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2025-10-09 10:18:19
腾远钴业:钴47.56%加铜44.39%,正宗涨价受益
钴精矿价格从2月份5.3美元/磅,涨价只16.15美元/磅,涨幅304.71% 钴现货更是紧缺。 【国金金属】钴:中联金仓单库存下降1047吨至4451吨 9/29中联金公布仓单库存数据,仓单库存从5498吨下降至4451吨,周末被提货1047吨。 未来无锡盘的仓单库存或将进一步下降,支撑价格持续上涨! 持续看好整个钴板块表现!推荐关注:腾远钴业、华友钴业、洛阳钼业、力勤资源、寒锐钴业等标的。 相关上市公司:
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2025-08-06 14:00:23
光模块新潜力股
会议主题:光模块新潜力者(新秀企业)专题汇报 发言人: 李明聪(分析师) 夏凡(分析师) 主要关注公司: 索尔斯 (Suowuersi / Source Photonics / 索尔思光电? - 推测为某领先光模块制造商) 剑桥科技 (Cambridge Technology ) 汇率生态 (Huilv Shengtai / Huili Shengtai - 推测为公司名,曾用名可能有变化) 联特科技 (Liant Technology / LIGHTECH) 分析师核心观点: 这些公司在光模块
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2025-07-29 11:04:37
北美算力供应链
1、关于Meta 800G光模块加单解读:根据产业信息验证,7月中上旬Meta对其核心供应商进行询产,头部供应商产能指引为每家500G万只。考虑到新导入供应商索尔思亦有增量需求,我们预计Meta新一轮需求指引约为1700-1800万只,交付周期为一年,预计贯穿2026-2027(Meta每一轮采购通常为前一年Q4至第二年Q3,并非严格对应完整自然年)。除机架方案光模块配比大幅提升至1:8,8卡服务器组网层数亦有所增加。 2、关于NV下半年1.6T出货指引:考虑到GB300已实现交付,NV下半年1
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2025-07-17 10:03:06
同宇新材—PCB电子级树脂预期差
❗【天风电新】电子级树脂更新(2):出货结构&下游需求/壁垒&格局? ——————————— 🌼出货结构&下游需求 圣泉主要供生益链,东材除供生益外,在台系批量供应。1)圣泉当前高端树脂下游客户主要是生益科技、联茂、松下等,少量供给台系客户,其中生益科技占比超60%。2)东材当前高端树脂下游客户主要是台光、生益科技等,其中台光占比约50%,生益占比约30%。 从生益科技的维度,基于AI算力升级&海外客户开拓&国产替代深化,24-26年PPO的需求分别为400/500-600/800-1000吨
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2025-07-15 14:42:04
Meta数千亿美元加码算力,Meta的光模块厂商
🌟Meta CEO扎克伯格周一表示,计划投资数千亿美元用于算力建设,并推进建设多个千兆瓦级集群。首个千兆瓦级集群“普罗米修斯”将在2026年建成,Meta或成为首个落地千兆瓦级算力集群的厂商。 🌟今年4月,Meta已宣布斥资720亿美元,重点投资人工智能和数据中心。此后,Meta 143亿美元收购AI数据标注公司Scale AI近半股权;大幅上修2026年光模块需求;以人均上亿美元薪酬挖角来自Open AI、DeepMind、Apple等企业的顶尖AI人才,组建约50人的“超级智能”AI团队
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2025-07-03 14:03:39
剑桥科技,CPO光模块预期差
【光大电子】【剑桥科技|维持重点推荐】思科股价历史新高,思科AI全方位布局再出发,重视思科光模块核心供应商剑桥科技! 🔥思科目标构筑AI全栈式基础设施。 1、自研芯片与网络系统:(1)2023年推出Silicon One G200芯片,专为AI集群以太网后端网络设计;(2)与英伟达合作开发AI解决方案,将思科网络设备(如Nexus交换机)与英伟达GPU深度整合,优化AI训练与推理性能。 2、AI基础设施生态构建:(1)超大规模客户合作:为云计算巨头(如AWS、Azure)提供AI就绪型网络设备
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2025-07-01 11:01:04
甲骨文大涨,重视相关产业链投资机会
【广发通信】Oracle中期收入乐观、资本开支有望后续上修,重视Oracle相关产业链投资机会 事件:甲骨文美股大涨,CEO称,26年财年取得强劲开局,签署了多项大型云服务协议,其中一项协议自2028财年起将带来超300亿美元年收入。 🪶甲骨文需求频超预期,资本开支后续有望上修。6月12日Oracle财报表示,预计FY26在手订单yoy+100%,FY26资本开支将超过250亿元,且如果星际之门进一步扩张,在手订单规模将进一步上修。6月24日的鸿海法说会上提到,鸿海下游客户包括几个很大的AI计
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2025-06-25 10:05:40
诺德股份—固态电池铜箔更新
【长江电新】铜箔板块盈利筑底,固态&PCB形成共振 1、传统锂电铜箔面对行业供需错配和技术迭代等挑战亟需破局。固态电池材料体系变革对负极集流体提成新要求,一方面,从“析锂”到“高强高延”到“抗腐蚀”,另一方面,持续降本减重突破成本天花板。24年铜箔行业全面亏损,供应格局重构集中。25Q1多家铜箔厂商实现扭亏,印证盈利修复逻辑。伴随产品升级和结构调整,盈利拐点确立。 2、固态方面,多孔铜箔、镀镍铜箔、锂铜复合带等新技术持续送样,打开新技术周期: # 诺德股份: 耐高温双面镀镍铜箔全球首发亮相。适用
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2025-06-24 11:14:01
AI建设,AIDC柴发板块预期差
天风机械 | 从玉柴看柴发板块预期差! 根据草根调研发现,OEM厂商&Y厂商年内产能几乎售空,仅剩少量可交付机组寻求超高价订单,无论发动机还是机组年内可实现批量交付的厂家(不仅限于白名单)仅有1~2家。潍柴本次现场展出4MW机型,近期已有订单。 #玉柴近期变化彰显信心 根据玉柴近期公开交流,25年产能已全部被预订,发动机涨价或于25H2开启,公司明确指出看好大缸径柴发市场持续性并上修25年业绩预期。 科泰:Q2新签订单环比Q1上升,交付数量较Q1预计上升。 潍柴:目前公司25年新签订单超750台
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2025-06-19 10:36:27
Deepseek R2模型发布在即,关注算力、应用领域
【东方计算机】更新版DeepSeek-R1性能卓越,市场将对R2产生更高预期 DeepSeek-R1模型在5月28日进行了版本升级,虽然官方声称是“小版本升级”,但更新后的模型在数学、编程与通用逻辑等多个基准测试中取得了优异成绩,整体表现上与国际顶尖的o3与Gemini-2.5-pro相当。 #新版本性能表现突出,继续维持最强开源模型地位 更新后的R1在各项基准评测中,全面超越Qwen3-235B模型,与Gemini-2.5-pro和o3这样的全球顶尖模型大致相当,按模型与独立API分析公司Ar
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837821则成电子-高端PCB隐形冠军,AI+光模块双轮驱动
#核心业务 1⃣️光模块PCB:800G/1.6T高速产品与主流光模块厂商密切配合,持续推进测试验证,后续有望受益于算力基建爆发 2⃣️AI眼镜FPC:自研FIPIS细间距技术(15μm线宽/线距)实现批量供货,ASP 100-200元,毛利率30%+,绑定全球头部品牌并推进新客户合作,24Q4开始出货,25年乐观展望千万级营收 3⃣️汽车电子:CCS打入德国车企供应链,单车价值约100美金,呈现低基数高增长态势 4⃣️医疗电子:受益于老龄化刚需,享高毛利率,客户黏性强(美敦力、罗氏等世界500
