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割A公子的好酒菜
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割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-23 19:54:51
存储超级周期已至:AI重塑产业逻辑,A股这些公司站上风口
最近存储板块的讨论热度很高,不少朋友纠结“手机、PC卖不动,存储涨价能持续吗?”,今天结合招商证券最新MemoryS 2026闪存大会研报、硅谷一线产业调研信息,给大家把存储行业的底层逻辑、未来趋势和A股投资机会捋清楚,全是干货,建议收藏。 一、先搞懂:现在的存储行业和以前完全不一样了 过去大家对存储的印象都是“看消费电子脸色”:手机、电脑换机潮来了,行业就景气;换机慢了,就跌价库存堆积,周期属性特别强。 但这一轮完全变了——AI成了绝对核心驱动力,行业正在从“周期股”变成“成长股”。 给大家看
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佰维存储
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兆易创新
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江波龙
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君正股份
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割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-23 17:25:31
从GE股价新高到杰瑞百亿订单:全面起底的燃气轮机投资大时代
最近,燃气轮机(简称“燃机”)板块在资本市场热度不减。无论是GEV(通用电气旗下能源业务)股价创历史新高,还是国内企业频频斩获海外数十亿大单,都指向一个核心事实:一场由AI驱动的全球电力需求革命正在上演,而燃气轮机正是这场革命中的关键“供电心脏”。 本文将从行业背景、核心逻辑、发展趋势和投资机会四个维度,为你清晰拆解这个高景气赛道的来龙去脉。 一、行业背景:为什么偏偏是燃气轮机? 简单来说,“算力的尽头是电力”。以ChatGPT为代表的AI大模型和应用爆发式增长,背后是遍布全球的数据中心在日夜不
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东方电气
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联德股份
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航发动力
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银轮股份
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割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-23 12:46:42
关于SK海力士电话会议的一点感想
刚看了SK海力士最新的电话会议,感觉存储行业的逻辑真的变了,不再是单纯的周期博弈,而是带有“算力刚需”的色彩。 1. 海力士的核心观点:这次不一样 • 不是囤货,是算力焦虑: 以前是供需失衡导致的涨价,现在是AI直接把内存的重要性拉满。科技巨头现在要的是“保供”,价格反而成了次要因素。 • 供给端锁死: 过去几年行业亏怕了,资本开支缩减,加上晶圆厂洁净室空间有限,哪怕现在想扩产也来不及了。 • 结论: 有利的价格环境会持续,这是结构性的,不是昙花一现。 2. 潜在的黑天鹅:原料断供风险 就在巨头
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割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-22 19:58:40
磷化铟:AI算力“光引擎”核心材料,国产替代+量价齐升
800G/1.6T光模块爆发,全球缺口近70%,云南锗业、永鼎股份等站上风口 如果把AI数据中心比作一座高速运行的“城市”,光模块就是它的“光纤道路”,而**磷化铟(InP)**就是造这条路的核心“路基材料”。 过去,这种材料我们守着金矿却拿不到出口许可,只能看着海外厂商赚大头。如今风向变了——出口有望放开,国产替代加速,全球需求又在AI算力浪潮下爆发。 一、行业背景 1️⃣ 磷化铟是干什么的? 磷化铟是一种半导体衬底材料,主要用来做高速光芯片(比如EML激光器芯片),而这些芯片是800G、1.
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云南锗业
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天通股份
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永鼎股份
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海川智能
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源杰科技
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2026-04-22 19:19:08
PCB产业链迎“材料革命”!M9/M10如何重塑投资地图?
