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超短低吸的公社达人
2026-03-04 22:37:59
重磅:地缘冲突扰乱英伟达光模块上游核心供应链
【硅光/CPO/1.6T光模块】重磅:地缘冲突扰乱英伟达光模块上游核心供应链,以色列Tower硅光晶圆厂客户紧急转单 3月3日,据台湾经济日报报道,以色列最大、全球前十大晶圆代工厂高塔半导体(Tower)出货受阻,其下游客户已正式启动转单动作 目前,全球 70% 以上的高端 SiGe 代工产能集中在以色列 Tower,几乎垄断光通信芯片制造。 就在上个月,高塔半导体宣布将与英伟达合作,通过高性能硅光子技术,支持面向下一代AI基础设施的1.6T数据中心光模块 中东地缘冲突持续升级,供应链“断链”风
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超短低吸的公社达人
2026-03-03 06:23:31
军工信息化概念股梳理!
3月3日收盘数据:美股航天与国防股大涨:美股航空航天与国防股走高,RCAT涨超22%,AVAV涨超16%,KRMN涨超11%,克瑞拓斯安全防卫涨超8%,洛克希德马丁、雷神技术涨超3%。 雷科防务: 市值:158.7 概念解析:星上遥感实时处理、卫星应用核心技术,星上、地面协同产业能力。雷达信号处理、合成孔径雷达,战场侦察、防空预警核心装备。军工四证齐全,北斗导航、雷达系统核心配套商 华如科技 市值:25.04 概念解析:自研XSimVerse@军事大模型,具备军事认知、智能决策、虚拟训练能力,已
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华如科技
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观想科技
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超短低吸的公社达人
2026-02-27 21:46:57
钨金属核心概念股与涨价逻辑梳理!
消息面:2026年2月27日讯,节后钨原料价格持续飙升,钨粉已突破1800元/公斤:2月11日盘中讯,章源钨业2月上半月钨长单含税价公布,其中黑钨精矿(WO3255%)价格为67万元/标吨,较上期报价上调14.7万元/吨;2025年12月15-16日,钨精矿价格加速上涨,两日涨幅分别约约3.21%、8.17%,最新价格达41.7万元/吨,续创历史新高,较年初14.3万元/吨上涨约190%。 一、核心产业数据 2024年世界钨精矿量46万吨(钨金属),中国24万吨,占比52.17%;2024年全球
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章源钨业
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甘化科工
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翔鹭钨业
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超短低吸的公社达人
2026-02-26 22:35:57
燃气涡轮机概念股梳理!
【美媒:AI巨头将签署自主供电承诺】据美国阿克西奥斯新闻网站25日报道,美国多家技术巨头企业代表拟于下周前往白宫面见总统特朗普,其间将签署书面文件,承诺自行供应或购买人工智能(AI)数据中心所需电力。据报道,已有多家美国技术巨头承诺采取措施,避免消费者因人工智能技术发展而遭遇电费难题。预计下周前往白宫的企业包括美国开放人工智能研究中心(OpenAI)、亚马逊、微软、谷歌、“元”、xAI和甲骨文公司。 1.燃气轮机整机 上海电气:公司承担了我国自主研制的300兆瓦级F级重型燃气轮机配套所有辅助系统
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派克新材
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2026-02-26 21:24:52
别只盯GPU!LPU才是2026算力暗线GTC大会前,全产业链名单收好!
GTC 2026前瞻:英伟达LPU引爆推理革命!全产业链A股标的+核心亮点一文吃透 主题:AI算力·LPU·GTC前瞻·产业链复盘核心前置:GTC 2026(3.16-19)LPU重磅前瞻 黄仁勋已官宣:将发布Feynman架构+Rubin量产落地,全球首发A16(1.6nm)、硅光子、3D堆叠,并正式集成Groq LPU硬件堆栈,把推理延迟压至0.1秒级、带宽达80TB/s(HBM 10倍),推理成本降80%+。 LPU=语言处理单元,主打近存计算+静态调度+极致解码,与GPU形成“预填充+生
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菲利华
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2026-02-22 19:06:01
国产AI大模型场景化提速,科大国创深耕行业应用落地
春节过后,国产AI大模型赛道热度持续攀升,资本市场与产业端同步聚焦。2月20日,智谱、MiniMax股价大幅上涨,市值双双突破3000亿港元;海外AI企业亦获大额融资,行业整体进入高速发展阶段。 当前,资本与产业重心正从算力基建全面转向场景兑现,AI应用端成为行业发展核心,商业化落地、用户价值转化与盈利模式清晰化,成为大模型产业的关键主线。在这一浪潮中,深耕行业场景的A股企业凭借技术积累与落地能力崭露头角,科大国创便是典型代表。 深耕行业场景,大模型应用积累深厚 科大国创源自中国科学技术大学,是
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科大国创
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2026-02-19 17:13:24
聚焦机器人产业:核心零部件龙头业务亮点一览(干货整理)
随着人形机器人产业化进程加速,核心零部件环节成为产业链关键发力点。 本文仅对执行器、丝杠、谐波减速器、灵巧手、电机、轻量化等方向相关公司的业务布局与核心亮点做客观梳理,不构成投资建议,仅供行业参考。 一、确定性方向 三花智控:机器人热管理与旋转执行器核心供应商,深度绑定头部机器人项目。 拓普集团:平台型Tier1厂商,机器人执行器+一体化压铸双轮驱动,量产能力突出。 恒立液压:液压领域龙头,切入机器人高壁垒行星滚柱丝杠赛道。 浙江荣泰:专注机器人绝缘及耐高温材料,保障关节与电机安全稳定运行。 新
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三花智控
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2026-02-11 06:45:32
AI安全与审核概念股梳理
在字节跳动 Seedance 2.0(文生视频/图生视频)引爆市场的背景下,AI安全板块的逻辑已从单纯的“网络安全”向“内容合规与深度伪造治理”发生迁移。当前热点主要围绕: “AI治AI”的刚需爆发:Seedance 2.0生成的视频已达电影级别、难辨真伪,虚假新闻、AI诈骗、版权侵权风险激增。传统人工审核失效,需采用对抗性检测模型以应对海量数据。 国家级监管平台的“入场券”:伴随《生成式人工智能服务管理办法》落实,具备国资背景或牌照优势的第三方合规平台成为大厂必选。掌握审核标准即掌握视频商业化
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2026-02-06 06:50:48
内容分发网络CDN概念股梳理
第一梯队(核心龙头/业务成熟度高) 1. 网宿科技:国内CDN行业龙头,首批获牌照,边缘节点超2800个,与海内外运营商深度合作,业务规模与技术实力领先。 2. 兆驰股份:子公司北京风行在分布式CDN视频传输云领域处于行业领先地位,技术优势突出。 3. 南兴股份:全资子公司唯一网络自主研发并自建完整CDN分发平台,与三大运营商及互联网大厂云平台深度融合,业务协同性强。 4. 初灵信息:新一代智能CDN与自主视频大数据系统深度融合,专为运营商打造可靠稳定的内容分发网络,技术特色鲜明。 第二梯队(具
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网宿科技
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超短低吸的公社达人
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中药赛道核心公司梳理!
🌿中药种植(资源为王) 振东制药:82万亩道地药材基地,覆盖连翘、柴胡等多品种 奇正藏药:50余万亩野生抚育基地,藏药资源龙头 太极集团:25万亩规范化基地,半夏、金荞麦产量全国第一 华润三九:8.8万亩林下中药材种植,布局天然药材资源 💊中药创新药(研发突破) 康缘药业:肺癌领域1.1类创新药龙七胶囊申报上市 天士力:33款1类创新药在研,17款进入临床II/III期 以岭药业:芪苈强心片为澳门首个获批中成药创新药 新天药业:2款1.1类创新药布局心脑血管领域 🤖中药大模型(AI+医药)
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太极集团
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作手长鞍
超短低吸的公社达人
2026-02-04 06:35:27
🌾 农业种业公司亮点(按环节精简归类)
一、政策预期(政策+重组+细分龙头) - 智慧农业:叠加国资重组预期,布局智慧农业领域。 - 华英农业:全国最大的樱桃谷鸭一体化加工企业。 - 红四方:专注复合肥生产与销售。 - 华闻集团:设立农业集团,布局农业相关业务。 二、种业(粮食安全核心) 水稻 - 隆平高科:国内水稻种业龙头,兼具玉米、转基因业务。 - 荃银高科:专注水稻种子研发与推广,拓展玉米等品类。 - 苏垦农发:水稻种植+加工全产业链布局。 - 农发种业:主营水稻、玉米等多品类农作物种子。 - 神农种业:从事水稻、玉米种子研发与
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农发种业
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隆平高科
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2026-02-04 06:25:17
太空光伏产业链公司亮点(按环节精简归类)
一、核心设备环节 - 双良节能:多晶硅还原炉行业市占率第一。 - 宇晶股份:多线切割机切割精度行业领先,参数表现优异。 - 高测股份:光伏切割设备市占率第一,受益太空光伏超薄硅片需求。 - 弘元绿能:自主研发金刚线切片机打破进口垄断,行业领先。 - 美畅股份:光伏硅片切割核心耗材金刚线供应商。 - 奥特维:光伏串焊机核心供应商,探索太空光伏设备。 - 先导智能:0BB串焊机已规模化量产并交付头部客户。 - 罗博特科:国内光伏电池整线智能制造解决方案领先提供商。 - 微导纳米:产品覆盖多类设备,适
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双良节能
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钧达股份
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超短低吸的公社达人
2026-02-01 21:22:05
元宝10亿红包拉开春节AI大战,元宝概念及潜在受益方向梳理!
