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干货创造价值，提高审美水平。

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2021-04-19 08:22:59

麦迪科技电话会议交流纪要

S锦欣生殖(01951)S S麦迪科技(sh603990)S 公司基本面稳健、持续向好尽管有疫情影响，公司各项经营目标、预算仍在预期当中，医疗IT业务预计将按照全年业绩目标达成，同时IVF业务进展顺利，前三季度玛丽医院业绩超预期，新医院的并表预计能够在2021年带来利润增长。最近公司完成了7亿的定增，为明年发展奠定良好基础。公司在医疗信息化和IVF业务运营健康，基本面向好。辅助生殖业务情况 Q: 北京国卫医院、黑龙江天元医院的收购进展？ A: 天元医院在2020年8月获得IVF牌照，目前已经

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锦欣生殖
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麦迪科技

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小作手阿德

2020-12-31 13:37:02

派能科技，长期高成长储能赛道稀缺标的

【海通电新】从特斯拉储能墙看户用储能市场以及派能科技在前期的储能系列文章中，我们详细介绍了储能的度电成本降本路径、行业需求情况。整体来看，储能行业20年装机在10-15GW左右，未来每年的增速预计会达到1-2倍，25年的装机需求预计会达到150GWh，理论空间预计在1000-2000GWh左右，属于爆发增长的大行业。本文主要介绍海外储能市场高增，特斯拉储能墙以及派能科技的情况。一、海外储能快速增长，特斯拉、LG、三星表现靓丽锂电储能海外市场我们预计20年在10-12GWh之间，21年会在

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宁德时代
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派能科技

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2020-12-25 00:30:58

【海通电新】格林美纪要20201223

格林美海外业务潘总目标：打造全球锂电池正极材料核心服务商，高镍占到80%，中低镍20%。产品业绩：1）三元前驱体2020年同比下降，海外市场增长51%。Ecopro老客户增长15%（2020年1.2万吨），LG增长1700%，三星增长75%。 2）四氧化三钴增长50%。核心客户：覆盖正极材料的主流厂商产品开发：联合开发NCMA，NCM超高镍。认证完成的NCM9系 2021年计划：1）前驱体销量10万吨（+150%），海外4万吨，国内6万吨。 2）四氧化三钴2.2万吨。其中高镍增长迅速，

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格林美
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中伟股份

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小作手阿德

2020-10-23 00:15:21

机制砂走向集中化

1、砂石骨料的市场规模：砂石分为天然砂、机制砂和混合砂。由于资源枯竭及环保因素，天然砂使用量在减少，主流为机制砂石，今年估计已经占到90%。近几年有准确的砂石骨料的全国用量数据：2016-2019年分别为180、200、210、220-250亿吨。今后的趋势是总体向上，也有一些增长的变数。 2、天然砂石&机制砂：天然砂本身圆润，无需处理；机制砂易出现过大、过碎、尖角过大等问题，需要好的设备来加以处理，因此对设备要求高，售价也有所不同。机制砂石用量占整个砂石骨料总用量的比例：2016-20

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浙矿股份

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2020-10-12 11:49:43

收复失地，没想明白那天怎么砸下去的 S芯海科技(sh688595)S

@小作手阿德：芯海科技：横跨模拟电路和数字电路新秀

芯海科技是少见的一家横跨模拟电路和数字电路的企业，作为一家SoC厂商，产品线包括低速高精度ADC和高可靠性MCU，主要应用在智能健康、压力触控、智能家居、工业测量、通用微处理器等领域，这些领域都是蓝海方向，先发优势明显。随着物联网时代的兴起，全球50%的电子产品都需要ADC芯片或模块，主要运用在对工

11 赞同-9 评论

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小作手阿德

2020-10-09 09:45:01

固德威招股书梳理

1.1. 简介公司长期专注于太阳能、储能等新能源电力电源设备的研发、生产和销售，并致力于为家庭、工商业用户及地面电站提供智慧能源管理等整体解决方案。公司拥有电力电子、新能源控制、能量管理、储能变换、海量数据采集存储和应用等领域的相关核心技术，主营业务产品包括光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、智能数据采集器以及SEMS智慧能源管理系统。截至2019年12月31日，公司已研发并网及储能全线二十多个系列光伏逆变器产品，功率覆盖0.7kW～80kW，充分满足户用、扶贫、工商业及大型电站需求。公司产品立足

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固德威

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小作手阿德

2020-10-07 23:42:09

光伏行业概览

一、十四五政策：习主席提出2030年碳排放达到峰值，2060年碳中和，光伏在电力中的地位在提升这个趋势是明确的；十四五具体的指标现在还没有公布，现在来看年均50GW以上肯定是共识，但是最终能超过多少，会达到60还是80GW，现在还没有公布不能确定，主要还是要看电网消纳的问题如何解决。二、需求：装机量：今年预计接近120GW（大概116-117GW），下半年全球可能达到75GW，其中国内30GW，主要还是集中到Q4，Q4可能会达到45GW；可能会是首次负增长，明年的装机量增长预计增长很多，

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2020-10-03 11:53:30

CROCDMO近况跟踪

对于临床CRO板块，投资者近期很关注新冠疫情后国内临床CRO业务的恢复，和行业内部分临床CRO公司降薪/人员流动的实际状况，以及疫情对于行业中长期发展趋势的影响。这次我们特地邀请了，某外资临床CRO龙头公司项目管理及临床试验管理总监，作为专家给大家分享行业发展的近期动态，并对国内临床CRO行业发展的中长期趋势进行探讨。新冠疫情期间，对于不同临床CRO细分业务的影响（监查/SMO/统计/生物分析等），国内疫情相对受到控制后，目前的恢复情况？综合来看，对于药企临床试验项目进度的影响程度？疫情对于

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2020-09-30 23:07:03

【方正传媒】分众传媒（002027）：8月电梯电视/海报刊例花费实现同比30%以上增长，重申推荐！

● CTR数据，20年8月广告市场刊例花费环比增长5.8%，同比降幅进一步收窄至4.5%（7月降幅7.0%），电梯电视4-8月同比变动+5.4%/+47.3%/+28.9%/+42.8%/+33.2%；电梯海报同比变动-13.3%/+22.9%/+57.1%/+55.8%/+59.4%，8月电梯电视与海报同比增速都在30%以上，且实现环比1.7%/11%的增长，恢复较好。 ●广告主端：（1）互联网：8月在线教育继续保持大规模投放，猿辅导（斑马AI课）连续3月位列电梯电视投放TOP1，电梯海报前

