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逻辑情绪为王
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逻辑情绪为王
孤独求败的龙头选手
2026-02-06 13:10:43
千问活动算力危机,揭示了边缘计算的爆发拐点
S顺网科技(sz300113)S 千问活动引发的算力危机,恰恰揭示了边缘计算的爆发拐点——当云端算力成为稀缺资源,顺网科技70万终端的边缘网络正从"备胎"升级为"主角"。 云端算力瓶颈倒逼架构迁移 千问春节期间的算力紧张并非偶然。随着Agent从"对话式AI"进化为"自动规划执行体"(如自动买奶茶需串联地图API、支付接口、商家系统),单次任务调用的Token量和API频次呈指数级增长。 centralized cloud模式面临三重困境:延迟敏感(Agent决策需实时响应)、成本失控(长链条推
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逻辑情绪为王
孤独求败的龙头选手
2026-02-06 10:02:27
DeepSeek V4架构与顺网资源禀赋的"天作之合"
基于deepseek当前已发表的论文,可以看出,未来DeepSeek V4核心特殊之处在于摒弃单纯算力堆砌,以算法架构创新实现技术突破,核心是mHC架构+Engram模块的双轴稀疏架构,做到计算与记忆解耦,同时实现训练、上下文、部署成本三重升级,且深度适配国产芯片,打破海外算力依赖: 1. mHC架构:通过流形数学约束将训练信号增益控在1.6倍内,解决超大规模训练稳定性问题,训练收敛速度提升1.8倍,仅增加6.7%训练开销; 2. Engram模块:实现O(1)静态知识哈希检索,与动态计算解耦,
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逻辑情绪为王
孤独求败的龙头选手
2026-02-03 23:57:55
算力租赁的"戴维斯双击":从Token爆发到壳价值重估
一、Token洪流的底层支撑 2026年春节,腾讯、阿里、字节等巨头以45亿元红包投入AI营销大战,表面是用户争夺,实则是强制性的AI使用习惯教育。与此同时,海外Clawdbot等AI Agent现象级爆发,标志着应用从"工具"向"数字员工"质变。这些独立事件共同指向一个结论:全球Token消耗将在2026年开春迎来指数级跃升。 更深层的范式迁移正在发生——AI计算正从训练向推理历史性反转。Lenovo CEO杨元庆指出,过去80%投入训练,未来80%将用于推理。这意味着算力需求从"一次性"变为
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逻辑情绪为王
孤独求败的龙头选手
2026-02-03 08:49:19
26年开年大戏,扎堆的AI用户带来算力紧缺
✔️ 8亿新增AI用户扎堆进场,日均算力消耗暴增300%,春晚单场1000亿次AI交互峰值,全国算力缺口直接30%补不上,流式刚需彻底告别脉冲式需求 ✔️ 英伟达H100月租破5万一机难求,AI服务器订单排到27年下半年,液冷/800G光模块成算力刚需标配,缺之不可 ✔️ 北京15亿算力补贴撬动千亿投资,多地算力新政密集落地,算力彻底从题材炒作,变26年业绩硬支撑 核心看预期差:多数人只盯春节短期脉冲,完全忽略Agent持续流式消耗+政策持续加码,26年算力股业绩增速直接碾压其他赛道,预期差就是
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逻辑情绪为王
孤独求败的龙头选手
2026-02-03 08:18:02
春节AI红包+Agent爆火=算力紧缺实锤,26年业绩大爆发
这个春节,AI不再是"未来概念",而是全民刚需的验证时刻。 ✔️ 数据炸裂:8亿新增AI用户,算力消耗日均暴增300% • 微信"AI红包封面"引爆社交裂变,混元红包刷屏微信,单春节期间新增AI活跃用户突破8亿 • 春晚AI互动超1000亿次,峰值并发下算力缺口暴露无遗——30%的需求根本补不上 • 这不是短期脉冲,而是Agent时代的流式刚需:从一次性搜索变成持续对话、多轮推理,单次交互算力消耗是传统AI的5-10倍 ✔️ 硬件端告急:H100月租破5万,订单排到2027年 • 英伟达H100
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逻辑情绪为王
孤独求败的龙头选手
2026-02-02 19:06:57
电力为什么牛,因为电力是算力的底座,底座搭好了,算力继续牛
@逻辑情绪为王:算力周期下,*ST东易对标*ST铖昌
算力周期即将来临,参考商业航天周期,*ST铖昌的ST板块的"困境反转"样本,逻辑推演下*st东易的相似性。*ST铖昌是商业航天周期的标杆个股,甚至看起来最强,隐藏在st中。作为相控阵T/R芯片龙头。前三季度营收3.06亿、净利润9035万,同比扭亏为盈,毛利率高达69.72%。从被ST到成为领涨🐉
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逻辑情绪为王
孤独求败的龙头选手
2026-02-02 09:47:02
算力周期下,*ST东易对标*ST铖昌
算力周期即将来临,参考商业航天周期,*ST铖昌的ST板块的"困境反转"样本,逻辑推演下*st东易的相似性。 *ST铖昌是商业航天周期的标杆个股,甚至看起来最强,隐藏在st中。作为相控阵T/R芯片龙头。前三季度营收3.06亿、净利润9035万,同比扭亏为盈,毛利率高达69.72%。从被ST到成为领涨🐉,铖昌验证了一条路径:硬科技+政策红利+订单放量=困境反转。 *ST东易正试图复制这条路径,只是赛道换成了算力周期。这家"家装第一股"通过重整引入华著科技,转型"AI家装+算力"双主业。产业投资人承
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逻辑情绪为王
孤独求败的龙头选手
2026-01-27 19:38:22
顺网科技:边缘算力赛道潜力标的,业绩高增验证
随着Claudbott等新一代AI应用的落地,边缘计算产业加速发展,AI模型向边缘推理延伸的趋势明确,算力基础设施需求上升。顺网科技依托在分布式边缘节点与GPU算力资源的前瞻布局,正从传统游戏服务向边缘智能算力拓展,其边缘算力基建价值伴随行业发展逐步显现。 2025年度业绩预告显示,公司归母净利润同比增长42.92%-70.71%,扣非净利润增长28.35%-46.68%,业绩高增进一步验证其转型逻辑,核心驱动力来自边缘算力业务的规模提升与主业效率优化。 一、边缘算力布局初具规模,资源优势逐步兑
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孤独求败的龙头选手
2026-01-08 00:17:22
SpaceX在星舰基地建造了超大型总装车间Gigabay,加速星舰的生产,目标是每年1000艘星舰的产能。每年上千艘星舰目标不仅仅是发射卫星了,更多的是太空基建,商业航天已然进入下半场,太空建设重视起来!!!