一、行业背景:AI不止拼芯片,底层“高速公路”PCB也在升级 大家知道,AI算力的核心是GPU、CPU这些芯片,但芯片再强,如果“路”(PCB,印刷电路板)不够宽、不够稳,数据传输就会堵车,算力发挥不出来。 过去,PCB只是把芯片、内存、电源等零件连起来;现在,AI服务器、数据中心对高速、高密度、低损耗的要求越来越高,PCB正在从“普通公路”升级成“立体高速网”,甚至往“半导体级集成”方向走。 这背后,覆铜板(CCL)成了关键——它相当于PCB的“路面材料”,直接决定信号跑得快不快、稳不稳、发热
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菲利华
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宏和科技
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中材科技
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生益科技
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深南电路
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2026-04-22 18:08:45
光纤光缆行业深度解析:AI引爆需求,供需错配催生黄金投资期
一、行业核心逻辑:为什么现在是光纤的“黄金时代”? 想象一下,全球的数据中心就像一个个巨大的“数字大脑”,而光纤就是连接这些大脑的“神经网络”。过去几年,这个“神经系统”的建设一度放缓,但从2025年开始,一场由人工智能(AI) 驱动的革命性需求爆发,彻底改变了游戏规则。 核心驱动力:AI数据中心需求是传统数据中心的10倍以上! 根据权威机构CRU和Ainvest的数据,一个为AI训练和推理服务的数据中心,所需要的光纤数量是传统数据中心的10倍以上。这是因为: AI集群规模庞大:成千上万的GPU
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长飞光纤
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亨通光电
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中天科技
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烽火通信
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2026-04-22 00:01:58
东山精密2025:AI+汽车驱动,全球化提速
刚刷完东山精密(002384)2025年年报,信息量不小。作为一家从精密制造起家、如今横跨电子电路、光模块、汽车零件、光电显示的“智能互连方案解决商”,它的这份年报既有亮点,也有值得细品的隐忧。下面我用“大白话+数据拆解”方式,带大家快速看懂。 📊 一、核心业绩速览 直观感受:收入稳步增长,利润增幅高于收入,现金流也不错,资产规模扩张明显。但这里要注意——扣非净利润增速只有7.5%,说明非经常性收益对利润贡献不小。 🔍 二、业务结构:四大板块各有看点 1️⃣ 电子电路(软板/硬板/软硬结合板
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东山精密
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2026-04-21 23:39:27
《钠电池商业化元年开启!从启停电源到储能,附A股核心公司
你有没有想过,有一种电池比锂电池便宜、冬天不怕掉电、还更安全?它就是钠离子电池。 前两年锂价暴涨,它被视为“替补队员”;锂价回落后,它沉寂了一阵。但今年,碳酸锂价格回升,加上技术成熟,钠电池在2026年正式进入商业化元年,出货量预计从5GWh猛增到15GWh,未来5年可能突破500GWh。 这波机会怎么抓?哪些A股公司最受益?评论区聊聊你最看好哪个应用场景👇 一、行业趋势 1️⃣ 钠电池的优势——便宜、耐寒、安全 钠电池的工作原理和锂电池很像,只是把锂换成钠。正极主要采用层状氧化物或聚阴离子材
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宁德时代
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比亚迪
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鼎胜新材
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容百科技
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2026-04-21 23:22:37
《覆铜板晶圆齐涨,AI算力引爆A股机会》
《覆铜板+晶圆齐涨价,AI算力引爆电子产业链,A股投资主线全梳理》 副标题:从台耀CCL大涨40%到联电晶圆提价,一文看懂PCB、存储、设备的机会与风险 最近电子圈很热闹:覆铜板(CCL)厂商台耀部分产品一次性涨价20%-40%,联电宣布下半年晶圆也要提价,背后原因竟然和AI有关? 这波涨价不是偶然,而是AI算力建设拉动整个产业链需求的结果。 今天我们用“大白话”拆开讲——为什么涨、谁能受益、普通人怎么抓机会?你觉得这波电子行情能持续多久?评论区聊聊👇 一、行业趋势 1️⃣ AI算力建设 =
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沪电股份
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生益科技
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深南电路
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景旺电子
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2026-04-21 12:44:38
AI算力引爆“材料革命”!电子布隐形冠军崛起
最近行情轮动比较快,AI算力无疑是其中最亮的星。大家在关注GPU、服务器、光模块的同时,是否留意到了一条更为底层、更具确定性的“隐形赛道”?它就是——电子布。 今天,我们就来深入聊聊这个看似不起眼,却已成为AI产业链“卡脖子”环节的关键材料,并为大家梳理其中的投资脉络。 一、行业背景:什么是电子布?为什么它如此重要? 简单来说,电子布是制造覆铜板(CCL)的核心增强材料,而覆铜板又是印制电路板(PCB)的“地基”。 几乎所有电子设备,从手机、电脑到汽车、服务器,都离不开PCB。你可以把电子布想象
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宏和科技
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国际复材
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中国巨石
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2026-04-20 23:30:25
英维克2026一季报惊现“增收不增利”,背后发生了什么?
