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超短低吸的公社达人
2026-01-14 13:01:28
博雷顿:工程机械界的“特斯拉”?陈方明的千亿零碳矿山蓝图
在能源转型与智能革命的双重浪潮下,零碳矿山赛道正跑出一匹黑马——博雷顿(01333.HK)。这家公司以颠覆性的商业模式,成为全球零碳矿山领域最受关注的挑战者。 而背后的掌舵人陈方明,从顶尖投资人到实业开拓者的跨界转型,再到对前沿科技的深度布局,处处透着埃隆·马斯克式的“第一性原理”思维与生态整合能力。博雷顿能否复制特斯拉的市值神话,成长为千亿美元巨头?关键就看其“特斯拉模式”在工程机械领域的复制与超越。 一、不止卖设备:“能源+机器人”重构矿山商业逻辑 特斯拉的成功,不止是造出了豪华电动车,更在
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超短低吸的公社达人
2026-01-11 20:09:24
AI营销/GEO、卫星无线电频谱、新剑传动相关题材概念股梳理
一、AI营销/GEO 相关概念股梳理 🔹 第一梯队:收入规模大+AI/GEO深度布局 1. 蓝色光标 - 2024年收入:出海广告投放483亿元,境外营收规模行业领先 - AI/GEO进展:投资GEO企业并开展广泛合作;全球前十营销传播集团,获多项AI营销奖项 2. 引力传媒 - 2024年收入:数字营销61.91亿元 - AI/GEO进展:成立战略级GEO事业部,聚焦“AI搜索+生成式营销”;优化“核力星推/核力智选”AI营销系统,覆盖多平台 3. 天龙集团 - 2024年收入:数字营销59
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超短低吸的公社达人
2026-01-08 23:24:29
商业航天明日预期及新发酵方向
铁打的商业航天,流水的题材轮动 铁打的群总,流水的商业航天 铁打的群总商业航天,流水的其他商业航天 明日群总的金凤一字? 商业航天方向明天高位票都面临异动 所以明天无非就是两种走势 核心带头冲异动,其他跟随批量冲异动 核心小高开震荡,尾盘开始压异动 核心要盯着通宇和志特的反馈 来跟随。 明日疯狗浪,批量冲异动? 晚上发酵的两个方向: 一、商业航天火箭海上回收 1. 邵阳液压:核心产品为火箭回收用栅格舵,锻铸件可适配运载火箭、导弹等武器装备的复杂零部件需求,直接作用于火箭回收飞行姿势调整。 2.
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超短低吸的公社达人
2026-01-07 12:32:38
商业航天内部切换!
【题材演绎】 商业航天无疑是唯一主线 那么下面的几个方向是否可以这样理解 脑机接口补涨商业航天 无人驾驶补涨脑机接口 当然马年一直在炒“马” 马斯克最强三个方向商业航天、脑机接口、无人驾驶 另外,半导体设备节后三天大阳 半导体是机构的主场 本来也和上面的题材不是一路资金 至于半路出来的什么金融、AI应用只能是埋伏 【商业航天】 商业航天炒作缩容 中军容量票太拥挤,卫星到卫通是在过于拥挤 但基本上日内就能完成分歧转一致 今日前排的高度是通宇、航发、信维 下午资金无处下嘴是否继续加强商业航天? 【郑
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2026-01-05 23:27:44
诚邦股份:存储芯片站上风口,转型龙头能否抓住这波周期红利?
AI服务器存储需求爆炸性增长,全球存储巨头纷纷提价,一家A股公司凭借三年前的前瞻性布局,正悄然完成从传统产业向高科技存储龙头的华丽转身。 元旦期间,美光科技和闪迪的股价异动成为全球资本市场关注的焦点。与此同时,AI应用如豆包登上春晚、蚂蚁阿福医生等产品陆续落地,引发A股存储概念股掀起一轮普涨行情。 在行业热潮背后,有一家A股上市公司已经在存储领域悄然完成全链条布局。 过去三年,它从一家传统企业转型为半导体存储公司,2025年三季度存储业务营收占比已超过七成,单季净利润同比增长超过127%。 01
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2025-12-18 22:07:10
蚂蚁阿福/AI医疗板块梳理
1. 题材定位:昨日新启动方向里的优质主线,卡指数大阳节点启动;商业航天主线筹码不流畅,该板块可作为低位情绪出口。 2. 核心逻辑:蚂蚁阿福是落地的AI医疗应用,覆盖治病、健康咨询等大众刚需,体验感佳,阿里大力推广下具备成为全民爆款的潜力。 3. 涨停梯队个股属性 美年健康:体检中心赛道标的 鹿得医疗:医疗器械赛道标的 嘉和美康、卫宁健康:医疗IT赛道标的 其余涨停及近涨停标的:集中在医药商业赛道 4. 核心标的走势与资金 核心标的:美年健康、华人健康,均走出高开爆量拉升—跳水反拉—充分换手涨停
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2025-12-18 05:15:45
蚂蚁阿福概念梳理
驱动逻辑:12月15日,蚂蚁集团正式发布一款AI健康应用App“蚂蚁阿福”,16日下载量猛增,冲上苹果应用总榜第三位,登顶医疗软件第一;累计日活跃用户超1500万人,链接全国5000家医院、30万真人医生在线服务,500+三甲医院名医开设AI分身,日处理健康问题已超500万个;而随着人口老龄化加速、大众健康意识提升,预计2030年市场规模有望突破3万亿元,成为全球最大的AI健康管理市场之一; 1. 华人健康:阿里健康持股5%,主营医药零售与健康服务,和阿里健康有合作关联服务平台布局。 2. 漱玉
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2025-12-13 18:42:47
半导体AI行业国产化(2026年展望)
在全球人工智能技术加速演进与地缘政治博弈的双重驱动下,中国AI算力自主可控已成为国家战略级发展主线。美国持续的出口管制与技术封锁,倒逼国内产业链加速在各环节寻求技术突破与国产替代,催生出从底层硬件到上层应用的系统性投资与发展机遇。 一、 宏观背景:自主可控势在必行 市场规模:中国AI芯片市场预计从2024年的约1425亿元激增至2029年的超1.3万亿元,增长近十倍。 政策驱动:美国自2022年起对高端AI芯片(如A100/H100)实施出口禁令,并不断升级对制造、封装等环节的封锁。2025年,
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2025-12-12 22:42:48
可控核聚变概念股梳理
【可控核聚变概念反复活跃 机构:后续产业链多环节有望迎来增量市场】 美国聚变行业协会(FIA)的报告显示,2040年之前实现并网发电已成为全球绝大多数商业聚变公司共识。根据国际能源署和国际原子能机构预测,到2030年,全球核聚变市场规模有望达到4965.5亿美元,2050年有望突破万亿美元。 招商证券研报分析称,核聚变技术产业化进程加速,多技术路线并行。随着全球能源转型迫切性提升,可控核聚变作为终极清洁能源解决方案,正从实验室研究迈向工程化与商业化临界点。近期,BEST装置关键部件完成落位安装,
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2025-12-10 21:18:49
