前言说明：内容为提炼自机构会议纪要，共计35篇。仅供参考，不做为投资建议。 一、AI算力链（光模块/液冷/PCB）光模块：市场低估技术迭代与格局优化预期差1：1.6T需求超预期市场普遍担忧2025年800G需求见顶，但产业链反馈2026年1.6T订单或提前放量。中际旭创、新易盛2026年业

多看新闻勤复盘！ 每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ （文章为个人学习笔记分享，就是一种坚持和热爱，仅用于研究学习，提高市场认知能力。不做市场预测，不做投资咨询，没有粉丝群，没有任何收费内容。本文内容基于公开信息整理，不构成投资

2025-03-12 时报财富资讯 （星期三）【资讯导读】1、全国一体化算力体系加快形成，算力基础设施产业链持续受益2、数据中心REITs首亮相利好优质IDC企业，这两家产业链核心公司订单爆发3、云天励飞：与闪极科技联合打造的AI眼镜搭载了自研大模型“云天天书4、阿石创：公司产品已逐步在第七代半导体

DeepSeek在全球热度不减，越来越多的基础云服务供应商和应用厂商宣布接入DeepSeek。云服务供应商通过快速部署、免费token等模式抢夺客户，应用厂商则使用DeepSeek大幅优化自身服务能力。一方面，DeepSeek的火热引起了市场对算力需求的关注，导致算力概念板块在A股市场表现出色，多股

🎯我们分别于2月6日/2月7日/2月14日组织3场灵巧手系列电话会❗ 本轮行情持续看好❗如需资料可私信～ 🎯为什么本轮灵巧手板块跑赢？ 1）我们认为，主要系节日期间，国内外催化形成共振。Tesla 24Q4财报交流透露，Optimus将推出有史以来最精密的灵巧手，可以实现弹奏钢琴或使用针线等精

云计算+SaaS，不惧回调多次提示今日再次迎来普涨优刻得+19.17%深信服+17.85%新致软件+15.89%梦网科技+10.01%（8连板）卓易信息+9.54%讯飞医疗+9.50%金山云+9.43%税友股份+8.65%鼎捷数智+7.82%合合信息+7.76%致远互联+7.27%用友网络+7.07

驱动逻辑：阿里云在泰国第二座数据中心正式启用！2009年，马云创立的阿里巴巴集团投资成立“阿里云”，是国内第一家拥有完整云计算能力的企业。2014年，阿里云成为中国第一家提供海外云计算服务的公司。2024年5月，阿里云宣布在全球五个国家投资新建数据中心，分别位于韩国、马来西亚、菲律宾、泰国和墨西哥。

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