异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
割A公子的好酒菜
寻朋友、遇良机、共谋大业
个人资料
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-21 23:39:27
《钠电池商业化元年开启!从启停电源到储能,附A股核心公司
你有没有想过,有一种电池比锂电池便宜、冬天不怕掉电、还更安全?它就是钠离子电池。 前两年锂价暴涨,它被视为“替补队员”;锂价回落后,它沉寂了一阵。但今年,碳酸锂价格回升,加上技术成熟,钠电池在2026年正式进入商业化元年,出货量预计从5GWh猛增到15GWh,未来5年可能突破500GWh。 这波机会怎么抓?哪些A股公司最受益?评论区聊聊你最看好哪个应用场景👇 一、行业趋势 1️⃣ 钠电池的优势——便宜、耐寒、安全 钠电池的工作原理和锂电池很像,只是把锂换成钠。正极主要采用层状氧化物或聚阴离子材
S
宁德时代
S
比亚迪
S
鼎胜新材
S
容百科技
3
0
0
1.32
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-21 23:22:37
《覆铜板晶圆齐涨,AI算力引爆A股机会》
《覆铜板+晶圆齐涨价,AI算力引爆电子产业链,A股投资主线全梳理》 副标题:从台耀CCL大涨40%到联电晶圆提价,一文看懂PCB、存储、设备的机会与风险 最近电子圈很热闹:覆铜板(CCL)厂商台耀部分产品一次性涨价20%-40%,联电宣布下半年晶圆也要提价,背后原因竟然和AI有关? 这波涨价不是偶然,而是AI算力建设拉动整个产业链需求的结果。 今天我们用“大白话”拆开讲——为什么涨、谁能受益、普通人怎么抓机会?你觉得这波电子行情能持续多久?评论区聊聊👇 一、行业趋势 1️⃣ AI算力建设 =
S
沪电股份
S
生益科技
S
深南电路
S
景旺电子
3
1
4
1.60
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-21 12:44:38
AI算力引爆“材料革命”!电子布隐形冠军崛起
最近行情轮动比较快,AI算力无疑是其中最亮的星。大家在关注GPU、服务器、光模块的同时,是否留意到了一条更为底层、更具确定性的“隐形赛道”?它就是——电子布。 今天,我们就来深入聊聊这个看似不起眼,却已成为AI产业链“卡脖子”环节的关键材料,并为大家梳理其中的投资脉络。 一、行业背景:什么是电子布?为什么它如此重要? 简单来说,电子布是制造覆铜板(CCL)的核心增强材料,而覆铜板又是印制电路板(PCB)的“地基”。 几乎所有电子设备,从手机、电脑到汽车、服务器,都离不开PCB。你可以把电子布想象
S
宏和科技
S
菲利华
S
国际复材
S
中材科技
S
中国巨石
9
1
2
5.91
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 23:30:25
英维克2026一季报惊现“增收不增利”,背后发生了什么?
刚看完英维克(002837)刚出炉的2026年一季报,说实话,第一眼看到利润数据有点“懵”——营收涨了,利润却暴跌,这到底是怎么回事?今天我帮大家捋一捋,看看这家做数据中心、通信基站和储能温控的公司,季报里藏着哪些信号。 📊 核心数据速览(单位:元) - 营业收入:11.75亿,同比 +26% 👍 - 归母净利润:0.87亿,同比 -82% 😱 - 扣非净利润:0.54亿,同比 -87% - 经营现金流净额:-3.86亿,同比大幅恶化(-126%) - 基本每股收益:0.01元(去年同期0
S
英维克
3
1
0
1.78
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 22:46:25
📈A股今日热门股&明日走势预测
🔥今日热门股票梳理 - 算力/科技线: - 华枡:晋级4连板,硬抗抛压,算力板块高位核心之一 - 合力、康盛、金富:晋级3连板,中高位梯队承接有力 - 圣阳:最高位抱团核心,尾盘批量撤单回落(规避10天100%异动?),但辨识度仍在 - 奥瑞:上周人气核心,午后被打到均线以下,老核心赚钱效应弱化 - 豫能:调整多日,回踩5日均线后获万手资金抢筹,走出4天2板,中位梯队回暖 - 商业航天线: - 博云:换手晋级6连板,市场最高梯队,商业航天核心 - 神剑:获9亿资金点火,强势走出4天2板,前锋角
S
博云新材
S
神剑股份
S
合力泰
0
0
0
0.06
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 22:03:21
AI产业链核心组件及支撑系统
本文围绕“AI”展开,涉及AI芯片(空缺)、光件、PCB、液冷、内存、电力/电源等板块,以下是结合行业逻辑的细化梳理: 一、核心主题:AI产业链(从底层硬件到支撑系统) AI的发展高度依赖芯片、硬件组件、散热、存储、能源供应等环节,图中结构体现了“AI→核心硬件/支撑系统”的层级关系 二、各板块细化 1. AI芯片(“芯片 空缺”) - 现状:高端AI芯片(如GPU、TPU、NPU)存在技术壁垒或供应链空缺(可能指国产替代需求、国际供应限制等)。 - 细分方向: - 类型:训练芯片(如英伟达A1
S
沪电股份
S
兆易创新
0
0
1
0.42
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 20:41:16
太空光伏+可回收火箭密集催化,Q2到了该下注商业航天的时刻?
去年锂电板块在政策恐慌中砸出黄金坑,随后迎来翻倍行情。 今年,太空光伏/商业航天板块自高点回调30%+,政策限制担忧、风偏压制是否已充分消化? 4月10日的大跌杀出恐慌盘,5月中美谈判边际或向“放开”走——这会是第二个锂电式机会吗? 你怎么看?评论区聊聊你的观点👇。 一、背景逻辑 为什么太空是下一个必争之地? 1️⃣ 太空资源是“先占先得”的稀缺车位 • 低轨轨道和通信频段像天上的“停车位+车道”,国际规则是先申报先使用,晚一步可能就没名额。 • SpaceX已向国际电联申请超100万颗卫星资
S
航天动力
S
晶科能源
S
迈为股份
S
超捷股份
S
斯瑞新材
0
0
2
0.56
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 19:08:53
光通信革命:从组装到造芯,谁是下一个王者?
最近光通信板块热度不减,龙头业绩频频超预期,但很多人可能还没意识到,这个行业正在经历一场堪比“从组装电脑到制造芯片”的深刻革命。今天,我们就结合多份重磅研报,用最直白的语言,为你拆解这场革命背后的核心逻辑,并梳理出A股清晰的投资主线。 一、行业背景:AI算力引爆“数据洪灾”,修路需求永无止境 要理解光通信,首先要明白它是什么。你可以把它想象成AI数据中心内部的“高速公路网”。成千上万的GPU(计算芯片)要想协同工作,就必须通过这条“路”高速交换海量数据。 核心驱动力:AI智能体(Agent)爆发
S
剑桥科技
S
天孚通信
S
汇成真空
S
新易盛
3
4
0
1.92
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 19:02:25
从“手搓”到“智造”:掘金AI光模块千亿设备市场
朋友们,如果你错过了去年的光模块行情,不必遗憾。因为一个比它更确定、更刚需的“卖铲人”赛道正在悄然崛起——那就是光模块生产设备。 今天,我们不谈那些已经涨上天的光模块股票,我们来聊聊它们背后的“军火商”:那些为光模块工厂提供“生产武器”的设备公司。这是一条从0到1、正在爆发的千亿级赛道。 一、行业背景:为什么现在是设备股的黄金时代? 要理解设备股的机会,首先要看懂光模块行业正在发生的三场革命: 1. 需求革命:AI引爆“数据海啸”,光模块从“配件”变“核心” 过去,光模块只是数据中心里默默无闻的
S
云南锗业
S
源杰科技
S
罗博特科
S
凯格精机
S
博众精工
1
0
0
0.46
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 13:20:55
能源自主引爆第三轮锂电大周期!三大主线掘金A股(附股)
朋友们好,今天想和大家深入聊聊一个正在发生巨变的行业——锂电池。很多人觉得锂电已经是“老赛道”,但我要告诉你,一场由 “全球能源自主” 驱动的第三轮超级周期正在拉开序幕,其深度和广度可能远超想象。 下面,我将结合近期多份重磅研报(中原证券、东莞证券等)和产业最新动态,用最直白的语言,为你拆解背后的核心逻辑,并梳理出A股清晰的投资主线。 一、核心叙事转变:从“环保口号”到“生存刚需” 过去十年,锂电经历了两轮周期: 第一轮(2015-2018):政策驱动,各国补贴,车企卡位。 第二轮(2020-2
S
宁德时代
S
先导智能
S
上海洗霸
S
湖南裕能
S
天赐材料
4
3
2
3.13
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 13:00:39
Agent引爆算力饥荒:GPU、CPU、AIDC,谁在印钞?
朋友们,最近AI圈的热度,已经从“大模型能写诗”变成了“算力有多贵”。这背后,是一场深刻的产业变革:AI正从“聊天机器人”向“智能体(Agent)”进化,而这场进化,正在引爆一场史无前例的“算力饥渴”。 今天,我们就结合最新的券商研报和产业动态,用大白话聊聊这场“算力盛宴”背后的逻辑,以及我们普通投资者可以关注的几个关键方向。 一、核心驱动力:Agent引爆“算力黑洞”,需求指数级爆发 为什么算力突然这么“香”?核心在于 “智能体(Agent)”的普及。 什么是Agent? 你可以把它理解为一个
S
海光信息
S
澜起科技
S
龙芯中科
S
中科曙光
1
4
2
3.52
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 12:43:37
液冷革命:从“混合动力”到“纯电”,千亿市场谁主沉浮?
