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无名小韭65860704
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无名小韭65860704
2024-08-30 09:31:30
人民币汇率大幅升值,怎么看?
盘前信息20240830: 本次晨会,讨论银行股大跌,对我的感慨是什么?昨日人民币汇率大幅升值,我和大家讨论一下,人民币汇率后续的预期怎么看?美股昨日反复博弈后,回到下跌,我和大家讨论市场对美股的心态逻辑是什么?A股昨日的上涨,暖了一些人心,我和大家讨论后续的上涨模式预期怎么看? 银行股的业绩趋势一定是不好的,为什么非要等到业绩公告的时候,才突然出现大跌呢?市场过于熊市以后,银行股成了避险资产和护盘资产。资金已经是无脑疯狂买入,根本不顾任何基本面状况。我此前已经讲过,银行股的业绩趋势,必然是不好
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无名小韭65860704
2024-08-29 09:01:51
军工板块能买吗?
盘前信息20240829: 昨日提示被做空的AI妖股,超微电脑,决定推迟发布4季度业绩。这导致公司的股价跌幅接近20%。我昨日提示大家,做空机构对超微电脑的指责,有合理性。目前情势下,只能等待超微电脑自证清白。这需要一定的时间过程。 昨日我提示关注的英伟达业绩报告,公司盘后股价一度下跌超8%。我昨日提示关注英伟达的业绩展望,是否可能受中小AI创业公司,倾向通过租用云巨头的AI计算,而不是购买AI芯片,导致英伟达业绩增速不再那么快那么猛。第二个关注点,我提示大家密切关注英伟达的B系列芯片,是否可能
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无名小韭65860704
2024-08-28 11:31:57
英伟达业绩关注点是哪些?
本次晨会,讨论美股超微电脑被做空的事项。昨日拼多多美股大跌,引发市场更广泛的讨论,本次晨会进一步讨论拼多多的大跌事项。周二比特币价格出现大跌,本次晨会梳理比特币过去一段时间的变化。美股英伟达濒临业绩披露,本次晨会讨论业绩披露前,需要关注的点在哪里?A股持续阴跌,但累计跌幅并不小。本次晨会讨论A股被迫时间换空间的过程中,哪些策略可能帮投资人少失点血? 美国AI强补涨股,超微电脑,近期被美股做空机构兴登堡发布做空报告。内容主要指向公司关联交易、会计操纵等事项。做空报告发布以后,超微电脑一度下跌接近1
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无名小韭65860704
2024-08-27 09:22:00
美股偏爱低估值,好事吗?
盘前信息20240827: 美股拼多多公告2024年2季度收入970亿,低于市场预期的1000亿,并且管理层在对未来的业绩展望时,表达了悲观的态度。在投资者咨询分红回购事宜的时候,管理层一口否认,导致投资者对公司更加悲观。管理层也变相承认了今年商家,反向逼宫拼多多过度压榨的事宜,导致管理层准备拿出100亿资金,减免优质商家的交易手续费。拼多多的案例,给我的启示是,再牛的结构性牛股,也需要考虑到大势的制约。 周一海外市场,美股震荡偏弱,纳指相对最弱,道指偏强。美股在本轮强反弹到高位附近后,市场开始
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2024-08-26 09:37:19
美联储降息,利好出尽?
盘前信息20240826: 鲍威尔宣布9月降息,这属于利好出尽,利好刚刚开始、还是利空刚刚开始?这取决于后续的降息节奏模式:1)短期快速大幅降息?2)连绵不断的降息?3)断续断续的降息?如果是短期快速大幅降息,这等价于利空刚刚开始。如果是连绵不断的降息,这等价于利好刚刚开始。如果是断续断续的降息,这属于利好出尽。我倾向鲍威尔9月降息的宣布,属于利好出尽。 欧洲的经济韧性,比美国差一些;欧洲的抗通胀成功度,比美国更好;目前欧洲的局面,就是断续断续的降息,每个季度降息一次的预期。对美国来讲,9月降息
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2024-08-21 09:24:24
A股还需要等待时间吗?
