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2021-07-14 07:47:54

碳市场将于16日开市

#全国碳市场将于16日开市#【全国碳市场延迟三周开市，将严查碳数据造假】#全国碳市场将于北京上海武汉三地开市#推迟三周后，全国碳排放权交易市场将于7月16日开市。多位业内人士对《财经》记者确认了上述消息。本周五上午，全国碳市场将在北京、上海、武汉三地同时举行开市启动仪式随后开始第一批造假】#全国碳市场将于北京上海武汉三地开市#推迟三周后，全国碳排放权交易市场将于7月16日开市。多位业内人士对《财经》记者确认了上述消息。本周五上午，全国碳市场将在北京、上海、武汉三地同时举行开市启动仪式随后开始第一

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华银电力

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2021-07-06 08:35:02

铝箔短缺

双零箔（10微米以下厚度铝箔）今年已经完成第一轮加工费上调，上调幅度在500-1500之间。第二轮提价正在洽谈当中，涨价幅度500元左右。预计今年底或明年初，签订供货协议时，会有第三轮涨价。国外加工费目前比国内高100美金左右。预计高端箔（双零铝箔+电池箔）2025年供应缺口约15万吨，缺口在逐年加大。目前全球高端箔产量约100万吨，我国产量约60万吨左右，全球占比超过60%。到2025年全球电池箔需求增长30万吨，双零箔需求增长15万吨，合计45万吨。而到2025年全球新增轧机38台（其中国

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鼎胜新材

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2021-07-05 17:37:19

锂电pvdf概念股

【招商-中游在线69版】锂电PVDF告急 1、 PVDF锂电级产品（正极粘结剂、隔膜材料）去年Q4开始告急，价格不断上涨，锂电级产品从去年7万元上涨到目前18万以上。业内预计到年底缺口更大，目前主要供应商已不对外报价，预计后续可能还有较大涨幅。 2、 PVDF应用广泛，主要应用涂料、塑料、光伏、锂电等领域，涂料属于低端产品，光伏背板属于壁垒比较高的市场，锂电产品要求最高最难。锂电产品中，主要在正极作为粘结剂使用，平均使用当量约2-3%，铁锂计较三元使用质量比多40-50%；锂电隔膜特别是涂覆膜

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巨化股份

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2021-06-16 20:32:14

仅芯片环节市场空间超百亿，该技术进入爆发期，苹果、三星等开始

该技术进入爆发期，苹果、三星等开始推出相关产品，该公司是少数几家有能力批量供货相关芯片的企业。财联社资讯获悉，当前MiniLED背光方案已经进入爆发期，苹果、三星等多家品牌厂商都已开始推出相关产品。据LEDinside统计，2020年MiniLED/MicroLED显示技术相关项目总规划投资约252亿元。 Mini LED又称为“次毫米发光二极管”，Mini LED芯片尺寸介于50-200μm之间的LED器件，尺寸介于小间距LED与Micro LED之间，是小间距LED进一步精细化的结果。Mi

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精益求品良，信诚存志远 2021-05-21 东吴证券曾朵红　　高端低压电器国产替代排头兵，管理变革打造进攻型组织。良信始终聚焦外资主导的中高端专用型低压电器产品市场，客户结构优质，绑定华为、万科、阳光等行业龙头进行行业直销。公司从15-16年开始起步推行组织变革，一方面将优秀的职业经理人推向管理层，另一方面积极开展业务的流程改造，到19、20年逐步形成了产品线-营销体系交织的矩阵式、端到端的组织架构，并很大程度优化了绩效与激励体系，打造出强有力的进攻型组织。18年前公司收入、利润稳健增长，

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西菱动力-300733 中信证券

天时地利人和，冉冉升起的航空零部件新星 2021-05-20 　　公司凭借汽车零部件领域积累多年技术优势，通过自主布局及收购鑫三合等业内优质资产，顺势切入军工及航空零部件领域。公司通过股权激励绑定核心团队，创始人亦全额认购定增彰显发展信心，2021年有望成为公司转型收获见效的元年。后续新增产能有序释放后，我们看好公司抓住航空零部件领域机遇，中长期打造成为“航空零部件隐形冠军”。考虑可比公司估值情况、公司后续增长潜力及高确定性，给予公司2021年40倍PE，对应目标股价36元，首次覆盖，给予“买入

