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捉妖记
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捉妖记
无师自通的游资
2023-11-28 21:55:15
华为汽车——产品(及题材龙头)
消息面: 华为和长安汽车合作,引爆市场,将锁定未来智能网联汽车近千万产能,意味着未来华为+长安将占据40%智能网联汽车市场。此消息已实锤华为包含自动驾驶、汽车数字平台、智能车云等业务的华为造车大BU独立融资发展。 此将益于华为推动,国内汽车智能化、数字化、智驾化提升,智能驾驶数据量将迎来爆发,吉大正元官方资料显示,公司同时合作华为+长安车联网,车联网安全市占率超70%,将极大受益。 激光雷达2022~2026年新增市场规模约200亿,2022~2026年,我国车联网市场规模将从2771亿增长到8
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长安汽车
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东安动力
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赛力斯
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一汽富维
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一汽解放
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捉妖记
无师自通的游资
2023-11-22 22:39:26
下跌之后就是寻找新的机会
国家卫生健康委员会印发的《儿童肺炎支原体肺炎诊疗指南(2023年版)》提到,大环内酯类抗菌药物,如罗红霉素、阿奇霉素,目前为肺炎支原体感染的首选治疗药物。 题材相关个股如下:
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捉妖记
无师自通的游资
2023-11-20 21:56:53
新周期——华为金刚石芯片
据天眼查,华为技术有限公司申请的“一种基于硅和金刚石的三维集成芯片的混合键合方法”专利于近日公布,该专利实质审查于11月14日生效。摘要显示,本发明涉及芯片制造技术领域,具体而言,涉及一种基于硅和金刚石的三维集成芯片的混合键合方法。此专利或使金刚石产业获益。 华为申请金刚石芯片专利,这个内容其实早在前一周就已经公开,只不过今天才开始发酵。主要还有个原因是:据近日俄罗斯报道,欧盟正准备对俄罗斯发起新一轮制裁一一限制俄罗斯的钻石出口贸易。欧盟外交事务负责人博雷利称,七国集团和钻石贸易大国比利时支持这
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黄河旋风
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四方达
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银宝山新
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三柏硕
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宏昌电子
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捉妖记
无师自通的游资
2023-11-19 18:38:59
新周期——HBM(高宽带内存)
1.高宽带内存(HBM)前景: 据媒体报道,HBM成算力竞赛核心 由于AI芯片飞速发展,HBM需求水涨船高,存储三大巨头都在争相推进HBM生产/扩产。三星、SK海力士据悉正计划将HBM产量提高至2.5倍。HBM被看做是“最适用于AI训练、推理的存储芯片”。 2.高宽带内存(HBM)是啥? 高带宽存储器(英文:High Bandwidth Memory,缩写HBM)是超微半导体和SK Hynix发起的一种基于3D堆栈工艺的高性能DRAM,适用于高存储器带宽需求的应用场合,像是图形处理器、网上交换及
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亚威股份
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银宝山新
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西陇科学
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省广集团
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晶方科技
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捉妖记
无师自通的游资
2023-08-27 19:04:52
A股将开始大涨
1.财政部:为活跃资本市场、提振投资者信心,自2023年8月28日起,证券交易印花税实施减半征收。 2.证监会:阶段性收紧IPO节奏,地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制 证监会充分考虑当前市场形势,完善一二级市场逆周期调节机制,围绕合理把握IPO、再融资节奏,作出以下安排: 一、根据近期市场情况,阶段性收紧IPO节奏,促进投融资两端的动态平衡。 二、对于金融行业上市公司或者其他行业大市值上市公司的大额再融资,实施预沟通机制,关注融资必要性和发行时机。 三、突出扶优限劣,对于存在破发、破净
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众泰汽车
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金科股份
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浪潮信息
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盟固利
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人民网
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捉妖记
无师自通的游资
2023-07-17 19:22:28
7月17日,在2023中国算力大会新闻发布会上,工信部信息通信发展司司长谢存介绍,下一步,工信部计划结合算力行业最新发展情況,出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件,进一步强化顶层设计,提升算力综合供给能力。
@捉妖记:算力——最全上市公司大盘点(收藏版)
一、人工智能最核心、最基础的是计算能力,简称算力。算力分为两大部分、数10个细分环节;两大部分部分主要包括硬件设备与算力服务商,数10个细分环节主要包括服务器、计算芯片、数据中心、国资云、光模块、存储芯片等。1.服务器炒作主要包括三大方向:分别是以华为系、中科系为代表的国产替代方向、以英伟达系为代表