零售百货/胖东来相关概念梳理
胖东来相关(跨区域对标/学习) 1.永辉超市:以胖东来模式调改门店,2025年6月末调改开业124家,涉216家门店募投调改;福州地区2025年6月末开业门店552家。 2.步步高:引入胖东来文化理念;长沙2025H1门店55家(超市23家、百货32家)。 3.中百集团:胖东来创始人到访,2025年持续调改仓储大卖场/社区超市;武汉超市连锁龙头,武汉国资持股35.98%。 4.汇嘉时代:全方位学习胖东来并调改门店;新疆百货、超市行业龙头。 5.重庆百货:组织团队赴胖东来交流学习;西部零售龙头,重
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超短低吸的公社达人
2025-12-03 20:49:04
量子科技大突破
【独家拆解】中科大量子实验刷屏!背后的“量子军团”A股图谱,谁是真龙头,谁是蹭概念? 昨天,中国科大量子实验室又扔出一枚“深水炸弹”,潘建伟院士团队用一项精妙的实验,给爱因斯坦和玻尔延续百年的世纪大辩论画上了句号。消息一出,圈内沸腾。 但咱们投资人最关心的永远是:实验室的惊雷,什么时候能化成产业的雨?这条无比前沿的赛道里,A股究竟藏着哪些“量子掘金人”? 别急,我们连夜扒了年报、翻了公告、盯了董秘的每一条回复,为你理出这份藏在概念背后的硬核名单。 第一梯队:手握核心命门的“国家队”与“学院派”
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2025-12-02 22:29:54
字节版“赛力斯”来了!豆包AI手机将颠覆赛道,这只PCB龙头已深度绑定
一部手机,一个贴身AI管家,即将重塑人机交互的未来格局。 字节跳动与中兴通讯联手打造的豆包AI手机将于12月正式发布,这不仅是字节在手机领域的首次布局,更被业内视为AI终端赛道的一次颠覆性尝试。 市场分析人士将其比作消费电子领域的“赛力斯模式”,预示着整个产业链将迎来确定性增长机遇。 01 战略布局 字节跳动此次采用“大模型+超级应用+硬件”的三位一体打法,构建完整的生态闭环。 公司拥有强大的自研大模型能力、覆盖抖音、飞书等超级APP生态及全球海量用户基础。中兴通讯则贡献了硬件研发实力,包括自研
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2025-12-01 10:48:10
20厘米大肉
字节跳动发力AI智能体赛道,PCB龙头科翔股份迎来价值重估
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超短低吸的公社达人
2025-11-29 13:50:36
太空算力概念股梳理
北京布局晨昏轨道太空数据中心,构建“天地一体化”算力网络新基建 近日,北京市正式提出在700-800公里晨昏轨道上建设并运营功率超千兆瓦(GW)级别的集中式大型太空数据中心系统。这一战略规划不仅描绘了“天地一体化”算力网络的宏伟蓝图,也推动了从卫星制造、核心芯片、能源散热到通信传输等全产业链的协同创新与发展。随着数据中心从地面迁移至太空,人类算力网络正迎来一次跨维度的历史性突破。 一、规划路径:三阶段构建太空算力基础设施 北京太空数据中心建设将遵循“技术突破—星座建设—规模组网”的推进逻辑,分三
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2025-11-25 18:53:48
字节跳动发力AI智能体赛道,PCB龙头科翔股份迎来价值重估
AI应用正迎来爆发期,巨头纷纷布局AI Agent智能体赛道。随着谷歌Gemini、阿里千问、蚂蚁灵光等大模型应用加速落地,产业资本的目光已悄然投向AI产业链下游。 在这轮AI浪潮中,国内PCB龙头科翔股份通过多重链路深度嵌入字节跳动、中兴等巨头供应链,有望在AI智能体终端爆发期中迎来新的增长机遇。 【巨头加码,AI智能体赛道升温】 据媒体报道,字节跳动2025年在AI领域的资本开支预计将突破1600亿元,凭借“全栈自研+场景爆发”的战略布局,已成为AI赛道的重要参与者。 目前,字节跳动的多项A
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博雷顿:工程机械界的“特斯拉”?陈方明的千亿零碳矿山蓝图
在能源转型与智能革命的双重浪潮下,零碳矿山赛道正跑出一匹黑马——博雷顿(01333.HK)。这家公司以颠覆性的商业模式,成为全球零碳矿山领域最受关注的挑战者。 而背后的掌舵人陈方明,从顶尖投资人到实业开拓者的跨界转型,再到对前沿科技的深度布局,处处透着埃隆·马斯克式的“第一性原理”思维与生态整合能力。博雷顿能否复制特斯拉的市值神话,成长为千亿美元巨头?关键就看其“特斯拉模式”在工程机械领域的复制与超越。 一、不止卖设备:“能源+机器人”重构矿山商业逻辑 特斯拉的成功,不止是造出了豪华电动车,更在
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AI营销/GEO、卫星无线电频谱、新剑传动相关题材概念股梳理
一、AI营销/GEO 相关概念股梳理 🔹 第一梯队:收入规模大+AI/GEO深度布局 1. 蓝色光标 - 2024年收入:出海广告投放483亿元,境外营收规模行业领先 - AI/GEO进展:投资GEO企业并开展广泛合作;全球前十营销传播集团,获多项AI营销奖项 2. 引力传媒 - 2024年收入:数字营销61.91亿元 - AI/GEO进展:成立战略级GEO事业部,聚焦“AI搜索+生成式营销”;优化“核力星推/核力智选”AI营销系统,覆盖多平台 3. 天龙集团 - 2024年收入:数字营销59
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商业航天明日预期及新发酵方向
铁打的商业航天,流水的题材轮动 铁打的群总,流水的商业航天 铁打的群总商业航天,流水的其他商业航天 明日群总的金凤一字? 商业航天方向明天高位票都面临异动 所以明天无非就是两种走势 核心带头冲异动,其他跟随批量冲异动 核心小高开震荡,尾盘开始压异动 核心要盯着通宇和志特的反馈 来跟随。 明日疯狗浪,批量冲异动? 晚上发酵的两个方向: 一、商业航天火箭海上回收 1. 邵阳液压:核心产品为火箭回收用栅格舵,锻铸件可适配运载火箭、导弹等武器装备的复杂零部件需求,直接作用于火箭回收飞行姿势调整。 2.
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商业航天内部切换!
【题材演绎】 商业航天无疑是唯一主线 那么下面的几个方向是否可以这样理解 脑机接口补涨商业航天 无人驾驶补涨脑机接口 当然马年一直在炒“马” 马斯克最强三个方向商业航天、脑机接口、无人驾驶 另外,半导体设备节后三天大阳 半导体是机构的主场 本来也和上面的题材不是一路资金 至于半路出来的什么金融、AI应用只能是埋伏 【商业航天】 商业航天炒作缩容 中军容量票太拥挤,卫星到卫通是在过于拥挤 但基本上日内就能完成分歧转一致 今日前排的高度是通宇、航发、信维 下午资金无处下嘴是否继续加强商业航天? 【郑
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诚邦股份:存储芯片站上风口,转型龙头能否抓住这波周期红利?