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2021-05-18 16:07:43

和而泰-002402-2021-05-18 广发许兴军

和而泰：国内智能控制器龙头厂商。公司是智能控制器国内龙头企业，在同业中拥有完备的产品线，客户覆盖伊莱克斯、惠而浦、BSH及TTI等国际知名家电和工具龙头。公司2018年收购铖昌科技，向上游微波毫米波射频芯片领域拓展，且发布公告子公司铖昌科技拟上市。　　智能控制器市场空间广阔，行业集中度有望提升。下游终端智能化、网联化趋势，智能控制器需求量大幅上升叠加ASP向上，智能控制器有望迎来量价齐升。全球家电及工具龙头智能控制器产业东移，下游客户产业链逐步分工，公司凭借生产及开发优势，有望承接海外企业市场

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2021-05-17 17:50:17

信立泰 2021-05-17 国盛证券张金洋，胡偌碧

转型创新初具规模，管线成熟静待收获。公司的研发在国内有较大的差异化优势。在国内其他企业扎堆肿瘤竞争的时刻，公司的布局聚焦高血压、心衰、肾病、骨科等领域，竞争格局相对较好，是国内创新差异化竞争的典范。　　高血压领域四个品种峰值销售有望超过50亿：阿利沙坦酯（1.1类新药，降血压平稳性更好）、S086（全球第二个、国内首个ARNI靶点在研新药，是沙库巴曲和阿利沙坦酯活性代谢物EXP3173的共晶体）、SAL0107（阿利沙坦氨氯地平）、SAL0108（阿利沙坦吲哚帕胺）四个品种构建完整治疗体系，阿

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信立泰

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2021-05-17 05:49:17

凌志软件-688588 2021-05-15 天风缪欣君

双轮驱动，优质增长　　公司是国内领先的金融IT公司，在对日软件开发行业处于龙头地位。2020年实现营收6.30亿元，同比增长5.62%，实现扣非归母净利润1.51亿元，同比增长15%。对日业务贡献营收83.99%，2015-2020年复合增速为16.49%，国内业务营收2015-2020年复合增速达31.28%。　　对日业务：现有客户合作稳定，未来市场前景广阔　　公司深耕日本软件开发市场十八年，涵盖证券、银行、保险等领域，与野村综研、三菱信托银行、索尼生命保险等大型公司保持长期合作，为其开

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2021-05-17 05:27:37

明微电子-688699-本土驱动芯片领导者，率先受益LED高

投资要点　　深耕LED芯片领域，自主创新打造突出产品竞争力：2021年第一季度，下游市场持续旺盛，公司紧跟市场需求保障产能供给，持续优化客户及产品结构，新产品及原热销产品销量大幅增长，加之产品毛利率整体提升，从而带动公司营业收入和营业利润较上年同期大幅上升。　　LED驱动芯片空间广阔，本土厂商竞争优势明显：受益于LED显示市场的持续增长、小间距/Mini LED应用升级的快速发展、LED照明渗透率的提升以及各类新兴应用的推动，LED驱动芯片市场有望保持持续增长。中国是全球LED行业重要的生产

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明微电子

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2021-05-14 05:35:51

三联虹普-300384-护城河及持续成长被低估，工业智能前景极佳 2021-05-13 国盛证券王席鑫，刘高畅，何亚轩

拥有核心实力的化学反应工程服务商。公司是拥有核心技术研发实力的化学反应工程服务商，为材料生产厂商建立生产线提供工艺设计（成套技术工艺包设计）、核心设备设计，系统集成服务等一站式“交钥匙”解决方案。2020年受疫情影响公司业绩小幅下滑，实现归母净利润1.68亿，同比下滑8.42%。目前公司在工艺集成、设备集成、工程集成均形成了核心竞争力，并携手华为逐步打造智能化业务。　　高分子分解领域成长起航，政策聚焦再生塑料，PET塑料瓶替代打开千亿需求市场，子公司Polymetrix是国际头部聚酯回收服务商

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三联虹普

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运达科技-300440-数字化大势所趋，轨交智能化龙头蓄势待发 2021-05-13 国盛证券宋嘉吉

首次覆盖给予“买入”评级。近年来我国轨道交通高速发展，国家铁路里程保持稳定增长，各地城市轨道建设持续升温。轨道交通“十四五”期间智能化要求日益凸显，信息化、数据化节奏加快。未来轨道交通固定资产投资逐渐下降，与运营和维保相关的轨交后市场将迎来持续发展机遇。公司作为轨交后市场智能化龙头企业，产品覆盖全国所有铁路局和主要城市轨道交通系统，相关服务遍及轨道交通产业链，有望充分受益轨道交通智能化大趋势，实现业务的再突破。　　轨交智能化龙头，起步于西南交通大学优势学科。公司成立于2006年，深耕轨道交通二