@逻辑情绪为王:商业航天的下半场:从 “抵达” 到 “建设” 的转移
核心观点:我们正站在商业航天的中场哨声处。数十年来,商业航天的核心命题始终围绕 “如何抵达太空” 展开。从一次性运载火箭到可重复使用技术,从近地轨道卫星部署到深空探测的初步尝试,人类用无数技术突破回答了 “如何跨越地月鸿沟” 的问题。SpaceX 的猎鹰系列火箭降低了进入太空的成本,各国航天机构的探
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孤独求败的龙头选手
2026-01-07 19:16:41
赛福天(603028):商业航天+机器人腱绳唯一供应商 公司是国内唯一通过太空级T疲劳测试的机器人腱绳供应商,掌握微米级钢-塑复合工艺,已获上海交大、卓益得超1200万订单。商业航天场景(月球/火星机器人)构成技术护城河,地球人形机器人市场2030年达百亿规模。2026年无锡基地投产后产能1000万米/年,可支撑150万台机器人。当前市值30亿,对标机器人零部件8-10倍PS,目标市值200-300亿。光伏业务垫业绩,机器人业务打开5-8倍空间。
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逻辑情绪为王
孤独求败的龙头选手
2026-01-04 13:28:47
赛福天:商业航天+人形机器人双核驱动
赛福天(603028):商业航天+人形机器人双核驱动,特种腱绳龙头的"太空级"崛起 核心摘要: 当市场仍在追捧商业航天下游的火箭与卫星时,上游核心材料环节的"隐形冠军"已悄然卡位。赛福天依托66年特种钢索工艺积淀,自主研发的微米级钢-塑复合腱绳不仅是地球上人形机器人的"肌腱",更是月球基地、火星探索等极端环境下的"唯一解"。公司已通过T级疲劳测试,斩获上海交大、卓益得超1200万元订单,2026年无锡智能化基地投产后产能将达1000万米/年。在地球百亿级市场与太空增量市场的双重驱动下,这家被严重
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逻辑情绪为王
孤独求败的龙头选手
2026-01-02 10:48:22
赛福天,机器人腱绳+航天材料双赛道,值得重点
🔥 核心观点:公司在特种钢丝绳领域积累深厚,成功卡位机器人腱绳这一新兴赛道并斩获初步订单。技术路径清晰、客户合作稳步推进。建议作为高赔率标的重点关注,等待业绩兑现信号📈 一、技术路径:机器人腱绳的差异化解决方案 💡 当前人形机器人灵巧手驱动方案呈现多样化,其中腱绳驱动因轻量化、柔性化优势成为主流技术路线之一。赛福天凭借60年金属索具工艺经验,在微米级钢塑复合技术上取得突破: • 技术亮点:钢-塑复合结构结合了金属强度与高分子材料的韧性,通过T疲劳测试验证[233],在耐温范围(-200°C
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孤独求败的龙头选手
2026-01-01 22:38:36
如果未来人形机器人要执行核电站抢修、月球基地建设、外太空行走等任务,特种钢丝 是不可撼动的最优解
@高新产业研究:赛福天:被低估的机器人传动之王,耗材逻辑百亿空间
🌸此前,赛福天宣布与上海卓益得达成5年战略合作,已完成人形机器人腱绳产品0→1导入,同步斩获上海交大仿生灵巧手科研订单,为切入特斯拉、优必选等头部供应链奠定基础;与海柔创新的工业机器人合作稳步推进,工程机械领域成为中联重科、徐工集团核心供应商,海洋工程业务成功切入中海油高端供应链。伴随着人形机器人
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孤独求败的龙头选手
2026-01-01 22:36:48
太专业了,不愧是专业人士,确实,如果未来人形机器人要执行核电站抢修、月球基地建设、外太空行走等任务,特种钢丝 是不可撼动的最优解
@高新产业研究:赛福天:被低估的机器人传动之王,耗材逻辑百亿空间
🌸此前,赛福天宣布与上海卓益得达成5年战略合作,已完成人形机器人腱绳产品0→1导入,同步斩获上海交大仿生灵巧手科研订单,为切入特斯拉、优必选等头部供应链奠定基础;与海柔创新的工业机器人合作稳步推进,工程机械领域成为中联重科、徐工集团核心供应商,海洋工程业务成功切入中海油高端供应链。伴随着人形机器人
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孤独求败的龙头选手
2026-01-01 18:48:01
这个文章也写的很好
@高新产业研究:赛福天:被低估的机器人传动之王,耗材逻辑百亿空间
🌸此前,赛福天宣布与上海卓益得达成5年战略合作,已完成人形机器人腱绳产品0→1导入,同步斩获上海交大仿生灵巧手科研订单,为切入特斯拉、优必选等头部供应链奠定基础;与海柔创新的工业机器人合作稳步推进,工程机械领域成为中联重科、徐工集团核心供应商,海洋工程业务成功切入中海油高端供应链。伴随着人形机器人
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千问活动算力危机,揭示了边缘计算的爆发拐点
S顺网科技(sz300113)S 千问活动引发的算力危机,恰恰揭示了边缘计算的爆发拐点——当云端算力成为稀缺资源,顺网科技70万终端的边缘网络正从"备胎"升级为"主角"。 云端算力瓶颈倒逼架构迁移 千问春节期间的算力紧张并非偶然。随着Agent从"对话式AI"进化为"自动规划执行体"(如自动买奶茶需串联地图API、支付接口、商家系统),单次任务调用的Token量和API频次呈指数级增长。 centralized cloud模式面临三重困境:延迟敏感(Agent决策需实时响应)、成本失控(长链条推
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DeepSeek V4架构与顺网资源禀赋的"天作之合"
基于deepseek当前已发表的论文,可以看出,未来DeepSeek V4核心特殊之处在于摒弃单纯算力堆砌,以算法架构创新实现技术突破,核心是mHC架构+Engram模块的双轴稀疏架构,做到计算与记忆解耦,同时实现训练、上下文、部署成本三重升级,且深度适配国产芯片,打破海外算力依赖: 1. mHC架构:通过流形数学约束将训练信号增益控在1.6倍内,解决超大规模训练稳定性问题,训练收敛速度提升1.8倍,仅增加6.7%训练开销; 2. Engram模块:实现O(1)静态知识哈希检索,与动态计算解耦,
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算力租赁的"戴维斯双击":从Token爆发到壳价值重估
一、Token洪流的底层支撑 2026年春节,腾讯、阿里、字节等巨头以45亿元红包投入AI营销大战,表面是用户争夺,实则是强制性的AI使用习惯教育。与此同时,海外Clawdbot等AI Agent现象级爆发,标志着应用从"工具"向"数字员工"质变。这些独立事件共同指向一个结论:全球Token消耗将在2026年开春迎来指数级跃升。 更深层的范式迁移正在发生——AI计算正从训练向推理历史性反转。Lenovo CEO杨元庆指出,过去80%投入训练,未来80%将用于推理。这意味着算力需求从"一次性"变为
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26年开年大戏,扎堆的AI用户带来算力紧缺
✔️ 8亿新增AI用户扎堆进场,日均算力消耗暴增300%,春晚单场1000亿次AI交互峰值,全国算力缺口直接30%补不上,流式刚需彻底告别脉冲式需求 ✔️ 英伟达H100月租破5万一机难求,AI服务器订单排到27年下半年,液冷/800G光模块成算力刚需标配,缺之不可 ✔️ 北京15亿算力补贴撬动千亿投资,多地算力新政密集落地,算力彻底从题材炒作,变26年业绩硬支撑 核心看预期差:多数人只盯春节短期脉冲,完全忽略Agent持续流式消耗+政策持续加码,26年算力股业绩增速直接碾压其他赛道,预期差就是
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春节AI红包+Agent爆火=算力紧缺实锤,26年业绩大爆发
这个春节,AI不再是"未来概念",而是全民刚需的验证时刻。 ✔️ 数据炸裂:8亿新增AI用户,算力消耗日均暴增300% • 微信"AI红包封面"引爆社交裂变,混元红包刷屏微信,单春节期间新增AI活跃用户突破8亿 • 春晚AI互动超1000亿次,峰值并发下算力缺口暴露无遗——30%的需求根本补不上 • 这不是短期脉冲,而是Agent时代的流式刚需:从一次性搜索变成持续对话、多轮推理,单次交互算力消耗是传统AI的5-10倍 ✔️ 硬件端告急:H100月租破5万,订单排到2027年 • 英伟达H100
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电力为什么牛,因为电力是算力的底座,底座搭好了,算力继续牛
@逻辑情绪为王:算力周期下,*ST东易对标*ST铖昌
算力周期即将来临,参考商业航天周期,*ST铖昌的ST板块的"困境反转"样本,逻辑推演下*st东易的相似性。*ST铖昌是商业航天周期的标杆个股,甚至看起来最强,隐藏在st中。作为相控阵T/R芯片龙头。前三季度营收3.06亿、净利润9035万,同比扭亏为盈,毛利率高达69.72%。从被ST到成为领涨🐉
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算力周期下,*ST东易对标*ST铖昌
算力周期即将来临,参考商业航天周期,*ST铖昌的ST板块的"困境反转"样本,逻辑推演下*st东易的相似性。 *ST铖昌是商业航天周期的标杆个股,甚至看起来最强,隐藏在st中。作为相控阵T/R芯片龙头。前三季度营收3.06亿、净利润9035万,同比扭亏为盈,毛利率高达69.72%。从被ST到成为领涨🐉,铖昌验证了一条路径:硬科技+政策红利+订单放量=困境反转。 *ST东易正试图复制这条路径,只是赛道换成了算力周期。这家"家装第一股"通过重整引入华著科技,转型"AI家装+算力"双主业。产业投资人承
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顺网科技:边缘算力赛道潜力标的,业绩高增验证
随着Claudbott等新一代AI应用的落地,边缘计算产业加速发展,AI模型向边缘推理延伸的趋势明确,算力基础设施需求上升。顺网科技依托在分布式边缘节点与GPU算力资源的前瞻布局,正从传统游戏服务向边缘智能算力拓展,其边缘算力基建价值伴随行业发展逐步显现。 2025年度业绩预告显示,公司归母净利润同比增长42.92%-70.71%,扣非净利润增长28.35%-46.68%,业绩高增进一步验证其转型逻辑,核心驱动力来自边缘算力业务的规模提升与主业效率优化。 一、边缘算力布局初具规模,资源优势逐步兑
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SpaceX在星舰基地建造了超大型总装车间Gigabay,加速星舰的生产,目标是每年1000艘星舰的产能。每年上千艘星舰目标不仅仅是发射卫星了,更多的是太空基建,商业航天已然进入下半场,太空建设重视起来!!!
