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Kael

2023-05-26 12:47:56

沃格光电——下一代半导体与面板新材料龙头（玻璃基板），国内率先布局

S沃格光电(sh603773）S 核心要点： 1.玻璃基板在导热性、平整度、芯片转移难度、热膨胀系数和成本上均优于目前市场主流的 PCB 基板，未来将在半导体与面板领域不断替代 PCB 基板/IC载板。 2.沃格光电十年磨一剑，作为作为在玻璃基材等新材料技术研发及推广应用领域的领先企业，已抢先布局玻璃基材相关产品。 3.公司在几大项目中的投资额超过自身市值，玻璃基板产品预计将在2023年7月陆续进行小批量试产，并于8月实现玻璃基板量产；二期将于24年完成，届时规划总产能524万平将完全释放。一

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沃格光电

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Kael

2023-05-10 12:49:22

30亿市值+确定性比较高的行业大模型

@冲浪1：引力传媒与澜舟科技打造营销类ChatGPT行业大模型

引力传媒与澜舟科技将共建“行业AIGC大模型联合实验室” 5月9日，S引力传媒(sh603598）S 和澜舟科技正式签署战略合作协议。依托双方在内容创意、营销传播、电商运营、AI技术和多语言翻译大模型等领域的积淀，共建“行业AIGC大模型联合实验室”，以赋能内容创作者、商户和企业

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Kael

2023-03-22 21:54:29

方直科技——AI赋能下的教育公平与因材施教

S方直科技(sz300235）S 教育公平是最大的公平。教育公平有两个含义。第一个含义是公正（fairness），就是要保证性别、社会经济地位和种族等个人和社会因素不妨碍人达到其能力所允许的教育高度。第二个含义是覆盖( inclusion )，就是要保证所有的人都受到基本的、最低标准的教育-例如，每个人都应该能够读、写和做简单的算术。两千多年前，孔子广收三千弟子，并提出了因材施教的理念，实际上就是在致力于实现教育公平这一朴素的理想。但在现实中，碍于种种因素，教育公平的推进始终存在着极大的难

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方直科技

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Kael

2023-03-19 20:54:52

感谢分享

@Rayaaa：卫星领域或是中俄进一步合作的重点之一，关注相关投资机会

S华力创通(sz300045）S S电科芯片(sh600877）S 俄罗斯卫星通讯社莫斯科3月17日电俄罗斯总统助理尤里·乌沙科夫表示，俄总统普京与中国国家主席习大将在莫斯科会晤期间讨论军事技术及能源领域合作等议题。相比于核技术、战斗机等，卫星技术的敏感程度更低，是

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2023-03-12 21:04:49

卫星互联网就是6G，卫星通信芯片就是6G芯片的雏形？

S声光电科(sh600877）S 卫星互联网建设加速，地面终端（机载、船载、卫星手机等）芯片厂商将迎行业东风。简单概括。中国的星座计划（GW）与美国的星座（Starlink）都将使用Ka频段，在全球卫星互联网的建设浪潮中，相关终端设备的销量将实现质的飞跃。国资委旗下的中电科声光电科技股份有限公司（声光电科）已经推出系列化K/Ka波段多波束多通道波束赋形芯片，并导入多家主流用户开展应用验证，最为领先，尽享卫星通讯新时代的红利。公司的主要产品为硅基模拟半导体芯片，广泛应用于5G通信、卫星导航、卫

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电科芯片

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2023-03-05 18:44:22

6G与卫星互联网时代将崛起的第四大运营商，中国卫通的价值重估与历史性机遇

S中国卫通(sh601698）S 中国卫通的逻辑是什么？为什么看好它成为这一轮中字头价值重估的领头羊？简单概括一下，中国卫通是我国境内唯一拥有自主可控通信卫星资源的基础电信运营企业，会在6G与卫星互联网时代成为堪比移动、联通、电信的巨头。此外，国资委对中国卫通的持股比例高达85.03%，该比例在所有中字头上市公司（中央直属上市公司）中位列第一，含“中”量爆棚。中国卫通集团股份有限公司（简称：中国卫通）成立于2001年11月27日，是中国航天科技集团有限公司从事卫星运营服务业的核心专业子公司

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中国卫通

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Kael

2023-02-28 21:42:31

龙建股份——黑河工程动工，承接远东项目还会远吗？

S龙建股份(sh600853）S 黑河与俄罗斯远东第三大城市、阿穆尔州首府布拉戈维申斯克隔黑龙江相望，黑河段改扩建工程的启动，或将是远东故事的开始。龙建股份在今晚发布了可转债募集发行预案，从预案中可以看到，公司中标的黑河项目即将动工。该项目意义何在？（该段公路为中蒙俄经济走廊关键路段）黑河在哪？有什么重要的战略意义？贴一段介绍 “黑河与俄罗斯远东第三大城市、阿穆尔州首府布拉戈维申斯克隔黑龙江相望，是1982年经国务院批准恢复的国家一类口岸，黑河-布拉戈维申斯克的货运码头间距3500米、