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运达科技

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天奈科技-688116-十年磨一剑，导电剂龙头利刃出鞘 2021-05-13 东吴电新曾朵红，阮巧燕

投资要点　　全球碳纳米管导电剂龙头，技术造就壁垒。公司于2011年成立，19年9月上市，是全球最大的碳纳米管导电剂（CNT）生产企业，20年出货1.5万吨，市占率超30%。公司管理层技术出身，为国内外重点高校硕博且具备丰富的从业经验，从第二代产品开始均为自主研发，带领导电剂行业实现国产替代。目前公司量产第一至第三代产品，已储备第四至第六代产品，与竞争对手形成显著技术代差，并向上游原材料NMP布局，一体化强化优势。公司客户涵盖比亚迪、ATL、宁德时代等国内一流锂电池生产企业，产品盈利水平高，毛利

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天奈科技

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有道云笔记

士兰微交流纪要 2021 5 12

有道云笔记

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士兰微

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2021-05-12 04:53:56

多谢分享！！！辛苦了

@猎风者：养老概念标的全扫描(全新版)

注:曾有4月份周末学习系列(三):养老概念相关标的(补正版)一文,今天看很多朋友在看此文,出于责任,把此文再打一次补丁,这次更新,标的再次海量增加,信息更新,更全,,愿努力的您帐户长虹!1宜华健康宜华健康以医疗机构运营及服务和养老社区运营及服务为两大业务核心，致力于构建全国性医疗综合服务平台和连锁式

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碳市场将于16日开市

#全国碳市场将于16日开市#【全国碳市场延迟三周开市，将严查碳数据造假】#全国碳市场将于北京上海武汉三地开市#推迟三周后，全国碳排放权交易市场将于7月16日开市。多位业内人士对《财经》记者确认了上述消息。本周五上午，全国碳市场将在北京、上海、武汉三地同时举行开市启动仪式随后开始第一批造假】#全国碳市场将于北京上海武汉三地开市#推迟三周后，全国碳排放权交易市场将于7月16日开市。多位业内人士对《财经》记者确认了上述消息。本周五上午，全国碳市场将在北京、上海、武汉三地同时举行开市启动仪式随后开始第一

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双零箔（10微米以下厚度铝箔）今年已经完成第一轮加工费上调，上调幅度在500-1500之间。第二轮提价正在洽谈当中，涨价幅度500元左右。预计今年底或明年初，签订供货协议时，会有第三轮涨价。国外加工费目前比国内高100美金左右。预计高端箔（双零铝箔+电池箔）2025年供应缺口约15万吨，缺口在逐年加大。目前全球高端箔产量约100万吨，我国产量约60万吨左右，全球占比超过60%。到2025年全球电池箔需求增长30万吨，双零箔需求增长15万吨，合计45万吨。而到2025年全球新增轧机38台（其中国

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【招商-中游在线69版】锂电PVDF告急 1、 PVDF锂电级产品（正极粘结剂、隔膜材料）去年Q4开始告急，价格不断上涨，锂电级产品从去年7万元上涨到目前18万以上。业内预计到年底缺口更大，目前主要供应商已不对外报价，预计后续可能还有较大涨幅。 2、 PVDF应用广泛，主要应用涂料、塑料、光伏、锂电等领域，涂料属于低端产品，光伏背板属于壁垒比较高的市场，锂电产品要求最高最难。锂电产品中，主要在正极作为粘结剂使用，平均使用当量约2-3%，铁锂计较三元使用质量比多40-50%；锂电隔膜特别是涂覆膜

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该技术进入爆发期，苹果、三星等开始推出相关产品，该公司是少数几家有能力批量供货相关芯片的企业。财联社资讯获悉，当前MiniLED背光方案已经进入爆发期，苹果、三星等多家品牌厂商都已开始推出相关产品。据LEDinside统计，2020年MiniLED/MicroLED显示技术相关项目总规划投资约252亿元。 Mini LED又称为“次毫米发光二极管”，Mini LED芯片尺寸介于50-200μm之间的LED器件，尺寸介于小间距LED与Micro LED之间，是小间距LED进一步精细化的结果。Mi