AI服务器存储需求爆炸性增长,全球存储巨头纷纷提价,一家A股公司凭借三年前的前瞻性布局,正悄然完成从传统产业向高科技存储龙头的华丽转身。 元旦期间,美光科技和闪迪的股价异动成为全球资本市场关注的焦点。与此同时,AI应用如豆包登上春晚、蚂蚁阿福医生等产品陆续落地,引发A股存储概念股掀起一轮普涨行情。 在行业热潮背后,有一家A股上市公司已经在存储领域悄然完成全链条布局。 过去三年,它从一家传统企业转型为半导体存储公司,2025年三季度存储业务营收占比已超过七成,单季净利润同比增长超过127%。 01
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蚂蚁阿福/AI医疗板块梳理
1. 题材定位:昨日新启动方向里的优质主线,卡指数大阳节点启动;商业航天主线筹码不流畅,该板块可作为低位情绪出口。 2. 核心逻辑:蚂蚁阿福是落地的AI医疗应用,覆盖治病、健康咨询等大众刚需,体验感佳,阿里大力推广下具备成为全民爆款的潜力。 3. 涨停梯队个股属性 美年健康:体检中心赛道标的 鹿得医疗:医疗器械赛道标的 嘉和美康、卫宁健康:医疗IT赛道标的 其余涨停及近涨停标的:集中在医药商业赛道 4. 核心标的走势与资金 核心标的:美年健康、华人健康,均走出高开爆量拉升—跳水反拉—充分换手涨停
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蚂蚁阿福概念梳理
驱动逻辑:12月15日,蚂蚁集团正式发布一款AI健康应用App“蚂蚁阿福”,16日下载量猛增,冲上苹果应用总榜第三位,登顶医疗软件第一;累计日活跃用户超1500万人,链接全国5000家医院、30万真人医生在线服务,500+三甲医院名医开设AI分身,日处理健康问题已超500万个;而随着人口老龄化加速、大众健康意识提升,预计2030年市场规模有望突破3万亿元,成为全球最大的AI健康管理市场之一; 1. 华人健康:阿里健康持股5%,主营医药零售与健康服务,和阿里健康有合作关联服务平台布局。 2. 漱玉
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半导体AI行业国产化(2026年展望)
在全球人工智能技术加速演进与地缘政治博弈的双重驱动下,中国AI算力自主可控已成为国家战略级发展主线。美国持续的出口管制与技术封锁,倒逼国内产业链加速在各环节寻求技术突破与国产替代,催生出从底层硬件到上层应用的系统性投资与发展机遇。 一、 宏观背景:自主可控势在必行 市场规模:中国AI芯片市场预计从2024年的约1425亿元激增至2029年的超1.3万亿元,增长近十倍。 政策驱动:美国自2022年起对高端AI芯片(如A100/H100)实施出口禁令,并不断升级对制造、封装等环节的封锁。2025年,
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可控核聚变概念股梳理
【可控核聚变概念反复活跃 机构:后续产业链多环节有望迎来增量市场】 美国聚变行业协会(FIA)的报告显示,2040年之前实现并网发电已成为全球绝大多数商业聚变公司共识。根据国际能源署和国际原子能机构预测,到2030年,全球核聚变市场规模有望达到4965.5亿美元,2050年有望突破万亿美元。 招商证券研报分析称,核聚变技术产业化进程加速,多技术路线并行。随着全球能源转型迫切性提升,可控核聚变作为终极清洁能源解决方案,正从实验室研究迈向工程化与商业化临界点。近期,BEST装置关键部件完成落位安装,
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零售百货/胖东来相关概念梳理
胖东来相关(跨区域对标/学习) 1.永辉超市:以胖东来模式调改门店,2025年6月末调改开业124家,涉216家门店募投调改;福州地区2025年6月末开业门店552家。 2.步步高:引入胖东来文化理念;长沙2025H1门店55家(超市23家、百货32家)。 3.中百集团:胖东来创始人到访,2025年持续调改仓储大卖场/社区超市;武汉超市连锁龙头,武汉国资持股35.98%。 4.汇嘉时代:全方位学习胖东来并调改门店;新疆百货、超市行业龙头。 5.重庆百货:组织团队赴胖东来交流学习;西部零售龙头,重
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量子科技大突破
【独家拆解】中科大量子实验刷屏!背后的“量子军团”A股图谱,谁是真龙头,谁是蹭概念? 昨天,中国科大量子实验室又扔出一枚“深水炸弹”,潘建伟院士团队用一项精妙的实验,给爱因斯坦和玻尔延续百年的世纪大辩论画上了句号。消息一出,圈内沸腾。 但咱们投资人最关心的永远是:实验室的惊雷,什么时候能化成产业的雨?这条无比前沿的赛道里,A股究竟藏着哪些“量子掘金人”? 别急,我们连夜扒了年报、翻了公告、盯了董秘的每一条回复,为你理出这份藏在概念背后的硬核名单。 第一梯队:手握核心命门的“国家队”与“学院派”
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字节版“赛力斯”来了!豆包AI手机将颠覆赛道,这只PCB龙头已深度绑定
一部手机,一个贴身AI管家,即将重塑人机交互的未来格局。 字节跳动与中兴通讯联手打造的豆包AI手机将于12月正式发布,这不仅是字节在手机领域的首次布局,更被业内视为AI终端赛道的一次颠覆性尝试。 市场分析人士将其比作消费电子领域的“赛力斯模式”,预示着整个产业链将迎来确定性增长机遇。 01 战略布局 字节跳动此次采用“大模型+超级应用+硬件”的三位一体打法,构建完整的生态闭环。 公司拥有强大的自研大模型能力、覆盖抖音、飞书等超级APP生态及全球海量用户基础。中兴通讯则贡献了硬件研发实力,包括自研
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字节跳动发力AI智能体赛道,PCB龙头科翔股份迎来价值重估
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太空算力概念股梳理
北京布局晨昏轨道太空数据中心,构建“天地一体化”算力网络新基建 近日,北京市正式提出在700-800公里晨昏轨道上建设并运营功率超千兆瓦(GW)级别的集中式大型太空数据中心系统。这一战略规划不仅描绘了“天地一体化”算力网络的宏伟蓝图,也推动了从卫星制造、核心芯片、能源散热到通信传输等全产业链的协同创新与发展。随着数据中心从地面迁移至太空,人类算力网络正迎来一次跨维度的历史性突破。 一、规划路径:三阶段构建太空算力基础设施 北京太空数据中心建设将遵循“技术突破—星座建设—规模组网”的推进逻辑,分三
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字节跳动发力AI智能体赛道,PCB龙头科翔股份迎来价值重估
AI应用正迎来爆发期,巨头纷纷布局AI Agent智能体赛道。随着谷歌Gemini、阿里千问、蚂蚁灵光等大模型应用加速落地,产业资本的目光已悄然投向AI产业链下游。 在这轮AI浪潮中,国内PCB龙头科翔股份通过多重链路深度嵌入字节跳动、中兴等巨头供应链,有望在AI智能体终端爆发期中迎来新的增长机遇。 【巨头加码,AI智能体赛道升温】 据媒体报道,字节跳动2025年在AI领域的资本开支预计将突破1600亿元,凭借“全栈自研+场景爆发”的战略布局,已成为AI赛道的重要参与者。 目前,字节跳动的多项A
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博雷顿:工程机械界的“特斯拉”?陈方明的千亿零碳矿山蓝图
在能源转型与智能革命的双重浪潮下,零碳矿山赛道正跑出一匹黑马——博雷顿(01333.HK)。这家公司以颠覆性的商业模式,成为全球零碳矿山领域最受关注的挑战者。 而背后的掌舵人陈方明,从顶尖投资人到实业开拓者的跨界转型,再到对前沿科技的深度布局,处处透着埃隆·马斯克式的“第一性原理”思维与生态整合能力。博雷顿能否复制特斯拉的市值神话,成长为千亿美元巨头?关键就看其“特斯拉模式”在工程机械领域的复制与超越。 一、不止卖设备:“能源+机器人”重构矿山商业逻辑 特斯拉的成功,不止是造出了豪华电动车,更在
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2026-01-11 20:09:24
AI营销/GEO、卫星无线电频谱、新剑传动相关题材概念股梳理
一、AI营销/GEO 相关概念股梳理 🔹 第一梯队:收入规模大+AI/GEO深度布局 1. 蓝色光标 - 2024年收入:出海广告投放483亿元,境外营收规模行业领先 - AI/GEO进展:投资GEO企业并开展广泛合作;全球前十营销传播集团,获多项AI营销奖项 2. 引力传媒 - 2024年收入:数字营销61.91亿元 - AI/GEO进展:成立战略级GEO事业部,聚焦“AI搜索+生成式营销”;优化“核力星推/核力智选”AI营销系统,覆盖多平台 3. 天龙集团 - 2024年收入:数字营销59
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2026-01-08 23:24:29
商业航天明日预期及新发酵方向
铁打的商业航天,流水的题材轮动 铁打的群总,流水的商业航天 铁打的群总商业航天,流水的其他商业航天 明日群总的金凤一字? 商业航天方向明天高位票都面临异动 所以明天无非就是两种走势 核心带头冲异动,其他跟随批量冲异动 核心小高开震荡,尾盘开始压异动 核心要盯着通宇和志特的反馈 来跟随。 明日疯狗浪,批量冲异动? 晚上发酵的两个方向: 一、商业航天火箭海上回收 1. 邵阳液压:核心产品为火箭回收用栅格舵,锻铸件可适配运载火箭、导弹等武器装备的复杂零部件需求,直接作用于火箭回收飞行姿势调整。 2.
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2026-01-07 12:32:38
商业航天内部切换!