盘前信息20240821: 本次晨会,讨论《黑神话:悟空》哪个方向,可能具备买涨的延续性?保险公司开始减持银行股,本次晨会讨论这意味着什么?周二海外市场,美元指数连续大跌,我想和大家讨论一下,美国对全球资本的虹吸效应,结束了吗?周二A股市场全面大跌,我想和大家讨论一下,A股趋势的改变,需要什么? 《黑神话:悟空》截至2024年8月20日晚间八点总销量超过450万份,总销售额超过15亿元。《黑神话:悟空》的开发成本是4亿元左右,商业上取得了成功。国内对改款游戏的宣传,力度也是很大,强调中国文化的输
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2024-08-20 12:27:48
人心恶炒黄金
盘前信息20240820: 无党派非营利组织CRFB预计,哈里斯降低美国家庭成本的计划将导致政府赤字十年内增加接近2万亿美元。如何弥补美国财政赤字扩大,政府债务规模过快增长的忧虑?哈里斯提出的政策方案是:提高美国企业税率和富人税率。而特朗普提出的政策方案是:全面加征关税,转移矛盾到海外。这意味着什么?1)美国政府债务、财政赤字,现在是重要政治议题。这个议题,根本不亚于通胀课题。在美国两党,都密切关注并寻求解决这个议题的情形下,市场用美国政府债务规模,永久性无序扩张,来诱导资金天天恶意炒涨黄金,这
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2024-08-19 10:37:49
黄金恶意暴涨
盘前信息20240819: 周末期间,比特币价格有所盘弱。比特币价格自从反应特朗普执政的主题利好以后,已经从高位的6.8万美金,跌到5.8万美元,跌幅15%。比特币最近3个月内,震荡的低点是5.5万美金。我在2024年3月,对比特币年内回调的价位预期是5万美金左右。目前仍旧维持这个预期。 周五外盘,黄金暴涨创新高。黄金的暴涨,被市场更多解读为技术面的因素。也就是说,超预期的零售数据,不能打压黄金价格下来,黄金价格只能反向暴涨。从黄金的战争避险和股票大跌避险来讲。目前伊朗的态势,几乎是无限期推迟报
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2024-08-16 11:02:54
银行股有那么好吗?
盘前信息20240816: 市场流传两则小作文,一是某行得到总局的窗口指导,行内SPV+公募投资规模不能超总资产规模的2.5%,股份制大行是5%;二是监管准备下发文件取消利率债基、信用债基免税制度。这两则小作文的传言非常细节,很难置之不理。从逻辑来讲,取消公募债基的免税支持,当前也符合财政吃紧下的适当之举。毕竟此前,央行一直引导不要过度炒作债券,恶化社会预期。投资债基规模比例的限制,不如取消税收优惠,来的猛。如果债基税收优惠取消,银行自然也就没有那么强的动力,通过债基通道去投资。 华为Mate6
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2024-08-14 09:43:10
美股要反转吗?
盘前信息20240814: 7月新增社融0.77万亿,预期1.02万亿。7月新增人民币贷款0.26万亿,预期0.46万亿。社会融资规模去年开始下行,今年大幅下行以来,央行已经淡化社会融资规模作为政策的手段。但央行政策的手段,也是摸索着进行,无法按照海外成熟市场,失业率的预期,做正向应对。再加上,过去较长一段时间,国内政策,一直受到汇率的压制,挪不开手脚。往后看,逃往海外的中国美元,回流预期是存在的。汇率持续升值本身,能够带来新增的资金,减缓央行宽松的压力。央行主管媒体《金融时报》近期也发文,表达
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2024-08-09 09:12:53
美股反弹真猛
盘前信息20240809: 本次晨会,我和大家讨论一下中芯国际的业绩报表怎么看?以色列再次同意和哈马斯的谈判,我感觉这一次,可能与众不同,和大家讨论一下逻辑推演。周四美股强势上涨,但10年美债利率现在也快速上行,美股盘面似乎呈现摆脱了快跌的节奏。如果美股摆脱快跌,A股后边更好做。但能感觉到A股,还是有美股快跌的隐忧。我和大家讨论A股近期的市场心态如何?最后,中国10年国债的爆炒,昨日开始,有些许回落的迹象。这一次,我们需要讨论政策还会被当成狗屁吗?10年国债能还有调整吗? 中芯国际2024年2季
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人民币汇率大幅升值,怎么看?
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英伟达业绩关注点是哪些?