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天时地利人和，冉冉升起的航空零部件新星 2021-05-20 　　公司凭借汽车零部件领域积累多年技术优势，通过自主布局及收购鑫三合等业内优质资产，顺势切入军工及航空零部件领域。公司通过股权激励绑定核心团队，创始人亦全额认购定增彰显发展信心，2021年有望成为公司转型收获见效的元年。后续新增产能有序释放后，我们看好公司抓住航空零部件领域机遇，中长期打造成为“航空零部件隐形冠军”。考虑可比公司估值情况、公司后续增长潜力及高确定性，给予公司2021年40倍PE，对应目标股价36元，首次覆盖，给予“买入

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和而泰：国内智能控制器龙头厂商。公司是智能控制器国内龙头企业，在同业中拥有完备的产品线，客户覆盖伊莱克斯、惠而浦、BSH及TTI等国际知名家电和工具龙头。公司2018年收购铖昌科技，向上游微波毫米波射频芯片领域拓展，且发布公告子公司铖昌科技拟上市。　　智能控制器市场空间广阔，行业集中度有望提升。下游终端智能化、网联化趋势，智能控制器需求量大幅上升叠加ASP向上，智能控制器有望迎来量价齐升。全球家电及工具龙头智能控制器产业东移，下游客户产业链逐步分工，公司凭借生产及开发优势，有望承接海外企业市场

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转型创新初具规模，管线成熟静待收获。公司的研发在国内有较大的差异化优势。在国内其他企业扎堆肿瘤竞争的时刻，公司的布局聚焦高血压、心衰、肾病、骨科等领域，竞争格局相对较好，是国内创新差异化竞争的典范。　　高血压领域四个品种峰值销售有望超过50亿：阿利沙坦酯（1.1类新药，降血压平稳性更好）、S086（全球第二个、国内首个ARNI靶点在研新药，是沙库巴曲和阿利沙坦酯活性代谢物EXP3173的共晶体）、SAL0107（阿利沙坦氨氯地平）、SAL0108（阿利沙坦吲哚帕胺）四个品种构建完整治疗体系，阿

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双轮驱动，优质增长　　公司是国内领先的金融IT公司，在对日软件开发行业处于龙头地位。2020年实现营收6.30亿元，同比增长5.62%，实现扣非归母净利润1.51亿元，同比增长15%。对日业务贡献营收83.99%，2015-2020年复合增速为16.49%，国内业务营收2015-2020年复合增速达31.28%。　　对日业务：现有客户合作稳定，未来市场前景广阔　　公司深耕日本软件开发市场十八年，涵盖证券、银行、保险等领域，与野村综研、三菱信托银行、索尼生命保险等大型公司保持长期合作，为其开

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投资要点　　深耕LED芯片领域，自主创新打造突出产品竞争力：2021年第一季度，下游市场持续旺盛，公司紧跟市场需求保障产能供给，持续优化客户及产品结构，新产品及原热销产品销量大幅增长，加之产品毛利率整体提升，从而带动公司营业收入和营业利润较上年同期大幅上升。　　LED驱动芯片空间广阔，本土厂商竞争优势明显：受益于LED显示市场的持续增长、小间距/Mini LED应用升级的快速发展、LED照明渗透率的提升以及各类新兴应用的推动，LED驱动芯片市场有望保持持续增长。中国是全球LED行业重要的生产

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拥有核心实力的化学反应工程服务商。公司是拥有核心技术研发实力的化学反应工程服务商，为材料生产厂商建立生产线提供工艺设计（成套技术工艺包设计）、核心设备设计，系统集成服务等一站式“交钥匙”解决方案。2020年受疫情影响公司业绩小幅下滑，实现归母净利润1.68亿，同比下滑8.42%。目前公司在工艺集成、设备集成、工程集成均形成了核心竞争力，并携手华为逐步打造智能化业务。　　高分子分解领域成长起航，政策聚焦再生塑料，PET塑料瓶替代打开千亿需求市场，子公司Polymetrix是国际头部聚酯回收服务商

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首次覆盖给予“买入”评级。近年来我国轨道交通高速发展，国家铁路里程保持稳定增长，各地城市轨道建设持续升温。轨道交通“十四五”期间智能化要求日益凸显，信息化、数据化节奏加快。未来轨道交通固定资产投资逐渐下降，与运营和维保相关的轨交后市场将迎来持续发展机遇。公司作为轨交后市场智能化龙头企业，产品覆盖全国所有铁路局和主要城市轨道交通系统，相关服务遍及轨道交通产业链，有望充分受益轨道交通智能化大趋势，实现业务的再突破。　　轨交智能化龙头，起步于西南交通大学优势学科。公司成立于2006年，深耕轨道交通二