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龙建股份

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Kael

2023-02-26 22:38:03

龙建股份——地缘政治风险下的一张经济王牌

S龙建股份(sh600853）S 2017年，一带一路一路向西，孕育了西部建设和天山股份这两支大牛股；2023年，俄罗斯的远东（包括外东北）大开发，或将同样带来一轮一路向北的大行情。 1.俄罗斯远东大开发迫在眉睫，对我国而言是大机遇（自然资源部已为俄远东八城增添中文名） 2.龙建股份占据地利优势，已为出境项目做好充足准备 3.具备国资委与基建属性的浙江建投在2022年年初的混沌期中脱颖而出；同具国资委与基建属性的龙建股份有望在当下的行情中复刻一、内外交困，俄罗斯远东经济专属开发区势在必行近日

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龙建股份

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Kael

2023-02-02 13:00:20

天娱数科——AIGC注入虚拟人，打造《流浪地球2》中数字生命的雏形

S天娱数科(sz002354）S AIGC+文字=Buzzfeed AIGC+图像=视觉中国 AIGC+虚拟人+语音=天娱数科刘德华饰演的图恒宇在计算机上养女儿是电影《流浪地球2》中重要的情节设计，这一桥段看似遥不可及，但是在AIGC技术和虚拟数字人的进步中，我们离这一幕或许已并不遥远。（图恒宇与女儿丫丫） AI商业化落地元年，各方面应用已渐趋成熟。天娱数科在AIGC应用端非常领先的，且其空间和想象力巨大。公司本身主业已经聚焦到虚拟人的打造上，在AI成熟到能够商业化落地后，AIGC和这个虚

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天娱数科

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Kael

2022-12-12 12:23:40

抗疫新阶段，关注膳食补充剂（营养品）的逻辑

1. 新冠感染属于自限性疾病。即病情具有自我缓解特点、能够自行消散的疾病。自限性疾病的好转往往不取决于所采用的治疗，多由病因自身特点决定，也与人体患病后的机体应答有关。 2. 对于新冠这类冲击免疫体系的自限性疾病而言，最好的事前防御是提高自身免疫力。 3. 除了保持心情愉悦，适度运动外，合理摄入膳食补充剂是提高自身免疫力的重要手段，营养品能对日常的饮食做一个有效的补充。 4. 在疫情中被重创的消费已成为目前市场中的一条重要主线。消费板块的逻辑在于公司业绩的恢复，实际上大部分公司的业绩将仅仅是回到

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西王食品
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汤臣倍健

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Kael

2022-11-03 09:30:40

奥拓电子——文件聚焦于场景落地，重视XR技术领头羊

S奥拓电子(sz002587）S 虚拟现实落地首看XR（拓展现实）,XR技术首看奥拓电子。一、《计划》侧重于行业应用落地文件全称为《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划》，从标题看，除去最重要的名词虚拟现实，其中最重要的关键词是“行业”、“融合”。通读文件可以发现，相比于之前对于硬件、硬科技，此次《计划》更加侧重于虚拟现实技术的落地应用。相关内容如下。二、XR的内涵与发展现状 XR是指通过计算机技术和可穿戴设备产生的一个真实与虚拟组合、实现人机交互的环境，是 AR、 VR、MR 等多种形式

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奥拓电子

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Kael

2022-10-25 10:49:20

正业科技——江西国资助力HJT ，能否复现当年赛维LDK的荣光？

S正业科技(sz300410）S S宝馨科技(sz002514）S S金刚光伏(sz300093）S 继金刚光伏，宝鑫科技之后，正业科技也跨界加入了HJT大军，三兄弟桃园结义。一、江西国资入主的正业科技能重现当年江西赛维LDK的荣光吗？当年赛维的遭遇无疑是令人扼腕的，江西也因此失去了一次成为光伏大省的机会。好在光伏技术的每一次突破，都是行业的洗牌机会，后来居上并非没有可能。在江西国资入主的首年，异质结的投产计划立刻上马，可以看出在光伏这一块，江西很有想法，也很有信心。 10月23日晚，正业

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正业科技

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Kael

2022-08-12 09:34:41

久盛电气——光热发电背后最具弹性标的，产品供应所有光热电站

电力市场发展至今，新能源发电的季节性、间歇性、波动性等特征成为抑制其被高效使用的主要因素，长时储能的重要性逐渐显现。在此背景下，光热发电凭借连续稳定与调节能力强等优势迎来新热潮。进入2022年后，光热储能招标显著加快，截止目前累计招标项目规模达到613MW，在建项目规模达2595MW，若均按计划建成，十四五期间投运规模同比增幅390%。(每50WM投资额约为11亿元)随着风光大基地建设加速，光热电站的建设也将步入快速道。久盛电气作为国内矿物绝缘电缆行业龙头企业，已经为中电建青海共和50MW塔

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久盛电气
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首航高科

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Kael

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盛航股份——液氨解决氢储运痛点，搭建氢能源运输的“地上管道”

S盛航股份(sz001205）S 随着光伏、风电等在可再生能源发电规模的持续扩大，以及国家对加氢站的扶持，最上游的制氢和下游的加氢应用都在取得有效的进展，但在中游的氢气储运环节仍然存在痛点。而氨作为全球大量生产的基础化工产品，非常合适作为氢气的载体，以氨为介质将会成为主流的氢储运方式。目前，澳大利亚已经实现了这一过程，其利用自身光伏和天然气资源丰富的优势，将电解水制取的绿氢和天然气制取的蓝氢液化成氨，运输到日本、韩国等主要需求地。作为氢能源的大力支持者，日本与韩国也将液氨的布局纳入了国家能源战