本次晨会,讨论美股超微电脑被做空的事项。昨日拼多多美股大跌,引发市场更广泛的讨论,本次晨会进一步讨论拼多多的大跌事项。周二比特币价格出现大跌,本次晨会梳理比特币过去一段时间的变化。美股英伟达濒临业绩披露,本次晨会讨论业绩披露前,需要关注的点在哪里?A股持续阴跌,但累计跌幅并不小。本次晨会讨论A股被迫时间换空间的过程中,哪些策略可能帮投资人少失点血? 美国AI强补涨股,超微电脑,近期被美股做空机构兴登堡发布做空报告。内容主要指向公司关联交易、会计操纵等事项。做空报告发布以后,超微电脑一度下跌接近1
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美股偏爱低估值,好事吗?
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美联储降息,利好出尽?
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美股要反转吗?
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英伟达业绩关注点是哪些?
本次晨会,讨论美股超微电脑被做空的事项。昨日拼多多美股大跌,引发市场更广泛的讨论,本次晨会进一步讨论拼多多的大跌事项。周二比特币价格出现大跌,本次晨会梳理比特币过去一段时间的变化。美股英伟达濒临业绩披露,本次晨会讨论业绩披露前,需要关注的点在哪里?A股持续阴跌,但累计跌幅并不小。本次晨会讨论A股被迫时间换空间的过程中,哪些策略可能帮投资人少失点血? 美国AI强补涨股,超微电脑,近期被美股做空机构兴登堡发布做空报告。内容主要指向公司关联交易、会计操纵等事项。做空报告发布以后,超微电脑一度下跌接近1
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美股要反转吗?
盘前信息20240814: 7月新增社融0.77万亿,预期1.02万亿。7月新增人民币贷款0.26万亿,预期0.46万亿。社会融资规模去年开始下行,今年大幅下行以来,央行已经淡化社会融资规模作为政策的手段。但央行政策的手段,也是摸索着进行,无法按照海外成熟市场,失业率的预期,做正向应对。再加上,过去较长一段时间,国内政策,一直受到汇率的压制,挪不开手脚。往后看,逃往海外的中国美元,回流预期是存在的。汇率持续升值本身,能够带来新增的资金,减缓央行宽松的压力。央行主管媒体《金融时报》近期也发文,表达
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无名小韭65860704
2024-08-09 09:12:53
美股反弹真猛
盘前信息20240809: 本次晨会,我和大家讨论一下中芯国际的业绩报表怎么看?以色列再次同意和哈马斯的谈判,我感觉这一次,可能与众不同,和大家讨论一下逻辑推演。周四美股强势上涨,但10年美债利率现在也快速上行,美股盘面似乎呈现摆脱了快跌的节奏。如果美股摆脱快跌,A股后边更好做。但能感觉到A股,还是有美股快跌的隐忧。我和大家讨论A股近期的市场心态如何?最后,中国10年国债的爆炒,昨日开始,有些许回落的迹象。这一次,我们需要讨论政策还会被当成狗屁吗?10年国债能还有调整吗? 中芯国际2024年2季
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2024-08-30 09:31:30
人民币汇率大幅升值,怎么看?
盘前信息20240830: 本次晨会,讨论银行股大跌,对我的感慨是什么?昨日人民币汇率大幅升值,我和大家讨论一下,人民币汇率后续的预期怎么看?美股昨日反复博弈后,回到下跌,我和大家讨论市场对美股的心态逻辑是什么?A股昨日的上涨,暖了一些人心,我和大家讨论后续的上涨模式预期怎么看? 银行股的业绩趋势一定是不好的,为什么非要等到业绩公告的时候,才突然出现大跌呢?市场过于熊市以后,银行股成了避险资产和护盘资产。资金已经是无脑疯狂买入,根本不顾任何基本面状况。我此前已经讲过,银行股的业绩趋势,必然是不好
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2024-08-29 09:01:51
军工板块能买吗?
盘前信息20240829: 昨日提示被做空的AI妖股,超微电脑,决定推迟发布4季度业绩。这导致公司的股价跌幅接近20%。我昨日提示大家,做空机构对超微电脑的指责,有合理性。目前情势下,只能等待超微电脑自证清白。这需要一定的时间过程。 昨日我提示关注的英伟达业绩报告,公司盘后股价一度下跌超8%。我昨日提示关注英伟达的业绩展望,是否可能受中小AI创业公司,倾向通过租用云巨头的AI计算,而不是购买AI芯片,导致英伟达业绩增速不再那么快那么猛。第二个关注点,我提示大家密切关注英伟达的B系列芯片,是否可能
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2024-08-28 11:31:57
英伟达业绩关注点是哪些?