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投资要点　　全球碳纳米管导电剂龙头，技术造就壁垒。公司于2011年成立，19年9月上市，是全球最大的碳纳米管导电剂（CNT）生产企业，20年出货1.5万吨，市占率超30%。公司管理层技术出身，为国内外重点高校硕博且具备丰富的从业经验，从第二代产品开始均为自主研发，带领导电剂行业实现国产替代。目前公司量产第一至第三代产品，已储备第四至第六代产品，与竞争对手形成显著技术代差，并向上游原材料NMP布局，一体化强化优势。公司客户涵盖比亚迪、ATL、宁德时代等国内一流锂电池生产企业，产品盈利水平高，毛利

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仅芯片环节市场空间超百亿，该技术进入爆发期，苹果、三星等开始

该技术进入爆发期，苹果、三星等开始推出相关产品，该公司是少数几家有能力批量供货相关芯片的企业。财联社资讯获悉，当前MiniLED背光方案已经进入爆发期，苹果、三星等多家品牌厂商都已开始推出相关产品。据LEDinside统计，2020年MiniLED/MicroLED显示技术相关项目总规划投资约252亿元。 Mini LED又称为“次毫米发光二极管”，Mini LED芯片尺寸介于50-200μm之间的LED器件，尺寸介于小间距LED与Micro LED之间，是小间距LED进一步精细化的结果。Mi

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精益求品良，信诚存志远 2021-05-21 东吴证券曾朵红　　高端低压电器国产替代排头兵，管理变革打造进攻型组织。良信始终聚焦外资主导的中高端专用型低压电器产品市场，客户结构优质，绑定华为、万科、阳光等行业龙头进行行业直销。公司从15-16年开始起步推行组织变革，一方面将优秀的职业经理人推向管理层，另一方面积极开展业务的流程改造，到19、20年逐步形成了产品线-营销体系交织的矩阵式、端到端的组织架构，并很大程度优化了绩效与激励体系，打造出强有力的进攻型组织。18年前公司收入、利润稳健增长，

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西菱动力-300733 中信证券

天时地利人和，冉冉升起的航空零部件新星 2021-05-20 　　公司凭借汽车零部件领域积累多年技术优势，通过自主布局及收购鑫三合等业内优质资产，顺势切入军工及航空零部件领域。公司通过股权激励绑定核心团队，创始人亦全额认购定增彰显发展信心，2021年有望成为公司转型收获见效的元年。后续新增产能有序释放后，我们看好公司抓住航空零部件领域机遇，中长期打造成为“航空零部件隐形冠军”。考虑可比公司估值情况、公司后续增长潜力及高确定性，给予公司2021年40倍PE，对应目标股价36元，首次覆盖，给予“买入

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和而泰-002402-2021-05-18 广发许兴军

和而泰：国内智能控制器龙头厂商。公司是智能控制器国内龙头企业，在同业中拥有完备的产品线，客户覆盖伊莱克斯、惠而浦、BSH及TTI等国际知名家电和工具龙头。公司2018年收购铖昌科技，向上游微波毫米波射频芯片领域拓展，且发布公告子公司铖昌科技拟上市。　　智能控制器市场空间广阔，行业集中度有望提升。下游终端智能化、网联化趋势，智能控制器需求量大幅上升叠加ASP向上，智能控制器有望迎来量价齐升。全球家电及工具龙头智能控制器产业东移，下游客户产业链逐步分工，公司凭借生产及开发优势，有望承接海外企业市场

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信立泰 2021-05-17 国盛证券张金洋，胡偌碧

转型创新初具规模，管线成熟静待收获。公司的研发在国内有较大的差异化优势。在国内其他企业扎堆肿瘤竞争的时刻，公司的布局聚焦高血压、心衰、肾病、骨科等领域，竞争格局相对较好，是国内创新差异化竞争的典范。　　高血压领域四个品种峰值销售有望超过50亿：阿利沙坦酯（1.1类新药，降血压平稳性更好）、S086（全球第二个、国内首个ARNI靶点在研新药，是沙库巴曲和阿利沙坦酯活性代谢物EXP3173的共晶体）、SAL0107（阿利沙坦氨氯地平）、SAL0108（阿利沙坦吲哚帕胺）四个品种构建完整治疗体系，阿

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信立泰

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凌志软件-688588 2021-05-15 天风缪欣君