刚看完英维克(002837)刚出炉的2026年一季报,说实话,第一眼看到利润数据有点“懵”——营收涨了,利润却暴跌,这到底是怎么回事?今天我帮大家捋一捋,看看这家做数据中心、通信基站和储能温控的公司,季报里藏着哪些信号。 📊 核心数据速览(单位:元) - 营业收入:11.75亿,同比 +26% 👍 - 归母净利润:0.87亿,同比 -82% 😱 - 扣非净利润:0.54亿,同比 -87% - 经营现金流净额:-3.86亿,同比大幅恶化(-126%) - 基本每股收益:0.01元(去年同期0
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英维克
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为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 22:46:25
📈A股今日热门股&明日走势预测
🔥今日热门股票梳理 - 算力/科技线: - 华枡:晋级4连板,硬抗抛压,算力板块高位核心之一 - 合力、康盛、金富:晋级3连板,中高位梯队承接有力 - 圣阳:最高位抱团核心,尾盘批量撤单回落(规避10天100%异动?),但辨识度仍在 - 奥瑞:上周人气核心,午后被打到均线以下,老核心赚钱效应弱化 - 豫能:调整多日,回踩5日均线后获万手资金抢筹,走出4天2板,中位梯队回暖 - 商业航天线: - 博云:换手晋级6连板,市场最高梯队,商业航天核心 - 神剑:获9亿资金点火,强势走出4天2板,前锋角
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博云新材
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神剑股份
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ST合力泰
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为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 22:03:21
AI产业链核心组件及支撑系统
本文围绕“AI”展开,涉及AI芯片(空缺)、光件、PCB、液冷、内存、电力/电源等板块,以下是结合行业逻辑的细化梳理: 一、核心主题:AI产业链(从底层硬件到支撑系统) AI的发展高度依赖芯片、硬件组件、散热、存储、能源供应等环节,图中结构体现了“AI→核心硬件/支撑系统”的层级关系 二、各板块细化 1. AI芯片(“芯片 空缺”) - 现状:高端AI芯片(如GPU、TPU、NPU)存在技术壁垒或供应链空缺(可能指国产替代需求、国际供应限制等)。 - 细分方向: - 类型:训练芯片(如英伟达A1
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沪电股份
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2026-04-20 20:41:16
太空光伏+可回收火箭密集催化,Q2到了该下注商业航天的时刻?
去年锂电板块在政策恐慌中砸出黄金坑,随后迎来翻倍行情。 今年,太空光伏/商业航天板块自高点回调30%+,政策限制担忧、风偏压制是否已充分消化? 4月10日的大跌杀出恐慌盘,5月中美谈判边际或向“放开”走——这会是第二个锂电式机会吗? 你怎么看?评论区聊聊你的观点👇。 一、背景逻辑 为什么太空是下一个必争之地? 1️⃣ 太空资源是“先占先得”的稀缺车位 • 低轨轨道和通信频段像天上的“停车位+车道”,国际规则是先申报先使用,晚一步可能就没名额。 • SpaceX已向国际电联申请超100万颗卫星资
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2026-04-20 19:08:53
光通信革命:从组装到造芯,谁是下一个王者?
最近光通信板块热度不减,龙头业绩频频超预期,但很多人可能还没意识到,这个行业正在经历一场堪比“从组装电脑到制造芯片”的深刻革命。今天,我们就结合多份重磅研报,用最直白的语言,为你拆解这场革命背后的核心逻辑,并梳理出A股清晰的投资主线。 一、行业背景:AI算力引爆“数据洪灾”,修路需求永无止境 要理解光通信,首先要明白它是什么。你可以把它想象成AI数据中心内部的“高速公路网”。成千上万的GPU(计算芯片)要想协同工作,就必须通过这条“路”高速交换海量数据。 核心驱动力:AI智能体(Agent)爆发
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剑桥科技
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汇成真空
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