一、电芯制造环节（一）头部龙头企业1. 【核心】宁德时代（300750）——全球新能源电池龙头，第二代钠电池能量密度达200Wh/kg，完成车规级验证，布局层状氧化物和聚阴离子双路线，2026年规划16GWh产能，一季度量产装车，推进“钠锂双星”战略2. 【核心】华阳股份（600348）——通过子公

2025年被业界公认为“AI Agent元年”，Meta收购通用AI Agent明星企业Manus的事件，标志着智能体技术从实验室走向商业化的关键拐点。值得关注的是，国内市场也迎来AI Agent商业化加速信号，探迹科技拟入主真爱美家的跨行业并购案稳步推进，与Meta收购Manus形成呼应，共同印证

基于“技术成熟度、商业化落地进度、市场规模扩张潜力、政策支持力度”四大核心维度，对2026年可能爆发的十大新兴产业进行系统性评估与排序。报告结合行业白皮书、政府规划文件、权威研究机构数据及专家观点，力求客观呈现各产业发展态势，为投资决策、战略规划提供参考依据。一、产业爆发梯度总览第一梯队（爆发概率★

随着脑机接口技术从实验室走向产业化，作为中游核心部件的电极凭借“信号采集精度决定交互效率”的关键地位，成为产业链竞争的核心赛道。当前，全球脑机接口整体产业链已形成清晰的生态体系，呈现“上游国产替代加速、中游闭环能力竞争、下游多场景拓展”的格局。一、核心标的优先级总览：三大维度构建筛选体系本次筛选以“

相控阵天线是商业航天和军工电子领域的“技术皇冠”，已形成完整产业链，A股涉及的上市公司主要分布在五大环节：T/R芯片→T/R组件→相控阵微系统→雷达整机/天线系统→测试与服务。2025年中国相控阵天线市场规模已突破500亿元，随着星网、千帆等国家级星座加速部署，行业迎来爆发期。一、T/R芯片领域：产

一、核心动力环节：发动机系统（可回收火箭 “心脏”）环节逻辑：发动机是可回收火箭技术核心，需满足 “大推力升空 + 多次点火变推力回收” 双重需求，耐高温、可复用性是核心指标，直接决定火箭发射成本与复用效率。概念股证券代码核心角色与优势绑定型号 / 客户斯瑞新材（核心标的）688102全球仅两家具备

3D 打印概念股可依据产业链环节分为设备、材料、技术配套三类，具有代表性的核心概念股梳理：设备类铂力特（688333）：金属 3D 打印绝对龙头，国内该领域市场份额达 35%，全球排名第二。作为 C919 大飞机钛合金部件唯一国产供应商，还为 OPPO 折叠屏提供钛合金铰链，2025 年 Q3 净利

语料类型细分方向上市公司名称股票代码收盘价（元）AI 语料（整体）----文本语料小说语料中文在线300364.SZ28.9掌阅科技603533.SH23.5读客文化301025.SZ10.4学术语料同方股份600100.SH8.72中国科传601858.SH19.2拓尔思300229.SZ21.0

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A股再生医学上市公司一、细胞治疗赛道 这是目前最前沿、资本市场关注度最高的领域，主要包括免疫细胞治疗（如CAR-T）和干细胞治疗。      南京新百 600682.SH 全球首个实体瘤细胞免疫治疗药物 通过收购美国生物医药公司丹瑞（Dendreon），拥有全

一、国产AI芯片现状与挑战1.技术能力与制造瓶颈设计能力:中国在A1芯片设计(寒武纪、昆仑芯、平头哥)和系统集成领域实力强劲，但此前依赖台积电/三星5nm工艺。制造限制:受美国出口管制影响，2025年1月起高端AI芯片生产停滞，寒武科、昆仑芯等需转向中芯国际0(SMIC)，但产能切换需1年左右。华为

天风证券：AI存储革命已至 “以存代算”开启存储新纪元 【天风证券：AI存储革命已至 “以存代算”开启存储新纪元】财联社9月27日电，天风证券研报指出，为突破算力瓶颈与“存储墙”制约，“以存代算”作为一种颠覆性技术范式应运而生。该技术通过将AI推理过程中的矢量数据（如KVCache）从昂贵的DRAM