双轮驱动，优质增长　　公司是国内领先的金融IT公司，在对日软件开发行业处于龙头地位。2020年实现营收6.30亿元，同比增长5.62%，实现扣非归母净利润1.51亿元，同比增长15%。对日业务贡献营收83.99%，2015-2020年复合增速为16.49%，国内业务营收2015-2020年复合增速达31.28%。　　对日业务：现有客户合作稳定，未来市场前景广阔　　公司深耕日本软件开发市场十八年，涵盖证券、银行、保险等领域，与野村综研、三菱信托银行、索尼生命保险等大型公司保持长期合作，为其开

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明微电子-688699-本土驱动芯片领导者，率先受益LED高

投资要点　　深耕LED芯片领域，自主创新打造突出产品竞争力：2021年第一季度，下游市场持续旺盛，公司紧跟市场需求保障产能供给，持续优化客户及产品结构，新产品及原热销产品销量大幅增长，加之产品毛利率整体提升，从而带动公司营业收入和营业利润较上年同期大幅上升。　　LED驱动芯片空间广阔，本土厂商竞争优势明显：受益于LED显示市场的持续增长、小间距/Mini LED应用升级的快速发展、LED照明渗透率的提升以及各类新兴应用的推动，LED驱动芯片市场有望保持持续增长。中国是全球LED行业重要的生产

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明微电子

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三联虹普-300384-护城河及持续成长被低估，工业智能前景极佳 2021-05-13 国盛证券王席鑫，刘高畅，何亚轩

拥有核心实力的化学反应工程服务商。公司是拥有核心技术研发实力的化学反应工程服务商，为材料生产厂商建立生产线提供工艺设计（成套技术工艺包设计）、核心设备设计，系统集成服务等一站式“交钥匙”解决方案。2020年受疫情影响公司业绩小幅下滑，实现归母净利润1.68亿，同比下滑8.42%。目前公司在工艺集成、设备集成、工程集成均形成了核心竞争力，并携手华为逐步打造智能化业务。　　高分子分解领域成长起航，政策聚焦再生塑料，PET塑料瓶替代打开千亿需求市场，子公司Polymetrix是国际头部聚酯回收服务商

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三联虹普

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运达科技-300440-数字化大势所趋，轨交智能化龙头蓄势待发 2021-05-13 国盛证券宋嘉吉

首次覆盖给予“买入”评级。近年来我国轨道交通高速发展，国家铁路里程保持稳定增长，各地城市轨道建设持续升温。轨道交通“十四五”期间智能化要求日益凸显，信息化、数据化节奏加快。未来轨道交通固定资产投资逐渐下降，与运营和维保相关的轨交后市场将迎来持续发展机遇。公司作为轨交后市场智能化龙头企业，产品覆盖全国所有铁路局和主要城市轨道交通系统，相关服务遍及轨道交通产业链，有望充分受益轨道交通智能化大趋势，实现业务的再突破。　　轨交智能化龙头，起步于西南交通大学优势学科。公司成立于2006年，深耕轨道交通二

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运达科技

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天奈科技-688116-十年磨一剑，导电剂龙头利刃出鞘 2021-05-13 东吴电新曾朵红，阮巧燕

投资要点　　全球碳纳米管导电剂龙头，技术造就壁垒。公司于2011年成立，19年9月上市，是全球最大的碳纳米管导电剂（CNT）生产企业，20年出货1.5万吨，市占率超30%。公司管理层技术出身，为国内外重点高校硕博且具备丰富的从业经验，从第二代产品开始均为自主研发，带领导电剂行业实现国产替代。目前公司量产第一至第三代产品，已储备第四至第六代产品，与竞争对手形成显著技术代差，并向上游原材料NMP布局，一体化强化优势。公司客户涵盖比亚迪、ATL、宁德时代等国内一流锂电池生产企业，产品盈利水平高，毛利

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天奈科技

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有道云笔记

士兰微交流纪要 2021 5 12

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2021-05-12 04:53:56

多谢分享！！！辛苦了

@猎风者：养老概念标的全扫描(全新版)

注:曾有4月份周末学习系列(三):养老概念相关标的(补正版)一文,今天看很多朋友在看此文,出于责任,把此文再打一次补丁,这次更新,标的再次海量增加,信息更新,更全,,愿努力的您帐户长虹!1宜华健康宜华健康以医疗机构运营及服务和养老社区运营及服务为两大业务核心，致力于构建全国性医疗综合服务平台和连锁式