@逻辑情绪为王:商业航天的下半场:从 “抵达” 到 “建设” 的转移
核心观点:我们正站在商业航天的中场哨声处。数十年来,商业航天的核心命题始终围绕 “如何抵达太空” 展开。从一次性运载火箭到可重复使用技术,从近地轨道卫星部署到深空探测的初步尝试,人类用无数技术突破回答了 “如何跨越地月鸿沟” 的问题。SpaceX 的猎鹰系列火箭降低了进入太空的成本,各国航天机构的探
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赛福天(603028):商业航天+机器人腱绳唯一供应商 公司是国内唯一通过太空级T疲劳测试的机器人腱绳供应商,掌握微米级钢-塑复合工艺,已获上海交大、卓益得超1200万订单。商业航天场景(月球/火星机器人)构成技术护城河,地球人形机器人市场2030年达百亿规模。2026年无锡基地投产后产能1000万米/年,可支撑150万台机器人。当前市值30亿,对标机器人零部件8-10倍PS,目标市值200-300亿。光伏业务垫业绩,机器人业务打开5-8倍空间。
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赛福天:商业航天+人形机器人双核驱动
赛福天(603028):商业航天+人形机器人双核驱动,特种腱绳龙头的"太空级"崛起 核心摘要: 当市场仍在追捧商业航天下游的火箭与卫星时,上游核心材料环节的"隐形冠军"已悄然卡位。赛福天依托66年特种钢索工艺积淀,自主研发的微米级钢-塑复合腱绳不仅是地球上人形机器人的"肌腱",更是月球基地、火星探索等极端环境下的"唯一解"。公司已通过T级疲劳测试,斩获上海交大、卓益得超1200万元订单,2026年无锡智能化基地投产后产能将达1000万米/年。在地球百亿级市场与太空增量市场的双重驱动下,这家被严重
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赛福天,机器人腱绳+航天材料双赛道,值得重点
🔥 核心观点:公司在特种钢丝绳领域积累深厚,成功卡位机器人腱绳这一新兴赛道并斩获初步订单。技术路径清晰、客户合作稳步推进。建议作为高赔率标的重点关注,等待业绩兑现信号📈 一、技术路径:机器人腱绳的差异化解决方案 💡 当前人形机器人灵巧手驱动方案呈现多样化,其中腱绳驱动因轻量化、柔性化优势成为主流技术路线之一。赛福天凭借60年金属索具工艺经验,在微米级钢塑复合技术上取得突破: • 技术亮点:钢-塑复合结构结合了金属强度与高分子材料的韧性,通过T疲劳测试验证[233],在耐温范围(-200°C
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如果未来人形机器人要执行核电站抢修、月球基地建设、外太空行走等任务,特种钢丝 是不可撼动的最优解
@高新产业研究:赛福天:被低估的机器人传动之王,耗材逻辑百亿空间
🌸此前,赛福天宣布与上海卓益得达成5年战略合作,已完成人形机器人腱绳产品0→1导入,同步斩获上海交大仿生灵巧手科研订单,为切入特斯拉、优必选等头部供应链奠定基础;与海柔创新的工业机器人合作稳步推进,工程机械领域成为中联重科、徐工集团核心供应商,海洋工程业务成功切入中海油高端供应链。伴随着人形机器人
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太专业了,不愧是专业人士,确实,如果未来人形机器人要执行核电站抢修、月球基地建设、外太空行走等任务,特种钢丝 是不可撼动的最优解
@高新产业研究:赛福天:被低估的机器人传动之王,耗材逻辑百亿空间
🌸此前,赛福天宣布与上海卓益得达成5年战略合作,已完成人形机器人腱绳产品0→1导入,同步斩获上海交大仿生灵巧手科研订单,为切入特斯拉、优必选等头部供应链奠定基础;与海柔创新的工业机器人合作稳步推进,工程机械领域成为中联重科、徐工集团核心供应商,海洋工程业务成功切入中海油高端供应链。伴随着人形机器人
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这个文章也写的很好
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🌸此前,赛福天宣布与上海卓益得达成5年战略合作,已完成人形机器人腱绳产品0→1导入,同步斩获上海交大仿生灵巧手科研订单,为切入特斯拉、优必选等头部供应链奠定基础;与海柔创新的工业机器人合作稳步推进,工程机械领域成为中联重科、徐工集团核心供应商,海洋工程业务成功切入中海油高端供应链。伴随着人形机器人
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S顺网科技(sz300113)S 千问活动引发的算力危机,恰恰揭示了边缘计算的爆发拐点——当云端算力成为稀缺资源,顺网科技70万终端的边缘网络正从"备胎"升级为"主角"。 云端算力瓶颈倒逼架构迁移 千问春节期间的算力紧张并非偶然。随着Agent从"对话式AI"进化为"自动规划执行体"(如自动买奶茶需串联地图API、支付接口、商家系统),单次任务调用的Token量和API频次呈指数级增长。 centralized cloud模式面临三重困境:延迟敏感(Agent决策需实时响应)、成本失控(长链条推
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DeepSeek V4架构与顺网资源禀赋的"天作之合"
基于deepseek当前已发表的论文,可以看出,未来DeepSeek V4核心特殊之处在于摒弃单纯算力堆砌,以算法架构创新实现技术突破,核心是mHC架构+Engram模块的双轴稀疏架构,做到计算与记忆解耦,同时实现训练、上下文、部署成本三重升级,且深度适配国产芯片,打破海外算力依赖: 1. mHC架构:通过流形数学约束将训练信号增益控在1.6倍内,解决超大规模训练稳定性问题,训练收敛速度提升1.8倍,仅增加6.7%训练开销; 2. Engram模块:实现O(1)静态知识哈希检索,与动态计算解耦,
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孤独求败的龙头选手
2026-02-03 23:57:55
算力租赁的"戴维斯双击":从Token爆发到壳价值重估
一、Token洪流的底层支撑 2026年春节,腾讯、阿里、字节等巨头以45亿元红包投入AI营销大战,表面是用户争夺,实则是强制性的AI使用习惯教育。与此同时,海外Clawdbot等AI Agent现象级爆发,标志着应用从"工具"向"数字员工"质变。这些独立事件共同指向一个结论:全球Token消耗将在2026年开春迎来指数级跃升。 更深层的范式迁移正在发生——AI计算正从训练向推理历史性反转。Lenovo CEO杨元庆指出,过去80%投入训练,未来80%将用于推理。这意味着算力需求从"一次性"变为
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2026-02-03 08:49:19
26年开年大戏,扎堆的AI用户带来算力紧缺