一、 行业趋势:从“风液混动”到“全液冷时代”,算力军备竞赛催生确定性需求 朋友们,最近科技圈最火的话题,除了AI大模型,就是给这些“最强大脑”降温的液冷技术了。这可不是什么新概念,但最近发生了几件大事,让这个赛道彻底“燃”起来了。 核心逻辑很简单:芯片算力越强,功耗和发热就越大,传统“吹风扇”(风冷)已经跟不上了,必须上“水冷”(液冷)。 根据国信证券的深度研报和最新产业信息,这个趋势正在加速演进: 技术路线升级明确:就像新能源汽车从“混动”走向“纯电”,服务器散热也在经历同样的路径。目前(2
S
英维克
S
申菱环境
S
飞龙股份
S
英伟达公司
1
1
3
4.69
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-19 22:50:01
《AI存储大爆发:从“仓库”变“加速器”,掘金A股核心赛道与
KV Cache、QLC、PCIe 6.0全面来袭,存储缺货延续至2027,产业链投资地图来了 一、行业趋势 可以把AI想象成一个超级大脑,它思考时需要大量“草稿纸”来记住上下文,这就是KV Cache。以前的草稿纸放在内存(DRAM/HBM)里,但现在AI推理一次就能产生几十GB甚至几十PB的草稿,内存根本装不下,于是高性能SSD/eSSD成了必需品。 1️⃣ AI让存储从“仓库”升级成“加速器” - 过去:存储只是存数据的大仓库,讲究容量大、便宜。 - 现在:AI推理需要频繁读取这些“草稿”
S
江波龙
S
佰维存储
S
德明利
S
兆易创新
S
朗科科技
1
1
1
1.91
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-19 22:01:21
《商业航天爆发前夜:从火箭回收到低轨星座,掘金A股核心赛道与
可复用火箭、太阳翼、HJT、光模块、液冷、3D打印——拆解万亿产业链投资逻辑 📋 行业趋势回顾 1️⃣ 背景:太空资源稀缺,全球进入“圈地”阶段 - 轨道与频率是有限资源:低轨(LEO,200–2000公里)可安全容纳的卫星数量只有约6–10万颗,C、Ku、Ka等黄金通信频段已接近饱和。 - 国际规则“先占先得”:根据国际电联(ITU)规则,申请轨道/频率后必须在7–14年内按比例发射卫星,否则额度会被削减或取消。 - 各国抢跑:SpaceX星链已部署超1万颗,我国2025年底向ITU集中申请
S
超捷股份
S
中国卫星
S
电科蓝天
S
中际旭创
S
奥飞数据
0
1
3
3.11
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-19 21:05:34
玻璃基板:AI时代的“芯片超级地基”,掘金A股新赛道
一、玻璃基板行业发展趋势 我们可以把芯片想象成“大脑”,而玻璃基板就是支撑这个“大脑”高效工作的“超级地基”。过去,芯片用的是硅或有机材料做的地基,但随着AI、高性能计算(HPC)的发展,芯片越来越复杂(比如英伟达的GPU要集成更多芯片和存储),原来的地基不够用了——容易变形、布线太密会“挤爆”,还影响信号传输速度。这时候,玻璃因为“脾气好”(热膨胀小、表面超平整、能布更密的线),成了下一代地基的首选。 1. 为什么必须用玻璃? - 性能碾压:玻璃的热膨胀系数和硅接近(像“双胞胎”,温度变化时不
S
沃格光电
S
戈碧迦
S
大族激光
S
帝尔激光
S
盛美上海
7
3
3
2.71
编辑交易计划
上一页
1
2
下一页
前往
页
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-21 23:39:27
《钠电池商业化元年开启!从启停电源到储能,附A股核心公司
你有没有想过,有一种电池比锂电池便宜、冬天不怕掉电、还更安全?它就是钠离子电池。 前两年锂价暴涨,它被视为“替补队员”;锂价回落后,它沉寂了一阵。但今年,碳酸锂价格回升,加上技术成熟,钠电池在2026年正式进入商业化元年,出货量预计从5GWh猛增到15GWh,未来5年可能突破500GWh。 这波机会怎么抓?哪些A股公司最受益?评论区聊聊你最看好哪个应用场景👇 一、行业趋势 1️⃣ 钠电池的优势——便宜、耐寒、安全 钠电池的工作原理和锂电池很像,只是把锂换成钠。正极主要采用层状氧化物或聚阴离子材
S
宁德时代
S
比亚迪
S
鼎胜新材
S
容百科技
3
0
0
1.32
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-21 23:22:37
《覆铜板晶圆齐涨,AI算力引爆A股机会》
《覆铜板+晶圆齐涨价,AI算力引爆电子产业链,A股投资主线全梳理》 副标题:从台耀CCL大涨40%到联电晶圆提价,一文看懂PCB、存储、设备的机会与风险 最近电子圈很热闹:覆铜板(CCL)厂商台耀部分产品一次性涨价20%-40%,联电宣布下半年晶圆也要提价,背后原因竟然和AI有关? 这波涨价不是偶然,而是AI算力建设拉动整个产业链需求的结果。 今天我们用“大白话”拆开讲——为什么涨、谁能受益、普通人怎么抓机会?你觉得这波电子行情能持续多久?评论区聊聊👇 一、行业趋势 1️⃣ AI算力建设 =
S
沪电股份
S
生益科技
S
深南电路
S
景旺电子
3
1
4
1.60
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-21 12:44:38
AI算力引爆“材料革命”!电子布隐形冠军崛起
最近行情轮动比较快,AI算力无疑是其中最亮的星。大家在关注GPU、服务器、光模块的同时,是否留意到了一条更为底层、更具确定性的“隐形赛道”?它就是——电子布。 今天,我们就来深入聊聊这个看似不起眼,却已成为AI产业链“卡脖子”环节的关键材料,并为大家梳理其中的投资脉络。 一、行业背景:什么是电子布?为什么它如此重要? 简单来说,电子布是制造覆铜板(CCL)的核心增强材料,而覆铜板又是印制电路板(PCB)的“地基”。 几乎所有电子设备,从手机、电脑到汽车、服务器,都离不开PCB。你可以把电子布想象
S
宏和科技
S
菲利华
S
国际复材
S
中材科技
S
中国巨石
9
1
2
5.91
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 23:30:25
英维克2026一季报惊现“增收不增利”,背后发生了什么?
刚看完英维克(002837)刚出炉的2026年一季报,说实话,第一眼看到利润数据有点“懵”——营收涨了,利润却暴跌,这到底是怎么回事?今天我帮大家捋一捋,看看这家做数据中心、通信基站和储能温控的公司,季报里藏着哪些信号。 📊 核心数据速览(单位:元) - 营业收入:11.75亿,同比 +26% 👍 - 归母净利润:0.87亿,同比 -82% 😱 - 扣非净利润:0.54亿,同比 -87% - 经营现金流净额:-3.86亿,同比大幅恶化(-126%) - 基本每股收益:0.01元(去年同期0
S
英维克
3
1
0
1.78
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 22:46:25
📈A股今日热门股&明日走势预测
🔥今日热门股票梳理 - 算力/科技线: - 华枡:晋级4连板,硬抗抛压,算力板块高位核心之一 - 合力、康盛、金富:晋级3连板,中高位梯队承接有力 - 圣阳:最高位抱团核心,尾盘批量撤单回落(规避10天100%异动?),但辨识度仍在 - 奥瑞:上周人气核心,午后被打到均线以下,老核心赚钱效应弱化 - 豫能:调整多日,回踩5日均线后获万手资金抢筹,走出4天2板,中位梯队回暖 - 商业航天线: - 博云:换手晋级6连板,市场最高梯队,商业航天核心 - 神剑:获9亿资金点火,强势走出4天2板,前锋角
S
博云新材
S
神剑股份
S
合力泰
0
0
0
0.06
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 22:03:21
AI产业链核心组件及支撑系统
本文围绕“AI”展开,涉及AI芯片(空缺)、光件、PCB、液冷、内存、电力/电源等板块,以下是结合行业逻辑的细化梳理: 一、核心主题:AI产业链(从底层硬件到支撑系统) AI的发展高度依赖芯片、硬件组件、散热、存储、能源供应等环节,图中结构体现了“AI→核心硬件/支撑系统”的层级关系 二、各板块细化 1. AI芯片(“芯片 空缺”) - 现状:高端AI芯片(如GPU、TPU、NPU)存在技术壁垒或供应链空缺(可能指国产替代需求、国际供应限制等)。 - 细分方向: - 类型:训练芯片(如英伟达A1
S
沪电股份
S
兆易创新
0
0
1
0.42
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 20:41:16
太空光伏+可回收火箭密集催化,Q2到了该下注商业航天的时刻?
去年锂电板块在政策恐慌中砸出黄金坑,随后迎来翻倍行情。 今年,太空光伏/商业航天板块自高点回调30%+,政策限制担忧、风偏压制是否已充分消化? 4月10日的大跌杀出恐慌盘,5月中美谈判边际或向“放开”走——这会是第二个锂电式机会吗? 你怎么看?评论区聊聊你的观点👇。 一、背景逻辑 为什么太空是下一个必争之地? 1️⃣ 太空资源是“先占先得”的稀缺车位 • 低轨轨道和通信频段像天上的“停车位+车道”,国际规则是先申报先使用,晚一步可能就没名额。 • SpaceX已向国际电联申请超100万颗卫星资
S
航天动力
S
晶科能源
S
迈为股份
S
超捷股份
S
斯瑞新材
0
0
2
0.56
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 19:08:53
光通信革命:从组装到造芯,谁是下一个王者?