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2021-07-14 07:47:54

碳市场将于16日开市

#全国碳市场将于16日开市#【全国碳市场延迟三周开市，将严查碳数据造假】#全国碳市场将于北京上海武汉三地开市#推迟三周后，全国碳排放权交易市场将于7月16日开市。多位业内人士对《财经》记者确认了上述消息。本周五上午，全国碳市场将在北京、上海、武汉三地同时举行开市启动仪式随后开始第一批造假】#全国碳市场将于北京上海武汉三地开市#推迟三周后，全国碳排放权交易市场将于7月16日开市。多位业内人士对《财经》记者确认了上述消息。本周五上午，全国碳市场将在北京、上海、武汉三地同时举行开市启动仪式随后开始第一

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华银电力

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2021-07-06 08:35:02

铝箔短缺

双零箔（10微米以下厚度铝箔）今年已经完成第一轮加工费上调，上调幅度在500-1500之间。第二轮提价正在洽谈当中，涨价幅度500元左右。预计今年底或明年初，签订供货协议时，会有第三轮涨价。国外加工费目前比国内高100美金左右。预计高端箔（双零铝箔+电池箔）2025年供应缺口约15万吨，缺口在逐年加大。目前全球高端箔产量约100万吨，我国产量约60万吨左右，全球占比超过60%。到2025年全球电池箔需求增长30万吨，双零箔需求增长15万吨，合计45万吨。而到2025年全球新增轧机38台（其中国

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鼎胜新材

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2021-07-05 17:37:19

锂电pvdf概念股

【招商-中游在线69版】锂电PVDF告急 1、 PVDF锂电级产品（正极粘结剂、隔膜材料）去年Q4开始告急，价格不断上涨，锂电级产品从去年7万元上涨到目前18万以上。业内预计到年底缺口更大，目前主要供应商已不对外报价，预计后续可能还有较大涨幅。 2、 PVDF应用广泛，主要应用涂料、塑料、光伏、锂电等领域，涂料属于低端产品，光伏背板属于壁垒比较高的市场，锂电产品要求最高最难。锂电产品中，主要在正极作为粘结剂使用，平均使用当量约2-3%，铁锂计较三元使用质量比多40-50%；锂电隔膜特别是涂覆膜

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巨化股份

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仅芯片环节市场空间超百亿，该技术进入爆发期，苹果、三星等开始

该技术进入爆发期，苹果、三星等开始推出相关产品，该公司是少数几家有能力批量供货相关芯片的企业。财联社资讯获悉，当前MiniLED背光方案已经进入爆发期，苹果、三星等多家品牌厂商都已开始推出相关产品。据LEDinside统计，2020年MiniLED/MicroLED显示技术相关项目总规划投资约252亿元。 Mini LED又称为“次毫米发光二极管”，Mini LED芯片尺寸介于50-200μm之间的LED器件，尺寸介于小间距LED与Micro LED之间，是小间距LED进一步精细化的结果。Mi

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华灿光电

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精益求品良，信诚存志远 2021-05-21 东吴证券曾朵红　　高端低压电器国产替代排头兵，管理变革打造进攻型组织。良信始终聚焦外资主导的中高端专用型低压电器产品市场，客户结构优质，绑定华为、万科、阳光等行业龙头进行行业直销。公司从15-16年开始起步推行组织变革，一方面将优秀的职业经理人推向管理层，另一方面积极开展业务的流程改造，到19、20年逐步形成了产品线-营销体系交织的矩阵式、端到端的组织架构，并很大程度优化了绩效与激励体系，打造出强有力的进攻型组织。18年前公司收入、利润稳健增长，

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天时地利人和，冉冉升起的航空零部件新星 2021-05-20 　　公司凭借汽车零部件领域积累多年技术优势，通过自主布局及收购鑫三合等业内优质资产，顺势切入军工及航空零部件领域。公司通过股权激励绑定核心团队，创始人亦全额认购定增彰显发展信心，2021年有望成为公司转型收获见效的元年。后续新增产能有序释放后，我们看好公司抓住航空零部件领域机遇，中长期打造成为“航空零部件隐形冠军”。考虑可比公司估值情况、公司后续增长潜力及高确定性，给予公司2021年40倍PE，对应目标股价36元，首次覆盖，给予“买入

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和而泰：国内智能控制器龙头厂商。公司是智能控制器国内龙头企业，在同业中拥有完备的产品线，客户覆盖伊莱克斯、惠而浦、BSH及TTI等国际知名家电和工具龙头。公司2018年收购铖昌科技，向上游微波毫米波射频芯片领域拓展，且发布公告子公司铖昌科技拟上市。　　智能控制器市场空间广阔，行业集中度有望提升。下游终端智能化、网联化趋势，智能控制器需求量大幅上升叠加ASP向上，智能控制器有望迎来量价齐升。全球家电及工具龙头智能控制器产业东移，下游客户产业链逐步分工，公司凭借生产及开发优势，有望承接海外企业市场