本次晨会,讨论美股超微电脑被做空的事项。昨日拼多多美股大跌,引发市场更广泛的讨论,本次晨会进一步讨论拼多多的大跌事项。周二比特币价格出现大跌,本次晨会梳理比特币过去一段时间的变化。美股英伟达濒临业绩披露,本次晨会讨论业绩披露前,需要关注的点在哪里?A股持续阴跌,但累计跌幅并不小。本次晨会讨论A股被迫时间换空间的过程中,哪些策略可能帮投资人少失点血? 美国AI强补涨股,超微电脑,近期被美股做空机构兴登堡发布做空报告。内容主要指向公司关联交易、会计操纵等事项。做空报告发布以后,超微电脑一度下跌接近1
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2024-08-27 09:22:00
美股偏爱低估值,好事吗?
盘前信息20240827: 美股拼多多公告2024年2季度收入970亿,低于市场预期的1000亿,并且管理层在对未来的业绩展望时,表达了悲观的态度。在投资者咨询分红回购事宜的时候,管理层一口否认,导致投资者对公司更加悲观。管理层也变相承认了今年商家,反向逼宫拼多多过度压榨的事宜,导致管理层准备拿出100亿资金,减免优质商家的交易手续费。拼多多的案例,给我的启示是,再牛的结构性牛股,也需要考虑到大势的制约。 周一海外市场,美股震荡偏弱,纳指相对最弱,道指偏强。美股在本轮强反弹到高位附近后,市场开始
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2024-08-26 09:37:19
美联储降息,利好出尽?
盘前信息20240826: 鲍威尔宣布9月降息,这属于利好出尽,利好刚刚开始、还是利空刚刚开始?这取决于后续的降息节奏模式:1)短期快速大幅降息?2)连绵不断的降息?3)断续断续的降息?如果是短期快速大幅降息,这等价于利空刚刚开始。如果是连绵不断的降息,这等价于利好刚刚开始。如果是断续断续的降息,这属于利好出尽。我倾向鲍威尔9月降息的宣布,属于利好出尽。 欧洲的经济韧性,比美国差一些;欧洲的抗通胀成功度,比美国更好;目前欧洲的局面,就是断续断续的降息,每个季度降息一次的预期。对美国来讲,9月降息
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2024-08-21 09:24:24
A股还需要等待时间吗?
盘前信息20240821: 本次晨会,讨论《黑神话:悟空》哪个方向,可能具备买涨的延续性?保险公司开始减持银行股,本次晨会讨论这意味着什么?周二海外市场,美元指数连续大跌,我想和大家讨论一下,美国对全球资本的虹吸效应,结束了吗?周二A股市场全面大跌,我想和大家讨论一下,A股趋势的改变,需要什么? 《黑神话:悟空》截至2024年8月20日晚间八点总销量超过450万份,总销售额超过15亿元。《黑神话:悟空》的开发成本是4亿元左右,商业上取得了成功。国内对改款游戏的宣传,力度也是很大,强调中国文化的输
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2024-08-20 12:27:48
人心恶炒黄金
盘前信息20240820: 无党派非营利组织CRFB预计,哈里斯降低美国家庭成本的计划将导致政府赤字十年内增加接近2万亿美元。如何弥补美国财政赤字扩大,政府债务规模过快增长的忧虑?哈里斯提出的政策方案是:提高美国企业税率和富人税率。而特朗普提出的政策方案是:全面加征关税,转移矛盾到海外。这意味着什么?1)美国政府债务、财政赤字,现在是重要政治议题。这个议题,根本不亚于通胀课题。在美国两党,都密切关注并寻求解决这个议题的情形下,市场用美国政府债务规模,永久性无序扩张,来诱导资金天天恶意炒涨黄金,这
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2024-08-19 10:37:49
黄金恶意暴涨
盘前信息20240819: 周末期间,比特币价格有所盘弱。比特币价格自从反应特朗普执政的主题利好以后,已经从高位的6.8万美金,跌到5.8万美元,跌幅15%。比特币最近3个月内,震荡的低点是5.5万美金。我在2024年3月,对比特币年内回调的价位预期是5万美金左右。目前仍旧维持这个预期。 周五外盘,黄金暴涨创新高。黄金的暴涨,被市场更多解读为技术面的因素。也就是说,超预期的零售数据,不能打压黄金价格下来,黄金价格只能反向暴涨。从黄金的战争避险和股票大跌避险来讲。目前伊朗的态势,几乎是无限期推迟报
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2024-08-16 11:02:54
银行股有那么好吗?
