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超短低吸的公社达人
2025-09-29 23:33:10
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改名有助主升行情开启,设备+关键零部件/材料布局打通成长逻辑
万业企业(先导基电):改名有助主升行情开启,设备+关键零部件/材料布局打通成长逻辑 事件:9月29日,公司公告拟变更名称为“先导基电”,经营范围拟变更为:集成电路芯片及销售、光电子器件、半导体器件专用设备销售、电子专用材料销售及研发等。 1、新名称明确半导体资产属性,被动/主动增量资金可观? 万业企业以房地产起家,近年来向半导体转型,陆续收购凯世通、Comparts,成立嘉芯半导体,2024年11月先导集团成为公司新实控人,半导体转型迎来加速,此次改名将明确公司半导体属性,同时行业划分变更将吸引
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先导基电
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超短低吸的公社达人
2025-10-20 11:39:40
科翔股份绑定小米魅族 发力AI终端大周期
一、行业发展趋势 1. AI驱动产业升级 消费电子行业正进入AI技术引领的新周期,手机、智能穿戴设备等成为AI应用的关键入口。据行业预测,2028年AI手机出货量占比有望突破50%,终端集成化趋势推动高阶PCB需求显著增长。 2. 技术需求升级 AI终端对PCB提出更高要求:高密度、高频高速传输、低延迟等特性成为刚性需求,为具备技术优势的PCB企业带来发展机遇。 二、公司核心优势 1. 全品类PCB龙头地位 科翔股份是国内领先的PCB研发制造企业,产品覆盖全品类,消费电子领域营收占比近20%,具
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科翔股份
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2025-10-16 23:45:07
老登要上位,小登要歇菜?
一、“小登”确实有点累了 半导体、有色,这波确实是“热闹但虚胖”。尤其是半导体,前期热钱扎堆,情绪博弈激烈,一旦趋势转弱,资金就开始“比谁跑得快”。这类板块的特点是: - 估值高、波动大:一旦情绪退潮,杀估值杀得飞快; - 资金属性偏游资:快进快出,趋势一旦破坏,反弹就是出货机会; - 政策预期透支:比如国产替代、AI算力,很多预期已经price in了。 所以说“跌回周一开盘位置”,其实是典型的“假反弹、真出货”走势。短期来看,“小登”确实需要歇一歇,至少等个新的催化(比如业绩、政策、技术突破
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常山北明
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香农芯创
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超短低吸的公社达人
2025-10-12 19:45:24
唐源电气“AI Agent+”战略优势凸显
近日,工信部等七部门联合印发《深入推动服务型制造创新发展实施方案(2025—2028年)》,在制造业领域引发广泛关注。该政策与唐源电气近年来持续推进的“AI+工业”战略转型方向高度契合,为公司发展提供了有力的政策支持。 [“AI Agent+”战略精准契合服务型制造核心要求] 唐源电气长期坚持“AI技术引领+多行业场景拓展+‘一带一路’布局”的发展战略。公司控股子公司永力为开发的智慧工厂AI Agent,已实现排产效率从“天级”提升至“分钟级”的突破,质量异常响应速度也得到成倍提升。这一技术成果
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唐源电气
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2025-10-12 08:29:28
稀土永磁概念梳理
【北方稀土与包钢股份上调稀土价格 环比涨幅创两年来新高】两大稀土巨头再次提价。北方稀土与包钢股份10月10日晚间分别发布公告称,根据稀土精矿定价方法及2025年第三季度稀土氧化物价格,拟将2025年第四季度稀土精矿交易价格调整为不含税26205元/吨(干量,REO=50%), REO每增减1%、不含税价格增减524.10元/吨。 此次上调后,稀土精矿价格环比上涨37%,创下自2023年第二季度以来的最高值。此前5个季度稀土精矿交易价格分别为16741元/吨、17782元/吨、18618元/吨、1
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北方稀土
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包钢股份
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中国稀土
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2025-10-11 22:05:48
稀土全产业链梳理
【深度解析】稀土全链条管控落地,“永磁王”迎来高光时刻 10月9日,商务部与海关总署密集发布四项重磅公告(2025年第56、57、61、62号文),标志着中国对稀土全产业链的出口管控体系正式确立。 此次管控范围之广、力度之大、维度之深,前所未有。 核心要点速览: · 范围拓宽: 从4月份的中重稀土,扩展到对“境外相关稀土物项”的全面管控。 · 技术封锁: 明确管制稀土相关技术,甚至延伸到生产线装配、调试、维护等“软实力”。 · 全链覆盖: 从上游原辅料、中游设备,到下游产品和技术,实现“从工艺到
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中国稀土
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2025-10-10 19:27:50
10月第一周!
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2025-10-09 23:07:38
10月开门红
9月收盘布局的今天都是暴涨 头晕目眩 介于本周只有两个交易日 今天本来也是在反应港股假期的上涨 所以先收下红包没毛病 午盘也提示了获利了解 10月也是一个非常不错的赚钱月份 好好把握!
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2025-10-06 21:19:41
存储芯片概念梳理
一、存储芯片的分类简介绍 存储芯片主要分为两类: 1、DRAM动态随机存储器:特点:断电后数据会丢失。 DRAM还可以细分为DDR(台式机、服务器等场景)、LPDDR(专为移动设备设计,为低功耗双倍数据速率闪存)、HBM(高宽带内存,广泛应用于AI计算等场景) 2、NAND Flash非易失性存储器:特点,断电后数据依旧存在。 NAND Flash则包括SSD(固态硬盘)、嵌入式存储、U盘等产品。 目前,DRAM市场增速要快于NAND Flash,这得益于HBM的崛起、AI计算和服务器需求旺盛等
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江波龙
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兆易创新
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2025-09-30 12:51:19
国庆红包收到了吗?