春节AI大战开打!元宝登顶App Store免费榜!10亿红包驱动“社交裂变” 全民红包雨或引爆AI应用春节AI大战开打! 腾讯元宝上线春节红包活动的首日(2月1日),腾讯元宝App升至苹果商店免费App第一名。 今日,不少微信用户在微信群、朋友圈里刷到了朋友分享的元宝红包链接,用户打开元宝App后即可参与领取现金红包,做任务则能获取额外抽奖机会,部分奖励支持直接提现至微信零钱,该活动将持续到2月17日(大年初一)。除了微信场景,元宝的“分享红包”还支持用户转发至QQ好友等,元宝、微信、QQ等多
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值得买
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2026-02-01 10:54:08
SpaceX申请部署100万颗卫星
美国联邦通信委员(FCC)的一份新文件显示,SpaceX 正在申请发射并运营一个由至多100 万颗卫星组成的星座,这些卫星具备前所未有的计算能力(轨道数据中心),以支持先进的人工智能。该公司在文件中表示:“为了提供支持全球数十亿用户的大规模AI推理及数据中心应用所需的计算能力,SpaceX拟部署最多100万颗卫星系统,这些卫星将在宽度高达50公里的狭窄轨道壳层内运行(为其他类似雄心系统留出足够空间以避免冲突)。”这些卫星拟部署在高度500公里至2000公里的轨道上,采用太阳同步轨道倾角约30度,
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信维通信
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2026-01-29 22:53:29
科翔股份全链路卡位字节生态
1月29日市场消息,字节2025年底启动豆包手机助手正式版项目,新机预计2026年Q2中晚期发布,相较测试版体验大幅升级,合作模式延续中兴努比亚负责硬件、字节主导豆包AI赋能。 作为字节AI终端年度布局,叠加豆包为春晚主赞助,该机型核心是大模型原生嵌入系统底层,区别于传统手机附加AI功能,可实现意图预判与主动服务,支持语音触发订机票、整理纪要等复杂任务自动化执行,同时打通多设备壁垒,实现跨终端无缝联动,构建全场景智能生态。 字节与中兴合作,以自研大模型、超级APP生态、海量用户为基底,叠加中兴硬
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科翔股份
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2026-03-04 22:37:59
重磅:地缘冲突扰乱英伟达光模块上游核心供应链
【硅光/CPO/1.6T光模块】重磅:地缘冲突扰乱英伟达光模块上游核心供应链,以色列Tower硅光晶圆厂客户紧急转单 3月3日,据台湾经济日报报道,以色列最大、全球前十大晶圆代工厂高塔半导体(Tower)出货受阻,其下游客户已正式启动转单动作 目前,全球 70% 以上的高端 SiGe 代工产能集中在以色列 Tower,几乎垄断光通信芯片制造。 就在上个月,高塔半导体宣布将与英伟达合作,通过高性能硅光子技术,支持面向下一代AI基础设施的1.6T数据中心光模块 中东地缘冲突持续升级,供应链“断链”风
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2026-03-03 06:23:31
军工信息化概念股梳理!
3月3日收盘数据:美股航天与国防股大涨:美股航空航天与国防股走高,RCAT涨超22%,AVAV涨超16%,KRMN涨超11%,克瑞拓斯安全防卫涨超8%,洛克希德马丁、雷神技术涨超3%。 雷科防务: 市值:158.7 概念解析:星上遥感实时处理、卫星应用核心技术,星上、地面协同产业能力。雷达信号处理、合成孔径雷达,战场侦察、防空预警核心装备。军工四证齐全,北斗导航、雷达系统核心配套商 华如科技 市值:25.04 概念解析:自研XSimVerse@军事大模型,具备军事认知、智能决策、虚拟训练能力,已
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2026-02-27 21:46:57
钨金属核心概念股与涨价逻辑梳理!
消息面:2026年2月27日讯,节后钨原料价格持续飙升,钨粉已突破1800元/公斤:2月11日盘中讯,章源钨业2月上半月钨长单含税价公布,其中黑钨精矿(WO3255%)价格为67万元/标吨,较上期报价上调14.7万元/吨;2025年12月15-16日,钨精矿价格加速上涨,两日涨幅分别约约3.21%、8.17%,最新价格达41.7万元/吨,续创历史新高,较年初14.3万元/吨上涨约190%。 一、核心产业数据 2024年世界钨精矿量46万吨(钨金属),中国24万吨,占比52.17%;2024年全球
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燃气涡轮机概念股梳理!
【美媒:AI巨头将签署自主供电承诺】据美国阿克西奥斯新闻网站25日报道,美国多家技术巨头企业代表拟于下周前往白宫面见总统特朗普,其间将签署书面文件,承诺自行供应或购买人工智能(AI)数据中心所需电力。据报道,已有多家美国技术巨头承诺采取措施,避免消费者因人工智能技术发展而遭遇电费难题。预计下周前往白宫的企业包括美国开放人工智能研究中心(OpenAI)、亚马逊、微软、谷歌、“元”、xAI和甲骨文公司。 1.燃气轮机整机 上海电气:公司承担了我国自主研制的300兆瓦级F级重型燃气轮机配套所有辅助系统
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2026-02-26 21:24:52
别只盯GPU!LPU才是2026算力暗线GTC大会前,全产业链名单收好!
GTC 2026前瞻:英伟达LPU引爆推理革命!全产业链A股标的+核心亮点一文吃透 主题:AI算力·LPU·GTC前瞻·产业链复盘核心前置:GTC 2026(3.16-19)LPU重磅前瞻 黄仁勋已官宣:将发布Feynman架构+Rubin量产落地,全球首发A16(1.6nm)、硅光子、3D堆叠,并正式集成Groq LPU硬件堆栈,把推理延迟压至0.1秒级、带宽达80TB/s(HBM 10倍),推理成本降80%+。 LPU=语言处理单元,主打近存计算+静态调度+极致解码,与GPU形成“预填充+生
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国产AI大模型场景化提速,科大国创深耕行业应用落地
春节过后,国产AI大模型赛道热度持续攀升,资本市场与产业端同步聚焦。2月20日,智谱、MiniMax股价大幅上涨,市值双双突破3000亿港元;海外AI企业亦获大额融资,行业整体进入高速发展阶段。 当前,资本与产业重心正从算力基建全面转向场景兑现,AI应用端成为行业发展核心,商业化落地、用户价值转化与盈利模式清晰化,成为大模型产业的关键主线。在这一浪潮中,深耕行业场景的A股企业凭借技术积累与落地能力崭露头角,科大国创便是典型代表。 深耕行业场景,大模型应用积累深厚 科大国创源自中国科学技术大学,是
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聚焦机器人产业:核心零部件龙头业务亮点一览(干货整理)
随着人形机器人产业化进程加速,核心零部件环节成为产业链关键发力点。 本文仅对执行器、丝杠、谐波减速器、灵巧手、电机、轻量化等方向相关公司的业务布局与核心亮点做客观梳理,不构成投资建议,仅供行业参考。 一、确定性方向 三花智控:机器人热管理与旋转执行器核心供应商,深度绑定头部机器人项目。 拓普集团:平台型Tier1厂商,机器人执行器+一体化压铸双轮驱动,量产能力突出。 恒立液压:液压领域龙头,切入机器人高壁垒行星滚柱丝杠赛道。 浙江荣泰:专注机器人绝缘及耐高温材料,保障关节与电机安全稳定运行。 新
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2026-02-11 06:45:32
AI安全与审核概念股梳理
在字节跳动 Seedance 2.0(文生视频/图生视频)引爆市场的背景下,AI安全板块的逻辑已从单纯的“网络安全”向“内容合规与深度伪造治理”发生迁移。当前热点主要围绕: “AI治AI”的刚需爆发:Seedance 2.0生成的视频已达电影级别、难辨真伪,虚假新闻、AI诈骗、版权侵权风险激增。传统人工审核失效,需采用对抗性检测模型以应对海量数据。 国家级监管平台的“入场券”:伴随《生成式人工智能服务管理办法》落实,具备国资背景或牌照优势的第三方合规平台成为大厂必选。掌握审核标准即掌握视频商业化
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内容分发网络CDN概念股梳理
第一梯队(核心龙头/业务成熟度高) 1. 网宿科技:国内CDN行业龙头,首批获牌照,边缘节点超2800个,与海内外运营商深度合作,业务规模与技术实力领先。 2. 兆驰股份:子公司北京风行在分布式CDN视频传输云领域处于行业领先地位,技术优势突出。 3. 南兴股份:全资子公司唯一网络自主研发并自建完整CDN分发平台,与三大运营商及互联网大厂云平台深度融合,业务协同性强。 4. 初灵信息:新一代智能CDN与自主视频大数据系统深度融合,专为运营商打造可靠稳定的内容分发网络,技术特色鲜明。 第二梯队(具
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2026-02-05 22:37:24
中药赛道核心公司梳理!