【题材演绎】 商业航天无疑是唯一主线 那么下面的几个方向是否可以这样理解 脑机接口补涨商业航天 无人驾驶补涨脑机接口 当然马年一直在炒“马” 马斯克最强三个方向商业航天、脑机接口、无人驾驶 另外,半导体设备节后三天大阳 半导体是机构的主场 本来也和上面的题材不是一路资金 至于半路出来的什么金融、AI应用只能是埋伏 【商业航天】 商业航天炒作缩容 中军容量票太拥挤,卫星到卫通是在过于拥挤 但基本上日内就能完成分歧转一致 今日前排的高度是通宇、航发、信维 下午资金无处下嘴是否继续加强商业航天? 【郑
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2026-01-05 23:27:44
诚邦股份:存储芯片站上风口,转型龙头能否抓住这波周期红利?
AI服务器存储需求爆炸性增长,全球存储巨头纷纷提价,一家A股公司凭借三年前的前瞻性布局,正悄然完成从传统产业向高科技存储龙头的华丽转身。 元旦期间,美光科技和闪迪的股价异动成为全球资本市场关注的焦点。与此同时,AI应用如豆包登上春晚、蚂蚁阿福医生等产品陆续落地,引发A股存储概念股掀起一轮普涨行情。 在行业热潮背后,有一家A股上市公司已经在存储领域悄然完成全链条布局。 过去三年,它从一家传统企业转型为半导体存储公司,2025年三季度存储业务营收占比已超过七成,单季净利润同比增长超过127%。 01
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2025-12-18 22:07:10
蚂蚁阿福/AI医疗板块梳理
1. 题材定位:昨日新启动方向里的优质主线,卡指数大阳节点启动;商业航天主线筹码不流畅,该板块可作为低位情绪出口。 2. 核心逻辑:蚂蚁阿福是落地的AI医疗应用,覆盖治病、健康咨询等大众刚需,体验感佳,阿里大力推广下具备成为全民爆款的潜力。 3. 涨停梯队个股属性 美年健康:体检中心赛道标的 鹿得医疗:医疗器械赛道标的 嘉和美康、卫宁健康:医疗IT赛道标的 其余涨停及近涨停标的:集中在医药商业赛道 4. 核心标的走势与资金 核心标的:美年健康、华人健康,均走出高开爆量拉升—跳水反拉—充分换手涨停
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2025-12-18 05:15:45
蚂蚁阿福概念梳理
驱动逻辑:12月15日,蚂蚁集团正式发布一款AI健康应用App“蚂蚁阿福”,16日下载量猛增,冲上苹果应用总榜第三位,登顶医疗软件第一;累计日活跃用户超1500万人,链接全国5000家医院、30万真人医生在线服务,500+三甲医院名医开设AI分身,日处理健康问题已超500万个;而随着人口老龄化加速、大众健康意识提升,预计2030年市场规模有望突破3万亿元,成为全球最大的AI健康管理市场之一; 1. 华人健康:阿里健康持股5%,主营医药零售与健康服务,和阿里健康有合作关联服务平台布局。 2. 漱玉
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2025-12-13 18:42:47
半导体AI行业国产化(2026年展望)
在全球人工智能技术加速演进与地缘政治博弈的双重驱动下,中国AI算力自主可控已成为国家战略级发展主线。美国持续的出口管制与技术封锁,倒逼国内产业链加速在各环节寻求技术突破与国产替代,催生出从底层硬件到上层应用的系统性投资与发展机遇。 一、 宏观背景:自主可控势在必行 市场规模:中国AI芯片市场预计从2024年的约1425亿元激增至2029年的超1.3万亿元,增长近十倍。 政策驱动:美国自2022年起对高端AI芯片(如A100/H100)实施出口禁令,并不断升级对制造、封装等环节的封锁。2025年,
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2025-12-12 22:42:48
可控核聚变概念股梳理
【可控核聚变概念反复活跃 机构:后续产业链多环节有望迎来增量市场】 美国聚变行业协会(FIA)的报告显示,2040年之前实现并网发电已成为全球绝大多数商业聚变公司共识。根据国际能源署和国际原子能机构预测,到2030年,全球核聚变市场规模有望达到4965.5亿美元,2050年有望突破万亿美元。 招商证券研报分析称,核聚变技术产业化进程加速,多技术路线并行。随着全球能源转型迫切性提升,可控核聚变作为终极清洁能源解决方案,正从实验室研究迈向工程化与商业化临界点。近期,BEST装置关键部件完成落位安装,
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2025-12-10 21:18:49
零售百货/胖东来相关概念梳理
胖东来相关(跨区域对标/学习) 1.永辉超市:以胖东来模式调改门店,2025年6月末调改开业124家,涉216家门店募投调改;福州地区2025年6月末开业门店552家。 2.步步高:引入胖东来文化理念;长沙2025H1门店55家(超市23家、百货32家)。 3.中百集团:胖东来创始人到访,2025年持续调改仓储大卖场/社区超市;武汉超市连锁龙头,武汉国资持股35.98%。 4.汇嘉时代:全方位学习胖东来并调改门店;新疆百货、超市行业龙头。 5.重庆百货:组织团队赴胖东来交流学习;西部零售龙头,重
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量子科技大突破
【独家拆解】中科大量子实验刷屏!背后的“量子军团”A股图谱,谁是真龙头,谁是蹭概念? 昨天,中国科大量子实验室又扔出一枚“深水炸弹”,潘建伟院士团队用一项精妙的实验,给爱因斯坦和玻尔延续百年的世纪大辩论画上了句号。消息一出,圈内沸腾。 但咱们投资人最关心的永远是:实验室的惊雷,什么时候能化成产业的雨?这条无比前沿的赛道里,A股究竟藏着哪些“量子掘金人”? 别急,我们连夜扒了年报、翻了公告、盯了董秘的每一条回复,为你理出这份藏在概念背后的硬核名单。 第一梯队:手握核心命门的“国家队”与“学院派”
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2025-12-02 22:29:54
字节版“赛力斯”来了!豆包AI手机将颠覆赛道,这只PCB龙头已深度绑定
一部手机,一个贴身AI管家,即将重塑人机交互的未来格局。 字节跳动与中兴通讯联手打造的豆包AI手机将于12月正式发布,这不仅是字节在手机领域的首次布局,更被业内视为AI终端赛道的一次颠覆性尝试。 市场分析人士将其比作消费电子领域的“赛力斯模式”,预示着整个产业链将迎来确定性增长机遇。 01 战略布局 字节跳动此次采用“大模型+超级应用+硬件”的三位一体打法,构建完整的生态闭环。 公司拥有强大的自研大模型能力、覆盖抖音、飞书等超级APP生态及全球海量用户基础。中兴通讯则贡献了硬件研发实力,包括自研
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2025-12-01 10:48:10
20厘米大肉
字节跳动发力AI智能体赛道,PCB龙头科翔股份迎来价值重估
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2025-11-29 13:50:36
太空算力概念股梳理
