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木炭一箩筐
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木炭一箩筐
2026-06-18 13:07:19
中钨高新:钨王双轮驱动,六氟化钨 + AI 钻针双击爆发!
A 股唯一全产业链钨业央企,既是中船特气核心高纯钨粉供应商,又是全球 M9 钻针龙头,手握 1.1 万吨钨矿,一边吃紧气材料国产替代红利,一边吃 AI 算力 PCB 升级红利,戴维斯双击正在上演! 🔥 一、六氟化钨国产替代核心壁垒,中船特气独家钨源实锤 实锤供货中船特气:子公司南昌硬质合金,是国内少数能稳定量产 6N 级高纯钨粉的企业,直接为中船特气、昊华科技等头部特气厂供应六氟化钨核心原料,是中船特气不可替代的上游供应商。 成本与产能双垄断:六氟化钨成本 60% 以上来自钨粉,中钨高新依托自
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中钨高新
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中船特气
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木炭一箩筐
2026-06-10 11:34:26
独家垄断!湘潭电化:MLCC 上游锰王,稀缺到断供!国内唯一溴化锰产能!
全球锰基材料龙头,60 年技术深耕,高纯锰源全球第一,卡位 AI 服务器、车规 MLCC、固态电池、磷酸锰铁锂(LMFP)四大黄金赛道,国内唯一电子级溴化锰量产商,深度绑定宁王、比亚迪、国瓷材料,业绩 + 估值戴维斯双击在即! 🔥 核心卡位:MLCC 上游隐形王者,AI 车规刚需 全球高纯 EMD 龙头:产能 12.2 万吨 / 年,全球市占 20%+、国内 30%+,高端锂锰专用 EMD 市占超 50%,国家单项冠军产品。 MLCC 核心锰源:高纯 EMD / 四氧化三锰直接供给国瓷材料(第
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湘潭电化
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国瓷材料
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风华高科
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三环集团
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红星发展
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木炭一箩筐
2026-06-05 13:17:02
黄仁勋全力押注物理 AI,阿尔特 A 股独家全链路绑定英伟达
黄仁勋在 CES、GTC 连续定调:AI 下半场是物理 AI,人形机器人、自动驾驶是物理 AI 最大落地风口,Cosmos、Omniverse、GR00T 构成全栈技术底座,全球产业链加速向英伟达生态靠拢,而阿尔特是 A 股为数不多拿到英伟达官方顾问级合作资质的实体企业,从算力、仿真、芯片到机器人全链条深度绑定 【黄仁勋:未来半导体制造将越来越依赖机器人和人工智能】 英伟达首席执行官黄仁勋周五表示,英伟达将与韩国制造企业合作,共同推进机器人和人工智能领域的发展。“因为韩国是世界制造业中心,我们可
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阿尔特
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木炭一箩筐
2026-05-25 09:51:19
突发重磅!莲花控股打破垄断!味之素 ABF 官宣大涨 30%!
味之素全球>95%垄断,扩产周期长达2-3年,且新工厂预计2028年开工、2032年才投产,供给释放极度滞后。 2026 年 4 月:莲花控股(600186)子公司莲花科创,花 1.03 亿元 收购深圳纽菲斯 51% 股权,正式拿下ABF/NBF 胶膜核心技术与产能 纽菲斯是谁:国内少数量产ABF 类胶膜的公司,做NBF 膜(对标味之素 ABF) 已立项:年产 2 万吨 ABF 膜工厂(超级大产能)。 满产后:可配套1.2 亿片高端载板,70% 定向华为昇腾国产算力链。 A股唯一明确对标味之素路
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莲花控股
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木炭一箩筐
2026-05-18 13:06:32
南大光电:国产 ArF 光刻胶唯一破局者,硬核突围 “卡脖子”
在半导体材料 “卡脖子” 赛道上,南大光电是国内唯一实现 193nm ArF(含浸没式)光刻胶规模化量产并批量供货的企业,牢牢占据先进制程光刻胶国产替代的 “独苗” 席位。 一、为什么是 “国内唯一”? 先明确:国内仅南大光电能量产 ArF 光刻胶(适配 28-14nm 制程);彤程新材、上海新阳等同行仍处研发或验证阶段,无稳定量产能力。 技术唯一:2020-2021 年率先通过中芯国际、长江存储全流程验证,28nm 良率达99.7%,缺陷密度 0.03 个 /cm²,核心指标逼近日本信越、JS
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南大光电
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木炭一箩筐
2026-05-15 13:02:54
宏昌电子:住友电木官宣涨价 ,半导体封装环氧树脂龙头迎来量价齐升主升浪!