🌿中药种植(资源为王) 振东制药:82万亩道地药材基地,覆盖连翘、柴胡等多品种 奇正藏药:50余万亩野生抚育基地,藏药资源龙头 太极集团:25万亩规范化基地,半夏、金荞麦产量全国第一 华润三九:8.8万亩林下中药材种植,布局天然药材资源 💊中药创新药(研发突破) 康缘药业:肺癌领域1.1类创新药龙七胶囊申报上市 天士力:33款1类创新药在研,17款进入临床II/III期 以岭药业:芪苈强心片为澳门首个获批中成药创新药 新天药业:2款1.1类创新药布局心脑血管领域 🤖中药大模型(AI+医药)
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2026-02-04 06:35:27
🌾 农业种业公司亮点(按环节精简归类)
一、政策预期(政策+重组+细分龙头) - 智慧农业:叠加国资重组预期,布局智慧农业领域。 - 华英农业:全国最大的樱桃谷鸭一体化加工企业。 - 红四方:专注复合肥生产与销售。 - 华闻集团:设立农业集团,布局农业相关业务。 二、种业(粮食安全核心) 水稻 - 隆平高科:国内水稻种业龙头,兼具玉米、转基因业务。 - 荃银高科:专注水稻种子研发与推广,拓展玉米等品类。 - 苏垦农发:水稻种植+加工全产业链布局。 - 农发种业:主营水稻、玉米等多品类农作物种子。 - 神农种业:从事水稻、玉米种子研发与
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太空光伏产业链公司亮点(按环节精简归类)
一、核心设备环节 - 双良节能:多晶硅还原炉行业市占率第一。 - 宇晶股份:多线切割机切割精度行业领先,参数表现优异。 - 高测股份:光伏切割设备市占率第一,受益太空光伏超薄硅片需求。 - 弘元绿能:自主研发金刚线切片机打破进口垄断,行业领先。 - 美畅股份:光伏硅片切割核心耗材金刚线供应商。 - 奥特维:光伏串焊机核心供应商,探索太空光伏设备。 - 先导智能:0BB串焊机已规模化量产并交付头部客户。 - 罗博特科:国内光伏电池整线智能制造解决方案领先提供商。 - 微导纳米:产品覆盖多类设备,适
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元宝10亿红包拉开春节AI大战,元宝概念及潜在受益方向梳理!
春节AI大战开打!元宝登顶App Store免费榜!10亿红包驱动“社交裂变” 全民红包雨或引爆AI应用春节AI大战开打! 腾讯元宝上线春节红包活动的首日(2月1日),腾讯元宝App升至苹果商店免费App第一名。 今日,不少微信用户在微信群、朋友圈里刷到了朋友分享的元宝红包链接,用户打开元宝App后即可参与领取现金红包,做任务则能获取额外抽奖机会,部分奖励支持直接提现至微信零钱,该活动将持续到2月17日(大年初一)。除了微信场景,元宝的“分享红包”还支持用户转发至QQ好友等,元宝、微信、QQ等多
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SpaceX申请部署100万颗卫星
美国联邦通信委员(FCC)的一份新文件显示,SpaceX 正在申请发射并运营一个由至多100 万颗卫星组成的星座,这些卫星具备前所未有的计算能力(轨道数据中心),以支持先进的人工智能。该公司在文件中表示:“为了提供支持全球数十亿用户的大规模AI推理及数据中心应用所需的计算能力,SpaceX拟部署最多100万颗卫星系统,这些卫星将在宽度高达50公里的狭窄轨道壳层内运行(为其他类似雄心系统留出足够空间以避免冲突)。”这些卫星拟部署在高度500公里至2000公里的轨道上,采用太阳同步轨道倾角约30度,
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科翔股份全链路卡位字节生态
1月29日市场消息,字节2025年底启动豆包手机助手正式版项目,新机预计2026年Q2中晚期发布,相较测试版体验大幅升级,合作模式延续中兴努比亚负责硬件、字节主导豆包AI赋能。 作为字节AI终端年度布局,叠加豆包为春晚主赞助,该机型核心是大模型原生嵌入系统底层,区别于传统手机附加AI功能,可实现意图预判与主动服务,支持语音触发订机票、整理纪要等复杂任务自动化执行,同时打通多设备壁垒,实现跨终端无缝联动,构建全场景智能生态。 字节与中兴合作,以自研大模型、超级APP生态、海量用户为基底,叠加中兴硬
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2026-03-04 22:37:59
重磅:地缘冲突扰乱英伟达光模块上游核心供应链
【硅光/CPO/1.6T光模块】重磅:地缘冲突扰乱英伟达光模块上游核心供应链,以色列Tower硅光晶圆厂客户紧急转单 3月3日,据台湾经济日报报道,以色列最大、全球前十大晶圆代工厂高塔半导体(Tower)出货受阻,其下游客户已正式启动转单动作 目前,全球 70% 以上的高端 SiGe 代工产能集中在以色列 Tower,几乎垄断光通信芯片制造。 就在上个月,高塔半导体宣布将与英伟达合作,通过高性能硅光子技术,支持面向下一代AI基础设施的1.6T数据中心光模块 中东地缘冲突持续升级,供应链“断链”风
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2026-03-03 06:23:31
军工信息化概念股梳理!
3月3日收盘数据:美股航天与国防股大涨:美股航空航天与国防股走高,RCAT涨超22%,AVAV涨超16%,KRMN涨超11%,克瑞拓斯安全防卫涨超8%,洛克希德马丁、雷神技术涨超3%。 雷科防务: 市值:158.7 概念解析:星上遥感实时处理、卫星应用核心技术,星上、地面协同产业能力。雷达信号处理、合成孔径雷达,战场侦察、防空预警核心装备。军工四证齐全,北斗导航、雷达系统核心配套商 华如科技 市值:25.04 概念解析:自研XSimVerse@军事大模型,具备军事认知、智能决策、虚拟训练能力,已
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2026-02-27 21:46:57
钨金属核心概念股与涨价逻辑梳理!
消息面:2026年2月27日讯,节后钨原料价格持续飙升,钨粉已突破1800元/公斤:2月11日盘中讯,章源钨业2月上半月钨长单含税价公布,其中黑钨精矿(WO3255%)价格为67万元/标吨,较上期报价上调14.7万元/吨;2025年12月15-16日,钨精矿价格加速上涨,两日涨幅分别约约3.21%、8.17%,最新价格达41.7万元/吨,续创历史新高,较年初14.3万元/吨上涨约190%。 一、核心产业数据 2024年世界钨精矿量46万吨(钨金属),中国24万吨,占比52.17%;2024年全球
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章源钨业
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2026-02-26 22:35:57
燃气涡轮机概念股梳理!