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盛航股份

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Kael

2022-07-19 10:28:53

感谢分享，补涨万物

@Rayaaa：英威腾，储能与光伏齐飞，机器人热度不停，三箭齐发，最强补涨！

储能与光伏齐飞，机器人热度不停，英威腾或是当前最佳补涨标的全方位布局光伏储能逆变器、机器人核心伺服系统，广受机构调研，英威腾为当前赛道行情下最佳的补涨标的，有望续写金智科技、世嘉科技、巨轮智能等的辉煌。 1. 光伏逆变器实力超群，性能媲美固德威，

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沃格光电——下一代半导体与面板新材料龙头（玻璃基板），国内率先布局

S沃格光电(sh603773）S 核心要点： 1.玻璃基板在导热性、平整度、芯片转移难度、热膨胀系数和成本上均优于目前市场主流的 PCB 基板，未来将在半导体与面板领域不断替代 PCB 基板/IC载板。 2.沃格光电十年磨一剑，作为作为在玻璃基材等新材料技术研发及推广应用领域的领先企业，已抢先布局玻璃基材相关产品。 3.公司在几大项目中的投资额超过自身市值，玻璃基板产品预计将在2023年7月陆续进行小批量试产，并于8月实现玻璃基板量产；二期将于24年完成，届时规划总产能524万平将完全释放。一

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30亿市值+确定性比较高的行业大模型

@冲浪1：引力传媒与澜舟科技打造营销类ChatGPT行业大模型

引力传媒与澜舟科技将共建“行业AIGC大模型联合实验室” 5月9日，S引力传媒(sh603598）S 和澜舟科技正式签署战略合作协议。依托双方在内容创意、营销传播、电商运营、AI技术和多语言翻译大模型等领域的积淀，共建“行业AIGC大模型联合实验室”，以赋能内容创作者、商户和企业

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方直科技——AI赋能下的教育公平与因材施教

S方直科技(sz300235）S 教育公平是最大的公平。教育公平有两个含义。第一个含义是公正（fairness），就是要保证性别、社会经济地位和种族等个人和社会因素不妨碍人达到其能力所允许的教育高度。第二个含义是覆盖( inclusion )，就是要保证所有的人都受到基本的、最低标准的教育-例如，每个人都应该能够读、写和做简单的算术。两千多年前，孔子广收三千弟子，并提出了因材施教的理念，实际上就是在致力于实现教育公平这一朴素的理想。但在现实中，碍于种种因素，教育公平的推进始终存在着极大的难

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@Rayaaa：卫星领域或是中俄进一步合作的重点之一，关注相关投资机会

S华力创通(sz300045）S S电科芯片(sh600877）S 俄罗斯卫星通讯社莫斯科3月17日电俄罗斯总统助理尤里·乌沙科夫表示，俄总统普京与中国国家主席习大将在莫斯科会晤期间讨论军事技术及能源领域合作等议题。相比于核技术、战斗机等，卫星技术的敏感程度更低，是

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卫星互联网就是6G，卫星通信芯片就是6G芯片的雏形？

S声光电科(sh600877）S 卫星互联网建设加速，地面终端（机载、船载、卫星手机等）芯片厂商将迎行业东风。简单概括。中国的星座计划（GW）与美国的星座（Starlink）都将使用Ka频段，在全球卫星互联网的建设浪潮中，相关终端设备的销量将实现质的飞跃。国资委旗下的中电科声光电科技股份有限公司（声光电科）已经推出系列化K/Ka波段多波束多通道波束赋形芯片，并导入多家主流用户开展应用验证，最为领先，尽享卫星通讯新时代的红利。公司的主要产品为硅基模拟半导体芯片，广泛应用于5G通信、卫星导航、卫

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6G与卫星互联网时代将崛起的第四大运营商，中国卫通的价值重估与历史性机遇

S中国卫通(sh601698）S 中国卫通的逻辑是什么？为什么看好它成为这一轮中字头价值重估的领头羊？简单概括一下，中国卫通是我国境内唯一拥有自主可控通信卫星资源的基础电信运营企业，会在6G与卫星互联网时代成为堪比移动、联通、电信的巨头。此外，国资委对中国卫通的持股比例高达85.03%，该比例在所有中字头上市公司（中央直属上市公司）中位列第一，含“中”量爆棚。中国卫通集团股份有限公司（简称：中国卫通）成立于2001年11月27日，是中国航天科技集团有限公司从事卫星运营服务业的核心专业子公司

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S龙建股份(sh600853）S 黑河与俄罗斯远东第三大城市、阿穆尔州首府布拉戈维申斯克隔黑龙江相望，黑河段改扩建工程的启动，或将是远东故事的开始。龙建股份在今晚发布了可转债募集发行预案，从预案中可以看到，公司中标的黑河项目即将动工。该项目意义何在？（该段公路为中蒙俄经济走廊关键路段）黑河在哪？有什么重要的战略意义？贴一段介绍 “黑河与俄罗斯远东第三大城市、阿穆尔州首府布拉戈维申斯克隔黑龙江相望，是1982年经国务院批准恢复的国家一类口岸，黑河-布拉戈维申斯克的货运码头间距3500米、