盘前信息20240816: 市场流传两则小作文,一是某行得到总局的窗口指导,行内SPV+公募投资规模不能超总资产规模的2.5%,股份制大行是5%;二是监管准备下发文件取消利率债基、信用债基免税制度。这两则小作文的传言非常细节,很难置之不理。从逻辑来讲,取消公募债基的免税支持,当前也符合财政吃紧下的适当之举。毕竟此前,央行一直引导不要过度炒作债券,恶化社会预期。投资债基规模比例的限制,不如取消税收优惠,来的猛。如果债基税收优惠取消,银行自然也就没有那么强的动力,通过债基通道去投资。 华为Mate6
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2024-08-14 09:43:10
美股要反转吗?
盘前信息20240814: 7月新增社融0.77万亿,预期1.02万亿。7月新增人民币贷款0.26万亿,预期0.46万亿。社会融资规模去年开始下行,今年大幅下行以来,央行已经淡化社会融资规模作为政策的手段。但央行政策的手段,也是摸索着进行,无法按照海外成熟市场,失业率的预期,做正向应对。再加上,过去较长一段时间,国内政策,一直受到汇率的压制,挪不开手脚。往后看,逃往海外的中国美元,回流预期是存在的。汇率持续升值本身,能够带来新增的资金,减缓央行宽松的压力。央行主管媒体《金融时报》近期也发文,表达
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美股反弹真猛
盘前信息20240809: 本次晨会,我和大家讨论一下中芯国际的业绩报表怎么看?以色列再次同意和哈马斯的谈判,我感觉这一次,可能与众不同,和大家讨论一下逻辑推演。周四美股强势上涨,但10年美债利率现在也快速上行,美股盘面似乎呈现摆脱了快跌的节奏。如果美股摆脱快跌,A股后边更好做。但能感觉到A股,还是有美股快跌的隐忧。我和大家讨论A股近期的市场心态如何?最后,中国10年国债的爆炒,昨日开始,有些许回落的迹象。这一次,我们需要讨论政策还会被当成狗屁吗?10年国债能还有调整吗? 中芯国际2024年2季
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人民币汇率大幅升值,怎么看?
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军工板块能买吗?
盘前信息20240829: 昨日提示被做空的AI妖股,超微电脑,决定推迟发布4季度业绩。这导致公司的股价跌幅接近20%。我昨日提示大家,做空机构对超微电脑的指责,有合理性。目前情势下,只能等待超微电脑自证清白。这需要一定的时间过程。 昨日我提示关注的英伟达业绩报告,公司盘后股价一度下跌超8%。我昨日提示关注英伟达的业绩展望,是否可能受中小AI创业公司,倾向通过租用云巨头的AI计算,而不是购买AI芯片,导致英伟达业绩增速不再那么快那么猛。第二个关注点,我提示大家密切关注英伟达的B系列芯片,是否可能
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英伟达业绩关注点是哪些?
本次晨会,讨论美股超微电脑被做空的事项。昨日拼多多美股大跌,引发市场更广泛的讨论,本次晨会进一步讨论拼多多的大跌事项。周二比特币价格出现大跌,本次晨会梳理比特币过去一段时间的变化。美股英伟达濒临业绩披露,本次晨会讨论业绩披露前,需要关注的点在哪里?A股持续阴跌,但累计跌幅并不小。本次晨会讨论A股被迫时间换空间的过程中,哪些策略可能帮投资人少失点血? 美国AI强补涨股,超微电脑,近期被美股做空机构兴登堡发布做空报告。内容主要指向公司关联交易、会计操纵等事项。做空报告发布以后,超微电脑一度下跌接近1
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美股偏爱低估值,好事吗?
盘前信息20240827: 美股拼多多公告2024年2季度收入970亿,低于市场预期的1000亿,并且管理层在对未来的业绩展望时,表达了悲观的态度。在投资者咨询分红回购事宜的时候,管理层一口否认,导致投资者对公司更加悲观。管理层也变相承认了今年商家,反向逼宫拼多多过度压榨的事宜,导致管理层准备拿出100亿资金,减免优质商家的交易手续费。拼多多的案例,给我的启示是,再牛的结构性牛股,也需要考虑到大势的制约。 周一海外市场,美股震荡偏弱,纳指相对最弱,道指偏强。美股在本轮强反弹到高位附近后,市场开始
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美联储降息,利好出尽?
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黄金恶意暴涨
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