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分众传媒

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2020-09-29 12:35:49

当然是芯海科技http://jiucaigongshe.com/h5/article/e56821b2bed949fc8fcb93b922216fb1 S芯海科技(sh688595)S

@烟村放牛：国庆前有哪些好逻辑？（含公社指南）

每周一篇逻辑征集的悬赏贴将作为公社的惯例，欢迎大家分享自己看好的个股、行业。格式包括：个股/行业，主要亮点逻辑是什么，预期差是什么，是短线还是中长线，最好条分缕析清楚。以前的打赏是见者有份，由于上线后评论太多，将真正选择高质量的回答，也便于其他读者查阅。=====分割线=====使用公社的t

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2020-09-29 10:01:36

芯海科技：横跨模拟电路和数字电路新秀

芯海科技是少见的一家横跨模拟电路和数字电路的企业，作为一家SoC厂商，产品线包括低速高精度ADC和高可靠性MCU，主要应用在智能健康、压力触控、智能家居、工业测量、通用微处理器等领域，这些领域都是蓝海方向，先发优势明显。随着物联网时代的兴起，全球50%的电子产品都需要ADC芯片或模块，主要运用在对工艺、性能、可靠性要求极高的物联网应用。针对手机领域，开发了压感芯片和快充芯片方案，没错，前段时间炒的火热的手机快充，包括安克创新、奥海科技、海能实业，炒的是品牌商、代工厂等环节，而芯海科技是做快充

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2020-09-29 09:44:45

芯海科技，横跨模拟电路和数字电路新秀

芯海科技是国内唯一具备低速高精度ADC及高可靠性MCU两大核心技术的信号链SoC芯片设计商，切入细分赛道蓝海市场，以领先的技术水平和高性价优势打破海外企业垄断，在智能健康、压力触控、智能家居、工业量测、通用微处理器等五大领域实现进口替代，随着公司产品朝向中高端升级，未来市场空间巨大。精准感知ADC + 精准控制MCU + 精准AI算法一站式服务，满足智能终端大量测量需求芯海科技是国内少数能够横跨模拟电路、数字电路技术两大领域信号链的芯片设计企业；公司把握人工智能物联网世界底层架构测量和控制的

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瑞声科技

微機電系統器件業務 2020年第二季度，本業務穩定增長，銷售額較去年同期增長14.5%，毛利率較去年同期下跌10.9個百分點至 16.1%。2020年上半年，本業務銷售額較去年同期上漲20.4%至人民幣4.6億元，毛利率較去年同期下降7.3個百分點至16.2%。近兩年智能語音交互功能持續提升，帶動了MEMS麥克風市場規模的快速增長，單部智能手機的MEMS麥克風裝機量增加、可穿戴設備和智能家居類產品也推動本分部市場規模的擴張。集團更高信噪比的小尺寸、低功耗的高端麥克風產品已經逐步被筆記本電

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安集科技：抛光液国产化龙头

一、公司的三个驱动力 1.技术: (1)芯片是 5G、人工智能、大数据等应用的基础，安集做的半导体材料是芯片的基础， 5G、人工智能、大数据等应用导致芯片需求增加，是公司未来成长的机会; (2)三维封装(超越摩尔定律)，主流摩尔定律已经接近极限，封装技术成为重点; (3)新结构和材料(3D FINFET, GAA, EUV,Co/Ru); (4)存储芯片(DRAM、3D NAND); (5)第三代半导体(SiC、GaN); 2.市场:中国增速远超全球增速 3.环境:中美贸易摩擦、新冠疫情、自主可

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京东数科：金融科技新星

一、公司概况京东数科于2013年独立经营，成立初期主要基于京东集团电商平台为商家及消费者提供普惠金融服务，解决小微企业和消费者融资难等问题。当前，公司作为一家全球领先的数字科技公司，致力于为金融机构、商户与企业、政府及其他客户提供全方位数字化解决方案，构建合作共赢的数字经济生态。公司重视技术研发与业务创新，公司拥有的高速迭代和演进的数字科技能力确保公司向不同产业领域进行拓展及赋能，从而形成稳定且持续的增长。二、业务情况京东数科是一家全球领先的数字科技公司，并与京东集团各板块之间建立了高度战

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麦迪科技电话会议交流纪要

S锦欣生殖(01951)S S麦迪科技(sh603990)S 公司基本面稳健、持续向好尽管有疫情影响，公司各项经营目标、预算仍在预期当中，医疗IT业务预计将按照全年业绩目标达成，同时IVF业务进展顺利，前三季度玛丽医院业绩超预期，新医院的并表预计能够在2021年带来利润增长。最近公司完成了7亿的定增，为明年发展奠定良好基础。公司在医疗信息化和IVF业务运营健康，基本面向好。辅助生殖业务情况 Q: 北京国卫医院、黑龙江天元医院的收购进展？ A: 天元医院在2020年8月获得IVF牌照，目前已经

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派能科技，长期高成长储能赛道稀缺标的

【海通电新】从特斯拉储能墙看户用储能市场以及派能科技在前期的储能系列文章中，我们详细介绍了储能的度电成本降本路径、行业需求情况。整体来看，储能行业20年装机在10-15GW左右，未来每年的增速预计会达到1-2倍，25年的装机需求预计会达到150GWh，理论空间预计在1000-2000GWh左右，属于爆发增长的大行业。本文主要介绍海外储能市场高增，特斯拉储能墙以及派能科技的情况。一、海外储能快速增长，特斯拉、LG、三星表现靓丽锂电储能海外市场我们预计20年在10-12GWh之间，21年会在

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【海通电新】格林美纪要20201223

格林美海外业务潘总目标：打造全球锂电池正极材料核心服务商，高镍占到80%，中低镍20%。产品业绩：1）三元前驱体2020年同比下降，海外市场增长51%。Ecopro老客户增长15%（2020年1.2万吨），LG增长1700%，三星增长75%。 2）四氧化三钴增长50%。核心客户：覆盖正极材料的主流厂商产品开发：联合开发NCMA，NCM超高镍。认证完成的NCM9系 2021年计划：1）前驱体销量10万吨（+150%），海外4万吨，国内6万吨。 2）四氧化三钴2.2万吨。其中高镍增长迅速，