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龙建股份——地缘政治风险下的一张经济王牌

S龙建股份(sh600853）S 2017年，一带一路一路向西，孕育了西部建设和天山股份这两支大牛股；2023年，俄罗斯的远东（包括外东北）大开发，或将同样带来一轮一路向北的大行情。 1.俄罗斯远东大开发迫在眉睫，对我国而言是大机遇（自然资源部已为俄远东八城增添中文名） 2.龙建股份占据地利优势，已为出境项目做好充足准备 3.具备国资委与基建属性的浙江建投在2022年年初的混沌期中脱颖而出；同具国资委与基建属性的龙建股份有望在当下的行情中复刻一、内外交困，俄罗斯远东经济专属开发区势在必行近日

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天娱数科——AIGC注入虚拟人，打造《流浪地球2》中数字生命的雏形

S天娱数科(sz002354）S AIGC+文字=Buzzfeed AIGC+图像=视觉中国 AIGC+虚拟人+语音=天娱数科刘德华饰演的图恒宇在计算机上养女儿是电影《流浪地球2》中重要的情节设计，这一桥段看似遥不可及，但是在AIGC技术和虚拟数字人的进步中，我们离这一幕或许已并不遥远。（图恒宇与女儿丫丫） AI商业化落地元年，各方面应用已渐趋成熟。天娱数科在AIGC应用端非常领先的，且其空间和想象力巨大。公司本身主业已经聚焦到虚拟人的打造上，在AI成熟到能够商业化落地后，AIGC和这个虚

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抗疫新阶段，关注膳食补充剂（营养品）的逻辑

1. 新冠感染属于自限性疾病。即病情具有自我缓解特点、能够自行消散的疾病。自限性疾病的好转往往不取决于所采用的治疗，多由病因自身特点决定，也与人体患病后的机体应答有关。 2. 对于新冠这类冲击免疫体系的自限性疾病而言，最好的事前防御是提高自身免疫力。 3. 除了保持心情愉悦，适度运动外，合理摄入膳食补充剂是提高自身免疫力的重要手段，营养品能对日常的饮食做一个有效的补充。 4. 在疫情中被重创的消费已成为目前市场中的一条重要主线。消费板块的逻辑在于公司业绩的恢复，实际上大部分公司的业绩将仅仅是回到

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奥拓电子——文件聚焦于场景落地，重视XR技术领头羊

S奥拓电子(sz002587）S 虚拟现实落地首看XR（拓展现实）,XR技术首看奥拓电子。一、《计划》侧重于行业应用落地文件全称为《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划》，从标题看，除去最重要的名词虚拟现实，其中最重要的关键词是“行业”、“融合”。通读文件可以发现，相比于之前对于硬件、硬科技，此次《计划》更加侧重于虚拟现实技术的落地应用。相关内容如下。二、XR的内涵与发展现状 XR是指通过计算机技术和可穿戴设备产生的一个真实与虚拟组合、实现人机交互的环境，是 AR、 VR、MR 等多种形式

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正业科技——江西国资助力HJT ，能否复现当年赛维LDK的荣光？

S正业科技(sz300410）S S宝馨科技(sz002514）S S金刚光伏(sz300093）S 继金刚光伏，宝鑫科技之后，正业科技也跨界加入了HJT大军，三兄弟桃园结义。一、江西国资入主的正业科技能重现当年江西赛维LDK的荣光吗？当年赛维的遭遇无疑是令人扼腕的，江西也因此失去了一次成为光伏大省的机会。好在光伏技术的每一次突破，都是行业的洗牌机会，后来居上并非没有可能。在江西国资入主的首年，异质结的投产计划立刻上马，可以看出在光伏这一块，江西很有想法，也很有信心。 10月23日晚，正业

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久盛电气——光热发电背后最具弹性标的，产品供应所有光热电站

电力市场发展至今，新能源发电的季节性、间歇性、波动性等特征成为抑制其被高效使用的主要因素，长时储能的重要性逐渐显现。在此背景下，光热发电凭借连续稳定与调节能力强等优势迎来新热潮。进入2022年后，光热储能招标显著加快，截止目前累计招标项目规模达到613MW，在建项目规模达2595MW，若均按计划建成，十四五期间投运规模同比增幅390%。(每50WM投资额约为11亿元)随着风光大基地建设加速，光热电站的建设也将步入快速道。久盛电气作为国内矿物绝缘电缆行业龙头企业，已经为中电建青海共和50MW塔

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盛航股份——液氨解决氢储运痛点，搭建氢能源运输的“地上管道”

S盛航股份(sz001205）S 随着光伏、风电等在可再生能源发电规模的持续扩大，以及国家对加氢站的扶持，最上游的制氢和下游的加氢应用都在取得有效的进展，但在中游的氢气储运环节仍然存在痛点。而氨作为全球大量生产的基础化工产品，非常合适作为氢气的载体，以氨为介质将会成为主流的氢储运方式。目前，澳大利亚已经实现了这一过程，其利用自身光伏和天然气资源丰富的优势，将电解水制取的绿氢和天然气制取的蓝氢液化成氨，运输到日本、韩国等主要需求地。作为氢能源的大力支持者，日本与韩国也将液氨的布局纳入了国家能源战