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捉妖记
无师自通的游资
2023-07-17 19:19:19
算力——最全上市公司大盘点(收藏版)
一、人工智能最核心、最基础的是计算能力,简称算力。算力分为两大部分、数10个细分环节;两大部分部分主要包括硬件设备与算力服务商,数10个细分环节主要包括服务器、计算芯片、数据中心、国资云、光模块、存储芯片等。 1.服务器 炒作主要包括三大方向:分别是以华为系、中科系为代表的国产替代方向、以英伟达系为代表的绝对市占率方向、以英特尔为代表的限制豁免以及业绩确定性方向。 2.计算芯片 作为处理数据的大脑主要包含两类:一类为CPU、GPU等为代表的主要用于服务器及主机等大规模计算需求的芯片;另一类为面向
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浪潮信息
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捉妖记
无师自通的游资
2023-06-19 22:49:27
人工智能之算力——光通信(个股龙头和市场地位)
人工智能训练需要大量的算力支持,这对光通信行业 产生了积极的影响。具体表现在以下几个方面 1.推动光通信设备的升级:为了满足人工智能训练的需求,需要更高速、更稳定的光通信设备,这促进了光通信设备的升级和更新,提高了光通信设备的性能和可靠性。 2.增加光通信设备的需求:人工智能训练需要大量的数据传输和处理,这增加了光通信设备的需求,促进了光通信市场的发展。 3.推动光通信技术的创新:为了满足人工智能训练的需求,需要更高效、更智能的光通信术,这推动了光通信技术的创新和发展,促进了光通信行业的进步。
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长光华芯
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永鼎股份
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中际旭创
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华西股份
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光迅科技
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捉妖记
无师自通的游资
2023-06-12 23:13:45
汽车零部件&无人驾驶(龙头及小弟在市场中的份额)
一、无人驾驶 1. 智能驾驶技术分解 智能驾驶技术可分为感知、决策、执行三个环节。线控底盘则是高阶自动驾驶汽车执行环节的载体,线控底盘主要包括线控制动、线控转向、线控悬架、线控油i门等系统部件。 2.国内外线控转向厂商分布情况 大批量应用为时尚早,头部企业提前布局。当前绝大部分线控转向产品仍处于研发或小批量应用阶段,国内外主机厂和线控转向的零部件厂商已有布局,为高阶自动驾驶汽车的落地做技术储备。外资线控转向产品开发相对较早,成熟度要高于国内自主企业的产品。 二、汽车零部件 汽车零部件相关企业:
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泰祥股份
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上海物贸
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捉妖记
无师自通的游资
2023-05-04 22:58:56
传媒——游戏(板块龙头和个股在市场中的地位)
供给侧和需求侧的疲软共同影响了2022年移动游戏市场的下滑。 与全球趋势相同,国内游戏市场的下滑主要来自移动市场,端游市场逆势增长。据伽马数据,2022 年,国内游戏市场收入2658.84亿元,同比减少10.33%。其中,移动游戏市场收入1930.58亿元,同比下降14.40%,除1-2月收入同比有所增长外,3-12月收入均同比下降; PC端游市场收入为613.73亿元,同比增长4.38%。游戏用户规模6.64亿,同比下降0.33%。 供给侧: 2022 年新产品数量减少,优质产品短缺。根据七麦
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巨人网络
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掌趣科技
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姚记科技
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中文传媒
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捉妖记
无师自通的游资
2023-05-04 19:17:15
传媒——出版商(对应的龙头)
1.出版行业产业链 出版、发行行业全产业链包含“编、印、发、供”环节,即出版、印刷、发行、出版物资贸易四个基本环节。其中,出版环节为龙头,带动印刷、发行和出版物资贸易三个环节的发展。出版发行行业的一般运作模式为:出版社把型版交给印刷企业;物资供应企业向印刷企业提供物资;印刷企业进行印刷;出版社或独立发行商实现销售,面对消费市场。 2、图书出版和发行属于强意识形态行业,在资质审核等方面有较为严格的监管。根据《出版管理条例》等法规的规定,我国对设立出版社、报刊社、出版物发行、出版物进口均实行许可制度
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中国科传
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中国出版
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捉妖记
无师自通的游资
2023-05-03 11:52:08
中特估——国药集团(对应个股及在市场中地位)
中国医药集团有限公司(以下简称“国药集团" )是由国务院国资委直接管理的唯一一家以生命健康为主业的中央企业,是国家创新型企业,是中央医药储备单位,是中国和亚洲综合实力和规模领先的综合性医药健康产业集团,拥有集科技研发、工业制造、物流分销、零售连锁、医疗健康、工程技术、专业会展、国际经营、金融投资等为一体的大健康全产业链。旗下有1600余家子公司和国药控股(01099.HK)、国药股份(600511.SH) 、国药一致(000028.SZ 200028.5Z)、天坛生物(600161.SH) 、现
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太极集团
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国药一致
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捉妖记
无师自通的游资
2023-05-02 22:11:39
AI算力——核心龙头
AI硬件是算力最核心的基础。 AI板块细分领域的核心龙头:
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捉妖记
无师自通的游资
2023-04-21 17:33:14
服不服?