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机制砂走向集中化

1、砂石骨料的市场规模：砂石分为天然砂、机制砂和混合砂。由于资源枯竭及环保因素，天然砂使用量在减少，主流为机制砂石，今年估计已经占到90%。近几年有准确的砂石骨料的全国用量数据：2016-2019年分别为180、200、210、220-250亿吨。今后的趋势是总体向上，也有一些增长的变数。 2、天然砂石&机制砂：天然砂本身圆润，无需处理；机制砂易出现过大、过碎、尖角过大等问题，需要好的设备来加以处理，因此对设备要求高，售价也有所不同。机制砂石用量占整个砂石骨料总用量的比例：2016-20

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@小作手阿德：芯海科技：横跨模拟电路和数字电路新秀

芯海科技是少见的一家横跨模拟电路和数字电路的企业，作为一家SoC厂商，产品线包括低速高精度ADC和高可靠性MCU，主要应用在智能健康、压力触控、智能家居、工业测量、通用微处理器等领域，这些领域都是蓝海方向，先发优势明显。随着物联网时代的兴起，全球50%的电子产品都需要ADC芯片或模块，主要运用在对工

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1.1. 简介公司长期专注于太阳能、储能等新能源电力电源设备的研发、生产和销售，并致力于为家庭、工商业用户及地面电站提供智慧能源管理等整体解决方案。公司拥有电力电子、新能源控制、能量管理、储能变换、海量数据采集存储和应用等领域的相关核心技术，主营业务产品包括光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、智能数据采集器以及SEMS智慧能源管理系统。截至2019年12月31日，公司已研发并网及储能全线二十多个系列光伏逆变器产品，功率覆盖0.7kW～80kW，充分满足户用、扶贫、工商业及大型电站需求。公司产品立足

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光伏行业概览

一、十四五政策：习主席提出2030年碳排放达到峰值，2060年碳中和，光伏在电力中的地位在提升这个趋势是明确的；十四五具体的指标现在还没有公布，现在来看年均50GW以上肯定是共识，但是最终能超过多少，会达到60还是80GW，现在还没有公布不能确定，主要还是要看电网消纳的问题如何解决。二、需求：装机量：今年预计接近120GW（大概116-117GW），下半年全球可能达到75GW，其中国内30GW，主要还是集中到Q4，Q4可能会达到45GW；可能会是首次负增长，明年的装机量增长预计增长很多，

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对于临床CRO板块，投资者近期很关注新冠疫情后国内临床CRO业务的恢复，和行业内部分临床CRO公司降薪/人员流动的实际状况，以及疫情对于行业中长期发展趋势的影响。这次我们特地邀请了，某外资临床CRO龙头公司项目管理及临床试验管理总监，作为专家给大家分享行业发展的近期动态，并对国内临床CRO行业发展的中长期趋势进行探讨。新冠疫情期间，对于不同临床CRO细分业务的影响（监查/SMO/统计/生物分析等），国内疫情相对受到控制后，目前的恢复情况？综合来看，对于药企临床试验项目进度的影响程度？疫情对于

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【方正传媒】分众传媒（002027）：8月电梯电视/海报刊例花费实现同比30%以上增长，重申推荐！

● CTR数据，20年8月广告市场刊例花费环比增长5.8%，同比降幅进一步收窄至4.5%（7月降幅7.0%），电梯电视4-8月同比变动+5.4%/+47.3%/+28.9%/+42.8%/+33.2%；电梯海报同比变动-13.3%/+22.9%/+57.1%/+55.8%/+59.4%，8月电梯电视与海报同比增速都在30%以上，且实现环比1.7%/11%的增长，恢复较好。 ●广告主端：（1）互联网：8月在线教育继续保持大规模投放，猿辅导（斑马AI课）连续3月位列电梯电视投放TOP1，电梯海报前

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每周一篇逻辑征集的悬赏贴将作为公社的惯例，欢迎大家分享自己看好的个股、行业。格式包括：个股/行业，主要亮点逻辑是什么，预期差是什么，是短线还是中长线，最好条分缕析清楚。以前的打赏是见者有份，由于上线后评论太多，将真正选择高质量的回答，也便于其他读者查阅。=====分割线=====使用公社的t

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芯海科技：横跨模拟电路和数字电路新秀

芯海科技是少见的一家横跨模拟电路和数字电路的企业，作为一家SoC厂商，产品线包括低速高精度ADC和高可靠性MCU，主要应用在智能健康、压力触控、智能家居、工业测量、通用微处理器等领域，这些领域都是蓝海方向，先发优势明显。随着物联网时代的兴起，全球50%的电子产品都需要ADC芯片或模块，主要运用在对工艺、性能、可靠性要求极高的物联网应用。针对手机领域，开发了压感芯片和快充芯片方案，没错，前段时间炒的火热的手机快充，包括安克创新、奥海科技、海能实业，炒的是品牌商、代工厂等环节，而芯海科技是做快充

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芯海科技是国内唯一具备低速高精度ADC及高可靠性MCU两大核心技术的信号链SoC芯片设计商，切入细分赛道蓝海市场，以领先的技术水平和高性价优势打破海外企业垄断，在智能健康、压力触控、智能家居、工业量测、通用微处理器等五大领域实现进口替代，随着公司产品朝向中高端升级，未来市场空间巨大。精准感知ADC + 精准控制MCU + 精准AI算法一站式服务，满足智能终端大量测量需求芯海科技是国内少数能够横跨模拟电路、数字电路技术两大领域信号链的芯片设计企业；公司把握人工智能物联网世界底层架构测量和控制的

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瑞声科技

微機電系統器件業務 2020年第二季度，本業務穩定增長，銷售額較去年同期增長14.5%，毛利率較去年同期下跌10.9個百分點至 16.1%。2020年上半年，本業務銷售額較去年同期上漲20.4%至人民幣4.6億元，毛利率較去年同期下降7.3個百分點至16.2%。近兩年智能語音交互功能持續提升，帶動了MEMS麥克風市場規模的快速增長，單部智能手機的MEMS麥克風裝機量增加、可穿戴設備和智能家居類產品也推動本分部市場規模的擴張。集團更高信噪比的小尺寸、低功耗的高端麥克風產品已經逐步被筆記本電