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2025-04-09 09:46:14
文化反制+内需消费
一、影视内容制作与发行 1. 光线传媒(300251.SZ) - 受益逻辑:作为国产电影头部制作公司,拥有《哪吒》等优质IP储备,在进口片份额下降后,其主导的国产动画及主旋律影片有望填补市场空缺。 - 业务亮点:2025年春节档哪吒电影票房创纪录,公司参与的多部影片贡献显著,且政策倾斜下内容审核优势凸显。 2. 华策影视(300133.SZ) - 受益逻辑:电视剧与电影双轮驱动,主投的科幻与现实题材影片符合政策导向,未来国产电影内容需求增长将直接提升其市场份额。 - 数据支撑:2024年国产片票
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2025-02-12 14:07:28
低价浙江算力+云行业龙头——宁波建工(中经云)
国家信息中心股东是中经云股东之一,宁波建工是中经云的第一大股东,直接和间接持有中经云32.37%的股权。 IDC数据中心,拥有机柜10000+ 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对
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宁波建工—浙江云计算、算力
公司曾在16年计划15.78亿估值并购中经云,由于当时中经云无营收且大幅亏损被否。17年公司参股中经云32.37%成为第一大股东。按中经云最新财务,宁波建工如调整中经云的会计增值保守增加30亿估值。考虑注入预期的唯一性,宁波建工的合理估值至少在150亿。 中经云数据存储科技(北京)有限公司是由国家信息中心发起成立的新一代大数据基础设施服务商,中经云自主研发了光磁混合存储技术、建设绿色云数据中心、积极探索下一代云服务平台、发展以应用为导向的通用化数据分析技术,并与量子通信展开深度的技术融合,为我国
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CES明日开幕,机器人将是核心亮点
【全球焦点】CES明日开幕,机器人将是核心亮点 2025年1月7日-10日,全球科技盛会,被誉为“科技春晚”的CES展将举办,本届展会参展阵容豪华,包括英伟达、微软、谷歌等AI大厂。 🔥机器人厂商参展猛增 AI端侧应用为本届重点,其中机器人是核心亮点。2025年机器人厂商参展数量、覆盖环节显著增加,外资重要机器人企业及国内宇树、星动 纪元、兆威机电等头部机器人产业链企业参展,或带来新“惊喜”。 🔥AI教主深度入局 英伟达创始人兼CEO黄仁勋计划在北京时间7日上午10:30进行主题演讲,机器人
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2025-10-09 10:18:19
腾远钴业:钴47.56%加铜44.39%,正宗涨价受益
钴精矿价格从2月份5.3美元/磅,涨价只16.15美元/磅,涨幅304.71% 钴现货更是紧缺。 【国金金属】钴:中联金仓单库存下降1047吨至4451吨 9/29中联金公布仓单库存数据,仓单库存从5498吨下降至4451吨,周末被提货1047吨。 未来无锡盘的仓单库存或将进一步下降,支撑价格持续上涨! 持续看好整个钴板块表现!推荐关注:腾远钴业、华友钴业、洛阳钼业、力勤资源、寒锐钴业等标的。 相关上市公司:
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光模块新潜力股
会议主题:光模块新潜力者(新秀企业)专题汇报 发言人: 李明聪(分析师) 夏凡(分析师) 主要关注公司: 索尔斯 (Suowuersi / Source Photonics / 索尔思光电? - 推测为某领先光模块制造商) 剑桥科技 (Cambridge Technology ) 汇率生态 (Huilv Shengtai / Huili Shengtai - 推测为公司名,曾用名可能有变化) 联特科技 (Liant Technology / LIGHTECH) 分析师核心观点: 这些公司在光模块
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北美算力供应链
1、关于Meta 800G光模块加单解读:根据产业信息验证,7月中上旬Meta对其核心供应商进行询产,头部供应商产能指引为每家500G万只。考虑到新导入供应商索尔思亦有增量需求,我们预计Meta新一轮需求指引约为1700-1800万只,交付周期为一年,预计贯穿2026-2027(Meta每一轮采购通常为前一年Q4至第二年Q3,并非严格对应完整自然年)。除机架方案光模块配比大幅提升至1:8,8卡服务器组网层数亦有所增加。 2、关于NV下半年1.6T出货指引:考虑到GB300已实现交付,NV下半年1
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2025-07-17 10:03:06
同宇新材—PCB电子级树脂预期差
❗【天风电新】电子级树脂更新(2):出货结构&下游需求/壁垒&格局? ——————————— 🌼出货结构&下游需求 圣泉主要供生益链,东材除供生益外,在台系批量供应。1)圣泉当前高端树脂下游客户主要是生益科技、联茂、松下等,少量供给台系客户,其中生益科技占比超60%。2)东材当前高端树脂下游客户主要是台光、生益科技等,其中台光占比约50%,生益占比约30%。 从生益科技的维度,基于AI算力升级&海外客户开拓&国产替代深化,24-26年PPO的需求分别为400/500-600/800-1000吨
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Meta数千亿美元加码算力,Meta的光模块厂商
🌟Meta CEO扎克伯格周一表示,计划投资数千亿美元用于算力建设,并推进建设多个千兆瓦级集群。首个千兆瓦级集群“普罗米修斯”将在2026年建成,Meta或成为首个落地千兆瓦级算力集群的厂商。 🌟今年4月,Meta已宣布斥资720亿美元,重点投资人工智能和数据中心。此后,Meta 143亿美元收购AI数据标注公司Scale AI近半股权;大幅上修2026年光模块需求;以人均上亿美元薪酬挖角来自Open AI、DeepMind、Apple等企业的顶尖AI人才,组建约50人的“超级智能”AI团队
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剑桥科技,CPO光模块预期差
【光大电子】【剑桥科技|维持重点推荐】思科股价历史新高,思科AI全方位布局再出发,重视思科光模块核心供应商剑桥科技! 🔥思科目标构筑AI全栈式基础设施。 1、自研芯片与网络系统:(1)2023年推出Silicon One G200芯片,专为AI集群以太网后端网络设计;(2)与英伟达合作开发AI解决方案,将思科网络设备(如Nexus交换机)与英伟达GPU深度整合,优化AI训练与推理性能。 2、AI基础设施生态构建:(1)超大规模客户合作:为云计算巨头(如AWS、Azure)提供AI就绪型网络设备
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2025-07-01 11:01:04
甲骨文大涨,重视相关产业链投资机会
【广发通信】Oracle中期收入乐观、资本开支有望后续上修,重视Oracle相关产业链投资机会 事件:甲骨文美股大涨,CEO称,26年财年取得强劲开局,签署了多项大型云服务协议,其中一项协议自2028财年起将带来超300亿美元年收入。 🪶甲骨文需求频超预期,资本开支后续有望上修。6月12日Oracle财报表示,预计FY26在手订单yoy+100%,FY26资本开支将超过250亿元,且如果星际之门进一步扩张,在手订单规模将进一步上修。6月24日的鸿海法说会上提到,鸿海下游客户包括几个很大的AI计
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诺德股份—固态电池铜箔更新
