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2026-03-30 08:30:35
欧科亿
预计一季度净利润1.8亿元-2.2亿元,同比增长2249%-2771%
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只买龙头的游资
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富祥药业
第一季度净利5200万元-7500万元,同比预增2223%-3250% VC、FEC等核心产品量价齐升.
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富祥药业
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只买龙头的游资
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跃岭股份
参股中石光芯10.89%,主营磷化铟(InP)外延片/光芯片,直接受益800G/1.6T光模块、CPO爆发。 磷化铟供需缺口约70%、价格暴涨,中石光芯业绩弹性大,投资收益将显著增厚
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澄星股份
全球磷资源战略重估+黄磷/磷酸涨美国将磷、草甘膦纳入《国防生产法》关键物资,全球供应链收紧预期升温 。 国际磷肥价格突破700美元/吨,打开国内磷化工价格上行空间.公司黄磷产能16–18万吨/年,价格弹性最大。
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风华高科
AI服务器MLCC用量是手机30倍,村田等海外龙头产能告急、订单超产能2倍,3月底前计划涨价,现货已涨近20% 。 公司从备选升级为主力保供,高端MLCC国产替代刚需落地。
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天奇股份
银河通用强催化,春晚曝光+B轮融资落地,合资公司纳入合并报表,技术+场景+资本三重绑定,打开长期成长与估值空间 。
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浙江世宝
L3自动驾驶落地+智驾国标推进,线控转向成L3+强制标配,公司卡位核心执行层,赛道确定性拉满。
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长飞光纤
光棒/光纤/光缆全球份额第一、光棒100%自给,高端多模/空芯光纤领先,海外占比高,最受益全球涨价与AI订单 。
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只买龙头的游资
2026-02-13 08:54:30
招商轮船
中东—中国VLCC TCE12万美元/天+,淡季不淡、同比+300%。 全球运力刚性紧缺:船龄老化、订单排到2029年、红海绕航+贸易重构,有效运力大减。 - 公司52艘VLCC全球第一,现货占比超80%,运价弹性最强 。
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招商轮船
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金开新能
子公司向无问芯穹交付算力集群并运营,年增含税收入6912万元,“绿电+算力”模式落地 。
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大元泵业
美股维谛技术(英伟达液冷供应商)财报超预期+大涨24%,直接引爆A股液冷板块 隔夜美股维谛(Vertiv)业绩/指引大超预期,带动全球液冷服务器情绪;大元是维谛国内唯一液冷循环泵供应商,直接受益 。
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大位科技
与字节跳动是深度绑定的IDC/AIDC长期合作关系,是本轮算力炒作的情绪龙头。
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飞龙股份
自研HP22K液冷泵批量交付,切入英伟达、华为昇腾供应链,为华为液冷泵核心供应商(占比70%-80%),高价值量液冷泵成业绩核心增量。深度受益液冷产业爆发在即
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翔鹭钨业
小金属龙头,黑钨精矿、APT价格年内大涨近50%,上游供给受限、下游光伏/新能源需求爆发,公司全产业链布局,涨价传导顺畅、毛利率大幅提升 。
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掌阅科技
ai漫剧龙头,手握60万+网文IP,推出泡漫AI漫剧平台(年产能500+部),海外iDrama在美韩印尼放量,多模态内容生态价值重估。
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预计一季度净利润1.8亿元-2.2亿元,同比增长2249%-2771%
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富祥药业
第一季度净利5200万元-7500万元,同比预增2223%-3250% VC、FEC等核心产品量价齐升.