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安集科技：抛光液国产化龙头

一、公司的三个驱动力 1.技术: (1)芯片是 5G、人工智能、大数据等应用的基础，安集做的半导体材料是芯片的基础， 5G、人工智能、大数据等应用导致芯片需求增加，是公司未来成长的机会; (2)三维封装(超越摩尔定律)，主流摩尔定律已经接近极限，封装技术成为重点; (3)新结构和材料(3D FINFET, GAA, EUV,Co/Ru); (4)存储芯片(DRAM、3D NAND); (5)第三代半导体(SiC、GaN); 2.市场:中国增速远超全球增速 3.环境:中美贸易摩擦、新冠疫情、自主可

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京东数科：金融科技新星

一、公司概况京东数科于2013年独立经营，成立初期主要基于京东集团电商平台为商家及消费者提供普惠金融服务，解决小微企业和消费者融资难等问题。当前，公司作为一家全球领先的数字科技公司，致力于为金融机构、商户与企业、政府及其他客户提供全方位数字化解决方案，构建合作共赢的数字经济生态。公司重视技术研发与业务创新，公司拥有的高速迭代和演进的数字科技能力确保公司向不同产业领域进行拓展及赋能，从而形成稳定且持续的增长。二、业务情况京东数科是一家全球领先的数字科技公司，并与京东集团各板块之间建立了高度战

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S锦欣生殖(01951)S S麦迪科技(sh603990)S 公司基本面稳健、持续向好尽管有疫情影响，公司各项经营目标、预算仍在预期当中，医疗IT业务预计将按照全年业绩目标达成，同时IVF业务进展顺利，前三季度玛丽医院业绩超预期，新医院的并表预计能够在2021年带来利润增长。最近公司完成了7亿的定增，为明年发展奠定良好基础。公司在医疗信息化和IVF业务运营健康，基本面向好。辅助生殖业务情况 Q: 北京国卫医院、黑龙江天元医院的收购进展？ A: 天元医院在2020年8月获得IVF牌照，目前已经

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派能科技，长期高成长储能赛道稀缺标的

【海通电新】从特斯拉储能墙看户用储能市场以及派能科技在前期的储能系列文章中，我们详细介绍了储能的度电成本降本路径、行业需求情况。整体来看，储能行业20年装机在10-15GW左右，未来每年的增速预计会达到1-2倍，25年的装机需求预计会达到150GWh，理论空间预计在1000-2000GWh左右，属于爆发增长的大行业。本文主要介绍海外储能市场高增，特斯拉储能墙以及派能科技的情况。一、海外储能快速增长，特斯拉、LG、三星表现靓丽锂电储能海外市场我们预计20年在10-12GWh之间，21年会在

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【海通电新】格林美纪要20201223

格林美海外业务潘总目标：打造全球锂电池正极材料核心服务商，高镍占到80%，中低镍20%。产品业绩：1）三元前驱体2020年同比下降，海外市场增长51%。Ecopro老客户增长15%（2020年1.2万吨），LG增长1700%，三星增长75%。 2）四氧化三钴增长50%。核心客户：覆盖正极材料的主流厂商产品开发：联合开发NCMA，NCM超高镍。认证完成的NCM9系 2021年计划：1）前驱体销量10万吨（+150%），海外4万吨，国内6万吨。 2）四氧化三钴2.2万吨。其中高镍增长迅速，

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格林美
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小作手阿德

2020-10-23 00:15:21

机制砂走向集中化

1、砂石骨料的市场规模：砂石分为天然砂、机制砂和混合砂。由于资源枯竭及环保因素，天然砂使用量在减少，主流为机制砂石，今年估计已经占到90%。近几年有准确的砂石骨料的全国用量数据：2016-2019年分别为180、200、210、220-250亿吨。今后的趋势是总体向上，也有一些增长的变数。 2、天然砂石&机制砂：天然砂本身圆润，无需处理；机制砂易出现过大、过碎、尖角过大等问题，需要好的设备来加以处理，因此对设备要求高，售价也有所不同。机制砂石用量占整个砂石骨料总用量的比例：2016-20

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大宏立
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浙矿股份

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小作手阿德

2020-10-12 11:49:43

收复失地，没想明白那天怎么砸下去的 S芯海科技(sh688595)S

@小作手阿德：芯海科技：横跨模拟电路和数字电路新秀

芯海科技是少见的一家横跨模拟电路和数字电路的企业，作为一家SoC厂商，产品线包括低速高精度ADC和高可靠性MCU，主要应用在智能健康、压力触控、智能家居、工业测量、通用微处理器等领域，这些领域都是蓝海方向，先发优势明显。随着物联网时代的兴起，全球50%的电子产品都需要ADC芯片或模块，主要运用在对工

11 赞同-9 评论

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小作手阿德

2020-10-09 09:45:01

固德威招股书梳理

1.1. 简介公司长期专注于太阳能、储能等新能源电力电源设备的研发、生产和销售，并致力于为家庭、工商业用户及地面电站提供智慧能源管理等整体解决方案。公司拥有电力电子、新能源控制、能量管理、储能变换、海量数据采集存储和应用等领域的相关核心技术，主营业务产品包括光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、智能数据采集器以及SEMS智慧能源管理系统。截至2019年12月31日，公司已研发并网及储能全线二十多个系列光伏逆变器产品，功率覆盖0.7kW～80kW，充分满足户用、扶贫、工商业及大型电站需求。公司产品立足

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固德威

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小作手阿德

2020-10-07 23:42:09

光伏行业概览

一、十四五政策：习主席提出2030年碳排放达到峰值，2060年碳中和，光伏在电力中的地位在提升这个趋势是明确的；十四五具体的指标现在还没有公布，现在来看年均50GW以上肯定是共识，但是最终能超过多少，会达到60还是80GW，现在还没有公布不能确定，主要还是要看电网消纳的问题如何解决。二、需求：装机量：今年预计接近120GW（大概116-117GW），下半年全球可能达到75GW，其中国内30GW，主要还是集中到Q4，Q4可能会达到45GW；可能会是首次负增长，明年的装机量增长预计增长很多，

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小作手阿德

2020-10-03 11:53:30

CROCDMO近况跟踪

对于临床CRO板块，投资者近期很关注新冠疫情后国内临床CRO业务的恢复，和行业内部分临床CRO公司降薪/人员流动的实际状况，以及疫情对于行业中长期发展趋势的影响。这次我们特地邀请了，某外资临床CRO龙头公司项目管理及临床试验管理总监，作为专家给大家分享行业发展的近期动态，并对国内临床CRO行业发展的中长期趋势进行探讨。新冠疫情期间，对于不同临床CRO细分业务的影响（监查/SMO/统计/生物分析等），国内疫情相对受到控制后，目前的恢复情况？综合来看，对于药企临床试验项目进度的影响程度？疫情对于