最近光通信板块热度不减,龙头业绩频频超预期,但很多人可能还没意识到,这个行业正在经历一场堪比“从组装电脑到制造芯片”的深刻革命。今天,我们就结合多份重磅研报,用最直白的语言,为你拆解这场革命背后的核心逻辑,并梳理出A股清晰的投资主线。 一、行业背景:AI算力引爆“数据洪灾”,修路需求永无止境 要理解光通信,首先要明白它是什么。你可以把它想象成AI数据中心内部的“高速公路网”。成千上万的GPU(计算芯片)要想协同工作,就必须通过这条“路”高速交换海量数据。 核心驱动力:AI智能体(Agent)爆发
S
剑桥科技
S
天孚通信
S
汇成真空
S
新易盛
3
4
0
1.92
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 19:02:25
从“手搓”到“智造”:掘金AI光模块千亿设备市场
朋友们,如果你错过了去年的光模块行情,不必遗憾。因为一个比它更确定、更刚需的“卖铲人”赛道正在悄然崛起——那就是光模块生产设备。 今天,我们不谈那些已经涨上天的光模块股票,我们来聊聊它们背后的“军火商”:那些为光模块工厂提供“生产武器”的设备公司。这是一条从0到1、正在爆发的千亿级赛道。 一、行业背景:为什么现在是设备股的黄金时代? 要理解设备股的机会,首先要看懂光模块行业正在发生的三场革命: 1. 需求革命:AI引爆“数据海啸”,光模块从“配件”变“核心” 过去,光模块只是数据中心里默默无闻的
S
云南锗业
S
源杰科技
S
罗博特科
S
凯格精机
S
博众精工
1
0
0
0.46
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 13:20:55
能源自主引爆第三轮锂电大周期!三大主线掘金A股(附股)
朋友们好,今天想和大家深入聊聊一个正在发生巨变的行业——锂电池。很多人觉得锂电已经是“老赛道”,但我要告诉你,一场由 “全球能源自主” 驱动的第三轮超级周期正在拉开序幕,其深度和广度可能远超想象。 下面,我将结合近期多份重磅研报(中原证券、东莞证券等)和产业最新动态,用最直白的语言,为你拆解背后的核心逻辑,并梳理出A股清晰的投资主线。 一、核心叙事转变:从“环保口号”到“生存刚需” 过去十年,锂电经历了两轮周期: 第一轮(2015-2018):政策驱动,各国补贴,车企卡位。 第二轮(2020-2
S
宁德时代
S
先导智能
S
上海洗霸
S
湖南裕能
S
天赐材料
4
3
2
3.13
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 13:00:39
Agent引爆算力饥荒:GPU、CPU、AIDC,谁在印钞?
朋友们,最近AI圈的热度,已经从“大模型能写诗”变成了“算力有多贵”。这背后,是一场深刻的产业变革:AI正从“聊天机器人”向“智能体(Agent)”进化,而这场进化,正在引爆一场史无前例的“算力饥渴”。 今天,我们就结合最新的券商研报和产业动态,用大白话聊聊这场“算力盛宴”背后的逻辑,以及我们普通投资者可以关注的几个关键方向。 一、核心驱动力:Agent引爆“算力黑洞”,需求指数级爆发 为什么算力突然这么“香”?核心在于 “智能体(Agent)”的普及。 什么是Agent? 你可以把它理解为一个
S
海光信息
S
澜起科技
S
龙芯中科
S
中科曙光
1
4
2
3.52
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 12:43:37
液冷革命:从“混合动力”到“纯电”,千亿市场谁主沉浮?
一、 行业趋势:从“风液混动”到“全液冷时代”,算力军备竞赛催生确定性需求 朋友们,最近科技圈最火的话题,除了AI大模型,就是给这些“最强大脑”降温的液冷技术了。这可不是什么新概念,但最近发生了几件大事,让这个赛道彻底“燃”起来了。 核心逻辑很简单:芯片算力越强,功耗和发热就越大,传统“吹风扇”(风冷)已经跟不上了,必须上“水冷”(液冷)。 根据国信证券的深度研报和最新产业信息,这个趋势正在加速演进: 技术路线升级明确:就像新能源汽车从“混动”走向“纯电”,服务器散热也在经历同样的路径。目前(2
S
英维克
S
申菱环境
S
飞龙股份
S
英伟达公司
1
1
3
4.69
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-19 22:50:01
《AI存储大爆发:从“仓库”变“加速器”,掘金A股核心赛道与
KV Cache、QLC、PCIe 6.0全面来袭,存储缺货延续至2027,产业链投资地图来了 一、行业趋势 可以把AI想象成一个超级大脑,它思考时需要大量“草稿纸”来记住上下文,这就是KV Cache。以前的草稿纸放在内存(DRAM/HBM)里,但现在AI推理一次就能产生几十GB甚至几十PB的草稿,内存根本装不下,于是高性能SSD/eSSD成了必需品。 1️⃣ AI让存储从“仓库”升级成“加速器” - 过去:存储只是存数据的大仓库,讲究容量大、便宜。 - 现在:AI推理需要频繁读取这些“草稿”
S
江波龙
S
佰维存储
S
德明利
S
兆易创新
S
朗科科技
1
1
1
1.91
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-19 22:01:21
《商业航天爆发前夜:从火箭回收到低轨星座,掘金A股核心赛道与
可复用火箭、太阳翼、HJT、光模块、液冷、3D打印——拆解万亿产业链投资逻辑 📋 行业趋势回顾 1️⃣ 背景:太空资源稀缺,全球进入“圈地”阶段 - 轨道与频率是有限资源:低轨(LEO,200–2000公里)可安全容纳的卫星数量只有约6–10万颗,C、Ku、Ka等黄金通信频段已接近饱和。 - 国际规则“先占先得”:根据国际电联(ITU)规则,申请轨道/频率后必须在7–14年内按比例发射卫星,否则额度会被削减或取消。 - 各国抢跑:SpaceX星链已部署超1万颗,我国2025年底向ITU集中申请
S
超捷股份
S
中国卫星
S
电科蓝天
S
中际旭创
S
奥飞数据
0
1
3
3.11
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-19 21:05:34
玻璃基板:AI时代的“芯片超级地基”,掘金A股新赛道
一、玻璃基板行业发展趋势 我们可以把芯片想象成“大脑”,而玻璃基板就是支撑这个“大脑”高效工作的“超级地基”。过去,芯片用的是硅或有机材料做的地基,但随着AI、高性能计算(HPC)的发展,芯片越来越复杂(比如英伟达的GPU要集成更多芯片和存储),原来的地基不够用了——容易变形、布线太密会“挤爆”,还影响信号传输速度。这时候,玻璃因为“脾气好”(热膨胀小、表面超平整、能布更密的线),成了下一代地基的首选。 1. 为什么必须用玻璃? - 性能碾压:玻璃的热膨胀系数和硅接近(像“双胞胎”,温度变化时不
S
沃格光电
S
戈碧迦
S
大族激光
S
帝尔激光
S
盛美上海
7
3
3
2.71
编辑交易计划
上一页
1
2
下一页
前往
页
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-21 23:39:27
《钠电池商业化元年开启!从启停电源到储能,附A股核心公司
你有没有想过,有一种电池比锂电池便宜、冬天不怕掉电、还更安全?它就是钠离子电池。 前两年锂价暴涨,它被视为“替补队员”;锂价回落后,它沉寂了一阵。但今年,碳酸锂价格回升,加上技术成熟,钠电池在2026年正式进入商业化元年,出货量预计从5GWh猛增到15GWh,未来5年可能突破500GWh。 这波机会怎么抓?哪些A股公司最受益?评论区聊聊你最看好哪个应用场景👇 一、行业趋势 1️⃣ 钠电池的优势——便宜、耐寒、安全 钠电池的工作原理和锂电池很像,只是把锂换成钠。正极主要采用层状氧化物或聚阴离子材
S
宁德时代
S
比亚迪
S
鼎胜新材
S
容百科技
3
0
0
1.32
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-21 23:22:37
《覆铜板晶圆齐涨,AI算力引爆A股机会》
《覆铜板+晶圆齐涨价,AI算力引爆电子产业链,A股投资主线全梳理》 副标题:从台耀CCL大涨40%到联电晶圆提价,一文看懂PCB、存储、设备的机会与风险 最近电子圈很热闹:覆铜板(CCL)厂商台耀部分产品一次性涨价20%-40%,联电宣布下半年晶圆也要提价,背后原因竟然和AI有关? 这波涨价不是偶然,而是AI算力建设拉动整个产业链需求的结果。 今天我们用“大白话”拆开讲——为什么涨、谁能受益、普通人怎么抓机会?你觉得这波电子行情能持续多久?评论区聊聊👇 一、行业趋势 1️⃣ AI算力建设 =
S
沪电股份
S
生益科技
S
深南电路
S
景旺电子
3
1
4
1.60
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-21 12:44:38
AI算力引爆“材料革命”!电子布隐形冠军崛起
最近行情轮动比较快,AI算力无疑是其中最亮的星。大家在关注GPU、服务器、光模块的同时,是否留意到了一条更为底层、更具确定性的“隐形赛道”?它就是——电子布。 今天,我们就来深入聊聊这个看似不起眼,却已成为AI产业链“卡脖子”环节的关键材料,并为大家梳理其中的投资脉络。 一、行业背景:什么是电子布?为什么它如此重要? 简单来说,电子布是制造覆铜板(CCL)的核心增强材料,而覆铜板又是印制电路板(PCB)的“地基”。 几乎所有电子设备,从手机、电脑到汽车、服务器,都离不开PCB。你可以把电子布想象
S
宏和科技
S
菲利华
S
国际复材
S
中材科技
S
中国巨石
9
1
2
5.91
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 23:30:25
英维克2026一季报惊现“增收不增利”,背后发生了什么?
