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逍遥自在宇宸
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逍遥自在宇宸
买买买的公社达人
2026-07-15 21:29:31
索辰科技:国内唯一对标英伟达 O/ISim 物理 AI 底座,或成物理AI第一股
7月17日至20日,WAIC 2026(2026世界人工智能大会)将于上海盛大举办 2026世界人工智能大会通过设立专门论坛、贯穿核心议题,将“物理AI”置于了本届大会最核心、最前沿的位置,是当之无愧的“重头戏” (世界物理模型深化合作)索辰科技:大会期间砺算将与索辰科技共同展示面向工业装备、低空安全与具身智能的物理AI仿真解决方案 物理AI为什么看索辰科技? 1.国金证券在2025年10月的公司深度研报中明确提出,索辰科技是 “中国市场唯一有卡位、有场景、有收入的物理AI稀缺资产” 。研报认为
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索辰科技
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逍遥自在宇宸
买买买的公社达人
2026-06-25 08:30:41
广钢气体:供需缺口+涨价逻辑,AI+半导体不可替代的氦气核心供应商!
2026-2027年全球及国内6N电子氦气无实质新增有效产能,供需缺口持续扩大;2028年之后国产产能逐步释放,但仍无法完全匹配AI算力端爆发式需求: 【AI+半导体双赛道,氦气需求持续放量的三大硬核逻辑】 1.先进制程芯片制造:工艺升级带动单耗大幅提升 ,HBM高带宽内存堆叠层数持续增加,封装环节氦气检漏用量同步上涨,半导体端氦气需求每年稳定增长16% 2.AI服务器浸没式液冷:算力行业新增最大增量需求 ,氦气导热系数是氮气的6倍,散热效率远优于纯水、氟化液,是超高功耗算力机柜密闭液冷系统最优
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广钢气体
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2026-06-18 14:29:31
西陇科学---日本东曹暂停供应氧化锆粉体-多股一字涨停
消息面:日本东曹关于氧化锆粉体暂停供应的消息刺激早盘相关个股涨停潮 【制备氧化锆是正丙醇锆最重要的应用之一】西陇科学(002584)重点产品——正丙醇锆 正丙醇锆位于锆产业链中游。我国锆英砂储量少、对外依存度高,这对正丙醇锆产业发展形成一定制约。西陇科学通过自主研发实现正丙醇锆量产,有助于增强国内锆产业链的韧性消息面:日本东曹关于氧化锆粉体暂停供应的消息刺激早盘相关个股涨停潮 【制备氧化锆是正丙醇锆最重要的应用之一】西陇科学(002584)重点产品——正丙醇锆 正丙醇锆位于锆产业链中游。我国锆英
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西陇科学
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爱迪特
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国瓷材料
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2026-06-03 09:54:59
华润微:功率半导体缺货、涨价逻辑,已分享
华润微异动:5.28日分享功率半导体缺货涨价逻辑: 据MCU及功率半导体大厂意法半导体最新发布的“价格调整通知函”,公司将自2026年6月28日起对部分产品价格进行上调。受涨价利好刺激,意法半导体股价持续走强,年内累计涨幅已达168%。 有分析人士指出,2026年以来,功率半导体行业迎来一轮密集涨价潮,这轮涨价的核心推手是AI(人工智能)数据中心,AI专用数据中心的部署导致多款功率开关及集成电路出现供应短缺 华润微异动:5.28日分享功率半导体缺货涨价逻辑: 据MCU及功率半导体大厂意法半导体最
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2026-05-28 13:28:08
功率半导体涨价、缺货逻辑分享
2026年开年以来,功率半导体行业迎来一轮覆盖面广、力度大的密集涨价潮。英飞凌、德州仪器、意法半导体等海外龙头率先提价,国内厂商随后跟进,MOSFET、IGBT等核心器件涨幅普遍在10%至20%之间。本轮涨价由多重驱动因素叠加共振形成,预计供需紧张格局短期难以缓解,行业正处于新一轮上行周期的早期阶段。 AI数据中心:最核心的边际驱动 AI数据中心是本轮涨价最核心的推手。 英飞凌在涨价函中明确表示,AI专用数据中心的部署导致多款功率开关及集成电路出现供应短缺。 从量化数据来看,需求爆发的力度非常显
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士兰微
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2026-05-26 07:59:03
华海诚科:GMC绝对龙头,深度绑定华为,或为“韬定律”核心受益者!