@捉妖记:全网风险吹号第一人
一、市场状况: 当全网都在吹人工智能、芯片.......的时候,今天跌成这样——上半场低开震荡,下半场直接就一泻千里,但我在这个风险之前,也就是在10日的时候,就已经开始提醒诸位了!风险提醒到今天是第四天,这样应该是全网第一个拉响铃的第一人、第一
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捉妖记
无师自通的游资
2023-04-19 18:44:53
最强方向——光通信(个股及对应的市场地位——龙头)
一、算力驱动下光通信: 在H100最新的NVLink Switch架构下试算,单服务器NVLink下需要18对、36个osfp,也就是36个800G;一个POD集群的32台服务器则需要36x32=1152个800G光模块。对应光通信环节重点关注华工科技、新易盛、中际旭创、天孚通信等,作为算力基础设施具备中长期投资价值。 1)华工科技子公司华工正源是国内光电子器件领域研发先行者,海外有望迅速突破,带动收入利润增长,未来增长点在于产品不断向高端突破、800G光模块产品已推向市场、光芯片25G/50G
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博创科技
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剑桥科技
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中际旭创
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新易盛
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中兴通讯
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华为汽车——产品(及题材龙头)
消息面: 华为和长安汽车合作,引爆市场,将锁定未来智能网联汽车近千万产能,意味着未来华为+长安将占据40%智能网联汽车市场。此消息已实锤华为包含自动驾驶、汽车数字平台、智能车云等业务的华为造车大BU独立融资发展。 此将益于华为推动,国内汽车智能化、数字化、智驾化提升,智能驾驶数据量将迎来爆发,吉大正元官方资料显示,公司同时合作华为+长安车联网,车联网安全市占率超70%,将极大受益。 激光雷达2022~2026年新增市场规模约200亿,2022~2026年,我国车联网市场规模将从2771亿增长到8
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下跌之后就是寻找新的机会
国家卫生健康委员会印发的《儿童肺炎支原体肺炎诊疗指南(2023年版)》提到,大环内酯类抗菌药物,如罗红霉素、阿奇霉素,目前为肺炎支原体感染的首选治疗药物。 题材相关个股如下:
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2023-11-20 21:56:53
新周期——华为金刚石芯片
据天眼查,华为技术有限公司申请的“一种基于硅和金刚石的三维集成芯片的混合键合方法”专利于近日公布,该专利实质审查于11月14日生效。摘要显示,本发明涉及芯片制造技术领域,具体而言,涉及一种基于硅和金刚石的三维集成芯片的混合键合方法。此专利或使金刚石产业获益。 华为申请金刚石芯片专利,这个内容其实早在前一周就已经公开,只不过今天才开始发酵。主要还有个原因是:据近日俄罗斯报道,欧盟正准备对俄罗斯发起新一轮制裁一一限制俄罗斯的钻石出口贸易。欧盟外交事务负责人博雷利称,七国集团和钻石贸易大国比利时支持这
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新周期——HBM(高宽带内存)
1.高宽带内存(HBM)前景: 据媒体报道,HBM成算力竞赛核心 由于AI芯片飞速发展,HBM需求水涨船高,存储三大巨头都在争相推进HBM生产/扩产。三星、SK海力士据悉正计划将HBM产量提高至2.5倍。HBM被看做是“最适用于AI训练、推理的存储芯片”。 2.高宽带内存(HBM)是啥? 高带宽存储器(英文:High Bandwidth Memory,缩写HBM)是超微半导体和SK Hynix发起的一种基于3D堆栈工艺的高性能DRAM,适用于高存储器带宽需求的应用场合,像是图形处理器、网上交换及
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A股将开始大涨
1.财政部:为活跃资本市场、提振投资者信心,自2023年8月28日起,证券交易印花税实施减半征收。 2.证监会:阶段性收紧IPO节奏,地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制 证监会充分考虑当前市场形势,完善一二级市场逆周期调节机制,围绕合理把握IPO、再融资节奏,作出以下安排: 一、根据近期市场情况,阶段性收紧IPO节奏,促进投融资两端的动态平衡。 二、对于金融行业上市公司或者其他行业大市值上市公司的大额再融资,实施预沟通机制,关注融资必要性和发行时机。 三、突出扶优限劣,对于存在破发、破净
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无师自通的游资
2023-07-17 19:22:28
7月17日,在2023中国算力大会新闻发布会上,工信部信息通信发展司司长谢存介绍,下一步,工信部计划结合算力行业最新发展情況,出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件,进一步强化顶层设计,提升算力综合供给能力。
@捉妖记:算力——最全上市公司大盘点(收藏版)
一、人工智能最核心、最基础的是计算能力,简称算力。算力分为两大部分、数10个细分环节;两大部分部分主要包括硬件设备与算力服务商,数10个细分环节主要包括服务器、计算芯片、数据中心、国资云、光模块、存储芯片等。1.服务器炒作主要包括三大方向:分别是以华为系、中科系为代表的国产替代方向、以英伟达系为代表
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2023-07-17 19:19:19
算力——最全上市公司大盘点(收藏版)
一、人工智能最核心、最基础的是计算能力,简称算力。算力分为两大部分、数10个细分环节;两大部分部分主要包括硬件设备与算力服务商,数10个细分环节主要包括服务器、计算芯片、数据中心、国资云、光模块、存储芯片等。 1.服务器 炒作主要包括三大方向:分别是以华为系、中科系为代表的国产替代方向、以英伟达系为代表的绝对市占率方向、以英特尔为代表的限制豁免以及业绩确定性方向。 2.计算芯片 作为处理数据的大脑主要包含两类:一类为CPU、GPU等为代表的主要用于服务器及主机等大规模计算需求的芯片;另一类为面向