刚看完英维克(002837)刚出炉的2026年一季报,说实话,第一眼看到利润数据有点“懵”——营收涨了,利润却暴跌,这到底是怎么回事?今天我帮大家捋一捋,看看这家做数据中心、通信基站和储能温控的公司,季报里藏着哪些信号。 📊 核心数据速览(单位:元) - 营业收入:11.75亿,同比 +26% 👍 - 归母净利润:0.87亿,同比 -82% 😱 - 扣非净利润:0.54亿,同比 -87% - 经营现金流净额:-3.86亿,同比大幅恶化(-126%) - 基本每股收益:0.01元(去年同期0
S
英维克
3
1
0
1.78
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 22:46:25
📈A股今日热门股&明日走势预测
🔥今日热门股票梳理 - 算力/科技线: - 华枡:晋级4连板,硬抗抛压,算力板块高位核心之一 - 合力、康盛、金富:晋级3连板,中高位梯队承接有力 - 圣阳:最高位抱团核心,尾盘批量撤单回落(规避10天100%异动?),但辨识度仍在 - 奥瑞:上周人气核心,午后被打到均线以下,老核心赚钱效应弱化 - 豫能:调整多日,回踩5日均线后获万手资金抢筹,走出4天2板,中位梯队回暖 - 商业航天线: - 博云:换手晋级6连板,市场最高梯队,商业航天核心 - 神剑:获9亿资金点火,强势走出4天2板,前锋角
S
博云新材
S
神剑股份
S
合力泰
0
0
0
0.06
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 22:03:21
AI产业链核心组件及支撑系统
本文围绕“AI”展开,涉及AI芯片(空缺)、光件、PCB、液冷、内存、电力/电源等板块,以下是结合行业逻辑的细化梳理: 一、核心主题:AI产业链(从底层硬件到支撑系统) AI的发展高度依赖芯片、硬件组件、散热、存储、能源供应等环节,图中结构体现了“AI→核心硬件/支撑系统”的层级关系 二、各板块细化 1. AI芯片(“芯片 空缺”) - 现状:高端AI芯片(如GPU、TPU、NPU)存在技术壁垒或供应链空缺(可能指国产替代需求、国际供应限制等)。 - 细分方向: - 类型:训练芯片(如英伟达A1
S
沪电股份
S
兆易创新
0
0
1
0.42
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 20:41:16
太空光伏+可回收火箭密集催化,Q2到了该下注商业航天的时刻?
去年锂电板块在政策恐慌中砸出黄金坑,随后迎来翻倍行情。 今年,太空光伏/商业航天板块自高点回调30%+,政策限制担忧、风偏压制是否已充分消化? 4月10日的大跌杀出恐慌盘,5月中美谈判边际或向“放开”走——这会是第二个锂电式机会吗? 你怎么看?评论区聊聊你的观点👇。 一、背景逻辑 为什么太空是下一个必争之地? 1️⃣ 太空资源是“先占先得”的稀缺车位 • 低轨轨道和通信频段像天上的“停车位+车道”,国际规则是先申报先使用,晚一步可能就没名额。 • SpaceX已向国际电联申请超100万颗卫星资
S
航天动力
S
晶科能源
S
迈为股份
S
超捷股份
S
斯瑞新材
0
0
2
0.56
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 19:08:53
光通信革命:从组装到造芯,谁是下一个王者?
最近光通信板块热度不减,龙头业绩频频超预期,但很多人可能还没意识到,这个行业正在经历一场堪比“从组装电脑到制造芯片”的深刻革命。今天,我们就结合多份重磅研报,用最直白的语言,为你拆解这场革命背后的核心逻辑,并梳理出A股清晰的投资主线。 一、行业背景:AI算力引爆“数据洪灾”,修路需求永无止境 要理解光通信,首先要明白它是什么。你可以把它想象成AI数据中心内部的“高速公路网”。成千上万的GPU(计算芯片)要想协同工作,就必须通过这条“路”高速交换海量数据。 核心驱动力:AI智能体(Agent)爆发
S
剑桥科技
S
天孚通信
S
汇成真空
S
新易盛
3
4
0
1.92
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 19:02:25
从“手搓”到“智造”:掘金AI光模块千亿设备市场
朋友们,如果你错过了去年的光模块行情,不必遗憾。因为一个比它更确定、更刚需的“卖铲人”赛道正在悄然崛起——那就是光模块生产设备。 今天,我们不谈那些已经涨上天的光模块股票,我们来聊聊它们背后的“军火商”:那些为光模块工厂提供“生产武器”的设备公司。这是一条从0到1、正在爆发的千亿级赛道。 一、行业背景:为什么现在是设备股的黄金时代? 要理解设备股的机会,首先要看懂光模块行业正在发生的三场革命: 1. 需求革命:AI引爆“数据海啸”,光模块从“配件”变“核心” 过去,光模块只是数据中心里默默无闻的
S
云南锗业
S
源杰科技
S
罗博特科
S
凯格精机
S
博众精工
1
0
0
0.46
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 13:20:55
能源自主引爆第三轮锂电大周期!三大主线掘金A股(附股)
朋友们好,今天想和大家深入聊聊一个正在发生巨变的行业——锂电池。很多人觉得锂电已经是“老赛道”,但我要告诉你,一场由 “全球能源自主” 驱动的第三轮超级周期正在拉开序幕,其深度和广度可能远超想象。 下面,我将结合近期多份重磅研报(中原证券、东莞证券等)和产业最新动态,用最直白的语言,为你拆解背后的核心逻辑,并梳理出A股清晰的投资主线。 一、核心叙事转变:从“环保口号”到“生存刚需” 过去十年,锂电经历了两轮周期: 第一轮(2015-2018):政策驱动,各国补贴,车企卡位。 第二轮(2020-2
S
宁德时代
S
先导智能
S
上海洗霸
S
湖南裕能
S
天赐材料
4
3
2
3.13
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 13:00:39
Agent引爆算力饥荒:GPU、CPU、AIDC,谁在印钞?
朋友们,最近AI圈的热度,已经从“大模型能写诗”变成了“算力有多贵”。这背后,是一场深刻的产业变革:AI正从“聊天机器人”向“智能体(Agent)”进化,而这场进化,正在引爆一场史无前例的“算力饥渴”。 今天,我们就结合最新的券商研报和产业动态,用大白话聊聊这场“算力盛宴”背后的逻辑,以及我们普通投资者可以关注的几个关键方向。 一、核心驱动力:Agent引爆“算力黑洞”,需求指数级爆发 为什么算力突然这么“香”?核心在于 “智能体(Agent)”的普及。 什么是Agent? 你可以把它理解为一个
S
海光信息
S
澜起科技
S
龙芯中科
S
中科曙光
1
4
2
3.52
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 12:43:37
液冷革命:从“混合动力”到“纯电”,千亿市场谁主沉浮?
一、 行业趋势:从“风液混动”到“全液冷时代”,算力军备竞赛催生确定性需求 朋友们,最近科技圈最火的话题,除了AI大模型,就是给这些“最强大脑”降温的液冷技术了。这可不是什么新概念,但最近发生了几件大事,让这个赛道彻底“燃”起来了。 核心逻辑很简单:芯片算力越强,功耗和发热就越大,传统“吹风扇”(风冷)已经跟不上了,必须上“水冷”(液冷)。 根据国信证券的深度研报和最新产业信息,这个趋势正在加速演进: 技术路线升级明确:就像新能源汽车从“混动”走向“纯电”,服务器散热也在经历同样的路径。目前(2
S
英维克
S
申菱环境
S
飞龙股份
S
英伟达公司
1
1
3
4.69
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-19 22:50:01
《AI存储大爆发:从“仓库”变“加速器”,掘金A股核心赛道与
KV Cache、QLC、PCIe 6.0全面来袭,存储缺货延续至2027,产业链投资地图来了 一、行业趋势 可以把AI想象成一个超级大脑,它思考时需要大量“草稿纸”来记住上下文,这就是KV Cache。以前的草稿纸放在内存(DRAM/HBM)里,但现在AI推理一次就能产生几十GB甚至几十PB的草稿,内存根本装不下,于是高性能SSD/eSSD成了必需品。 1️⃣ AI让存储从“仓库”升级成“加速器” - 过去:存储只是存数据的大仓库,讲究容量大、便宜。 - 现在:AI推理需要频繁读取这些“草稿”
S
江波龙
S
佰维存储
S
德明利
S
兆易创新
S
朗科科技
1
1
1
1.91
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-19 22:01:21
《商业航天爆发前夜:从火箭回收到低轨星座,掘金A股核心赛道与
可复用火箭、太阳翼、HJT、光模块、液冷、3D打印——拆解万亿产业链投资逻辑 📋 行业趋势回顾 1️⃣ 背景:太空资源稀缺,全球进入“圈地”阶段 - 轨道与频率是有限资源:低轨(LEO,200–2000公里)可安全容纳的卫星数量只有约6–10万颗,C、Ku、Ka等黄金通信频段已接近饱和。 - 国际规则“先占先得”:根据国际电联(ITU)规则,申请轨道/频率后必须在7–14年内按比例发射卫星,否则额度会被削减或取消。 - 各国抢跑:SpaceX星链已部署超1万颗,我国2025年底向ITU集中申请
S
超捷股份
S
中国卫星
S
电科蓝天
S
中际旭创
S
奥飞数据
0
1
3
3.11
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-19 21:05:34
玻璃基板:AI时代的“芯片超级地基”,掘金A股新赛道
一、玻璃基板行业发展趋势 我们可以把芯片想象成“大脑”,而玻璃基板就是支撑这个“大脑”高效工作的“超级地基”。过去,芯片用的是硅或有机材料做的地基,但随着AI、高性能计算(HPC)的发展,芯片越来越复杂(比如英伟达的GPU要集成更多芯片和存储),原来的地基不够用了——容易变形、布线太密会“挤爆”,还影响信号传输速度。这时候,玻璃因为“脾气好”(热膨胀小、表面超平整、能布更密的线),成了下一代地基的首选。 1. 为什么必须用玻璃? - 性能碾压:玻璃的热膨胀系数和硅接近(像“双胞胎”,温度变化时不
S
沃格光电
S
戈碧迦
S
大族激光
S
帝尔激光
S
盛美上海
7
3
3
2.71
编辑交易计划
上一页
1
2
下一页
前往
页
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-21 23:39:27
《钠电池商业化元年开启!从启停电源到储能,附A股核心公司
你有没有想过,有一种电池比锂电池便宜、冬天不怕掉电、还更安全?它就是钠离子电池。 前两年锂价暴涨,它被视为“替补队员”;锂价回落后,它沉寂了一阵。但今年,碳酸锂价格回升,加上技术成熟,钠电池在2026年正式进入商业化元年,出货量预计从5GWh猛增到15GWh,未来5年可能突破500GWh。 这波机会怎么抓?哪些A股公司最受益?评论区聊聊你最看好哪个应用场景👇 一、行业趋势 1️⃣ 钠电池的优势——便宜、耐寒、安全 钠电池的工作原理和锂电池很像,只是把锂换成钠。正极主要采用层状氧化物或聚阴离子材
S
宁德时代
S
比亚迪
S
鼎胜新材
S
容百科技
3
0
0
1.32
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-21 23:22:37
《覆铜板晶圆齐涨,AI算力引爆A股机会》
《覆铜板+晶圆齐涨价,AI算力引爆电子产业链,A股投资主线全梳理》 副标题:从台耀CCL大涨40%到联电晶圆提价,一文看懂PCB、存储、设备的机会与风险 最近电子圈很热闹:覆铜板(CCL)厂商台耀部分产品一次性涨价20%-40%,联电宣布下半年晶圆也要提价,背后原因竟然和AI有关? 这波涨价不是偶然,而是AI算力建设拉动整个产业链需求的结果。 今天我们用“大白话”拆开讲——为什么涨、谁能受益、普通人怎么抓机会?你觉得这波电子行情能持续多久?评论区聊聊👇 一、行业趋势 1️⃣ AI算力建设 =
S
沪电股份
S
生益科技
S
深南电路
S
景旺电子
3
1
4
1.60
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-21 12:44:38
AI算力引爆“材料革命”!电子布隐形冠军崛起
最近行情轮动比较快,AI算力无疑是其中最亮的星。大家在关注GPU、服务器、光模块的同时,是否留意到了一条更为底层、更具确定性的“隐形赛道”?它就是——电子布。 今天,我们就来深入聊聊这个看似不起眼,却已成为AI产业链“卡脖子”环节的关键材料,并为大家梳理其中的投资脉络。 一、行业背景:什么是电子布?为什么它如此重要? 简单来说,电子布是制造覆铜板(CCL)的核心增强材料,而覆铜板又是印制电路板(PCB)的“地基”。 几乎所有电子设备,从手机、电脑到汽车、服务器,都离不开PCB。你可以把电子布想象
S
宏和科技
S
菲利华
S
国际复材
S
中材科技
S
中国巨石
9
1
2
5.91
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 23:30:25
英维克2026一季报惊现“增收不增利”,背后发生了什么?
