领导们好！本文撰写时间：9月17日18:00---先说消息面：1/盘前，外媒一则消息传出，中芯国际在测试国产首款DUV光刻机。 其实这个消息不算新鲜事了，半导体圈的半年前基本都知道，而且也仅仅只是测试，但是反应在市场上面，整个板块都很兴奋，永新光学直接开一字，波长光电更是20cm涨停开。野

美国当地时间9月9日，科技圈的「年货」——苹果秋季发布会，，iPhone Air最薄iPhone问世，eSIM成焦点。 国内运营商首次在手机端提供eS­IM支持！关注供应链投资机会 eS­IM是一种将传统SIM卡的功能集成到设备芯片中的技术，无需物理SIM卡即可实现通信功能。由于实名制管理、安全性等

突发新闻：特斯拉宣布了Megablock，这是他们下一代电池储能系统，使用全新的设计的Megapack版本3。Megapack V3将于2026年底在休斯顿生产，具有50GWh的生产能力，最大增量为升级版model y热泵。奥特佳实锤为特斯拉热泵供应商   三百字三百字

你永远可以相信复宏汉霖PD-L1 ADC产品HLX43的潜力。HLX43在2025 ASCO公布的Ph1数据已经足够惊艳，而本次2025 WCLC大会进一步更新的NSCLC更大样本数据表明，HLX43不仅在某些特定亚组的疗效优势愈发明显，同时也验证了其有望成为疗效不受PD-L1表达水平控制、高效低毒

核心观点： 3D打印消费市场迎来"iPhone时刻"。Nano Banana技术的发布标志着3D打印消费市场进入全新阶段，其AI生成3D模型能力极大降低了用户参与门槛。冀凯股份作为3D打印设备核心供应商，其技术储备与产业布局与市场需求高度契合，将直接受益于这一波消费电子与文创产品的增量需求

核心观点： 1：《意见》指出，到2027年，智能体等应用普及率超70%，AI医疗是《意见》中重点方向，目标普及率100%，实现人人皆可享受。AI智能体可能不赚钱，但是帮别人打造AI智能体，在未来两年一定是极好的生意。 2：润达医疗是华为医疗军团唯一盟友，打造了国家级智能体，并且为

根据《中国心血管健康与疾病报告 2023》显示，中国成人高血压的患病率已达 31.6%，患病人数约为 2.45 亿。 此外，《中国高血压防治指南（2024 年修订版）》指出，在 1991-2015 年间，60-79、40-59 和 20-39 岁人群高血压患病率分别升高了 25.1%、87.4% 和

 上纬的一席公告给今年的并购重组，资产注入预期干了一个绝佳好头！10倍空间拉出！随后接二连三出现停牌。尤其是半导体芯片方向更是愈演愈烈！就在今日中昊芯英也用智元同样的方式获取了天普橡胶的控制权！  下面就几家有着并购借壳，资产注入重组预期的几家公司做个简单介绍！第一个：

坚定看好金融，前面分享的高伟达几个交易日也已经斩获小30个点，金融方面就看好，昨天分享的消费也坚定看好后续爆发力，牛市消费绝不会缺席，板块严重跑输！  一、行业核爆：DeepSeek V3.1，国产大模型的 “史诗级突破”   技术跃迁：128k 上

迪洛斯国产48T边缘推理板卡即将落地，AI部署全面自主化开启！东珠生态旗下迪洛斯智能在西博会亮相的48T边缘侧国产推理板卡，目前已进入样品测试阶段，预计明年正式发布，面向工业级AI应用场景全面推广。该板卡主打高能效、低功耗与软硬深度融合，显著提升模型推理与业务协同效率，直指英伟达H100/H20在高

新题材，锂电正极材料纳入限制出口目录，稀土限制出口换来了英伟达H20高端芯片的解禁，那么锂电正极材料能换来什么？相关概念股都处于低位，对标稀土空间巨大，而且是商务部官方消息，不存在证伪！新闻来源是商务部官网，发布时间是昨天盘后16点，下面是新闻商务部新闻发言人就调整《中国禁止出口限制出口技术目录》应

