异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
爱吃萝卜头
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
爱吃萝卜头
2026-07-15 23:16:31
AI手机即将入场,卡位流量生态,大厂硬件、软件的生死战?
AI手机的生态模式,会直接截断其他AI应用的流量源,直接承包大部分使用者的流量导向。在2025年末的豆包手机初次问世的时候,曾经引发过一场AI时代的流量和生态攻防战。 但是时代是向前的,技术是向上的,并非几个大厂可以阻止。相反,更多嗅觉灵敏的手机厂商结合AI大模型企业,开始了新一轮的手机AI研发。手机AI期初可能是协助机主处理基础事务,但在后续效果企稳之后,一场旧时代“智能手机”与新时代“AI手机”的变革之战,必将来临。 1.AI手机将成为新一代的全面流量入口。 2.AI手机成为后“智能手机”时
S
阿里巴巴
S
福日电子
S
中科创达
S
瑞华技术
S
中兴通讯
7
6
13
13.55
爱吃萝卜头
2026-07-14 13:11:48
CPB方向强势反弹 ,关注CCL和树脂布局厂家。
一、中游 M9 CCL 核心生产厂商 1。生益科技(600183) 中国大陆唯一通过英伟达 M9 级认证并实现大规模稳定供货的覆铜板龙头,全球第二大 CCL 厂商,为英伟达 VR200 平台核心基材供应商。公司具备完整的特种树脂自主合成能力,覆盖环氧树脂、碳氢树脂、PPO 树脂全体系,M9 产品采用碳氢 + PPO 复配路线,核心树脂部分自研自产,向上游化工环节延伸程度深,原材料自主可控能力行业领先。 2。南亚新材(688519) 国内高速高频 CCL 龙头,是国内唯一获得华为昇腾 M9 全系列
S
生益科技
S
南亚新材
S
东材科技
S
圣泉集团
S
瑞华技术
10
5
14
20.94
爱吃萝卜头
2026-07-01 00:46:32
七月,要有科技,更要有业绩预期,券商唱多,算力、TOKEN逻辑何在?
一、消息 1.美股算力租赁业绩或超预期 Nebius Group(纳斯达克代码:NBIS)是一家总部位于荷兰阿姆斯特丹的 AI 云计算基础设施公司。公司建设大型数据中心并采购英伟达 GPU 芯片,将计算能力按需租给需要训练和运行 AI 模型的企业,收费方式包括按用量、按 AI 生成内容和长期专属合同。 目前二季度已结束,业绩也成为了股价重要参考。公司于5月13日公布的一季报显示,总营收达3.99亿美元,同比增长684%(按可比口径),超出市场预期。 2.老款GPU再上线,且价格高于五年前。算力卡
S
利通电子
S
宏景科技
S
行云科技
10
1
12
10.46
爱吃萝卜头
2026-06-28 16:27:05
【长文】功率半导体紧缺涨价,上游硅片长协结束,涨势迅猛。
一、官媒确认功率半导体涨价潮。 1.央视:功率半导体年内二次提价,需求旺盛,涨价和缺货并存。 CCTV的经济信息联播也走访了厂家,确认,“紧缺物料要加价,甚至有些要现金买。另外,交货周期特别长,以前8到12周,现在可能30周”。 央视财经的公众号更是直言不讳:“超级周期”。 2.科创板日报消息:功率半导体再启阶梯式调价 有厂商表示“AI相关的电源功率订单爆满 根本做不过来”。 MOSFET和IGBT第二轮涨价后,下半年仍有上涨空间。 3.涨价,功率半导体与硅片价格明确上调 华尔街见闻消息: 海极
S
有研硅
S
硅烷科技
S
士兰微
S
新洁能
S
扬杰科技
30
15
37
23.56
爱吃萝卜头
2026-06-25 21:30:40
MLCC供不应求,扩产箭在弦上,多家机构指出上游设备成为核心堵点、痛点。
MLCC厂家一路狂飙,涨到停牌。上游原材料企业也是基本翻倍。但设备厂家面对扩产趋势却仍在低位。也许是高切低不涨的逻辑延伸机会。 一、逻辑第一步:MLCC涨价、供不应求。 以下内容出自《华尔街见闻的报道》 电子大米摇身一变,变成电子黄金。 AI服务器建设热潮令“电子大米”MLCC(多层陶瓷电容器)大热,现在甚至被戏称为“电子黄金”。高端产品年内现货涨幅高达3至5倍,深圳华强北市场报价最快30分钟一变,一场由AI需求主导的结构性供应短缺正席卷全球MLCC市场。 供应端全面承压。村田等主要厂商对出货管
S
博杰股份
S
利元亨
S
荣旗科技
14
3
10
8.80
爱吃萝卜头
2026-06-25 11:50:19
新浪财经消息:产能约1.8万吨,而需求已突破3万吨