【美媒:AI巨头将签署自主供电承诺】据美国阿克西奥斯新闻网站25日报道,美国多家技术巨头企业代表拟于下周前往白宫面见总统特朗普,其间将签署书面文件,承诺自行供应或购买人工智能(AI)数据中心所需电力。据报道,已有多家美国技术巨头承诺采取措施,避免消费者因人工智能技术发展而遭遇电费难题。预计下周前往白宫的企业包括美国开放人工智能研究中心(OpenAI)、亚马逊、微软、谷歌、“元”、xAI和甲骨文公司。 1.燃气轮机整机 上海电气:公司承担了我国自主研制的300兆瓦级F级重型燃气轮机配套所有辅助系统
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2026-02-26 21:24:52
别只盯GPU!LPU才是2026算力暗线GTC大会前,全产业链名单收好!
GTC 2026前瞻:英伟达LPU引爆推理革命!全产业链A股标的+核心亮点一文吃透 主题:AI算力·LPU·GTC前瞻·产业链复盘核心前置:GTC 2026(3.16-19)LPU重磅前瞻 黄仁勋已官宣:将发布Feynman架构+Rubin量产落地,全球首发A16(1.6nm)、硅光子、3D堆叠,并正式集成Groq LPU硬件堆栈,把推理延迟压至0.1秒级、带宽达80TB/s(HBM 10倍),推理成本降80%+。 LPU=语言处理单元,主打近存计算+静态调度+极致解码,与GPU形成“预填充+生
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2026-02-22 19:06:01
国产AI大模型场景化提速,科大国创深耕行业应用落地
春节过后,国产AI大模型赛道热度持续攀升,资本市场与产业端同步聚焦。2月20日,智谱、MiniMax股价大幅上涨,市值双双突破3000亿港元;海外AI企业亦获大额融资,行业整体进入高速发展阶段。 当前,资本与产业重心正从算力基建全面转向场景兑现,AI应用端成为行业发展核心,商业化落地、用户价值转化与盈利模式清晰化,成为大模型产业的关键主线。在这一浪潮中,深耕行业场景的A股企业凭借技术积累与落地能力崭露头角,科大国创便是典型代表。 深耕行业场景,大模型应用积累深厚 科大国创源自中国科学技术大学,是
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科大国创
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2026-02-19 17:13:24
聚焦机器人产业:核心零部件龙头业务亮点一览(干货整理)
随着人形机器人产业化进程加速,核心零部件环节成为产业链关键发力点。 本文仅对执行器、丝杠、谐波减速器、灵巧手、电机、轻量化等方向相关公司的业务布局与核心亮点做客观梳理,不构成投资建议,仅供行业参考。 一、确定性方向 三花智控:机器人热管理与旋转执行器核心供应商,深度绑定头部机器人项目。 拓普集团:平台型Tier1厂商,机器人执行器+一体化压铸双轮驱动,量产能力突出。 恒立液压:液压领域龙头,切入机器人高壁垒行星滚柱丝杠赛道。 浙江荣泰:专注机器人绝缘及耐高温材料,保障关节与电机安全稳定运行。 新
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三花智控
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2026-02-11 06:45:32
AI安全与审核概念股梳理
在字节跳动 Seedance 2.0(文生视频/图生视频)引爆市场的背景下,AI安全板块的逻辑已从单纯的“网络安全”向“内容合规与深度伪造治理”发生迁移。当前热点主要围绕: “AI治AI”的刚需爆发:Seedance 2.0生成的视频已达电影级别、难辨真伪,虚假新闻、AI诈骗、版权侵权风险激增。传统人工审核失效,需采用对抗性检测模型以应对海量数据。 国家级监管平台的“入场券”:伴随《生成式人工智能服务管理办法》落实,具备国资背景或牌照优势的第三方合规平台成为大厂必选。掌握审核标准即掌握视频商业化
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三六零
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内容分发网络CDN概念股梳理
第一梯队(核心龙头/业务成熟度高) 1. 网宿科技:国内CDN行业龙头,首批获牌照,边缘节点超2800个,与海内外运营商深度合作,业务规模与技术实力领先。 2. 兆驰股份:子公司北京风行在分布式CDN视频传输云领域处于行业领先地位,技术优势突出。 3. 南兴股份:全资子公司唯一网络自主研发并自建完整CDN分发平台,与三大运营商及互联网大厂云平台深度融合,业务协同性强。 4. 初灵信息:新一代智能CDN与自主视频大数据系统深度融合,专为运营商打造可靠稳定的内容分发网络,技术特色鲜明。 第二梯队(具
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中药赛道核心公司梳理!
🌿中药种植(资源为王) 振东制药:82万亩道地药材基地,覆盖连翘、柴胡等多品种 奇正藏药:50余万亩野生抚育基地,藏药资源龙头 太极集团:25万亩规范化基地,半夏、金荞麦产量全国第一 华润三九:8.8万亩林下中药材种植,布局天然药材资源 💊中药创新药(研发突破) 康缘药业:肺癌领域1.1类创新药龙七胶囊申报上市 天士力:33款1类创新药在研,17款进入临床II/III期 以岭药业:芪苈强心片为澳门首个获批中成药创新药 新天药业:2款1.1类创新药布局心脑血管领域 🤖中药大模型(AI+医药)
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2026-02-04 06:35:27
🌾 农业种业公司亮点(按环节精简归类)
一、政策预期(政策+重组+细分龙头) - 智慧农业:叠加国资重组预期,布局智慧农业领域。 - 华英农业:全国最大的樱桃谷鸭一体化加工企业。 - 红四方:专注复合肥生产与销售。 - 华闻集团:设立农业集团,布局农业相关业务。 二、种业(粮食安全核心) 水稻 - 隆平高科:国内水稻种业龙头,兼具玉米、转基因业务。 - 荃银高科:专注水稻种子研发与推广,拓展玉米等品类。 - 苏垦农发:水稻种植+加工全产业链布局。 - 农发种业:主营水稻、玉米等多品类农作物种子。 - 神农种业:从事水稻、玉米种子研发与
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农发种业
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隆平高科
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2026-02-04 06:25:17
太空光伏产业链公司亮点(按环节精简归类)
一、核心设备环节 - 双良节能:多晶硅还原炉行业市占率第一。 - 宇晶股份:多线切割机切割精度行业领先,参数表现优异。 - 高测股份:光伏切割设备市占率第一,受益太空光伏超薄硅片需求。 - 弘元绿能:自主研发金刚线切片机打破进口垄断,行业领先。 - 美畅股份:光伏硅片切割核心耗材金刚线供应商。 - 奥特维:光伏串焊机核心供应商,探索太空光伏设备。 - 先导智能:0BB串焊机已规模化量产并交付头部客户。 - 罗博特科:国内光伏电池整线智能制造解决方案领先提供商。 - 微导纳米:产品覆盖多类设备,适
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2026-02-01 21:22:05
元宝10亿红包拉开春节AI大战,元宝概念及潜在受益方向梳理!
春节AI大战开打!元宝登顶App Store免费榜!10亿红包驱动“社交裂变” 全民红包雨或引爆AI应用春节AI大战开打! 腾讯元宝上线春节红包活动的首日(2月1日),腾讯元宝App升至苹果商店免费App第一名。 今日,不少微信用户在微信群、朋友圈里刷到了朋友分享的元宝红包链接,用户打开元宝App后即可参与领取现金红包,做任务则能获取额外抽奖机会,部分奖励支持直接提现至微信零钱,该活动将持续到2月17日(大年初一)。除了微信场景,元宝的“分享红包”还支持用户转发至QQ好友等,元宝、微信、QQ等多
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2026-02-01 10:54:08
SpaceX申请部署100万颗卫星
美国联邦通信委员(FCC)的一份新文件显示,SpaceX 正在申请发射并运营一个由至多100 万颗卫星组成的星座,这些卫星具备前所未有的计算能力(轨道数据中心),以支持先进的人工智能。该公司在文件中表示:“为了提供支持全球数十亿用户的大规模AI推理及数据中心应用所需的计算能力,SpaceX拟部署最多100万颗卫星系统,这些卫星将在宽度高达50公里的狭窄轨道壳层内运行(为其他类似雄心系统留出足够空间以避免冲突)。”这些卫星拟部署在高度500公里至2000公里的轨道上,采用太阳同步轨道倾角约30度,
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2026-01-29 22:53:29
科翔股份全链路卡位字节生态
1月29日市场消息,字节2025年底启动豆包手机助手正式版项目,新机预计2026年Q2中晚期发布,相较测试版体验大幅升级,合作模式延续中兴努比亚负责硬件、字节主导豆包AI赋能。 作为字节AI终端年度布局,叠加豆包为春晚主赞助,该机型核心是大模型原生嵌入系统底层,区别于传统手机附加AI功能,可实现意图预判与主动服务,支持语音触发订机票、整理纪要等复杂任务自动化执行,同时打通多设备壁垒,实现跨终端无缝联动,构建全场景智能生态。 字节与中兴合作,以自研大模型、超级APP生态、海量用户为基底,叠加中兴硬
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重磅:地缘冲突扰乱英伟达光模块上游核心供应链
【硅光/CPO/1.6T光模块】重磅:地缘冲突扰乱英伟达光模块上游核心供应链,以色列Tower硅光晶圆厂客户紧急转单 3月3日,据台湾经济日报报道,以色列最大、全球前十大晶圆代工厂高塔半导体(Tower)出货受阻,其下游客户已正式启动转单动作 目前,全球 70% 以上的高端 SiGe 代工产能集中在以色列 Tower,几乎垄断光通信芯片制造。 就在上个月,高塔半导体宣布将与英伟达合作,通过高性能硅光子技术,支持面向下一代AI基础设施的1.6T数据中心光模块 中东地缘冲突持续升级,供应链“断链”风
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军工信息化概念股梳理!