华海诚科(688535)是一家专注于半导体封装材料研发及产业化的国家级专精特新"小巨人"企业,主营产品为环氧塑封料(EMC)和电子胶黏剂,广泛应用于半导体封装、板级组装等场景-。公司由乾丰投资与封测巨头华天科技于2010年共同出资设立,2023年4月登陆科创板。 2025年,公司完成对国内环氧塑封料出货量第一的衡所华威100%股权收购,实现强强联合。收购后,公司年产销量有望突破2.5万吨,跃居全球出货量第二位,实现了从"国产替代"到"全球供应"的战略升维。 华海诚科与华为的关系,是资本绑定、技术
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2026-05-14 10:09:04
广钢气体:国内最大氦气供应商,国内唯一拥有大批量、长期协议及全球多地气源采购渠道
公司利用多元化货源网络优势和丰富物流资源持续为国内客户补充宝贵氦气资源,预计有3批氦气陆续到货(预计:本月中旬到下月……) 核心竞争力: 在氦气领域,公司是国内唯一一家同时拥有大批量、长期协议、全球多地气源采购渠道的内资气体企业,已投资部署近百个液氦冷箱,具备全球化氦气资源统筹调配能力- 2025年,公司与卡塔尔能源签署了长达20年的氦气长期采购协议(2025年9月至2045年12月),预计年度采购量逐步爬坡至约 1亿标准立方英尺 在电子大宗气体领域,公司截至2025年末已累计获得 10座12英
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2026-04-28 22:19:16
中泰股份:氦气价格暴涨!山西项目国内最大!技术 + 海外双轮驱动
2025年6月9日互动易,公司深冷技术可应用于可控核聚变的低温部分,公司的氦制冷剂已在韩国核聚变研究院的实验装置上成功运行,并曾向国内市场提供了应用于氦液化装置的氦制冷机。 国产提纯突破,拿下 6N 级超高纯氦气 中泰股份山西项目已成功产出 99.9999%(6N 级)超高纯氦气,规模为目前全国最大,标志着国内在天然气提氦领域实现关键技术突破,打破海外技术垄断,为氦气资源获取提供全新路径,也为后续大规模项目落地奠定了技术基础。 韩国最大稀有气体工厂即将投产,锁定半导体高端需求 公司与浦项铁(Po
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2026-03-19 10:59:50
东方国信:未来离不开的算力时代“零售商”,价值或将重估!
1.agent时代离不开Token(AI时代的“通用语言”和“硬通货”) ,公司是国内c端最大“算力商店”,算力零售核心票,未来空间广阔 2.内蒙和林格尔东数西算重点工程数据中心项目收尾工作,进入收获期(订单预期) 内蒙和林格尔东数西算重点工程数据中心项目收尾工作,进入收获期(订单预期)内蒙和林格尔东数西算重点工程数据中心项目收尾工作,进入收获期(订单预期)内蒙和林格尔东数西算重点工程数据中心项目收尾工作,进入收获期(订单预期)内蒙和林格尔东数西算重点工程数据中心项目收尾工作,进入收获期(订单预
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2026-03-13 09:09:25
东方国信:目前全国最大的C端AI算力平台,未来“全民刚需”
云端算力将成为像手机流量一样的“全民刚需” 视拓云的模式是“算力零售”,具有秒级弹性计费和用户规模庞大的特点 。在智能体爆发期,这种模式能将海量个人用户的零散、持续性算力消耗汇聚成巨大的营收弹性。信达证券预测,到2027年,中国大陆算力零售云赛道规模将超千亿元 东方国信在智能体时代,它占据了类似“中国移动”在移动互联网时代的基础设施入口地位 C 端算力零售赛道绝对领先,业务规模超过该细分市场第 2 至第 10 名竞争对手总和,形成自然流量壁垒, OpenClaw(智能体)算力刚需: OpenCl
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2026-03-08 18:01:09
赛托生物:伊朗藏红花全球产量80%以上,冲突仍未结束,逻辑何止涨价!