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人工智能之算力——光通信(个股龙头和市场地位)
人工智能训练需要大量的算力支持,这对光通信行业 产生了积极的影响。具体表现在以下几个方面 1.推动光通信设备的升级:为了满足人工智能训练的需求,需要更高速、更稳定的光通信设备,这促进了光通信设备的升级和更新,提高了光通信设备的性能和可靠性。 2.增加光通信设备的需求:人工智能训练需要大量的数据传输和处理,这增加了光通信设备的需求,促进了光通信市场的发展。 3.推动光通信技术的创新:为了满足人工智能训练的需求,需要更高效、更智能的光通信术,这推动了光通信技术的创新和发展,促进了光通信行业的进步。
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汽车零部件&无人驾驶(龙头及小弟在市场中的份额)
一、无人驾驶 1. 智能驾驶技术分解 智能驾驶技术可分为感知、决策、执行三个环节。线控底盘则是高阶自动驾驶汽车执行环节的载体,线控底盘主要包括线控制动、线控转向、线控悬架、线控油i门等系统部件。 2.国内外线控转向厂商分布情况 大批量应用为时尚早,头部企业提前布局。当前绝大部分线控转向产品仍处于研发或小批量应用阶段,国内外主机厂和线控转向的零部件厂商已有布局,为高阶自动驾驶汽车的落地做技术储备。外资线控转向产品开发相对较早,成熟度要高于国内自主企业的产品。 二、汽车零部件 汽车零部件相关企业:
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传媒——游戏(板块龙头和个股在市场中的地位)
供给侧和需求侧的疲软共同影响了2022年移动游戏市场的下滑。 与全球趋势相同,国内游戏市场的下滑主要来自移动市场,端游市场逆势增长。据伽马数据,2022 年,国内游戏市场收入2658.84亿元,同比减少10.33%。其中,移动游戏市场收入1930.58亿元,同比下降14.40%,除1-2月收入同比有所增长外,3-12月收入均同比下降; PC端游市场收入为613.73亿元,同比增长4.38%。游戏用户规模6.64亿,同比下降0.33%。 供给侧: 2022 年新产品数量减少,优质产品短缺。根据七麦
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2023-05-04 19:17:15
传媒——出版商(对应的龙头)
1.出版行业产业链 出版、发行行业全产业链包含“编、印、发、供”环节,即出版、印刷、发行、出版物资贸易四个基本环节。其中,出版环节为龙头,带动印刷、发行和出版物资贸易三个环节的发展。出版发行行业的一般运作模式为:出版社把型版交给印刷企业;物资供应企业向印刷企业提供物资;印刷企业进行印刷;出版社或独立发行商实现销售,面对消费市场。 2、图书出版和发行属于强意识形态行业,在资质审核等方面有较为严格的监管。根据《出版管理条例》等法规的规定,我国对设立出版社、报刊社、出版物发行、出版物进口均实行许可制度
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中特估——国药集团(对应个股及在市场中地位)
中国医药集团有限公司(以下简称“国药集团" )是由国务院国资委直接管理的唯一一家以生命健康为主业的中央企业,是国家创新型企业,是中央医药储备单位,是中国和亚洲综合实力和规模领先的综合性医药健康产业集团,拥有集科技研发、工业制造、物流分销、零售连锁、医疗健康、工程技术、专业会展、国际经营、金融投资等为一体的大健康全产业链。旗下有1600余家子公司和国药控股(01099.HK)、国药股份(600511.SH) 、国药一致(000028.SZ 200028.5Z)、天坛生物(600161.SH) 、现
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AI算力——核心龙头
AI硬件是算力最核心的基础。 AI板块细分领域的核心龙头:
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2023-04-21 17:33:14
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@捉妖记:全网风险吹号第一人
一、市场状况: 当全网都在吹人工智能、芯片.......的时候,今天跌成这样——上半场低开震荡,下半场直接就一泻千里,但我在这个风险之前,也就是在10日的时候,就已经开始提醒诸位了!风险提醒到今天是第四天,这样应该是全网第一个拉响铃的第一人、第一
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2023-04-19 18:44:53
最强方向——光通信(个股及对应的市场地位——龙头)
一、算力驱动下光通信: 在H100最新的NVLink Switch架构下试算,单服务器NVLink下需要18对、36个osfp,也就是36个800G;一个POD集群的32台服务器则需要36x32=1152个800G光模块。对应光通信环节重点关注华工科技、新易盛、中际旭创、天孚通信等,作为算力基础设施具备中长期投资价值。 1)华工科技子公司华工正源是国内光电子器件领域研发先行者,海外有望迅速突破,带动收入利润增长,未来增长点在于产品不断向高端突破、800G光模块产品已推向市场、光芯片25G/50G
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华为汽车——产品(及题材龙头)
消息面: 华为和长安汽车合作,引爆市场,将锁定未来智能网联汽车近千万产能,意味着未来华为+长安将占据40%智能网联汽车市场。此消息已实锤华为包含自动驾驶、汽车数字平台、智能车云等业务的华为造车大BU独立融资发展。 此将益于华为推动,国内汽车智能化、数字化、智驾化提升,智能驾驶数据量将迎来爆发,吉大正元官方资料显示,公司同时合作华为+长安车联网,车联网安全市占率超70%,将极大受益。 激光雷达2022~2026年新增市场规模约200亿,2022~2026年,我国车联网市场规模将从2771亿增长到8
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下跌之后就是寻找新的机会
国家卫生健康委员会印发的《儿童肺炎支原体肺炎诊疗指南(2023年版)》提到,大环内酯类抗菌药物,如罗红霉素、阿奇霉素,目前为肺炎支原体感染的首选治疗药物。 题材相关个股如下:
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2023-11-20 21:56:53
新周期——华为金刚石芯片
