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爱吃萝卜头
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爱吃萝卜头
2026-06-10 23:38:30
【长文】爆量?高端PI增量元年?SPACEX和英伟达引爆高端赛道需求
一、SPACEX引领潮流,柔性太阳翼成为当下突破主流。 1.重要观点:《中信建投》、《华夏时报》均表达了当下的主流方案是砷化镓,但考虑成本问题和太空的特殊环境问题,目前攻克方向是钙钛矿、晶硅的柔性太阳翼技术。 这个“柔性化”相信经常关注材料的玩家都懂,聚酰亚胺是柔性材料的重要代表。 2.中原证券和《证券日报》 近五年的低柜卫星发生量将同比翻倍,直接带动的就是太阳翼。 3.解构太阳翼。 目前主流的方案是 “太阳电池阵 + 蓄电池组” 的联合供电模式,其中的重要组成就是太阳翼。目前主流聚焦的重要方案
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瑞华泰
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国风新材
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瑞华技术
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爱吃萝卜头
2026-06-10 12:19:38
双剑破局!瑞华技术:从环氧丙烷到聚酰亚胺,连破两大 "卡脖子" 壁垒
旧时候的化工,现如今的新材料。日本的双重枷锁:试图扼住中国现代化的两条命脉。 作为现代工业的基石,基础化工原料和高端新材料的自主可控,直接关系到国家制造业的安全与竞争力。而日本企业凭借数十年的技术积累,曾经在环氧丙烷和现在的聚酰亚胺(特别是电子级PSPI和航天级CPI)两大领域构建了密不透风的垄断壁垒,让中国产业长期处于 "两头受卡" 的被动局面。 环氧丙烷关系到中国的民生,而PSPI和CPI则是影响到半导体、精密电子品和航天航空产业的发展。 一、聚酰亚胺(PI) 1 .聚酰亚胺现状 聚酰亚胺
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瑞华技术
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国风新材
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怡达股份
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美邦科技
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爱吃萝卜头
2026-06-10 10:07:33
瑞华技术,环氧丙烷唯一铲子股,协办近期环氧丙烷大会。
中国化工报主办,北交所瑞华技术协办召开了2026(第八届)环氧丙烷产业链创新发展大会暨环氧氯丙烷技术与市场交流会。 作为国内环氧丙烷领域技术创新的标杆企业,瑞华技术以其在核心工艺上的突破性成就和对产业发展的深刻理解,成为本次大会的焦点,充分展现了其作为行业领军者的地位与担当。 打破国际垄断,铸就 PO/SM 技术国产替代唯一标杆 环氧丙烷是支撑聚氨酯、环氧树脂、精细化工及新能源材料等战略性新兴产业发展的关键基础化学品,其生产技术长期被利安德巴赛尔、荷兰壳牌、雷普索尔等国际巨头垄断。瑞华技术自 2
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瑞华技术
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美邦科技
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红墙股份
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红宝丽
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怡达股份
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爱吃萝卜头
2026-06-10 09:18:18
锦华新材段子更新,有机硅、商业航天方向
【国投证券北交所】锦华新材:商业航天为硅烷交联剂提供潜在增量空间 # 公司硅烷交联剂作为室温硫化硅橡胶的关键原料,下游应用广泛,近年来传统建筑建材需求下滑(市场占比由80%降至60%),新能源汽车、光伏、电子消费等新兴领域填补缺口,成为核心增量。根据ACMI/SAGSI统计及预测,2024年中国室温硅橡胶市场规模142.30万吨,预计2024-2028年期间CAGR为9.56%,分结构看,新能源汽车等其他/电子/能源电力领域室温硅橡胶消费量CAGR预计分别为22.36%/7.28%/5.55%。
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锦华新材
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爱吃萝卜头
2026-06-10 08:56:11
北交所被忽视的中芯、TSMC、长存、华虹、三星合作对象,赛道冠军。
上图出自公司官网和券商研报。 一、公司是范围内绝对的赛道冠军。 锦华是国内硅烷交联剂、羟胺盐细分领域的创始企业和龙头企业,多个产品市场占有率位居世界前列。2025年,公司先后入选国家制造业单项冠军企业、国家专精特新重点“小巨人”企业,并被浙江省国资委评为国家科改示范“标杆”企业。这些国家级认定不仅是对公司技术实力的认可,更确立了其在全球精细化工产业链中的引领者地位。 公司创新成果使我国该产业链产品由主要进口国逆转为主要出口国,彻底改变了长期依赖国外供应的局面,并成功领跑全球酮肟硅产业发展。 公司