刚看完英维克(002837)刚出炉的2026年一季报,说实话,第一眼看到利润数据有点“懵”——营收涨了,利润却暴跌,这到底是怎么回事?今天我帮大家捋一捋,看看这家做数据中心、通信基站和储能温控的公司,季报里藏着哪些信号。 📊 核心数据速览(单位:元) - 营业收入:11.75亿,同比 +26% 👍 - 归母净利润:0.87亿,同比 -82% 😱 - 扣非净利润:0.54亿,同比 -87% - 经营现金流净额:-3.86亿,同比大幅恶化(-126%) - 基本每股收益:0.01元(去年同期0
S
英维克
3
1
0
1.78
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 22:46:25
📈A股今日热门股&明日走势预测
🔥今日热门股票梳理 - 算力/科技线: - 华枡:晋级4连板,硬抗抛压,算力板块高位核心之一 - 合力、康盛、金富:晋级3连板,中高位梯队承接有力 - 圣阳:最高位抱团核心,尾盘批量撤单回落(规避10天100%异动?),但辨识度仍在 - 奥瑞:上周人气核心,午后被打到均线以下,老核心赚钱效应弱化 - 豫能:调整多日,回踩5日均线后获万手资金抢筹,走出4天2板,中位梯队回暖 - 商业航天线: - 博云:换手晋级6连板,市场最高梯队,商业航天核心 - 神剑:获9亿资金点火,强势走出4天2板,前锋角
S
博云新材
S
神剑股份
S
合力泰
0
0
0
0.06
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 22:03:21
AI产业链核心组件及支撑系统
本文围绕“AI”展开,涉及AI芯片(空缺)、光件、PCB、液冷、内存、电力/电源等板块,以下是结合行业逻辑的细化梳理: 一、核心主题:AI产业链(从底层硬件到支撑系统) AI的发展高度依赖芯片、硬件组件、散热、存储、能源供应等环节,图中结构体现了“AI→核心硬件/支撑系统”的层级关系 二、各板块细化 1. AI芯片(“芯片 空缺”) - 现状:高端AI芯片(如GPU、TPU、NPU)存在技术壁垒或供应链空缺(可能指国产替代需求、国际供应限制等)。 - 细分方向: - 类型:训练芯片(如英伟达A1
S
沪电股份
S
兆易创新
0
0
1
0.42
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 20:41:16
太空光伏+可回收火箭密集催化,Q2到了该下注商业航天的时刻?
去年锂电板块在政策恐慌中砸出黄金坑,随后迎来翻倍行情。 今年,太空光伏/商业航天板块自高点回调30%+,政策限制担忧、风偏压制是否已充分消化? 4月10日的大跌杀出恐慌盘,5月中美谈判边际或向“放开”走——这会是第二个锂电式机会吗? 你怎么看?评论区聊聊你的观点👇。 一、背景逻辑 为什么太空是下一个必争之地? 1️⃣ 太空资源是“先占先得”的稀缺车位 • 低轨轨道和通信频段像天上的“停车位+车道”,国际规则是先申报先使用,晚一步可能就没名额。 • SpaceX已向国际电联申请超100万颗卫星资
S
航天动力
S
晶科能源
S
迈为股份
S
超捷股份
S
斯瑞新材
0
0
2
0.56
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 19:08:53
光通信革命:从组装到造芯,谁是下一个王者?
最近光通信板块热度不减,龙头业绩频频超预期,但很多人可能还没意识到,这个行业正在经历一场堪比“从组装电脑到制造芯片”的深刻革命。今天,我们就结合多份重磅研报,用最直白的语言,为你拆解这场革命背后的核心逻辑,并梳理出A股清晰的投资主线。 一、行业背景:AI算力引爆“数据洪灾”,修路需求永无止境 要理解光通信,首先要明白它是什么。你可以把它想象成AI数据中心内部的“高速公路网”。成千上万的GPU(计算芯片)要想协同工作,就必须通过这条“路”高速交换海量数据。 核心驱动力:AI智能体(Agent)爆发
S
剑桥科技
S
天孚通信
S
汇成真空
S
新易盛
3
4
0
1.92
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 19:02:25
从“手搓”到“智造”:掘金AI光模块千亿设备市场
朋友们,如果你错过了去年的光模块行情,不必遗憾。因为一个比它更确定、更刚需的“卖铲人”赛道正在悄然崛起——那就是光模块生产设备。 今天,我们不谈那些已经涨上天的光模块股票,我们来聊聊它们背后的“军火商”:那些为光模块工厂提供“生产武器”的设备公司。这是一条从0到1、正在爆发的千亿级赛道。 一、行业背景:为什么现在是设备股的黄金时代? 要理解设备股的机会,首先要看懂光模块行业正在发生的三场革命: 1. 需求革命:AI引爆“数据海啸”,光模块从“配件”变“核心” 过去,光模块只是数据中心里默默无闻的
S
云南锗业
S
源杰科技
S
罗博特科
S
凯格精机
S
博众精工
1
0
0
0.46
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 13:20:55
能源自主引爆第三轮锂电大周期!三大主线掘金A股(附股)
朋友们好,今天想和大家深入聊聊一个正在发生巨变的行业——锂电池。很多人觉得锂电已经是“老赛道”,但我要告诉你,一场由 “全球能源自主” 驱动的第三轮超级周期正在拉开序幕,其深度和广度可能远超想象。 下面,我将结合近期多份重磅研报(中原证券、东莞证券等)和产业最新动态,用最直白的语言,为你拆解背后的核心逻辑,并梳理出A股清晰的投资主线。 一、核心叙事转变:从“环保口号”到“生存刚需” 过去十年,锂电经历了两轮周期: 第一轮(2015-2018):政策驱动,各国补贴,车企卡位。 第二轮(2020-2
S
宁德时代
S
先导智能
S
上海洗霸
S
湖南裕能
S
天赐材料
4
3
2
3.13
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 13:00:39
Agent引爆算力饥荒:GPU、CPU、AIDC,谁在印钞?
朋友们,最近AI圈的热度,已经从“大模型能写诗”变成了“算力有多贵”。这背后,是一场深刻的产业变革:AI正从“聊天机器人”向“智能体(Agent)”进化,而这场进化,正在引爆一场史无前例的“算力饥渴”。 今天,我们就结合最新的券商研报和产业动态,用大白话聊聊这场“算力盛宴”背后的逻辑,以及我们普通投资者可以关注的几个关键方向。 一、核心驱动力:Agent引爆“算力黑洞”,需求指数级爆发 为什么算力突然这么“香”?核心在于 “智能体(Agent)”的普及。 什么是Agent? 你可以把它理解为一个
S
海光信息
S
澜起科技
S
龙芯中科
S
中科曙光
1
4
2
3.52
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 12:43:37
液冷革命:从“混合动力”到“纯电”,千亿市场谁主沉浮?
