算力消耗日均暴增300% • 微信"AI红包封面"引爆社交裂变,混元红包刷屏微信,单春节期间新增AI活跃用户突破8亿 • 春晚AI互动超1000亿次,峰值并发下算力缺口暴露无遗——30%的需求根本补不上 • 这不是短期脉冲,而是Agent时代的流式刚需:从一次性搜索变成持续对话、多轮推理,单次交互算力消耗是传统AI的5-10倍 ✔️ 硬件端告急:H100月租破5万,订单排到2027年 • 英伟达H100
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2026-02-02 19:06:57
电力为什么牛,因为电力是算力的底座,底座搭好了,算力继续牛
@逻辑情绪为王:算力周期下,*ST东易对标*ST铖昌
算力周期即将来临,参考商业航天周期,*ST铖昌的ST板块的"困境反转"样本,逻辑推演下*st东易的相似性。*ST铖昌是商业航天周期的标杆个股,甚至看起来最强,隐藏在st中。作为相控阵T/R芯片龙头。前三季度营收3.06亿、净利润9035万,同比扭亏为盈,毛利率高达69.72%。从被ST到成为领涨🐉
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2026-02-02 09:47:02
算力周期下,*ST东易对标*ST铖昌
算力周期即将来临,参考商业航天周期,*ST铖昌的ST板块的"困境反转"样本,逻辑推演下*st东易的相似性。 *ST铖昌是商业航天周期的标杆个股,甚至看起来最强,隐藏在st中。作为相控阵T/R芯片龙头。前三季度营收3.06亿、净利润9035万,同比扭亏为盈,毛利率高达69.72%。从被ST到成为领涨🐉,铖昌验证了一条路径:硬科技+政策红利+订单放量=困境反转。 *ST东易正试图复制这条路径,只是赛道换成了算力周期。这家"家装第一股"通过重整引入华著科技,转型"AI家装+算力"双主业。产业投资人承
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2026-01-27 19:38:22
顺网科技:边缘算力赛道潜力标的,业绩高增验证
随着Claudbott等新一代AI应用的落地,边缘计算产业加速发展,AI模型向边缘推理延伸的趋势明确,算力基础设施需求上升。顺网科技依托在分布式边缘节点与GPU算力资源的前瞻布局,正从传统游戏服务向边缘智能算力拓展,其边缘算力基建价值伴随行业发展逐步显现。 2025年度业绩预告显示,公司归母净利润同比增长42.92%-70.71%,扣非净利润增长28.35%-46.68%,业绩高增进一步验证其转型逻辑,核心驱动力来自边缘算力业务的规模提升与主业效率优化。 一、边缘算力布局初具规模,资源优势逐步兑
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逻辑情绪为王
孤独求败的龙头选手
2026-03-07 18:28:15
*ST东易:AI家装+算力双主业,赌一场价值回归的算力盛宴
2026年的*ST东易,靠着司法重整牵手华著科技,彻底跳出传统家装的内卷泥潭,敲定了“AI家装+算力”双主业的新赛道。如今站在低位看这家公司,核心赌的就是算力资产落地的确定性,以及传统主业数字化的翻身仗,说到底,就是和时间做朋友,等一场算力带来的价值回归。 一、双主业转型,手里的牌到底硬不硬? 华著科技的入主,给*ST东易的转型扎了根,不是光喊口号的空架子。 实控人张建华在数据中心摸爬20多年,旗下长空建设9年稳居行业30强,EPC总承包的硬实力能把智算中心的建设和运营成本控到实处;而且华著已经
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2026-02-13 09:49:02
咬定青山不放松,
立根原在破岩中。
千磨万击还坚劲,
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@逻辑情绪为王:deepseek带来的全网最大算力预期差
DeepSeek V4的mHC架构与Engram模块组合,将会带来新的大模型部署的规则,而顺网科技这家被市场贴上"网吧股"标签的公司,基于技术适配性的精准价值重估,其背后隐藏着A股市场最大的算力预期差。一、技术奇点:Engram架构破解边缘部署死局大模型边缘化部署长期面临三重物理枷锁。显存层面,传统
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deepseek带来的全网最大算力预期差
DeepSeek V4的mHC架构与Engram模块组合,将会带来新的大模型部署的规则,而顺网科技这家被市场贴上"网吧股"标签的公司,基于技术适配性的精准价值重估,其背后隐藏着A股市场最大的算力预期差。 一、技术奇点:Engram架构破解边缘部署死局 大模型边缘化部署长期面临三重物理枷锁。显存层面,传统Dense模型推理需要专业级GPU,消费级8GB显存设备被排除在外。带宽层面,MoE架构的专家并行依赖高速互联,普通PCIe通道成为瓶颈。成本层面,云端API调用费用居高不下,边缘设备算力无法有效