一、业绩爆发：Q2净利润大增68%，打破行业周期魔咒​据2025年半年报披露，顺络电子上半年实现营收​​32.7亿元​​（同比+42.1%），归母净利润​​5.8亿元​​（同比+68.3%），毛利率提升至​​38.2%​​（同比+5.4pct）。​​单Q2净利润3.5亿元​​，创历史新高，远超市场预

 一、华海诚科是半导体先进封装环氧塑封料国内厂商出货量第一，跃居全球第二。先进封装塑封料自给率基本为0，国产化迫切。周末半导体300%关税消息，利好国产替代，利好先进封装，上次100%关税，第二天半导体一度20多只涨停！这次呢？     而且90%以上的芯片封

重磅利好！华为新凯来旗下宇量昇突破EUV光刻机，最新解密显示，华为新凯来旗下上海宇量昇科技正全力攻坚EUV光刻机技术，目前已进入关键阶段！这一突破将彻底改写国内半导体设备格局，直接利好波长光电、奥普光电、新莱应材、同惠电子、深纺织等核心供应链企业！ 波长光电作为光学镜头龙头，其高精度透镜是

开头放总结：固态电池:材料变化集中在电解质和负极，设备创新引入干法电极工艺1)材料:电解质为核心增量,硫化物兼具产品性能&初步放量的成本优势硫化物重点推荐：688778厦钨新能建议关注: 300584海辰药业、300801泰和科技(市场关注其在硫化锂布局)2)负极：我们预计，2030年前硅碳

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根据《中国心血管健康与疾病报告 2023》显示，中国成人高血压的患病率已达 31.6%，患病人数约为 2.45 亿。 此外，《中国高血压防治指南（2024 年修订版）》指出，在 1991-2015 年间，60-79、40-59 和 20-39 岁人群高血压患病率分别升高了 25.1%、87.4% 和

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核心观点： 1：《意见》指出，到2027年，智能体等应用普及率超70%，AI医疗是《意见》中重点方向，目标普及率100%，实现人人皆可享受。AI智能体可能不赚钱，但是帮别人打造AI智能体，在未来两年一定是极好的生意。 2：润达医疗是华为医疗军团唯一盟友，打造了国家级智能体，并且为

根据《中国心血管健康与疾病报告 2023》显示，中国成人高血压的患病率已达 31.6%，患病人数约为 2.45 亿。 此外，《中国高血压防治指南（2024 年修订版）》指出，在 1991-2015 年间，60-79、40-59 和 20-39 岁人群高血压患病率分别升高了 25.1%、87.4% 和

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美国当地时间9月9日，科技圈的「年货」——苹果秋季发布会，，iPhone Air最薄iPhone问世，eSIM成焦点。 国内运营商首次在手机端提供eS­IM支持！关注供应链投资机会 eS­IM是一种将传统SIM卡的功能集成到设备芯片中的技术，无需物理SIM卡即可实现通信功能。由于实名制管理、安全性等

突发新闻：特斯拉宣布了Megablock，这是他们下一代电池储能系统，使用全新的设计的Megapack版本3。Megapack V3将于2026年底在休斯顿生产，具有50GWh的生产能力，最大增量为升级版model y热泵。奥特佳实锤为特斯拉热泵供应商   三百字三百字

你永远可以相信复宏汉霖PD-L1 ADC产品HLX43的潜力。HLX43在2025 ASCO公布的Ph1数据已经足够惊艳，而本次2025 WCLC大会进一步更新的NSCLC更大样本数据表明，HLX43不仅在某些特定亚组的疗效优势愈发明显，同时也验证了其有望成为疗效不受PD-L1表达水平控制、高效低毒

