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爱吃萝卜头
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爱吃萝卜头
2026-08-28 11:08:59
秋收在即,厄尔尼诺,高温导致农机故障,散热成为最新需求。
持续高温高湿,夏粮入库储存与秋粮田间管护双双面临考验。 厄尔尼诺事件会通过大气环流调控,导致我国夏季出现大范围、持续性极端高温天气,这是已被气象部门验证的气候规律。高温对农机故障的传导路径非常明确: 1.农机发动机、液压系统的散热效率随环境温度升高而显著下降,农忙期农机连续高负荷作业时,极易出现发动机 “开锅”(冷却水沸腾)、液压油过热变质,严重时会引发发动机拉缸、液压系统密封件损坏等硬故障。 2.高温农忙窗口期农机本身就处于满负荷运转状态,厄尔尼诺带来的超长高温期会进一步压缩设备散热余量,使故
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雪龙集团
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银轮股份
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宏盛股份
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方盛股份
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爱吃萝卜头
2026-08-16 18:52:12
牛来,中美牛肉涨价 · 原奶拐点 · 肉牛或迎来超级周期
一、结论先行 双周期共振,确定性较高:美国牛群处 1951 年以来最低(8620万头),供给"结构性断档";中国肉牛产能深度去化 + 2026-01-01 起进口牛肉三年保障措施(配额外加征55%关税)双轮驱动,行业进入 2 年以上盈利大周期。 "价格涨+量增"部分成立:价格端全面上行(中国牛肉集贸均价 73.46元/kg,同比+5.21%;原奶 3.06元/kg,近5年首次同比转正);量端以进口量/产量大增为主(2026H1 进口牛肉 153万吨 +17.5%、进口额 +37.7%;乳制品产量
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光明肉业
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得利斯
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伊利股份
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骑士乳业
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润普食品
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爱吃萝卜头
2026-07-29 05:33:13
美股尝试硬切软,SaaS方向集体异动,消息与业绩共振方向。
一、事件催化: 1.国外消息面: ①隆汇7月28日晚消息:市场抛售芯片股之际,资金轮动至此前大幅调整的SaaS概念股,Workday涨超7%,欧特克、Adobe、SAP、财捷均涨超5%,赛富时、The Trade Desk、DocuSign、ServiceNow均涨超4%,Shopify涨超3%,微软涨近2%。 摩根士丹利研报指出,市场近期对软件产业的悲观看法已经过头,该行维持软件产业具吸引力评价,并点名微软、Palo Alto Networks、CrowdStrike、Cloudflare、D
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美登科技
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鼎捷数智
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金山办公
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爱吃萝卜头
2026-07-23 17:38:05
【脑机接口】加速突破,催化频发,成为新的政策关注、经济增长点
一、消息面上: 脑机接口赛道海内外双重催化接连落地,产业热度持续攀升。 海外端。 马斯克旗下脑机接口初创公司 Neuralink 最新私募二级市场估值突破420亿美元,较去年6月上一轮融资的90亿美元暴涨近四倍,全球资本对赛道商业化前景的认可度持续抬升。 国内端。 中国科协年会“脑机接口技术及其应用”专题论坛举办,本年以来,脑机接口方向突破迅速,成为新的技术热点。 上海:推动科创板持续深化改革,持续扩大科创板第五套上市标准的适用范围。推动含有脑机接口等新兴产业和未来产业领域企业在科创板上市。 监
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创新医疗
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三博脑科
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倍益康
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爱吃萝卜头
2026-07-22 20:54:41
【整理向·仅供参考】端侧AI今日市场段子、点评小汇总
一、方向类: 1.国海证券【端侧SoC方向】 #继续强call端侧SoC 】强业绩兑现印证需求无忧,Q3催化期有望提振板块beta #瑞芯微 #晶晨 #炬芯 #翱捷 催化①:7月21日,炬芯发布端侧AI芯片进展公告,搭载存内计算NPU的SoC芯片和端侧AI处理器芯片推广效果显著,26H1上述产品营业收入占比超过25%。端侧AI芯片的快速推进标志着公司全面拥抱AI化转型已进入新的发展阶段。 催化②:博通与苹果扩大战略合作,定制 AI ASIC 芯片合同延长至2031年,为 iPhone、Mac、V
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瑞芯微
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星宸科技
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全志科技
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炬光科技
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利尔达
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爱吃萝卜头
2026-07-15 23:16:31
AI手机即将入场,卡位流量生态,大厂硬件、软件的生死战?