北京布局晨昏轨道太空数据中心,构建“天地一体化”算力网络新基建 近日,北京市正式提出在700-800公里晨昏轨道上建设并运营功率超千兆瓦(GW)级别的集中式大型太空数据中心系统。这一战略规划不仅描绘了“天地一体化”算力网络的宏伟蓝图,也推动了从卫星制造、核心芯片、能源散热到通信传输等全产业链的协同创新与发展。随着数据中心从地面迁移至太空,人类算力网络正迎来一次跨维度的历史性突破。 一、规划路径:三阶段构建太空算力基础设施 北京太空数据中心建设将遵循“技术突破—星座建设—规模组网”的推进逻辑,分三
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2025-11-25 18:53:48
字节跳动发力AI智能体赛道,PCB龙头科翔股份迎来价值重估
AI应用正迎来爆发期,巨头纷纷布局AI Agent智能体赛道。随着谷歌Gemini、阿里千问、蚂蚁灵光等大模型应用加速落地,产业资本的目光已悄然投向AI产业链下游。 在这轮AI浪潮中,国内PCB龙头科翔股份通过多重链路深度嵌入字节跳动、中兴等巨头供应链,有望在AI智能体终端爆发期中迎来新的增长机遇。 【巨头加码,AI智能体赛道升温】 据媒体报道,字节跳动2025年在AI领域的资本开支预计将突破1600亿元,凭借“全栈自研+场景爆发”的战略布局,已成为AI赛道的重要参与者。 目前,字节跳动的多项A
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博雷顿:工程机械界的“特斯拉”?陈方明的千亿零碳矿山蓝图
在能源转型与智能革命的双重浪潮下,零碳矿山赛道正跑出一匹黑马——博雷顿(01333.HK)。这家公司以颠覆性的商业模式,成为全球零碳矿山领域最受关注的挑战者。 而背后的掌舵人陈方明,从顶尖投资人到实业开拓者的跨界转型,再到对前沿科技的深度布局,处处透着埃隆·马斯克式的“第一性原理”思维与生态整合能力。博雷顿能否复制特斯拉的市值神话,成长为千亿美元巨头?关键就看其“特斯拉模式”在工程机械领域的复制与超越。 一、不止卖设备:“能源+机器人”重构矿山商业逻辑 特斯拉的成功,不止是造出了豪华电动车,更在
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AI营销/GEO、卫星无线电频谱、新剑传动相关题材概念股梳理
一、AI营销/GEO 相关概念股梳理 🔹 第一梯队:收入规模大+AI/GEO深度布局 1. 蓝色光标 - 2024年收入:出海广告投放483亿元,境外营收规模行业领先 - AI/GEO进展:投资GEO企业并开展广泛合作;全球前十营销传播集团,获多项AI营销奖项 2. 引力传媒 - 2024年收入:数字营销61.91亿元 - AI/GEO进展:成立战略级GEO事业部,聚焦“AI搜索+生成式营销”;优化“核力星推/核力智选”AI营销系统,覆盖多平台 3. 天龙集团 - 2024年收入:数字营销59
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商业航天明日预期及新发酵方向
铁打的商业航天,流水的题材轮动 铁打的群总,流水的商业航天 铁打的群总商业航天,流水的其他商业航天 明日群总的金凤一字? 商业航天方向明天高位票都面临异动 所以明天无非就是两种走势 核心带头冲异动,其他跟随批量冲异动 核心小高开震荡,尾盘开始压异动 核心要盯着通宇和志特的反馈 来跟随。 明日疯狗浪,批量冲异动? 晚上发酵的两个方向: 一、商业航天火箭海上回收 1. 邵阳液压:核心产品为火箭回收用栅格舵,锻铸件可适配运载火箭、导弹等武器装备的复杂零部件需求,直接作用于火箭回收飞行姿势调整。 2.
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商业航天内部切换!
【题材演绎】 商业航天无疑是唯一主线 那么下面的几个方向是否可以这样理解 脑机接口补涨商业航天 无人驾驶补涨脑机接口 当然马年一直在炒“马” 马斯克最强三个方向商业航天、脑机接口、无人驾驶 另外,半导体设备节后三天大阳 半导体是机构的主场 本来也和上面的题材不是一路资金 至于半路出来的什么金融、AI应用只能是埋伏 【商业航天】 商业航天炒作缩容 中军容量票太拥挤,卫星到卫通是在过于拥挤 但基本上日内就能完成分歧转一致 今日前排的高度是通宇、航发、信维 下午资金无处下嘴是否继续加强商业航天? 【郑
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诚邦股份:存储芯片站上风口,转型龙头能否抓住这波周期红利?
AI服务器存储需求爆炸性增长,全球存储巨头纷纷提价,一家A股公司凭借三年前的前瞻性布局,正悄然完成从传统产业向高科技存储龙头的华丽转身。 元旦期间,美光科技和闪迪的股价异动成为全球资本市场关注的焦点。与此同时,AI应用如豆包登上春晚、蚂蚁阿福医生等产品陆续落地,引发A股存储概念股掀起一轮普涨行情。 在行业热潮背后,有一家A股上市公司已经在存储领域悄然完成全链条布局。 过去三年,它从一家传统企业转型为半导体存储公司,2025年三季度存储业务营收占比已超过七成,单季净利润同比增长超过127%。 01
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蚂蚁阿福/AI医疗板块梳理
1. 题材定位:昨日新启动方向里的优质主线,卡指数大阳节点启动;商业航天主线筹码不流畅,该板块可作为低位情绪出口。 2. 核心逻辑:蚂蚁阿福是落地的AI医疗应用,覆盖治病、健康咨询等大众刚需,体验感佳,阿里大力推广下具备成为全民爆款的潜力。 3. 涨停梯队个股属性 美年健康:体检中心赛道标的 鹿得医疗:医疗器械赛道标的 嘉和美康、卫宁健康:医疗IT赛道标的 其余涨停及近涨停标的:集中在医药商业赛道 4. 核心标的走势与资金 核心标的:美年健康、华人健康,均走出高开爆量拉升—跳水反拉—充分换手涨停
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蚂蚁阿福概念梳理
驱动逻辑:12月15日,蚂蚁集团正式发布一款AI健康应用App“蚂蚁阿福”,16日下载量猛增,冲上苹果应用总榜第三位,登顶医疗软件第一;累计日活跃用户超1500万人,链接全国5000家医院、30万真人医生在线服务,500+三甲医院名医开设AI分身,日处理健康问题已超500万个;而随着人口老龄化加速、大众健康意识提升,预计2030年市场规模有望突破3万亿元,成为全球最大的AI健康管理市场之一; 1. 华人健康:阿里健康持股5%,主营医药零售与健康服务,和阿里健康有合作关联服务平台布局。 2. 漱玉
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半导体AI行业国产化(2026年展望)
在全球人工智能技术加速演进与地缘政治博弈的双重驱动下,中国AI算力自主可控已成为国家战略级发展主线。美国持续的出口管制与技术封锁,倒逼国内产业链加速在各环节寻求技术突破与国产替代,催生出从底层硬件到上层应用的系统性投资与发展机遇。 一、 宏观背景:自主可控势在必行 市场规模:中国AI芯片市场预计从2024年的约1425亿元激增至2029年的超1.3万亿元,增长近十倍。 政策驱动:美国自2022年起对高端AI芯片(如A100/H100)实施出口禁令,并不断升级对制造、封装等环节的封锁。2025年,
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可控核聚变概念股梳理