https://www.jiuyangongshe.com/h5/article/1zu2wy10k6zS万业企业(sh600641)S
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2025-09-26 19:10:34
【重磅利好!一图梳理风电产业链概念股】
周五(9月26日)风电设备股逆势上扬,威力传动20CM涨停,吉鑫科技、明阳智能等涨停,日月股份、天能重工、天顺风能等跟涨。消息面上,据中国新闻网,9月24日我国在联合国气候峰会上宣布新一轮国家自主贡献目标中明确:到2035年,中国非化石能源消费占能源消费总量的比重达到30%以上,风电和太阳能发电总装机容量达到2020年的6倍以上、力争达到36亿千瓦。国能能源研究院判断,下一个十年,风电装机保守估计将从5.2亿千瓦增长到14.75亿千瓦,风电开发将迎来发展巅峰的10年。 也有机构研报认为,反内卷成
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明阳智能
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威力传动
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吉鑫科技
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2025-09-26 07:17:14
引爆点已至!泰恩康国产FIC玫瑰痤疮新药临床获批,百亿市场独占在望
事件催化:国内首创!CKBA乳膏获准开展关键临床,审评效率大幅提升 9月25日,泰恩康发布重大进展,其1类创新药CKBA乳膏针对玫瑰痤疮的II/III期无缝适应性临床试验正式获得批准。这一设计颠覆传统临床路径,预计在2025年三季度获得II期数据后可直接进入III期,为产品上市节省至少半年时间,研发效率显著超越行业平均水平。 核心逻辑:三大维度看多泰恩康 1. 产品维度:FIC创新药机制全球领先,疗效优势突出 · 源头创新:CKBA乳膏源自上海交大20余年基础研究,是全球首个靶向T细胞脂肪酸代谢
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泰恩康
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2025-09-25 18:48:02
AI应用段概念梳理
【阿里大招引爆!一图梳理AI应用端概念】周四AI应用端发力走高,壹网壹创一度20CM涨停,收盘涨近13%,天下秀等涨停,芒果超媒、昆仑万维、吉比特、易点天下等强势跟涨。消息面上,据财联社,在2025云栖大会现场,阿里巴巴接连发布了七款大模型技术产品,覆盖语言、语音、视觉、多模态、代码等模型领域。阿里云还展示了在超节点服务器、高性能网络等AI基础设施方面的最新动向,并宣布了新一轮全球基础设施扩建计划。 阿里云智能集团董事长兼首席执行官吴泳铭表示,大模型是下一代操作系统。AI Cloud是下一代计算
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壹网壹创
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天下秀
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昆仑万维
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2025-09-24 18:29:20
半导体设备梳理
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2025-09-24 13:00:03
AI算力“铲子股”核心标的梳理
当前,AI算力需求持续高涨,全球科技巨头(如字节、阿里、微软、Meta)资本开支进入上行周期,直接拉动上游基础设施产业链迎来业绩爆发。从“卖水”或“卖铲子”的逻辑看,以下细分领域及核心公司值得重点关注: 一、光模块:数据流量的核心通道 新易盛:全球光模块龙头,在800G/1.6T等高速率产品领域市占率领先,深度绑定英伟达、微软等国际大客户。其泰国工厂产能大幅提升,为业绩持续高增长提供有力支撑。 光迅科技:国内光模块领军企业,800G/1.6T硅光技术领先,1.6T产品已获头部客户认证并进入量产阶
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英维克
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中恒电气
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申菱环境
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万业企业(先导基电):改名有助主升行情开启,设备+关键零部件/材料布局打通成长逻辑 事件:9月29日,公司公告拟变更名称为“先导基电”,经营范围拟变更为:集成电路芯片及销售、光电子器件、半导体器件专用设备销售、电子专用材料销售及研发等。 1、新名称明确半导体资产属性,被动/主动增量资金可观? 万业企业以房地产起家,近年来向半导体转型,陆续收购凯世通、Comparts,成立嘉芯半导体,2024年11月先导集团成为公司新实控人,半导体转型迎来加速,此次改名将明确公司半导体属性,同时行业划分变更将吸引
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科翔股份绑定小米魅族 发力AI终端大周期
一、行业发展趋势 1. AI驱动产业升级 消费电子行业正进入AI技术引领的新周期,手机、智能穿戴设备等成为AI应用的关键入口。据行业预测,2028年AI手机出货量占比有望突破50%,终端集成化趋势推动高阶PCB需求显著增长。 2. 技术需求升级 AI终端对PCB提出更高要求:高密度、高频高速传输、低延迟等特性成为刚性需求,为具备技术优势的PCB企业带来发展机遇。 二、公司核心优势 1. 全品类PCB龙头地位 科翔股份是国内领先的PCB研发制造企业,产品覆盖全品类,消费电子领域营收占比近20%,具
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唐源电气“AI Agent+”战略优势凸显
近日,工信部等七部门联合印发《深入推动服务型制造创新发展实施方案(2025—2028年)》,在制造业领域引发广泛关注。该政策与唐源电气近年来持续推进的“AI+工业”战略转型方向高度契合,为公司发展提供了有力的政策支持。 [“AI Agent+”战略精准契合服务型制造核心要求] 唐源电气长期坚持“AI技术引领+多行业场景拓展+‘一带一路’布局”的发展战略。公司控股子公司永力为开发的智慧工厂AI Agent,已实现排产效率从“天级”提升至“分钟级”的突破,质量异常响应速度也得到成倍提升。这一技术成果
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稀土永磁概念梳理
【北方稀土与包钢股份上调稀土价格 环比涨幅创两年来新高】两大稀土巨头再次提价。北方稀土与包钢股份10月10日晚间分别发布公告称,根据稀土精矿定价方法及2025年第三季度稀土氧化物价格,拟将2025年第四季度稀土精矿交易价格调整为不含税26205元/吨(干量,REO=50%), REO每增减1%、不含税价格增减524.10元/吨。 此次上调后,稀土精矿价格环比上涨37%,创下自2023年第二季度以来的最高值。此前5个季度稀土精矿交易价格分别为16741元/吨、17782元/吨、18618元/吨、1
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稀土全产业链梳理
【深度解析】稀土全链条管控落地,“永磁王”迎来高光时刻 10月9日,商务部与海关总署密集发布四项重磅公告(2025年第56、57、61、62号文),标志着中国对稀土全产业链的出口管控体系正式确立。 此次管控范围之广、力度之大、维度之深,前所未有。 核心要点速览: · 范围拓宽: 从4月份的中重稀土,扩展到对“境外相关稀土物项”的全面管控。 · 技术封锁: 明确管制稀土相关技术,甚至延伸到生产线装配、调试、维护等“软实力”。 · 全链覆盖: 从上游原辅料、中游设备,到下游产品和技术,实现“从工艺到
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9月收盘布局的今天都是暴涨 头晕目眩 介于本周只有两个交易日 今天本来也是在反应港股假期的上涨 所以先收下红包没毛病 午盘也提示了获利了解 10月也是一个非常不错的赚钱月份 好好把握!