（本文内容整理自N份机构研报以及N多官方政策文件等信息，均有来源出处，但由于十五五草案尚未形成，因此均为主流前瞻和预测，最终以官方下发版为准，官方草案形成时间预计为10月份，最终定稿发布预计为2026年3月）第一部分：十五五规划方向前瞻梳理目前（2025年9月26日），“十五五”规划仍在研究和编制阶

1、通富微电：1、明年20亿利润预期，目前也就26倍（且这个业绩不包括先进封装）。半导体26倍在牛市下非常便宜。2、公司是国内先进封装一梯队，明年会明显受益于算力芯片放量。3、公司半年报重点提到布局CPO，总经理是专业人士，有相关论文发表，是真的有布局的公司。4、空间：明年基本盘业务20亿，35倍，

【银河机械】宇树上市在即，看好机器人物流场景应用，强烈推荐兰剑智能！ 今日宇树发布消息称四季度提交IPO，且提到以24年为例，其人形机器人完全用于研究、教育和消费领域，拓展新的应用场景迫在眉睫。 WHY机器人物流场景最先打开？（1）技术相对较为成熟：WAIC及WRC两个大会上观察到机器人公司展示

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基于“技术成熟度、商业化落地进度、市场规模扩张潜力、政策支持力度”四大核心维度，对2026年可能爆发的十大新兴产业进行系统性评估与排序。报告结合行业白皮书、政府规划文件、权威研究机构数据及专家观点，力求客观呈现各产业发展态势，为投资决策、战略规划提供参考依据。一、产业爆发梯度总览第一梯队（爆发概率★

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天风证券：AI存储革命已至 “以存代算”开启存储新纪元 【天风证券：AI存储革命已至 “以存代算”开启存储新纪元】财联社9月27日电，天风证券研报指出，为突破算力瓶颈与“存储墙”制约，“以存代算”作为一种颠覆性技术范式应运而生。该技术通过将AI推理过程中的矢量数据（如KVCache）从昂贵的DRAM

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一、国产AI芯片现状与挑战1.技术能力与制造瓶颈设计能力:中国在A1芯片设计(寒武纪、昆仑芯、平头哥)和系统集成领域实力强劲，但此前依赖台积电/三星5nm工艺。制造限制:受美国出口管制影响，2025年1月起高端AI芯片生产停滞，寒武科、昆仑芯等需转向中芯国际0(SMIC)，但产能切换需1年左右。华为

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1、通富微电：1、明年20亿利润预期，目前也就26倍（且这个业绩不包括先进封装）。半导体26倍在牛市下非常便宜。2、公司是国内先进封装一梯队，明年会明显受益于算力芯片放量。3、公司半年报重点提到布局CPO，总经理是专业人士，有相关论文发表，是真的有布局的公司。4、空间：明年基本盘业务20亿，35倍，

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相控阵天线是商业航天和军工电子领域的“技术皇冠”，已形成完整产业链，A股涉及的上市公司主要分布在五大环节：T/R芯片→T/R组件→相控阵微系统→雷达整机/天线系统→测试与服务。2025年中国相控阵天线市场规模已突破500亿元，随着星网、千帆等国家级星座加速部署，行业迎来爆发期。一、T/R芯片领域：产

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一、电芯制造环节（一）头部龙头企业1. 【核心】宁德时代（300750）——全球新能源电池龙头，第二代钠电池能量密度达200Wh/kg，完成车规级验证，布局层状氧化物和聚阴离子双路线，2026年规划16GWh产能，一季度量产装车，推进“钠锂双星”战略2. 【核心】华阳股份（600348）——通过子公

2025年被业界公认为“AI Agent元年”，Meta收购通用AI Agent明星企业Manus的事件，标志着智能体技术从实验室走向商业化的关键拐点。值得关注的是，国内市场也迎来AI Agent商业化加速信号，探迹科技拟入主真爱美家的跨行业并购案稳步推进，与Meta收购Manus形成呼应，共同印证

基于“技术成熟度、商业化落地进度、市场规模扩张潜力、政策支持力度”四大核心维度，对2026年可能爆发的十大新兴产业进行系统性评估与排序。报告结合行业白皮书、政府规划文件、权威研究机构数据及专家观点，力求客观呈现各产业发展态势，为投资决策、战略规划提供参考依据。一、产业爆发梯度总览第一梯队（爆发概率★

随着脑机接口技术从实验室走向产业化，作为中游核心部件的电极凭借“信号采集精度决定交互效率”的关键地位，成为产业链竞争的核心赛道。当前，全球脑机接口整体产业链已形成清晰的生态体系，呈现“上游国产替代加速、中游闭环能力竞争、下游多场景拓展”的格局。一、核心标的优先级总览：三大维度构建筛选体系本次筛选以“

