这两天 AI 硬件上游很热。表面看，是 PCB、铜箔、MLCC、MPO、玻璃基板、有色金属轮番表现；往深了看，其实都是同一条主线：英伟达服务器从 H100 升级到 GB200，再往 Rubin、Rubin Ultra 演进，整台机柜里的材料要求被整体抬高了。以前大家盯的是 GPU、光模块、液冷、电源

【XB机械】蓝思科技（300433）：收购同昇光电卡位“空芯光纤”，打造AI数通精密制造新极点核心逻辑：精益制造领域王者持续向高壁垒光通信进军，开启“结构件+先进光互联”双轮驱动。一、 下一代颠覆性技术：卡位空芯光纤全球第一梯队物理性能颠覆： 空芯光纤（Hov-Core Fiber）通过微纳结构使光

        周末闲逛，在某顺刷到“A股号外”，通过深度图解一图看透产业链与复杂逻辑。觉得还蛮有意思的，好货当然要分享啦，所以就顺手牵羊、借花献佛喽；废话不多说了，按时间倒序直接上图，囊括近期所有时兴热点题材，仅供参考：260522、大摩硬核拆解英伟达Rub

2026 年4月23日，英特尔美股单日收盘大涨 23.6%，创下1987年以来最佳单日表现，盘前最高涨幅超30%，成为本轮全球 AI 算力产业链行情的核心催化。英特尔股价大涨，核心由三大因素驱动：   财务数据全面超预期：2026 年 Q1 英特尔总营收 136 亿美元

 这个周末，发酵最厉害的是DeepSeek概念。DeepSeek V4 在4月24日正式发布，这个周末的核心发酵点确实不在单纯的模型参数，而在于“国产算力生态的实质性破局”。官方与华为昇腾的深度绑定、极具攻击性的定价策略，以及央视对“中国AI节奏”的定调，构成了这次发布的核心信息量。1、核

一、 核心逻辑：为何OCS是AI算力的必然选择最近聊 AI 算力，大家张口闭口都是光模块、服务器、AI 芯片，却很少有人注意到一个被严重低估的核心环节 ——OCS。万卡集群跑大模型，最头疼的从来不是芯片算力不够，而是卡与卡之间的互联堵、功耗高、时延大。传统电交换机就像国道，光信号要反复转成电信号才能

马斯克旗下Neuralink宣布将于今年启动大规模量产，手术流程将实现全自动化；与此同时，中国七部门联合印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，明确到2027年建成国际先进产业体系。政策+技术双轮驱动下，脑机接口正从实验室加速走向临床与消费场景。据预测，2026年中国脑机接口市场规模将突破5

 一、人形机器人：产业拐点已至，供应链加速落地特斯拉人形机器人（Optimus）已从技术演示阶段迈向量产前夜。根据特斯拉CEO埃隆·马斯克的最新规划，Optimus V3版本预计在2026年第一季度发布，并计划于2026年底前开启量产。特斯拉凭借其在人工智能、自动驾驶技术复用、以及大规模制

❗️【天风电新】机器人更新：全球共振击球点已至-1229 ———————————— 1、 国内 本体密集上市期已至。宇树报材料上市在即，后续智元、乐聚接棒上市，小鹏、小米产品定型定点在即……对标美国本体Figure AI最新估值390亿美元（约3000亿人民币），宇树作为A股第一股机器人本体，上市市

商业航天作为国家战略性新兴产业，正迎来政策、技术与资本共振的黄金发展期。随着“航天强国”首次写入“十五五”规划建议，以及国家航天局设立商业航天司，产业发展已从“大国叙事”迈向“商业闭环”的奇点时刻。产业链的核心逻辑围绕“低成本、高频次、规模化”展开，可分为上游火箭制造与发射、中游卫星制造与地面设备、

创业板高开低走跌 1.4%，低位板块逆势突围 一、市场全景：消费科技共振，板块轮动加速 11 月 11 日，A 股呈现震荡调整格局，三大指数涨跌分化。沪指跌 0.39%，深成指跌 1.03%，创业板指高开低走跌 1.4%，早盘高开后持续走弱，开盘即日内高点。两市成交额 2.01 万亿，个股涨跌互

一、锂电池 & 化工板块：原材料涨价驱动，但需警惕情绪分化六氟磷酸锂价格暴涨99%（1个多月）供给端受限：部分产能检修、环保约束；需求端：电动车+储能双轮驱动，电解液排产回升。成本传导顺畅，企业盈利改善预期强烈。磷酸铁锂电池装车量同比增长62.7%（前三季度）动力电池结构持续向LFP路线倾斜

投资界的年度盛会——伯克希尔-哈撒韦股东大会在5月2日拉开帷幕，北京时间2日周六晚9点进入大会股东问答环节。“股神”巴菲特再次全程参与，携他的CEO接班人——伯克希尔非保险业务的负责人阿贝尔（Greg Abel）以及保险业务负责人贾因（Ajit Jain）共同回答股东提问。1）关于贸易“贸易不应成为

1.           分享环节 首都在线公司发言人指出，DeepSeek的快速崛起虽然具有一定的偶然性，但从行业发展趋势来看，这一现象是必然的。随着AI大模型技术的成熟，未来将会涌现更多类似De

作者：浦俊懿(东方证券)DeepSeek近期成为科技圈最炙手可热的明星企业：DeepSeek近期分别发布大模型DeepSeek-v3和推理模型R1，前者在大模型主流榜单的开源模型中位列榜首，并与世界上最先进的闭源模型不分伯仲；后者性能对标OpenAI的o1正式版，在数学、代码和自然语言推理等任务上表