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存储芯片概念梳理
一、存储芯片的分类简介绍 存储芯片主要分为两类: 1、DRAM动态随机存储器:特点:断电后数据会丢失。 DRAM还可以细分为DDR(台式机、服务器等场景)、LPDDR(专为移动设备设计,为低功耗双倍数据速率闪存)、HBM(高宽带内存,广泛应用于AI计算等场景) 2、NAND Flash非易失性存储器:特点,断电后数据依旧存在。 NAND Flash则包括SSD(固态硬盘)、嵌入式存储、U盘等产品。 目前,DRAM市场增速要快于NAND Flash,这得益于HBM的崛起、AI计算和服务器需求旺盛等
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周五(9月26日)风电设备股逆势上扬,威力传动20CM涨停,吉鑫科技、明阳智能等涨停,日月股份、天能重工、天顺风能等跟涨。消息面上,据中国新闻网,9月24日我国在联合国气候峰会上宣布新一轮国家自主贡献目标中明确:到2035年,中国非化石能源消费占能源消费总量的比重达到30%以上,风电和太阳能发电总装机容量达到2020年的6倍以上、力争达到36亿千瓦。国能能源研究院判断,下一个十年,风电装机保守估计将从5.2亿千瓦增长到14.75亿千瓦,风电开发将迎来发展巅峰的10年。 也有机构研报认为,反内卷成
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引爆点已至!泰恩康国产FIC玫瑰痤疮新药临床获批,百亿市场独占在望
事件催化:国内首创!CKBA乳膏获准开展关键临床,审评效率大幅提升 9月25日,泰恩康发布重大进展,其1类创新药CKBA乳膏针对玫瑰痤疮的II/III期无缝适应性临床试验正式获得批准。这一设计颠覆传统临床路径,预计在2025年三季度获得II期数据后可直接进入III期,为产品上市节省至少半年时间,研发效率显著超越行业平均水平。 核心逻辑:三大维度看多泰恩康 1. 产品维度:FIC创新药机制全球领先,疗效优势突出 · 源头创新:CKBA乳膏源自上海交大20余年基础研究,是全球首个靶向T细胞脂肪酸代谢
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【阿里大招引爆!一图梳理AI应用端概念】周四AI应用端发力走高,壹网壹创一度20CM涨停,收盘涨近13%,天下秀等涨停,芒果超媒、昆仑万维、吉比特、易点天下等强势跟涨。消息面上,据财联社,在2025云栖大会现场,阿里巴巴接连发布了七款大模型技术产品,覆盖语言、语音、视觉、多模态、代码等模型领域。阿里云还展示了在超节点服务器、高性能网络等AI基础设施方面的最新动向,并宣布了新一轮全球基础设施扩建计划。 阿里云智能集团董事长兼首席执行官吴泳铭表示,大模型是下一代操作系统。AI Cloud是下一代计算
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半导体设备梳理
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AI算力“铲子股”核心标的梳理
当前,AI算力需求持续高涨,全球科技巨头(如字节、阿里、微软、Meta)资本开支进入上行周期,直接拉动上游基础设施产业链迎来业绩爆发。从“卖水”或“卖铲子”的逻辑看,以下细分领域及核心公司值得重点关注: 一、光模块:数据流量的核心通道 新易盛:全球光模块龙头,在800G/1.6T等高速率产品领域市占率领先,深度绑定英伟达、微软等国际大客户。其泰国工厂产能大幅提升,为业绩持续高增长提供有力支撑。 光迅科技:国内光模块领军企业,800G/1.6T硅光技术领先,1.6T产品已获头部客户认证并进入量产阶
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万业企业(先导基电):改名有助主升行情开启,设备+关键零部件/材料布局打通成长逻辑 事件:9月29日,公司公告拟变更名称为“先导基电”,经营范围拟变更为:集成电路芯片及销售、光电子器件、半导体器件专用设备销售、电子专用材料销售及研发等。 1、新名称明确半导体资产属性,被动/主动增量资金可观? 万业企业以房地产起家,近年来向半导体转型,陆续收购凯世通、Comparts,成立嘉芯半导体,2024年11月先导集团成为公司新实控人,半导体转型迎来加速,此次改名将明确公司半导体属性,同时行业划分变更将吸引
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一、行业发展趋势 1. AI驱动产业升级 消费电子行业正进入AI技术引领的新周期,手机、智能穿戴设备等成为AI应用的关键入口。据行业预测,2028年AI手机出货量占比有望突破50%,终端集成化趋势推动高阶PCB需求显著增长。 2. 技术需求升级 AI终端对PCB提出更高要求:高密度、高频高速传输、低延迟等特性成为刚性需求,为具备技术优势的PCB企业带来发展机遇。 二、公司核心优势 1. 全品类PCB龙头地位 科翔股份是国内领先的PCB研发制造企业,产品覆盖全品类,消费电子领域营收占比近20%,具
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近日,工信部等七部门联合印发《深入推动服务型制造创新发展实施方案(2025—2028年)》,在制造业领域引发广泛关注。该政策与唐源电气近年来持续推进的“AI+工业”战略转型方向高度契合,为公司发展提供了有力的政策支持。 [“AI Agent+”战略精准契合服务型制造核心要求] 唐源电气长期坚持“AI技术引领+多行业场景拓展+‘一带一路’布局”的发展战略。公司控股子公司永力为开发的智慧工厂AI Agent,已实现排产效率从“天级”提升至“分钟级”的突破,质量异常响应速度也得到成倍提升。这一技术成果
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稀土永磁概念梳理
【北方稀土与包钢股份上调稀土价格 环比涨幅创两年来新高】两大稀土巨头再次提价。北方稀土与包钢股份10月10日晚间分别发布公告称,根据稀土精矿定价方法及2025年第三季度稀土氧化物价格,拟将2025年第四季度稀土精矿交易价格调整为不含税26205元/吨(干量,REO=50%), REO每增减1%、不含税价格增减524.10元/吨。 此次上调后,稀土精矿价格环比上涨37%,创下自2023年第二季度以来的最高值。此前5个季度稀土精矿交易价格分别为16741元/吨、17782元/吨、18618元/吨、1
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稀土全产业链梳理