相控阵天线是商业航天和军工电子领域的“技术皇冠”，已形成完整产业链，A股涉及的上市公司主要分布在五大环节：T/R芯片→T/R组件→相控阵微系统→雷达整机/天线系统→测试与服务。2025年中国相控阵天线市场规模已突破500亿元，随着星网、千帆等国家级星座加速部署，行业迎来爆发期。一、T/R芯片领域：产

一、核心动力环节：发动机系统（可回收火箭 “心脏”）环节逻辑：发动机是可回收火箭技术核心，需满足 “大推力升空 + 多次点火变推力回收” 双重需求，耐高温、可复用性是核心指标，直接决定火箭发射成本与复用效率。概念股证券代码核心角色与优势绑定型号 / 客户斯瑞新材（核心标的）688102全球仅两家具备

3D 打印概念股可依据产业链环节分为设备、材料、技术配套三类，具有代表性的核心概念股梳理：设备类铂力特（688333）：金属 3D 打印绝对龙头，国内该领域市场份额达 35%，全球排名第二。作为 C919 大飞机钛合金部件唯一国产供应商，还为 OPPO 折叠屏提供钛合金铰链，2025 年 Q3 净利

语料类型细分方向上市公司名称股票代码收盘价（元）AI 语料（整体）----文本语料小说语料中文在线300364.SZ28.9掌阅科技603533.SH23.5读客文化301025.SZ10.4学术语料同方股份600100.SH8.72中国科传601858.SH19.2拓尔思300229.SZ21.0

3D 打印概念股可依据产业链环节分为设备、材料、技术配套三类，具有代表性的核心概念股梳理：设备类铂力特（688333）：金属 3D 打印绝对龙头，国内该领域市场份额达 35%，全球排名第二。作为 C919 大飞机钛合金部件唯一国产供应商，还为 OPPO 折叠屏提供钛合金铰链，2025 年 Q3 净利

A股再生医学上市公司一、细胞治疗赛道 这是目前最前沿、资本市场关注度最高的领域，主要包括免疫细胞治疗（如CAR-T）和干细胞治疗。      南京新百 600682.SH 全球首个实体瘤细胞免疫治疗药物 通过收购美国生物医药公司丹瑞（Dendreon），拥有全

一、国产AI芯片现状与挑战1.技术能力与制造瓶颈设计能力:中国在A1芯片设计(寒武纪、昆仑芯、平头哥)和系统集成领域实力强劲，但此前依赖台积电/三星5nm工艺。制造限制:受美国出口管制影响，2025年1月起高端AI芯片生产停滞，寒武科、昆仑芯等需转向中芯国际0(SMIC)，但产能切换需1年左右。华为

天风证券：AI存储革命已至 “以存代算”开启存储新纪元 【天风证券：AI存储革命已至 “以存代算”开启存储新纪元】财联社9月27日电，天风证券研报指出，为突破算力瓶颈与“存储墙”制约，“以存代算”作为一种颠覆性技术范式应运而生。该技术通过将AI推理过程中的矢量数据（如KVCache）从昂贵的DRAM

（本文内容整理自N份机构研报以及N多官方政策文件等信息，均有来源出处，但由于十五五草案尚未形成，因此均为主流前瞻和预测，最终以官方下发版为准，官方草案形成时间预计为10月份，最终定稿发布预计为2026年3月）第一部分：十五五规划方向前瞻梳理目前（2025年9月26日），“十五五”规划仍在研究和编制阶

1、通富微电：1、明年20亿利润预期，目前也就26倍（且这个业绩不包括先进封装）。半导体26倍在牛市下非常便宜。2、公司是国内先进封装一梯队，明年会明显受益于算力芯片放量。3、公司半年报重点提到布局CPO，总经理是专业人士，有相关论文发表，是真的有布局的公司。4、空间：明年基本盘业务20亿，35倍，

【银河机械】宇树上市在即，看好机器人物流场景应用，强烈推荐兰剑智能！ 今日宇树发布消息称四季度提交IPO，且提到以24年为例，其人形机器人完全用于研究、教育和消费领域，拓展新的应用场景迫在眉睫。 WHY机器人物流场景最先打开？（1）技术相对较为成熟：WAIC及WRC两个大会上观察到机器人公司展示