【长江电新】铜箔板块盈利筑底,固态&PCB形成共振 1、传统锂电铜箔面对行业供需错配和技术迭代等挑战亟需破局。固态电池材料体系变革对负极集流体提成新要求,一方面,从“析锂”到“高强高延”到“抗腐蚀”,另一方面,持续降本减重突破成本天花板。24年铜箔行业全面亏损,供应格局重构集中。25Q1多家铜箔厂商实现扭亏,印证盈利修复逻辑。伴随产品升级和结构调整,盈利拐点确立。 2、固态方面,多孔铜箔、镀镍铜箔、锂铜复合带等新技术持续送样,打开新技术周期: # 诺德股份: 耐高温双面镀镍铜箔全球首发亮相。适用
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AI建设,AIDC柴发板块预期差
天风机械 | 从玉柴看柴发板块预期差! 根据草根调研发现,OEM厂商&Y厂商年内产能几乎售空,仅剩少量可交付机组寻求超高价订单,无论发动机还是机组年内可实现批量交付的厂家(不仅限于白名单)仅有1~2家。潍柴本次现场展出4MW机型,近期已有订单。 #玉柴近期变化彰显信心 根据玉柴近期公开交流,25年产能已全部被预订,发动机涨价或于25H2开启,公司明确指出看好大缸径柴发市场持续性并上修25年业绩预期。 科泰:Q2新签订单环比Q1上升,交付数量较Q1预计上升。 潍柴:目前公司25年新签订单超750台
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Deepseek R2模型发布在即,关注算力、应用领域
【东方计算机】更新版DeepSeek-R1性能卓越,市场将对R2产生更高预期 DeepSeek-R1模型在5月28日进行了版本升级,虽然官方声称是“小版本升级”,但更新后的模型在数学、编程与通用逻辑等多个基准测试中取得了优异成绩,整体表现上与国际顶尖的o3与Gemini-2.5-pro相当。 #新版本性能表现突出,继续维持最强开源模型地位 更新后的R1在各项基准评测中,全面超越Qwen3-235B模型,与Gemini-2.5-pro和o3这样的全球顶尖模型大致相当,按模型与独立API分析公司Ar
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837821则成电子-高端PCB隐形冠军,AI+光模块双轮驱动
#核心业务 1⃣️光模块PCB:800G/1.6T高速产品与主流光模块厂商密切配合,持续推进测试验证,后续有望受益于算力基建爆发 2⃣️AI眼镜FPC:自研FIPIS细间距技术(15μm线宽/线距)实现批量供货,ASP 100-200元,毛利率30%+,绑定全球头部品牌并推进新客户合作,24Q4开始出货,25年乐观展望千万级营收 3⃣️汽车电子:CCS打入德国车企供应链,单车价值约100美金,呈现低基数高增长态势 4⃣️医疗电子:受益于老龄化刚需,享高毛利率,客户黏性强(美敦力、罗氏等世界500
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文化反制+内需消费
一、影视内容制作与发行 1. 光线传媒(300251.SZ) - 受益逻辑:作为国产电影头部制作公司,拥有《哪吒》等优质IP储备,在进口片份额下降后,其主导的国产动画及主旋律影片有望填补市场空缺。 - 业务亮点:2025年春节档哪吒电影票房创纪录,公司参与的多部影片贡献显著,且政策倾斜下内容审核优势凸显。 2. 华策影视(300133.SZ) - 受益逻辑:电视剧与电影双轮驱动,主投的科幻与现实题材影片符合政策导向,未来国产电影内容需求增长将直接提升其市场份额。 - 数据支撑:2024年国产片票
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低价浙江算力+云行业龙头——宁波建工(中经云)
国家信息中心股东是中经云股东之一,宁波建工是中经云的第一大股东,直接和间接持有中经云32.37%的股权。 IDC数据中心,拥有机柜10000+ 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对
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宁波建工—浙江云计算、算力
公司曾在16年计划15.78亿估值并购中经云,由于当时中经云无营收且大幅亏损被否。17年公司参股中经云32.37%成为第一大股东。按中经云最新财务,宁波建工如调整中经云的会计增值保守增加30亿估值。考虑注入预期的唯一性,宁波建工的合理估值至少在150亿。 中经云数据存储科技(北京)有限公司是由国家信息中心发起成立的新一代大数据基础设施服务商,中经云自主研发了光磁混合存储技术、建设绿色云数据中心、积极探索下一代云服务平台、发展以应用为导向的通用化数据分析技术,并与量子通信展开深度的技术融合,为我国
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CES明日开幕,机器人将是核心亮点
【全球焦点】CES明日开幕,机器人将是核心亮点 2025年1月7日-10日,全球科技盛会,被誉为“科技春晚”的CES展将举办,本届展会参展阵容豪华,包括英伟达、微软、谷歌等AI大厂。 🔥机器人厂商参展猛增 AI端侧应用为本届重点,其中机器人是核心亮点。2025年机器人厂商参展数量、覆盖环节显著增加,外资重要机器人企业及国内宇树、星动 纪元、兆威机电等头部机器人产业链企业参展,或带来新“惊喜”。 🔥AI教主深度入局 英伟达创始人兼CEO黄仁勋计划在北京时间7日上午10:30进行主题演讲,机器人
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2025-10-09 10:18:19
腾远钴业:钴47.56%加铜44.39%,正宗涨价受益
钴精矿价格从2月份5.3美元/磅,涨价只16.15美元/磅,涨幅304.71% 钴现货更是紧缺。 【国金金属】钴:中联金仓单库存下降1047吨至4451吨 9/29中联金公布仓单库存数据,仓单库存从5498吨下降至4451吨,周末被提货1047吨。 未来无锡盘的仓单库存或将进一步下降,支撑价格持续上涨! 持续看好整个钴板块表现!推荐关注:腾远钴业、华友钴业、洛阳钼业、力勤资源、寒锐钴业等标的。 相关上市公司:
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2025-08-06 14:00:23
光模块新潜力股
会议主题:光模块新潜力者(新秀企业)专题汇报 发言人: 李明聪(分析师) 夏凡(分析师) 主要关注公司: 索尔斯 (Suowuersi / Source Photonics / 索尔思光电? - 推测为某领先光模块制造商) 剑桥科技 (Cambridge Technology ) 汇率生态 (Huilv Shengtai / Huili Shengtai - 推测为公司名,曾用名可能有变化) 联特科技 (Liant Technology / LIGHTECH) 分析师核心观点: 这些公司在光模块
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2025-07-29 11:04:37
北美算力供应链
1、关于Meta 800G光模块加单解读:根据产业信息验证,7月中上旬Meta对其核心供应商进行询产,头部供应商产能指引为每家500G万只。考虑到新导入供应商索尔思亦有增量需求,我们预计Meta新一轮需求指引约为1700-1800万只,交付周期为一年,预计贯穿2026-2027(Meta每一轮采购通常为前一年Q4至第二年Q3,并非严格对应完整自然年)。除机架方案光模块配比大幅提升至1:8,8卡服务器组网层数亦有所增加。 2、关于NV下半年1.6T出货指引:考虑到GB300已实现交付,NV下半年1
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2025-07-17 10:03:06
同宇新材—PCB电子级树脂预期差
❗【天风电新】电子级树脂更新(2):出货结构&下游需求/壁垒&格局? ——————————— 🌼出货结构&下游需求 圣泉主要供生益链,东材除供生益外,在台系批量供应。1)圣泉当前高端树脂下游客户主要是生益科技、联茂、松下等,少量供给台系客户,其中生益科技占比超60%。2)东材当前高端树脂下游客户主要是台光、生益科技等,其中台光占比约50%,生益占比约30%。 从生益科技的维度,基于AI算力升级&海外客户开拓&国产替代深化,24-26年PPO的需求分别为400/500-600/800-1000吨