3月3日收盘数据:美股航天与国防股大涨:美股航空航天与国防股走高,RCAT涨超22%,AVAV涨超16%,KRMN涨超11%,克瑞拓斯安全防卫涨超8%,洛克希德马丁、雷神技术涨超3%。 雷科防务: 市值:158.7 概念解析:星上遥感实时处理、卫星应用核心技术,星上、地面协同产业能力。雷达信号处理、合成孔径雷达,战场侦察、防空预警核心装备。军工四证齐全,北斗导航、雷达系统核心配套商 华如科技 市值:25.04 概念解析:自研XSimVerse@军事大模型,具备军事认知、智能决策、虚拟训练能力,已
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钨金属核心概念股与涨价逻辑梳理!
消息面:2026年2月27日讯,节后钨原料价格持续飙升,钨粉已突破1800元/公斤:2月11日盘中讯,章源钨业2月上半月钨长单含税价公布,其中黑钨精矿(WO3255%)价格为67万元/标吨,较上期报价上调14.7万元/吨;2025年12月15-16日,钨精矿价格加速上涨,两日涨幅分别约约3.21%、8.17%,最新价格达41.7万元/吨,续创历史新高,较年初14.3万元/吨上涨约190%。 一、核心产业数据 2024年世界钨精矿量46万吨(钨金属),中国24万吨,占比52.17%;2024年全球
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燃气涡轮机概念股梳理!
【美媒:AI巨头将签署自主供电承诺】据美国阿克西奥斯新闻网站25日报道,美国多家技术巨头企业代表拟于下周前往白宫面见总统特朗普,其间将签署书面文件,承诺自行供应或购买人工智能(AI)数据中心所需电力。据报道,已有多家美国技术巨头承诺采取措施,避免消费者因人工智能技术发展而遭遇电费难题。预计下周前往白宫的企业包括美国开放人工智能研究中心(OpenAI)、亚马逊、微软、谷歌、“元”、xAI和甲骨文公司。 1.燃气轮机整机 上海电气:公司承担了我国自主研制的300兆瓦级F级重型燃气轮机配套所有辅助系统
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别只盯GPU!LPU才是2026算力暗线GTC大会前,全产业链名单收好!
GTC 2026前瞻:英伟达LPU引爆推理革命!全产业链A股标的+核心亮点一文吃透 主题:AI算力·LPU·GTC前瞻·产业链复盘核心前置:GTC 2026(3.16-19)LPU重磅前瞻 黄仁勋已官宣:将发布Feynman架构+Rubin量产落地,全球首发A16(1.6nm)、硅光子、3D堆叠,并正式集成Groq LPU硬件堆栈,把推理延迟压至0.1秒级、带宽达80TB/s(HBM 10倍),推理成本降80%+。 LPU=语言处理单元,主打近存计算+静态调度+极致解码,与GPU形成“预填充+生
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国产AI大模型场景化提速,科大国创深耕行业应用落地
春节过后,国产AI大模型赛道热度持续攀升,资本市场与产业端同步聚焦。2月20日,智谱、MiniMax股价大幅上涨,市值双双突破3000亿港元;海外AI企业亦获大额融资,行业整体进入高速发展阶段。 当前,资本与产业重心正从算力基建全面转向场景兑现,AI应用端成为行业发展核心,商业化落地、用户价值转化与盈利模式清晰化,成为大模型产业的关键主线。在这一浪潮中,深耕行业场景的A股企业凭借技术积累与落地能力崭露头角,科大国创便是典型代表。 深耕行业场景,大模型应用积累深厚 科大国创源自中国科学技术大学,是
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聚焦机器人产业:核心零部件龙头业务亮点一览(干货整理)
随着人形机器人产业化进程加速,核心零部件环节成为产业链关键发力点。 本文仅对执行器、丝杠、谐波减速器、灵巧手、电机、轻量化等方向相关公司的业务布局与核心亮点做客观梳理,不构成投资建议,仅供行业参考。 一、确定性方向 三花智控:机器人热管理与旋转执行器核心供应商,深度绑定头部机器人项目。 拓普集团:平台型Tier1厂商,机器人执行器+一体化压铸双轮驱动,量产能力突出。 恒立液压:液压领域龙头,切入机器人高壁垒行星滚柱丝杠赛道。 浙江荣泰:专注机器人绝缘及耐高温材料,保障关节与电机安全稳定运行。 新
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AI安全与审核概念股梳理
在字节跳动 Seedance 2.0(文生视频/图生视频)引爆市场的背景下,AI安全板块的逻辑已从单纯的“网络安全”向“内容合规与深度伪造治理”发生迁移。当前热点主要围绕: “AI治AI”的刚需爆发:Seedance 2.0生成的视频已达电影级别、难辨真伪,虚假新闻、AI诈骗、版权侵权风险激增。传统人工审核失效,需采用对抗性检测模型以应对海量数据。 国家级监管平台的“入场券”:伴随《生成式人工智能服务管理办法》落实,具备国资背景或牌照优势的第三方合规平台成为大厂必选。掌握审核标准即掌握视频商业化
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内容分发网络CDN概念股梳理
第一梯队(核心龙头/业务成熟度高) 1. 网宿科技:国内CDN行业龙头,首批获牌照,边缘节点超2800个,与海内外运营商深度合作,业务规模与技术实力领先。 2. 兆驰股份:子公司北京风行在分布式CDN视频传输云领域处于行业领先地位,技术优势突出。 3. 南兴股份:全资子公司唯一网络自主研发并自建完整CDN分发平台,与三大运营商及互联网大厂云平台深度融合,业务协同性强。 4. 初灵信息:新一代智能CDN与自主视频大数据系统深度融合,专为运营商打造可靠稳定的内容分发网络,技术特色鲜明。 第二梯队(具
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中药赛道核心公司梳理!
🌿中药种植(资源为王) 振东制药:82万亩道地药材基地,覆盖连翘、柴胡等多品种 奇正藏药:50余万亩野生抚育基地,藏药资源龙头 太极集团:25万亩规范化基地,半夏、金荞麦产量全国第一 华润三九:8.8万亩林下中药材种植,布局天然药材资源 💊中药创新药(研发突破) 康缘药业:肺癌领域1.1类创新药龙七胶囊申报上市 天士力:33款1类创新药在研,17款进入临床II/III期 以岭药业:芪苈强心片为澳门首个获批中成药创新药 新天药业:2款1.1类创新药布局心脑血管领域 🤖中药大模型(AI+医药)
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🌾 农业种业公司亮点(按环节精简归类)
一、政策预期(政策+重组+细分龙头) - 智慧农业:叠加国资重组预期,布局智慧农业领域。 - 华英农业:全国最大的樱桃谷鸭一体化加工企业。 - 红四方:专注复合肥生产与销售。 - 华闻集团:设立农业集团,布局农业相关业务。 二、种业(粮食安全核心) 水稻 - 隆平高科:国内水稻种业龙头,兼具玉米、转基因业务。 - 荃银高科:专注水稻种子研发与推广,拓展玉米等品类。 - 苏垦农发:水稻种植+加工全产业链布局。 - 农发种业:主营水稻、玉米等多品类农作物种子。 - 神农种业:从事水稻、玉米种子研发与
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太空光伏产业链公司亮点(按环节精简归类)
一、核心设备环节 - 双良节能:多晶硅还原炉行业市占率第一。 - 宇晶股份:多线切割机切割精度行业领先,参数表现优异。 - 高测股份:光伏切割设备市占率第一,受益太空光伏超薄硅片需求。 - 弘元绿能:自主研发金刚线切片机打破进口垄断,行业领先。 - 美畅股份:光伏硅片切割核心耗材金刚线供应商。 - 奥特维:光伏串焊机核心供应商,探索太空光伏设备。 - 先导智能:0BB串焊机已规模化量产并交付头部客户。 - 罗博特科:国内光伏电池整线智能制造解决方案领先提供商。 - 微导纳米:产品覆盖多类设备,适
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元宝10亿红包拉开春节AI大战,元宝概念及潜在受益方向梳理!