【深度解析】稀土全链条管控落地,“永磁王”迎来高光时刻 10月9日,商务部与海关总署密集发布四项重磅公告(2025年第56、57、61、62号文),标志着中国对稀土全产业链的出口管控体系正式确立。 此次管控范围之广、力度之大、维度之深,前所未有。 核心要点速览: · 范围拓宽: 从4月份的中重稀土,扩展到对“境外相关稀土物项”的全面管控。 · 技术封锁: 明确管制稀土相关技术,甚至延伸到生产线装配、调试、维护等“软实力”。 · 全链覆盖: 从上游原辅料、中游设备,到下游产品和技术,实现“从工艺到
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10月第一周!
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10月开门红
9月收盘布局的今天都是暴涨 头晕目眩 介于本周只有两个交易日 今天本来也是在反应港股假期的上涨 所以先收下红包没毛病 午盘也提示了获利了解 10月也是一个非常不错的赚钱月份 好好把握!
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存储芯片概念梳理
一、存储芯片的分类简介绍 存储芯片主要分为两类: 1、DRAM动态随机存储器:特点:断电后数据会丢失。 DRAM还可以细分为DDR(台式机、服务器等场景)、LPDDR(专为移动设备设计,为低功耗双倍数据速率闪存)、HBM(高宽带内存,广泛应用于AI计算等场景) 2、NAND Flash非易失性存储器:特点,断电后数据依旧存在。 NAND Flash则包括SSD(固态硬盘)、嵌入式存储、U盘等产品。 目前,DRAM市场增速要快于NAND Flash,这得益于HBM的崛起、AI计算和服务器需求旺盛等
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国庆红包收到了吗?
https://www.jiuyangongshe.com/h5/article/1zu2wy10k6zS万业企业(sh600641)S
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【重磅利好!一图梳理风电产业链概念股】
周五(9月26日)风电设备股逆势上扬,威力传动20CM涨停,吉鑫科技、明阳智能等涨停,日月股份、天能重工、天顺风能等跟涨。消息面上,据中国新闻网,9月24日我国在联合国气候峰会上宣布新一轮国家自主贡献目标中明确:到2035年,中国非化石能源消费占能源消费总量的比重达到30%以上,风电和太阳能发电总装机容量达到2020年的6倍以上、力争达到36亿千瓦。国能能源研究院判断,下一个十年,风电装机保守估计将从5.2亿千瓦增长到14.75亿千瓦,风电开发将迎来发展巅峰的10年。 也有机构研报认为,反内卷成
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引爆点已至!泰恩康国产FIC玫瑰痤疮新药临床获批,百亿市场独占在望
事件催化:国内首创!CKBA乳膏获准开展关键临床,审评效率大幅提升 9月25日,泰恩康发布重大进展,其1类创新药CKBA乳膏针对玫瑰痤疮的II/III期无缝适应性临床试验正式获得批准。这一设计颠覆传统临床路径,预计在2025年三季度获得II期数据后可直接进入III期,为产品上市节省至少半年时间,研发效率显著超越行业平均水平。 核心逻辑:三大维度看多泰恩康 1. 产品维度:FIC创新药机制全球领先,疗效优势突出 · 源头创新:CKBA乳膏源自上海交大20余年基础研究,是全球首个靶向T细胞脂肪酸代谢
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泰恩康
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AI应用段概念梳理
【阿里大招引爆!一图梳理AI应用端概念】周四AI应用端发力走高,壹网壹创一度20CM涨停,收盘涨近13%,天下秀等涨停,芒果超媒、昆仑万维、吉比特、易点天下等强势跟涨。消息面上,据财联社,在2025云栖大会现场,阿里巴巴接连发布了七款大模型技术产品,覆盖语言、语音、视觉、多模态、代码等模型领域。阿里云还展示了在超节点服务器、高性能网络等AI基础设施方面的最新动向,并宣布了新一轮全球基础设施扩建计划。 阿里云智能集团董事长兼首席执行官吴泳铭表示,大模型是下一代操作系统。AI Cloud是下一代计算
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半导体设备梳理
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AI算力“铲子股”核心标的梳理
当前,AI算力需求持续高涨,全球科技巨头(如字节、阿里、微软、Meta)资本开支进入上行周期,直接拉动上游基础设施产业链迎来业绩爆发。从“卖水”或“卖铲子”的逻辑看,以下细分领域及核心公司值得重点关注: 一、光模块:数据流量的核心通道 新易盛:全球光模块龙头,在800G/1.6T等高速率产品领域市占率领先,深度绑定英伟达、微软等国际大客户。其泰国工厂产能大幅提升,为业绩持续高增长提供有力支撑。 光迅科技:国内光模块领军企业,800G/1.6T硅光技术领先,1.6T产品已获头部客户认证并进入量产阶
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改名有助主升行情开启,设备+关键零部件/材料布局打通成长逻辑
万业企业(先导基电):改名有助主升行情开启,设备+关键零部件/材料布局打通成长逻辑 事件:9月29日,公司公告拟变更名称为“先导基电”,经营范围拟变更为:集成电路芯片及销售、光电子器件、半导体器件专用设备销售、电子专用材料销售及研发等。 1、新名称明确半导体资产属性,被动/主动增量资金可观? 万业企业以房地产起家,近年来向半导体转型,陆续收购凯世通、Comparts,成立嘉芯半导体,2024年11月先导集团成为公司新实控人,半导体转型迎来加速,此次改名将明确公司半导体属性,同时行业划分变更将吸引
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科翔股份绑定小米魅族 发力AI终端大周期
一、行业发展趋势 1. AI驱动产业升级 消费电子行业正进入AI技术引领的新周期,手机、智能穿戴设备等成为AI应用的关键入口。据行业预测,2028年AI手机出货量占比有望突破50%,终端集成化趋势推动高阶PCB需求显著增长。 2. 技术需求升级 AI终端对PCB提出更高要求:高密度、高频高速传输、低延迟等特性成为刚性需求,为具备技术优势的PCB企业带来发展机遇。 二、公司核心优势 1. 全品类PCB龙头地位 科翔股份是国内领先的PCB研发制造企业,产品覆盖全品类,消费电子领域营收占比近20%,具
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老登要上位,小登要歇菜?