据天眼查,华为技术有限公司申请的“一种基于硅和金刚石的三维集成芯片的混合键合方法”专利于近日公布,该专利实质审查于11月14日生效。摘要显示,本发明涉及芯片制造技术领域,具体而言,涉及一种基于硅和金刚石的三维集成芯片的混合键合方法。此专利或使金刚石产业获益。 华为申请金刚石芯片专利,这个内容其实早在前一周就已经公开,只不过今天才开始发酵。主要还有个原因是:据近日俄罗斯报道,欧盟正准备对俄罗斯发起新一轮制裁一一限制俄罗斯的钻石出口贸易。欧盟外交事务负责人博雷利称,七国集团和钻石贸易大国比利时支持这
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黄河旋风
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四方达
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银宝山新
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三柏硕
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宏昌电子
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捉妖记
无师自通的游资
2023-11-19 18:38:59
新周期——HBM(高宽带内存)
1.高宽带内存(HBM)前景: 据媒体报道,HBM成算力竞赛核心 由于AI芯片飞速发展,HBM需求水涨船高,存储三大巨头都在争相推进HBM生产/扩产。三星、SK海力士据悉正计划将HBM产量提高至2.5倍。HBM被看做是“最适用于AI训练、推理的存储芯片”。 2.高宽带内存(HBM)是啥? 高带宽存储器(英文:High Bandwidth Memory,缩写HBM)是超微半导体和SK Hynix发起的一种基于3D堆栈工艺的高性能DRAM,适用于高存储器带宽需求的应用场合,像是图形处理器、网上交换及
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亚威股份
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银宝山新
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西陇科学
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省广集团
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晶方科技
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捉妖记
无师自通的游资
2023-08-27 19:04:52
A股将开始大涨
1.财政部:为活跃资本市场、提振投资者信心,自2023年8月28日起,证券交易印花税实施减半征收。 2.证监会:阶段性收紧IPO节奏,地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制 证监会充分考虑当前市场形势,完善一二级市场逆周期调节机制,围绕合理把握IPO、再融资节奏,作出以下安排: 一、根据近期市场情况,阶段性收紧IPO节奏,促进投融资两端的动态平衡。 二、对于金融行业上市公司或者其他行业大市值上市公司的大额再融资,实施预沟通机制,关注融资必要性和发行时机。 三、突出扶优限劣,对于存在破发、破净
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众泰汽车
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金科股份
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浪潮信息
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盟固利
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人民网
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捉妖记
无师自通的游资
2023-07-17 19:22:28
7月17日,在2023中国算力大会新闻发布会上,工信部信息通信发展司司长谢存介绍,下一步,工信部计划结合算力行业最新发展情況,出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件,进一步强化顶层设计,提升算力综合供给能力。
@捉妖记:算力——最全上市公司大盘点(收藏版)
一、人工智能最核心、最基础的是计算能力,简称算力。算力分为两大部分、数10个细分环节;两大部分部分主要包括硬件设备与算力服务商,数10个细分环节主要包括服务器、计算芯片、数据中心、国资云、光模块、存储芯片等。1.服务器炒作主要包括三大方向:分别是以华为系、中科系为代表的国产替代方向、以英伟达系为代表
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捉妖记
无师自通的游资
2023-07-17 19:19:19
算力——最全上市公司大盘点(收藏版)
一、人工智能最核心、最基础的是计算能力,简称算力。算力分为两大部分、数10个细分环节;两大部分部分主要包括硬件设备与算力服务商,数10个细分环节主要包括服务器、计算芯片、数据中心、国资云、光模块、存储芯片等。 1.服务器 炒作主要包括三大方向:分别是以华为系、中科系为代表的国产替代方向、以英伟达系为代表的绝对市占率方向、以英特尔为代表的限制豁免以及业绩确定性方向。 2.计算芯片 作为处理数据的大脑主要包含两类:一类为CPU、GPU等为代表的主要用于服务器及主机等大规模计算需求的芯片;另一类为面向
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浪潮信息
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拓维信息
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剑桥科技
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捉妖记
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2023-06-19 22:49:27
人工智能之算力——光通信(个股龙头和市场地位)