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2025-07-15 14:42:04
Meta数千亿美元加码算力,Meta的光模块厂商
🌟Meta CEO扎克伯格周一表示,计划投资数千亿美元用于算力建设,并推进建设多个千兆瓦级集群。首个千兆瓦级集群“普罗米修斯”将在2026年建成,Meta或成为首个落地千兆瓦级算力集群的厂商。 🌟今年4月,Meta已宣布斥资720亿美元,重点投资人工智能和数据中心。此后,Meta 143亿美元收购AI数据标注公司Scale AI近半股权;大幅上修2026年光模块需求;以人均上亿美元薪酬挖角来自Open AI、DeepMind、Apple等企业的顶尖AI人才,组建约50人的“超级智能”AI团队
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2025-07-03 14:03:39
剑桥科技,CPO光模块预期差
【光大电子】【剑桥科技|维持重点推荐】思科股价历史新高,思科AI全方位布局再出发,重视思科光模块核心供应商剑桥科技! 🔥思科目标构筑AI全栈式基础设施。 1、自研芯片与网络系统:(1)2023年推出Silicon One G200芯片,专为AI集群以太网后端网络设计;(2)与英伟达合作开发AI解决方案,将思科网络设备(如Nexus交换机)与英伟达GPU深度整合,优化AI训练与推理性能。 2、AI基础设施生态构建:(1)超大规模客户合作:为云计算巨头(如AWS、Azure)提供AI就绪型网络设备
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2025-07-01 11:01:04
甲骨文大涨,重视相关产业链投资机会
【广发通信】Oracle中期收入乐观、资本开支有望后续上修,重视Oracle相关产业链投资机会 事件:甲骨文美股大涨,CEO称,26年财年取得强劲开局,签署了多项大型云服务协议,其中一项协议自2028财年起将带来超300亿美元年收入。 🪶甲骨文需求频超预期,资本开支后续有望上修。6月12日Oracle财报表示,预计FY26在手订单yoy+100%,FY26资本开支将超过250亿元,且如果星际之门进一步扩张,在手订单规模将进一步上修。6月24日的鸿海法说会上提到,鸿海下游客户包括几个很大的AI计
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2025-06-25 10:05:40
诺德股份—固态电池铜箔更新
【长江电新】铜箔板块盈利筑底,固态&PCB形成共振 1、传统锂电铜箔面对行业供需错配和技术迭代等挑战亟需破局。固态电池材料体系变革对负极集流体提成新要求,一方面,从“析锂”到“高强高延”到“抗腐蚀”,另一方面,持续降本减重突破成本天花板。24年铜箔行业全面亏损,供应格局重构集中。25Q1多家铜箔厂商实现扭亏,印证盈利修复逻辑。伴随产品升级和结构调整,盈利拐点确立。 2、固态方面,多孔铜箔、镀镍铜箔、锂铜复合带等新技术持续送样,打开新技术周期: # 诺德股份: 耐高温双面镀镍铜箔全球首发亮相。适用
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2025-06-24 11:14:01
AI建设,AIDC柴发板块预期差
天风机械 | 从玉柴看柴发板块预期差! 根据草根调研发现,OEM厂商&Y厂商年内产能几乎售空,仅剩少量可交付机组寻求超高价订单,无论发动机还是机组年内可实现批量交付的厂家(不仅限于白名单)仅有1~2家。潍柴本次现场展出4MW机型,近期已有订单。 #玉柴近期变化彰显信心 根据玉柴近期公开交流,25年产能已全部被预订,发动机涨价或于25H2开启,公司明确指出看好大缸径柴发市场持续性并上修25年业绩预期。 科泰:Q2新签订单环比Q1上升,交付数量较Q1预计上升。 潍柴:目前公司25年新签订单超750台
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Deepseek R2模型发布在即,关注算力、应用领域
【东方计算机】更新版DeepSeek-R1性能卓越,市场将对R2产生更高预期 DeepSeek-R1模型在5月28日进行了版本升级,虽然官方声称是“小版本升级”,但更新后的模型在数学、编程与通用逻辑等多个基准测试中取得了优异成绩,整体表现上与国际顶尖的o3与Gemini-2.5-pro相当。 #新版本性能表现突出,继续维持最强开源模型地位 更新后的R1在各项基准评测中,全面超越Qwen3-235B模型,与Gemini-2.5-pro和o3这样的全球顶尖模型大致相当,按模型与独立API分析公司Ar
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837821则成电子-高端PCB隐形冠军,AI+光模块双轮驱动
#核心业务 1⃣️光模块PCB:800G/1.6T高速产品与主流光模块厂商密切配合,持续推进测试验证,后续有望受益于算力基建爆发 2⃣️AI眼镜FPC:自研FIPIS细间距技术(15μm线宽/线距)实现批量供货,ASP 100-200元,毛利率30%+,绑定全球头部品牌并推进新客户合作,24Q4开始出货,25年乐观展望千万级营收 3⃣️汽车电子:CCS打入德国车企供应链,单车价值约100美金,呈现低基数高增长态势 4⃣️医疗电子:受益于老龄化刚需,享高毛利率,客户黏性强(美敦力、罗氏等世界500
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2025-04-09 09:46:14
文化反制+内需消费
一、影视内容制作与发行 1. 光线传媒(300251.SZ) - 受益逻辑:作为国产电影头部制作公司,拥有《哪吒》等优质IP储备,在进口片份额下降后,其主导的国产动画及主旋律影片有望填补市场空缺。 - 业务亮点:2025年春节档哪吒电影票房创纪录,公司参与的多部影片贡献显著,且政策倾斜下内容审核优势凸显。 2. 华策影视(300133.SZ) - 受益逻辑:电视剧与电影双轮驱动,主投的科幻与现实题材影片符合政策导向,未来国产电影内容需求增长将直接提升其市场份额。 - 数据支撑:2024年国产片票
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2025-02-12 14:07:28
低价浙江算力+云行业龙头——宁波建工(中经云)
国家信息中心股东是中经云股东之一,宁波建工是中经云的第一大股东,直接和间接持有中经云32.37%的股权。 IDC数据中心,拥有机柜10000+ 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对
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宁波建工—浙江云计算、算力
公司曾在16年计划15.78亿估值并购中经云,由于当时中经云无营收且大幅亏损被否。17年公司参股中经云32.37%成为第一大股东。按中经云最新财务,宁波建工如调整中经云的会计增值保守增加30亿估值。考虑注入预期的唯一性,宁波建工的合理估值至少在150亿。 中经云数据存储科技(北京)有限公司是由国家信息中心发起成立的新一代大数据基础设施服务商,中经云自主研发了光磁混合存储技术、建设绿色云数据中心、积极探索下一代云服务平台、发展以应用为导向的通用化数据分析技术,并与量子通信展开深度的技术融合,为我国
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CES明日开幕,机器人将是核心亮点
【全球焦点】CES明日开幕,机器人将是核心亮点 2025年1月7日-10日,全球科技盛会,被誉为“科技春晚”的CES展将举办,本届展会参展阵容豪华,包括英伟达、微软、谷歌等AI大厂。 🔥机器人厂商参展猛增 AI端侧应用为本届重点,其中机器人是核心亮点。2025年机器人厂商参展数量、覆盖环节显著增加,外资重要机器人企业及国内宇树、星动 纪元、兆威机电等头部机器人产业链企业参展,或带来新“惊喜”。 🔥AI教主深度入局 英伟达创始人兼CEO黄仁勋计划在北京时间7日上午10:30进行主题演讲,机器人