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2020-09-30 23:07:03

【方正传媒】分众传媒（002027）：8月电梯电视/海报刊例花费实现同比30%以上增长，重申推荐！

● CTR数据，20年8月广告市场刊例花费环比增长5.8%，同比降幅进一步收窄至4.5%（7月降幅7.0%），电梯电视4-8月同比变动+5.4%/+47.3%/+28.9%/+42.8%/+33.2%；电梯海报同比变动-13.3%/+22.9%/+57.1%/+55.8%/+59.4%，8月电梯电视与海报同比增速都在30%以上，且实现环比1.7%/11%的增长，恢复较好。 ●广告主端：（1）互联网：8月在线教育继续保持大规模投放，猿辅导（斑马AI课）连续3月位列电梯电视投放TOP1，电梯海报前

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当然是芯海科技http://jiucaigongshe.com/h5/article/e56821b2bed949fc8fcb93b922216fb1 S芯海科技(sh688595)S

@烟村放牛：国庆前有哪些好逻辑？（含公社指南）

每周一篇逻辑征集的悬赏贴将作为公社的惯例，欢迎大家分享自己看好的个股、行业。格式包括：个股/行业，主要亮点逻辑是什么，预期差是什么，是短线还是中长线，最好条分缕析清楚。以前的打赏是见者有份，由于上线后评论太多，将真正选择高质量的回答，也便于其他读者查阅。=====分割线=====使用公社的t

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2020-09-29 10:01:36

芯海科技：横跨模拟电路和数字电路新秀

芯海科技是少见的一家横跨模拟电路和数字电路的企业，作为一家SoC厂商，产品线包括低速高精度ADC和高可靠性MCU，主要应用在智能健康、压力触控、智能家居、工业测量、通用微处理器等领域，这些领域都是蓝海方向，先发优势明显。随着物联网时代的兴起，全球50%的电子产品都需要ADC芯片或模块，主要运用在对工艺、性能、可靠性要求极高的物联网应用。针对手机领域，开发了压感芯片和快充芯片方案，没错，前段时间炒的火热的手机快充，包括安克创新、奥海科技、海能实业，炒的是品牌商、代工厂等环节，而芯海科技是做快充

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2020-09-29 09:44:45

芯海科技，横跨模拟电路和数字电路新秀

芯海科技是国内唯一具备低速高精度ADC及高可靠性MCU两大核心技术的信号链SoC芯片设计商，切入细分赛道蓝海市场，以领先的技术水平和高性价优势打破海外企业垄断，在智能健康、压力触控、智能家居、工业量测、通用微处理器等五大领域实现进口替代，随着公司产品朝向中高端升级，未来市场空间巨大。精准感知ADC + 精准控制MCU + 精准AI算法一站式服务，满足智能终端大量测量需求芯海科技是国内少数能够横跨模拟电路、数字电路技术两大领域信号链的芯片设计企业；公司把握人工智能物联网世界底层架构测量和控制的

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2020-09-27 12:12:42

瑞声科技

微機電系統器件業務 2020年第二季度，本業務穩定增長，銷售額較去年同期增長14.5%，毛利率較去年同期下跌10.9個百分點至 16.1%。2020年上半年，本業務銷售額較去年同期上漲20.4%至人民幣4.6億元，毛利率較去年同期下降7.3個百分點至16.2%。近兩年智能語音交互功能持續提升，帶動了MEMS麥克風市場規模的快速增長，單部智能手機的MEMS麥克風裝機量增加、可穿戴設備和智能家居類產品也推動本分部市場規模的擴張。集團更高信噪比的小尺寸、低功耗的高端麥克風產品已經逐步被筆記本電

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2020-09-27 12:07:37

安集科技：抛光液国产化龙头

一、公司的三个驱动力 1.技术: (1)芯片是 5G、人工智能、大数据等应用的基础，安集做的半导体材料是芯片的基础， 5G、人工智能、大数据等应用导致芯片需求增加，是公司未来成长的机会; (2)三维封装(超越摩尔定律)，主流摩尔定律已经接近极限，封装技术成为重点; (3)新结构和材料(3D FINFET, GAA, EUV,Co/Ru); (4)存储芯片(DRAM、3D NAND); (5)第三代半导体(SiC、GaN); 2.市场:中国增速远超全球增速 3.环境:中美贸易摩擦、新冠疫情、自主可

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京东数科：金融科技新星

一、公司概况京东数科于2013年独立经营，成立初期主要基于京东集团电商平台为商家及消费者提供普惠金融服务，解决小微企业和消费者融资难等问题。当前，公司作为一家全球领先的数字科技公司，致力于为金融机构、商户与企业、政府及其他客户提供全方位数字化解决方案，构建合作共赢的数字经济生态。公司重视技术研发与业务创新，公司拥有的高速迭代和演进的数字科技能力确保公司向不同产业领域进行拓展及赋能，从而形成稳定且持续的增长。二、业务情况京东数科是一家全球领先的数字科技公司，并与京东集团各板块之间建立了高度战

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财富趋势

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2021-04-19 08:22:59

麦迪科技电话会议交流纪要

S锦欣生殖(01951)S S麦迪科技(sh603990)S 公司基本面稳健、持续向好尽管有疫情影响，公司各项经营目标、预算仍在预期当中，医疗IT业务预计将按照全年业绩目标达成，同时IVF业务进展顺利，前三季度玛丽医院业绩超预期，新医院的并表预计能够在2021年带来利润增长。最近公司完成了7亿的定增，为明年发展奠定良好基础。公司在医疗信息化和IVF业务运营健康，基本面向好。辅助生殖业务情况 Q: 北京国卫医院、黑龙江天元医院的收购进展？ A: 天元医院在2020年8月获得IVF牌照，目前已经

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锦欣生殖
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派能科技，长期高成长储能赛道稀缺标的