春节AI大战开打!元宝登顶App Store免费榜!10亿红包驱动“社交裂变” 全民红包雨或引爆AI应用春节AI大战开打! 腾讯元宝上线春节红包活动的首日(2月1日),腾讯元宝App升至苹果商店免费App第一名。 今日,不少微信用户在微信群、朋友圈里刷到了朋友分享的元宝红包链接,用户打开元宝App后即可参与领取现金红包,做任务则能获取额外抽奖机会,部分奖励支持直接提现至微信零钱,该活动将持续到2月17日(大年初一)。除了微信场景,元宝的“分享红包”还支持用户转发至QQ好友等,元宝、微信、QQ等多
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SpaceX申请部署100万颗卫星
美国联邦通信委员(FCC)的一份新文件显示,SpaceX 正在申请发射并运营一个由至多100 万颗卫星组成的星座,这些卫星具备前所未有的计算能力(轨道数据中心),以支持先进的人工智能。该公司在文件中表示:“为了提供支持全球数十亿用户的大规模AI推理及数据中心应用所需的计算能力,SpaceX拟部署最多100万颗卫星系统,这些卫星将在宽度高达50公里的狭窄轨道壳层内运行(为其他类似雄心系统留出足够空间以避免冲突)。”这些卫星拟部署在高度500公里至2000公里的轨道上,采用太阳同步轨道倾角约30度,
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2026-01-29 22:53:29
科翔股份全链路卡位字节生态
1月29日市场消息,字节2025年底启动豆包手机助手正式版项目,新机预计2026年Q2中晚期发布,相较测试版体验大幅升级,合作模式延续中兴努比亚负责硬件、字节主导豆包AI赋能。 作为字节AI终端年度布局,叠加豆包为春晚主赞助,该机型核心是大模型原生嵌入系统底层,区别于传统手机附加AI功能,可实现意图预判与主动服务,支持语音触发订机票、整理纪要等复杂任务自动化执行,同时打通多设备壁垒,实现跨终端无缝联动,构建全场景智能生态。 字节与中兴合作,以自研大模型、超级APP生态、海量用户为基底,叠加中兴硬
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2026-03-04 22:37:59
重磅:地缘冲突扰乱英伟达光模块上游核心供应链
【硅光/CPO/1.6T光模块】重磅:地缘冲突扰乱英伟达光模块上游核心供应链,以色列Tower硅光晶圆厂客户紧急转单 3月3日,据台湾经济日报报道,以色列最大、全球前十大晶圆代工厂高塔半导体(Tower)出货受阻,其下游客户已正式启动转单动作 目前,全球 70% 以上的高端 SiGe 代工产能集中在以色列 Tower,几乎垄断光通信芯片制造。 就在上个月,高塔半导体宣布将与英伟达合作,通过高性能硅光子技术,支持面向下一代AI基础设施的1.6T数据中心光模块 中东地缘冲突持续升级,供应链“断链”风
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军工信息化概念股梳理!
3月3日收盘数据:美股航天与国防股大涨:美股航空航天与国防股走高,RCAT涨超22%,AVAV涨超16%,KRMN涨超11%,克瑞拓斯安全防卫涨超8%,洛克希德马丁、雷神技术涨超3%。 雷科防务: 市值:158.7 概念解析:星上遥感实时处理、卫星应用核心技术,星上、地面协同产业能力。雷达信号处理、合成孔径雷达,战场侦察、防空预警核心装备。军工四证齐全,北斗导航、雷达系统核心配套商 华如科技 市值:25.04 概念解析:自研XSimVerse@军事大模型,具备军事认知、智能决策、虚拟训练能力,已
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2026-02-27 21:46:57
钨金属核心概念股与涨价逻辑梳理!
消息面:2026年2月27日讯,节后钨原料价格持续飙升,钨粉已突破1800元/公斤:2月11日盘中讯,章源钨业2月上半月钨长单含税价公布,其中黑钨精矿(WO3255%)价格为67万元/标吨,较上期报价上调14.7万元/吨;2025年12月15-16日,钨精矿价格加速上涨,两日涨幅分别约约3.21%、8.17%,最新价格达41.7万元/吨,续创历史新高,较年初14.3万元/吨上涨约190%。 一、核心产业数据 2024年世界钨精矿量46万吨(钨金属),中国24万吨,占比52.17%;2024年全球
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章源钨业
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2026-02-26 22:35:57
燃气涡轮机概念股梳理!
【美媒:AI巨头将签署自主供电承诺】据美国阿克西奥斯新闻网站25日报道,美国多家技术巨头企业代表拟于下周前往白宫面见总统特朗普,其间将签署书面文件,承诺自行供应或购买人工智能(AI)数据中心所需电力。据报道,已有多家美国技术巨头承诺采取措施,避免消费者因人工智能技术发展而遭遇电费难题。预计下周前往白宫的企业包括美国开放人工智能研究中心(OpenAI)、亚马逊、微软、谷歌、“元”、xAI和甲骨文公司。 1.燃气轮机整机 上海电气:公司承担了我国自主研制的300兆瓦级F级重型燃气轮机配套所有辅助系统
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2026-02-26 21:24:52
别只盯GPU!LPU才是2026算力暗线GTC大会前,全产业链名单收好!
GTC 2026前瞻:英伟达LPU引爆推理革命!全产业链A股标的+核心亮点一文吃透 主题:AI算力·LPU·GTC前瞻·产业链复盘核心前置:GTC 2026(3.16-19)LPU重磅前瞻 黄仁勋已官宣:将发布Feynman架构+Rubin量产落地,全球首发A16(1.6nm)、硅光子、3D堆叠,并正式集成Groq LPU硬件堆栈,把推理延迟压至0.1秒级、带宽达80TB/s(HBM 10倍),推理成本降80%+。 LPU=语言处理单元,主打近存计算+静态调度+极致解码,与GPU形成“预填充+生
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2026-02-22 19:06:01
国产AI大模型场景化提速,科大国创深耕行业应用落地
春节过后,国产AI大模型赛道热度持续攀升,资本市场与产业端同步聚焦。2月20日,智谱、MiniMax股价大幅上涨,市值双双突破3000亿港元;海外AI企业亦获大额融资,行业整体进入高速发展阶段。 当前,资本与产业重心正从算力基建全面转向场景兑现,AI应用端成为行业发展核心,商业化落地、用户价值转化与盈利模式清晰化,成为大模型产业的关键主线。在这一浪潮中,深耕行业场景的A股企业凭借技术积累与落地能力崭露头角,科大国创便是典型代表。 深耕行业场景,大模型应用积累深厚 科大国创源自中国科学技术大学,是
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科大国创
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2026-02-19 17:13:24
聚焦机器人产业:核心零部件龙头业务亮点一览(干货整理)
随着人形机器人产业化进程加速,核心零部件环节成为产业链关键发力点。 本文仅对执行器、丝杠、谐波减速器、灵巧手、电机、轻量化等方向相关公司的业务布局与核心亮点做客观梳理,不构成投资建议,仅供行业参考。 一、确定性方向 三花智控:机器人热管理与旋转执行器核心供应商,深度绑定头部机器人项目。 拓普集团:平台型Tier1厂商,机器人执行器+一体化压铸双轮驱动,量产能力突出。 恒立液压:液压领域龙头,切入机器人高壁垒行星滚柱丝杠赛道。 浙江荣泰:专注机器人绝缘及耐高温材料,保障关节与电机安全稳定运行。 新
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三花智控
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2026-02-11 06:45:32
AI安全与审核概念股梳理
在字节跳动 Seedance 2.0(文生视频/图生视频)引爆市场的背景下,AI安全板块的逻辑已从单纯的“网络安全”向“内容合规与深度伪造治理”发生迁移。当前热点主要围绕: “AI治AI”的刚需爆发:Seedance 2.0生成的视频已达电影级别、难辨真伪,虚假新闻、AI诈骗、版权侵权风险激增。传统人工审核失效,需采用对抗性检测模型以应对海量数据。 国家级监管平台的“入场券”:伴随《生成式人工智能服务管理办法》落实,具备国资背景或牌照优势的第三方合规平台成为大厂必选。掌握审核标准即掌握视频商业化
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内容分发网络CDN概念股梳理
第一梯队(核心龙头/业务成熟度高) 1. 网宿科技:国内CDN行业龙头,首批获牌照,边缘节点超2800个,与海内外运营商深度合作,业务规模与技术实力领先。 2. 兆驰股份:子公司北京风行在分布式CDN视频传输云领域处于行业领先地位,技术优势突出。 3. 南兴股份:全资子公司唯一网络自主研发并自建完整CDN分发平台,与三大运营商及互联网大厂云平台深度融合,业务协同性强。 4. 初灵信息:新一代智能CDN与自主视频大数据系统深度融合,专为运营商打造可靠稳定的内容分发网络,技术特色鲜明。 第二梯队(具
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中药赛道核心公司梳理!