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参股中石光芯10.89%,主营磷化铟(InP)外延片/光芯片,直接受益800G/1.6T光模块、CPO爆发。 磷化铟供需缺口约70%、价格暴涨,中石光芯业绩弹性大,投资收益将显著增厚
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澄星股份
全球磷资源战略重估+黄磷/磷酸涨美国将磷、草甘膦纳入《国防生产法》关键物资,全球供应链收紧预期升温 。 国际磷肥价格突破700美元/吨,打开国内磷化工价格上行空间.公司黄磷产能16–18万吨/年,价格弹性最大。
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风华高科
AI服务器MLCC用量是手机30倍,村田等海外龙头产能告急、订单超产能2倍,3月底前计划涨价,现货已涨近20% 。 公司从备选升级为主力保供,高端MLCC国产替代刚需落地。
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天奇股份
银河通用强催化,春晚曝光+B轮融资落地,合资公司纳入合并报表,技术+场景+资本三重绑定,打开长期成长与估值空间 。
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浙江世宝
L3自动驾驶落地+智驾国标推进,线控转向成L3+强制标配,公司卡位核心执行层,赛道确定性拉满。
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长飞光纤
光棒/光纤/光缆全球份额第一、光棒100%自给,高端多模/空芯光纤领先,海外占比高,最受益全球涨价与AI订单 。
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中东—中国VLCC TCE12万美元/天+,淡季不淡、同比+300%。 全球运力刚性紧缺:船龄老化、订单排到2029年、红海绕航+贸易重构,有效运力大减。 - 公司52艘VLCC全球第一,现货占比超80%,运价弹性最强 。
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金开新能
子公司向无问芯穹交付算力集群并运营,年增含税收入6912万元,“绿电+算力”模式落地 。
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美股维谛技术(英伟达液冷供应商)财报超预期+大涨24%,直接引爆A股液冷板块 隔夜美股维谛(Vertiv)业绩/指引大超预期,带动全球液冷服务器情绪;大元是维谛国内唯一液冷循环泵供应商,直接受益 。
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自研HP22K液冷泵批量交付,切入英伟达、华为昇腾供应链,为华为液冷泵核心供应商(占比70%-80%),高价值量液冷泵成业绩核心增量。深度受益液冷产业爆发在即
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小金属龙头,黑钨精矿、APT价格年内大涨近50%,上游供给受限、下游光伏/新能源需求爆发,公司全产业链布局,涨价传导顺畅、毛利率大幅提升 。
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全球磷资源战略重估+黄磷/磷酸涨美国将磷、草甘膦纳入《国防生产法》关键物资,全球供应链收紧预期升温 。 国际磷肥价格突破700美元/吨,打开国内磷化工价格上行空间.公司黄磷产能16–18万吨/年,价格弹性最大。
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AI服务器MLCC用量是手机30倍,村田等海外龙头产能告急、订单超产能2倍,3月底前计划涨价,现货已涨近20% 。 公司从备选升级为主力保供,高端MLCC国产替代刚需落地。
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光棒/光纤/光缆全球份额第一、光棒100%自给,高端多模/空芯光纤领先,海外占比高,最受益全球涨价与AI订单 。
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美股维谛技术(英伟达液冷供应商)财报超预期+大涨24%,直接引爆A股液冷板块 隔夜美股维谛(Vertiv)业绩/指引大超预期,带动全球液冷服务器情绪;大元是维谛国内唯一液冷循环泵供应商,直接受益 。
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小金属龙头,黑钨精矿、APT价格年内大涨近50%,上游供给受限、下游光伏/新能源需求爆发,公司全产业链布局,涨价传导顺畅、毛利率大幅提升 。
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参股中石光芯10.89%,主营磷化铟(InP)外延片/光芯片,直接受益800G/1.6T光模块、CPO爆发。 磷化铟供需缺口约70%、价格暴涨,中石光芯业绩弹性大,投资收益将显著增厚
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全球磷资源战略重估+黄磷/磷酸涨美国将磷、草甘膦纳入《国防生产法》关键物资,全球供应链收紧预期升温 。 国际磷肥价格突破700美元/吨,打开国内磷化工价格上行空间.公司黄磷产能16–18万吨/年,价格弹性最大。
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银河通用强催化,春晚曝光+B轮融资落地,合资公司纳入合并报表,技术+场景+资本三重绑定,打开长期成长与估值空间 。
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光棒/光纤/光缆全球份额第一、光棒100%自给,高端多模/空芯光纤领先,海外占比高,最受益全球涨价与AI订单 。
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中东—中国VLCC TCE12万美元/天+,淡季不淡、同比+300%。 全球运力刚性紧缺:船龄老化、订单排到2029年、红海绕航+贸易重构,有效运力大减。 - 公司52艘VLCC全球第一,现货占比超80%,运价弹性最强 。
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美股维谛技术(英伟达液冷供应商)财报超预期+大涨24%,直接引爆A股液冷板块 隔夜美股维谛(Vertiv)业绩/指引大超预期,带动全球液冷服务器情绪;大元是维谛国内唯一液冷循环泵供应商,直接受益 。