人工智能训练需要大量的算力支持,这对光通信行业 产生了积极的影响。具体表现在以下几个方面 1.推动光通信设备的升级:为了满足人工智能训练的需求,需要更高速、更稳定的光通信设备,这促进了光通信设备的升级和更新,提高了光通信设备的性能和可靠性。 2.增加光通信设备的需求:人工智能训练需要大量的数据传输和处理,这增加了光通信设备的需求,促进了光通信市场的发展。 3.推动光通信技术的创新:为了满足人工智能训练的需求,需要更高效、更智能的光通信术,这推动了光通信技术的创新和发展,促进了光通信行业的进步。
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长光华芯
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永鼎股份
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中际旭创
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华西股份
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捉妖记
无师自通的游资
2023-06-12 23:13:45
汽车零部件&无人驾驶(龙头及小弟在市场中的份额)
一、无人驾驶 1. 智能驾驶技术分解 智能驾驶技术可分为感知、决策、执行三个环节。线控底盘则是高阶自动驾驶汽车执行环节的载体,线控底盘主要包括线控制动、线控转向、线控悬架、线控油i门等系统部件。 2.国内外线控转向厂商分布情况 大批量应用为时尚早,头部企业提前布局。当前绝大部分线控转向产品仍处于研发或小批量应用阶段,国内外主机厂和线控转向的零部件厂商已有布局,为高阶自动驾驶汽车的落地做技术储备。外资线控转向产品开发相对较早,成熟度要高于国内自主企业的产品。 二、汽车零部件 汽车零部件相关企业:
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泰祥股份
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上海物贸
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捉妖记
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2023-05-04 22:58:56
传媒——游戏(板块龙头和个股在市场中的地位)
供给侧和需求侧的疲软共同影响了2022年移动游戏市场的下滑。 与全球趋势相同,国内游戏市场的下滑主要来自移动市场,端游市场逆势增长。据伽马数据,2022 年,国内游戏市场收入2658.84亿元,同比减少10.33%。其中,移动游戏市场收入1930.58亿元,同比下降14.40%,除1-2月收入同比有所增长外,3-12月收入均同比下降; PC端游市场收入为613.73亿元,同比增长4.38%。游戏用户规模6.64亿,同比下降0.33%。 供给侧: 2022 年新产品数量减少,优质产品短缺。根据七麦
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巨人网络
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掌趣科技
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姚记科技
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中文传媒
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捉妖记
无师自通的游资
2023-05-04 19:17:15
传媒——出版商(对应的龙头)
1.出版行业产业链 出版、发行行业全产业链包含“编、印、发、供”环节,即出版、印刷、发行、出版物资贸易四个基本环节。其中,出版环节为龙头,带动印刷、发行和出版物资贸易三个环节的发展。出版发行行业的一般运作模式为:出版社把型版交给印刷企业;物资供应企业向印刷企业提供物资;印刷企业进行印刷;出版社或独立发行商实现销售,面对消费市场。 2、图书出版和发行属于强意识形态行业,在资质审核等方面有较为严格的监管。根据《出版管理条例》等法规的规定,我国对设立出版社、报刊社、出版物发行、出版物进口均实行许可制度
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中国科传
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中国出版
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中信出版
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世纪天鸿
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读者传媒
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捉妖记
无师自通的游资
2023-05-03 11:52:08
中特估——国药集团(对应个股及在市场中地位)
中国医药集团有限公司(以下简称“国药集团" )是由国务院国资委直接管理的唯一一家以生命健康为主业的中央企业,是国家创新型企业,是中央医药储备单位,是中国和亚洲综合实力和规模领先的综合性医药健康产业集团,拥有集科技研发、工业制造、物流分销、零售连锁、医疗健康、工程技术、专业会展、国际经营、金融投资等为一体的大健康全产业链。旗下有1600余家子公司和国药控股(01099.HK)、国药股份(600511.SH) 、国药一致(000028.SZ 200028.5Z)、天坛生物(600161.SH) 、现
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太极集团
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国药股份
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国药一致
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捉妖记
无师自通的游资
2023-05-02 22:11:39
AI算力——核心龙头
AI硬件是算力最核心的基础。 AI板块细分领域的核心龙头:
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捉妖记
无师自通的游资
2023-04-21 17:33:14
服不服?