一、 行业趋势:从“风液混动”到“全液冷时代”,算力军备竞赛催生确定性需求 朋友们,最近科技圈最火的话题,除了AI大模型,就是给这些“最强大脑”降温的液冷技术了。这可不是什么新概念,但最近发生了几件大事,让这个赛道彻底“燃”起来了。 核心逻辑很简单:芯片算力越强,功耗和发热就越大,传统“吹风扇”(风冷)已经跟不上了,必须上“水冷”(液冷)。 根据国信证券的深度研报和最新产业信息,这个趋势正在加速演进: 技术路线升级明确:就像新能源汽车从“混动”走向“纯电”,服务器散热也在经历同样的路径。目前(2
S
英维克
S
申菱环境
S
飞龙股份
S
英伟达公司
1
1
3
4.69
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-19 22:50:01
《AI存储大爆发:从“仓库”变“加速器”,掘金A股核心赛道与
KV Cache、QLC、PCIe 6.0全面来袭,存储缺货延续至2027,产业链投资地图来了 一、行业趋势 可以把AI想象成一个超级大脑,它思考时需要大量“草稿纸”来记住上下文,这就是KV Cache。以前的草稿纸放在内存(DRAM/HBM)里,但现在AI推理一次就能产生几十GB甚至几十PB的草稿,内存根本装不下,于是高性能SSD/eSSD成了必需品。 1️⃣ AI让存储从“仓库”升级成“加速器” - 过去:存储只是存数据的大仓库,讲究容量大、便宜。 - 现在:AI推理需要频繁读取这些“草稿”
S
江波龙
S
佰维存储
S
德明利
S
兆易创新
S
朗科科技
1
1
1
1.91
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-19 22:01:21
《商业航天爆发前夜:从火箭回收到低轨星座,掘金A股核心赛道与
可复用火箭、太阳翼、HJT、光模块、液冷、3D打印——拆解万亿产业链投资逻辑 📋 行业趋势回顾 1️⃣ 背景:太空资源稀缺,全球进入“圈地”阶段 - 轨道与频率是有限资源:低轨(LEO,200–2000公里)可安全容纳的卫星数量只有约6–10万颗,C、Ku、Ka等黄金通信频段已接近饱和。 - 国际规则“先占先得”:根据国际电联(ITU)规则,申请轨道/频率后必须在7–14年内按比例发射卫星,否则额度会被削减或取消。 - 各国抢跑:SpaceX星链已部署超1万颗,我国2025年底向ITU集中申请
S
超捷股份
S
中国卫星
S
电科蓝天
S
中际旭创
S
奥飞数据
0
1
3
3.11
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-19 21:05:34
玻璃基板:AI时代的“芯片超级地基”,掘金A股新赛道
一、玻璃基板行业发展趋势 我们可以把芯片想象成“大脑”,而玻璃基板就是支撑这个“大脑”高效工作的“超级地基”。过去,芯片用的是硅或有机材料做的地基,但随着AI、高性能计算(HPC)的发展,芯片越来越复杂(比如英伟达的GPU要集成更多芯片和存储),原来的地基不够用了——容易变形、布线太密会“挤爆”,还影响信号传输速度。这时候,玻璃因为“脾气好”(热膨胀小、表面超平整、能布更密的线),成了下一代地基的首选。 1. 为什么必须用玻璃? - 性能碾压:玻璃的热膨胀系数和硅接近(像“双胞胎”,温度变化时不
S
沃格光电
S
戈碧迦
S
大族激光
S
帝尔激光
S
盛美上海
7
3
3
2.71
编辑交易计划
上一页
1
2
下一页
前往
页
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-21 23:39:27
《钠电池商业化元年开启!从启停电源到储能,附A股核心公司
你有没有想过,有一种电池比锂电池便宜、冬天不怕掉电、还更安全?它就是钠离子电池。 前两年锂价暴涨,它被视为“替补队员”;锂价回落后,它沉寂了一阵。但今年,碳酸锂价格回升,加上技术成熟,钠电池在2026年正式进入商业化元年,出货量预计从5GWh猛增到15GWh,未来5年可能突破500GWh。 这波机会怎么抓?哪些A股公司最受益?评论区聊聊你最看好哪个应用场景👇 一、行业趋势 1️⃣ 钠电池的优势——便宜、耐寒、安全 钠电池的工作原理和锂电池很像,只是把锂换成钠。正极主要采用层状氧化物或聚阴离子材
S
宁德时代
S
比亚迪
S
鼎胜新材
S
容百科技
3
0
0
1.32
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-21 23:22:37
《覆铜板晶圆齐涨,AI算力引爆A股机会》
《覆铜板+晶圆齐涨价,AI算力引爆电子产业链,A股投资主线全梳理》 副标题:从台耀CCL大涨40%到联电晶圆提价,一文看懂PCB、存储、设备的机会与风险 最近电子圈很热闹:覆铜板(CCL)厂商台耀部分产品一次性涨价20%-40%,联电宣布下半年晶圆也要提价,背后原因竟然和AI有关? 这波涨价不是偶然,而是AI算力建设拉动整个产业链需求的结果。 今天我们用“大白话”拆开讲——为什么涨、谁能受益、普通人怎么抓机会?你觉得这波电子行情能持续多久?评论区聊聊👇 一、行业趋势 1️⃣ AI算力建设 =
S
沪电股份
S
生益科技
S
深南电路
S
景旺电子
3
1
4
1.60
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-21 12:44:38
AI算力引爆“材料革命”!电子布隐形冠军崛起
最近行情轮动比较快,AI算力无疑是其中最亮的星。大家在关注GPU、服务器、光模块的同时,是否留意到了一条更为底层、更具确定性的“隐形赛道”?它就是——电子布。 今天,我们就来深入聊聊这个看似不起眼,却已成为AI产业链“卡脖子”环节的关键材料,并为大家梳理其中的投资脉络。 一、行业背景:什么是电子布?为什么它如此重要? 简单来说,电子布是制造覆铜板(CCL)的核心增强材料,而覆铜板又是印制电路板(PCB)的“地基”。 几乎所有电子设备,从手机、电脑到汽车、服务器,都离不开PCB。你可以把电子布想象
S
宏和科技
S
菲利华
S
国际复材
S
中材科技
S
中国巨石
9
1
2
5.91
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 23:30:25
英维克2026一季报惊现“增收不增利”,背后发生了什么?
刚看完英维克(002837)刚出炉的2026年一季报,说实话,第一眼看到利润数据有点“懵”——营收涨了,利润却暴跌,这到底是怎么回事?今天我帮大家捋一捋,看看这家做数据中心、通信基站和储能温控的公司,季报里藏着哪些信号。 📊 核心数据速览(单位:元) - 营业收入:11.75亿,同比 +26% 👍 - 归母净利润:0.87亿,同比 -82% 😱 - 扣非净利润:0.54亿,同比 -87% - 经营现金流净额:-3.86亿,同比大幅恶化(-126%) - 基本每股收益:0.01元(去年同期0
S
英维克
3
1
0
1.78
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 22:46:25
📈A股今日热门股&明日走势预测
🔥今日热门股票梳理 - 算力/科技线: - 华枡:晋级4连板,硬抗抛压,算力板块高位核心之一 - 合力、康盛、金富:晋级3连板,中高位梯队承接有力 - 圣阳:最高位抱团核心,尾盘批量撤单回落(规避10天100%异动?),但辨识度仍在 - 奥瑞:上周人气核心,午后被打到均线以下,老核心赚钱效应弱化 - 豫能:调整多日,回踩5日均线后获万手资金抢筹,走出4天2板,中位梯队回暖 - 商业航天线: - 博云:换手晋级6连板,市场最高梯队,商业航天核心 - 神剑:获9亿资金点火,强势走出4天2板,前锋角
S
博云新材
S
神剑股份
S
合力泰
0
0
0
0.06
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 22:03:21
AI产业链核心组件及支撑系统
本文围绕“AI”展开,涉及AI芯片(空缺)、光件、PCB、液冷、内存、电力/电源等板块,以下是结合行业逻辑的细化梳理: 一、核心主题:AI产业链(从底层硬件到支撑系统) AI的发展高度依赖芯片、硬件组件、散热、存储、能源供应等环节,图中结构体现了“AI→核心硬件/支撑系统”的层级关系 二、各板块细化 1. AI芯片(“芯片 空缺”) - 现状:高端AI芯片(如GPU、TPU、NPU)存在技术壁垒或供应链空缺(可能指国产替代需求、国际供应限制等)。 - 细分方向: - 类型:训练芯片(如英伟达A1
S
沪电股份
S
兆易创新
0
0
1
0.42
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 20:41:16
太空光伏+可回收火箭密集催化,Q2到了该下注商业航天的时刻?
去年锂电板块在政策恐慌中砸出黄金坑,随后迎来翻倍行情。 今年,太空光伏/商业航天板块自高点回调30%+,政策限制担忧、风偏压制是否已充分消化? 4月10日的大跌杀出恐慌盘,5月中美谈判边际或向“放开”走——这会是第二个锂电式机会吗? 你怎么看?评论区聊聊你的观点👇。 一、背景逻辑 为什么太空是下一个必争之地? 1️⃣ 太空资源是“先占先得”的稀缺车位 • 低轨轨道和通信频段像天上的“停车位+车道”,国际规则是先申报先使用,晚一步可能就没名额。 • SpaceX已向国际电联申请超100万颗卫星资
S
航天动力
S
晶科能源
S
迈为股份
S
超捷股份
S
斯瑞新材
0
0
2
0.56
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 19:08:53
光通信革命:从组装到造芯,谁是下一个王者?
