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姜饼不加糖
做题材,做趋势。
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姜饼不加糖
2026-08-18 14:43:24
高位科技兑现,油气接棒,能走多远?
8.18 大盘与板块轮动深度拆解:高位科技兑现,农业油气接棒 直接说结论:今天是典型的"昨日硬科技全面爆发后,高位获利盘兑现 + 资金切向低位防御/政策催化方向"的高低切换日。指数分化(上证微红、深创绿盘),个股跌多涨少(跌3299/涨2103),农业链全面接棒,半导体/电子/通信高位硬件遭大单抛售。 一、大盘定性:指数分化,个股跌多涨少 截至14:39盘面数据 : 指数 涨跌幅 特征 上证指数 +0.22%(3991.57) 微涨 深证成指 -0.50%(14630.35) 绿盘 创业板指 -
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剑桥科技
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姜饼不加糖
2026-08-06 15:08:56
CPO、PCB都涨了,下一个反弹的居然是“芯片味精”?
CPO、PCB都涨了,下一个反弹的居然是“芯片味精”? 2026年8月6日,周四。 今天A股超3700只个股下跌,但科技硬件没散,反而把一条链演得更清楚了。 午间主力资金净流入前排:CPO +52.24亿、PCB +51.96亿、先进封装 +46.93亿、第三代半导体 +38.05亿。个股更直观——宝鼎科技5天4板,景旺电子、方正科技涨停;天孚通信主力净流入约10.94亿,居全市场第2。 但真正比它们更狠的,在更上游:和远气体2连板,中巨芯-U盘中冲20cm,江化微、有研新材、云南锗业、沃格光电
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多氟多
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姜饼不加糖
2026-08-04 15:56:45
从“拼产能”到“拼回血”:AI算力产业链的利润分配重构
从“拼产能”到“拼回血”:AI算力产业链的利润分配重构 (兼谈2007年“五朵金花”内部分化对当下的启示) 2026年8月,A股AI算力板块的走势,不再是一条心。 当中际旭创还在千元关口上方试图构筑平台时,天孚通信已然默默退守至200元防线。这种分化,并非简单的获利盘回吐,而是产业链利润分配逻辑的深层重构。 复盘美股最新财报,这种重构的脉络已十分清晰:微软、亚马逊凭借云服务和AI应用的变现能力,在资本开支高企的背景下依然保持了健康的自由现金流,股价应声大涨;反观甲骨文,尽管手握6380亿巨额订单
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天孚通信
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姜饼不加糖
2026-07-24 10:49:19
《十万到千万的修炼日记》第4章:反弹一日游?中际旭创、天孚通信为什么涨不动了
《十万到千万的修炼日记》第4章:反弹一日游?中际旭创、天孚通信为什么涨不动了 2026年7月24日,周五。 这一周的行情,像极了我2007年那个夏天的记忆。 7月21日,周二。A股上演了一场史诗级的深V——科创50单日暴涨10.73%,创业板指涨7.05%,全市场从早盘近180只跌停,到收盘超120只涨停。中际旭创涨13.20%收1136.55元,天孚通信涨8.18%收231元,光模块"易中天"似乎是满血复活了。 然后呢? 7月22日,中际旭创跌6.66%;7月23日,勉强涨1.10%收1072
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中际旭创
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姜饼不加糖
2026-07-22 07:30:14
国之重器HIAF正式试运行:100%国产化的"重离子时代",A股这条暗线被严重低估
国之重器HIAF正式试运行:100%国产化的"重离子时代",A股这条暗线被严重低估 7月21日,一条被AI算力光环掩盖的"大国重器"新闻低调落地——位于广东惠州的国家重大科技基础设施"强流重离子加速器装置"(HIAF)通过工艺验收,正式转入试运行。 为什么说它重要?三个关键词:世界首台、100%国产化、多项全球首创。 世界上第一台超导直线加速器+同步加速器+储存环组合的先进重离子研究装置 核心软硬件国产化率100%,彻底摆脱对进口核心部件的依赖 氧离子束与铋离子束流强分别将原国际最高指标提高3倍
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西部超导
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姜饼不加糖
2026-07-22 07:23:57
题材题材深度分析报告:AI的终点是什么?(每日前瞻)
📊 题材深度分析报告 · 2026.07.22(周三) 分析对象:"十五五"节能降碳战略方向央视综述 + 国务院《"十五五"碳达峰行动方案》(国发〔2026〕22号) + 能源局《能源领域节能降碳行动计划(2026-2028年)》协同落地 核心数据:每1分钟可再生发电680万度、可再生装机占比>60%;每1小时新能源汽车下线>2000辆、6月新能源新车销量占比近60%;万元GDP能耗累计降27.2%、少排放CO₂约30亿吨;非化石能源消费占比22%(较2012+10pct);2030目标:单位
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乐山电力
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姜饼不加糖
2026-07-21 20:50:10
跌停潮变涨停潮:谁在今天的深V里抄了底?明天还能追吗?