一、“小登”确实有点累了 半导体、有色,这波确实是“热闹但虚胖”。尤其是半导体,前期热钱扎堆,情绪博弈激烈,一旦趋势转弱,资金就开始“比谁跑得快”。这类板块的特点是: - 估值高、波动大:一旦情绪退潮,杀估值杀得飞快; - 资金属性偏游资:快进快出,趋势一旦破坏,反弹就是出货机会; - 政策预期透支:比如国产替代、AI算力,很多预期已经price in了。 所以说“跌回周一开盘位置”,其实是典型的“假反弹、真出货”走势。短期来看,“小登”确实需要歇一歇,至少等个新的催化(比如业绩、政策、技术突破
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唐源电气“AI Agent+”战略优势凸显
近日,工信部等七部门联合印发《深入推动服务型制造创新发展实施方案(2025—2028年)》,在制造业领域引发广泛关注。该政策与唐源电气近年来持续推进的“AI+工业”战略转型方向高度契合,为公司发展提供了有力的政策支持。 [“AI Agent+”战略精准契合服务型制造核心要求] 唐源电气长期坚持“AI技术引领+多行业场景拓展+‘一带一路’布局”的发展战略。公司控股子公司永力为开发的智慧工厂AI Agent,已实现排产效率从“天级”提升至“分钟级”的突破,质量异常响应速度也得到成倍提升。这一技术成果
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稀土永磁概念梳理
【北方稀土与包钢股份上调稀土价格 环比涨幅创两年来新高】两大稀土巨头再次提价。北方稀土与包钢股份10月10日晚间分别发布公告称,根据稀土精矿定价方法及2025年第三季度稀土氧化物价格,拟将2025年第四季度稀土精矿交易价格调整为不含税26205元/吨(干量,REO=50%), REO每增减1%、不含税价格增减524.10元/吨。 此次上调后,稀土精矿价格环比上涨37%,创下自2023年第二季度以来的最高值。此前5个季度稀土精矿交易价格分别为16741元/吨、17782元/吨、18618元/吨、1
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稀土全产业链梳理
【深度解析】稀土全链条管控落地,“永磁王”迎来高光时刻 10月9日,商务部与海关总署密集发布四项重磅公告(2025年第56、57、61、62号文),标志着中国对稀土全产业链的出口管控体系正式确立。 此次管控范围之广、力度之大、维度之深,前所未有。 核心要点速览: · 范围拓宽: 从4月份的中重稀土,扩展到对“境外相关稀土物项”的全面管控。 · 技术封锁: 明确管制稀土相关技术,甚至延伸到生产线装配、调试、维护等“软实力”。 · 全链覆盖: 从上游原辅料、中游设备,到下游产品和技术,实现“从工艺到
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9月收盘布局的今天都是暴涨 头晕目眩 介于本周只有两个交易日 今天本来也是在反应港股假期的上涨 所以先收下红包没毛病 午盘也提示了获利了解 10月也是一个非常不错的赚钱月份 好好把握!