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转型创新初具规模，管线成熟静待收获。公司的研发在国内有较大的差异化优势。在国内其他企业扎堆肿瘤竞争的时刻，公司的布局聚焦高血压、心衰、肾病、骨科等领域，竞争格局相对较好，是国内创新差异化竞争的典范。　　高血压领域四个品种峰值销售有望超过50亿：阿利沙坦酯（1.1类新药，降血压平稳性更好）、S086（全球第二个、国内首个ARNI靶点在研新药，是沙库巴曲和阿利沙坦酯活性代谢物EXP3173的共晶体）、SAL0107（阿利沙坦氨氯地平）、SAL0108（阿利沙坦吲哚帕胺）四个品种构建完整治疗体系，阿

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双轮驱动，优质增长　　公司是国内领先的金融IT公司，在对日软件开发行业处于龙头地位。2020年实现营收6.30亿元，同比增长5.62%，实现扣非归母净利润1.51亿元，同比增长15%。对日业务贡献营收83.99%，2015-2020年复合增速为16.49%，国内业务营收2015-2020年复合增速达31.28%。　　对日业务：现有客户合作稳定，未来市场前景广阔　　公司深耕日本软件开发市场十八年，涵盖证券、银行、保险等领域，与野村综研、三菱信托银行、索尼生命保险等大型公司保持长期合作，为其开

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投资要点　　深耕LED芯片领域，自主创新打造突出产品竞争力：2021年第一季度，下游市场持续旺盛，公司紧跟市场需求保障产能供给，持续优化客户及产品结构，新产品及原热销产品销量大幅增长，加之产品毛利率整体提升，从而带动公司营业收入和营业利润较上年同期大幅上升。　　LED驱动芯片空间广阔，本土厂商竞争优势明显：受益于LED显示市场的持续增长、小间距/Mini LED应用升级的快速发展、LED照明渗透率的提升以及各类新兴应用的推动，LED驱动芯片市场有望保持持续增长。中国是全球LED行业重要的生产

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拥有核心实力的化学反应工程服务商。公司是拥有核心技术研发实力的化学反应工程服务商，为材料生产厂商建立生产线提供工艺设计（成套技术工艺包设计）、核心设备设计，系统集成服务等一站式“交钥匙”解决方案。2020年受疫情影响公司业绩小幅下滑，实现归母净利润1.68亿，同比下滑8.42%。目前公司在工艺集成、设备集成、工程集成均形成了核心竞争力，并携手华为逐步打造智能化业务。　　高分子分解领域成长起航，政策聚焦再生塑料，PET塑料瓶替代打开千亿需求市场，子公司Polymetrix是国际头部聚酯回收服务商

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首次覆盖给予“买入”评级。近年来我国轨道交通高速发展，国家铁路里程保持稳定增长，各地城市轨道建设持续升温。轨道交通“十四五”期间智能化要求日益凸显，信息化、数据化节奏加快。未来轨道交通固定资产投资逐渐下降，与运营和维保相关的轨交后市场将迎来持续发展机遇。公司作为轨交后市场智能化龙头企业，产品覆盖全国所有铁路局和主要城市轨道交通系统，相关服务遍及轨道交通产业链，有望充分受益轨道交通智能化大趋势，实现业务的再突破。　　轨交智能化龙头，起步于西南交通大学优势学科。公司成立于2006年，深耕轨道交通二

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天奈科技-688116-十年磨一剑，导电剂龙头利刃出鞘 2021-05-13 东吴电新曾朵红，阮巧燕

投资要点　　全球碳纳米管导电剂龙头，技术造就壁垒。公司于2011年成立，19年9月上市，是全球最大的碳纳米管导电剂（CNT）生产企业，20年出货1.5万吨，市占率超30%。公司管理层技术出身，为国内外重点高校硕博且具备丰富的从业经验，从第二代产品开始均为自主研发，带领导电剂行业实现国产替代。目前公司量产第一至第三代产品，已储备第四至第六代产品，与竞争对手形成显著技术代差，并向上游原材料NMP布局，一体化强化优势。公司客户涵盖比亚迪、ATL、宁德时代等国内一流锂电池生产企业，产品盈利水平高，毛利

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多谢分享！！！辛苦了

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