一、突发强催化:住友电木 6 月起涨价 10-20%,行业涨价潮全面引爆 全球半导体封装环氧绝对龙头住友电木正式发函:6 月 1 日起,半导体封装用环氧树脂涨价 10-20%!作为全球高端环氧定价锚,住友涨价直接引爆行业涨价潮,DIC、Resonac 等日企同步跟进,高端封装环氧正式进入缺货 + 涨价 + 国产替代三重红利期。 二、宏昌电子:国内唯一对标住友的全产业链龙头,直接受益涨价 1. 产能碾压:37.5万吨产能,国内绝对第一 珠海一期15.5万吨电子级环氧树脂(已满产); 珠海二期14万
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宏昌电子
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木炭一箩筐
2026-05-12 13:23:41
国内唯一、全球第二!菲利华才是 AI 算力真正卡脖子龙头!
从沙市石英玻璃总厂的蹒跚起步,到 2014 年登陆创业板成为中国石英行业第一家上市公司 半导体领域,它是打破垄断的破局者。 作为国内唯一通过 TEL、AMAT、Lam 三大国际半导体设备巨头认证的石英供应商,菲利华以6N 级(99.9999%)超高纯石英制品,深度嵌入芯片刻蚀、扩散、氧化的核心制程。从 12 英寸晶圆载具到 193nm 光刻用光掩模基板,它用近乎苛刻的品质标准,将 “中国制造” 的印记刻入全球半导体产业链,国内高端市场占有率超60%!! 光模块用石英结构件:全球市占率 >30%
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菲利华
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木炭一箩筐
2026-05-10 12:13:41
国民技术是唯一国产 1.6T 光模块主控 MCU+AI 电源 MCU 双龙头
光模块 MCU 国产替代绝对龙头 + AI 电源 MCU 核心供应商。N32H493 独家适配 800G/1.6T,打破海外垄断;AI 电源 MCU 批量供货英伟达 / MPS,单机柜用量 500 + 颗。MCU 涨价 15%-20%,供需反转 + 成本传导 + 产品升级,量价齐升开启高增长,目标价看翻倍! 1. 光模块强绑定:从 0 到 1,打破海外垄断 核心产品:N32H493,国内唯一适配 800G/1.6T 高速光模块的主控 MCU,240MHz 内核、1MB 双 Bank Flash、
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国民技术
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木炭一箩筐
2026-05-09 18:35:18
飞凯材料,国内唯一规模化量产紫外固化光纤涂料,已打破国际垄断
公司是国内紫外固化光纤涂覆材料龙头,国内市占率超过40%,客户覆盖康宁、长飞、亨通、中天等所有头部光纤厂商。受益于光纤新场景应用(如东数西算、F5G)显现,需求持续复苏 2025年该业务实现收入6.99亿元,同比增长13.71% 飞凯材料就是光模块 + HBM 先进封装双重黄金赛道的隐形卖铲王者! 三大业务全共振,Q2 直接迎来量价齐升 + 毛利飙升 + 业绩炸裂拐点! 光通信紫外固化材料垄断龙头,800G/1.6T 光模块需求大爆发,Q2 正式落地提价,海外高毛利订单疯狂涌入,毛利率直接跳升;
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木炭一箩筐
2026-03-30 19:41:31
力箭二号点火!光筒贮箱成关键,泰胜风成最大赢家!