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储能与光伏齐飞，机器人热度不停，英威腾或是当前最佳补涨标的全方位布局光伏储能逆变器、机器人核心伺服系统，广受机构调研，英威腾为当前赛道行情下最佳的补涨标的，有望续写金智科技、世嘉科技、巨轮智能等的辉煌。 1. 光伏逆变器实力超群，性能媲美固德威，

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引力传媒与澜舟科技将共建“行业AIGC大模型联合实验室” 5月9日，S引力传媒(sh603598）S 和澜舟科技正式签署战略合作协议。依托双方在内容创意、营销传播、电商运营、AI技术和多语言翻译大模型等领域的积淀，共建“行业AIGC大模型联合实验室”，以赋能内容创作者、商户和企业

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方直科技——AI赋能下的教育公平与因材施教

S方直科技(sz300235）S 教育公平是最大的公平。教育公平有两个含义。第一个含义是公正（fairness），就是要保证性别、社会经济地位和种族等个人和社会因素不妨碍人达到其能力所允许的教育高度。第二个含义是覆盖( inclusion )，就是要保证所有的人都受到基本的、最低标准的教育-例如，每个人都应该能够读、写和做简单的算术。两千多年前，孔子广收三千弟子，并提出了因材施教的理念，实际上就是在致力于实现教育公平这一朴素的理想。但在现实中，碍于种种因素，教育公平的推进始终存在着极大的难

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@Rayaaa：卫星领域或是中俄进一步合作的重点之一，关注相关投资机会

S华力创通(sz300045）S S电科芯片(sh600877）S 俄罗斯卫星通讯社莫斯科3月17日电俄罗斯总统助理尤里·乌沙科夫表示，俄总统普京与中国国家主席习大将在莫斯科会晤期间讨论军事技术及能源领域合作等议题。相比于核技术、战斗机等，卫星技术的敏感程度更低，是

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Kael

2023-03-12 21:04:49

卫星互联网就是6G，卫星通信芯片就是6G芯片的雏形？

S声光电科(sh600877）S 卫星互联网建设加速，地面终端（机载、船载、卫星手机等）芯片厂商将迎行业东风。简单概括。中国的星座计划（GW）与美国的星座（Starlink）都将使用Ka频段，在全球卫星互联网的建设浪潮中，相关终端设备的销量将实现质的飞跃。国资委旗下的中电科声光电科技股份有限公司（声光电科）已经推出系列化K/Ka波段多波束多通道波束赋形芯片，并导入多家主流用户开展应用验证，最为领先，尽享卫星通讯新时代的红利。公司的主要产品为硅基模拟半导体芯片，广泛应用于5G通信、卫星导航、卫

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电科芯片

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Kael

2023-03-05 18:44:22

6G与卫星互联网时代将崛起的第四大运营商，中国卫通的价值重估与历史性机遇

S中国卫通(sh601698）S 中国卫通的逻辑是什么？为什么看好它成为这一轮中字头价值重估的领头羊？简单概括一下，中国卫通是我国境内唯一拥有自主可控通信卫星资源的基础电信运营企业，会在6G与卫星互联网时代成为堪比移动、联通、电信的巨头。此外，国资委对中国卫通的持股比例高达85.03%，该比例在所有中字头上市公司（中央直属上市公司）中位列第一，含“中”量爆棚。中国卫通集团股份有限公司（简称：中国卫通）成立于2001年11月27日，是中国航天科技集团有限公司从事卫星运营服务业的核心专业子公司

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中国卫通

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Kael

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龙建股份——黑河工程动工，承接远东项目还会远吗？

S龙建股份(sh600853）S 黑河与俄罗斯远东第三大城市、阿穆尔州首府布拉戈维申斯克隔黑龙江相望，黑河段改扩建工程的启动，或将是远东故事的开始。龙建股份在今晚发布了可转债募集发行预案，从预案中可以看到，公司中标的黑河项目即将动工。该项目意义何在？（该段公路为中蒙俄经济走廊关键路段）黑河在哪？有什么重要的战略意义？贴一段介绍 “黑河与俄罗斯远东第三大城市、阿穆尔州首府布拉戈维申斯克隔黑龙江相望，是1982年经国务院批准恢复的国家一类口岸，黑河-布拉戈维申斯克的货运码头间距3500米、

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龙建股份

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Kael

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龙建股份——地缘政治风险下的一张经济王牌

S龙建股份(sh600853）S 2017年，一带一路一路向西，孕育了西部建设和天山股份这两支大牛股；2023年，俄罗斯的远东（包括外东北）大开发，或将同样带来一轮一路向北的大行情。 1.俄罗斯远东大开发迫在眉睫，对我国而言是大机遇（自然资源部已为俄远东八城增添中文名） 2.龙建股份占据地利优势，已为出境项目做好充足准备 3.具备国资委与基建属性的浙江建投在2022年年初的混沌期中脱颖而出；同具国资委与基建属性的龙建股份有望在当下的行情中复刻一、内外交困，俄罗斯远东经济专属开发区势在必行近日

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龙建股份

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Kael

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天娱数科——AIGC注入虚拟人，打造《流浪地球2》中数字生命的雏形