✔️ 8亿新增AI用户扎堆进场,日均算力消耗暴增300%,春晚单场1000亿次AI交互峰值,全国算力缺口直接30%补不上,流式刚需彻底告别脉冲式需求 ✔️ 英伟达H100月租破5万一机难求,AI服务器订单排到27年下半年,液冷/800G光模块成算力刚需标配,缺之不可 ✔️ 北京15亿算力补贴撬动千亿投资,多地算力新政密集落地,算力彻底从题材炒作,变26年业绩硬支撑 核心看预期差:多数人只盯春节短期脉冲,完全忽略Agent持续流式消耗+政策持续加码,26年算力股业绩增速直接碾压其他赛道,预期差就是
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春节AI红包+Agent爆火=算力紧缺实锤,26年业绩大爆发
这个春节,AI不再是"未来概念",而是全民刚需的验证时刻。 ✔️ 数据炸裂:8亿新增AI用户,算力消耗日均暴增300% • 微信"AI红包封面"引爆社交裂变,混元红包刷屏微信,单春节期间新增AI活跃用户突破8亿 • 春晚AI互动超1000亿次,峰值并发下算力缺口暴露无遗——30%的需求根本补不上 • 这不是短期脉冲,而是Agent时代的流式刚需:从一次性搜索变成持续对话、多轮推理,单次交互算力消耗是传统AI的5-10倍 ✔️ 硬件端告急:H100月租破5万,订单排到2027年 • 英伟达H100
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电力为什么牛,因为电力是算力的底座,底座搭好了,算力继续牛
@逻辑情绪为王:算力周期下,*ST东易对标*ST铖昌
算力周期即将来临,参考商业航天周期,*ST铖昌的ST板块的"困境反转"样本,逻辑推演下*st东易的相似性。*ST铖昌是商业航天周期的标杆个股,甚至看起来最强,隐藏在st中。作为相控阵T/R芯片龙头。前三季度营收3.06亿、净利润9035万,同比扭亏为盈,毛利率高达69.72%。从被ST到成为领涨🐉
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算力周期下,*ST东易对标*ST铖昌
算力周期即将来临,参考商业航天周期,*ST铖昌的ST板块的"困境反转"样本,逻辑推演下*st东易的相似性。 *ST铖昌是商业航天周期的标杆个股,甚至看起来最强,隐藏在st中。作为相控阵T/R芯片龙头。前三季度营收3.06亿、净利润9035万,同比扭亏为盈,毛利率高达69.72%。从被ST到成为领涨🐉,铖昌验证了一条路径:硬科技+政策红利+订单放量=困境反转。 *ST东易正试图复制这条路径,只是赛道换成了算力周期。这家"家装第一股"通过重整引入华著科技,转型"AI家装+算力"双主业。产业投资人承
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顺网科技:边缘算力赛道潜力标的,业绩高增验证
随着Claudbott等新一代AI应用的落地,边缘计算产业加速发展,AI模型向边缘推理延伸的趋势明确,算力基础设施需求上升。顺网科技依托在分布式边缘节点与GPU算力资源的前瞻布局,正从传统游戏服务向边缘智能算力拓展,其边缘算力基建价值伴随行业发展逐步显现。 2025年度业绩预告显示,公司归母净利润同比增长42.92%-70.71%,扣非净利润增长28.35%-46.68%,业绩高增进一步验证其转型逻辑,核心驱动力来自边缘算力业务的规模提升与主业效率优化。 一、边缘算力布局初具规模,资源优势逐步兑
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2026-01-08 00:17:22
SpaceX在星舰基地建造了超大型总装车间Gigabay,加速星舰的生产,目标是每年1000艘星舰的产能。每年上千艘星舰目标不仅仅是发射卫星了,更多的是太空基建,商业航天已然进入下半场,太空建设重视起来!!!
@逻辑情绪为王:商业航天的下半场:从 “抵达” 到 “建设” 的转移
核心观点:我们正站在商业航天的中场哨声处。数十年来,商业航天的核心命题始终围绕 “如何抵达太空” 展开。从一次性运载火箭到可重复使用技术,从近地轨道卫星部署到深空探测的初步尝试,人类用无数技术突破回答了 “如何跨越地月鸿沟” 的问题。SpaceX 的猎鹰系列火箭降低了进入太空的成本,各国航天机构的探
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2026-01-07 19:16:41
赛福天(603028):商业航天+机器人腱绳唯一供应商 公司是国内唯一通过太空级T疲劳测试的机器人腱绳供应商,掌握微米级钢-塑复合工艺,已获上海交大、卓益得超1200万订单。商业航天场景(月球/火星机器人)构成技术护城河,地球人形机器人市场2030年达百亿规模。2026年无锡基地投产后产能1000万米/年,可支撑150万台机器人。当前市值30亿,对标机器人零部件8-10倍PS,目标市值200-300亿。光伏业务垫业绩,机器人业务打开5-8倍空间。
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赛福天:商业航天+人形机器人双核驱动
赛福天(603028):商业航天+人形机器人双核驱动,特种腱绳龙头的"太空级"崛起 核心摘要: 当市场仍在追捧商业航天下游的火箭与卫星时,上游核心材料环节的"隐形冠军"已悄然卡位。赛福天依托66年特种钢索工艺积淀,自主研发的微米级钢-塑复合腱绳不仅是地球上人形机器人的"肌腱",更是月球基地、火星探索等极端环境下的"唯一解"。公司已通过T级疲劳测试,斩获上海交大、卓益得超1200万元订单,2026年无锡智能化基地投产后产能将达1000万米/年。在地球百亿级市场与太空增量市场的双重驱动下,这家被严重
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赛福天,机器人腱绳+航天材料双赛道,值得重点
🔥 核心观点:公司在特种钢丝绳领域积累深厚,成功卡位机器人腱绳这一新兴赛道并斩获初步订单。技术路径清晰、客户合作稳步推进。建议作为高赔率标的重点关注,等待业绩兑现信号📈 一、技术路径:机器人腱绳的差异化解决方案 💡 当前人形机器人灵巧手驱动方案呈现多样化,其中腱绳驱动因轻量化、柔性化优势成为主流技术路线之一。赛福天凭借60年金属索具工艺经验,在微米级钢塑复合技术上取得突破: • 技术亮点:钢-塑复合结构结合了金属强度与高分子材料的韧性,通过T疲劳测试验证[233],在耐温范围(-200°C
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如果未来人形机器人要执行核电站抢修、月球基地建设、外太空行走等任务,特种钢丝 是不可撼动的最优解
@高新产业研究:赛福天:被低估的机器人传动之王,耗材逻辑百亿空间
🌸此前,赛福天宣布与上海卓益得达成5年战略合作,已完成人形机器人腱绳产品0→1导入,同步斩获上海交大仿生灵巧手科研订单,为切入特斯拉、优必选等头部供应链奠定基础;与海柔创新的工业机器人合作稳步推进,工程机械领域成为中联重科、徐工集团核心供应商,海洋工程业务成功切入中海油高端供应链。伴随着人形机器人
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太专业了,不愧是专业人士,确实,如果未来人形机器人要执行核电站抢修、月球基地建设、外太空行走等任务,特种钢丝 是不可撼动的最优解