《跌停潮变涨停潮:谁在今天的深V里抄了底?明天还能追吗?》从十万到千万 2026年7月21日,星期二。 开盘半小时,A股像被人按在水里。 覆铜板、光通信、存储三大前期热门赛道集体暴跌。全市场一度近180只个股触及跌停,德明利已经是连续第五个交易日跌停,总市值跌破千亿元。 恐慌像瘟疫一样蔓延。前期热门科技股批量跌停,市场情绪一度陷入冰点。 然后,盘面风云突变。 半导体设备率先拉升,带动科创50、创业板指同步反弹。从批量跌停到跌停板集体被撬开,科技板块上演了一场教科书式的深V反转。 到收盘那一刻,数
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中际旭创
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姜饼不加糖
2026-07-20 16:04:37
《十万到千万的修炼日记》第3章:460亿天量与9.20%振幅——中际旭创的深V,照出了20
《十万到千万的修炼日记》第3章:460亿天量与9.20%振幅——中际旭创的深V,照出了2007年的影子 2026年7月20日,下午3点。 中际旭创(300308)停在1004.00元,涨2.51%。成交额460.94亿元,位居全市场第一。 数字看着漂亮。但真正让我后背发凉的,是另外两个数字—— 盘中最高1057.77元,最低967.68元,全天振幅9.20%。 60亿资金在一天之内进出这只票,它不是在上涨,而是在剧烈换手。 1. 那个熟悉的早晨 7月20日周一,市场其实有"利好"支撑。 周末中国
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中际旭创
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姜饼不加糖
2026-07-19 19:16:29
《十万到千万的修炼日记》第2章:为了2块钱,我丢了一辆宝马
《十万到千万的修炼日记》第2章:为了2块钱,我丢了一辆宝马 1. 2007年10月8日,国庆长假后的第一个交易日。 那天天气很好,秋高气爽,但我走进营业部的时候,后背却全是冷汗。不是因为热,是因为屏幕上的那片红,红得太刺眼,红得像是要滴出血来。 云南铜业(000878)。 这四个字,在那半个月里,是所有股民嘴里的“圣杯”。国际铜价天天在新闻里喊涨,伦敦金属交易所的数据像脱缰的野马。而在A股,云南铜业就是这股涨价浪潮里的龙头老大,是当之无愧的“铜王”。 开盘半小时,一声惊呼炸裂开来。 “九十八!九
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云南铜业
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姜饼不加糖
2026-07-01 11:00:45
三星、SK海力士、台积电,抢购电子级氢氟酸,已涨价30%,国内受益股
巨头抢货+年内涨价30%!电子级氢氟酸风口来了,国内核心产业链全梳理 #电子级氢氟酸# #半导体材料# #国产替代# 今天半导体材料圈又出了个硬催化:台积电、三星、SK海力士三大巨头集体抢购高端电子级氢氟酸,部分G5级型号年内涨幅已经冲到20%-30%,头部厂商订单排到三季度末,产能利用率拉满到90%以上 。 很多人可能没太关注这个品类——这不是普通化工品涨价,是AI扩产浪潮下,又一个“卡脖子”耗材的供需彻底反转。高端G5级氢氟酸全球能量产的厂商一只手数得过来,晶圆厂认证周期长达4-5年,短期根
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多氟多
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姜饼不加糖
2026-06-29 15:10:58
CPO集体熄火,资金往哪切?我盯死这三条主线
CPO集体熄火,资金往哪切?我盯死这三条主线 这两天CPO杀得是真狠,龙头连续大阴线,半天几百亿放量砸盘。刷了一圈雪球,全在问:光模块这波信仰是不是碎了?跌出来的资金,下一个会往哪里怼? 说下我的观察,不唱空也不瞎吹,就聊实打实的资金流向和产业逻辑。 一、算力内部高低切:上游材料+存储,承接最顺 别以为CPO跌了,AI算力行情就结束了。资金根本没离开算力赛道,只是从炒透了的中游光模块,往产业链上游和洼地切。 最明确的两个方向: 一个是光互连上游材料。康宁刚发布的玻璃光波导技术,直接把市场预期打变