核心观点： 3D打印消费市场迎来"iPhone时刻"。Nano Banana技术的发布标志着3D打印消费市场进入全新阶段，其AI生成3D模型能力极大降低了用户参与门槛。冀凯股份作为3D打印设备核心供应商，其技术储备与产业布局与市场需求高度契合，将直接受益于这一波消费电子与文创产品的增量需求

核心观点： 1：《意见》指出，到2027年，智能体等应用普及率超70%，AI医疗是《意见》中重点方向，目标普及率100%，实现人人皆可享受。AI智能体可能不赚钱，但是帮别人打造AI智能体，在未来两年一定是极好的生意。 2：润达医疗是华为医疗军团唯一盟友，打造了国家级智能体，并且为

根据《中国心血管健康与疾病报告 2023》显示，中国成人高血压的患病率已达 31.6%，患病人数约为 2.45 亿。 此外，《中国高血压防治指南（2024 年修订版）》指出，在 1991-2015 年间，60-79、40-59 和 20-39 岁人群高血压患病率分别升高了 25.1%、87.4% 和

 上纬的一席公告给今年的并购重组，资产注入预期干了一个绝佳好头！10倍空间拉出！随后接二连三出现停牌。尤其是半导体芯片方向更是愈演愈烈！就在今日中昊芯英也用智元同样的方式获取了天普橡胶的控制权！  下面就几家有着并购借壳，资产注入重组预期的几家公司做个简单介绍！第一个：

坚定看好金融，前面分享的高伟达几个交易日也已经斩获小30个点，金融方面就看好，昨天分享的消费也坚定看好后续爆发力，牛市消费绝不会缺席，板块严重跑输！  一、行业核爆：DeepSeek V3.1，国产大模型的 “史诗级突破”   技术跃迁：128k 上

迪洛斯国产48T边缘推理板卡即将落地，AI部署全面自主化开启！东珠生态旗下迪洛斯智能在西博会亮相的48T边缘侧国产推理板卡，目前已进入样品测试阶段，预计明年正式发布，面向工业级AI应用场景全面推广。该板卡主打高能效、低功耗与软硬深度融合，显著提升模型推理与业务协同效率，直指英伟达H100/H20在高

新题材，锂电正极材料纳入限制出口目录，稀土限制出口换来了英伟达H20高端芯片的解禁，那么锂电正极材料能换来什么？相关概念股都处于低位，对标稀土空间巨大，而且是商务部官方消息，不存在证伪！新闻来源是商务部官网，发布时间是昨天盘后16点，下面是新闻商务部新闻发言人就调整《中国禁止出口限制出口技术目录》应

一、业绩爆发：Q2净利润大增68%，打破行业周期魔咒​据2025年半年报披露，顺络电子上半年实现营收​​32.7亿元​​（同比+42.1%），归母净利润​​5.8亿元​​（同比+68.3%），毛利率提升至​​38.2%​​（同比+5.4pct）。​​单Q2净利润3.5亿元​​，创历史新高，远超市场预

 一、华海诚科是半导体先进封装环氧塑封料国内厂商出货量第一，跃居全球第二。先进封装塑封料自给率基本为0，国产化迫切。周末半导体300%关税消息，利好国产替代，利好先进封装，上次100%关税，第二天半导体一度20多只涨停！这次呢？     而且90%以上的芯片封

重磅利好！华为新凯来旗下宇量昇突破EUV光刻机，最新解密显示，华为新凯来旗下上海宇量昇科技正全力攻坚EUV光刻机技术，目前已进入关键阶段！这一突破将彻底改写国内半导体设备格局，直接利好波长光电、奥普光电、新莱应材、同惠电子、深纺织等核心供应链企业！ 波长光电作为光学镜头龙头，其高精度透镜是

开头放总结：固态电池:材料变化集中在电解质和负极，设备创新引入干法电极工艺1)材料:电解质为核心增量,硫化物兼具产品性能&初步放量的成本优势硫化物重点推荐：688778厦钨新能建议关注: 300584海辰药业、300801泰和科技(市场关注其在硫化锂布局)2)负极：我们预计，2030年前硅碳