核心逻辑总述:本次藏红花涨价的核心的是「伊朗供给垄断+美伊冲突触发出口禁令+物流瘫痪」的三重叠加,并非孤立事件,与2020年对伊制裁、2023年伊朗干旱的涨价逻辑一脉相承,但本轮冲击更剧烈、传导更快。 一、涨价底层基础:伊朗的全球藏红花供给垄断 藏红花涨价的核心前提的是伊朗对全球供给的绝对主导,且供给端具备强刚性,无法短期调节,这是历次涨价的共同底层逻辑。据联合国粮食及农业组织(FAO)2025年10月考察报告显示,伊朗藏红花产量占全球总产量的80%以上,其中核心产区霍拉桑省(旧译呼罗珊省)产量
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2026-03-03 12:16:33
秉扬科技:北交所,深度绑定国内油气开采的主力军
旧爱重提,美伊冲突升级,地缘政治局势紧张,秉扬科技迎来价值重估! 美伊冲突升级,地缘政治局势紧张,秉扬科技迎来价值重估! 美伊冲突升级,地缘政治局势紧张,秉扬科技迎来价值重估! 美伊冲突升级,地缘政治局势紧张,秉扬科技迎来价值重估! 攀枝花秉扬科技股份有限公司的主营业务是压裂支撑剂系列产品的研发、生产和销售。公司的主要产品是陶粒支撑剂、石英砂支撑剂等。公司陶粒支撑剂主要用于页岩层石油天然气的开采。2022年9月16日公告,向重庆页岩气勘探开发有限责任公司供应压裂用陶粒、石英砂等物资。 2024年
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秉扬科技
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2026-03-02 11:48:52
博迈科异动解析:FPSO上部模块建造领域的全球领导者之一
美伊冲突对FPSO(浮式生产储卸油船)构成系统性利好。其根本逻辑在于:冲突通过封锁关键输油通道和加剧地缘风险,迫使全球油气生产商加速资产组合从“高风 险陆上/浅海”向“安全深海”转移,而FPSO正是开发深水油田的唯一工程解决方案!(FPSO 因其适应深水环境的能力而成为首选方案) 【美伊冲突是FPSO(浮式生产储卸油装置)行业需求加速的核心催化剂 其战略地位和价值将被重新评估】 霍尔木兹海峡面临威胁时,FPSO作为开发深海油气、实现能源地域多元化的核心装备,其战略地位和价值将被重新评估 通过“风
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2026-03-01 20:55:42
黄河旋风:国内首条生产线!填补高端散热领域空白!
“我们将以MPCVD技术为核心,致力于成为全球质量最稳定、性能最卓越的多晶金刚石晶圆制造商。”王适表示,未来公司将铆足干劲,开疆拓土,用扎实的业绩回报各方厚爱,为中国半导体产业发展及高端制造填补更多空白。 此次生产线的投产,不仅是黄河旋风与深圳优普莱深化战略合作的里程碑,更是许昌市超硬材料产业向高端化、智能化转型的标志性成果,为我国在全球半导体热管理赛道上赢得了宝贵的话语权。我们将以MPCVD技术为核心,致力于成为全球质量最稳定、性能最卓越的多晶金刚石晶圆制造商。”王适表示,未来公司将铆足干劲,
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黄河旋风
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惠丰钻石:龙头率先涨价,标杆效应引爆三大领域需求
工业金刚石(尤其高纯度 CVD 金刚石)在半导体散热、光学、军工三大领域的需求爆发,是惠丰钻石等企业涨价的核心驱动力之一。 算力功耗墙倒逼:AI GPU(H200/Rubin)功耗达1000–2300W,热流密度突破1000W/cm²,传统铜 / 铝 / 液冷触顶。 金刚石性能碾压:热导率2000–2500W/m·K(铜的 5 倍、铝的 10 倍),电绝缘、低热膨胀,可降热阻40%+、提算力15–30%。 商业化落地加速:英伟达 H200 服务器已商用金刚石冷却;国内头部芯片 / 封装厂全面导入
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