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腾远钴业:钴47.56%加铜44.39%,正宗涨价受益
钴精矿价格从2月份5.3美元/磅,涨价只16.15美元/磅,涨幅304.71% 钴现货更是紧缺。 【国金金属】钴:中联金仓单库存下降1047吨至4451吨 9/29中联金公布仓单库存数据,仓单库存从5498吨下降至4451吨,周末被提货1047吨。 未来无锡盘的仓单库存或将进一步下降,支撑价格持续上涨! 持续看好整个钴板块表现!推荐关注:腾远钴业、华友钴业、洛阳钼业、力勤资源、寒锐钴业等标的。 相关上市公司:
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光模块新潜力股
会议主题:光模块新潜力者(新秀企业)专题汇报 发言人: 李明聪(分析师) 夏凡(分析师) 主要关注公司: 索尔斯 (Suowuersi / Source Photonics / 索尔思光电? - 推测为某领先光模块制造商) 剑桥科技 (Cambridge Technology ) 汇率生态 (Huilv Shengtai / Huili Shengtai - 推测为公司名,曾用名可能有变化) 联特科技 (Liant Technology / LIGHTECH) 分析师核心观点: 这些公司在光模块
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北美算力供应链
1、关于Meta 800G光模块加单解读:根据产业信息验证,7月中上旬Meta对其核心供应商进行询产,头部供应商产能指引为每家500G万只。考虑到新导入供应商索尔思亦有增量需求,我们预计Meta新一轮需求指引约为1700-1800万只,交付周期为一年,预计贯穿2026-2027(Meta每一轮采购通常为前一年Q4至第二年Q3,并非严格对应完整自然年)。除机架方案光模块配比大幅提升至1:8,8卡服务器组网层数亦有所增加。 2、关于NV下半年1.6T出货指引:考虑到GB300已实现交付,NV下半年1
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2025-07-17 10:03:06
同宇新材—PCB电子级树脂预期差
❗【天风电新】电子级树脂更新(2):出货结构&下游需求/壁垒&格局? ——————————— 🌼出货结构&下游需求 圣泉主要供生益链,东材除供生益外,在台系批量供应。1)圣泉当前高端树脂下游客户主要是生益科技、联茂、松下等,少量供给台系客户,其中生益科技占比超60%。2)东材当前高端树脂下游客户主要是台光、生益科技等,其中台光占比约50%,生益占比约30%。 从生益科技的维度,基于AI算力升级&海外客户开拓&国产替代深化,24-26年PPO的需求分别为400/500-600/800-1000吨
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Meta数千亿美元加码算力,Meta的光模块厂商
🌟Meta CEO扎克伯格周一表示,计划投资数千亿美元用于算力建设,并推进建设多个千兆瓦级集群。首个千兆瓦级集群“普罗米修斯”将在2026年建成,Meta或成为首个落地千兆瓦级算力集群的厂商。 🌟今年4月,Meta已宣布斥资720亿美元,重点投资人工智能和数据中心。此后,Meta 143亿美元收购AI数据标注公司Scale AI近半股权;大幅上修2026年光模块需求;以人均上亿美元薪酬挖角来自Open AI、DeepMind、Apple等企业的顶尖AI人才,组建约50人的“超级智能”AI团队
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剑桥科技,CPO光模块预期差
【光大电子】【剑桥科技|维持重点推荐】思科股价历史新高,思科AI全方位布局再出发,重视思科光模块核心供应商剑桥科技! 🔥思科目标构筑AI全栈式基础设施。 1、自研芯片与网络系统:(1)2023年推出Silicon One G200芯片,专为AI集群以太网后端网络设计;(2)与英伟达合作开发AI解决方案,将思科网络设备(如Nexus交换机)与英伟达GPU深度整合,优化AI训练与推理性能。 2、AI基础设施生态构建:(1)超大规模客户合作:为云计算巨头(如AWS、Azure)提供AI就绪型网络设备
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2025-07-01 11:01:04
甲骨文大涨,重视相关产业链投资机会
【广发通信】Oracle中期收入乐观、资本开支有望后续上修,重视Oracle相关产业链投资机会 事件:甲骨文美股大涨,CEO称,26年财年取得强劲开局,签署了多项大型云服务协议,其中一项协议自2028财年起将带来超300亿美元年收入。 🪶甲骨文需求频超预期,资本开支后续有望上修。6月12日Oracle财报表示,预计FY26在手订单yoy+100%,FY26资本开支将超过250亿元,且如果星际之门进一步扩张,在手订单规模将进一步上修。6月24日的鸿海法说会上提到,鸿海下游客户包括几个很大的AI计
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诺德股份—固态电池铜箔更新
【长江电新】铜箔板块盈利筑底,固态&PCB形成共振 1、传统锂电铜箔面对行业供需错配和技术迭代等挑战亟需破局。固态电池材料体系变革对负极集流体提成新要求,一方面,从“析锂”到“高强高延”到“抗腐蚀”,另一方面,持续降本减重突破成本天花板。24年铜箔行业全面亏损,供应格局重构集中。25Q1多家铜箔厂商实现扭亏,印证盈利修复逻辑。伴随产品升级和结构调整,盈利拐点确立。 2、固态方面,多孔铜箔、镀镍铜箔、锂铜复合带等新技术持续送样,打开新技术周期: # 诺德股份: 耐高温双面镀镍铜箔全球首发亮相。适用
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AI建设,AIDC柴发板块预期差
天风机械 | 从玉柴看柴发板块预期差! 根据草根调研发现,OEM厂商&Y厂商年内产能几乎售空,仅剩少量可交付机组寻求超高价订单,无论发动机还是机组年内可实现批量交付的厂家(不仅限于白名单)仅有1~2家。潍柴本次现场展出4MW机型,近期已有订单。 #玉柴近期变化彰显信心 根据玉柴近期公开交流,25年产能已全部被预订,发动机涨价或于25H2开启,公司明确指出看好大缸径柴发市场持续性并上修25年业绩预期。 科泰:Q2新签订单环比Q1上升,交付数量较Q1预计上升。 潍柴:目前公司25年新签订单超750台
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2025-06-19 10:36:27
Deepseek R2模型发布在即,关注算力、应用领域
【东方计算机】更新版DeepSeek-R1性能卓越,市场将对R2产生更高预期 DeepSeek-R1模型在5月28日进行了版本升级,虽然官方声称是“小版本升级”,但更新后的模型在数学、编程与通用逻辑等多个基准测试中取得了优异成绩,整体表现上与国际顶尖的o3与Gemini-2.5-pro相当。 #新版本性能表现突出,继续维持最强开源模型地位 更新后的R1在各项基准评测中,全面超越Qwen3-235B模型,与Gemini-2.5-pro和o3这样的全球顶尖模型大致相当,按模型与独立API分析公司Ar
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837821则成电子-高端PCB隐形冠军,AI+光模块双轮驱动
#核心业务 1⃣️光模块PCB:800G/1.6T高速产品与主流光模块厂商密切配合,持续推进测试验证,后续有望受益于算力基建爆发 2⃣️AI眼镜FPC:自研FIPIS细间距技术(15μm线宽/线距)实现批量供货,ASP 100-200元,毛利率30%+,绑定全球头部品牌并推进新客户合作,24Q4开始出货,25年乐观展望千万级营收 3⃣️汽车电子:CCS打入德国车企供应链,单车价值约100美金,呈现低基数高增长态势 4⃣️医疗电子:受益于老龄化刚需,享高毛利率,客户黏性强(美敦力、罗氏等世界500