新浪财经针对电子级PI膜发出专文。 当前,高端PI膜升级为AI算力时代的 “战略级材料”,全球供需缺口持续扩大、海外巨头提价加速、国产替代窗口全面开启,三重共振驱动产业进入超级景气周期。 PI膜的全称是聚酰亚胺薄膜(Polyimide Film)。它是目前世界上性能最顶级的薄膜类绝缘材料之一,能够在极端苛刻的环境下保持极高的稳定性,因此成为了现代高端制造业不可或缺的基础材料,被业界誉为“黄金薄膜”。 据塞迪顾问预测,2026-2030年中国PI膜市场将以18.3%的年均复合增速扩张,其中高端应用
S
瑞华泰
S
国风新材
11
7
10
8.40
爱吃萝卜头
2026-06-24 22:33:10
碳纤维,一场近乎二十年的对日替代,战争仍在继续。
就在今晚,机构针对碳纤维做出了点评:出口管制倒逼国产替代,高性能碳纤维自主可控进程提速。 全球碳纤维产业由日本东丽等巨头主导,日本经产省对T1000级以上产品实施对华出口管制,国产替代需求迫切。2025年我国碳纤维产能达17.11万吨(同比+14%),产能占全球比重从2019年约17.3%提升至约52.5%。政策层面,七部门《石化化工行业稳增长工作方案》明确拓展碳纤维刚需的新兴应用方向,地方专项资金持续加码。 一、历史背景 在2020年以前,碳纤维几乎是日本一家独大的场面。其中日本东丽至今仍是在
S
吉林碳谷
S
中复神鹰
7
2
9
8.36
爱吃萝卜头
2026-06-24 14:10:35
又要业绩又要硬实力。二季报、半年报,除了VC方向,碳纤维三巨头可以吗?
本年以来,央视等官媒多次聚焦我国的高端碳纤维产业。在过去的一年,底部去化显著,高端市场有蓬勃发展。高质量碳纤维已经成功助力我国机器人、商业航天、医疗器械、运动设施等高端产业。 1.中复神鹰 中国建材集团旗下,国内碳纤维行业龙头,喷湿纺高性能碳纤维产能国内第一,公司产品主要用于航空航天、压力容器、碳/碳复材、风电叶片、体育休闲等领域,自研的T1200级超高强度碳纤维填补全球空白 。 中复神鹰2025年年度营收21.00亿~23.00亿元,同比增加5.43亿~7.43亿元,增长34.85%~47.6
S
吉林化纤
S
中复神鹰
S
吉林碳谷
1
1
8
8.46
爱吃萝卜头
2026-06-22 08:47:09
北交次新·对日替代,两个最强方向结合的结果是?
北交次新在鸿仕达的带领下走出了一种牛市感,和过往的北交老登形成了巨大反差。而全A对日替代、对日断供、量价齐升的科技上游,也完成了史诗级的涨幅。如果二者结合?会有产生怎么样的花火? 北交、次新、科技,近期涨的很快,持续性看客自行判断,内容仅供参考,不作为投资建议。 一、 中科仪(920186):半导体干式真空泵 替代产品:集成电路制造用干式真空泵,是晶圆刻蚀、薄膜沉积、离子注入等核心工艺的必备真空设备,直接决定芯片生产的良率与稳定性,被称为半导体产线的 “真空心脏”。 日系垄断格局:全球高端干式真
S
中科仪
S
创达新材
S
金戈新材
S
彩客科技
17
5
11
11.90
爱吃萝卜头
2026-06-18 14:46:35
被遗漏的先进封装涨价材料?又一个对日替代
一、催化: 1.近期市场持续强化 AI 算力产业链的先进封装逻辑,HBM(高带宽内存)作为 AI 芯片核心配套,其封装材料需求持续爆发。多家机构将先进封装材料列为半导体板块三季度确定性最高的配置方向,认为供需缺口将持续放大,业绩兑现将集中在三季度。 环氧塑封料(EMC) 是 HBM 堆叠封装的关键材料,直接受益于 AI 服务器、高端存储芯片的产能扩张。 2.此前日本住友电木(全球 EMC 龙头)宣布上调半导体封装用环氧树脂价格,涨幅 10%-20%。 二、主营业务包含EMC的上市公司 1. 华海
S
华海诚科
S
飞凯材料
S
创达新材
18
1
11
6.45
爱吃萝卜头
2026-06-17 08:43:06
购物中心崛起?解读消费市场,叠加618线下市场首次发起反攻。
一、消费市场近况: 1.1—5月份,限额以上单位仓储会员店、无人值守商店零售额同比增速均超过20%;购物中心零售额增长超过10%,持续加快增长。 2.基本生活类商品销售稳定增长,部分升级类商品增长较快。 3.1—5月份,限额以上单位吃类、穿类、日用品类商品零售额同比分别增长8.4%、7.2%和4.6%,增速均明显高于限额以上单位商品零售额。吃类商品中,粮油食品类、饮料类、烟酒类商品零售额分别增长7.4%、6.0%和13.4%;其中5月份,饮料类商品零售额增长6.1%,增速比上月加快2.5个百分点
S
永辉超市
S
步步高
S
中百集团
S
大连友谊
S
小商品城
1
4
8
1.57
爱吃萝卜头
2026-06-16 14:54:46
新模式销售额暴增,半年报季即将来临,永辉超市可否突围?
