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姜饼不加糖
做题材,做趋势。
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姜饼不加糖
2026-07-01 11:00:45
三星、SK海力士、台积电,抢购电子级氢氟酸,已涨价30%,国内受益股
巨头抢货+年内涨价30%!电子级氢氟酸风口来了,国内核心产业链全梳理 #电子级氢氟酸# #半导体材料# #国产替代# 今天半导体材料圈又出了个硬催化:台积电、三星、SK海力士三大巨头集体抢购高端电子级氢氟酸,部分G5级型号年内涨幅已经冲到20%-30%,头部厂商订单排到三季度末,产能利用率拉满到90%以上 。 很多人可能没太关注这个品类——这不是普通化工品涨价,是AI扩产浪潮下,又一个“卡脖子”耗材的供需彻底反转。高端G5级氢氟酸全球能量产的厂商一只手数得过来,晶圆厂认证周期长达4-5年,短期根
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多氟多
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姜饼不加糖
2026-06-29 15:10:58
CPO集体熄火,资金往哪切?我盯死这三条主线
CPO集体熄火,资金往哪切?我盯死这三条主线 这两天CPO杀得是真狠,龙头连续大阴线,半天几百亿放量砸盘。刷了一圈雪球,全在问:光模块这波信仰是不是碎了?跌出来的资金,下一个会往哪里怼? 说下我的观察,不唱空也不瞎吹,就聊实打实的资金流向和产业逻辑。 一、算力内部高低切:上游材料+存储,承接最顺 别以为CPO跌了,AI算力行情就结束了。资金根本没离开算力赛道,只是从炒透了的中游光模块,往产业链上游和洼地切。 最明确的两个方向: 一个是光互连上游材料。康宁刚发布的玻璃光波导技术,直接把市场预期打变
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机器人
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姜饼不加糖
2026-06-27 22:26:14
终究不过一场梦
战争四个月以后的反思:终究不过一场梦 四个月,说长不长,说短不短。 回头再看,像扎扎实实做了一场热闹又空落的梦。 前阵子整个人都扎进去了,白天盯盘盯到眼睛发涩,晚上刷消息刷到半夜,从这个题材挖到那条赛道,条条都觉得逻辑硬、有奔头。 满仓冲进去的时候,心里是笃定的,觉得自己看准了方向,连后面能走到哪一步,都在心里盘了无数遍。那时候账户数字天天往上跳,连做梦都觉得行情能一直这么走下去。 梦碎得也快。 两天大阴线砸下来,人直接懵了。 一开始还嘴硬,安慰自己是洗盘,还往里补仓,想着摊低成本等反弹。结果越
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豫能控股
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姜饼不加糖
2026-06-27 22:15:27
6月份满仓20天后的反思
6月份满仓20天后的反思:终究是散了,淡了 6月这整整20天,满仓扛过来,账户坐了一轮完整的过山车。到今天静下来复盘,脑子里反反复复就这六个字:散了,淡了。 先跟大家交个底,这波我是结结实实吃了回撤的。前阵子一头扎进算电协同和绿电的题材里,白天盯盘晚上扒公告研报,产业链从上游材料拆到下游运营,标的分基本面王者、资金炒作龙头,连龙虎榜席位的操盘风格、历史战绩都翻得明明白白。 那时候是真笃定,觉得政策有顶层规划,产业有装机数据,个股有转型预期,逻辑硬得像铁板一块。满仓扎进去的时候,甚至想好了第二波目
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中国西电
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姜饼不加糖
2026-06-27 21:45:39
战争四个月后的反思,股票的终局是情绪谢幕
战争四个月后的反思:从满仓看多到止损离场,题材的终局是情绪谢幕 四个月题材仗打下来,账户坐了一轮过山车,人也清醒了不少。 从最开始抱着产业逻辑满仓看多,到连续两天近二十个点的回撤,再到咬着牙分批止损离场,这一轮走下来最大的感悟不是哪条赛道对、哪只票错,而是一句很扎心的实话:所有题材的终局,都是情绪的谢幕。 聊点实在的,踩过的坑、做对的事,都摊开说。 一、这波踩过的三个致命坑,全是老生常谈,但真轮到自己照样踩 1. 第一个坑:把产业逻辑当成了股价的“免死金牌” 我之前花了大量精力去拆算电协同的产业
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豫能控股
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中船特气
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姜饼不加糖
2026-06-26 07:39:55
算力上游还在低位的卡脖子材料——高壁垒高毛利,国产替代窗口期已至
算力上游最被低估的卡脖子材料:PSPI/MPI,高壁垒高毛利,国产替代窗口期已至 这段时间一直在挖AI算力上游的「卖铲人」赛道,从高端电子布到玻璃基板,有一个细分方向市场认知度极低,但产业进度其实已经走到了爆发前夜——封装级PSPI与光模块MPI材料。 同样是海外垄断、同样是AI驱动需求爆发、同样是国产替代从0到1的临界点,这个赛道的毛利率更高、技术壁垒更硬,目前多数标的还在底部震荡,属于典型的低位潜伏型主线。 一、双场景绑定AI高景气,需求端确定性拉满 很多人没搞清楚两者的区别,简单说:PSP
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时代新材
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鼎龙股份
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姜饼不加糖
2026-06-23 17:08:38
今天大跌的4个核心原因,每一个都很现实