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锦华新材
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爱吃萝卜头
2026-06-09 09:20:12
FPC,在物理AI具身智能场景化中的绝对增量和卡位优势。
弘信电子于2025年年度报告(即去年)已提到了物理ai的赛道爆发,FPC通过AI眼镜验证了连续摄像头、麦克风与主板的极致折叠链接。机器人的环境感知工序有更多的视觉设备、听力设备、分析设备、激光设备需要与主板、芯片进行链接。 此外人形机器人迎来拐点,机器人的关节部分所需的是“高动态FPC”。这是传统的PCB和HDI无法做到的,并能够赋予机器人“电子皮肤”应用,既让物理ai既然产生触觉效应。推动了FPC与MEMS传感器的深度融合。此类FPC需要定制,每一个机器人的排线、传导、传感器、视觉设备、主板都
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弘信电子
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燕麦科技
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爱吃萝卜头
2026-06-08 12:52:41
重视FPC,神经网络与血管,串联环境感知和触觉、动作的物理AI重要环节。
FPC(Flexible Printed Circuit,柔性印刷电路板)是以聚酰亚胺为基材制成的具有高度可靠性和绝佳可挠性的印刷电路板。它能自由弯曲、卷绕、折叠,可承受数百万次的动态弯曲而不损坏导线。对于需要复杂运动、紧凑空间、轻量化和高可靠性的物理 AI 机器人而言,FPC 已从 "可选连接方案" 升级为 "核心基础部件",是实现机器人从 "笨重机械" 向 "灵巧智能体" 进化的关键技术。 如果说目前已大涨的芯片、光学动捕、减速器是物理AI具身智能的大脑、眼镜和关节,那么FPC的就是连接各大
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瑞华泰
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锐翔智能
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燕麦科技
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弘信电子
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爱吃萝卜头
2026-06-05 12:19:51
【国金电新】钧达股份更新060
【国金电新】钧达股份更新0605#卫星: 全年预计发射20颗星,近两月将发射算力星(之江),上海星枢计划星枢一号算力卫星预计6月底发布。#太空光伏: 年初至今已送样S两次,上饶产线已验收,6月投产将开启量产型cpi膜国内外送样。星枢一号设计功率20kw,50%非砷化镓能源解决方案。红包投资建议:继续坚定看好,随着公司航天业务持续推进,第一阶段目标市值600亿。联系人:姚遥/曾爽# 紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯
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钧达股份
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钧达股份
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爱吃萝卜头
2026-06-05 08:35:12
忽如一夜春风来?伊朗重建、俄乌和平?
一、 美国或与伊朗达成协议? 盘前纪要消息: 央视新闻:美众议院首次通过决议,要求结束对伊朗的战事 二、泽连斯基公开信冲上百度热搜榜第四名 央视新闻:泽连斯基至信普金,提议进行会晤 央视新闻:普金对于乌方信息做出回应 央视新闻:俄罗斯美国就乌克兰问题取得实质性进展 三、重要标的 数据显示,2025年建筑装饰行业新签合同额同比下滑6.57%,但“一带一路”沿线国家对外承包工程新签占比高达89.2%。2026年一季度建筑业新签虽继续承压,但境外新签韧性凸显,叠加经营性现金流净流入同比大增59.65%
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中工国际
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铁拓机械
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爱吃萝卜头
2026-06-04 10:58:14
北交所光刻材料、半导体材料、电子化学品概念股。
一、硅烷科技 河南硅烷科技发展股份有限公司成立于2012年5月29日,总部位于河南省许昌市襄城县循环经济产业园区,是中国平煤神马集团控股的混合所有制上市企业。公司主营业务为氢硅材料产品及光电子产品的研发、生产、销售,并提供相关技术研发服务,主要产品包括电子级硅烷气、四氯化硅、工业氢、高纯氢,应用于光伏、半导体、尼龙化工等领域 根据公司公告:公司大力投资建设500吨/年半导体硅材料项目,目前一期年产250吨已建成投产,其中电子级多晶硅年产100吨,区熔级多晶硅年产150吨。电子级多晶硅是制备集成电
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硅烷科技
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龙辰科技
