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割A公子的好酒菜
寻朋友、遇良机、共谋大业
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割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-06-20 16:49:10
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PCB材料最后的“价值洼地”:硅微粉,一个被忽视的赛道
一、为什么我盯上了硅微粉? 熟悉我的朋友知道,我一直跟踪PCB产业链。最近几个季度,铜箔、电子布、树脂轮番涨价,相关公司股价翻倍的比比皆是。但有一个细分领域却异常“安静”——硅微粉。 直到最近,一系列产业信号让我意识到:这可能是PCB材料链条上最后一个还没大规模涨价的环节,也是最有可能出现“预期差”的品种。 为什么这么说? - 铜箔:受铜价上涨和产能紧张影响,价格已大幅攀升 - 电子布:供需缺口持续扩大,价格创历史新高 - 树脂:环氧树脂、PTFE等价格持续上行 - 硅微粉:唯独这个环节,至今尚
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联瑞新材
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凌玮科技
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雅克科技
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壹石通
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国瓷材料
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为国接盘的韭菜种子
2026-06-07 10:58:17
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电感缺货全线告急:TLVR引爆新一轮涨价潮,或复刻MLCC
一、电感涨价:从“跟随者”到“领涨者”的角色转换 如果说2026年上半年MLCC涨价是AI算力扩张的“第一声惊雷”,那么进入6月,电感正在成为被动元件涨价潮中真正的“主角”。 这不是简单的跟涨,而是一场由技术代际更迭引发的结构性涨价。与传统MLCC涨价不同,本轮电感涨价的核心驱动力并非单纯的原材料成本传导,而是AI服务器供电架构从“水平供电”向“垂直供电(VPD)”的根本性变革。 英伟达Rubin新GPU单卡TLVR电感用量从GB200的22颗飙升至48-56颗,单机柜电感BOM成本提升217%
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顺络电子
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麦捷科技
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铂科新材
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为国接盘的韭菜种子
2026-05-14 18:40:20
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一文读懂碳化硅掀起涨停潮的逻辑
一、引言:为什么碳化硅突然火了? 2025年以来,碳化硅(SiC)赛道持续升温。Wolfspeed一个月涨幅超40%,天岳先进、三安光电等国内龙头股价翻倍,英飞凌、安森美等国际巨头涨幅50%-150%不等。更引人注目的是,英伟达800V HVDC Fabless核心企业Navitas一个月暴涨300%。 这一切的背后,是碳化硅正从新能源汽车的“配角”,跃升为AI算力基础设施的“核心基石”。 二、碳化硅是什么?为什么它如此重要? 碳化硅是第三代宽禁带半导体的核心材料。相比传统硅材料,它具有四大核心
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天岳先进
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三安光电
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晶盛机电
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北方华创
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2026-07-09 23:46:43
长鑫上市倒计时!一文拆解全产业链受益个股
7月16日,国产DRAM龙头长鑫即将开启申购!科创板史上第二大IPO,市值剑指2万亿,整个产业链的财富盛宴正在拉开帷幕。 今天带来一篇长鑫全产业链受益个股的深度梳理,按受益逻辑分为五大梯队,每一家公司的绑定深度和业绩弹性都帮你拆解清楚。 一、为什么长鑫如此重要? 长鑫是国内唯一实现DRAM大规模量产的IDM企业,主攻DDR5、LPDDR5X、HBM等高端存储芯片。2026年一季度,公司营收508亿元,同比暴增719%,净利润330亿元,日赚近4亿,业绩已经跻身全球存储四强。 本次IPO拟募资29
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兆易创新
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通富微电
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为国接盘的韭菜种子
2026-07-09 19:59:32
下半年最强主线已明确:先进封装
最近,存储芯片巨头美光科技公布了2026财年第三财季财报,业绩直接炸裂:营收414.56亿美元,同比增长346%,毛利率高达84.9%,创下历史新高! 但更关键的是,美光管理层明确表示:AI驱动的DRAM与NAND供需紧张格局将延续至2027年之后,直到2028年才可能逐步改善。 这意味着什么?意味着先进封装产能的缺口,比我们想象的还要大! 黄仁勋多次强调,先进封装“史无前例重要”。摩根士丹利2026年半导体报告明确指出 “先进封装是最强确定性主线” ,策略直接而明确——买封装、买测试、买中国芯
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甬矽电子
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长电科技
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通富微电
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兴森科技
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晶方科技
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2026-07-07 20:41:33
中际旭创: 从1.6T到NPO,天花板在哪?