@高新产业研究:赛福天:被低估的机器人传动之王,耗材逻辑百亿空间
🌸此前,赛福天宣布与上海卓益得达成5年战略合作,已完成人形机器人腱绳产品0→1导入,同步斩获上海交大仿生灵巧手科研订单,为切入特斯拉、优必选等头部供应链奠定基础;与海柔创新的工业机器人合作稳步推进,工程机械领域成为中联重科、徐工集团核心供应商,海洋工程业务成功切入中海油高端供应链。伴随着人形机器人
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这个文章也写的很好
@高新产业研究:赛福天:被低估的机器人传动之王,耗材逻辑百亿空间
🌸此前,赛福天宣布与上海卓益得达成5年战略合作,已完成人形机器人腱绳产品0→1导入,同步斩获上海交大仿生灵巧手科研订单,为切入特斯拉、优必选等头部供应链奠定基础;与海柔创新的工业机器人合作稳步推进,工程机械领域成为中联重科、徐工集团核心供应商,海洋工程业务成功切入中海油高端供应链。伴随着人形机器人
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千问活动算力危机,揭示了边缘计算的爆发拐点
S顺网科技(sz300113)S 千问活动引发的算力危机,恰恰揭示了边缘计算的爆发拐点——当云端算力成为稀缺资源,顺网科技70万终端的边缘网络正从"备胎"升级为"主角"。 云端算力瓶颈倒逼架构迁移 千问春节期间的算力紧张并非偶然。随着Agent从"对话式AI"进化为"自动规划执行体"(如自动买奶茶需串联地图API、支付接口、商家系统),单次任务调用的Token量和API频次呈指数级增长。 centralized cloud模式面临三重困境:延迟敏感(Agent决策需实时响应)、成本失控(长链条推
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DeepSeek V4架构与顺网资源禀赋的"天作之合"
基于deepseek当前已发表的论文,可以看出,未来DeepSeek V4核心特殊之处在于摒弃单纯算力堆砌,以算法架构创新实现技术突破,核心是mHC架构+Engram模块的双轴稀疏架构,做到计算与记忆解耦,同时实现训练、上下文、部署成本三重升级,且深度适配国产芯片,打破海外算力依赖: 1. mHC架构:通过流形数学约束将训练信号增益控在1.6倍内,解决超大规模训练稳定性问题,训练收敛速度提升1.8倍,仅增加6.7%训练开销; 2. Engram模块:实现O(1)静态知识哈希检索,与动态计算解耦,
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算力租赁的"戴维斯双击":从Token爆发到壳价值重估
一、Token洪流的底层支撑 2026年春节,腾讯、阿里、字节等巨头以45亿元红包投入AI营销大战,表面是用户争夺,实则是强制性的AI使用习惯教育。与此同时,海外Clawdbot等AI Agent现象级爆发,标志着应用从"工具"向"数字员工"质变。这些独立事件共同指向一个结论:全球Token消耗将在2026年开春迎来指数级跃升。 更深层的范式迁移正在发生——AI计算正从训练向推理历史性反转。Lenovo CEO杨元庆指出,过去80%投入训练,未来80%将用于推理。这意味着算力需求从"一次性"变为
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26年开年大戏,扎堆的AI用户带来算力紧缺
✔️ 8亿新增AI用户扎堆进场,日均算力消耗暴增300%,春晚单场1000亿次AI交互峰值,全国算力缺口直接30%补不上,流式刚需彻底告别脉冲式需求 ✔️ 英伟达H100月租破5万一机难求,AI服务器订单排到27年下半年,液冷/800G光模块成算力刚需标配,缺之不可 ✔️ 北京15亿算力补贴撬动千亿投资,多地算力新政密集落地,算力彻底从题材炒作,变26年业绩硬支撑 核心看预期差:多数人只盯春节短期脉冲,完全忽略Agent持续流式消耗+政策持续加码,26年算力股业绩增速直接碾压其他赛道,预期差就是
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春节AI红包+Agent爆火=算力紧缺实锤,26年业绩大爆发
这个春节,AI不再是"未来概念",而是全民刚需的验证时刻。 ✔️ 数据炸裂:8亿新增AI用户,算力消耗日均暴增300% • 微信"AI红包封面"引爆社交裂变,混元红包刷屏微信,单春节期间新增AI活跃用户突破8亿 • 春晚AI互动超1000亿次,峰值并发下算力缺口暴露无遗——30%的需求根本补不上 • 这不是短期脉冲,而是Agent时代的流式刚需:从一次性搜索变成持续对话、多轮推理,单次交互算力消耗是传统AI的5-10倍 ✔️ 硬件端告急:H100月租破5万,订单排到2027年 • 英伟达H100
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电力为什么牛,因为电力是算力的底座,底座搭好了,算力继续牛
@逻辑情绪为王:算力周期下,*ST东易对标*ST铖昌
算力周期即将来临,参考商业航天周期,*ST铖昌的ST板块的"困境反转"样本,逻辑推演下*st东易的相似性。*ST铖昌是商业航天周期的标杆个股,甚至看起来最强,隐藏在st中。作为相控阵T/R芯片龙头。前三季度营收3.06亿、净利润9035万,同比扭亏为盈,毛利率高达69.72%。从被ST到成为领涨🐉
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算力周期下,*ST东易对标*ST铖昌
算力周期即将来临,参考商业航天周期,*ST铖昌的ST板块的"困境反转"样本,逻辑推演下*st东易的相似性。 *ST铖昌是商业航天周期的标杆个股,甚至看起来最强,隐藏在st中。作为相控阵T/R芯片龙头。前三季度营收3.06亿、净利润9035万,同比扭亏为盈,毛利率高达69.72%。从被ST到成为领涨🐉,铖昌验证了一条路径:硬科技+政策红利+订单放量=困境反转。 *ST东易正试图复制这条路径,只是赛道换成了算力周期。这家"家装第一股"通过重整引入华著科技,转型"AI家装+算力"双主业。产业投资人承
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顺网科技:边缘算力赛道潜力标的,业绩高增验证
随着Claudbott等新一代AI应用的落地,边缘计算产业加速发展,AI模型向边缘推理延伸的趋势明确,算力基础设施需求上升。顺网科技依托在分布式边缘节点与GPU算力资源的前瞻布局,正从传统游戏服务向边缘智能算力拓展,其边缘算力基建价值伴随行业发展逐步显现。 2025年度业绩预告显示,公司归母净利润同比增长42.92%-70.71%,扣非净利润增长28.35%-46.68%,业绩高增进一步验证其转型逻辑,核心驱动力来自边缘算力业务的规模提升与主业效率优化。 一、边缘算力布局初具规模,资源优势逐步兑
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SpaceX在星舰基地建造了超大型总装车间Gigabay,加速星舰的生产,目标是每年1000艘星舰的产能。每年上千艘星舰目标不仅仅是发射卫星了,更多的是太空基建,商业航天已然进入下半场,太空建设重视起来!!!