S天娱数科(sz002354）S AIGC+文字=Buzzfeed AIGC+图像=视觉中国 AIGC+虚拟人+语音=天娱数科刘德华饰演的图恒宇在计算机上养女儿是电影《流浪地球2》中重要的情节设计，这一桥段看似遥不可及，但是在AIGC技术和虚拟数字人的进步中，我们离这一幕或许已并不遥远。（图恒宇与女儿丫丫） AI商业化落地元年，各方面应用已渐趋成熟。天娱数科在AIGC应用端非常领先的，且其空间和想象力巨大。公司本身主业已经聚焦到虚拟人的打造上，在AI成熟到能够商业化落地后，AIGC和这个虚

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天娱数科

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Kael

2022-12-12 12:23:40

抗疫新阶段，关注膳食补充剂（营养品）的逻辑

1. 新冠感染属于自限性疾病。即病情具有自我缓解特点、能够自行消散的疾病。自限性疾病的好转往往不取决于所采用的治疗，多由病因自身特点决定，也与人体患病后的机体应答有关。 2. 对于新冠这类冲击免疫体系的自限性疾病而言，最好的事前防御是提高自身免疫力。 3. 除了保持心情愉悦，适度运动外，合理摄入膳食补充剂是提高自身免疫力的重要手段，营养品能对日常的饮食做一个有效的补充。 4. 在疫情中被重创的消费已成为目前市场中的一条重要主线。消费板块的逻辑在于公司业绩的恢复，实际上大部分公司的业绩将仅仅是回到

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西王食品
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汤臣倍健

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2022-11-03 09:30:40

奥拓电子——文件聚焦于场景落地，重视XR技术领头羊

S奥拓电子(sz002587）S 虚拟现实落地首看XR（拓展现实）,XR技术首看奥拓电子。一、《计划》侧重于行业应用落地文件全称为《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划》，从标题看，除去最重要的名词虚拟现实，其中最重要的关键词是“行业”、“融合”。通读文件可以发现，相比于之前对于硬件、硬科技，此次《计划》更加侧重于虚拟现实技术的落地应用。相关内容如下。二、XR的内涵与发展现状 XR是指通过计算机技术和可穿戴设备产生的一个真实与虚拟组合、实现人机交互的环境，是 AR、 VR、MR 等多种形式

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奥拓电子

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Kael

2022-10-25 10:49:20

正业科技——江西国资助力HJT ，能否复现当年赛维LDK的荣光？

S正业科技(sz300410）S S宝馨科技(sz002514）S S金刚光伏(sz300093）S 继金刚光伏，宝鑫科技之后，正业科技也跨界加入了HJT大军，三兄弟桃园结义。一、江西国资入主的正业科技能重现当年江西赛维LDK的荣光吗？当年赛维的遭遇无疑是令人扼腕的，江西也因此失去了一次成为光伏大省的机会。好在光伏技术的每一次突破，都是行业的洗牌机会，后来居上并非没有可能。在江西国资入主的首年，异质结的投产计划立刻上马，可以看出在光伏这一块，江西很有想法，也很有信心。 10月23日晚，正业

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正业科技

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Kael

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久盛电气——光热发电背后最具弹性标的，产品供应所有光热电站

电力市场发展至今，新能源发电的季节性、间歇性、波动性等特征成为抑制其被高效使用的主要因素，长时储能的重要性逐渐显现。在此背景下，光热发电凭借连续稳定与调节能力强等优势迎来新热潮。进入2022年后，光热储能招标显著加快，截止目前累计招标项目规模达到613MW，在建项目规模达2595MW，若均按计划建成，十四五期间投运规模同比增幅390%。(每50WM投资额约为11亿元)随着风光大基地建设加速，光热电站的建设也将步入快速道。久盛电气作为国内矿物绝缘电缆行业龙头企业，已经为中电建青海共和50MW塔

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久盛电气
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首航高科

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2022-08-01 22:33:41

盛航股份——液氨解决氢储运痛点，搭建氢能源运输的“地上管道”

S盛航股份(sz001205）S 随着光伏、风电等在可再生能源发电规模的持续扩大，以及国家对加氢站的扶持，最上游的制氢和下游的加氢应用都在取得有效的进展，但在中游的氢气储运环节仍然存在痛点。而氨作为全球大量生产的基础化工产品，非常合适作为氢气的载体，以氨为介质将会成为主流的氢储运方式。目前，澳大利亚已经实现了这一过程，其利用自身光伏和天然气资源丰富的优势，将电解水制取的绿氢和天然气制取的蓝氢液化成氨，运输到日本、韩国等主要需求地。作为氢能源的大力支持者，日本与韩国也将液氨的布局纳入了国家能源战

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盛航股份

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Kael

2022-07-19 10:28:53

感谢分享，补涨万物

@Rayaaa：英威腾，储能与光伏齐飞，机器人热度不停，三箭齐发，最强补涨！

储能与光伏齐飞，机器人热度不停，英威腾或是当前最佳补涨标的全方位布局光伏储能逆变器、机器人核心伺服系统，广受机构调研，英威腾为当前赛道行情下最佳的补涨标的，有望续写金智科技、世嘉科技、巨轮智能等的辉煌。 1. 光伏逆变器实力超群，性能媲美固德威，