野村刚刚将目标价上调至1325元,但这家公司的天花板,可能远比我们想象的要高。 一、回调不可怕,可怕的是看不懂产业趋势 近期AI算力板块出现回调,中际旭创股价也受到拖累。但野村最新研报明确指出:2026-2028年核心成长驱动逻辑没有发生任何改变,维持买入评级,目标价上调至1325元,对应上涨空间20.6%。 核心逻辑只有两条: 1️⃣ 1.6T+硅光产品迭代升级,这是当下正在兑现的业绩引擎 2️⃣ NPO+CPO市场规模持续扩张,这是2027年后的增长新曲线 二、光模块出货量预测全面上调,超乎
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中际旭创
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为国接盘的韭菜种子
2026-07-07 20:30:34
MLCC板块回调20-30%:基本面毫无利空,把握黄金坑布局
现货价格每周环比增长50%,华强北库存接近零,资本市场却在恐慌,严重背离! 一、核心判断:回调是机会,不是风险 板块回调核心原因:科技板块整体回调+涨价函兑现+现货价格短期回撤。但基本面没有任何利空,回调更多源于交易拥挤度和市场情绪扰动。 关键信号:华强北代理商和原厂库存接近零,现货价格仍在狂飙,二阶导也在向上。代理商喜气洋洋,资本市场哀鸿遍野,如此割裂的局面,随时可能触发反弹。 二、三大硬逻辑支撑景气持续 ① 涨价才刚进入第二阶段 第一波密集涨价各原厂基本执行完毕,后续核心观察点在Q2业绩验证
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三环集团
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风华高科
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博迁新材
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利和兴
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2026-07-06 19:57:12
CPO产业链拆解:谁将受益于1.6T/3.2T升级?
当AI算力集群从万卡迈向十万卡,铜互连的物理极限被彻底击穿——224G信号传输距离仅剩几米,跨机柜互联必须转向光互连。传统可插拔光模块在功耗、密度、带宽三重瓶颈下,正被CPO(共封装光学)掀翻牌桌。 从LPO去DSP降功耗,到NPO缩短电气走线,再到CPO把电连接压缩至微米级,一场产业链价值重分配正在加速。 一、技术路线之争 1. LPO:去掉DSP,功耗降一半 LPO核心是砍掉占模块功耗40%-50%的DSP芯片,功耗从15-18W降至7-9W,延迟从纳秒级缩至皮秒级,BOM成本降20%-40
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天孚通信
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中际旭创
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新易盛
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罗博特科
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源杰科技
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2026-07-05 22:47:09
中报预告:谁是下一个江波龙?
今天距离江波龙炸裂级业绩预告刚过去两天。 上半年净利润最高预增743倍,股价年内涨幅超152%,市场已经被彻底引爆。 但问题来了:追不追?答案很明确——别追前排,找扩散。 江波龙打出的高度只是一个信号弹。它告诉全市场:AI硬件不再是PPT故事,业绩真的在兑现,存储周期真的在反转。接下来,真正的主线不是单一标的,而是整个AI硬件产业链的系统性重估。 一、存储:涨价周期下,弹性最大 江波龙之后,市场目光自然落到同赛道的模组厂商身上。全球存储晶圆产能增长有限,HBM产能又持续挤占常规产能,供需缺口至少
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新易盛
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2026-07-05 22:27:53
5家汽零公司切入液冷抢占千亿市场
一、液冷:从“可选项”到“必选项”的产业拐点 AI芯片功耗的指数级攀升,正在倒逼数据中心冷却体系完成一次彻底的范式转换。英伟达单卡功耗已从A100的400W、H100的700W,飙升至B200的1000W以上,而GB200 NVL72单柜热耗已达120kW,GB300 NVL72更将升至130-140kW。传统风冷单机柜散热能力的工程极限仅15-20kW,高密度风冷可靠运行上限也难以突破25-30kW,二者之间的巨大鸿沟,决定了液冷不再是“备选方案”,而是新建和升级算力基础设施的刚性门槛。 政策
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银轮股份
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敏实集团
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飞龙股份
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川环科技
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溯联股份
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2026-07-05 13:16:20
人形机器人产业链中报业绩改善:12家核心公司业务进展梳理