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文化反制+内需消费
一、影视内容制作与发行 1. 光线传媒(300251.SZ) - 受益逻辑:作为国产电影头部制作公司,拥有《哪吒》等优质IP储备,在进口片份额下降后,其主导的国产动画及主旋律影片有望填补市场空缺。 - 业务亮点:2025年春节档哪吒电影票房创纪录,公司参与的多部影片贡献显著,且政策倾斜下内容审核优势凸显。 2. 华策影视(300133.SZ) - 受益逻辑:电视剧与电影双轮驱动,主投的科幻与现实题材影片符合政策导向,未来国产电影内容需求增长将直接提升其市场份额。 - 数据支撑:2024年国产片票
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低价浙江算力+云行业龙头——宁波建工(中经云)
国家信息中心股东是中经云股东之一,宁波建工是中经云的第一大股东,直接和间接持有中经云32.37%的股权。 IDC数据中心,拥有机柜10000+ 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对
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宁波建工—浙江云计算、算力
公司曾在16年计划15.78亿估值并购中经云,由于当时中经云无营收且大幅亏损被否。17年公司参股中经云32.37%成为第一大股东。按中经云最新财务,宁波建工如调整中经云的会计增值保守增加30亿估值。考虑注入预期的唯一性,宁波建工的合理估值至少在150亿。 中经云数据存储科技(北京)有限公司是由国家信息中心发起成立的新一代大数据基础设施服务商,中经云自主研发了光磁混合存储技术、建设绿色云数据中心、积极探索下一代云服务平台、发展以应用为导向的通用化数据分析技术,并与量子通信展开深度的技术融合,为我国
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CES明日开幕,机器人将是核心亮点
【全球焦点】CES明日开幕,机器人将是核心亮点 2025年1月7日-10日,全球科技盛会,被誉为“科技春晚”的CES展将举办,本届展会参展阵容豪华,包括英伟达、微软、谷歌等AI大厂。 🔥机器人厂商参展猛增 AI端侧应用为本届重点,其中机器人是核心亮点。2025年机器人厂商参展数量、覆盖环节显著增加,外资重要机器人企业及国内宇树、星动 纪元、兆威机电等头部机器人产业链企业参展,或带来新“惊喜”。 🔥AI教主深度入局 英伟达创始人兼CEO黄仁勋计划在北京时间7日上午10:30进行主题演讲,机器人
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2025-10-09 10:18:19
腾远钴业:钴47.56%加铜44.39%,正宗涨价受益
钴精矿价格从2月份5.3美元/磅,涨价只16.15美元/磅,涨幅304.71% 钴现货更是紧缺。 【国金金属】钴:中联金仓单库存下降1047吨至4451吨 9/29中联金公布仓单库存数据,仓单库存从5498吨下降至4451吨,周末被提货1047吨。 未来无锡盘的仓单库存或将进一步下降,支撑价格持续上涨! 持续看好整个钴板块表现!推荐关注:腾远钴业、华友钴业、洛阳钼业、力勤资源、寒锐钴业等标的。 相关上市公司:
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2025-08-06 14:00:23
光模块新潜力股
会议主题:光模块新潜力者(新秀企业)专题汇报 发言人: 李明聪(分析师) 夏凡(分析师) 主要关注公司: 索尔斯 (Suowuersi / Source Photonics / 索尔思光电? - 推测为某领先光模块制造商) 剑桥科技 (Cambridge Technology ) 汇率生态 (Huilv Shengtai / Huili Shengtai - 推测为公司名,曾用名可能有变化) 联特科技 (Liant Technology / LIGHTECH) 分析师核心观点: 这些公司在光模块
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2025-07-29 11:04:37
北美算力供应链
1、关于Meta 800G光模块加单解读:根据产业信息验证,7月中上旬Meta对其核心供应商进行询产,头部供应商产能指引为每家500G万只。考虑到新导入供应商索尔思亦有增量需求,我们预计Meta新一轮需求指引约为1700-1800万只,交付周期为一年,预计贯穿2026-2027(Meta每一轮采购通常为前一年Q4至第二年Q3,并非严格对应完整自然年)。除机架方案光模块配比大幅提升至1:8,8卡服务器组网层数亦有所增加。 2、关于NV下半年1.6T出货指引:考虑到GB300已实现交付,NV下半年1
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2025-07-17 10:03:06
同宇新材—PCB电子级树脂预期差
❗【天风电新】电子级树脂更新(2):出货结构&下游需求/壁垒&格局? ——————————— 🌼出货结构&下游需求 圣泉主要供生益链,东材除供生益外,在台系批量供应。1)圣泉当前高端树脂下游客户主要是生益科技、联茂、松下等,少量供给台系客户,其中生益科技占比超60%。2)东材当前高端树脂下游客户主要是台光、生益科技等,其中台光占比约50%,生益占比约30%。 从生益科技的维度,基于AI算力升级&海外客户开拓&国产替代深化,24-26年PPO的需求分别为400/500-600/800-1000吨
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2025-07-15 14:42:04
Meta数千亿美元加码算力,Meta的光模块厂商
🌟Meta CEO扎克伯格周一表示,计划投资数千亿美元用于算力建设,并推进建设多个千兆瓦级集群。首个千兆瓦级集群“普罗米修斯”将在2026年建成,Meta或成为首个落地千兆瓦级算力集群的厂商。 🌟今年4月,Meta已宣布斥资720亿美元,重点投资人工智能和数据中心。此后,Meta 143亿美元收购AI数据标注公司Scale AI近半股权;大幅上修2026年光模块需求;以人均上亿美元薪酬挖角来自Open AI、DeepMind、Apple等企业的顶尖AI人才,组建约50人的“超级智能”AI团队
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2025-07-03 14:03:39
剑桥科技,CPO光模块预期差
【光大电子】【剑桥科技|维持重点推荐】思科股价历史新高,思科AI全方位布局再出发,重视思科光模块核心供应商剑桥科技! 🔥思科目标构筑AI全栈式基础设施。 1、自研芯片与网络系统:(1)2023年推出Silicon One G200芯片,专为AI集群以太网后端网络设计;(2)与英伟达合作开发AI解决方案,将思科网络设备(如Nexus交换机)与英伟达GPU深度整合,优化AI训练与推理性能。 2、AI基础设施生态构建:(1)超大规模客户合作:为云计算巨头(如AWS、Azure)提供AI就绪型网络设备
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2025-07-01 11:01:04
甲骨文大涨,重视相关产业链投资机会
【广发通信】Oracle中期收入乐观、资本开支有望后续上修,重视Oracle相关产业链投资机会 事件:甲骨文美股大涨,CEO称,26年财年取得强劲开局,签署了多项大型云服务协议,其中一项协议自2028财年起将带来超300亿美元年收入。 🪶甲骨文需求频超预期,资本开支后续有望上修。6月12日Oracle财报表示,预计FY26在手订单yoy+100%,FY26资本开支将超过250亿元,且如果星际之门进一步扩张,在手订单规模将进一步上修。6月24日的鸿海法说会上提到,鸿海下游客户包括几个很大的AI计
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2025-06-25 10:05:40
诺德股份—固态电池铜箔更新