@逻辑情绪为王:商业航天的下半场:从 “抵达” 到 “建设” 的转移
核心观点:我们正站在商业航天的中场哨声处。数十年来,商业航天的核心命题始终围绕 “如何抵达太空” 展开。从一次性运载火箭到可重复使用技术,从近地轨道卫星部署到深空探测的初步尝试,人类用无数技术突破回答了 “如何跨越地月鸿沟” 的问题。SpaceX 的猎鹰系列火箭降低了进入太空的成本,各国航天机构的探
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赛福天(603028):商业航天+机器人腱绳唯一供应商 公司是国内唯一通过太空级T疲劳测试的机器人腱绳供应商,掌握微米级钢-塑复合工艺,已获上海交大、卓益得超1200万订单。商业航天场景(月球/火星机器人)构成技术护城河,地球人形机器人市场2030年达百亿规模。2026年无锡基地投产后产能1000万米/年,可支撑150万台机器人。当前市值30亿,对标机器人零部件8-10倍PS,目标市值200-300亿。光伏业务垫业绩,机器人业务打开5-8倍空间。
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赛福天:商业航天+人形机器人双核驱动
赛福天(603028):商业航天+人形机器人双核驱动,特种腱绳龙头的"太空级"崛起 核心摘要: 当市场仍在追捧商业航天下游的火箭与卫星时,上游核心材料环节的"隐形冠军"已悄然卡位。赛福天依托66年特种钢索工艺积淀,自主研发的微米级钢-塑复合腱绳不仅是地球上人形机器人的"肌腱",更是月球基地、火星探索等极端环境下的"唯一解"。公司已通过T级疲劳测试,斩获上海交大、卓益得超1200万元订单,2026年无锡智能化基地投产后产能将达1000万米/年。在地球百亿级市场与太空增量市场的双重驱动下,这家被严重
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赛福天,机器人腱绳+航天材料双赛道,值得重点
🔥 核心观点:公司在特种钢丝绳领域积累深厚,成功卡位机器人腱绳这一新兴赛道并斩获初步订单。技术路径清晰、客户合作稳步推进。建议作为高赔率标的重点关注,等待业绩兑现信号📈 一、技术路径:机器人腱绳的差异化解决方案 💡 当前人形机器人灵巧手驱动方案呈现多样化,其中腱绳驱动因轻量化、柔性化优势成为主流技术路线之一。赛福天凭借60年金属索具工艺经验,在微米级钢塑复合技术上取得突破: • 技术亮点:钢-塑复合结构结合了金属强度与高分子材料的韧性,通过T疲劳测试验证[233],在耐温范围(-200°C
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如果未来人形机器人要执行核电站抢修、月球基地建设、外太空行走等任务,特种钢丝 是不可撼动的最优解
@高新产业研究:赛福天:被低估的机器人传动之王,耗材逻辑百亿空间
🌸此前,赛福天宣布与上海卓益得达成5年战略合作,已完成人形机器人腱绳产品0→1导入,同步斩获上海交大仿生灵巧手科研订单,为切入特斯拉、优必选等头部供应链奠定基础;与海柔创新的工业机器人合作稳步推进,工程机械领域成为中联重科、徐工集团核心供应商,海洋工程业务成功切入中海油高端供应链。伴随着人形机器人
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太专业了,不愧是专业人士,确实,如果未来人形机器人要执行核电站抢修、月球基地建设、外太空行走等任务,特种钢丝 是不可撼动的最优解
@高新产业研究:赛福天:被低估的机器人传动之王,耗材逻辑百亿空间
🌸此前,赛福天宣布与上海卓益得达成5年战略合作,已完成人形机器人腱绳产品0→1导入,同步斩获上海交大仿生灵巧手科研订单,为切入特斯拉、优必选等头部供应链奠定基础;与海柔创新的工业机器人合作稳步推进,工程机械领域成为中联重科、徐工集团核心供应商,海洋工程业务成功切入中海油高端供应链。伴随着人形机器人
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这个文章也写的很好
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🌸此前,赛福天宣布与上海卓益得达成5年战略合作,已完成人形机器人腱绳产品0→1导入,同步斩获上海交大仿生灵巧手科研订单,为切入特斯拉、优必选等头部供应链奠定基础;与海柔创新的工业机器人合作稳步推进,工程机械领域成为中联重科、徐工集团核心供应商,海洋工程业务成功切入中海油高端供应链。伴随着人形机器人
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千问活动算力危机,揭示了边缘计算的爆发拐点
S顺网科技(sz300113)S 千问活动引发的算力危机,恰恰揭示了边缘计算的爆发拐点——当云端算力成为稀缺资源,顺网科技70万终端的边缘网络正从"备胎"升级为"主角"。 云端算力瓶颈倒逼架构迁移 千问春节期间的算力紧张并非偶然。随着Agent从"对话式AI"进化为"自动规划执行体"(如自动买奶茶需串联地图API、支付接口、商家系统),单次任务调用的Token量和API频次呈指数级增长。 centralized cloud模式面临三重困境:延迟敏感(Agent决策需实时响应)、成本失控(长链条推
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基于deepseek当前已发表的论文,可以看出,未来DeepSeek V4核心特殊之处在于摒弃单纯算力堆砌,以算法架构创新实现技术突破,核心是mHC架构+Engram模块的双轴稀疏架构,做到计算与记忆解耦,同时实现训练、上下文、部署成本三重升级,且深度适配国产芯片,打破海外算力依赖: 1. mHC架构:通过流形数学约束将训练信号增益控在1.6倍内,解决超大规模训练稳定性问题,训练收敛速度提升1.8倍,仅增加6.7%训练开销; 2. Engram模块:实现O(1)静态知识哈希检索,与动态计算解耦,
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算力租赁的"戴维斯双击":从Token爆发到壳价值重估
一、Token洪流的底层支撑 2026年春节,腾讯、阿里、字节等巨头以45亿元红包投入AI营销大战,表面是用户争夺,实则是强制性的AI使用习惯教育。与此同时,海外Clawdbot等AI Agent现象级爆发,标志着应用从"工具"向"数字员工"质变。这些独立事件共同指向一个结论:全球Token消耗将在2026年开春迎来指数级跃升。 更深层的范式迁移正在发生——AI计算正从训练向推理历史性反转。Lenovo CEO杨元庆指出,过去80%投入训练,未来80%将用于推理。这意味着算力需求从"一次性"变为
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26年开年大戏,扎堆的AI用户带来算力紧缺
✔️ 8亿新增AI用户扎堆进场,日均算力消耗暴增300%,春晚单场1000亿次AI交互峰值,全国算力缺口直接30%补不上,流式刚需彻底告别脉冲式需求 ✔️ 英伟达H100月租破5万一机难求,AI服务器订单排到27年下半年,液冷/800G光模块成算力刚需标配,缺之不可 ✔️ 北京15亿算力补贴撬动千亿投资,多地算力新政密集落地,算力彻底从题材炒作,变26年业绩硬支撑 核心看预期差:多数人只盯春节短期脉冲,完全忽略Agent持续流式消耗+政策持续加码,26年算力股业绩增速直接碾压其他赛道,预期差就是
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2026-02-03 08:18:02
春节AI红包+Agent爆火=算力紧缺实锤,26年业绩大爆发
这个春节,AI不再是"未来概念",而是全民刚需的验证时刻。 ✔️ 数据炸裂:8亿新增AI用户,算力消耗日均暴增300% • 微信"AI红包封面"引爆社交裂变,混元红包刷屏微信,单春节期间新增AI活跃用户突破8亿 • 春晚AI互动超1000亿次,峰值并发下算力缺口暴露无遗——30%的需求根本补不上 • 这不是短期脉冲,而是Agent时代的流式刚需:从一次性搜索变成持续对话、多轮推理,单次交互算力消耗是传统AI的5-10倍 ✔️ 硬件端告急:H100月租破5万,订单排到2027年 • 英伟达H100
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2026-02-02 19:06:57
电力为什么牛,因为电力是算力的底座,底座搭好了,算力继续牛
@逻辑情绪为王:算力周期下,*ST东易对标*ST铖昌
算力周期即将来临,参考商业航天周期,*ST铖昌的ST板块的"困境反转"样本,逻辑推演下*st东易的相似性。*ST铖昌是商业航天周期的标杆个股,甚至看起来最强,隐藏在st中。作为相控阵T/R芯片龙头。前三季度营收3.06亿、净利润9035万,同比扭亏为盈,毛利率高达69.72%。从被ST到成为领涨🐉
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2026-02-02 09:47:02
算力周期下,*ST东易对标*ST铖昌
算力周期即将来临,参考商业航天周期,*ST铖昌的ST板块的"困境反转"样本,逻辑推演下*st东易的相似性。 *ST铖昌是商业航天周期的标杆个股,甚至看起来最强,隐藏在st中。作为相控阵T/R芯片龙头。前三季度营收3.06亿、净利润9035万,同比扭亏为盈,毛利率高达69.72%。从被ST到成为领涨🐉,铖昌验证了一条路径:硬科技+政策红利+订单放量=困境反转。 *ST东易正试图复制这条路径,只是赛道换成了算力周期。这家"家装第一股"通过重整引入华著科技,转型"AI家装+算力"双主业。产业投资人承
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2026-01-27 19:38:22
顺网科技:边缘算力赛道潜力标的,业绩高增验证
随着Claudbott等新一代AI应用的落地,边缘计算产业加速发展,AI模型向边缘推理延伸的趋势明确,算力基础设施需求上升。顺网科技依托在分布式边缘节点与GPU算力资源的前瞻布局,正从传统游戏服务向边缘智能算力拓展,其边缘算力基建价值伴随行业发展逐步显现。 2025年度业绩预告显示,公司归母净利润同比增长42.92%-70.71%,扣非净利润增长28.35%-46.68%,业绩高增进一步验证其转型逻辑,核心驱动力来自边缘算力业务的规模提升与主业效率优化。 一、边缘算力布局初具规模,资源优势逐步兑
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2026-01-08 00:17:22
SpaceX在星舰基地建造了超大型总装车间Gigabay,加速星舰的生产,目标是每年1000艘星舰的产能。每年上千艘星舰目标不仅仅是发射卫星了,更多的是太空基建,商业航天已然进入下半场,太空建设重视起来!!!