【海通电新】从特斯拉储能墙看户用储能市场以及派能科技在前期的储能系列文章中，我们详细介绍了储能的度电成本降本路径、行业需求情况。整体来看，储能行业20年装机在10-15GW左右，未来每年的增速预计会达到1-2倍，25年的装机需求预计会达到150GWh，理论空间预计在1000-2000GWh左右，属于爆发增长的大行业。本文主要介绍海外储能市场高增，特斯拉储能墙以及派能科技的情况。一、海外储能快速增长，特斯拉、LG、三星表现靓丽锂电储能海外市场我们预计20年在10-12GWh之间，21年会在

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【海通电新】格林美纪要20201223

格林美海外业务潘总目标：打造全球锂电池正极材料核心服务商，高镍占到80%，中低镍20%。产品业绩：1）三元前驱体2020年同比下降，海外市场增长51%。Ecopro老客户增长15%（2020年1.2万吨），LG增长1700%，三星增长75%。 2）四氧化三钴增长50%。核心客户：覆盖正极材料的主流厂商产品开发：联合开发NCMA，NCM超高镍。认证完成的NCM9系 2021年计划：1）前驱体销量10万吨（+150%），海外4万吨，国内6万吨。 2）四氧化三钴2.2万吨。其中高镍增长迅速，

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机制砂走向集中化

1、砂石骨料的市场规模：砂石分为天然砂、机制砂和混合砂。由于资源枯竭及环保因素，天然砂使用量在减少，主流为机制砂石，今年估计已经占到90%。近几年有准确的砂石骨料的全国用量数据：2016-2019年分别为180、200、210、220-250亿吨。今后的趋势是总体向上，也有一些增长的变数。 2、天然砂石&机制砂：天然砂本身圆润，无需处理；机制砂易出现过大、过碎、尖角过大等问题，需要好的设备来加以处理，因此对设备要求高，售价也有所不同。机制砂石用量占整个砂石骨料总用量的比例：2016-20

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@小作手阿德：芯海科技：横跨模拟电路和数字电路新秀

芯海科技是少见的一家横跨模拟电路和数字电路的企业，作为一家SoC厂商，产品线包括低速高精度ADC和高可靠性MCU，主要应用在智能健康、压力触控、智能家居、工业测量、通用微处理器等领域，这些领域都是蓝海方向，先发优势明显。随着物联网时代的兴起，全球50%的电子产品都需要ADC芯片或模块，主要运用在对工

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固德威招股书梳理

1.1. 简介公司长期专注于太阳能、储能等新能源电力电源设备的研发、生产和销售，并致力于为家庭、工商业用户及地面电站提供智慧能源管理等整体解决方案。公司拥有电力电子、新能源控制、能量管理、储能变换、海量数据采集存储和应用等领域的相关核心技术，主营业务产品包括光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、智能数据采集器以及SEMS智慧能源管理系统。截至2019年12月31日，公司已研发并网及储能全线二十多个系列光伏逆变器产品，功率覆盖0.7kW～80kW，充分满足户用、扶贫、工商业及大型电站需求。公司产品立足

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光伏行业概览

一、十四五政策：习主席提出2030年碳排放达到峰值，2060年碳中和，光伏在电力中的地位在提升这个趋势是明确的；十四五具体的指标现在还没有公布，现在来看年均50GW以上肯定是共识，但是最终能超过多少，会达到60还是80GW，现在还没有公布不能确定，主要还是要看电网消纳的问题如何解决。二、需求：装机量：今年预计接近120GW（大概116-117GW），下半年全球可能达到75GW，其中国内30GW，主要还是集中到Q4，Q4可能会达到45GW；可能会是首次负增长，明年的装机量增长预计增长很多，

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CROCDMO近况跟踪

对于临床CRO板块，投资者近期很关注新冠疫情后国内临床CRO业务的恢复，和行业内部分临床CRO公司降薪/人员流动的实际状况，以及疫情对于行业中长期发展趋势的影响。这次我们特地邀请了，某外资临床CRO龙头公司项目管理及临床试验管理总监，作为专家给大家分享行业发展的近期动态，并对国内临床CRO行业发展的中长期趋势进行探讨。新冠疫情期间，对于不同临床CRO细分业务的影响（监查/SMO/统计/生物分析等），国内疫情相对受到控制后，目前的恢复情况？综合来看，对于药企临床试验项目进度的影响程度？疫情对于

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【方正传媒】分众传媒（002027）：8月电梯电视/海报刊例花费实现同比30%以上增长，重申推荐！

● CTR数据，20年8月广告市场刊例花费环比增长5.8%，同比降幅进一步收窄至4.5%（7月降幅7.0%），电梯电视4-8月同比变动+5.4%/+47.3%/+28.9%/+42.8%/+33.2%；电梯海报同比变动-13.3%/+22.9%/+57.1%/+55.8%/+59.4%，8月电梯电视与海报同比增速都在30%以上，且实现环比1.7%/11%的增长，恢复较好。 ●广告主端：（1）互联网：8月在线教育继续保持大规模投放，猿辅导（斑马AI课）连续3月位列电梯电视投放TOP1，电梯海报前

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芯海科技：横跨模拟电路和数字电路新秀

芯海科技是少见的一家横跨模拟电路和数字电路的企业，作为一家SoC厂商，产品线包括低速高精度ADC和高可靠性MCU，主要应用在智能健康、压力触控、智能家居、工业测量、通用微处理器等领域，这些领域都是蓝海方向，先发优势明显。随着物联网时代的兴起，全球50%的电子产品都需要ADC芯片或模块，主要运用在对工艺、性能、可靠性要求极高的物联网应用。针对手机领域，开发了压感芯片和快充芯片方案，没错，前段时间炒的火热的手机快充，包括安克创新、奥海科技、海能实业，炒的是品牌商、代工厂等环节，而芯海科技是做快充

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芯海科技，横跨模拟电路和数字电路新秀

芯海科技是国内唯一具备低速高精度ADC及高可靠性MCU两大核心技术的信号链SoC芯片设计商，切入细分赛道蓝海市场，以领先的技术水平和高性价优势打破海外企业垄断，在智能健康、压力触控、智能家居、工业量测、通用微处理器等五大领域实现进口替代，随着公司产品朝向中高端升级，未来市场空间巨大。精准感知ADC + 精准控制MCU + 精准AI算法一站式服务，满足智能终端大量测量需求芯海科技是国内少数能够横跨模拟电路、数字电路技术两大领域信号链的芯片设计企业；公司把握人工智能物联网世界底层架构测量和控制的