@捉妖记:全网风险吹号第一人
一、市场状况: 当全网都在吹人工智能、芯片.......的时候,今天跌成这样——上半场低开震荡,下半场直接就一泻千里,但我在这个风险之前,也就是在10日的时候,就已经开始提醒诸位了!风险提醒到今天是第四天,这样应该是全网第一个拉响铃的第一人、第一
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捉妖记
无师自通的游资
2023-04-19 18:44:53
最强方向——光通信(个股及对应的市场地位——龙头)
一、算力驱动下光通信: 在H100最新的NVLink Switch架构下试算,单服务器NVLink下需要18对、36个osfp,也就是36个800G;一个POD集群的32台服务器则需要36x32=1152个800G光模块。对应光通信环节重点关注华工科技、新易盛、中际旭创、天孚通信等,作为算力基础设施具备中长期投资价值。 1)华工科技子公司华工正源是国内光电子器件领域研发先行者,海外有望迅速突破,带动收入利润增长,未来增长点在于产品不断向高端突破、800G光模块产品已推向市场、光芯片25G/50G
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博创科技
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剑桥科技
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中际旭创
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新易盛
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中兴通讯
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捉妖记
无师自通的游资
2023-11-28 21:55:15
华为汽车——产品(及题材龙头)
消息面: 华为和长安汽车合作,引爆市场,将锁定未来智能网联汽车近千万产能,意味着未来华为+长安将占据40%智能网联汽车市场。此消息已实锤华为包含自动驾驶、汽车数字平台、智能车云等业务的华为造车大BU独立融资发展。 此将益于华为推动,国内汽车智能化、数字化、智驾化提升,智能驾驶数据量将迎来爆发,吉大正元官方资料显示,公司同时合作华为+长安车联网,车联网安全市占率超70%,将极大受益。 激光雷达2022~2026年新增市场规模约200亿,2022~2026年,我国车联网市场规模将从2771亿增长到8
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长安汽车
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东安动力
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赛力斯
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一汽富维
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一汽解放
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捉妖记
无师自通的游资
2023-11-22 22:39:26
下跌之后就是寻找新的机会
国家卫生健康委员会印发的《儿童肺炎支原体肺炎诊疗指南(2023年版)》提到,大环内酯类抗菌药物,如罗红霉素、阿奇霉素,目前为肺炎支原体感染的首选治疗药物。 题材相关个股如下:
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捉妖记
无师自通的游资
2023-11-20 21:56:53
新周期——华为金刚石芯片
据天眼查,华为技术有限公司申请的“一种基于硅和金刚石的三维集成芯片的混合键合方法”专利于近日公布,该专利实质审查于11月14日生效。摘要显示,本发明涉及芯片制造技术领域,具体而言,涉及一种基于硅和金刚石的三维集成芯片的混合键合方法。此专利或使金刚石产业获益。 华为申请金刚石芯片专利,这个内容其实早在前一周就已经公开,只不过今天才开始发酵。主要还有个原因是:据近日俄罗斯报道,欧盟正准备对俄罗斯发起新一轮制裁一一限制俄罗斯的钻石出口贸易。欧盟外交事务负责人博雷利称,七国集团和钻石贸易大国比利时支持这
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黄河旋风
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2023-11-19 18:38:59
新周期——HBM(高宽带内存)
1.高宽带内存(HBM)前景: 据媒体报道,HBM成算力竞赛核心 由于AI芯片飞速发展,HBM需求水涨船高,存储三大巨头都在争相推进HBM生产/扩产。三星、SK海力士据悉正计划将HBM产量提高至2.5倍。HBM被看做是“最适用于AI训练、推理的存储芯片”。 2.高宽带内存(HBM)是啥? 高带宽存储器(英文:High Bandwidth Memory,缩写HBM)是超微半导体和SK Hynix发起的一种基于3D堆栈工艺的高性能DRAM,适用于高存储器带宽需求的应用场合,像是图形处理器、网上交换及
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2023-08-27 19:04:52
A股将开始大涨
1.财政部:为活跃资本市场、提振投资者信心,自2023年8月28日起,证券交易印花税实施减半征收。 2.证监会:阶段性收紧IPO节奏,地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制 证监会充分考虑当前市场形势,完善一二级市场逆周期调节机制,围绕合理把握IPO、再融资节奏,作出以下安排: 一、根据近期市场情况,阶段性收紧IPO节奏,促进投融资两端的动态平衡。 二、对于金融行业上市公司或者其他行业大市值上市公司的大额再融资,实施预沟通机制,关注融资必要性和发行时机。 三、突出扶优限劣,对于存在破发、破净
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2023-07-17 19:22:28
7月17日,在2023中国算力大会新闻发布会上,工信部信息通信发展司司长谢存介绍,下一步,工信部计划结合算力行业最新发展情況,出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件,进一步强化顶层设计,提升算力综合供给能力。