@逻辑情绪为王:商业航天的下半场:从 “抵达” 到 “建设” 的转移
核心观点:我们正站在商业航天的中场哨声处。数十年来,商业航天的核心命题始终围绕 “如何抵达太空” 展开。从一次性运载火箭到可重复使用技术,从近地轨道卫星部署到深空探测的初步尝试,人类用无数技术突破回答了 “如何跨越地月鸿沟” 的问题。SpaceX 的猎鹰系列火箭降低了进入太空的成本,各国航天机构的探
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2026-01-07 19:16:41
赛福天(603028):商业航天+机器人腱绳唯一供应商 公司是国内唯一通过太空级T疲劳测试的机器人腱绳供应商,掌握微米级钢-塑复合工艺,已获上海交大、卓益得超1200万订单。商业航天场景(月球/火星机器人)构成技术护城河,地球人形机器人市场2030年达百亿规模。2026年无锡基地投产后产能1000万米/年,可支撑150万台机器人。当前市值30亿,对标机器人零部件8-10倍PS,目标市值200-300亿。光伏业务垫业绩,机器人业务打开5-8倍空间。
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2026-01-04 13:28:47
赛福天:商业航天+人形机器人双核驱动
赛福天(603028):商业航天+人形机器人双核驱动,特种腱绳龙头的"太空级"崛起 核心摘要: 当市场仍在追捧商业航天下游的火箭与卫星时,上游核心材料环节的"隐形冠军"已悄然卡位。赛福天依托66年特种钢索工艺积淀,自主研发的微米级钢-塑复合腱绳不仅是地球上人形机器人的"肌腱",更是月球基地、火星探索等极端环境下的"唯一解"。公司已通过T级疲劳测试,斩获上海交大、卓益得超1200万元订单,2026年无锡智能化基地投产后产能将达1000万米/年。在地球百亿级市场与太空增量市场的双重驱动下,这家被严重
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2026-01-02 10:48:22
赛福天,机器人腱绳+航天材料双赛道,值得重点
🔥 核心观点:公司在特种钢丝绳领域积累深厚,成功卡位机器人腱绳这一新兴赛道并斩获初步订单。技术路径清晰、客户合作稳步推进。建议作为高赔率标的重点关注,等待业绩兑现信号📈 一、技术路径:机器人腱绳的差异化解决方案 💡 当前人形机器人灵巧手驱动方案呈现多样化,其中腱绳驱动因轻量化、柔性化优势成为主流技术路线之一。赛福天凭借60年金属索具工艺经验,在微米级钢塑复合技术上取得突破: • 技术亮点:钢-塑复合结构结合了金属强度与高分子材料的韧性,通过T疲劳测试验证[233],在耐温范围(-200°C
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2026-01-01 22:38:36
如果未来人形机器人要执行核电站抢修、月球基地建设、外太空行走等任务,特种钢丝 是不可撼动的最优解
@高新产业研究:赛福天:被低估的机器人传动之王,耗材逻辑百亿空间
🌸此前,赛福天宣布与上海卓益得达成5年战略合作,已完成人形机器人腱绳产品0→1导入,同步斩获上海交大仿生灵巧手科研订单,为切入特斯拉、优必选等头部供应链奠定基础;与海柔创新的工业机器人合作稳步推进,工程机械领域成为中联重科、徐工集团核心供应商,海洋工程业务成功切入中海油高端供应链。伴随着人形机器人
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2026-01-01 22:36:48
太专业了,不愧是专业人士,确实,如果未来人形机器人要执行核电站抢修、月球基地建设、外太空行走等任务,特种钢丝 是不可撼动的最优解
@高新产业研究:赛福天:被低估的机器人传动之王,耗材逻辑百亿空间
🌸此前,赛福天宣布与上海卓益得达成5年战略合作,已完成人形机器人腱绳产品0→1导入,同步斩获上海交大仿生灵巧手科研订单,为切入特斯拉、优必选等头部供应链奠定基础;与海柔创新的工业机器人合作稳步推进,工程机械领域成为中联重科、徐工集团核心供应商,海洋工程业务成功切入中海油高端供应链。伴随着人形机器人
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2026-01-01 18:48:01
这个文章也写的很好
@高新产业研究:赛福天:被低估的机器人传动之王,耗材逻辑百亿空间
🌸此前,赛福天宣布与上海卓益得达成5年战略合作,已完成人形机器人腱绳产品0→1导入,同步斩获上海交大仿生灵巧手科研订单,为切入特斯拉、优必选等头部供应链奠定基础;与海柔创新的工业机器人合作稳步推进,工程机械领域成为中联重科、徐工集团核心供应商,海洋工程业务成功切入中海油高端供应链。伴随着人形机器人
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2026-02-06 13:10:43
千问活动算力危机,揭示了边缘计算的爆发拐点
S顺网科技(sz300113)S 千问活动引发的算力危机,恰恰揭示了边缘计算的爆发拐点——当云端算力成为稀缺资源,顺网科技70万终端的边缘网络正从"备胎"升级为"主角"。 云端算力瓶颈倒逼架构迁移 千问春节期间的算力紧张并非偶然。随着Agent从"对话式AI"进化为"自动规划执行体"(如自动买奶茶需串联地图API、支付接口、商家系统),单次任务调用的Token量和API频次呈指数级增长。 centralized cloud模式面临三重困境:延迟敏感(Agent决策需实时响应)、成本失控(长链条推
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2026-02-06 10:02:27
DeepSeek V4架构与顺网资源禀赋的"天作之合"
基于deepseek当前已发表的论文,可以看出,未来DeepSeek V4核心特殊之处在于摒弃单纯算力堆砌,以算法架构创新实现技术突破,核心是mHC架构+Engram模块的双轴稀疏架构,做到计算与记忆解耦,同时实现训练、上下文、部署成本三重升级,且深度适配国产芯片,打破海外算力依赖: 1. mHC架构:通过流形数学约束将训练信号增益控在1.6倍内,解决超大规模训练稳定性问题,训练收敛速度提升1.8倍,仅增加6.7%训练开销; 2. Engram模块:实现O(1)静态知识哈希检索,与动态计算解耦,
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2026-02-03 23:57:55
算力租赁的"戴维斯双击":从Token爆发到壳价值重估
一、Token洪流的底层支撑 2026年春节,腾讯、阿里、字节等巨头以45亿元红包投入AI营销大战,表面是用户争夺,实则是强制性的AI使用习惯教育。与此同时,海外Clawdbot等AI Agent现象级爆发,标志着应用从"工具"向"数字员工"质变。这些独立事件共同指向一个结论:全球Token消耗将在2026年开春迎来指数级跃升。 更深层的范式迁移正在发生——AI计算正从训练向推理历史性反转。Lenovo CEO杨元庆指出,过去80%投入训练,未来80%将用于推理。这意味着算力需求从"一次性"变为
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26年开年大戏,扎堆的AI用户带来算力紧缺
✔️ 8亿新增AI用户扎堆进场,日均算力消耗暴增300%,春晚单场1000亿次AI交互峰值,全国算力缺口直接30%补不上,流式刚需彻底告别脉冲式需求 ✔️ 英伟达H100月租破5万一机难求,AI服务器订单排到27年下半年,液冷/800G光模块成算力刚需标配,缺之不可 ✔️ 北京15亿算力补贴撬动千亿投资,多地算力新政密集落地,算力彻底从题材炒作,变26年业绩硬支撑 核心看预期差:多数人只盯春节短期脉冲,完全忽略Agent持续流式消耗+政策持续加码,26年算力股业绩增速直接碾压其他赛道,预期差就是