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微機電系統器件業務 2020年第二季度，本業務穩定增長，銷售額較去年同期增長14.5%，毛利率較去年同期下跌10.9個百分點至 16.1%。2020年上半年，本業務銷售額較去年同期上漲20.4%至人民幣4.6億元，毛利率較去年同期下降7.3個百分點至16.2%。近兩年智能語音交互功能持續提升，帶動了MEMS麥克風市場規模的快速增長，單部智能手機的MEMS麥克風裝機量增加、可穿戴設備和智能家居類產品也推動本分部市場規模的擴張。集團更高信噪比的小尺寸、低功耗的高端麥克風產品已經逐步被筆記本電

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安集科技：抛光液国产化龙头

一、公司的三个驱动力 1.技术: (1)芯片是 5G、人工智能、大数据等应用的基础，安集做的半导体材料是芯片的基础， 5G、人工智能、大数据等应用导致芯片需求增加，是公司未来成长的机会; (2)三维封装(超越摩尔定律)，主流摩尔定律已经接近极限，封装技术成为重点; (3)新结构和材料(3D FINFET, GAA, EUV,Co/Ru); (4)存储芯片(DRAM、3D NAND); (5)第三代半导体(SiC、GaN); 2.市场:中国增速远超全球增速 3.环境:中美贸易摩擦、新冠疫情、自主可

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一、公司概况京东数科于2013年独立经营，成立初期主要基于京东集团电商平台为商家及消费者提供普惠金融服务，解决小微企业和消费者融资难等问题。当前，公司作为一家全球领先的数字科技公司，致力于为金融机构、商户与企业、政府及其他客户提供全方位数字化解决方案，构建合作共赢的数字经济生态。公司重视技术研发与业务创新，公司拥有的高速迭代和演进的数字科技能力确保公司向不同产业领域进行拓展及赋能，从而形成稳定且持续的增长。二、业务情况京东数科是一家全球领先的数字科技公司，并与京东集团各板块之间建立了高度战

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麦迪科技电话会议交流纪要

S锦欣生殖(01951)S S麦迪科技(sh603990)S 公司基本面稳健、持续向好尽管有疫情影响，公司各项经营目标、预算仍在预期当中，医疗IT业务预计将按照全年业绩目标达成，同时IVF业务进展顺利，前三季度玛丽医院业绩超预期，新医院的并表预计能够在2021年带来利润增长。最近公司完成了7亿的定增，为明年发展奠定良好基础。公司在医疗信息化和IVF业务运营健康，基本面向好。辅助生殖业务情况 Q: 北京国卫医院、黑龙江天元医院的收购进展？ A: 天元医院在2020年8月获得IVF牌照，目前已经

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派能科技，长期高成长储能赛道稀缺标的

【海通电新】从特斯拉储能墙看户用储能市场以及派能科技在前期的储能系列文章中，我们详细介绍了储能的度电成本降本路径、行业需求情况。整体来看，储能行业20年装机在10-15GW左右，未来每年的增速预计会达到1-2倍，25年的装机需求预计会达到150GWh，理论空间预计在1000-2000GWh左右，属于爆发增长的大行业。本文主要介绍海外储能市场高增，特斯拉储能墙以及派能科技的情况。一、海外储能快速增长，特斯拉、LG、三星表现靓丽锂电储能海外市场我们预计20年在10-12GWh之间，21年会在

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格林美海外业务潘总目标：打造全球锂电池正极材料核心服务商，高镍占到80%，中低镍20%。产品业绩：1）三元前驱体2020年同比下降，海外市场增长51%。Ecopro老客户增长15%（2020年1.2万吨），LG增长1700%，三星增长75%。 2）四氧化三钴增长50%。核心客户：覆盖正极材料的主流厂商产品开发：联合开发NCMA，NCM超高镍。认证完成的NCM9系 2021年计划：1）前驱体销量10万吨（+150%），海外4万吨，国内6万吨。 2）四氧化三钴2.2万吨。其中高镍增长迅速，

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机制砂走向集中化

1、砂石骨料的市场规模：砂石分为天然砂、机制砂和混合砂。由于资源枯竭及环保因素，天然砂使用量在减少，主流为机制砂石，今年估计已经占到90%。近几年有准确的砂石骨料的全国用量数据：2016-2019年分别为180、200、210、220-250亿吨。今后的趋势是总体向上，也有一些增长的变数。 2、天然砂石&机制砂：天然砂本身圆润，无需处理；机制砂易出现过大、过碎、尖角过大等问题，需要好的设备来加以处理，因此对设备要求高，售价也有所不同。机制砂石用量占整个砂石骨料总用量的比例：2016-20

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收复失地，没想明白那天怎么砸下去的 S芯海科技(sh688595)S

@小作手阿德：芯海科技：横跨模拟电路和数字电路新秀

芯海科技是少见的一家横跨模拟电路和数字电路的企业，作为一家SoC厂商，产品线包括低速高精度ADC和高可靠性MCU，主要应用在智能健康、压力触控、智能家居、工业测量、通用微处理器等领域，这些领域都是蓝海方向，先发优势明显。随着物联网时代的兴起，全球50%的电子产品都需要ADC芯片或模块，主要运用在对工

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小作手阿德

2020-10-09 09:45:01

固德威招股书梳理

1.1. 简介公司长期专注于太阳能、储能等新能源电力电源设备的研发、生产和销售，并致力于为家庭、工商业用户及地面电站提供智慧能源管理等整体解决方案。公司拥有电力电子、新能源控制、能量管理、储能变换、海量数据采集存储和应用等领域的相关核心技术，主营业务产品包括光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、智能数据采集器以及SEMS智慧能源管理系统。截至2019年12月31日，公司已研发并网及储能全线二十多个系列光伏逆变器产品，功率覆盖0.7kW～80kW，充分满足户用、扶贫、工商业及大型电站需求。公司产品立足

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固德威

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小作手阿德

2020-10-07 23:42:09

光伏行业概览

一、十四五政策：习主席提出2030年碳排放达到峰值，2060年碳中和，光伏在电力中的地位在提升这个趋势是明确的；十四五具体的指标现在还没有公布，现在来看年均50GW以上肯定是共识，但是最终能超过多少，会达到60还是80GW，现在还没有公布不能确定，主要还是要看电网消纳的问题如何解决。二、需求：装机量：今年预计接近120GW（大概116-117GW），下半年全球可能达到75GW，其中国内30GW，主要还是集中到Q4，Q4可能会达到45GW；可能会是首次负增长，明年的装机量增长预计增长很多，