【可控核聚变概念反复活跃 机构:后续产业链多环节有望迎来增量市场】 美国聚变行业协会(FIA)的报告显示,2040年之前实现并网发电已成为全球绝大多数商业聚变公司共识。根据国际能源署和国际原子能机构预测,到2030年,全球核聚变市场规模有望达到4965.5亿美元,2050年有望突破万亿美元。 招商证券研报分析称,核聚变技术产业化进程加速,多技术路线并行。随着全球能源转型迫切性提升,可控核聚变作为终极清洁能源解决方案,正从实验室研究迈向工程化与商业化临界点。近期,BEST装置关键部件完成落位安装,
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零售百货/胖东来相关概念梳理
胖东来相关(跨区域对标/学习) 1.永辉超市:以胖东来模式调改门店,2025年6月末调改开业124家,涉216家门店募投调改;福州地区2025年6月末开业门店552家。 2.步步高:引入胖东来文化理念;长沙2025H1门店55家(超市23家、百货32家)。 3.中百集团:胖东来创始人到访,2025年持续调改仓储大卖场/社区超市;武汉超市连锁龙头,武汉国资持股35.98%。 4.汇嘉时代:全方位学习胖东来并调改门店;新疆百货、超市行业龙头。 5.重庆百货:组织团队赴胖东来交流学习;西部零售龙头,重
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量子科技大突破
【独家拆解】中科大量子实验刷屏!背后的“量子军团”A股图谱,谁是真龙头,谁是蹭概念? 昨天,中国科大量子实验室又扔出一枚“深水炸弹”,潘建伟院士团队用一项精妙的实验,给爱因斯坦和玻尔延续百年的世纪大辩论画上了句号。消息一出,圈内沸腾。 但咱们投资人最关心的永远是:实验室的惊雷,什么时候能化成产业的雨?这条无比前沿的赛道里,A股究竟藏着哪些“量子掘金人”? 别急,我们连夜扒了年报、翻了公告、盯了董秘的每一条回复,为你理出这份藏在概念背后的硬核名单。 第一梯队:手握核心命门的“国家队”与“学院派”
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字节版“赛力斯”来了!豆包AI手机将颠覆赛道,这只PCB龙头已深度绑定
一部手机,一个贴身AI管家,即将重塑人机交互的未来格局。 字节跳动与中兴通讯联手打造的豆包AI手机将于12月正式发布,这不仅是字节在手机领域的首次布局,更被业内视为AI终端赛道的一次颠覆性尝试。 市场分析人士将其比作消费电子领域的“赛力斯模式”,预示着整个产业链将迎来确定性增长机遇。 01 战略布局 字节跳动此次采用“大模型+超级应用+硬件”的三位一体打法,构建完整的生态闭环。 公司拥有强大的自研大模型能力、覆盖抖音、飞书等超级APP生态及全球海量用户基础。中兴通讯则贡献了硬件研发实力,包括自研
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字节跳动发力AI智能体赛道,PCB龙头科翔股份迎来价值重估
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太空算力概念股梳理
北京布局晨昏轨道太空数据中心,构建“天地一体化”算力网络新基建 近日,北京市正式提出在700-800公里晨昏轨道上建设并运营功率超千兆瓦(GW)级别的集中式大型太空数据中心系统。这一战略规划不仅描绘了“天地一体化”算力网络的宏伟蓝图,也推动了从卫星制造、核心芯片、能源散热到通信传输等全产业链的协同创新与发展。随着数据中心从地面迁移至太空,人类算力网络正迎来一次跨维度的历史性突破。 一、规划路径:三阶段构建太空算力基础设施 北京太空数据中心建设将遵循“技术突破—星座建设—规模组网”的推进逻辑,分三
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字节跳动发力AI智能体赛道,PCB龙头科翔股份迎来价值重估
AI应用正迎来爆发期,巨头纷纷布局AI Agent智能体赛道。随着谷歌Gemini、阿里千问、蚂蚁灵光等大模型应用加速落地,产业资本的目光已悄然投向AI产业链下游。 在这轮AI浪潮中,国内PCB龙头科翔股份通过多重链路深度嵌入字节跳动、中兴等巨头供应链,有望在AI智能体终端爆发期中迎来新的增长机遇。 【巨头加码,AI智能体赛道升温】 据媒体报道,字节跳动2025年在AI领域的资本开支预计将突破1600亿元,凭借“全栈自研+场景爆发”的战略布局,已成为AI赛道的重要参与者。 目前,字节跳动的多项A
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博雷顿:工程机械界的“特斯拉”?陈方明的千亿零碳矿山蓝图
在能源转型与智能革命的双重浪潮下,零碳矿山赛道正跑出一匹黑马——博雷顿(01333.HK)。这家公司以颠覆性的商业模式,成为全球零碳矿山领域最受关注的挑战者。 而背后的掌舵人陈方明,从顶尖投资人到实业开拓者的跨界转型,再到对前沿科技的深度布局,处处透着埃隆·马斯克式的“第一性原理”思维与生态整合能力。博雷顿能否复制特斯拉的市值神话,成长为千亿美元巨头?关键就看其“特斯拉模式”在工程机械领域的复制与超越。 一、不止卖设备:“能源+机器人”重构矿山商业逻辑 特斯拉的成功,不止是造出了豪华电动车,更在
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2026-01-11 20:09:24
AI营销/GEO、卫星无线电频谱、新剑传动相关题材概念股梳理
一、AI营销/GEO 相关概念股梳理 🔹 第一梯队:收入规模大+AI/GEO深度布局 1. 蓝色光标 - 2024年收入:出海广告投放483亿元,境外营收规模行业领先 - AI/GEO进展:投资GEO企业并开展广泛合作;全球前十营销传播集团,获多项AI营销奖项 2. 引力传媒 - 2024年收入:数字营销61.91亿元 - AI/GEO进展:成立战略级GEO事业部,聚焦“AI搜索+生成式营销”;优化“核力星推/核力智选”AI营销系统,覆盖多平台 3. 天龙集团 - 2024年收入:数字营销59
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2026-01-08 23:24:29
商业航天明日预期及新发酵方向
铁打的商业航天,流水的题材轮动 铁打的群总,流水的商业航天 铁打的群总商业航天,流水的其他商业航天 明日群总的金凤一字? 商业航天方向明天高位票都面临异动 所以明天无非就是两种走势 核心带头冲异动,其他跟随批量冲异动 核心小高开震荡,尾盘开始压异动 核心要盯着通宇和志特的反馈 来跟随。 明日疯狗浪,批量冲异动? 晚上发酵的两个方向: 一、商业航天火箭海上回收 1. 邵阳液压:核心产品为火箭回收用栅格舵,锻铸件可适配运载火箭、导弹等武器装备的复杂零部件需求,直接作用于火箭回收飞行姿势调整。 2.
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商业航天内部切换!
【题材演绎】 商业航天无疑是唯一主线 那么下面的几个方向是否可以这样理解 脑机接口补涨商业航天 无人驾驶补涨脑机接口 当然马年一直在炒“马” 马斯克最强三个方向商业航天、脑机接口、无人驾驶 另外,半导体设备节后三天大阳 半导体是机构的主场 本来也和上面的题材不是一路资金 至于半路出来的什么金融、AI应用只能是埋伏 【商业航天】 商业航天炒作缩容 中军容量票太拥挤,卫星到卫通是在过于拥挤 但基本上日内就能完成分歧转一致 今日前排的高度是通宇、航发、信维 下午资金无处下嘴是否继续加强商业航天? 【郑
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2026-01-05 23:27:44
诚邦股份:存储芯片站上风口,转型龙头能否抓住这波周期红利?