🌿中药种植(资源为王) 振东制药:82万亩道地药材基地,覆盖连翘、柴胡等多品种 奇正藏药:50余万亩野生抚育基地,藏药资源龙头 太极集团:25万亩规范化基地,半夏、金荞麦产量全国第一 华润三九:8.8万亩林下中药材种植,布局天然药材资源 💊中药创新药(研发突破) 康缘药业:肺癌领域1.1类创新药龙七胶囊申报上市 天士力:33款1类创新药在研,17款进入临床II/III期 以岭药业:芪苈强心片为澳门首个获批中成药创新药 新天药业:2款1.1类创新药布局心脑血管领域 🤖中药大模型(AI+医药)
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2026-02-04 06:35:27
🌾 农业种业公司亮点(按环节精简归类)
一、政策预期(政策+重组+细分龙头) - 智慧农业:叠加国资重组预期,布局智慧农业领域。 - 华英农业:全国最大的樱桃谷鸭一体化加工企业。 - 红四方:专注复合肥生产与销售。 - 华闻集团:设立农业集团,布局农业相关业务。 二、种业(粮食安全核心) 水稻 - 隆平高科:国内水稻种业龙头,兼具玉米、转基因业务。 - 荃银高科:专注水稻种子研发与推广,拓展玉米等品类。 - 苏垦农发:水稻种植+加工全产业链布局。 - 农发种业:主营水稻、玉米等多品类农作物种子。 - 神农种业:从事水稻、玉米种子研发与
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农发种业
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2026-02-04 06:25:17
太空光伏产业链公司亮点(按环节精简归类)
一、核心设备环节 - 双良节能:多晶硅还原炉行业市占率第一。 - 宇晶股份:多线切割机切割精度行业领先,参数表现优异。 - 高测股份:光伏切割设备市占率第一,受益太空光伏超薄硅片需求。 - 弘元绿能:自主研发金刚线切片机打破进口垄断,行业领先。 - 美畅股份:光伏硅片切割核心耗材金刚线供应商。 - 奥特维:光伏串焊机核心供应商,探索太空光伏设备。 - 先导智能:0BB串焊机已规模化量产并交付头部客户。 - 罗博特科:国内光伏电池整线智能制造解决方案领先提供商。 - 微导纳米:产品覆盖多类设备,适
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元宝10亿红包拉开春节AI大战,元宝概念及潜在受益方向梳理!
春节AI大战开打!元宝登顶App Store免费榜!10亿红包驱动“社交裂变” 全民红包雨或引爆AI应用春节AI大战开打! 腾讯元宝上线春节红包活动的首日(2月1日),腾讯元宝App升至苹果商店免费App第一名。 今日,不少微信用户在微信群、朋友圈里刷到了朋友分享的元宝红包链接,用户打开元宝App后即可参与领取现金红包,做任务则能获取额外抽奖机会,部分奖励支持直接提现至微信零钱,该活动将持续到2月17日(大年初一)。除了微信场景,元宝的“分享红包”还支持用户转发至QQ好友等,元宝、微信、QQ等多
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SpaceX申请部署100万颗卫星
美国联邦通信委员(FCC)的一份新文件显示,SpaceX 正在申请发射并运营一个由至多100 万颗卫星组成的星座,这些卫星具备前所未有的计算能力(轨道数据中心),以支持先进的人工智能。该公司在文件中表示:“为了提供支持全球数十亿用户的大规模AI推理及数据中心应用所需的计算能力,SpaceX拟部署最多100万颗卫星系统,这些卫星将在宽度高达50公里的狭窄轨道壳层内运行(为其他类似雄心系统留出足够空间以避免冲突)。”这些卫星拟部署在高度500公里至2000公里的轨道上,采用太阳同步轨道倾角约30度,
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科翔股份全链路卡位字节生态
1月29日市场消息,字节2025年底启动豆包手机助手正式版项目,新机预计2026年Q2中晚期发布,相较测试版体验大幅升级,合作模式延续中兴努比亚负责硬件、字节主导豆包AI赋能。 作为字节AI终端年度布局,叠加豆包为春晚主赞助,该机型核心是大模型原生嵌入系统底层,区别于传统手机附加AI功能,可实现意图预判与主动服务,支持语音触发订机票、整理纪要等复杂任务自动化执行,同时打通多设备壁垒,实现跨终端无缝联动,构建全场景智能生态。 字节与中兴合作,以自研大模型、超级APP生态、海量用户为基底,叠加中兴硬
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重磅:地缘冲突扰乱英伟达光模块上游核心供应链
【硅光/CPO/1.6T光模块】重磅:地缘冲突扰乱英伟达光模块上游核心供应链,以色列Tower硅光晶圆厂客户紧急转单 3月3日,据台湾经济日报报道,以色列最大、全球前十大晶圆代工厂高塔半导体(Tower)出货受阻,其下游客户已正式启动转单动作 目前,全球 70% 以上的高端 SiGe 代工产能集中在以色列 Tower,几乎垄断光通信芯片制造。 就在上个月,高塔半导体宣布将与英伟达合作,通过高性能硅光子技术,支持面向下一代AI基础设施的1.6T数据中心光模块 中东地缘冲突持续升级,供应链“断链”风
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军工信息化概念股梳理!
3月3日收盘数据:美股航天与国防股大涨:美股航空航天与国防股走高,RCAT涨超22%,AVAV涨超16%,KRMN涨超11%,克瑞拓斯安全防卫涨超8%,洛克希德马丁、雷神技术涨超3%。 雷科防务: 市值:158.7 概念解析:星上遥感实时处理、卫星应用核心技术,星上、地面协同产业能力。雷达信号处理、合成孔径雷达,战场侦察、防空预警核心装备。军工四证齐全,北斗导航、雷达系统核心配套商 华如科技 市值:25.04 概念解析:自研XSimVerse@军事大模型,具备军事认知、智能决策、虚拟训练能力,已
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钨金属核心概念股与涨价逻辑梳理!
消息面:2026年2月27日讯,节后钨原料价格持续飙升,钨粉已突破1800元/公斤:2月11日盘中讯,章源钨业2月上半月钨长单含税价公布,其中黑钨精矿(WO3255%)价格为67万元/标吨,较上期报价上调14.7万元/吨;2025年12月15-16日,钨精矿价格加速上涨,两日涨幅分别约约3.21%、8.17%,最新价格达41.7万元/吨,续创历史新高,较年初14.3万元/吨上涨约190%。 一、核心产业数据 2024年世界钨精矿量46万吨(钨金属),中国24万吨,占比52.17%;2024年全球
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燃气涡轮机概念股梳理!
【美媒:AI巨头将签署自主供电承诺】据美国阿克西奥斯新闻网站25日报道,美国多家技术巨头企业代表拟于下周前往白宫面见总统特朗普,其间将签署书面文件,承诺自行供应或购买人工智能(AI)数据中心所需电力。据报道,已有多家美国技术巨头承诺采取措施,避免消费者因人工智能技术发展而遭遇电费难题。预计下周前往白宫的企业包括美国开放人工智能研究中心(OpenAI)、亚马逊、微软、谷歌、“元”、xAI和甲骨文公司。 1.燃气轮机整机 上海电气:公司承担了我国自主研制的300兆瓦级F级重型燃气轮机配套所有辅助系统
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别只盯GPU!LPU才是2026算力暗线GTC大会前,全产业链名单收好!