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隆基绿能
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通威股份

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小作手阿德

2020-10-03 11:53:30

CROCDMO近况跟踪

对于临床CRO板块，投资者近期很关注新冠疫情后国内临床CRO业务的恢复，和行业内部分临床CRO公司降薪/人员流动的实际状况，以及疫情对于行业中长期发展趋势的影响。这次我们特地邀请了，某外资临床CRO龙头公司项目管理及临床试验管理总监，作为专家给大家分享行业发展的近期动态，并对国内临床CRO行业发展的中长期趋势进行探讨。新冠疫情期间，对于不同临床CRO细分业务的影响（监查/SMO/统计/生物分析等），国内疫情相对受到控制后，目前的恢复情况？综合来看，对于药企临床试验项目进度的影响程度？疫情对于

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凯莱英
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药明康德

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小作手阿德

2020-09-30 23:07:03

【方正传媒】分众传媒（002027）：8月电梯电视/海报刊例花费实现同比30%以上增长，重申推荐！

● CTR数据，20年8月广告市场刊例花费环比增长5.8%，同比降幅进一步收窄至4.5%（7月降幅7.0%），电梯电视4-8月同比变动+5.4%/+47.3%/+28.9%/+42.8%/+33.2%；电梯海报同比变动-13.3%/+22.9%/+57.1%/+55.8%/+59.4%，8月电梯电视与海报同比增速都在30%以上，且实现环比1.7%/11%的增长，恢复较好。 ●广告主端：（1）互联网：8月在线教育继续保持大规模投放，猿辅导（斑马AI课）连续3月位列电梯电视投放TOP1，电梯海报前

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分众传媒

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小作手阿德

2020-09-29 12:35:49

当然是芯海科技http://jiucaigongshe.com/h5/article/e56821b2bed949fc8fcb93b922216fb1 S芯海科技(sh688595)S

@烟村放牛：国庆前有哪些好逻辑？（含公社指南）

每周一篇逻辑征集的悬赏贴将作为公社的惯例，欢迎大家分享自己看好的个股、行业。格式包括：个股/行业，主要亮点逻辑是什么，预期差是什么，是短线还是中长线，最好条分缕析清楚。以前的打赏是见者有份，由于上线后评论太多，将真正选择高质量的回答，也便于其他读者查阅。=====分割线=====使用公社的t

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小作手阿德

2020-09-29 10:01:36

芯海科技：横跨模拟电路和数字电路新秀

芯海科技是少见的一家横跨模拟电路和数字电路的企业，作为一家SoC厂商，产品线包括低速高精度ADC和高可靠性MCU，主要应用在智能健康、压力触控、智能家居、工业测量、通用微处理器等领域，这些领域都是蓝海方向，先发优势明显。随着物联网时代的兴起，全球50%的电子产品都需要ADC芯片或模块，主要运用在对工艺、性能、可靠性要求极高的物联网应用。针对手机领域，开发了压感芯片和快充芯片方案，没错，前段时间炒的火热的手机快充，包括安克创新、奥海科技、海能实业，炒的是品牌商、代工厂等环节，而芯海科技是做快充

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圣邦股份
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芯海科技
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思瑞浦
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兆易创新
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奥海科技

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小作手阿德

2020-09-29 09:44:45

芯海科技，横跨模拟电路和数字电路新秀

芯海科技是国内唯一具备低速高精度ADC及高可靠性MCU两大核心技术的信号链SoC芯片设计商，切入细分赛道蓝海市场，以领先的技术水平和高性价优势打破海外企业垄断，在智能健康、压力触控、智能家居、工业量测、通用微处理器等五大领域实现进口替代，随着公司产品朝向中高端升级，未来市场空间巨大。精准感知ADC + 精准控制MCU + 精准AI算法一站式服务，满足智能终端大量测量需求芯海科技是国内少数能够横跨模拟电路、数字电路技术两大领域信号链的芯片设计企业；公司把握人工智能物联网世界底层架构测量和控制的

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兆易创新
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圣邦股份
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中芯国际
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芯海科技
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思瑞浦

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小作手阿德

2020-09-27 12:12:42

瑞声科技

微機電系統器件業務 2020年第二季度，本業務穩定增長，銷售額較去年同期增長14.5%，毛利率較去年同期下跌10.9個百分點至 16.1%。2020年上半年，本業務銷售額較去年同期上漲20.4%至人民幣4.6億元，毛利率較去年同期下降7.3個百分點至16.2%。近兩年智能語音交互功能持續提升，帶動了MEMS麥克風市場規模的快速增長，單部智能手機的MEMS麥克風裝機量增加、可穿戴設備和智能家居類產品也推動本分部市場規模的擴張。集團更高信噪比的小尺寸、低功耗的高端麥克風產品已經逐步被筆記本電

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歌尔股份

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小作手阿德

2020-09-27 12:07:37

安集科技：抛光液国产化龙头

一、公司的三个驱动力 1.技术: (1)芯片是 5G、人工智能、大数据等应用的基础，安集做的半导体材料是芯片的基础， 5G、人工智能、大数据等应用导致芯片需求增加，是公司未来成长的机会; (2)三维封装(超越摩尔定律)，主流摩尔定律已经接近极限，封装技术成为重点; (3)新结构和材料(3D FINFET, GAA, EUV,Co/Ru); (4)存储芯片(DRAM、3D NAND); (5)第三代半导体(SiC、GaN); 2.市场:中国增速远超全球增速 3.环境:中美贸易摩擦、新冠疫情、自主可

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安集科技

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小作手阿德

2020-09-27 12:03:46

京东数科：金融科技新星

一、公司概况京东数科于2013年独立经营，成立初期主要基于京东集团电商平台为商家及消费者提供普惠金融服务，解决小微企业和消费者融资难等问题。当前，公司作为一家全球领先的数字科技公司，致力于为金融机构、商户与企业、政府及其他客户提供全方位数字化解决方案，构建合作共赢的数字经济生态。公司重视技术研发与业务创新，公司拥有的高速迭代和演进的数字科技能力确保公司向不同产业领域进行拓展及赋能，从而形成稳定且持续的增长。二、业务情况京东数科是一家全球领先的数字科技公司，并与京东集团各板块之间建立了高度战

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财富趋势

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