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春节AI红包+Agent爆火=算力紧缺实锤,26年业绩大爆发
这个春节,AI不再是"未来概念",而是全民刚需的验证时刻。 ✔️ 数据炸裂:8亿新增AI用户,算力消耗日均暴增300% • 微信"AI红包封面"引爆社交裂变,混元红包刷屏微信,单春节期间新增AI活跃用户突破8亿 • 春晚AI互动超1000亿次,峰值并发下算力缺口暴露无遗——30%的需求根本补不上 • 这不是短期脉冲,而是Agent时代的流式刚需:从一次性搜索变成持续对话、多轮推理,单次交互算力消耗是传统AI的5-10倍 ✔️ 硬件端告急:H100月租破5万,订单排到2027年 • 英伟达H100
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电力为什么牛,因为电力是算力的底座,底座搭好了,算力继续牛
@逻辑情绪为王:算力周期下,*ST东易对标*ST铖昌
算力周期即将来临,参考商业航天周期,*ST铖昌的ST板块的"困境反转"样本,逻辑推演下*st东易的相似性。*ST铖昌是商业航天周期的标杆个股,甚至看起来最强,隐藏在st中。作为相控阵T/R芯片龙头。前三季度营收3.06亿、净利润9035万,同比扭亏为盈,毛利率高达69.72%。从被ST到成为领涨🐉
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算力周期下,*ST东易对标*ST铖昌
算力周期即将来临,参考商业航天周期,*ST铖昌的ST板块的"困境反转"样本,逻辑推演下*st东易的相似性。 *ST铖昌是商业航天周期的标杆个股,甚至看起来最强,隐藏在st中。作为相控阵T/R芯片龙头。前三季度营收3.06亿、净利润9035万,同比扭亏为盈,毛利率高达69.72%。从被ST到成为领涨🐉,铖昌验证了一条路径:硬科技+政策红利+订单放量=困境反转。 *ST东易正试图复制这条路径,只是赛道换成了算力周期。这家"家装第一股"通过重整引入华著科技,转型"AI家装+算力"双主业。产业投资人承
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顺网科技:边缘算力赛道潜力标的,业绩高增验证
随着Claudbott等新一代AI应用的落地,边缘计算产业加速发展,AI模型向边缘推理延伸的趋势明确,算力基础设施需求上升。顺网科技依托在分布式边缘节点与GPU算力资源的前瞻布局,正从传统游戏服务向边缘智能算力拓展,其边缘算力基建价值伴随行业发展逐步显现。 2025年度业绩预告显示,公司归母净利润同比增长42.92%-70.71%,扣非净利润增长28.35%-46.68%,业绩高增进一步验证其转型逻辑,核心驱动力来自边缘算力业务的规模提升与主业效率优化。 一、边缘算力布局初具规模,资源优势逐步兑
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SpaceX在星舰基地建造了超大型总装车间Gigabay,加速星舰的生产,目标是每年1000艘星舰的产能。每年上千艘星舰目标不仅仅是发射卫星了,更多的是太空基建,商业航天已然进入下半场,太空建设重视起来!!!
@逻辑情绪为王:商业航天的下半场:从 “抵达” 到 “建设” 的转移
核心观点:我们正站在商业航天的中场哨声处。数十年来,商业航天的核心命题始终围绕 “如何抵达太空” 展开。从一次性运载火箭到可重复使用技术,从近地轨道卫星部署到深空探测的初步尝试,人类用无数技术突破回答了 “如何跨越地月鸿沟” 的问题。SpaceX 的猎鹰系列火箭降低了进入太空的成本,各国航天机构的探
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赛福天(603028):商业航天+机器人腱绳唯一供应商 公司是国内唯一通过太空级T疲劳测试的机器人腱绳供应商,掌握微米级钢-塑复合工艺,已获上海交大、卓益得超1200万订单。商业航天场景(月球/火星机器人)构成技术护城河,地球人形机器人市场2030年达百亿规模。2026年无锡基地投产后产能1000万米/年,可支撑150万台机器人。当前市值30亿,对标机器人零部件8-10倍PS,目标市值200-300亿。光伏业务垫业绩,机器人业务打开5-8倍空间。
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赛福天:商业航天+人形机器人双核驱动
赛福天(603028):商业航天+人形机器人双核驱动,特种腱绳龙头的"太空级"崛起 核心摘要: 当市场仍在追捧商业航天下游的火箭与卫星时,上游核心材料环节的"隐形冠军"已悄然卡位。赛福天依托66年特种钢索工艺积淀,自主研发的微米级钢-塑复合腱绳不仅是地球上人形机器人的"肌腱",更是月球基地、火星探索等极端环境下的"唯一解"。公司已通过T级疲劳测试,斩获上海交大、卓益得超1200万元订单,2026年无锡智能化基地投产后产能将达1000万米/年。在地球百亿级市场与太空增量市场的双重驱动下,这家被严重
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2026-01-02 10:48:22
赛福天,机器人腱绳+航天材料双赛道,值得重点
🔥 核心观点:公司在特种钢丝绳领域积累深厚,成功卡位机器人腱绳这一新兴赛道并斩获初步订单。技术路径清晰、客户合作稳步推进。建议作为高赔率标的重点关注,等待业绩兑现信号📈 一、技术路径:机器人腱绳的差异化解决方案 💡 当前人形机器人灵巧手驱动方案呈现多样化,其中腱绳驱动因轻量化、柔性化优势成为主流技术路线之一。赛福天凭借60年金属索具工艺经验,在微米级钢塑复合技术上取得突破: • 技术亮点:钢-塑复合结构结合了金属强度与高分子材料的韧性,通过T疲劳测试验证[233],在耐温范围(-200°C
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如果未来人形机器人要执行核电站抢修、月球基地建设、外太空行走等任务,特种钢丝 是不可撼动的最优解
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🌸此前,赛福天宣布与上海卓益得达成5年战略合作,已完成人形机器人腱绳产品0→1导入,同步斩获上海交大仿生灵巧手科研订单,为切入特斯拉、优必选等头部供应链奠定基础;与海柔创新的工业机器人合作稳步推进,工程机械领域成为中联重科、徐工集团核心供应商,海洋工程业务成功切入中海油高端供应链。伴随着人形机器人
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太专业了,不愧是专业人士,确实,如果未来人形机器人要执行核电站抢修、月球基地建设、外太空行走等任务,特种钢丝 是不可撼动的最优解
@高新产业研究:赛福天:被低估的机器人传动之王,耗材逻辑百亿空间
🌸此前,赛福天宣布与上海卓益得达成5年战略合作,已完成人形机器人腱绳产品0→1导入,同步斩获上海交大仿生灵巧手科研订单,为切入特斯拉、优必选等头部供应链奠定基础;与海柔创新的工业机器人合作稳步推进,工程机械领域成为中联重科、徐工集团核心供应商,海洋工程业务成功切入中海油高端供应链。伴随着人形机器人
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🌸此前,赛福天宣布与上海卓益得达成5年战略合作,已完成人形机器人腱绳产品0→1导入,同步斩获上海交大仿生灵巧手科研订单,为切入特斯拉、优必选等头部供应链奠定基础;与海柔创新的工业机器人合作稳步推进,工程机械领域成为中联重科、徐工集团核心供应商,海洋工程业务成功切入中海油高端供应链。伴随着人形机器人
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