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存储芯片概念梳理
一、存储芯片的分类简介绍 存储芯片主要分为两类: 1、DRAM动态随机存储器:特点:断电后数据会丢失。 DRAM还可以细分为DDR(台式机、服务器等场景)、LPDDR(专为移动设备设计,为低功耗双倍数据速率闪存)、HBM(高宽带内存,广泛应用于AI计算等场景) 2、NAND Flash非易失性存储器:特点,断电后数据依旧存在。 NAND Flash则包括SSD(固态硬盘)、嵌入式存储、U盘等产品。 目前,DRAM市场增速要快于NAND Flash,这得益于HBM的崛起、AI计算和服务器需求旺盛等
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周五(9月26日)风电设备股逆势上扬,威力传动20CM涨停,吉鑫科技、明阳智能等涨停,日月股份、天能重工、天顺风能等跟涨。消息面上,据中国新闻网,9月24日我国在联合国气候峰会上宣布新一轮国家自主贡献目标中明确:到2035年,中国非化石能源消费占能源消费总量的比重达到30%以上,风电和太阳能发电总装机容量达到2020年的6倍以上、力争达到36亿千瓦。国能能源研究院判断,下一个十年,风电装机保守估计将从5.2亿千瓦增长到14.75亿千瓦,风电开发将迎来发展巅峰的10年。 也有机构研报认为,反内卷成
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引爆点已至!泰恩康国产FIC玫瑰痤疮新药临床获批,百亿市场独占在望
事件催化:国内首创!CKBA乳膏获准开展关键临床,审评效率大幅提升 9月25日,泰恩康发布重大进展,其1类创新药CKBA乳膏针对玫瑰痤疮的II/III期无缝适应性临床试验正式获得批准。这一设计颠覆传统临床路径,预计在2025年三季度获得II期数据后可直接进入III期,为产品上市节省至少半年时间,研发效率显著超越行业平均水平。 核心逻辑:三大维度看多泰恩康 1. 产品维度:FIC创新药机制全球领先,疗效优势突出 · 源头创新:CKBA乳膏源自上海交大20余年基础研究,是全球首个靶向T细胞脂肪酸代谢
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【阿里大招引爆!一图梳理AI应用端概念】周四AI应用端发力走高,壹网壹创一度20CM涨停,收盘涨近13%,天下秀等涨停,芒果超媒、昆仑万维、吉比特、易点天下等强势跟涨。消息面上,据财联社,在2025云栖大会现场,阿里巴巴接连发布了七款大模型技术产品,覆盖语言、语音、视觉、多模态、代码等模型领域。阿里云还展示了在超节点服务器、高性能网络等AI基础设施方面的最新动向,并宣布了新一轮全球基础设施扩建计划。 阿里云智能集团董事长兼首席执行官吴泳铭表示,大模型是下一代操作系统。AI Cloud是下一代计算
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AI算力“铲子股”核心标的梳理
当前,AI算力需求持续高涨,全球科技巨头(如字节、阿里、微软、Meta)资本开支进入上行周期,直接拉动上游基础设施产业链迎来业绩爆发。从“卖水”或“卖铲子”的逻辑看,以下细分领域及核心公司值得重点关注: 一、光模块:数据流量的核心通道 新易盛:全球光模块龙头,在800G/1.6T等高速率产品领域市占率领先,深度绑定英伟达、微软等国际大客户。其泰国工厂产能大幅提升,为业绩持续高增长提供有力支撑。 光迅科技:国内光模块领军企业,800G/1.6T硅光技术领先,1.6T产品已获头部客户认证并进入量产阶
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改名有助主升行情开启,设备+关键零部件/材料布局打通成长逻辑
万业企业(先导基电):改名有助主升行情开启,设备+关键零部件/材料布局打通成长逻辑 事件:9月29日,公司公告拟变更名称为“先导基电”,经营范围拟变更为:集成电路芯片及销售、光电子器件、半导体器件专用设备销售、电子专用材料销售及研发等。 1、新名称明确半导体资产属性,被动/主动增量资金可观? 万业企业以房地产起家,近年来向半导体转型,陆续收购凯世通、Comparts,成立嘉芯半导体,2024年11月先导集团成为公司新实控人,半导体转型迎来加速,此次改名将明确公司半导体属性,同时行业划分变更将吸引
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科翔股份绑定小米魅族 发力AI终端大周期
一、行业发展趋势 1. AI驱动产业升级 消费电子行业正进入AI技术引领的新周期,手机、智能穿戴设备等成为AI应用的关键入口。据行业预测,2028年AI手机出货量占比有望突破50%,终端集成化趋势推动高阶PCB需求显著增长。 2. 技术需求升级 AI终端对PCB提出更高要求:高密度、高频高速传输、低延迟等特性成为刚性需求,为具备技术优势的PCB企业带来发展机遇。 二、公司核心优势 1. 全品类PCB龙头地位 科翔股份是国内领先的PCB研发制造企业,产品覆盖全品类,消费电子领域营收占比近20%,具
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老登要上位,小登要歇菜?
一、“小登”确实有点累了 半导体、有色,这波确实是“热闹但虚胖”。尤其是半导体,前期热钱扎堆,情绪博弈激烈,一旦趋势转弱,资金就开始“比谁跑得快”。这类板块的特点是: - 估值高、波动大:一旦情绪退潮,杀估值杀得飞快; - 资金属性偏游资:快进快出,趋势一旦破坏,反弹就是出货机会; - 政策预期透支:比如国产替代、AI算力,很多预期已经price in了。 所以说“跌回周一开盘位置”,其实是典型的“假反弹、真出货”走势。短期来看,“小登”确实需要歇一歇,至少等个新的催化(比如业绩、政策、技术突破
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唐源电气“AI Agent+”战略优势凸显
近日,工信部等七部门联合印发《深入推动服务型制造创新发展实施方案(2025—2028年)》,在制造业领域引发广泛关注。该政策与唐源电气近年来持续推进的“AI+工业”战略转型方向高度契合,为公司发展提供了有力的政策支持。 [“AI Agent+”战略精准契合服务型制造核心要求] 唐源电气长期坚持“AI技术引领+多行业场景拓展+‘一带一路’布局”的发展战略。公司控股子公司永力为开发的智慧工厂AI Agent,已实现排产效率从“天级”提升至“分钟级”的突破,质量异常响应速度也得到成倍提升。这一技术成果