AI手机的生态模式,会直接截断其他AI应用的流量源,直接承包大部分使用者的流量导向。在2025年末的豆包手机初次问世的时候,曾经引发过一场AI时代的流量和生态攻防战。 但是时代是向前的,技术是向上的,并非几个大厂可以阻止。相反,更多嗅觉灵敏的手机厂商结合AI大模型企业,开始了新一轮的手机AI研发。手机AI期初可能是协助机主处理基础事务,但在后续效果企稳之后,一场旧时代“智能手机”与新时代“AI手机”的变革之战,必将来临。 1.AI手机将成为新一代的全面流量入口。 2.AI手机成为后“智能手机”时
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阿里巴巴
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福日电子
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爱吃萝卜头
2026-07-14 13:11:48
CPB方向强势反弹 ,关注CCL和树脂布局厂家。
一、中游 M9 CCL 核心生产厂商 1。生益科技(600183) 中国大陆唯一通过英伟达 M9 级认证并实现大规模稳定供货的覆铜板龙头,全球第二大 CCL 厂商,为英伟达 VR200 平台核心基材供应商。公司具备完整的特种树脂自主合成能力,覆盖环氧树脂、碳氢树脂、PPO 树脂全体系,M9 产品采用碳氢 + PPO 复配路线,核心树脂部分自研自产,向上游化工环节延伸程度深,原材料自主可控能力行业领先。 2。南亚新材(688519) 国内高速高频 CCL 龙头,是国内唯一获得华为昇腾 M9 全系列
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生益科技
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南亚新材
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爱吃萝卜头
2026-07-01 00:46:32
七月,要有科技,更要有业绩预期,券商唱多,算力、TOKEN逻辑何在?
一、消息 1.美股算力租赁业绩或超预期 Nebius Group(纳斯达克代码:NBIS)是一家总部位于荷兰阿姆斯特丹的 AI 云计算基础设施公司。公司建设大型数据中心并采购英伟达 GPU 芯片,将计算能力按需租给需要训练和运行 AI 模型的企业,收费方式包括按用量、按 AI 生成内容和长期专属合同。 目前二季度已结束,业绩也成为了股价重要参考。公司于5月13日公布的一季报显示,总营收达3.99亿美元,同比增长684%(按可比口径),超出市场预期。 2.老款GPU再上线,且价格高于五年前。算力卡
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利通电子
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爱吃萝卜头
2026-06-28 16:27:05
【长文】功率半导体紧缺涨价,上游硅片长协结束,涨势迅猛。
一、官媒确认功率半导体涨价潮。 1.央视:功率半导体年内二次提价,需求旺盛,涨价和缺货并存。 CCTV的经济信息联播也走访了厂家,确认,“紧缺物料要加价,甚至有些要现金买。另外,交货周期特别长,以前8到12周,现在可能30周”。 央视财经的公众号更是直言不讳:“超级周期”。 2.科创板日报消息:功率半导体再启阶梯式调价 有厂商表示“AI相关的电源功率订单爆满 根本做不过来”。 MOSFET和IGBT第二轮涨价后,下半年仍有上涨空间。 3.涨价,功率半导体与硅片价格明确上调 华尔街见闻消息: 海极
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爱吃萝卜头
2026-06-25 21:30:40
MLCC供不应求,扩产箭在弦上,多家机构指出上游设备成为核心堵点、痛点。
MLCC厂家一路狂飙,涨到停牌。上游原材料企业也是基本翻倍。但设备厂家面对扩产趋势却仍在低位。也许是高切低不涨的逻辑延伸机会。 一、逻辑第一步:MLCC涨价、供不应求。 以下内容出自《华尔街见闻的报道》 电子大米摇身一变,变成电子黄金。 AI服务器建设热潮令“电子大米”MLCC(多层陶瓷电容器)大热,现在甚至被戏称为“电子黄金”。高端产品年内现货涨幅高达3至5倍,深圳华强北市场报价最快30分钟一变,一场由AI需求主导的结构性供应短缺正席卷全球MLCC市场。 供应端全面承压。村田等主要厂商对出货管
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博杰股份
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爱吃萝卜头
2026-06-25 11:50:19
新浪财经消息:产能约1.8万吨,而需求已突破3万吨