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Kael

2023-05-26 12:47:56

沃格光电——下一代半导体与面板新材料龙头（玻璃基板），国内率先布局

S沃格光电(sh603773）S 核心要点： 1.玻璃基板在导热性、平整度、芯片转移难度、热膨胀系数和成本上均优于目前市场主流的 PCB 基板，未来将在半导体与面板领域不断替代 PCB 基板/IC载板。 2.沃格光电十年磨一剑，作为作为在玻璃基材等新材料技术研发及推广应用领域的领先企业，已抢先布局玻璃基材相关产品。 3.公司在几大项目中的投资额超过自身市值，玻璃基板产品预计将在2023年7月陆续进行小批量试产，并于8月实现玻璃基板量产；二期将于24年完成，届时规划总产能524万平将完全释放。一

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沃格光电

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30亿市值+确定性比较高的行业大模型

@冲浪1：引力传媒与澜舟科技打造营销类ChatGPT行业大模型

引力传媒与澜舟科技将共建“行业AIGC大模型联合实验室” 5月9日，S引力传媒(sh603598）S 和澜舟科技正式签署战略合作协议。依托双方在内容创意、营销传播、电商运营、AI技术和多语言翻译大模型等领域的积淀，共建“行业AIGC大模型联合实验室”，以赋能内容创作者、商户和企业

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Kael

2023-03-22 21:54:29

方直科技——AI赋能下的教育公平与因材施教

S方直科技(sz300235）S 教育公平是最大的公平。教育公平有两个含义。第一个含义是公正（fairness），就是要保证性别、社会经济地位和种族等个人和社会因素不妨碍人达到其能力所允许的教育高度。第二个含义是覆盖( inclusion )，就是要保证所有的人都受到基本的、最低标准的教育-例如，每个人都应该能够读、写和做简单的算术。两千多年前，孔子广收三千弟子，并提出了因材施教的理念，实际上就是在致力于实现教育公平这一朴素的理想。但在现实中，碍于种种因素，教育公平的推进始终存在着极大的难

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方直科技

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@Rayaaa：卫星领域或是中俄进一步合作的重点之一，关注相关投资机会

S华力创通(sz300045）S S电科芯片(sh600877）S 俄罗斯卫星通讯社莫斯科3月17日电俄罗斯总统助理尤里·乌沙科夫表示，俄总统普京与中国国家主席习大将在莫斯科会晤期间讨论军事技术及能源领域合作等议题。相比于核技术、战斗机等，卫星技术的敏感程度更低，是

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卫星互联网就是6G，卫星通信芯片就是6G芯片的雏形？

S声光电科(sh600877）S 卫星互联网建设加速，地面终端（机载、船载、卫星手机等）芯片厂商将迎行业东风。简单概括。中国的星座计划（GW）与美国的星座（Starlink）都将使用Ka频段，在全球卫星互联网的建设浪潮中，相关终端设备的销量将实现质的飞跃。国资委旗下的中电科声光电科技股份有限公司（声光电科）已经推出系列化K/Ka波段多波束多通道波束赋形芯片，并导入多家主流用户开展应用验证，最为领先，尽享卫星通讯新时代的红利。公司的主要产品为硅基模拟半导体芯片，广泛应用于5G通信、卫星导航、卫

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6G与卫星互联网时代将崛起的第四大运营商，中国卫通的价值重估与历史性机遇

S中国卫通(sh601698）S 中国卫通的逻辑是什么？为什么看好它成为这一轮中字头价值重估的领头羊？简单概括一下，中国卫通是我国境内唯一拥有自主可控通信卫星资源的基础电信运营企业，会在6G与卫星互联网时代成为堪比移动、联通、电信的巨头。此外，国资委对中国卫通的持股比例高达85.03%，该比例在所有中字头上市公司（中央直属上市公司）中位列第一，含“中”量爆棚。中国卫通集团股份有限公司（简称：中国卫通）成立于2001年11月27日，是中国航天科技集团有限公司从事卫星运营服务业的核心专业子公司

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龙建股份——黑河工程动工，承接远东项目还会远吗？

S龙建股份(sh600853）S 黑河与俄罗斯远东第三大城市、阿穆尔州首府布拉戈维申斯克隔黑龙江相望，黑河段改扩建工程的启动，或将是远东故事的开始。龙建股份在今晚发布了可转债募集发行预案，从预案中可以看到，公司中标的黑河项目即将动工。该项目意义何在？（该段公路为中蒙俄经济走廊关键路段）黑河在哪？有什么重要的战略意义？贴一段介绍 “黑河与俄罗斯远东第三大城市、阿穆尔州首府布拉戈维申斯克隔黑龙江相望，是1982年经国务院批准恢复的国家一类口岸，黑河-布拉戈维申斯克的货运码头间距3500米、

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龙建股份——地缘政治风险下的一张经济王牌

S龙建股份(sh600853）S 2017年，一带一路一路向西，孕育了西部建设和天山股份这两支大牛股；2023年，俄罗斯的远东（包括外东北）大开发，或将同样带来一轮一路向北的大行情。 1.俄罗斯远东大开发迫在眉睫，对我国而言是大机遇（自然资源部已为俄远东八城增添中文名） 2.龙建股份占据地利优势，已为出境项目做好充足准备 3.具备国资委与基建属性的浙江建投在2022年年初的混沌期中脱颖而出；同具国资委与基建属性的龙建股份有望在当下的行情中复刻一、内外交困，俄罗斯远东经济专属开发区势在必行近日