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存储芯片概念梳理
一、存储芯片的分类简介绍 存储芯片主要分为两类: 1、DRAM动态随机存储器:特点:断电后数据会丢失。 DRAM还可以细分为DDR(台式机、服务器等场景)、LPDDR(专为移动设备设计,为低功耗双倍数据速率闪存)、HBM(高宽带内存,广泛应用于AI计算等场景) 2、NAND Flash非易失性存储器:特点,断电后数据依旧存在。 NAND Flash则包括SSD(固态硬盘)、嵌入式存储、U盘等产品。 目前,DRAM市场增速要快于NAND Flash,这得益于HBM的崛起、AI计算和服务器需求旺盛等
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【重磅利好!一图梳理风电产业链概念股】
周五(9月26日)风电设备股逆势上扬,威力传动20CM涨停,吉鑫科技、明阳智能等涨停,日月股份、天能重工、天顺风能等跟涨。消息面上,据中国新闻网,9月24日我国在联合国气候峰会上宣布新一轮国家自主贡献目标中明确:到2035年,中国非化石能源消费占能源消费总量的比重达到30%以上,风电和太阳能发电总装机容量达到2020年的6倍以上、力争达到36亿千瓦。国能能源研究院判断,下一个十年,风电装机保守估计将从5.2亿千瓦增长到14.75亿千瓦,风电开发将迎来发展巅峰的10年。 也有机构研报认为,反内卷成
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2025-09-26 07:17:14
引爆点已至!泰恩康国产FIC玫瑰痤疮新药临床获批,百亿市场独占在望
事件催化:国内首创!CKBA乳膏获准开展关键临床,审评效率大幅提升 9月25日,泰恩康发布重大进展,其1类创新药CKBA乳膏针对玫瑰痤疮的II/III期无缝适应性临床试验正式获得批准。这一设计颠覆传统临床路径,预计在2025年三季度获得II期数据后可直接进入III期,为产品上市节省至少半年时间,研发效率显著超越行业平均水平。 核心逻辑:三大维度看多泰恩康 1. 产品维度:FIC创新药机制全球领先,疗效优势突出 · 源头创新:CKBA乳膏源自上海交大20余年基础研究,是全球首个靶向T细胞脂肪酸代谢
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泰恩康
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2025-09-25 18:48:02
AI应用段概念梳理
【阿里大招引爆!一图梳理AI应用端概念】周四AI应用端发力走高,壹网壹创一度20CM涨停,收盘涨近13%,天下秀等涨停,芒果超媒、昆仑万维、吉比特、易点天下等强势跟涨。消息面上,据财联社,在2025云栖大会现场,阿里巴巴接连发布了七款大模型技术产品,覆盖语言、语音、视觉、多模态、代码等模型领域。阿里云还展示了在超节点服务器、高性能网络等AI基础设施方面的最新动向,并宣布了新一轮全球基础设施扩建计划。 阿里云智能集团董事长兼首席执行官吴泳铭表示,大模型是下一代操作系统。AI Cloud是下一代计算
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2025-09-24 18:29:20
半导体设备梳理
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2025-09-24 13:00:03
AI算力“铲子股”核心标的梳理
当前,AI算力需求持续高涨,全球科技巨头(如字节、阿里、微软、Meta)资本开支进入上行周期,直接拉动上游基础设施产业链迎来业绩爆发。从“卖水”或“卖铲子”的逻辑看,以下细分领域及核心公司值得重点关注: 一、光模块:数据流量的核心通道 新易盛:全球光模块龙头,在800G/1.6T等高速率产品领域市占率领先,深度绑定英伟达、微软等国际大客户。其泰国工厂产能大幅提升,为业绩持续高增长提供有力支撑。 光迅科技:国内光模块领军企业,800G/1.6T硅光技术领先,1.6T产品已获头部客户认证并进入量产阶
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2025-09-29 23:33:10
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改名有助主升行情开启,设备+关键零部件/材料布局打通成长逻辑
万业企业(先导基电):改名有助主升行情开启,设备+关键零部件/材料布局打通成长逻辑 事件:9月29日,公司公告拟变更名称为“先导基电”,经营范围拟变更为:集成电路芯片及销售、光电子器件、半导体器件专用设备销售、电子专用材料销售及研发等。 1、新名称明确半导体资产属性,被动/主动增量资金可观? 万业企业以房地产起家,近年来向半导体转型,陆续收购凯世通、Comparts,成立嘉芯半导体,2024年11月先导集团成为公司新实控人,半导体转型迎来加速,此次改名将明确公司半导体属性,同时行业划分变更将吸引
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先导基电
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2025-10-20 11:39:40
科翔股份绑定小米魅族 发力AI终端大周期
一、行业发展趋势 1. AI驱动产业升级 消费电子行业正进入AI技术引领的新周期,手机、智能穿戴设备等成为AI应用的关键入口。据行业预测,2028年AI手机出货量占比有望突破50%,终端集成化趋势推动高阶PCB需求显著增长。 2. 技术需求升级 AI终端对PCB提出更高要求:高密度、高频高速传输、低延迟等特性成为刚性需求,为具备技术优势的PCB企业带来发展机遇。 二、公司核心优势 1. 全品类PCB龙头地位 科翔股份是国内领先的PCB研发制造企业,产品覆盖全品类,消费电子领域营收占比近20%,具
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科翔股份
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2025-10-16 23:45:07
老登要上位,小登要歇菜?