一、新模式销售人暴增。 同花顺消息,端午消费热潮前夕,永辉超市股份有限公司的全国首家“全健康场景调改店”于6月13日在重庆生活广场开业。据悉,该店开业两天(6月13日与14日)总销售额超306万元,较去年同期增长282%;累计客流超4万人次,同比增长269%,业绩表现超预期。 重庆永辉生活广场店是永辉超市在胖东来模式基础上打造的全国首家“全健康场景调改店”,为第二阶段调改树立了差异化标杆。同时,该门店也完成了外广场改造,以永辉超市为圆心的便民生活圈全面升级。业内人士认为,此次业绩告捷,验证了品质
S
永辉超市
0
1
7
7.39
爱吃萝卜头
2026-06-15 09:04:09
第一!美国伊朗突击多平台热搜。3000亿重建计划曝光。
一、第一!美伊合同冲上多平台热搜。 二、3000亿伊朗重建计划? 三、中国伊朗概念股 1.霍尔木兹海峡恢复通行,油运概念收益: 国盛证券指出,受中东局势反复影响,油运板块近期持续回调,当前霍尔木兹海峡或现转机,看好海峡放开后的油运行情,重点关注招商轮船、招商南油和中远海能AH。 此前中远海能也宣布宣布达成多项船舶租赁交易。 2.石油化工重建: 北交所瑞华技术在近期的业绩交流会,明牌打出公司的中东概念。董事长徐志刚明确表示,中东战后重建肯定会给公司经营带来积极影响。一方面,公司在伊朗的多个项目可以
S
中远海能
S
瑞华技术
S
湖南黄金
10
1
13
7.88
爱吃萝卜头
2026-06-10 23:38:30
【长文】爆量?高端PI增量元年?SPACEX和英伟达引爆高端赛道需求
一、SPACEX引领潮流,柔性太阳翼成为当下突破主流。 1.重要观点:《中信建投》、《华夏时报》均表达了当下的主流方案是砷化镓,但考虑成本问题和太空的特殊环境问题,目前攻克方向是钙钛矿、晶硅的柔性太阳翼技术。 这个“柔性化”相信经常关注材料的玩家都懂,聚酰亚胺是柔性材料的重要代表。 2.中原证券和《证券日报》 近五年的低柜卫星发生量将同比翻倍,直接带动的就是太阳翼。 3.解构太阳翼。 目前主流的方案是 “太阳电池阵 + 蓄电池组” 的联合供电模式,其中的重要组成就是太阳翼。目前主流聚焦的重要方案
S
瑞华泰
S
国风新材
S
瑞华技术
7
0
20
11.66
爱吃萝卜头
2026-06-10 12:19:38
双剑破局!瑞华技术:从环氧丙烷到聚酰亚胺,连破两大 "卡脖子" 壁垒
旧时候的化工,现如今的新材料。日本的双重枷锁:试图扼住中国现代化的两条命脉。 作为现代工业的基石,基础化工原料和高端新材料的自主可控,直接关系到国家制造业的安全与竞争力。而日本企业凭借数十年的技术积累,曾经在环氧丙烷和现在的聚酰亚胺(特别是电子级PSPI和航天级CPI)两大领域构建了密不透风的垄断壁垒,让中国产业长期处于 "两头受卡" 的被动局面。 环氧丙烷关系到中国的民生,而PSPI和CPI则是影响到半导体、精密电子品和航天航空产业的发展。 一、聚酰亚胺(PI) 1 .聚酰亚胺现状 聚酰亚胺
S
瑞华技术
S
瑞华泰
S
国风新材
S
怡达股份
S
美邦科技
16
1
18
19.97
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
下一页
前往
页
0
关注
133
粉丝
331.45
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6