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自研HP22K液冷泵批量交付,切入英伟达、华为昇腾供应链,为华为液冷泵核心供应商(占比70%-80%),高价值量液冷泵成业绩核心增量。深度受益液冷产业爆发在即
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小金属龙头,黑钨精矿、APT价格年内大涨近50%,上游供给受限、下游光伏/新能源需求爆发,公司全产业链布局,涨价传导顺畅、毛利率大幅提升 。
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2026-02-24 08:57:03
天奇股份
银河通用强催化,春晚曝光+B轮融资落地,合资公司纳入合并报表,技术+场景+资本三重绑定,打开长期成长与估值空间 。
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浙江世宝
L3自动驾驶落地+智驾国标推进,线控转向成L3+强制标配,公司卡位核心执行层,赛道确定性拉满。
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长飞光纤
光棒/光纤/光缆全球份额第一、光棒100%自给,高端多模/空芯光纤领先,海外占比高,最受益全球涨价与AI订单 。
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2026-02-13 08:54:30
招商轮船
中东—中国VLCC TCE12万美元/天+,淡季不淡、同比+300%。 全球运力刚性紧缺:船龄老化、订单排到2029年、红海绕航+贸易重构,有效运力大减。 - 公司52艘VLCC全球第一,现货占比超80%,运价弹性最强 。
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金开新能
子公司向无问芯穹交付算力集群并运营,年增含税收入6912万元,“绿电+算力”模式落地 。
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大元泵业
美股维谛技术(英伟达液冷供应商)财报超预期+大涨24%,直接引爆A股液冷板块 隔夜美股维谛(Vertiv)业绩/指引大超预期,带动全球液冷服务器情绪;大元是维谛国内唯一液冷循环泵供应商,直接受益 。
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大位科技
与字节跳动是深度绑定的IDC/AIDC长期合作关系,是本轮算力炒作的情绪龙头。
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飞龙股份
自研HP22K液冷泵批量交付,切入英伟达、华为昇腾供应链,为华为液冷泵核心供应商(占比70%-80%),高价值量液冷泵成业绩核心增量。深度受益液冷产业爆发在即
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翔鹭钨业
小金属龙头,黑钨精矿、APT价格年内大涨近50%,上游供给受限、下游光伏/新能源需求爆发,公司全产业链布局,涨价传导顺畅、毛利率大幅提升 。
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掌阅科技
ai漫剧龙头,手握60万+网文IP,推出泡漫AI漫剧平台(年产能500+部),海外iDrama在美韩印尼放量,多模态内容生态价值重估。
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2026-03-30 08:30:35
欧科亿
预计一季度净利润1.8亿元-2.2亿元,同比增长2249%-2771%
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富祥药业
第一季度净利5200万元-7500万元,同比预增2223%-3250% VC、FEC等核心产品量价齐升.
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跃岭股份
参股中石光芯10.89%,主营磷化铟(InP)外延片/光芯片,直接受益800G/1.6T光模块、CPO爆发。 磷化铟供需缺口约70%、价格暴涨,中石光芯业绩弹性大,投资收益将显著增厚
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澄星股份
全球磷资源战略重估+黄磷/磷酸涨美国将磷、草甘膦纳入《国防生产法》关键物资,全球供应链收紧预期升温 。 国际磷肥价格突破700美元/吨,打开国内磷化工价格上行空间.公司黄磷产能16–18万吨/年,价格弹性最大。
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2026-02-25 08:48:59
风华高科
AI服务器MLCC用量是手机30倍,村田等海外龙头产能告急、订单超产能2倍,3月底前计划涨价,现货已涨近20% 。 公司从备选升级为主力保供,高端MLCC国产替代刚需落地。
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浙江世宝
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长飞光纤
光棒/光纤/光缆全球份额第一、光棒100%自给,高端多模/空芯光纤领先,海外占比高,最受益全球涨价与AI订单 。
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中东—中国VLCC TCE12万美元/天+,淡季不淡、同比+300%。 全球运力刚性紧缺:船龄老化、订单排到2029年、红海绕航+贸易重构,有效运力大减。 - 公司52艘VLCC全球第一,现货占比超80%,运价弹性最强 。
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大元泵业
美股维谛技术(英伟达液冷供应商)财报超预期+大涨24%,直接引爆A股液冷板块 隔夜美股维谛(Vertiv)业绩/指引大超预期,带动全球液冷服务器情绪;大元是维谛国内唯一液冷循环泵供应商,直接受益 。
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小金属龙头,黑钨精矿、APT价格年内大涨近50%,上游供给受限、下游光伏/新能源需求爆发,公司全产业链布局,涨价传导顺畅、毛利率大幅提升 。
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ai漫剧龙头,手握60万+网文IP,推出泡漫AI漫剧平台(年产能500+部),海外iDrama在美韩印尼放量,多模态内容生态价值重估。
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