【长江电新】铜箔板块盈利筑底,固态&PCB形成共振 1、传统锂电铜箔面对行业供需错配和技术迭代等挑战亟需破局。固态电池材料体系变革对负极集流体提成新要求,一方面,从“析锂”到“高强高延”到“抗腐蚀”,另一方面,持续降本减重突破成本天花板。24年铜箔行业全面亏损,供应格局重构集中。25Q1多家铜箔厂商实现扭亏,印证盈利修复逻辑。伴随产品升级和结构调整,盈利拐点确立。 2、固态方面,多孔铜箔、镀镍铜箔、锂铜复合带等新技术持续送样,打开新技术周期: # 诺德股份: 耐高温双面镀镍铜箔全球首发亮相。适用
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2025-06-24 11:14:01
AI建设,AIDC柴发板块预期差
天风机械 | 从玉柴看柴发板块预期差! 根据草根调研发现,OEM厂商&Y厂商年内产能几乎售空,仅剩少量可交付机组寻求超高价订单,无论发动机还是机组年内可实现批量交付的厂家(不仅限于白名单)仅有1~2家。潍柴本次现场展出4MW机型,近期已有订单。 #玉柴近期变化彰显信心 根据玉柴近期公开交流,25年产能已全部被预订,发动机涨价或于25H2开启,公司明确指出看好大缸径柴发市场持续性并上修25年业绩预期。 科泰:Q2新签订单环比Q1上升,交付数量较Q1预计上升。 潍柴:目前公司25年新签订单超750台
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Deepseek R2模型发布在即,关注算力、应用领域
【东方计算机】更新版DeepSeek-R1性能卓越,市场将对R2产生更高预期 DeepSeek-R1模型在5月28日进行了版本升级,虽然官方声称是“小版本升级”,但更新后的模型在数学、编程与通用逻辑等多个基准测试中取得了优异成绩,整体表现上与国际顶尖的o3与Gemini-2.5-pro相当。 #新版本性能表现突出,继续维持最强开源模型地位 更新后的R1在各项基准评测中,全面超越Qwen3-235B模型,与Gemini-2.5-pro和o3这样的全球顶尖模型大致相当,按模型与独立API分析公司Ar
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837821则成电子-高端PCB隐形冠军,AI+光模块双轮驱动
#核心业务 1⃣️光模块PCB:800G/1.6T高速产品与主流光模块厂商密切配合,持续推进测试验证,后续有望受益于算力基建爆发 2⃣️AI眼镜FPC:自研FIPIS细间距技术(15μm线宽/线距)实现批量供货,ASP 100-200元,毛利率30%+,绑定全球头部品牌并推进新客户合作,24Q4开始出货,25年乐观展望千万级营收 3⃣️汽车电子:CCS打入德国车企供应链,单车价值约100美金,呈现低基数高增长态势 4⃣️医疗电子:受益于老龄化刚需,享高毛利率,客户黏性强(美敦力、罗氏等世界500
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文化反制+内需消费
一、影视内容制作与发行 1. 光线传媒(300251.SZ) - 受益逻辑:作为国产电影头部制作公司,拥有《哪吒》等优质IP储备,在进口片份额下降后,其主导的国产动画及主旋律影片有望填补市场空缺。 - 业务亮点:2025年春节档哪吒电影票房创纪录,公司参与的多部影片贡献显著,且政策倾斜下内容审核优势凸显。 2. 华策影视(300133.SZ) - 受益逻辑:电视剧与电影双轮驱动,主投的科幻与现实题材影片符合政策导向,未来国产电影内容需求增长将直接提升其市场份额。 - 数据支撑:2024年国产片票
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低价浙江算力+云行业龙头——宁波建工(中经云)
国家信息中心股东是中经云股东之一,宁波建工是中经云的第一大股东,直接和间接持有中经云32.37%的股权。 IDC数据中心,拥有机柜10000+ 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对
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宁波建工—浙江云计算、算力
公司曾在16年计划15.78亿估值并购中经云,由于当时中经云无营收且大幅亏损被否。17年公司参股中经云32.37%成为第一大股东。按中经云最新财务,宁波建工如调整中经云的会计增值保守增加30亿估值。考虑注入预期的唯一性,宁波建工的合理估值至少在150亿。 中经云数据存储科技(北京)有限公司是由国家信息中心发起成立的新一代大数据基础设施服务商,中经云自主研发了光磁混合存储技术、建设绿色云数据中心、积极探索下一代云服务平台、发展以应用为导向的通用化数据分析技术,并与量子通信展开深度的技术融合,为我国
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CES明日开幕,机器人将是核心亮点
【全球焦点】CES明日开幕,机器人将是核心亮点 2025年1月7日-10日,全球科技盛会,被誉为“科技春晚”的CES展将举办,本届展会参展阵容豪华,包括英伟达、微软、谷歌等AI大厂。 🔥机器人厂商参展猛增 AI端侧应用为本届重点,其中机器人是核心亮点。2025年机器人厂商参展数量、覆盖环节显著增加,外资重要机器人企业及国内宇树、星动 纪元、兆威机电等头部机器人产业链企业参展,或带来新“惊喜”。 🔥AI教主深度入局 英伟达创始人兼CEO黄仁勋计划在北京时间7日上午10:30进行主题演讲,机器人
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腾远钴业:钴47.56%加铜44.39%,正宗涨价受益
钴精矿价格从2月份5.3美元/磅,涨价只16.15美元/磅,涨幅304.71% 钴现货更是紧缺。 【国金金属】钴:中联金仓单库存下降1047吨至4451吨 9/29中联金公布仓单库存数据,仓单库存从5498吨下降至4451吨,周末被提货1047吨。 未来无锡盘的仓单库存或将进一步下降,支撑价格持续上涨! 持续看好整个钴板块表现!推荐关注:腾远钴业、华友钴业、洛阳钼业、力勤资源、寒锐钴业等标的。 相关上市公司:
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光模块新潜力股
会议主题:光模块新潜力者(新秀企业)专题汇报 发言人: 李明聪(分析师) 夏凡(分析师) 主要关注公司: 索尔斯 (Suowuersi / Source Photonics / 索尔思光电? - 推测为某领先光模块制造商) 剑桥科技 (Cambridge Technology ) 汇率生态 (Huilv Shengtai / Huili Shengtai - 推测为公司名,曾用名可能有变化) 联特科技 (Liant Technology / LIGHTECH) 分析师核心观点: 这些公司在光模块
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北美算力供应链
1、关于Meta 800G光模块加单解读:根据产业信息验证,7月中上旬Meta对其核心供应商进行询产,头部供应商产能指引为每家500G万只。考虑到新导入供应商索尔思亦有增量需求,我们预计Meta新一轮需求指引约为1700-1800万只,交付周期为一年,预计贯穿2026-2027(Meta每一轮采购通常为前一年Q4至第二年Q3,并非严格对应完整自然年)。除机架方案光模块配比大幅提升至1:8,8卡服务器组网层数亦有所增加。 2、关于NV下半年1.6T出货指引:考虑到GB300已实现交付,NV下半年1
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2025-07-17 10:03:06
同宇新材—PCB电子级树脂预期差
❗【天风电新】电子级树脂更新(2):出货结构&下游需求/壁垒&格局? ——————————— 🌼出货结构&下游需求 圣泉主要供生益链,东材除供生益外,在台系批量供应。1)圣泉当前高端树脂下游客户主要是生益科技、联茂、松下等,少量供给台系客户,其中生益科技占比超60%。2)东材当前高端树脂下游客户主要是台光、生益科技等,其中台光占比约50%,生益占比约30%。 从生益科技的维度,基于AI算力升级&海外客户开拓&国产替代深化,24-26年PPO的需求分别为400/500-600/800-1000吨