新浪财经针对电子级PI膜发出专文。 当前,高端PI膜升级为AI算力时代的 “战略级材料”,全球供需缺口持续扩大、海外巨头提价加速、国产替代窗口全面开启,三重共振驱动产业进入超级景气周期。 PI膜的全称是聚酰亚胺薄膜(Polyimide Film)。它是目前世界上性能最顶级的薄膜类绝缘材料之一,能够在极端苛刻的环境下保持极高的稳定性,因此成为了现代高端制造业不可或缺的基础材料,被业界誉为“黄金薄膜”。 据塞迪顾问预测,2026-2030年中国PI膜市场将以18.3%的年均复合增速扩张,其中高端应用
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瑞华泰
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爱吃萝卜头
2026-06-24 22:33:10
碳纤维,一场近乎二十年的对日替代,战争仍在继续。
就在今晚,机构针对碳纤维做出了点评:出口管制倒逼国产替代,高性能碳纤维自主可控进程提速。 全球碳纤维产业由日本东丽等巨头主导,日本经产省对T1000级以上产品实施对华出口管制,国产替代需求迫切。2025年我国碳纤维产能达17.11万吨(同比+14%),产能占全球比重从2019年约17.3%提升至约52.5%。政策层面,七部门《石化化工行业稳增长工作方案》明确拓展碳纤维刚需的新兴应用方向,地方专项资金持续加码。 一、历史背景 在2020年以前,碳纤维几乎是日本一家独大的场面。其中日本东丽至今仍是在
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爱吃萝卜头
2026-06-24 14:10:35
又要业绩又要硬实力。二季报、半年报,除了VC方向,碳纤维三巨头可以吗?
本年以来,央视等官媒多次聚焦我国的高端碳纤维产业。在过去的一年,底部去化显著,高端市场有蓬勃发展。高质量碳纤维已经成功助力我国机器人、商业航天、医疗器械、运动设施等高端产业。 1.中复神鹰 中国建材集团旗下,国内碳纤维行业龙头,喷湿纺高性能碳纤维产能国内第一,公司产品主要用于航空航天、压力容器、碳/碳复材、风电叶片、体育休闲等领域,自研的T1200级超高强度碳纤维填补全球空白 。 中复神鹰2025年年度营收21.00亿~23.00亿元,同比增加5.43亿~7.43亿元,增长34.85%~47.6
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吉林化纤
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中复神鹰
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吉林碳谷
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爱吃萝卜头
2026-06-22 08:47:09
北交次新·对日替代,两个最强方向结合的结果是?
北交次新在鸿仕达的带领下走出了一种牛市感,和过往的北交老登形成了巨大反差。而全A对日替代、对日断供、量价齐升的科技上游,也完成了史诗级的涨幅。如果二者结合?会有产生怎么样的花火? 北交、次新、科技,近期涨的很快,持续性看客自行判断,内容仅供参考,不作为投资建议。 一、 中科仪(920186):半导体干式真空泵 替代产品:集成电路制造用干式真空泵,是晶圆刻蚀、薄膜沉积、离子注入等核心工艺的必备真空设备,直接决定芯片生产的良率与稳定性,被称为半导体产线的 “真空心脏”。 日系垄断格局:全球高端干式真
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中科仪
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创达新材
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金戈新材
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彩客科技
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爱吃萝卜头
2026-06-18 14:46:35
被遗漏的先进封装涨价材料?又一个对日替代
一、催化: 1.近期市场持续强化 AI 算力产业链的先进封装逻辑,HBM(高带宽内存)作为 AI 芯片核心配套,其封装材料需求持续爆发。多家机构将先进封装材料列为半导体板块三季度确定性最高的配置方向,认为供需缺口将持续放大,业绩兑现将集中在三季度。 环氧塑封料(EMC) 是 HBM 堆叠封装的关键材料,直接受益于 AI 服务器、高端存储芯片的产能扩张。 2.此前日本住友电木(全球 EMC 龙头)宣布上调半导体封装用环氧树脂价格,涨幅 10%-20%。 二、主营业务包含EMC的上市公司 1. 华海
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华海诚科
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飞凯材料
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