AI服务器存储需求爆炸性增长,全球存储巨头纷纷提价,一家A股公司凭借三年前的前瞻性布局,正悄然完成从传统产业向高科技存储龙头的华丽转身。 元旦期间,美光科技和闪迪的股价异动成为全球资本市场关注的焦点。与此同时,AI应用如豆包登上春晚、蚂蚁阿福医生等产品陆续落地,引发A股存储概念股掀起一轮普涨行情。 在行业热潮背后,有一家A股上市公司已经在存储领域悄然完成全链条布局。 过去三年,它从一家传统企业转型为半导体存储公司,2025年三季度存储业务营收占比已超过七成,单季净利润同比增长超过127%。 01
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2025-12-18 22:07:10
蚂蚁阿福/AI医疗板块梳理
1. 题材定位:昨日新启动方向里的优质主线,卡指数大阳节点启动;商业航天主线筹码不流畅,该板块可作为低位情绪出口。 2. 核心逻辑:蚂蚁阿福是落地的AI医疗应用,覆盖治病、健康咨询等大众刚需,体验感佳,阿里大力推广下具备成为全民爆款的潜力。 3. 涨停梯队个股属性 美年健康:体检中心赛道标的 鹿得医疗:医疗器械赛道标的 嘉和美康、卫宁健康:医疗IT赛道标的 其余涨停及近涨停标的:集中在医药商业赛道 4. 核心标的走势与资金 核心标的:美年健康、华人健康,均走出高开爆量拉升—跳水反拉—充分换手涨停
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2025-12-18 05:15:45
蚂蚁阿福概念梳理
驱动逻辑:12月15日,蚂蚁集团正式发布一款AI健康应用App“蚂蚁阿福”,16日下载量猛增,冲上苹果应用总榜第三位,登顶医疗软件第一;累计日活跃用户超1500万人,链接全国5000家医院、30万真人医生在线服务,500+三甲医院名医开设AI分身,日处理健康问题已超500万个;而随着人口老龄化加速、大众健康意识提升,预计2030年市场规模有望突破3万亿元,成为全球最大的AI健康管理市场之一; 1. 华人健康:阿里健康持股5%,主营医药零售与健康服务,和阿里健康有合作关联服务平台布局。 2. 漱玉
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2025-12-13 18:42:47
半导体AI行业国产化(2026年展望)
在全球人工智能技术加速演进与地缘政治博弈的双重驱动下,中国AI算力自主可控已成为国家战略级发展主线。美国持续的出口管制与技术封锁,倒逼国内产业链加速在各环节寻求技术突破与国产替代,催生出从底层硬件到上层应用的系统性投资与发展机遇。 一、 宏观背景:自主可控势在必行 市场规模:中国AI芯片市场预计从2024年的约1425亿元激增至2029年的超1.3万亿元,增长近十倍。 政策驱动:美国自2022年起对高端AI芯片(如A100/H100)实施出口禁令,并不断升级对制造、封装等环节的封锁。2025年,
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2025-12-12 22:42:48
可控核聚变概念股梳理
【可控核聚变概念反复活跃 机构:后续产业链多环节有望迎来增量市场】 美国聚变行业协会(FIA)的报告显示,2040年之前实现并网发电已成为全球绝大多数商业聚变公司共识。根据国际能源署和国际原子能机构预测,到2030年,全球核聚变市场规模有望达到4965.5亿美元,2050年有望突破万亿美元。 招商证券研报分析称,核聚变技术产业化进程加速,多技术路线并行。随着全球能源转型迫切性提升,可控核聚变作为终极清洁能源解决方案,正从实验室研究迈向工程化与商业化临界点。近期,BEST装置关键部件完成落位安装,
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2025-12-10 21:18:49
零售百货/胖东来相关概念梳理
胖东来相关(跨区域对标/学习) 1.永辉超市:以胖东来模式调改门店,2025年6月末调改开业124家,涉216家门店募投调改;福州地区2025年6月末开业门店552家。 2.步步高:引入胖东来文化理念;长沙2025H1门店55家(超市23家、百货32家)。 3.中百集团:胖东来创始人到访,2025年持续调改仓储大卖场/社区超市;武汉超市连锁龙头,武汉国资持股35.98%。 4.汇嘉时代:全方位学习胖东来并调改门店;新疆百货、超市行业龙头。 5.重庆百货:组织团队赴胖东来交流学习;西部零售龙头,重
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量子科技大突破
【独家拆解】中科大量子实验刷屏!背后的“量子军团”A股图谱,谁是真龙头,谁是蹭概念? 昨天,中国科大量子实验室又扔出一枚“深水炸弹”,潘建伟院士团队用一项精妙的实验,给爱因斯坦和玻尔延续百年的世纪大辩论画上了句号。消息一出,圈内沸腾。 但咱们投资人最关心的永远是:实验室的惊雷,什么时候能化成产业的雨?这条无比前沿的赛道里,A股究竟藏着哪些“量子掘金人”? 别急,我们连夜扒了年报、翻了公告、盯了董秘的每一条回复,为你理出这份藏在概念背后的硬核名单。 第一梯队:手握核心命门的“国家队”与“学院派”
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2025-12-02 22:29:54
字节版“赛力斯”来了!豆包AI手机将颠覆赛道,这只PCB龙头已深度绑定
一部手机,一个贴身AI管家,即将重塑人机交互的未来格局。 字节跳动与中兴通讯联手打造的豆包AI手机将于12月正式发布,这不仅是字节在手机领域的首次布局,更被业内视为AI终端赛道的一次颠覆性尝试。 市场分析人士将其比作消费电子领域的“赛力斯模式”,预示着整个产业链将迎来确定性增长机遇。 01 战略布局 字节跳动此次采用“大模型+超级应用+硬件”的三位一体打法,构建完整的生态闭环。 公司拥有强大的自研大模型能力、覆盖抖音、飞书等超级APP生态及全球海量用户基础。中兴通讯则贡献了硬件研发实力,包括自研
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2025-12-01 10:48:10
20厘米大肉
字节跳动发力AI智能体赛道,PCB龙头科翔股份迎来价值重估
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2025-11-29 13:50:36
太空算力概念股梳理
北京布局晨昏轨道太空数据中心,构建“天地一体化”算力网络新基建 近日,北京市正式提出在700-800公里晨昏轨道上建设并运营功率超千兆瓦(GW)级别的集中式大型太空数据中心系统。这一战略规划不仅描绘了“天地一体化”算力网络的宏伟蓝图,也推动了从卫星制造、核心芯片、能源散热到通信传输等全产业链的协同创新与发展。随着数据中心从地面迁移至太空,人类算力网络正迎来一次跨维度的历史性突破。 一、规划路径:三阶段构建太空算力基础设施 北京太空数据中心建设将遵循“技术突破—星座建设—规模组网”的推进逻辑,分三
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2025-11-25 18:53:48
字节跳动发力AI智能体赛道,PCB龙头科翔股份迎来价值重估
AI应用正迎来爆发期,巨头纷纷布局AI Agent智能体赛道。随着谷歌Gemini、阿里千问、蚂蚁灵光等大模型应用加速落地,产业资本的目光已悄然投向AI产业链下游。 在这轮AI浪潮中,国内PCB龙头科翔股份通过多重链路深度嵌入字节跳动、中兴等巨头供应链,有望在AI智能体终端爆发期中迎来新的增长机遇。 【巨头加码,AI智能体赛道升温】 据媒体报道,字节跳动2025年在AI领域的资本开支预计将突破1600亿元,凭借“全栈自研+场景爆发”的战略布局,已成为AI赛道的重要参与者。 目前,字节跳动的多项A
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2026-01-14 13:01:28
博雷顿:工程机械界的“特斯拉”?陈方明的千亿零碳矿山蓝图
在能源转型与智能革命的双重浪潮下,零碳矿山赛道正跑出一匹黑马——博雷顿(01333.HK)。这家公司以颠覆性的商业模式,成为全球零碳矿山领域最受关注的挑战者。 而背后的掌舵人陈方明,从顶尖投资人到实业开拓者的跨界转型,再到对前沿科技的深度布局,处处透着埃隆·马斯克式的“第一性原理”思维与生态整合能力。博雷顿能否复制特斯拉的市值神话,成长为千亿美元巨头?关键就看其“特斯拉模式”在工程机械领域的复制与超越。 一、不止卖设备:“能源+机器人”重构矿山商业逻辑 特斯拉的成功,不止是造出了豪华电动车,更在
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AI营销/GEO、卫星无线电频谱、新剑传动相关题材概念股梳理
一、AI营销/GEO 相关概念股梳理 🔹 第一梯队:收入规模大+AI/GEO深度布局 1. 蓝色光标 - 2024年收入:出海广告投放483亿元,境外营收规模行业领先 - AI/GEO进展:投资GEO企业并开展广泛合作;全球前十营销传播集团,获多项AI营销奖项 2. 引力传媒 - 2024年收入:数字营销61.91亿元 - AI/GEO进展:成立战略级GEO事业部,聚焦“AI搜索+生成式营销”;优化“核力星推/核力智选”AI营销系统,覆盖多平台 3. 天龙集团 - 2024年收入:数字营销59
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商业航天明日预期及新发酵方向
铁打的商业航天,流水的题材轮动 铁打的群总,流水的商业航天 铁打的群总商业航天,流水的其他商业航天 明日群总的金凤一字? 商业航天方向明天高位票都面临异动 所以明天无非就是两种走势 核心带头冲异动,其他跟随批量冲异动 核心小高开震荡,尾盘开始压异动 核心要盯着通宇和志特的反馈 来跟随。 明日疯狗浪,批量冲异动? 晚上发酵的两个方向: 一、商业航天火箭海上回收 1. 邵阳液压:核心产品为火箭回收用栅格舵,锻铸件可适配运载火箭、导弹等武器装备的复杂零部件需求,直接作用于火箭回收飞行姿势调整。 2.
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商业航天内部切换!