一、“小登”确实有点累了 半导体、有色,这波确实是“热闹但虚胖”。尤其是半导体,前期热钱扎堆,情绪博弈激烈,一旦趋势转弱,资金就开始“比谁跑得快”。这类板块的特点是: - 估值高、波动大:一旦情绪退潮,杀估值杀得飞快; - 资金属性偏游资:快进快出,趋势一旦破坏,反弹就是出货机会; - 政策预期透支:比如国产替代、AI算力,很多预期已经price in了。 所以说“跌回周一开盘位置”,其实是典型的“假反弹、真出货”走势。短期来看,“小登”确实需要歇一歇,至少等个新的催化(比如业绩、政策、技术突破
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德明利
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常山北明
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香农芯创
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2025-10-12 19:45:24
唐源电气“AI Agent+”战略优势凸显
近日,工信部等七部门联合印发《深入推动服务型制造创新发展实施方案(2025—2028年)》,在制造业领域引发广泛关注。该政策与唐源电气近年来持续推进的“AI+工业”战略转型方向高度契合,为公司发展提供了有力的政策支持。 [“AI Agent+”战略精准契合服务型制造核心要求] 唐源电气长期坚持“AI技术引领+多行业场景拓展+‘一带一路’布局”的发展战略。公司控股子公司永力为开发的智慧工厂AI Agent,已实现排产效率从“天级”提升至“分钟级”的突破,质量异常响应速度也得到成倍提升。这一技术成果
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唐源电气
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2025-10-12 08:29:28
稀土永磁概念梳理
【北方稀土与包钢股份上调稀土价格 环比涨幅创两年来新高】两大稀土巨头再次提价。北方稀土与包钢股份10月10日晚间分别发布公告称,根据稀土精矿定价方法及2025年第三季度稀土氧化物价格,拟将2025年第四季度稀土精矿交易价格调整为不含税26205元/吨(干量,REO=50%), REO每增减1%、不含税价格增减524.10元/吨。 此次上调后,稀土精矿价格环比上涨37%,创下自2023年第二季度以来的最高值。此前5个季度稀土精矿交易价格分别为16741元/吨、17782元/吨、18618元/吨、1
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2025-10-11 22:05:48
稀土全产业链梳理
【深度解析】稀土全链条管控落地,“永磁王”迎来高光时刻 10月9日,商务部与海关总署密集发布四项重磅公告(2025年第56、57、61、62号文),标志着中国对稀土全产业链的出口管控体系正式确立。 此次管控范围之广、力度之大、维度之深,前所未有。 核心要点速览: · 范围拓宽: 从4月份的中重稀土,扩展到对“境外相关稀土物项”的全面管控。 · 技术封锁: 明确管制稀土相关技术,甚至延伸到生产线装配、调试、维护等“软实力”。 · 全链覆盖: 从上游原辅料、中游设备,到下游产品和技术,实现“从工艺到
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2025-10-10 19:27:50
10月第一周!
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2025-10-09 23:07:38
10月开门红
9月收盘布局的今天都是暴涨 头晕目眩 介于本周只有两个交易日 今天本来也是在反应港股假期的上涨 所以先收下红包没毛病 午盘也提示了获利了解 10月也是一个非常不错的赚钱月份 好好把握!
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2025-10-06 21:19:41
存储芯片概念梳理
一、存储芯片的分类简介绍 存储芯片主要分为两类: 1、DRAM动态随机存储器:特点:断电后数据会丢失。 DRAM还可以细分为DDR(台式机、服务器等场景)、LPDDR(专为移动设备设计,为低功耗双倍数据速率闪存)、HBM(高宽带内存,广泛应用于AI计算等场景) 2、NAND Flash非易失性存储器:特点,断电后数据依旧存在。 NAND Flash则包括SSD(固态硬盘)、嵌入式存储、U盘等产品。 目前,DRAM市场增速要快于NAND Flash,这得益于HBM的崛起、AI计算和服务器需求旺盛等
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江波龙
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兆易创新
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2025-09-30 12:51:19
国庆红包收到了吗?
https://www.jiuyangongshe.com/h5/article/1zu2wy10k6zS万业企业(sh600641)S
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2025-09-26 19:10:34
【重磅利好!一图梳理风电产业链概念股】
周五(9月26日)风电设备股逆势上扬,威力传动20CM涨停,吉鑫科技、明阳智能等涨停,日月股份、天能重工、天顺风能等跟涨。消息面上,据中国新闻网,9月24日我国在联合国气候峰会上宣布新一轮国家自主贡献目标中明确:到2035年,中国非化石能源消费占能源消费总量的比重达到30%以上,风电和太阳能发电总装机容量达到2020年的6倍以上、力争达到36亿千瓦。国能能源研究院判断,下一个十年,风电装机保守估计将从5.2亿千瓦增长到14.75亿千瓦,风电开发将迎来发展巅峰的10年。 也有机构研报认为,反内卷成
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2025-09-26 07:17:14
引爆点已至!泰恩康国产FIC玫瑰痤疮新药临床获批,百亿市场独占在望
事件催化:国内首创!CKBA乳膏获准开展关键临床,审评效率大幅提升 9月25日,泰恩康发布重大进展,其1类创新药CKBA乳膏针对玫瑰痤疮的II/III期无缝适应性临床试验正式获得批准。这一设计颠覆传统临床路径,预计在2025年三季度获得II期数据后可直接进入III期,为产品上市节省至少半年时间,研发效率显著超越行业平均水平。 核心逻辑:三大维度看多泰恩康 1. 产品维度:FIC创新药机制全球领先,疗效优势突出 · 源头创新:CKBA乳膏源自上海交大20余年基础研究,是全球首个靶向T细胞脂肪酸代谢
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泰恩康
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2025-09-25 18:48:02
AI应用段概念梳理
【阿里大招引爆!一图梳理AI应用端概念】周四AI应用端发力走高,壹网壹创一度20CM涨停,收盘涨近13%,天下秀等涨停,芒果超媒、昆仑万维、吉比特、易点天下等强势跟涨。消息面上,据财联社,在2025云栖大会现场,阿里巴巴接连发布了七款大模型技术产品,覆盖语言、语音、视觉、多模态、代码等模型领域。阿里云还展示了在超节点服务器、高性能网络等AI基础设施方面的最新动向,并宣布了新一轮全球基础设施扩建计划。 阿里云智能集团董事长兼首席执行官吴泳铭表示,大模型是下一代操作系统。AI Cloud是下一代计算
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半导体设备梳理
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2025-09-24 13:00:03
AI算力“铲子股”核心标的梳理
当前,AI算力需求持续高涨,全球科技巨头(如字节、阿里、微软、Meta)资本开支进入上行周期,直接拉动上游基础设施产业链迎来业绩爆发。从“卖水”或“卖铲子”的逻辑看,以下细分领域及核心公司值得重点关注: 一、光模块:数据流量的核心通道 新易盛:全球光模块龙头,在800G/1.6T等高速率产品领域市占率领先,深度绑定英伟达、微软等国际大客户。其泰国工厂产能大幅提升,为业绩持续高增长提供有力支撑。 光迅科技:国内光模块领军企业,800G/1.6T硅光技术领先,1.6T产品已获头部客户认证并进入量产阶
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