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Meta数千亿美元加码算力,Meta的光模块厂商
🌟Meta CEO扎克伯格周一表示,计划投资数千亿美元用于算力建设,并推进建设多个千兆瓦级集群。首个千兆瓦级集群“普罗米修斯”将在2026年建成,Meta或成为首个落地千兆瓦级算力集群的厂商。 🌟今年4月,Meta已宣布斥资720亿美元,重点投资人工智能和数据中心。此后,Meta 143亿美元收购AI数据标注公司Scale AI近半股权;大幅上修2026年光模块需求;以人均上亿美元薪酬挖角来自Open AI、DeepMind、Apple等企业的顶尖AI人才,组建约50人的“超级智能”AI团队
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剑桥科技,CPO光模块预期差
【光大电子】【剑桥科技|维持重点推荐】思科股价历史新高,思科AI全方位布局再出发,重视思科光模块核心供应商剑桥科技! 🔥思科目标构筑AI全栈式基础设施。 1、自研芯片与网络系统:(1)2023年推出Silicon One G200芯片,专为AI集群以太网后端网络设计;(2)与英伟达合作开发AI解决方案,将思科网络设备(如Nexus交换机)与英伟达GPU深度整合,优化AI训练与推理性能。 2、AI基础设施生态构建:(1)超大规模客户合作:为云计算巨头(如AWS、Azure)提供AI就绪型网络设备
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2025-07-01 11:01:04
甲骨文大涨,重视相关产业链投资机会
【广发通信】Oracle中期收入乐观、资本开支有望后续上修,重视Oracle相关产业链投资机会 事件:甲骨文美股大涨,CEO称,26年财年取得强劲开局,签署了多项大型云服务协议,其中一项协议自2028财年起将带来超300亿美元年收入。 🪶甲骨文需求频超预期,资本开支后续有望上修。6月12日Oracle财报表示,预计FY26在手订单yoy+100%,FY26资本开支将超过250亿元,且如果星际之门进一步扩张,在手订单规模将进一步上修。6月24日的鸿海法说会上提到,鸿海下游客户包括几个很大的AI计
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诺德股份—固态电池铜箔更新
【长江电新】铜箔板块盈利筑底,固态&PCB形成共振 1、传统锂电铜箔面对行业供需错配和技术迭代等挑战亟需破局。固态电池材料体系变革对负极集流体提成新要求,一方面,从“析锂”到“高强高延”到“抗腐蚀”,另一方面,持续降本减重突破成本天花板。24年铜箔行业全面亏损,供应格局重构集中。25Q1多家铜箔厂商实现扭亏,印证盈利修复逻辑。伴随产品升级和结构调整,盈利拐点确立。 2、固态方面,多孔铜箔、镀镍铜箔、锂铜复合带等新技术持续送样,打开新技术周期: # 诺德股份: 耐高温双面镀镍铜箔全球首发亮相。适用
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AI建设,AIDC柴发板块预期差
天风机械 | 从玉柴看柴发板块预期差! 根据草根调研发现,OEM厂商&Y厂商年内产能几乎售空,仅剩少量可交付机组寻求超高价订单,无论发动机还是机组年内可实现批量交付的厂家(不仅限于白名单)仅有1~2家。潍柴本次现场展出4MW机型,近期已有订单。 #玉柴近期变化彰显信心 根据玉柴近期公开交流,25年产能已全部被预订,发动机涨价或于25H2开启,公司明确指出看好大缸径柴发市场持续性并上修25年业绩预期。 科泰:Q2新签订单环比Q1上升,交付数量较Q1预计上升。 潍柴:目前公司25年新签订单超750台
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2025-06-19 10:36:27
Deepseek R2模型发布在即,关注算力、应用领域
【东方计算机】更新版DeepSeek-R1性能卓越,市场将对R2产生更高预期 DeepSeek-R1模型在5月28日进行了版本升级,虽然官方声称是“小版本升级”,但更新后的模型在数学、编程与通用逻辑等多个基准测试中取得了优异成绩,整体表现上与国际顶尖的o3与Gemini-2.5-pro相当。 #新版本性能表现突出,继续维持最强开源模型地位 更新后的R1在各项基准评测中,全面超越Qwen3-235B模型,与Gemini-2.5-pro和o3这样的全球顶尖模型大致相当,按模型与独立API分析公司Ar
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837821则成电子-高端PCB隐形冠军,AI+光模块双轮驱动
#核心业务 1⃣️光模块PCB:800G/1.6T高速产品与主流光模块厂商密切配合,持续推进测试验证,后续有望受益于算力基建爆发 2⃣️AI眼镜FPC:自研FIPIS细间距技术(15μm线宽/线距)实现批量供货,ASP 100-200元,毛利率30%+,绑定全球头部品牌并推进新客户合作,24Q4开始出货,25年乐观展望千万级营收 3⃣️汽车电子:CCS打入德国车企供应链,单车价值约100美金,呈现低基数高增长态势 4⃣️医疗电子:受益于老龄化刚需,享高毛利率,客户黏性强(美敦力、罗氏等世界500
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文化反制+内需消费
一、影视内容制作与发行 1. 光线传媒(300251.SZ) - 受益逻辑:作为国产电影头部制作公司,拥有《哪吒》等优质IP储备,在进口片份额下降后,其主导的国产动画及主旋律影片有望填补市场空缺。 - 业务亮点:2025年春节档哪吒电影票房创纪录,公司参与的多部影片贡献显著,且政策倾斜下内容审核优势凸显。 2. 华策影视(300133.SZ) - 受益逻辑:电视剧与电影双轮驱动,主投的科幻与现实题材影片符合政策导向,未来国产电影内容需求增长将直接提升其市场份额。 - 数据支撑:2024年国产片票
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低价浙江算力+云行业龙头——宁波建工(中经云)
国家信息中心股东是中经云股东之一,宁波建工是中经云的第一大股东,直接和间接持有中经云32.37%的股权。 IDC数据中心,拥有机柜10000+ 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对标低价杭钢股份!!! 低价行业龙头之一,对
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宁波建工—浙江云计算、算力
公司曾在16年计划15.78亿估值并购中经云,由于当时中经云无营收且大幅亏损被否。17年公司参股中经云32.37%成为第一大股东。按中经云最新财务,宁波建工如调整中经云的会计增值保守增加30亿估值。考虑注入预期的唯一性,宁波建工的合理估值至少在150亿。 中经云数据存储科技(北京)有限公司是由国家信息中心发起成立的新一代大数据基础设施服务商,中经云自主研发了光磁混合存储技术、建设绿色云数据中心、积极探索下一代云服务平台、发展以应用为导向的通用化数据分析技术,并与量子通信展开深度的技术融合,为我国
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CES明日开幕,机器人将是核心亮点
【全球焦点】CES明日开幕,机器人将是核心亮点 2025年1月7日-10日,全球科技盛会,被誉为“科技春晚”的CES展将举办,本届展会参展阵容豪华,包括英伟达、微软、谷歌等AI大厂。 🔥机器人厂商参展猛增 AI端侧应用为本届重点,其中机器人是核心亮点。2025年机器人厂商参展数量、覆盖环节显著增加,外资重要机器人企业及国内宇树、星动 纪元、兆威机电等头部机器人产业链企业参展,或带来新“惊喜”。 🔥AI教主深度入局 英伟达创始人兼CEO黄仁勋计划在北京时间7日上午10:30进行主题演讲,机器人
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