中科宇航:在力箭二号上实现了我国大直径光圆筒贮箱结构首次工程化应用 中科宇航力箭二号副总师张延瑞向记者表示,力箭二号运载火箭一二级贮箱均采用光筒贮箱结构,这是我国大直径光圆筒贮箱结构首次工程化应用,其中二级贮箱材料为2219铝合金,一级贮箱材料为5A06铝合金。 泰胜风能 供应份额:为中科宇航供应约 70% 箭体结构件,是独家主力供应商。 核心产品:不锈钢燃料贮箱、整流罩、过渡段(含本次光圆筒贮箱相关结构)。 订单价值:单箭配套价值1500–2000 万元,力箭二号首飞直接兑现订单。 资本协同:
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木炭一箩筐
2026-03-18 11:32:19
太空算力、太空存储航宇微!
一、算力逻辑:AI 算力 + 航天算力双轮驱动 AI 算力底座 核心产品:玉龙 810 系列 AI 芯片(国内领先的端侧 / 边缘 AI 算力芯片),支持 INT8/FP16 精度,算力达24TOPS,可用于 AI 推理、视频分析、目标识别等场景。 应用场景:适配边缘计算、安防监控、工业视觉、车载 AI 等,是国内少数能对标英伟达 Jetson 系列的国产 AI 算力芯片。 增量逻辑:AI 大模型向端侧 / 边缘下沉,国产替代需求迫切,玉龙芯片在安防、航天等领域的渗透率持续提升。 航天算力 星上
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木炭一箩筐
2026-03-16 18:47:46
隆扬电子M10 铜箔唯一国产主力
英伟达认证!隆扬电子的突破时刻! 英伟达 M10 的核心关联是:为 M10 级覆铜板(CCL)提供唯一国产、全球唯二量产的 HVLP5+ 超低轮廓铜箔,是 M10 材料体系中铜箔环节的核心国产供应商 M10 要求HVLP5+ 超低轮廓铜箔(表面粗糙度≤0.4μm),以实现448Gbps + 超高速、超低损耗信号传输。 隆扬是国内唯一、全球唯二(另一家为日本三井化学)可量产 HVLP5+ 铜箔的厂商,采用真空磁控溅射 + 精细电镀工艺,良率 85%(行业约 70%)。 M9 阶段(已落地) HVL
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木炭一箩筐
2026-03-11 11:00:00
百川股份储能 化工涨价双料龙头
百川股份(子公司海基新能源)是储能电芯 / 电池供应商,阳光电源是储能系统集成与逆变器龙头,双方在储能领域深度绑定。 一、两家公司的基本定位 百川股份(002455):以精细化工、新材料、新能源为三大板块,核心储能资产为子公司海基新能源,主营储能用磷酸铁锂电芯、电池组、储能系统。 阳光电源(300274):全球储能逆变器与储能系统集成龙头,市占率领先,业务覆盖光伏、风电、储能、氢能等,储能业务为核心增长极。 二、核心关联:储能产业链合作 1. 合作关系与模式 客户 - 供应商关系:阳光电源是百川
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百川股份
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木炭一箩筐
2026-03-10 20:22:14
国家互联网应急中心预警 OpenClaw 风险 北信源提供安全防护
北信源是A 股首家公开确认与 OpenClaw 适配的安全厂商,通过信源密信为 OpenClaw 补上安全短板,形成「AI 智能体 + 安全防护」的组合。 二、适配与合作细节 产品层面 信源密信(高安全即时通信 / 协同平台)已深度适配 OpenClaw,支持在安全通信场景中直接调用 OpenClaw 的自动化、文件处理、任务执行等智能体能力。 适配覆盖 OpenClaw 全版本,支持私有化部署,数据全程本地可控。 安全价值(核心差异) OpenClaw 默认配置存在权限模糊、数据泄露、系统接管
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ST信源
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木炭一箩筐
2021-10-31 00:41:42
棒!
@无籽西瓜:磷酸铁锂与三元正极行业复盘与展望
一、磷酸铁锂行业情况 我们去年底出过一篇报告,做了行业复盘,从2012年开始到2020年。从大维度来讲,2015年是一个分界线,新能源车的补贴之前不对能量密度进行考核的,客车最好用磷酸铁锂电池,因为考虑到安全,到2017年补贴纳入能量密度考核,当时磷酸铁锂刚好难以达到补贴标准,而三元刚好超过标准一
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