一、行业背景:量产预期升温,产业链进入兑现期 7月2日,宇树科技科创板IPO注册获批,从受理到注册仅104天,创下科创板最快审核纪录,拟募资42亿元用于人形机器人研发与产能扩建。海外方面,特斯拉Optimus Gen3弗里蒙特产线年化产能目标上调至约7万台,2028年奥斯汀工厂计划新增约7万台产能,长期目标指向150万台。 两大信号表明:人形机器人正从样机展示进入量产准备阶段。电机、减速器、丝杠、传感器、轴承等核心零部件能否跟上整机交付节奏,成为产业链关键变量。 二、已发布中报业绩预告的3家公司
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三花智控
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鸣志电器
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汇川技术
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雷赛智能
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金力永磁
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2026-07-04 14:50:14
机器人掀起涨停潮,建议重点关注人形机器人
周五机器人板块掀起了涨停潮,近40多家涨停,且整个板块最近有企稳趋势,今天给大家分享一下关注度比较高的人形机器人。 一、 两大产业“王炸”消息,刷新认知 1. 智元机器人再创纪录: 6月28日,智元机器人宣布第15,000台具身智能机器人正式下线!距离3月份突破万台仅隔3个月,量产速度肉眼可见的飞升。这次下线的“智元精灵G2”已经交付给龙旗科技工厂干活了。从去年8月才规模化量产,到如今一年不到冲上1.5万台,智元告诉市场:机器人正在加速走出实验室,走向工厂。 2. 优必选重金砸向京津冀: 6月2
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三花智控
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绿的谐波
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鸣志电器
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汇川技术
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伟创电气
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2026-07-03 19:22:14
震惊!存储龙头江波龙上半年净利润同比预增700倍!
7月3日多家企业发布半年报预增公告,行业景气驱动业绩爆发。其中杭电股份、江波龙、东岳硅材三家上市公司披露2026年上半年业绩预告,三家企业净利润同比均迎来数倍乃至百倍级暴涨,分别受益光纤、存储芯片、有机硅行业周期回暖。 1. 杭电股份 预计上半年归母净利润3.6亿-4亿元,同比大增852%-958%。光纤光缆行业复苏带动产品量价齐升,子公司光纤销量大幅增长;二季度净利润环比大涨245%-294%,业绩增长加速。 2. 江波龙 业绩增幅最为亮眼,上半年净利润预期92亿-110亿元,同比暴涨6220
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江波龙
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杭电股份
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东岳硅材
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为国接盘的韭菜种子
2026-07-02 21:21:44
PCB设备半导体化:七家核心受益公司深度解析
随着AI算力基建加速、mSAP工艺应用场景拓展以及PCB向“载板化”演进,PCB设备正经历一场深刻的“半导体化”变革——精度要求从微米级向亚微米级跃升,设备价值量和技术壁垒同步提升。以下七家公司是这一趋势下最核心的受益标的: 一、光刻与曝光设备:芯碁微装 技术壁垒: - 国内PCB激光直接成像(LDI)设备绝对龙头,核心产品覆盖线路、阻焊全系列数字直写设备,国内市占率第一 - MAS6P系列LDI设备解析能力达6/6μm,可稳定量产8μm超细线宽产品,生产效率领先国际同类产品 - 售价较进口设备
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唯特偶
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东威科技
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大族数控
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凯格精机
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欧科亿
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割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-07-02 20:04:49
BT基板的一些思考
刚看到申万宏源电子发了个研报,讲的是BT基板价格谈判的事。简单说,就是三星和海力士想让基板供应商降价,理由是金、铜价格企稳了,之前涨的3%-4%不能白涨。 这事儿乍一看是利空,但仔细琢磨,里面藏着个挺有意思的产业逻辑。 先说说这个“季度性调价”是啥意思 很多人一听“降价谈判”就慌了,觉得又是行业利空。其实在半导体供应链里,每个季度谈一次价是常规操作——就像你每个月跟房东谈房租一样,涨跌都正常。 25年下半年BT基板一直在涨,26年初因为“金属狂潮”(金、铜价格暴涨),三星和海力士同意了3%-4%
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兴森科技
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