@捉妖记:算力——最全上市公司大盘点(收藏版)
一、人工智能最核心、最基础的是计算能力,简称算力。算力分为两大部分、数10个细分环节;两大部分部分主要包括硬件设备与算力服务商,数10个细分环节主要包括服务器、计算芯片、数据中心、国资云、光模块、存储芯片等。1.服务器炒作主要包括三大方向:分别是以华为系、中科系为代表的国产替代方向、以英伟达系为代表
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2023-07-17 19:19:19
算力——最全上市公司大盘点(收藏版)
一、人工智能最核心、最基础的是计算能力,简称算力。算力分为两大部分、数10个细分环节;两大部分部分主要包括硬件设备与算力服务商,数10个细分环节主要包括服务器、计算芯片、数据中心、国资云、光模块、存储芯片等。 1.服务器 炒作主要包括三大方向:分别是以华为系、中科系为代表的国产替代方向、以英伟达系为代表的绝对市占率方向、以英特尔为代表的限制豁免以及业绩确定性方向。 2.计算芯片 作为处理数据的大脑主要包含两类:一类为CPU、GPU等为代表的主要用于服务器及主机等大规模计算需求的芯片;另一类为面向
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人工智能之算力——光通信(个股龙头和市场地位)
人工智能训练需要大量的算力支持,这对光通信行业 产生了积极的影响。具体表现在以下几个方面 1.推动光通信设备的升级:为了满足人工智能训练的需求,需要更高速、更稳定的光通信设备,这促进了光通信设备的升级和更新,提高了光通信设备的性能和可靠性。 2.增加光通信设备的需求:人工智能训练需要大量的数据传输和处理,这增加了光通信设备的需求,促进了光通信市场的发展。 3.推动光通信技术的创新:为了满足人工智能训练的需求,需要更高效、更智能的光通信术,这推动了光通信技术的创新和发展,促进了光通信行业的进步。
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汽车零部件&无人驾驶(龙头及小弟在市场中的份额)
一、无人驾驶 1. 智能驾驶技术分解 智能驾驶技术可分为感知、决策、执行三个环节。线控底盘则是高阶自动驾驶汽车执行环节的载体,线控底盘主要包括线控制动、线控转向、线控悬架、线控油i门等系统部件。 2.国内外线控转向厂商分布情况 大批量应用为时尚早,头部企业提前布局。当前绝大部分线控转向产品仍处于研发或小批量应用阶段,国内外主机厂和线控转向的零部件厂商已有布局,为高阶自动驾驶汽车的落地做技术储备。外资线控转向产品开发相对较早,成熟度要高于国内自主企业的产品。 二、汽车零部件 汽车零部件相关企业:
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传媒——游戏(板块龙头和个股在市场中的地位)
供给侧和需求侧的疲软共同影响了2022年移动游戏市场的下滑。 与全球趋势相同,国内游戏市场的下滑主要来自移动市场,端游市场逆势增长。据伽马数据,2022 年,国内游戏市场收入2658.84亿元,同比减少10.33%。其中,移动游戏市场收入1930.58亿元,同比下降14.40%,除1-2月收入同比有所增长外,3-12月收入均同比下降; PC端游市场收入为613.73亿元,同比增长4.38%。游戏用户规模6.64亿,同比下降0.33%。 供给侧: 2022 年新产品数量减少,优质产品短缺。根据七麦
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传媒——出版商(对应的龙头)
1.出版行业产业链 出版、发行行业全产业链包含“编、印、发、供”环节,即出版、印刷、发行、出版物资贸易四个基本环节。其中,出版环节为龙头,带动印刷、发行和出版物资贸易三个环节的发展。出版发行行业的一般运作模式为:出版社把型版交给印刷企业;物资供应企业向印刷企业提供物资;印刷企业进行印刷;出版社或独立发行商实现销售,面对消费市场。 2、图书出版和发行属于强意识形态行业,在资质审核等方面有较为严格的监管。根据《出版管理条例》等法规的规定,我国对设立出版社、报刊社、出版物发行、出版物进口均实行许可制度
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中特估——国药集团(对应个股及在市场中地位)
中国医药集团有限公司(以下简称“国药集团" )是由国务院国资委直接管理的唯一一家以生命健康为主业的中央企业,是国家创新型企业,是中央医药储备单位,是中国和亚洲综合实力和规模领先的综合性医药健康产业集团,拥有集科技研发、工业制造、物流分销、零售连锁、医疗健康、工程技术、专业会展、国际经营、金融投资等为一体的大健康全产业链。旗下有1600余家子公司和国药控股(01099.HK)、国药股份(600511.SH) 、国药一致(000028.SZ 200028.5Z)、天坛生物(600161.SH) 、现
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AI算力——核心龙头
AI硬件是算力最核心的基础。 AI板块细分领域的核心龙头:
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2023-04-21 17:33:14
服不服?
@捉妖记:全网风险吹号第一人
一、市场状况: 当全网都在吹人工智能、芯片.......的时候,今天跌成这样——上半场低开震荡,下半场直接就一泻千里,但我在这个风险之前,也就是在10日的时候,就已经开始提醒诸位了!风险提醒到今天是第四天,这样应该是全网第一个拉响铃的第一人、第一
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最强方向——光通信(个股及对应的市场地位——龙头)
一、算力驱动下光通信: 在H100最新的NVLink Switch架构下试算,单服务器NVLink下需要18对、36个osfp,也就是36个800G;一个POD集群的32台服务器则需要36x32=1152个800G光模块。对应光通信环节重点关注华工科技、新易盛、中际旭创、天孚通信等,作为算力基础设施具备中长期投资价值。 1)华工科技子公司华工正源是国内光电子器件领域研发先行者,海外有望迅速突破,带动收入利润增长,未来增长点在于产品不断向高端突破、800G光模块产品已推向市场、光芯片25G/50G
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