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天娱数科——AIGC注入虚拟人，打造《流浪地球2》中数字生命的雏形

S天娱数科(sz002354）S AIGC+文字=Buzzfeed AIGC+图像=视觉中国 AIGC+虚拟人+语音=天娱数科刘德华饰演的图恒宇在计算机上养女儿是电影《流浪地球2》中重要的情节设计，这一桥段看似遥不可及，但是在AIGC技术和虚拟数字人的进步中，我们离这一幕或许已并不遥远。（图恒宇与女儿丫丫） AI商业化落地元年，各方面应用已渐趋成熟。天娱数科在AIGC应用端非常领先的，且其空间和想象力巨大。公司本身主业已经聚焦到虚拟人的打造上，在AI成熟到能够商业化落地后，AIGC和这个虚

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抗疫新阶段，关注膳食补充剂（营养品）的逻辑

1. 新冠感染属于自限性疾病。即病情具有自我缓解特点、能够自行消散的疾病。自限性疾病的好转往往不取决于所采用的治疗，多由病因自身特点决定，也与人体患病后的机体应答有关。 2. 对于新冠这类冲击免疫体系的自限性疾病而言，最好的事前防御是提高自身免疫力。 3. 除了保持心情愉悦，适度运动外，合理摄入膳食补充剂是提高自身免疫力的重要手段，营养品能对日常的饮食做一个有效的补充。 4. 在疫情中被重创的消费已成为目前市场中的一条重要主线。消费板块的逻辑在于公司业绩的恢复，实际上大部分公司的业绩将仅仅是回到

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奥拓电子——文件聚焦于场景落地，重视XR技术领头羊

S奥拓电子(sz002587）S 虚拟现实落地首看XR（拓展现实）,XR技术首看奥拓电子。一、《计划》侧重于行业应用落地文件全称为《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划》，从标题看，除去最重要的名词虚拟现实，其中最重要的关键词是“行业”、“融合”。通读文件可以发现，相比于之前对于硬件、硬科技，此次《计划》更加侧重于虚拟现实技术的落地应用。相关内容如下。二、XR的内涵与发展现状 XR是指通过计算机技术和可穿戴设备产生的一个真实与虚拟组合、实现人机交互的环境，是 AR、 VR、MR 等多种形式

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正业科技——江西国资助力HJT ，能否复现当年赛维LDK的荣光？

S正业科技(sz300410）S S宝馨科技(sz002514）S S金刚光伏(sz300093）S 继金刚光伏，宝鑫科技之后，正业科技也跨界加入了HJT大军，三兄弟桃园结义。一、江西国资入主的正业科技能重现当年江西赛维LDK的荣光吗？当年赛维的遭遇无疑是令人扼腕的，江西也因此失去了一次成为光伏大省的机会。好在光伏技术的每一次突破，都是行业的洗牌机会，后来居上并非没有可能。在江西国资入主的首年，异质结的投产计划立刻上马，可以看出在光伏这一块，江西很有想法，也很有信心。 10月23日晚，正业

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久盛电气——光热发电背后最具弹性标的，产品供应所有光热电站

电力市场发展至今，新能源发电的季节性、间歇性、波动性等特征成为抑制其被高效使用的主要因素，长时储能的重要性逐渐显现。在此背景下，光热发电凭借连续稳定与调节能力强等优势迎来新热潮。进入2022年后，光热储能招标显著加快，截止目前累计招标项目规模达到613MW，在建项目规模达2595MW，若均按计划建成，十四五期间投运规模同比增幅390%。(每50WM投资额约为11亿元)随着风光大基地建设加速，光热电站的建设也将步入快速道。久盛电气作为国内矿物绝缘电缆行业龙头企业，已经为中电建青海共和50MW塔

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盛航股份——液氨解决氢储运痛点，搭建氢能源运输的“地上管道”

S盛航股份(sz001205）S 随着光伏、风电等在可再生能源发电规模的持续扩大，以及国家对加氢站的扶持，最上游的制氢和下游的加氢应用都在取得有效的进展，但在中游的氢气储运环节仍然存在痛点。而氨作为全球大量生产的基础化工产品，非常合适作为氢气的载体，以氨为介质将会成为主流的氢储运方式。目前，澳大利亚已经实现了这一过程，其利用自身光伏和天然气资源丰富的优势，将电解水制取的绿氢和天然气制取的蓝氢液化成氨，运输到日本、韩国等主要需求地。作为氢能源的大力支持者，日本与韩国也将液氨的布局纳入了国家能源战

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@Rayaaa：英威腾，储能与光伏齐飞，机器人热度不停，三箭齐发，最强补涨！

储能与光伏齐飞，机器人热度不停，英威腾或是当前最佳补涨标的全方位布局光伏储能逆变器、机器人核心伺服系统，广受机构调研，英威腾为当前赛道行情下最佳的补涨标的，有望续写金智科技、世嘉科技、巨轮智能等的辉煌。 1. 光伏逆变器实力超群，性能媲美固德威，

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