周五，芯片为代表的科技股集体调整，导致指数下杀，个股普跌。资金高低切特征明显，大消费板块卷土重来，地产和地下管网等在城市更新十五五规划刺激下，异军突起。过去一周，很多板块受情绪面影响太大：算力板块大订单不断，只有龙头单票表演，其它票被所谓的传闻或小作文带的连续大跌；商业航天，一只涨停个股的风险提示，

一、板块热议：PCB：Rubin物料清单拆解显示，PCB成为价值增幅最显著的下游零部件，较上一代GB300机架大涨233%。（宝鼎科技、华塑控股、泰坦股份、中京电子、宏和科技等）电力：国家发改委与国家能源局发布多用户绿电直连政策，并优先支持算力设施、绿色氢氨醇等新兴产业和未来产业开展绿电直连。（华电

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        2026年下半年，科技赛道将迎来三大核心事件，它们分别是：1）英伟达Rubin服务器量产；2）HW韬定律架构芯片落地；3）台积电CoWoS封装新技术试点。这三大事件均处于业绩未兑现、增量预期强的关键节点，覆盖PCB、先进封装、半导体新材料等等高

今天，市场未受韩国大跌影响，午后市场止跌企稳，来了一个小反弹。光模块、PCB、芯片等表现抢眼，电力是目前持续性最好的板块。昨天，消费股有表现，还有一些唱多的声音，今天负反馈后，晚上已无人说了。 商业航天：多家航天自媒体爆料，长征十二号B立起来了 或将验证可回收  &nb

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