GTC 2026前瞻:英伟达LPU引爆推理革命!全产业链A股标的+核心亮点一文吃透 主题:AI算力·LPU·GTC前瞻·产业链复盘核心前置:GTC 2026(3.16-19)LPU重磅前瞻 黄仁勋已官宣:将发布Feynman架构+Rubin量产落地,全球首发A16(1.6nm)、硅光子、3D堆叠,并正式集成Groq LPU硬件堆栈,把推理延迟压至0.1秒级、带宽达80TB/s(HBM 10倍),推理成本降80%+。 LPU=语言处理单元,主打近存计算+静态调度+极致解码,与GPU形成“预填充+生
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国产AI大模型场景化提速,科大国创深耕行业应用落地
春节过后,国产AI大模型赛道热度持续攀升,资本市场与产业端同步聚焦。2月20日,智谱、MiniMax股价大幅上涨,市值双双突破3000亿港元;海外AI企业亦获大额融资,行业整体进入高速发展阶段。 当前,资本与产业重心正从算力基建全面转向场景兑现,AI应用端成为行业发展核心,商业化落地、用户价值转化与盈利模式清晰化,成为大模型产业的关键主线。在这一浪潮中,深耕行业场景的A股企业凭借技术积累与落地能力崭露头角,科大国创便是典型代表。 深耕行业场景,大模型应用积累深厚 科大国创源自中国科学技术大学,是
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聚焦机器人产业:核心零部件龙头业务亮点一览(干货整理)
随着人形机器人产业化进程加速,核心零部件环节成为产业链关键发力点。 本文仅对执行器、丝杠、谐波减速器、灵巧手、电机、轻量化等方向相关公司的业务布局与核心亮点做客观梳理,不构成投资建议,仅供行业参考。 一、确定性方向 三花智控:机器人热管理与旋转执行器核心供应商,深度绑定头部机器人项目。 拓普集团:平台型Tier1厂商,机器人执行器+一体化压铸双轮驱动,量产能力突出。 恒立液压:液压领域龙头,切入机器人高壁垒行星滚柱丝杠赛道。 浙江荣泰:专注机器人绝缘及耐高温材料,保障关节与电机安全稳定运行。 新
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AI安全与审核概念股梳理
在字节跳动 Seedance 2.0(文生视频/图生视频)引爆市场的背景下,AI安全板块的逻辑已从单纯的“网络安全”向“内容合规与深度伪造治理”发生迁移。当前热点主要围绕: “AI治AI”的刚需爆发:Seedance 2.0生成的视频已达电影级别、难辨真伪,虚假新闻、AI诈骗、版权侵权风险激增。传统人工审核失效,需采用对抗性检测模型以应对海量数据。 国家级监管平台的“入场券”:伴随《生成式人工智能服务管理办法》落实,具备国资背景或牌照优势的第三方合规平台成为大厂必选。掌握审核标准即掌握视频商业化
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内容分发网络CDN概念股梳理
第一梯队(核心龙头/业务成熟度高) 1. 网宿科技:国内CDN行业龙头,首批获牌照,边缘节点超2800个,与海内外运营商深度合作,业务规模与技术实力领先。 2. 兆驰股份:子公司北京风行在分布式CDN视频传输云领域处于行业领先地位,技术优势突出。 3. 南兴股份:全资子公司唯一网络自主研发并自建完整CDN分发平台,与三大运营商及互联网大厂云平台深度融合,业务协同性强。 4. 初灵信息:新一代智能CDN与自主视频大数据系统深度融合,专为运营商打造可靠稳定的内容分发网络,技术特色鲜明。 第二梯队(具
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中药赛道核心公司梳理!
🌿中药种植(资源为王) 振东制药:82万亩道地药材基地,覆盖连翘、柴胡等多品种 奇正藏药:50余万亩野生抚育基地,藏药资源龙头 太极集团:25万亩规范化基地,半夏、金荞麦产量全国第一 华润三九:8.8万亩林下中药材种植,布局天然药材资源 💊中药创新药(研发突破) 康缘药业:肺癌领域1.1类创新药龙七胶囊申报上市 天士力:33款1类创新药在研,17款进入临床II/III期 以岭药业:芪苈强心片为澳门首个获批中成药创新药 新天药业:2款1.1类创新药布局心脑血管领域 🤖中药大模型(AI+医药)
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🌾 农业种业公司亮点(按环节精简归类)
一、政策预期(政策+重组+细分龙头) - 智慧农业:叠加国资重组预期,布局智慧农业领域。 - 华英农业:全国最大的樱桃谷鸭一体化加工企业。 - 红四方:专注复合肥生产与销售。 - 华闻集团:设立农业集团,布局农业相关业务。 二、种业(粮食安全核心) 水稻 - 隆平高科:国内水稻种业龙头,兼具玉米、转基因业务。 - 荃银高科:专注水稻种子研发与推广,拓展玉米等品类。 - 苏垦农发:水稻种植+加工全产业链布局。 - 农发种业:主营水稻、玉米等多品类农作物种子。 - 神农种业:从事水稻、玉米种子研发与
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太空光伏产业链公司亮点(按环节精简归类)
一、核心设备环节 - 双良节能:多晶硅还原炉行业市占率第一。 - 宇晶股份:多线切割机切割精度行业领先,参数表现优异。 - 高测股份:光伏切割设备市占率第一,受益太空光伏超薄硅片需求。 - 弘元绿能:自主研发金刚线切片机打破进口垄断,行业领先。 - 美畅股份:光伏硅片切割核心耗材金刚线供应商。 - 奥特维:光伏串焊机核心供应商,探索太空光伏设备。 - 先导智能:0BB串焊机已规模化量产并交付头部客户。 - 罗博特科:国内光伏电池整线智能制造解决方案领先提供商。 - 微导纳米:产品覆盖多类设备,适
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2026-02-01 21:22:05
元宝10亿红包拉开春节AI大战,元宝概念及潜在受益方向梳理!
春节AI大战开打!元宝登顶App Store免费榜!10亿红包驱动“社交裂变” 全民红包雨或引爆AI应用春节AI大战开打! 腾讯元宝上线春节红包活动的首日(2月1日),腾讯元宝App升至苹果商店免费App第一名。 今日,不少微信用户在微信群、朋友圈里刷到了朋友分享的元宝红包链接,用户打开元宝App后即可参与领取现金红包,做任务则能获取额外抽奖机会,部分奖励支持直接提现至微信零钱,该活动将持续到2月17日(大年初一)。除了微信场景,元宝的“分享红包”还支持用户转发至QQ好友等,元宝、微信、QQ等多
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作手长鞍
超短低吸的公社达人
2026-02-01 10:54:08
SpaceX申请部署100万颗卫星
美国联邦通信委员(FCC)的一份新文件显示,SpaceX 正在申请发射并运营一个由至多100 万颗卫星组成的星座,这些卫星具备前所未有的计算能力(轨道数据中心),以支持先进的人工智能。该公司在文件中表示:“为了提供支持全球数十亿用户的大规模AI推理及数据中心应用所需的计算能力,SpaceX拟部署最多100万颗卫星系统,这些卫星将在宽度高达50公里的狭窄轨道壳层内运行(为其他类似雄心系统留出足够空间以避免冲突)。”这些卫星拟部署在高度500公里至2000公里的轨道上,采用太阳同步轨道倾角约30度,
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作手长鞍
超短低吸的公社达人
2026-01-29 22:53:29
科翔股份全链路卡位字节生态
1月29日市场消息,字节2025年底启动豆包手机助手正式版项目,新机预计2026年Q2中晚期发布,相较测试版体验大幅升级,合作模式延续中兴努比亚负责硬件、字节主导豆包AI赋能。 作为字节AI终端年度布局,叠加豆包为春晚主赞助,该机型核心是大模型原生嵌入系统底层,区别于传统手机附加AI功能,可实现意图预判与主动服务,支持语音触发订机票、整理纪要等复杂任务自动化执行,同时打通多设备壁垒,实现跨终端无缝联动,构建全场景智能生态。 字节与中兴合作,以自研大模型、超级APP生态、海量用户为基底,叠加中兴硬
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