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爱吃萝卜头
2026-06-03 02:41:05
618年年平庸,今年终于迎来新故事。AI消费落地首年和出海大年。
一、首个AI消费落地年 《科创板日报》6月2日(盘后)讯(记者 徐赐豪)今年618大促仍有新故事。 从天猫、京东、抖音首轮披露的战报来看,今年618大促告别早年低价内卷、规则繁琐的固有模式,消费市场迎来结构性变化。 天猫方面今日(6月2日)披露数据显示,截至5月31日618 第一阶段收官,超40000个品牌成交额实现翻倍,破亿品牌数量同比大涨40%,亿元体量且保持双位数增长的直播间同比增幅达50%。 京东数据显示,今年参加京东618的新商家数量同比增长超62%。开门红4小时中,首次参加京东618
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值得买
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美登科技
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爱吃萝卜头
2026-06-02 11:13:51
北交所美登科技旗下产品“我打”全面接入腾讯系,一键开店。
美登是国内较早从事电商 SaaS 软件开发及销售的服务商之一,主营业务为基于电商平台为电商商家提供 SaaS 软件与短信等增值服务。 公司主打产品美折为一款促销管理工具软件,稳定高效的帮助商家更轻松的完成营销活动,是淘宝商家服务市场的淘拍档产品,处于领先位置。此外公司还推出了直播提效工具光圈智播,附带AI直播助理,为商家提供直播间的智能中控,有效提升直播效率及效果。公司通过收购,取得了海鸥客服,目前已研发出AI客服选项。以上的产品面对即将来临的618,或将来到年度收益的高峰之一。 今天介绍的是公
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爱吃萝卜头
2026-06-01 23:14:41
小红书:预定40天国民级热度的“种草”社区,AI、电商、广告的新战场。
一、更长的周期,更高的热度,热度爆发式增长预期。 小红书说,本次世界杯,小红书的入围,绝不仅仅是多了一个“播放器” 小红书真正看重的,是一个持续40天的“国民议题入口”。 足球作为公共话题,谁都能聊上几句,门槛低、参与者非常广泛。四年一度的世界杯,则是密集产生足球话题的场景——公众除了谈论赛果,还会对球队、球员、教练、裁判乃至花边新闻津津乐道。过往抖音、微博等互联网平台是主战场,甚至贴吧和懂球帝都是常见,小红书只是一个“备选”方案,但这次,他有机会成为“首选”。 在多重因素推动下,美加墨世界杯的
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光云科技
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壹网壹创
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引力传媒
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美登科技
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爱吃萝卜头
2026-06-01 11:40:31
世界杯·低位新方向,小红书官宣成为2026世界杯官方持权转播商
近日,中央广播电视总台与小红书在北京举办战略合作签约仪式,正式宣布小红书成为2026年美加墨世界杯持权转播商、中央广播电视总台顶级赛事直播战略合作伙伴。2026美加墨世界杯全部赛事直播、回看和精彩瞬间可在小红书免费观看。 过往足球大部分是“男性运动”,消费基于男性。本次小红书拿下世界杯持权转播商,不少官媒分析,小红书有意打造一个全新的“足球社区”,指数级吸纳男性用户,同时刺激女性用户的消费热情,用户、消费双丰收。 本次世界杯权限可谓是一场豪赌,一方面是有助于小红书引入男性用户,一方面是激发女性用
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光云科技
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易点天下
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壹网壹创
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美登科技
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爱吃萝卜头
2026-06-01 10:35:25
AI时代,ai+erp需求井喷,ai有效替代人员,引爆企业ai需求
近年,随着实施《数字经济促进共同富裕实施方案》、开展“信号升格”专项行动等,企业为数字经济发展铺好路、打基础。ai+erp“不负众望”成为企业ai数字化重要标杆。有报告显示,目前我国企业数字化经济规模超过50万亿元,总量居世界第二,占GDP比重提升至41.5%,“ai+erp”的高水平结合,已经也将持续释放动能。 为了让ai数字化经济进程走得正、走得稳,国家也发布了一系列政策性要求和指导性建议。绿色发展、智能化、推动数据要素高水平应用、创新、坚守数据信息安全底线等,为数字经济发展主体指明了路径,
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金蝶国际
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软通动力
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