6.23A股大跌真相:4重利空共振砸盘!极端行情下,保住本金的核心逻辑 昨天刚放量长阳,今天就直接当头一棒。 截至收盘,沪指跌1.37%,深成指跌3.17%,创业板指重挫3.84%,科创50跌2.90%,两市超3100家个股下跌,高位科技、贵金属批量跳水,跌停家数超30家。 很多球友都在问:昨天还在喊行情启动,怎么今天就崩了?到底是基本面出问题了,还是单纯的情绪杀跌? 我把今天所有的公开信息、资金数据、外围因素全部捋了一遍,结论很明确:这不是系统性熊市的开始,是4重短期利空共振下的结构性获利了结
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太极实业
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姜饼不加糖
2026-06-23 09:21:28
极端行情怎么护好本金?紧盯这两个全新赛道
极端行情怎么护好本金?全球首台5兆瓦超级电容落地,这条储能硬赛道藏着确定性 这两天的市场,用“极端”两个字形容毫不为过。 板块轮动快到眼花缭乱,追高当天就可能吃大面,低位趴着的板块又看不到启动信号,不少朋友都在问:这种行情里,到底怎么才能保护好自己的仓位和利润? 我的答案很明确:少碰纯情绪炒作的题材,锚定有真实技术突破、有产业落地的硬科技赛道。而就在22日,一条分量极重的行业新闻落地,直接把储能赛道的一个细分方向,推到了全球第一的位置—— 一、重磅突破:全球首台5兆瓦级全碳超级电容,中国造! 据
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江海股份
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姜饼不加糖
2026-06-17 10:35:51
PCB三连板后,下一个量价齐升的AI算力隐形王者,已经涨价300%
PCB三连板后,下一个量价齐升的AI算力隐形王者,已经悄悄涨价了 (圈内俗称“胆电容”,AI服务器GPU供电的「稳压心脏」) 这两天PCB板块彻底炸了,华正新材3连板创历史新高,建滔一纸涨价函把覆铜板、电子玻纤整条产业链带飞,雪球热度直接冲到全市场第一。 但90%的人都没意识到:光模块→PCB→覆铜板的涨价传导链,还在往更上游、更隐蔽的核心元器件走。 上一个走出独立量价齐升行情的是电子特气,六氟化钨半年涨了230%,至今一天一个价;而这一次,下一个复刻MLCC、PCB行情的AI算力刚需,就是被绝
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艾华集团
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姜饼不加糖
2026-06-15 11:13:46
pcb之后,下一个量价齐升的被动元件王者
被低估的AI算力刚需:钽电容——下一个量价齐升的被动元件王者 (注:圈内俗称“胆电容/胆电源”,AI服务器核心供电的“稳压心脏”) 光模块、PCB、液冷、MLCC之后,AI算力产业链的涨价逻辑,正在向更上游、更隐蔽的核心元器件传导。这一轮最先爆发、持续性最强的,就是钽电容——很多人只知道它是军工标配,却没意识到它已经成为AI服务器GPU供电端不可替代的刚需,而且正处于供需硬缺口+多轮涨价+国产替代加速的三重拐点上。 一、先搞懂:为什么AI服务器必须用钽电容? 很多人会问:MLCC不也是电容吗,为
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宏达电子
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姜饼不加糖
2026-05-29 09:12:03
美股量子科技是否会成为新的主线?
美国股票市场的量子科技的相关概念股。近期已经有两次上涨,我觉得应该重点关注。 前两前量子科技没有涨,是因为美国市场对于量子科技相关股票的变现能力存疑。近期有两次的上涨,会不会是新的叙事逻辑出现?
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姜饼不加糖
2026-05-28 10:43:11
5.28日下午盘可能涨的板块分析
5.28日,看好算力词元,电算一体,ai智能体机器人芯片。 后续可能上涨的是工业母机,机器人,油运。
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姜饼不加糖
2026-05-27 18:18:23
明天有硬逻辑/催化”的板块,按确定性强弱排序
1. 半导体(韬定律):先进封装、EDA、成熟制程代工 → 中线最强主线 2. 6G:光模块、射频芯片、通信设备 → 政策+技术驱动 3. AI短剧出海:AI视频生成、出海平台 → 高景气高收益 4. 天然橡胶:橡胶加工、轮胎 → 涨价周期 高确定性:6G(试验频率获批) 催化:中国全球首个批复6G试验频率(71–130GHz) - 逻辑:从实验室走向城市/工业真实场景测试,产业链加速落地。 - 必涨细分: 1. 6G光模块/高速光芯片:中际旭创、光迅科技 2. 射频/毫米波芯片:中兴通讯、盛合
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长电科技
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姜饼不加糖
2026-05-27 17:48:26
华为韬定律概念股为何没有想象中强势?
从官方的发文以及各大新闻媒体的报道,大家对于华为定律是有非常大的期待的。但是市场却好像泼了一盆冷水。我结合这几天的内容来看。业界对于华为定律存在不同意见的主要原因在于?担心如果只是简单的立体叠加,会使散热更不好控制。如果散热不好控制的话,那么整体的利用率会降低。
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姜饼不加糖
2025-12-21 10:13:45
平潭发展之后,周一这一板块最有可能成为主线
# 周末题材消息面发酵要点版(按强度排序) | 发酵强度 | 题材方向 | 核心催化事件 | 情绪特征 | |----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------| | ★★★★★ | 宏观
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襄阳轴承
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