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2026-02-12 14:01:39
文生视频狂飙,视觉中国以版权底座+AI领跑全球
当文生视频从技术概念跃升为内容产业的核心引擎,全球视觉创作迎来颠覆性爆发。在这场席卷营销、传媒、影视、短剧的产业变革中,视觉中国凭借二十余年版权积淀、全栈AI技术布局与商业化闭环能力,成为文生视频浪潮中不可替代的领航者,以“合规底座+生产引擎+生态枢纽”三重优势,定义行业新标准、释放万亿视觉经济潜能。 作为国内视觉内容版权领域的绝对龙头,视觉中国手握超5.4亿正版素材、7亿级AI训练结构化数据,覆盖图片、视频、音乐、3D模型全品类,构建起行业最坚固的版权护城河。在文生视频爆发带来的“版权刚需”下
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2026-02-11 09:31:21
华著科技与大位科技:“师徒同门”共筑算力资本版图
在A股算力重整版图中,华著科技与大位科技构成了罕见的“师徒+同门”双重绑定关系,既是产业操盘与被操盘的导师与学生,也是同一实控人下的资本共同体,更是一套可复制的“破产重整+算力注入”模式的试验田与样板间。 2023年12月,身处经营困境的广东榕泰(现大位科技)迎来转机——华著科技联合北京城市智算中标成为产业投资人。华著科技以“产业导师”身份全面介入,将算力产业资源注入,推动公司从化工贸易向IDC与算力服务转型;管理层同步渗透,华著科技副总经理徐军进驻大位科技董事会,直接参与决策,手把手搭建算力业
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Seedance 2.0引爆AI视频:边缘算力与分布式渲染
Seedance 2.0的现象级出圈,标志着AI视频生成正式从专业工作室走向C端全民普惠。短剧创作、个人短视频、虚拟人直播、电商素材生成等场景快速爆发,内容生产的边际成本被大幅压低。但在技术普惠的背后,一个核心瓶颈愈发清晰:中心化算力无法支撑C端AI视频的海量、实时、低成本需求,边缘算力与分布式渲染,正成为消费级AI渲染的刚性解决方案。 一、C端AI视频爆发:刚需不在模型,而在渲染基础设施 Seedance 2.0的核心价值,是把电影级视频生成的门槛拉到消费级,让普通用户与中小创作者都能快速产出
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2026-02-09 21:37:30
顺网科技:边缘算力王者加冕,AI生态开启第二增长曲线
顺网科技(300113)依托边缘算力核心优势深耕AI领域,公司已完成从算力底座到应用生态的全链条布局,AI云电脑+智能体平台双轮驱动,业绩与估值双升正当时! 作为边缘计算领域的标杆企业,顺网科技已落地300+算力云边缘机房、覆盖近200个重点城市,5万路电竞级高品质算力高效运营,为AI业务筑牢算力根基。在此基础上推出的AI云电脑,堪称“云端AI一体机”典范,内置DeepSeek、Qwen、openclaw等主流大模型,一站式覆盖图片/视频/音乐生成、编程辅助等多元场景,用户无需复杂部署,开箱即用
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2026-02-06 13:10:43
千问活动算力危机,揭示了边缘计算的爆发拐点
S顺网科技(sz300113)S 千问活动引发的算力危机,恰恰揭示了边缘计算的爆发拐点——当云端算力成为稀缺资源,顺网科技70万终端的边缘网络正从"备胎"升级为"主角"。 云端算力瓶颈倒逼架构迁移 千问春节期间的算力紧张并非偶然。随着Agent从"对话式AI"进化为"自动规划执行体"(如自动买奶茶需串联地图API、支付接口、商家系统),单次任务调用的Token量和API频次呈指数级增长。 centralized cloud模式面临三重困境:延迟敏感(Agent决策需实时响应)、成本失控(长链条推
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DeepSeek V4架构与顺网资源禀赋的"天作之合"
基于deepseek当前已发表的论文,可以看出,未来DeepSeek V4核心特殊之处在于摒弃单纯算力堆砌,以算法架构创新实现技术突破,核心是mHC架构+Engram模块的双轴稀疏架构,做到计算与记忆解耦,同时实现训练、上下文、部署成本三重升级,且深度适配国产芯片,打破海外算力依赖: 1. mHC架构:通过流形数学约束将训练信号增益控在1.6倍内,解决超大规模训练稳定性问题,训练收敛速度提升1.8倍,仅增加6.7%训练开销; 2. Engram模块:实现O(1)静态知识哈希检索,与动态计算解耦,
