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无名小韭53260213
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无名小韭53260213
2026-06-17 08:10:53
PCB预期差之【安德利】:收购甬强科技成CCL最大黑马,看500亿,翻倍空间
1️⃣#安德利6月15日公告收购甬强科技,甬强按照现有产能100万张/月CCL(覆铜板)和300万米/月PP(粘结片),对比南亚新材(市值838亿,370万张/月CCL和630万米/月PP),中期利润10亿+,给30倍PE300亿+,结合主业200亿,#看500亿+,翻倍空间! 2️⃣#甬强科技主营M6及以上⾼频⾼速覆铜板(CCL),已实现M6、M7、M8批量出货,M9处于客⼾端验证阶段;下游客⼾覆盖胜宏科技、深南电路、⽣益、华为等头部企业。24年NV送样,25年10月M8.5 (M8+Q布)完
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安德利
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金安国纪
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华正新材
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生益科技
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无名小韭53260213
2026-06-17 01:48:58
安德利:收购甬强布局高端CCL,M8,M9已经在NV验证中,看翻倍空间!
安德利2026年6月15日晚披露重大资产重组预案,拟收购甬强科技98.54%股权。甬强成立于2019年12月,在高端CCL领域综合实力雄厚,主创团队系北美+H背景,其中实控人贺总是前英特尔高速互连核心技术部首席工程师、华为北美研究院硬件实验室主任;一致行动人袁总为中科院博士,前华为北美首席材料科学家。 公司产品主要覆盖高端覆铜板,包含M4-6-8-9级别,并即将推出M10,在海内外主流客户端进展顺利。🔸NV:公司24年10月与NV接洽,25年10月M8.5(M8+Q布)完成NV电性能与可靠性测
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安德利
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华正新材
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生益科技
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南亚新材料
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金安国纪
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无名小韭53260213
2026-06-16 11:55:53
A股存储新贵:“全芯全意 存储第一”—— 广东全芯
迪生力兜底收购AI存储芯片新贵,官方 “存储第一” 宣传背书 松山湖国家级存储巨人广东全芯“全芯全意 存储第一”,系闪存设计、封测、SSD 成品一条龙,AI 服务器企业级 SSD、车载宽温存储双风口,完美适配万卡集群存储刚需,大模型算力最缺的就是高速存储介质! 广东全芯2025 年净利直接翻近 3 倍,业绩兜底无暴雷风险,9800 万拿下 30% 股权,卖地到手 1.08 亿现金,没钱转型的痛点直接解决; 流通盘不到 40 亿,低价小盘,无潜伏机构砸盘,今日换手; 现在 AI 存储主线持续走强,
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德明利
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佰维存储
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源杰科技
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迪生力
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无名小韭53260213
2026-06-10 09:50:40
长盈通:NPO弹性最大,没有之一
券商作文:保偏光纤从无到有,单个6.4TNPO用量8根~8m,单台交换机百米级:当前主业基数极小,NP0可再造一个长盈通 一、用量:“单个 6.4T NPO 8 根~8m、单台交换机百米级”—— 基本靠谱 根据当前调研 / 卖方一致预期: 6.4T NPO:内置 8 路光通道,每路≈1m 保偏光纤(含头尾冗余),合计 ≈8m / 只 NPO。 交换机(3.2T/6.4T NPO 集群):一台高端 AI 交换机插几十只 NPO,合计 100–200m / 台保偏光纤 是行业共识。 价格:30–40
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长盈通光电
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无名小韭53260213
2026-03-09 23:29:57
远东传动:黄河信产,华为昇腾AI服务器“亲儿子”
远东传动参股的黄河信产正是华为昇腾生态核心整机厂商。 黄河信产 = 华为昇腾AI服务器“亲儿子” 公司联合华为推出 Huanghe Ocean AI系列服务器,已供货中原人工智能计算中心、青岛智算中心、国家超算互联网平台; 产品支持 OpenEuler + MindSpore + OpenClaw 全栈国产化部署,满足政企客户信创合规要求; 年产能达 36万台AI服务器,具备规模化交付能力。 “龙虾”推动算力需求从“云”向“边+端”扩散 个人开发者:采购搭载昇腾芯片的AI PC/工作站(黄河信产
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远东传动
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中国长城
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无名小韭53260213
2026-03-09 23:02:58
镇海股份:储罐EPC龙头迎来戴维斯双击,撬动千亿级国家战略订单!
🔥镇海股份当前市值仅35亿元,却手握国家级能源基建“黄金门票”——中石化、中石油、国家管网2026年储罐新建投资超800亿元,镇海股份作为超大型储罐EPC核心承建商,哪怕只吃下5%,就是40亿营收增量! 对比宏川智慧(63亿市值)炒的是“存量罐租”,镇海股份造的是“增量罐潮”——一个收租金,一个收工程款+技术溢价,后者弹性至少3倍起步! 若2026年净利润从0.9亿跃升至1.8亿(保守估计),PE将从40倍骤降至20倍以下,叠加“能源安全”主题估值溢价,目标市值看150亿+,空间超300%!
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宏川智慧
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无名小韭53260213
2025-11-17 21:37:25
谷歌OCS交换机物料成本剖析及弹性测算(收藏版)
谷歌TPU 谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood(大约是英伟达B200水平),未来几周将全面上市。谷歌表示,人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。 OCS—新路线对抗英伟达 根据SemiAnalysis,谷歌的OCS定制化网络使其整个网络的吞吐量提升了 30%,功耗降低了40%,数据流完成时间缩短了10%,网络宕机时间减少了50倍,且资本开支减少了30%。此外,OCS可将交换机和光纤升级到更快的几代,而无需更换网络的“主 干”,使用寿
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