【题材演绎】 商业航天无疑是唯一主线 那么下面的几个方向是否可以这样理解 脑机接口补涨商业航天 无人驾驶补涨脑机接口 当然马年一直在炒“马” 马斯克最强三个方向商业航天、脑机接口、无人驾驶 另外,半导体设备节后三天大阳 半导体是机构的主场 本来也和上面的题材不是一路资金 至于半路出来的什么金融、AI应用只能是埋伏 【商业航天】 商业航天炒作缩容 中军容量票太拥挤,卫星到卫通是在过于拥挤 但基本上日内就能完成分歧转一致 今日前排的高度是通宇、航发、信维 下午资金无处下嘴是否继续加强商业航天? 【郑
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诚邦股份:存储芯片站上风口,转型龙头能否抓住这波周期红利?
AI服务器存储需求爆炸性增长,全球存储巨头纷纷提价,一家A股公司凭借三年前的前瞻性布局,正悄然完成从传统产业向高科技存储龙头的华丽转身。 元旦期间,美光科技和闪迪的股价异动成为全球资本市场关注的焦点。与此同时,AI应用如豆包登上春晚、蚂蚁阿福医生等产品陆续落地,引发A股存储概念股掀起一轮普涨行情。 在行业热潮背后,有一家A股上市公司已经在存储领域悄然完成全链条布局。 过去三年,它从一家传统企业转型为半导体存储公司,2025年三季度存储业务营收占比已超过七成,单季净利润同比增长超过127%。 01
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蚂蚁阿福/AI医疗板块梳理
1. 题材定位:昨日新启动方向里的优质主线,卡指数大阳节点启动;商业航天主线筹码不流畅,该板块可作为低位情绪出口。 2. 核心逻辑:蚂蚁阿福是落地的AI医疗应用,覆盖治病、健康咨询等大众刚需,体验感佳,阿里大力推广下具备成为全民爆款的潜力。 3. 涨停梯队个股属性 美年健康:体检中心赛道标的 鹿得医疗:医疗器械赛道标的 嘉和美康、卫宁健康:医疗IT赛道标的 其余涨停及近涨停标的:集中在医药商业赛道 4. 核心标的走势与资金 核心标的:美年健康、华人健康,均走出高开爆量拉升—跳水反拉—充分换手涨停
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蚂蚁阿福概念梳理
驱动逻辑:12月15日,蚂蚁集团正式发布一款AI健康应用App“蚂蚁阿福”,16日下载量猛增,冲上苹果应用总榜第三位,登顶医疗软件第一;累计日活跃用户超1500万人,链接全国5000家医院、30万真人医生在线服务,500+三甲医院名医开设AI分身,日处理健康问题已超500万个;而随着人口老龄化加速、大众健康意识提升,预计2030年市场规模有望突破3万亿元,成为全球最大的AI健康管理市场之一; 1. 华人健康:阿里健康持股5%,主营医药零售与健康服务,和阿里健康有合作关联服务平台布局。 2. 漱玉
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半导体AI行业国产化(2026年展望)
在全球人工智能技术加速演进与地缘政治博弈的双重驱动下,中国AI算力自主可控已成为国家战略级发展主线。美国持续的出口管制与技术封锁,倒逼国内产业链加速在各环节寻求技术突破与国产替代,催生出从底层硬件到上层应用的系统性投资与发展机遇。 一、 宏观背景:自主可控势在必行 市场规模:中国AI芯片市场预计从2024年的约1425亿元激增至2029年的超1.3万亿元,增长近十倍。 政策驱动:美国自2022年起对高端AI芯片(如A100/H100)实施出口禁令,并不断升级对制造、封装等环节的封锁。2025年,
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可控核聚变概念股梳理
【可控核聚变概念反复活跃 机构:后续产业链多环节有望迎来增量市场】 美国聚变行业协会(FIA)的报告显示,2040年之前实现并网发电已成为全球绝大多数商业聚变公司共识。根据国际能源署和国际原子能机构预测,到2030年,全球核聚变市场规模有望达到4965.5亿美元,2050年有望突破万亿美元。 招商证券研报分析称,核聚变技术产业化进程加速,多技术路线并行。随着全球能源转型迫切性提升,可控核聚变作为终极清洁能源解决方案,正从实验室研究迈向工程化与商业化临界点。近期,BEST装置关键部件完成落位安装,
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零售百货/胖东来相关概念梳理
胖东来相关(跨区域对标/学习) 1.永辉超市:以胖东来模式调改门店,2025年6月末调改开业124家,涉216家门店募投调改;福州地区2025年6月末开业门店552家。 2.步步高:引入胖东来文化理念;长沙2025H1门店55家(超市23家、百货32家)。 3.中百集团:胖东来创始人到访,2025年持续调改仓储大卖场/社区超市;武汉超市连锁龙头,武汉国资持股35.98%。 4.汇嘉时代:全方位学习胖东来并调改门店;新疆百货、超市行业龙头。 5.重庆百货:组织团队赴胖东来交流学习;西部零售龙头,重
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量子科技大突破
【独家拆解】中科大量子实验刷屏!背后的“量子军团”A股图谱,谁是真龙头,谁是蹭概念? 昨天,中国科大量子实验室又扔出一枚“深水炸弹”,潘建伟院士团队用一项精妙的实验,给爱因斯坦和玻尔延续百年的世纪大辩论画上了句号。消息一出,圈内沸腾。 但咱们投资人最关心的永远是:实验室的惊雷,什么时候能化成产业的雨?这条无比前沿的赛道里,A股究竟藏着哪些“量子掘金人”? 别急,我们连夜扒了年报、翻了公告、盯了董秘的每一条回复,为你理出这份藏在概念背后的硬核名单。 第一梯队:手握核心命门的“国家队”与“学院派”
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字节版“赛力斯”来了!豆包AI手机将颠覆赛道,这只PCB龙头已深度绑定
一部手机,一个贴身AI管家,即将重塑人机交互的未来格局。 字节跳动与中兴通讯联手打造的豆包AI手机将于12月正式发布,这不仅是字节在手机领域的首次布局,更被业内视为AI终端赛道的一次颠覆性尝试。 市场分析人士将其比作消费电子领域的“赛力斯模式”,预示着整个产业链将迎来确定性增长机遇。 01 战略布局 字节跳动此次采用“大模型+超级应用+硬件”的三位一体打法,构建完整的生态闭环。 公司拥有强大的自研大模型能力、覆盖抖音、飞书等超级APP生态及全球海量用户基础。中兴通讯则贡献了硬件研发实力,包括自研
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字节跳动发力AI智能体赛道,PCB龙头科翔股份迎来价值重估
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太空算力概念股梳理
北京布局晨昏轨道太空数据中心,构建“天地一体化”算力网络新基建 近日,北京市正式提出在700-800公里晨昏轨道上建设并运营功率超千兆瓦(GW)级别的集中式大型太空数据中心系统。这一战略规划不仅描绘了“天地一体化”算力网络的宏伟蓝图,也推动了从卫星制造、核心芯片、能源散热到通信传输等全产业链的协同创新与发展。随着数据中心从地面迁移至太空,人类算力网络正迎来一次跨维度的历史性突破。 一、规划路径:三阶段构建太空算力基础设施 北京太空数据中心建设将遵循“技术突破—星座建设—规模组网”的推进逻辑,分三
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字节跳动发力AI智能体赛道,PCB龙头科翔股份迎来价值重估
AI应用正迎来爆发期,巨头纷纷布局AI Agent智能体赛道。随着谷歌Gemini、阿里千问、蚂蚁灵光等大模型应用加速落地,产业资本的目光已悄然投向AI产业链下游。 在这轮AI浪潮中,国内PCB龙头科翔股份通过多重链路深度嵌入字节跳动、中兴等巨头供应链,有望在AI智能体终端爆发期中迎来新的增长机遇。 【巨头加码,AI智能体赛道升温】 据媒体报道,字节跳动2025年在AI领域的资本开支预计将突破1600亿元,凭借“全栈自研+场景爆发”的战略布局,已成为AI赛道的重要参与者。 目前,字节跳动的多项A
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