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机器人
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姜饼不加糖
2026-06-27 22:26:14
终究不过一场梦
战争四个月以后的反思:终究不过一场梦 四个月,说长不长,说短不短。 回头再看,像扎扎实实做了一场热闹又空落的梦。 前阵子整个人都扎进去了,白天盯盘盯到眼睛发涩,晚上刷消息刷到半夜,从这个题材挖到那条赛道,条条都觉得逻辑硬、有奔头。 满仓冲进去的时候,心里是笃定的,觉得自己看准了方向,连后面能走到哪一步,都在心里盘了无数遍。那时候账户数字天天往上跳,连做梦都觉得行情能一直这么走下去。 梦碎得也快。 两天大阴线砸下来,人直接懵了。 一开始还嘴硬,安慰自己是洗盘,还往里补仓,想着摊低成本等反弹。结果越
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豫能控股
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姜饼不加糖
2026-06-27 22:15:27
6月份满仓20天后的反思
6月份满仓20天后的反思:终究是散了,淡了 6月这整整20天,满仓扛过来,账户坐了一轮完整的过山车。到今天静下来复盘,脑子里反反复复就这六个字:散了,淡了。 先跟大家交个底,这波我是结结实实吃了回撤的。前阵子一头扎进算电协同和绿电的题材里,白天盯盘晚上扒公告研报,产业链从上游材料拆到下游运营,标的分基本面王者、资金炒作龙头,连龙虎榜席位的操盘风格、历史战绩都翻得明明白白。 那时候是真笃定,觉得政策有顶层规划,产业有装机数据,个股有转型预期,逻辑硬得像铁板一块。满仓扎进去的时候,甚至想好了第二波目
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中国西电
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姜饼不加糖
2026-06-27 21:45:39
战争四个月后的反思,股票的终局是情绪谢幕
战争四个月后的反思:从满仓看多到止损离场,题材的终局是情绪谢幕 四个月题材仗打下来,账户坐了一轮过山车,人也清醒了不少。 从最开始抱着产业逻辑满仓看多,到连续两天近二十个点的回撤,再到咬着牙分批止损离场,这一轮走下来最大的感悟不是哪条赛道对、哪只票错,而是一句很扎心的实话:所有题材的终局,都是情绪的谢幕。 聊点实在的,踩过的坑、做对的事,都摊开说。 一、这波踩过的三个致命坑,全是老生常谈,但真轮到自己照样踩 1. 第一个坑:把产业逻辑当成了股价的“免死金牌” 我之前花了大量精力去拆算电协同的产业
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豫能控股
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中船特气
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姜饼不加糖
2026-06-26 07:39:55
算力上游还在低位的卡脖子材料——高壁垒高毛利,国产替代窗口期已至
算力上游最被低估的卡脖子材料:PSPI/MPI,高壁垒高毛利,国产替代窗口期已至 这段时间一直在挖AI算力上游的「卖铲人」赛道,从高端电子布到玻璃基板,有一个细分方向市场认知度极低,但产业进度其实已经走到了爆发前夜——封装级PSPI与光模块MPI材料。 同样是海外垄断、同样是AI驱动需求爆发、同样是国产替代从0到1的临界点,这个赛道的毛利率更高、技术壁垒更硬,目前多数标的还在底部震荡,属于典型的低位潜伏型主线。 一、双场景绑定AI高景气,需求端确定性拉满 很多人没搞清楚两者的区别,简单说:PSP
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时代新材
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鼎龙股份
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