最近光通信板块热度不减,龙头业绩频频超预期,但很多人可能还没意识到,这个行业正在经历一场堪比“从组装电脑到制造芯片”的深刻革命。今天,我们就结合多份重磅研报,用最直白的语言,为你拆解这场革命背后的核心逻辑,并梳理出A股清晰的投资主线。 一、行业背景:AI算力引爆“数据洪灾”,修路需求永无止境 要理解光通信,首先要明白它是什么。你可以把它想象成AI数据中心内部的“高速公路网”。成千上万的GPU(计算芯片)要想协同工作,就必须通过这条“路”高速交换海量数据。 核心驱动力:AI智能体(Agent)爆发
S
剑桥科技
S
天孚通信
S
汇成真空
S
新易盛
3
4
0
1.92
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 19:02:25
从“手搓”到“智造”:掘金AI光模块千亿设备市场
朋友们,如果你错过了去年的光模块行情,不必遗憾。因为一个比它更确定、更刚需的“卖铲人”赛道正在悄然崛起——那就是光模块生产设备。 今天,我们不谈那些已经涨上天的光模块股票,我们来聊聊它们背后的“军火商”:那些为光模块工厂提供“生产武器”的设备公司。这是一条从0到1、正在爆发的千亿级赛道。 一、行业背景:为什么现在是设备股的黄金时代? 要理解设备股的机会,首先要看懂光模块行业正在发生的三场革命: 1. 需求革命:AI引爆“数据海啸”,光模块从“配件”变“核心” 过去,光模块只是数据中心里默默无闻的
S
云南锗业
S
源杰科技
S
罗博特科
S
凯格精机
S
博众精工
1
0
0
0.46
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 13:20:55
能源自主引爆第三轮锂电大周期!三大主线掘金A股(附股)
朋友们好,今天想和大家深入聊聊一个正在发生巨变的行业——锂电池。很多人觉得锂电已经是“老赛道”,但我要告诉你,一场由 “全球能源自主” 驱动的第三轮超级周期正在拉开序幕,其深度和广度可能远超想象。 下面,我将结合近期多份重磅研报(中原证券、东莞证券等)和产业最新动态,用最直白的语言,为你拆解背后的核心逻辑,并梳理出A股清晰的投资主线。 一、核心叙事转变:从“环保口号”到“生存刚需” 过去十年,锂电经历了两轮周期: 第一轮(2015-2018):政策驱动,各国补贴,车企卡位。 第二轮(2020-2
S
宁德时代
S
先导智能
S
上海洗霸
S
湖南裕能
S
天赐材料
4
3
2
3.13
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 13:00:39
Agent引爆算力饥荒:GPU、CPU、AIDC,谁在印钞?
朋友们,最近AI圈的热度,已经从“大模型能写诗”变成了“算力有多贵”。这背后,是一场深刻的产业变革:AI正从“聊天机器人”向“智能体(Agent)”进化,而这场进化,正在引爆一场史无前例的“算力饥渴”。 今天,我们就结合最新的券商研报和产业动态,用大白话聊聊这场“算力盛宴”背后的逻辑,以及我们普通投资者可以关注的几个关键方向。 一、核心驱动力:Agent引爆“算力黑洞”,需求指数级爆发 为什么算力突然这么“香”?核心在于 “智能体(Agent)”的普及。 什么是Agent? 你可以把它理解为一个
S
海光信息
S
澜起科技
S
龙芯中科
S
中科曙光
1
4
2
3.52
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 12:43:37
液冷革命:从“混合动力”到“纯电”,千亿市场谁主沉浮?
一、 行业趋势:从“风液混动”到“全液冷时代”,算力军备竞赛催生确定性需求 朋友们,最近科技圈最火的话题,除了AI大模型,就是给这些“最强大脑”降温的液冷技术了。这可不是什么新概念,但最近发生了几件大事,让这个赛道彻底“燃”起来了。 核心逻辑很简单:芯片算力越强,功耗和发热就越大,传统“吹风扇”(风冷)已经跟不上了,必须上“水冷”(液冷)。 根据国信证券的深度研报和最新产业信息,这个趋势正在加速演进: 技术路线升级明确:就像新能源汽车从“混动”走向“纯电”,服务器散热也在经历同样的路径。目前(2
S
英维克
S
申菱环境
S
飞龙股份
S
英伟达公司
1
1
3
4.69
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-19 22:50:01
《AI存储大爆发:从“仓库”变“加速器”,掘金A股核心赛道与
KV Cache、QLC、PCIe 6.0全面来袭,存储缺货延续至2027,产业链投资地图来了 一、行业趋势 可以把AI想象成一个超级大脑,它思考时需要大量“草稿纸”来记住上下文,这就是KV Cache。以前的草稿纸放在内存(DRAM/HBM)里,但现在AI推理一次就能产生几十GB甚至几十PB的草稿,内存根本装不下,于是高性能SSD/eSSD成了必需品。 1️⃣ AI让存储从“仓库”升级成“加速器” - 过去:存储只是存数据的大仓库,讲究容量大、便宜。 - 现在:AI推理需要频繁读取这些“草稿”
S
江波龙
S
佰维存储
S
德明利
S
兆易创新
S
朗科科技
1
1
1
1.91
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-19 22:01:21
《商业航天爆发前夜:从火箭回收到低轨星座,掘金A股核心赛道与
可复用火箭、太阳翼、HJT、光模块、液冷、3D打印——拆解万亿产业链投资逻辑 📋 行业趋势回顾 1️⃣ 背景:太空资源稀缺,全球进入“圈地”阶段 - 轨道与频率是有限资源:低轨(LEO,200–2000公里)可安全容纳的卫星数量只有约6–10万颗,C、Ku、Ka等黄金通信频段已接近饱和。 - 国际规则“先占先得”:根据国际电联(ITU)规则,申请轨道/频率后必须在7–14年内按比例发射卫星,否则额度会被削减或取消。 - 各国抢跑:SpaceX星链已部署超1万颗,我国2025年底向ITU集中申请
S
超捷股份
S
中国卫星
S
电科蓝天
S
中际旭创
S
奥飞数据
0
1
3
3.11
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-19 21:05:34
玻璃基板:AI时代的“芯片超级地基”,掘金A股新赛道
一、玻璃基板行业发展趋势 我们可以把芯片想象成“大脑”,而玻璃基板就是支撑这个“大脑”高效工作的“超级地基”。过去,芯片用的是硅或有机材料做的地基,但随着AI、高性能计算(HPC)的发展,芯片越来越复杂(比如英伟达的GPU要集成更多芯片和存储),原来的地基不够用了——容易变形、布线太密会“挤爆”,还影响信号传输速度。这时候,玻璃因为“脾气好”(热膨胀小、表面超平整、能布更密的线),成了下一代地基的首选。 1. 为什么必须用玻璃? - 性能碾压:玻璃的热膨胀系数和硅接近(像“双胞胎”,温度变化时不
S
沃格光电
S
戈碧迦
S
大族激光
S
帝尔激光
S
盛美上海
7
3
3
2.71
编辑交易计划
上一页
1
2
下一页
前往
页
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-21 23:39:27
《钠电池商业化元年开启!从启停电源到储能,附A股核心公司
你有没有想过,有一种电池比锂电池便宜、冬天不怕掉电、还更安全?它就是钠离子电池。 前两年锂价暴涨,它被视为“替补队员”;锂价回落后,它沉寂了一阵。但今年,碳酸锂价格回升,加上技术成熟,钠电池在2026年正式进入商业化元年,出货量预计从5GWh猛增到15GWh,未来5年可能突破500GWh。 这波机会怎么抓?哪些A股公司最受益?评论区聊聊你最看好哪个应用场景👇 一、行业趋势 1️⃣ 钠电池的优势——便宜、耐寒、安全 钠电池的工作原理和锂电池很像,只是把锂换成钠。正极主要采用层状氧化物或聚阴离子材
S
宁德时代
S
比亚迪
S
鼎胜新材
S
容百科技
3
0
0
1.32
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-21 23:22:37
《覆铜板晶圆齐涨,AI算力引爆A股机会》
《覆铜板+晶圆齐涨价,AI算力引爆电子产业链,A股投资主线全梳理》 副标题:从台耀CCL大涨40%到联电晶圆提价,一文看懂PCB、存储、设备的机会与风险 最近电子圈很热闹:覆铜板(CCL)厂商台耀部分产品一次性涨价20%-40%,联电宣布下半年晶圆也要提价,背后原因竟然和AI有关? 这波涨价不是偶然,而是AI算力建设拉动整个产业链需求的结果。 今天我们用“大白话”拆开讲——为什么涨、谁能受益、普通人怎么抓机会?你觉得这波电子行情能持续多久?评论区聊聊👇 一、行业趋势 1️⃣ AI算力建设 =
S
沪电股份
S
生益科技
S
深南电路
S
景旺电子
3
1
4
1.60
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-21 12:44:38
AI算力引爆“材料革命”!电子布隐形冠军崛起
最近行情轮动比较快,AI算力无疑是其中最亮的星。大家在关注GPU、服务器、光模块的同时,是否留意到了一条更为底层、更具确定性的“隐形赛道”?它就是——电子布。 今天,我们就来深入聊聊这个看似不起眼,却已成为AI产业链“卡脖子”环节的关键材料,并为大家梳理其中的投资脉络。 一、行业背景:什么是电子布?为什么它如此重要? 简单来说,电子布是制造覆铜板(CCL)的核心增强材料,而覆铜板又是印制电路板(PCB)的“地基”。 几乎所有电子设备,从手机、电脑到汽车、服务器,都离不开PCB。你可以把电子布想象
S
宏和科技
S
菲利华
S
国际复材
S
中材科技
S
中国巨石
9
1
2
5.91
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 23:30:25
英维克2026一季报惊现“增收不增利”,背后发生了什么?