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2026-02-03 23:57:55
算力租赁的"戴维斯双击":从Token爆发到壳价值重估
一、Token洪流的底层支撑 2026年春节,腾讯、阿里、字节等巨头以45亿元红包投入AI营销大战,表面是用户争夺,实则是强制性的AI使用习惯教育。与此同时,海外Clawdbot等AI Agent现象级爆发,标志着应用从"工具"向"数字员工"质变。这些独立事件共同指向一个结论:全球Token消耗将在2026年开春迎来指数级跃升。 更深层的范式迁移正在发生——AI计算正从训练向推理历史性反转。Lenovo CEO杨元庆指出,过去80%投入训练,未来80%将用于推理。这意味着算力需求从"一次性"变为
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26年开年大戏,扎堆的AI用户带来算力紧缺
✔️ 8亿新增AI用户扎堆进场,日均算力消耗暴增300%,春晚单场1000亿次AI交互峰值,全国算力缺口直接30%补不上,流式刚需彻底告别脉冲式需求 ✔️ 英伟达H100月租破5万一机难求,AI服务器订单排到27年下半年,液冷/800G光模块成算力刚需标配,缺之不可 ✔️ 北京15亿算力补贴撬动千亿投资,多地算力新政密集落地,算力彻底从题材炒作,变26年业绩硬支撑 核心看预期差:多数人只盯春节短期脉冲,完全忽略Agent持续流式消耗+政策持续加码,26年算力股业绩增速直接碾压其他赛道,预期差就是
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春节AI红包+Agent爆火=算力紧缺实锤,26年业绩大爆发
这个春节,AI不再是"未来概念",而是全民刚需的验证时刻。 ✔️ 数据炸裂:8亿新增AI用户,算力消耗日均暴增300% • 微信"AI红包封面"引爆社交裂变,混元红包刷屏微信,单春节期间新增AI活跃用户突破8亿 • 春晚AI互动超1000亿次,峰值并发下算力缺口暴露无遗——30%的需求根本补不上 • 这不是短期脉冲,而是Agent时代的流式刚需:从一次性搜索变成持续对话、多轮推理,单次交互算力消耗是传统AI的5-10倍 ✔️ 硬件端告急:H100月租破5万,订单排到2027年 • 英伟达H100
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电力为什么牛,因为电力是算力的底座,底座搭好了,算力继续牛
@逻辑情绪为王:算力周期下,*ST东易对标*ST铖昌
算力周期即将来临,参考商业航天周期,*ST铖昌的ST板块的"困境反转"样本,逻辑推演下*st东易的相似性。*ST铖昌是商业航天周期的标杆个股,甚至看起来最强,隐藏在st中。作为相控阵T/R芯片龙头。前三季度营收3.06亿、净利润9035万,同比扭亏为盈,毛利率高达69.72%。从被ST到成为领涨🐉
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算力周期下,*ST东易对标*ST铖昌
算力周期即将来临,参考商业航天周期,*ST铖昌的ST板块的"困境反转"样本,逻辑推演下*st东易的相似性。 *ST铖昌是商业航天周期的标杆个股,甚至看起来最强,隐藏在st中。作为相控阵T/R芯片龙头。前三季度营收3.06亿、净利润9035万,同比扭亏为盈,毛利率高达69.72%。从被ST到成为领涨🐉,铖昌验证了一条路径:硬科技+政策红利+订单放量=困境反转。 *ST东易正试图复制这条路径,只是赛道换成了算力周期。这家"家装第一股"通过重整引入华著科技,转型"AI家装+算力"双主业。产业投资人承
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顺网科技:边缘算力赛道潜力标的,业绩高增验证
随着Claudbott等新一代AI应用的落地,边缘计算产业加速发展,AI模型向边缘推理延伸的趋势明确,算力基础设施需求上升。顺网科技依托在分布式边缘节点与GPU算力资源的前瞻布局,正从传统游戏服务向边缘智能算力拓展,其边缘算力基建价值伴随行业发展逐步显现。 2025年度业绩预告显示,公司归母净利润同比增长42.92%-70.71%,扣非净利润增长28.35%-46.68%,业绩高增进一步验证其转型逻辑,核心驱动力来自边缘算力业务的规模提升与主业效率优化。 一、边缘算力布局初具规模,资源优势逐步兑
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