刚看完英维克(002837)刚出炉的2026年一季报,说实话,第一眼看到利润数据有点“懵”——营收涨了,利润却暴跌,这到底是怎么回事?今天我帮大家捋一捋,看看这家做数据中心、通信基站和储能温控的公司,季报里藏着哪些信号。 📊 核心数据速览(单位:元) - 营业收入:11.75亿,同比 +26% 👍 - 归母净利润:0.87亿,同比 -82% 😱 - 扣非净利润:0.54亿,同比 -87% - 经营现金流净额:-3.86亿,同比大幅恶化(-126%) - 基本每股收益:0.01元(去年同期0
S
英维克
3
1
0
1.78
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 22:46:25
📈A股今日热门股&明日走势预测
🔥今日热门股票梳理 - 算力/科技线: - 华枡:晋级4连板,硬抗抛压,算力板块高位核心之一 - 合力、康盛、金富:晋级3连板,中高位梯队承接有力 - 圣阳:最高位抱团核心,尾盘批量撤单回落(规避10天100%异动?),但辨识度仍在 - 奥瑞:上周人气核心,午后被打到均线以下,老核心赚钱效应弱化 - 豫能:调整多日,回踩5日均线后获万手资金抢筹,走出4天2板,中位梯队回暖 - 商业航天线: - 博云:换手晋级6连板,市场最高梯队,商业航天核心 - 神剑:获9亿资金点火,强势走出4天2板,前锋角
S
博云新材
S
神剑股份
S
合力泰
0
0
0
0.06
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 22:03:21
AI产业链核心组件及支撑系统
本文围绕“AI”展开,涉及AI芯片(空缺)、光件、PCB、液冷、内存、电力/电源等板块,以下是结合行业逻辑的细化梳理: 一、核心主题:AI产业链(从底层硬件到支撑系统) AI的发展高度依赖芯片、硬件组件、散热、存储、能源供应等环节,图中结构体现了“AI→核心硬件/支撑系统”的层级关系 二、各板块细化 1. AI芯片(“芯片 空缺”) - 现状:高端AI芯片(如GPU、TPU、NPU)存在技术壁垒或供应链空缺(可能指国产替代需求、国际供应限制等)。 - 细分方向: - 类型:训练芯片(如英伟达A1
S
沪电股份
S
兆易创新
0
0
1
0.42
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 20:41:16
太空光伏+可回收火箭密集催化,Q2到了该下注商业航天的时刻?
去年锂电板块在政策恐慌中砸出黄金坑,随后迎来翻倍行情。 今年,太空光伏/商业航天板块自高点回调30%+,政策限制担忧、风偏压制是否已充分消化? 4月10日的大跌杀出恐慌盘,5月中美谈判边际或向“放开”走——这会是第二个锂电式机会吗? 你怎么看?评论区聊聊你的观点👇。 一、背景逻辑 为什么太空是下一个必争之地? 1️⃣ 太空资源是“先占先得”的稀缺车位 • 低轨轨道和通信频段像天上的“停车位+车道”,国际规则是先申报先使用,晚一步可能就没名额。 • SpaceX已向国际电联申请超100万颗卫星资
S
航天动力
S
晶科能源
S
迈为股份
S
超捷股份
S
斯瑞新材
0
0
2
0.56
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 19:08:53
光通信革命:从组装到造芯,谁是下一个王者?
最近光通信板块热度不减,龙头业绩频频超预期,但很多人可能还没意识到,这个行业正在经历一场堪比“从组装电脑到制造芯片”的深刻革命。今天,我们就结合多份重磅研报,用最直白的语言,为你拆解这场革命背后的核心逻辑,并梳理出A股清晰的投资主线。 一、行业背景:AI算力引爆“数据洪灾”,修路需求永无止境 要理解光通信,首先要明白它是什么。你可以把它想象成AI数据中心内部的“高速公路网”。成千上万的GPU(计算芯片)要想协同工作,就必须通过这条“路”高速交换海量数据。 核心驱动力:AI智能体(Agent)爆发
S
剑桥科技
S
天孚通信
S
汇成真空
S
新易盛
3
4
0
1.92
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 19:02:25
从“手搓”到“智造”:掘金AI光模块千亿设备市场
朋友们,如果你错过了去年的光模块行情,不必遗憾。因为一个比它更确定、更刚需的“卖铲人”赛道正在悄然崛起——那就是光模块生产设备。 今天,我们不谈那些已经涨上天的光模块股票,我们来聊聊它们背后的“军火商”:那些为光模块工厂提供“生产武器”的设备公司。这是一条从0到1、正在爆发的千亿级赛道。 一、行业背景:为什么现在是设备股的黄金时代? 要理解设备股的机会,首先要看懂光模块行业正在发生的三场革命: 1. 需求革命:AI引爆“数据海啸”,光模块从“配件”变“核心” 过去,光模块只是数据中心里默默无闻的
S
云南锗业
S
源杰科技
S
罗博特科
S
凯格精机
S
博众精工
1
0
0
0.46
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 13:20:55
能源自主引爆第三轮锂电大周期!三大主线掘金A股(附股)
朋友们好,今天想和大家深入聊聊一个正在发生巨变的行业——锂电池。很多人觉得锂电已经是“老赛道”,但我要告诉你,一场由 “全球能源自主” 驱动的第三轮超级周期正在拉开序幕,其深度和广度可能远超想象。 下面,我将结合近期多份重磅研报(中原证券、东莞证券等)和产业最新动态,用最直白的语言,为你拆解背后的核心逻辑,并梳理出A股清晰的投资主线。 一、核心叙事转变:从“环保口号”到“生存刚需” 过去十年,锂电经历了两轮周期: 第一轮(2015-2018):政策驱动,各国补贴,车企卡位。 第二轮(2020-2
S
宁德时代
S
先导智能
S
上海洗霸
S
湖南裕能
S
天赐材料
4
3
2
3.13
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 13:00:39
Agent引爆算力饥荒:GPU、CPU、AIDC,谁在印钞?
朋友们,最近AI圈的热度,已经从“大模型能写诗”变成了“算力有多贵”。这背后,是一场深刻的产业变革:AI正从“聊天机器人”向“智能体(Agent)”进化,而这场进化,正在引爆一场史无前例的“算力饥渴”。 今天,我们就结合最新的券商研报和产业动态,用大白话聊聊这场“算力盛宴”背后的逻辑,以及我们普通投资者可以关注的几个关键方向。 一、核心驱动力:Agent引爆“算力黑洞”,需求指数级爆发 为什么算力突然这么“香”?核心在于 “智能体(Agent)”的普及。 什么是Agent? 你可以把它理解为一个
S
海光信息
S
澜起科技
S
龙芯中科
S
中科曙光
1
4
2
3.52
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-20 12:43:37
液冷革命:从“混合动力”到“纯电”,千亿市场谁主沉浮?
一、 行业趋势:从“风液混动”到“全液冷时代”,算力军备竞赛催生确定性需求 朋友们,最近科技圈最火的话题,除了AI大模型,就是给这些“最强大脑”降温的液冷技术了。这可不是什么新概念,但最近发生了几件大事,让这个赛道彻底“燃”起来了。 核心逻辑很简单:芯片算力越强,功耗和发热就越大,传统“吹风扇”(风冷)已经跟不上了,必须上“水冷”(液冷)。 根据国信证券的深度研报和最新产业信息,这个趋势正在加速演进: 技术路线升级明确:就像新能源汽车从“混动”走向“纯电”,服务器散热也在经历同样的路径。目前(2
S
英维克
S
申菱环境
S
飞龙股份
S
英伟达公司
1
1
3
4.69
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-19 22:50:01
《AI存储大爆发:从“仓库”变“加速器”,掘金A股核心赛道与
KV Cache、QLC、PCIe 6.0全面来袭,存储缺货延续至2027,产业链投资地图来了 一、行业趋势 可以把AI想象成一个超级大脑,它思考时需要大量“草稿纸”来记住上下文,这就是KV Cache。以前的草稿纸放在内存(DRAM/HBM)里,但现在AI推理一次就能产生几十GB甚至几十PB的草稿,内存根本装不下,于是高性能SSD/eSSD成了必需品。 1️⃣ AI让存储从“仓库”升级成“加速器” - 过去:存储只是存数据的大仓库,讲究容量大、便宜。 - 现在:AI推理需要频繁读取这些“草稿”
S
江波龙
S
佰维存储
S
德明利
S
兆易创新
S
朗科科技
1
1
1
1.91
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-19 22:01:21
《商业航天爆发前夜:从火箭回收到低轨星座,掘金A股核心赛道与
可复用火箭、太阳翼、HJT、光模块、液冷、3D打印——拆解万亿产业链投资逻辑 📋 行业趋势回顾 1️⃣ 背景:太空资源稀缺,全球进入“圈地”阶段 - 轨道与频率是有限资源:低轨(LEO,200–2000公里)可安全容纳的卫星数量只有约6–10万颗,C、Ku、Ka等黄金通信频段已接近饱和。 - 国际规则“先占先得”:根据国际电联(ITU)规则,申请轨道/频率后必须在7–14年内按比例发射卫星,否则额度会被削减或取消。 - 各国抢跑:SpaceX星链已部署超1万颗,我国2025年底向ITU集中申请
S
超捷股份
S
中国卫星
S
电科蓝天
S
中际旭创
S
奥飞数据
0
1
3
3.11
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-04-19 21:05:34
玻璃基板:AI时代的“芯片超级地基”,掘金A股新赛道
一、玻璃基板行业发展趋势 我们可以把芯片想象成“大脑”,而玻璃基板就是支撑这个“大脑”高效工作的“超级地基”。过去,芯片用的是硅或有机材料做的地基,但随着AI、高性能计算(HPC)的发展,芯片越来越复杂(比如英伟达的GPU要集成更多芯片和存储),原来的地基不够用了——容易变形、布线太密会“挤爆”,还影响信号传输速度。这时候,玻璃因为“脾气好”(热膨胀小、表面超平整、能布更密的线),成了下一代地基的首选。 1. 为什么必须用玻璃? - 性能碾压:玻璃的热膨胀系数和硅接近(像“双胞胎”,温度变化时不
S
沃格光电
S
戈碧迦
S
大族激光
S
帝尔激光
S
盛美上海
7
3
3
2.71
编辑交易计划
上一页
1
2
下一页
前往
页
6
关注
100
粉丝
74.77
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3